附件 99.1
Wheaton Precious金属公司宣布从Montage Gold的Kon é黄金项目收购Gold Stream
温哥华，不列颠哥伦比亚省，2024年10月23日/CNW/-Wheaton Precious Metals ™ Corp.（“Wheaton”或“公司”）欣然宣布，其全资子公司Wheaton Precious Metals International Ltd.（“WPMI”）已与Montage Gold Corp.（“Montage”）就其位于科特迪瓦的Kon é黄金项目（“项目”或“Kon é”）订立最终贵金属采购协议（“Gold Stream”）。
Wheaton Precious金属公司总裁兼首席执行官Randy Smallwood表示：“凭借必要的许可证以及令人印象深刻的规模，我们相信Kon é项目作为非洲首屈一指的黄金资产之一脱颖而出，我们很高兴能与Montage合作，为其发展提供完整的融资方案。”"在Lundin集团和紫金矿业的强大股东支持下，Kon é项目有望显着提高Wheaton近期的年度黄金产量，并进一步加强我们同行领先的增长轨迹。我们期待与Montage的杰出团队合作，他们在西非的丰富经验推动了该项目在降低风险和推进建设方面取得了显着进展。”
Montage首席执行官Martino De Ciccio表示：“我们很高兴与Wheaton合作，交付我们创建非洲首屈一指的黄金生产商的战略，从我们在科特迪瓦的Kon é项目建设开始，该项目将成为西非下一个规模庞大、寿命长、生产成本低的金矿。”“此外，两家公司都致力于为东道国带来强大的社会和经济效益，这巩固了我们成为当地利益相关者首选合作伙伴的目标。有强大的股东支持，加上我们与惠顿的合作伙伴关系，我们期待继续扩大我们在西非的影响力。”
交易关键条款
• Gold Stream前期考虑： WPMI将在施工期间分四次等额分期付款向Montage支付6.25亿美元的总预付现金对价（“定金”），但须遵守某些惯例条件。
• 流媒体金属： WPMI将购买19.5%的应付黄金，直到总共交付了40万盎司（“Koz”）黄金，如果交付相对于商定的时间表出现延迟，则可进行调整，届时WPMI将购买10.8%的应付黄金，直到额外交付了130 Koz黄金（“第二个下拉阈值”），届时WPMI将购买5.4%的应付黄金，用于矿山寿命。应付黄金采用99.9%的固定应付系数计算。
• 生产概况1 : 预计可归属的金流产量在生产的前五年平均每年超过60 Koz，在生产的前10年平均每年超过47 Koz，在矿山寿命期间超过34 Koz。根据储量，预计该项目的矿山寿命为16年，预计2027年初首次投产。
• 生产付款： WPMI将为交付的黄金盎司持续支付相当于黄金现货价格20%的款项。对于贵金属购买协议（“PMPA”）签署后的前五年，如果黄金现货价格低于2100美元/盎司或高于2700美元/盎司，将有一个价格调整机制。例如，如果现货黄金为3200美元/盎司，Wheaton的生产付款将为675美元/盎司，相当于现货价格的21%。这一价格调整机制在PMPA五周年时到期，之后生产付款将等于未来现货价格的20%。
• 有担保债务融资 ：WPMI还向Montage提供了高达7500万美元的担保债务融资，用于分配项目成本，包括成本超支。
• 增量储量和资源量 1 : Kon é项目的增加将使Wheaton的总估计探明和概略矿产金储量增加0.62万盎司（“Moz”），测量和指示矿产金资源量增加0.05 Moz，推断金资源量增加0.02 Moz。
• 黄金流将包括基于预期黄金产量和预期开采率的惯常完井测试。
• WPMI还获得了对任何未来贵金属流、特许权使用费、预付款或类似交易的优先购买权。
• 黄金流将适用于一个核心利益区域，包括Kon é和Gbongogo矿床（“核心利益区域”），勘探上行空间超出目前确定的矿床。
• 如果矿石在Kon é矿物加工设施处理，则来自100公里扩大利益区域（“扩大利益区域”）内的矿石将受制于流，直到第二个下拉阈值之后的时间，即从扩大利益区域收到的流下盎司等于来自核心利益区域的剩余盎司，此时流百分比将降至零。如果在此之后的任何时候，来自核心利益区域的剩余盎司超过从扩大利益区域收到的盎司，公司将继续从核心利益区域收到5.4%的应付黄金，用于矿山的剩余寿命。
• 如果在完成和2026年12月31日（以较早者为准）之前发生控制权变更，Montage将有权回购三分之一的流。
