自由写作前景
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注册号：333-271617
2025年9月8日
优步科技有限公司
定价条款表
| 发行人： | 优步科技有限公司 | |
| 评级*: | Baa1（p）/BBB（s）/BBB +（p）（穆迪/标普/惠誉） | |
| 交易日期： | 2025年9月8日 | |
| 预计结算日期**: | 2025年9月11日（T + 3日） | |
| 联合账簿管理人： | 高盛 Sachs & Co. LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 摩根大通证券有限责任公司 花旗集团环球市场公司。 德意志银行证券公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 联席经理： | 法国巴黎证券公司。 PNC资本市场有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 富国银行 Securities，LLC AmeriVet Securities，Inc。 Blaylock Van，LLC 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 彭塞拉证券有限责任公司 |
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| 2031年到期的4.150%优先票据 | ||
| 职位： | 2031年到期的4.150%优先票据（“2031年票据”） | |
| 本金金额： | $1,000,000,000 | |
| 优惠券： | 每年4.150% | |
| 到期日： | 2031年1月15日 | |
| 基准财政部： | 2030年8月31日到期3.625% | |
| 国债基准价格和收益率： | 100-07+; 3.573% | |
| 波及基准国债： | + 60个基点 | |
| 到期收益率： | 4.173% | |
| 价格公开： | 本金额的99.895% | |
| 付息日期： | 2026年1月15日开始的1月15日和7月15日半年度 | |
| 可选赎回： | 在2030年12月15日（2031年票据到期日前一个月）（“2031年票据票面赎回日”）之前，发行人可在任何时间及不时选择全部或部分赎回2031年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于： （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上减去（b）至赎回日期应计利息10个基点后，折现至赎回日（假设票据于2031年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及 （2）须赎回票据本金额的100% 加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。 于2031年票据票面赎回日期或之后，发行人可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 控制权变更认沽： | 本金的101%加上应计未付利息 | |
| CUSIP/ISIN： | 90353T AT7/US90353TAT79 | |
| 2035年到期的4.800%优先票据 | ||
| 职位： | 2035年到期的4.800%优先票据（“2035年票据”） | |
| 本金金额： | $1,250,000,000 | |
| 优惠券： | 每年4.800% | |
| 到期日： | 2035年9月15日 | |
| 基准财政部： | 2035年8月15日到期4.250% | |
| 国债基准价格和收益率： | 101-20+; 4.047% | |
| 波及基准国债： | + 80个基点 | |
| 到期收益率： | 4.847% | |
| 价格公开： | 本金额的99.630% | |
| 付息日期： | 2026年3月15日及9月15日半年度开始 | |
| 可选赎回： | 在2035年6月15日（2035年票据到期日前三个月）（“2035年票据票面赎回日”）之前，发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2035年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者： （1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上15个基点减去（b）至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设票据于2035年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及 （2）须赎回票据本金额的100% 加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。 于2035年票据票面赎回日或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。 |
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| 控制权变更认沽： | 本金的101%加上应计未付利息 | |
| CUSIP/ISIN： | 90353T AU4/US90353TAU43 | |
*上述证券评级不建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可随时由指派的评级机构进行修改或撤销，每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在结算日期前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在交付前一个工作日之前交易票据的购买者应就此咨询其顾问。
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发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股书，请致电1-866-471-2526联系高盛 Sachs & Co. LLC；致电+ 1-888-603-5847联系巴克莱银行 Capital Inc.；或致电1-212-834-4533联系J.P. Morgan Securities LLC。
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