发行人自由撰写招股说明书
（与初步招股章程有关
日期为2026年4月30日的补充文件）提交
根据第433条规则登记
号码333-275203、333-275203-01、
333-275203-02和333-275203-03
易昆尼克斯加拿大融资有限公司。
650,000，000加元于2030年到期的3.950%优先票据（“2030票据”）
600,000，000加元于2035年到期的4.750%优先票据（“2035年票据”，连同2030年票据，“票据”）
本最终条款清单通过参考初步招股章程补充文件对其整体进行了限定。本最终条款清单中的信息补充初步招股说明书补充，并在与初步招股说明书补充信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充信息。此处使用的未定义大写术语应具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。
| 发行人： | 易昆尼克斯 Canada Financing Ltd.（“发行人”） |
| 保证人： | Equinix, Inc. |
| 预期发行评级*: | 穆迪：Baa1 |
| 标普：BBB + | |
| 簿记管理人： | 美林加拿大公司。 加拿大皇家银行道明证券公司。 Scotia Capital Inc。 道明证券公司。
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| 营业日： | “营业日”是指美国纽约州、多伦多、安大略省、加拿大的银行机构或受托人的公司信托办事处、或相关付款地获得法律或行政命令授权或要求关闭的任何一天，不是星期六、星期日或一天。 |
| 遵循工作日惯例： | 如果不是一个工作日，则将在下一个工作日支付息票或到期或赎回，并且在此期间的支付不产生利息。 |
| 日数公约： | 实际/实际（加拿大复合法）。对于一个完整的半年期利息期，将根据一年中的360天十二个30天的月份计算利息。非完整半年度计息期的计息期，按一年365天、该计息期实际天数计息。 |
| 结算日期： | 预期票据的交付将于2026年5月7日或前后进行，即票据定价日期后的第五个多伦多和第五个纽约营业日。 |
| 结算/表格： | CDS Clearing and Depository Services Inc./Book-Entry（Global Notes） |
| 所得款项用途： | 为收购额外物业或业务提供资金，为发展机会提供资金，并为营运资金和其他一般公司用途提供资金，包括但不限于为即将到期的再融资和偿还现有借款。 |
| 在加拿大的分配形式： | 根据日期为2026年4月30日的加拿大发售备忘录（“加拿大发售备忘录”），票据将在私募基础上向加拿大各省（“私募司法管辖区”）的购买者进行分发，该备忘录将包括日期为2026年2月13日的招股说明书，并由日期为2026年4月30日的招股说明书补充文件补充。此次分配将依赖于每个私募司法管辖区适用的加拿大证券法的招股说明书要求的法定豁免，而票据将仅在私募司法管辖区出售给“认可投资者”的购买者（因为该术语在National Instrument 45-106中定义–招股章程豁免）或《证券日报》第73.3条证券法（Ontario）（如适用）作为委托人购买票据（或被视为作为委托人购买）且不是个人的人，除非该购买者也是“允许的客户”（因为该术语在National Instrument 31-103 —注册要求、豁免和持续的注册人义务）. |
| 美国发行形式： | 票据的发行是根据经修订的1933年《证券法》在美国证券交易委员会（“SEC”）的注册进行的。 |
| 转售限制： | 票据的转售必须根据适用的加拿大证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行，这些要求可能因省份而异。发行人不是加拿大任何省或地区的报告发行人。除马尼托巴省外，除非加拿大证券法允许，否则票据持有人不得在（i）发行日期和（ii）发行人成为加拿大任何省或地区的报告发行人之日（以较晚者为准）后四个月零一天的日期之前交易票据。在马尼托巴省，除非适用的加拿大证券法规另有许可或经适用的监管机构事先书面同意，否则票据持有人不得在持有人获得票据之日起十二个月零一天之前交易票据。潜在购买者应就此类限制咨询其自己的独立法律顾问。票据是新发行的证券，不存在已建立的交易市场。如果票据没有发展出活跃的交易市场，投资者可能无法将其转售。发行人将不会申请将票据在任何交易所上市。 |
2
| 2030年到期的3.950%优先票据 | |
| 本金金额： | 650,000，000加元 |