• Montage将为WPMI提供企业担保和对其资产的某些其他担保。
• 蒙太奇预计将在所有重大方面遵守国际金融公司关于环境和社会可持续性的绩效标准、关于尾矿管理的全球行业标准以及WPMI的合作伙伴/供应商行为准则，该准则概述了惠顿在环境、社会和治理（“ESG”）事项方面的期望。
为交易融资
截至2024年6月30日，公司手头现金约为5.4亿美元，并认为，结合20亿美元循环定期贷款和持续经营现金流下可用信贷提供的流动性，WPMI完全有能力为收购黄金流以及所有未完成的承诺和已知的或有事项提供资金，并为收购额外的增值矿物流权益提供了灵活性。
关于Montage和Kon é项目
Montage Gold Corp.（TSXV：MAU）是一家加拿大上市公司，专注于成为首屈一指的多资产非洲黄金生产商，其旗舰、完全许可的Kon é项目位于科特迪瓦。Kon é位于科特迪瓦政治首都亚穆苏克罗西北约350公里处，位于该国商业首都阿比让西北约600公里处。该项目位于现有基础设施附近，全年可通过公路进入，可获得充足的水资源。根据2024年公布的可行性研究报告，Kon é被评为非洲最优质的黄金项目之一，其矿山寿命长达16年，在其矿山寿命内AISC低至998美元/盎司，前八年的黄金年产量相当可观，为+ 300 Koz。在2024年期间，Montage管理团队将利用他们在非洲开发项目的广泛业绩记录，推动Kon é实现建设启动，目标是为所有利益相关者释放重大价值。
归属黄金矿产储量和矿产资源-Kon é项目
类别 吨位
公吨
品位AU g/t 包含
AU Moz
可能 26.7 0.72 0.62
表示 3.5 0.40 0.05
推断 1.4 0.50 0.02
关于矿产储量&矿产资源的说明：
1. 所有矿产储量和矿产资源均根据2014年加拿大矿业、冶金和石油学会（CIM）矿产资源和矿产储量标准和国家仪器43-101-矿产项目披露标准（“NI 43-101”）进行了估算。
2. 矿产储量和矿产资源以百万公吨（“MT”）、克/公吨（“g/t”）和百万盎司（“Moz”）为单位进行了上述报告。
3. 根据NI 43-101的定义，本文件所载技术信息（包括矿产储量和矿产资源估算）的合格人员（“QP”）为：
a. Neil Burns，M.Sc.，P.Geo。（技术服务副总裁）；及
b. Ryan Ulansky，M.A.Sc.，P.Eng。（副总裁，工程），均为公司雇员（“公司的QP”）。
4. 上表报告的矿产资源不包括矿产储量。
5. 矿产资源，不是矿产储量，没有证明经济可行性。
6. Kon é项目矿产储量截至2024年1月15日，矿产资源截至2023年12月19日。
7. Kon é项目矿产储量报告高于黄金品位边界，范围为每吨0.19-0.49克，假设黄金价格为每盎司1,550美元。
8. Kon é项目矿产资源报告高于Kon é矿床0.2克/吨和Gbongogo矿床0.5克/吨的黄金品位边界，均假设金价为1800美元/盎司。
9. The Gold Stream规定，Montage将交付相当于应付黄金的19.5%的黄金，直到总共交付了400 koz的黄金，如果交付相对于商定的时间表出现延迟，则可进行调整，然后是应付黄金的10.8%，直到额外交付了130 koz的黄金，然后是矿山寿命期间应付黄金的5.4%。
Wheaton Precious金属技术服务副总裁Neil Burns，P.Geo.和工程副总裁Ryan Ulansky，P.eng.属于National Instrument 43-101下定义的“合格人员”，并审查并批准了本新闻稿中披露的技术信息（具体而言，Burns先生审查了矿产资源估算，Ulansky先生审查了矿产储量估算）。
电话会议
将于2024年10月24日美国东部时间上午10：30开始召开电话会议，讨论这些交易。关于该交易的介绍将在电话会议召开前不久在公司网站上发布。参加直播电话，请采用以下方式之一：
RapidConnect网址：点击这里
本次电话会议将进行录音，并在美国东部时间2024年10月31日晚上11：59之前提供。网络直播将持续一年。您可以通过以下方法之一收听通话的存档：
拨打加拿大或美国免费电话：1-888-660-6345
Fenix项目更新
