附件 99.4
根据提交的预警报告
国家仪器62-103
第1项–证券和报告发行人
| 1.1 | 说明与本报告相关的证券的名称以及证券发行人总部的名称和地址。 |
本报告适用于Nomad(定义如下)的普通股(“Nomad股份”):
Nomad Royalty Company Ltd.(“Nomad”)
1275 Av。蒙特利尔加拿大人
500套房
蒙特利尔,魁北克
H3B 0G4
| 1.2 | 说明触发提交本报告要求的交易或其他事件发生的市场名称。 |
不适用。
第2项–收购方的身份
| 2.1 | 说明收购方的名称和地址 |
Sandstorm Gold Ltd.(“Sandstorm”)
套房1400 – 400 Burrard Street
不列颠哥伦比亚省温哥华
V6C 3A6
| 2.2 | 说明触发提交本报告要求的交易或其他事件的日期,并简要描述交易或其他事件。 |
2022年8月15日,Sandstorm根据《加拿大商业公司法》第192条下的安排计划(“安排”)收购了所有已发行和流通的Nomad股份,以换取1.21股Sandstorm普通股。
2.3说明任何联合行动者的名称。
不适用。
第3项–报告发行人的证券权益
| 3.1 | 说明触发提交本报告要求的收购或处置证券的名称和数量或本金金额,以及收购方在证券类别中的证券持有百分比的变化。 |
根据该安排,Sandstorm收购了61,473,616股Nomad股份,占已发行和流通的Nomad股份的100%。在该安排之前,Sandstorm不拥有任何Nomad股份,因此,在该安排完成后,Sandstorm的所有权从零增加到100%的已发行和流通的Nomad股份。
| 2 |
| 3.2 | 说明收购方是否获得或处置了触发提交本报告要求的证券的所有权,或获得或停止控制这些证券。 |
Sandstorm根据该安排直接收购Nomad股份。
3.3如果交易涉及证券借贷安排,请说明该事实。
不适用。
| 3.4 | 说明证券的名称和数量或本金金额以及收购方在证券类别中的证券持有百分比,紧接在触发提交本报告要求的交易或其他事件之前和之后。 |
紧接安排完成前,Sandstorm并无拥有任何已发行及流通的Nomad股份。紧随安排完成后,Sandstorm拥有61,473,616股Nomad股份,占已发行和流通的Nomad股份的100%。
| 3.5 | 说明证券的名称和数量或本金金额以及收购方在第3.4项所述证券类别中的证券持有百分比,其中: |
| (a) | 收购方单独或与任何共同参与者一起拥有所有权和控制权, |
见上文第3.4项。
| (b) | 收购方单独或与任何共同参与者一起拥有所有权,但控制权由收购方或任何共同参与者以外的个人或公司持有,并且 |
不适用。
| (C) | 收购方单独或与任何共同参与者一起拥有独家或共享控制权,但不拥有所有权。 |
不适用。
| 3.6 | 如果收购方或其任何共同参与者在涉及本项目要求披露的证券类别的证券的相关金融工具中拥有权益或权利或义务,描述相关金融工具的重要条款及其对收购方证券持有的影响。 |
不适用。
| 3 |
| 3.7 | 如果收购方或其任何共同参与者是证券借贷安排的一方,该安排涉及根据本项目要求披露的证券类别的证券,请描述该安排的重要条款,包括该安排的持续时间,所涉及的证券的数量或本金金额,以及根据该安排收回已转让或借出的证券或相同证券的任何权利。 |
说明证券借贷安排是否受NI 62-104第5.7节规定的例外情况的约束。
不适用。
| 3.8 | 如果收购方或其任何共同参与者是协议、安排或谅解的一方,该协议、安排或谅解具有直接或间接改变收购方对与本报告相关的证券类别证券的经济风险敞口的效果,描述协议、安排或谅解的重要条款。 |
不适用。
第4项–已付代价
| 4.1 | 说明每份证券支付或收到的任何对价的价值(以加元计)。 |
根据该安排的条款,截至该安排生效时,每位Nomad股份持有人就持有的每股Nomad股份获得1.21股Sandstorm普通股(“代价”)。Sandstorm共发行了74,382,930股普通股。
Sandstorm股票于2022年8月12日(即安排生效日期前的最后一个交易日)在多伦多证券交易所的收盘价为8.18美元。Nomad股票于2022年8月12日在多伦多证券交易所的收盘价为9.81美元。
| 4.2 | 如果交易或其他事件不是在证券交易所或代表已公布证券市场的其他市场上发生的,包括财政部的发行,以加元披露性质和价值,收购方支付或收取的对价。 |
见上文第4.1项。
| 4.3 | 如果证券是通过购买或出售以外的方式获得或处置的,请说明获得或处置的方法。 |
不适用。
第5项–交易目的
说明收购方和任何联合参与者收购或处置报告发行人证券的目的。描述收购方和任何联合参与者可能拥有的与以下任何一项有关或将导致以下任何一项的任何计划或未来意图:
| 4 |
| (a) | 收购报告发行人的额外证券,或处置报告发行人的证券; |
| (b) | 涉及报告发行人或其任何子公司的公司交易,例如合并、重组或清算; |
| (C) | 出售或转让报告发行人或其任何子公司的大量资产; |
| (四) | 报告发行人的董事会或管理层发生变化,包括改变董事人数或任期或填补董事会现有空缺的任何计划或意图; |
| (e) | 报告发行人目前的资本化或股息政策发生重大变化; |
| (F) | 报告发行人的业务或公司结构发生重大变化; |
| (G) | 报告发行人的章程、章程或类似文书的变更或其他可能阻碍任何人或公司获得报告发行人控制权的行为; |
| (H) | 报告发行人的一类证券从市场退市或不再被授权在市场上报价; |
| (一世) | 发行人不再是加拿大任何司法管辖区的报告发行人; |
| (j) | 向证券持有人征求委托书; |
| (k) | 类似于上面列举的任何操作的操作。 |
该安排的目的是让Sandstorm收购所有已发行和流通的Nomad股份,以便Nomad成为Sandstorm的全资子公司。
第6项–与报告发行人证券有关的协议、安排、承诺或谅解
描述收购方与联合行动者之间以及这些人与任何人之间就本报告所涉及的证券类别的证券达成的任何协议、安排、承诺或谅解的重要条款,包括但不限于任何证券的转让或投票、发现者费用、合资企业、贷款或期权安排、利润保证、利润或亏损分配,或提供或扣留代理权。包括任何被质押或以其他方式受制于或有事件的证券的此类信息,这些信息的发生将赋予另一个人对此类证券的投票权或投资权,但贷款协议中包含的标准违约和类似条款的披露不需要被包括在内。
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2022年5月1日,Sandstorm和Nomad签订了一项安排协议(“安排协议”),据此双方同意实施该安排。安排协议的副本可在www.sedar.com的Nomad简介下获得。
第7项–重要事实的变化
如果适用,请描述收购方根据预警要求或第4部分就报告发行人的证券提交的先前报告中所述的重大事实的任何变化。
不适用。
第8项–豁免
如果收购方依赖适用于交易正式投标的证券立法要求的豁免,请说明所依赖的豁免并描述支持该依赖的事实。
不适用。
第9项–认证
我,作为收购方,证明,或我,作为代表收购方提交本报告的代理人,尽我所知、所信和所信,证明本报告中的陈述在各方面都是真实和完整的。
日期为16第2022年8月的一天。
Sandstorm Gold Ltd.
“克里斯汀·格雷戈里
姓名:克里斯汀·格雷戈里
职位:公司秘书