| 息票（利率）： | 年息3.950%，须按半年度等额支付（首张长票除外） |
| 到期收益率： | 3.987% |
| 基准债券： | 2030年6月1日到期利率1.25% |
| 加拿大政府曲线： | 2030年3月1日到期的利率为2.75%，2030年6月1日到期的利率为1.25% |
| 基准价/收益率： | 92.842加元/3.130% |
| 复牌价差： | 与加拿大政府曲线相比+ 86个基点 与基准债券相比+ 85.7个基点，其中包括-0.3个基点的曲线调整 |
| 预定到期日： | 2030年5月15日 |
| 公开发行价格： | 99.863%加上应计利息（如有），由2026年5月7日起 |
| 预计费用前发行人的总收益： |
649 10.95万加元 |
| 付息日期： | 每年5月15日、11月15日，2026年11月15日开始（多头首券）。2026年11月15日首次付息金额为13,400，239.73加元。 |
| 利息记录日期： | 每年的5月1日和11月1日 |
| 可选赎回： | 2030年4月15日前（到期前一个月）（以“2030年票据面值赎回日期"），发行人可在任何时间及不时选择全部或部分赎回2030年票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于（i）将予赎回的2030年票据本金总额的100%，及（ii）加拿大收益率价格（定义见下文）中较高者，在任一情况下，加上应计及未付利息（如有的话）至但不包括赎回日期。 |
| 于2030年票据票面赎回日期或之后，发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2030年票据，赎回价格相等于将予赎回的2030年票据本金总额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。 | |
3
| “加拿大收益率价格”是指正在赎回的2030年票据的价格，在发行人根据适用的契约发出赎回通知之日的前一个营业日计算，并按照公认的加拿大金融惯例提供2030年票据票面赎回日的收益率等于加拿大政府的收益率加上21.5个基点。 | |
| “加拿大政府收益率”是指，在任何日期，由发行人选定的任何两家加拿大国家认可投资交易商在上午10：00（多伦多时间）报价的收益率的算术平均值（四舍五入到小数点后三位）确定的该日期的投标方到期收益率，假设半年复利，如果在加拿大以加元发行，则不可赎回的加拿大政府债券将进行复利，按该日期其本金金额的100%计算，到期期限等于，或者如果不存在具有相同到期期限的加拿大政府债券，尽可能接近，剩余期限至2030年票据面值赎回日。 | |
| CUSIP： | 29447JAB4 |
| ISIN： | CA29447JAB40 |
| 发生税务事件时的赎回： | 如发生影响税收的某些事态发展，发行人可随时选择全部而非部分赎回2030年票据，赎回价格相当于被赎回的2030年票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息，以及届时到期且将于赎回日到期的2030年票据的任何额外金额，受限于2030票据于有关记录日期的记录持有人于有关利息支付日期收取到期利息及有关额外金额（如有的话）的权利。 |
| 上市： | 无 |
| 面额/倍数： | 2000加元和超过1000加元的整数倍 |
| 管辖法律： | 纽约 |
| 2035年到期的4.750%优先票据 | |
| 本金金额： | 600,000，000加元 |
| 息票（利率）： | 年利率4.750%，每半年等额支付（首次长票除外） |
| 到期收益率： | 4.756% |
| 基准债券： | 2035年6月1日到期3.25% |
4
| 加拿大政府曲线： | 2034年12月1日到期的利率可达3.25%，2035年6月1日到期的利率可达3.25% |
| 基准价/收益率： | 98.00/3.509%加元 |
| 复牌价差： | 与加拿大政府曲线相比+ 125个基点 较基准债券+ 124.7个基点，其中包括-0.3个基点的曲线调整 |
| 预定到期日： | 2035年5月15日 |
| 公开发行价格： | 99.955%加应计利息（如有）自2026年5月7日起 |
| 估计前发行人所得款项总额 费用： |
599,730，000加元
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| 付息日期： | 每年5月15日、11月15日，2026年11月15日开始（多头首券）。2026年11月15日首次付息金额为14,874，657.53加元。 |