惠顿还将以备用贷款融资的形式提供2000万美元的或有成本超支融资。最后，Wheaton承诺以500万加元的价格参与Rio2普通股的私募配售，每股价格与Rio2的公开发行相当，并同时进行。
关于Wheaton Precious金属
_______________________
1）请参阅本新闻稿中的归属矿产储量和矿产资源表，以全面披露与Kon é项目相关的储量和资源，包括随附的脚注。
关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”和适用的加拿大证券立法含义内的“前瞻性信息”，涉及惠顿的业务、运营和财务业绩，在某些情况下，还涉及惠顿的贵金属购买协议（“PMPA”）交易对手的业务、采矿业务和业绩。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的所有陈述，包括但不限于以下方面的陈述：
• WPMI向Montage支付6亿美元并根据Gold Stream履行各方义务；
• WPMI的预付款，以及Montage就该设施向Montage偿还的高达7500万美元；
• WPMI向Rio2支付1.25亿美元，并根据Fenix Gold项目流（经修订）履行各方义务；
• WPMI的预付款，以及Rio2就Rio2备用贷款工具向Rio2偿还的高达2000万美元；
• WPMI收到该融资项下的所有欠款，包括但不限于利息；
• 从公司目前拥有的矿物流权益和矿产特许权使用费权益（“采矿业务”）对未来产量的估计（包括对产量、磨机吞吐量、品位、回收率和勘探潜力的估计）；
• 矿产储量和矿产资源的估算（包括储量折算率的估算和此种估算的实现）；
• Wheaton的PMPA交易对手在采矿业务的建设、扩建或改进项目的开始、时间安排和成就；
• 根据PMPA向交易对手支付预付现金对价、根据PMPA履行各方义务以及公司就PMPA下适用的采矿业务收到贵金属和钴生产或其他付款；
• Wheaton的PMPA交易对手遵守PMPA条款的能力（包括由于Wheaton的PMPA交易对手的业务、采矿业务和业绩）以及这些对Wheaton的潜在影响；
• 公司根据PMPA进行的未来付款，包括任何加速付款；
• 根据市场上股权计划未来出售普通股、所得款项净额金额及所得款项净额用途；
• 普通股继续在伦敦证券交易所、纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市；
• 为未偿承诺提供资金的能力以及继续获得增值PMPA的能力；
• Wheaton的PMPA交易对手遵守与公司协议项下任何其他义务条款的能力；
• 公司对应付税款的评估，包括根据格林威治标准时间应付的税款，以及CRA和解的影响，以及公司支付税款的能力；
• 2016年之后的纳税年度可能的CRA国内审计和国际审计；
• 公司打算以与CRA结算一致的方式提交未来纳税申报表；
• 评估各种法律和税务事项的影响和解决方案，包括但不限于审计
通常，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“预期”或“不预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“项目”、“打算”、“预期”或“不预期”，或“相信”、“潜在”，或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将采取”、“发生”或“将实现”等词语和短语或陈述的变体。前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Wheaton的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异，包括但不限于：
• 根据Fenix Gold项目流的条款履行各方义务的相关风险；
• 与根据Rio2备用贷款便利条款履行各方义务有关的风险；
• 与大宗商品价格波动相关的风险（包括Wheaton以可接受的价格或根本无法出售其贵金属或钴产品的能力）；
• 与采矿作业相关的风险（包括在此类作业中开采的初级或其他商品价格波动、采矿作业所在司法管辖区的监管、政治和其他风险、采矿的实际结果、与采矿作业的勘探、开发、运营、扩展和改进相关的风险、采矿作业的环境和经济风险，以及随着采矿作业计划的不断完善而发生的项目参数变化）；
• 对采矿业务缺乏控制，不得不依赖Wheaton从采矿业务的所有者和经营者那里收到的公开披露和其他信息的准确性，作为其与自身业务相关的分析、预测和评估的基础；
• 与矿产储量和矿产资源估算准确性不确定相关的风险；
• 与根据公司PMPA条款履行各方义务相关的风险，包括公司拥有PMPA的公司在这些公司的经营业绩、财务状况、现金流或业务发生重大不利影响时履行其在这些PMPA下义务的能力、任何加速付款、估计吞吐量和勘探潜力；
• 与采矿业务的产量估计有关的风险，包括某些采矿业务开始生产的预期时间；
• Wheaton对税务法律法规或会计政策和规则的解释、遵守或适用，被发现不正确或对公司业务运营的税务影响与目前设想的存在重大差异，或公司在到期时支付此类税款的能力；
• CRA对公司报税成功的任何质疑或重新评估，以及对公司先前和未来报税的潜在负面影响；
• 评估CRA和解影响的风险（包括公司事实是否会发生重大变化或法律或判例是否会发生变化）；
• 与财政部2023年6月6日发布的咨询文件可能导致的根据《所得税法》（加拿大）对加拿大转让定价规则的任何潜在修订相关的风险；
• 与Wheaton解释、遵守或适用适用于自2023年12月31日或之后开始的财政年度的公司子公司收入的GMT（包括加拿大的GMTA和卢森堡颁布的立法）有关的风险；
• 与采矿业务的勘探、开发、运营、扩展和改进有关的风险；
• Wheaton和采矿业务获得和维持必要的许可证、许可证、批准和裁决的能力；
• Wheaton和采矿业务遵守适用法律、法规和许可要求的能力；
• 无法替代和扩大矿产储量，包括某些采矿作业开始生产的预期时间（包括增加产量、估计品位和回收率）；
• 与采矿业务的矿产属性有关的所有权和土著权利的不确定性；
• 与贵金属或钴以外的采矿作业生产的金属的商品价格波动相关的风险；
• 与针对Wheaton或采矿业务的索赔和法律诉讼相关的风险；
• Wheaton和采矿业务留住关键管理员工或采购熟练和有经验人员服务的能力；
• 伦敦证券交易所、纽约证券交易所和多伦多证券交易所普通股多次上市的相关风险；
• 与根据市场股本计划出售普通股相关的风险，包括此类发行普通股的任何净收益金额以及任何此类收益的用途；
• 惠顿公司持有其他公司长期投资相关的股权价格风险；
• 与在Wheaton和采矿作业中实现气候变化和环境承诺的能力相关的风险；
• 与保障信息系统安全保障相关的风险，包括网络安全风险；
• 疫情或大流行对Wheaton或采矿作业造成重大影响的风险；
• 在www.sedarplus.ca上的SEDAR +上提供的Wheaton年度信息表中题为“业务描述-风险因素”一节中讨论的其他风险，以及Wheaton在EDGAR上向美国证券交易委员会存档的截至2023年12月31日止年度的40-F表（“披露”）。
前瞻性陈述基于管理层目前认为合理的假设，包括（但不限于）：
• 向Montage支付6亿美元，并根据Gold Stream条款履行各方义务；
• WPMI就该融资向Montage垫付高达7500万美元的款项，以及WPMI收到该融资项下的所有欠款，包括但不限于利息；
• 根据Fenix Gold项目流的条款向Rio2支付1.25亿美元并履行各方义务；
• WPMI就Rio2备用贷款工具向Rio2垫付最多2000万美元，以及WPMI收到Rio2备用贷款工具项下的所有欠款，包括但不限于利息；
• 采矿业务将继续运营，采矿项目将根据公开声明完成并实现其规定的产量估计；
• 采矿作业的矿产储量和矿产资源估算值（含储量折算率）准确；
• 惠顿公司从采矿作业的所有人和经营者处获得的公开披露信息和其他信息准确、完整；
• Wheaton将继续能够为未完成的承诺提供资金或获得资金；
• Wheaton已充分考虑到PMPA中任何第三方利益的价值和影响；
• 关于解决法律和税务问题的预期将实现（包括涉及公司的CRA审计）；
• 表示Wheaton已适当考虑将加拿大税法应用于其结构和运营，Wheaton将能够在到期时缴纳税款；
• Wheaton已按照加拿大税法提交纳税申报表并缴纳了适用税款；
• Wheaton对CRA和解的申请是准确的（包括公司评估公司的事实没有重大变化或法律或判例发生变化）；
• 认为Wheaton对实施15%全球最低税率对公司及其子公司的税收风险和影响的评估是准确的；
• 根据市场股本计划出售普通股将不会对普通股的市场价格产生重大影响，出售普通股所得款项净额（如有）将按预期使用；