| 利息记录日期： | 每年的5月1日和11月1日 |
| 可选赎回： | 2035年2月15日前（到期前三个月）（经《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报、证券日报、证券2035年票据票面赎回日"），发行人可随时选择全部或部分赎回2035年票据，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于（i）将赎回的2035年票据本金总额的100%，及（ii）加拿大收益率价格（定义见下文）中的较高者，在任何一种情况下，加上应计及未付利息（如有）至但不包括赎回日期。 |
| 于2035年票据票面赎回日期或之后，发行人可随时及不时选择全部或部分赎回2035年票据，赎回价格相等于将予赎回的2035年票据本金总额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。 | |
| “加拿大收益率价格”是指正在赎回的2035年票据的价格，在发行人根据适用的契约并按照公认的加拿大金融惯例发出赎回通知之日的前一个营业日计算，以提供到2035年票据面值赎回日的收益率等于加拿大政府的收益率加上31个基点。 | |
| “加拿大政府收益率”是指，在任何日期，由发行人选定的任何两家加拿大国家认可投资交易商在上午10：00（多伦多时间）报价的收益率的算术平均数（四舍五入到小数点后三位）确定的某一日期的投标方到期收益率，假设每半年复利一次，如果在加拿大以加元发行，不可赎回的加拿大政府债券将按其在该日期本金的100%到期，到期期限等于，或者如果不存在相同到期期限的加拿大政府债券，尽可能接近，剩余期限至2035年票据票面赎回日。 |
5
| CUSIP： | 29447JAC2 |
| ISIN： | CA29447JAC23 |
| 发生税务事件时的赎回： | 如发生影响税收的某些发展，发行人可随时选择全部而非部分赎回2035年票据，赎回价格相当于所赎回的2035年票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息，以及届时到期且将于赎回日到期的2035年票据的任何额外金额，受限于于有关记录日期的2035年票据记录持有人有权收取有关利息支付日到期的利息及有关的额外金额（如有）。 |
| 上市： | 无 |
| 面额/倍数： | 2000加元和超过1000加元的整数倍 |
| 管辖法律： | 纽约 |
*或许可以从评级机构那里得到一份评级意义的解释。通常，评级机构的评级基于这些材料和信息，以及它们认为适当的自己的调查、研究和假设。上述证券评级不建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可能随时受到穆迪、标准普尔或惠誉的审查、修正、监督、降低或撤销。上述每一项安全评级都应独立于任何其他安全评级进行评估。
上述描述是《说明》某些重要条款的摘要。潜在买方应审阅日期为2026年4月30日的加拿大发售备忘录或相关初步招股章程补充文件及日期为2026年2月13日（如适用）的招股章程，以了解票据的详细说明。除日期为2026年4月30日的加拿大发售备忘录或初步招股章程补充文件及日期为2026年2月13日的招股章程（如适用）所载的内容外，概无授权任何人士就发售作出任何陈述，而发行人、担保人及包销商对他人可能提供予你的任何其他资料概不承担任何责任，亦无法就其可靠性提供任何保证。
任何非美国注册经纪交易商的承销商如有意在美国进行票据销售，将根据适用的美国证券法律法规通过一家或多家美国注册经纪交易商进行。
发行人和担保人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人或担保人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、担保人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充资料，如果您要求，请致电Merrill Lynch Canada Inc.，电话：1-800-294-1322；RBC Dominion Securities Inc.，电话：416-842-6311；Scotia Capital Inc.，电话：1-800-372-3930或TD Securities Inc.，电话：1-800-263-5292。
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