• 普通股的交易不会因在伦敦证券交易所、多伦多证券交易所和纽约证券交易所多次上市而受到流动性、结算和清算系统差异的不利影响；
• 任何带有减值指标的PMPA的可收回金额的估计；
• Wheaton和采矿业务均不会因疫情或大流行而受到重大影响；和
无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的，即使前瞻性陈述中描述的事件或结果已实现或基本实现，也无法保证它们将对惠顿产生预期的后果或影响。读者不应过分依赖前瞻性陈述，并被告诫实际结果可能会有所不同。本文中包含的前瞻性陈述旨在为读者提供信息，以帮助他们了解惠顿的预期财务和运营业绩，可能不适用于其他目的。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况，反映了惠顿管理层基于当前信息的当前信念，除非根据适用的证券法，否则不会更新。尽管Wheaton试图确定可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果、活动水平、业绩或成就与预期、估计或预期不符。
关于储量和资源的警示性语言
有关矿产储量和矿产资源以及有关Wheaton的更多信息，读者应参阅Wheaton于2024年3月28日提交的截至2023年12月31日止年度的年度信息表以及Wheaton自2024年1月1日以来提交的其他持续披露文件，可在SEDAR网站www.sedar.com上查阅。Wheaton的矿产储量和矿产资源受其中规定的资格和说明的约束。不属于矿产储量的矿产资源不具备经济可行性证明。数字已按照报告准则的要求四舍五入，可能会导致明显的总和差异。
美国投资者关于测量、指示和推断资源估计的注意事项：此处包含的信息是根据加拿大现行证券法的要求编制的，这些要求与美国证券法的要求有所不同。该公司根据加拿大报告要求报告有关矿产属性、矿化以及矿产储量和矿产资源估计的信息，这些要求受加拿大国家文书43-101-矿产项目披露标准（“NI 43-101”）和加拿大矿业、冶金和石油学会（“CIM”）-CIM矿产资源和矿产储量定义标准，由CIM理事会通过，经修订（“CIM标准”）。这些定义与美国证券交易委员会（“SEC”）根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）采用的适用于美国公司的定义不同。因此，如果公司根据SEC采用的标准编制储量或资源估算，则无法保证公司可能根据NI 43-101报告为“已探明矿产储量”、“可能矿产储量”、“测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”的任何矿产储量或矿产资源将是相同的。此处包含的描述Wheaton矿藏的信息可能无法与美国公司根据美国联邦证券法及其规则和条例的报告和披露要求公开的类似信息进行比较。敦促美国投资者仔细考虑Wheaton表格40-F中的披露，该表格的副本可从Wheaton或从https://www.sec.gov/edgar.shtml获得。
查看原文：https://www.prnewswire.com/news-releases/wheaton-precious-metals-announces-the-acquisition-of-a-gold-stream-from-montage-golds-kone-gold-project-302285439.html
消息来源Wheaton Precious Metals Corp.
查看原文内容：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2024/24/c0405.html
% CIK：0001323404
欲了解更多信息：欲了解更多信息，请联系：Wheaton Precious金属：Emma Murray，投资者关系副总裁，电话：1-844-288-9878，邮箱：info@wheatonpm.com；Montage Gold Corp.，Jake Cain，Strategy & Investor Relations Manager，电话：+ 447788687567，邮箱：jcain@montagegold.com
CO：Wheaton Precious Metals Corp.
CNW 00：37e 24-OCT-24
