根据规则424（b）（7）提交
注册号：333-269522

招股章程补充
（至2023年2月2日的招股章程）

673,839，150股普通股

认股权证购买240,516，150股 普通股

本招股章程补充文件涉及本招股章程补充文件中确定的出售证券持有人（“出售证券持有人”）的要约和出售（1）认股权证（统称“认股权证”），以购买总计最多240,516，150股我们的普通股，每股面值0.00 1美元（“普通股”）和（2）最多673,839，150股我们的普通股（统称与认股权证，“证券”），其中240,516，150股仅在出售证券持有人行使认股权证并在发生触发事件（定义见本文件）的情况下由公司发行。除非公司同意出售证券持有人，否则此类要约和出售只能在截止日期（如本文所定义）的一周年的2026年8月27日或之后进行，并受本文所述条款和条件的约束。我们将不会从出售证券中获得任何收益，我们将支付证券注册的所有费用和某些其他费用。

我们根据截至2025年8月22日我们与出售证券持有人之间的认股权证和普通股协议（“购买协议”）的条款提交本招股说明书补充文件。

本次登记要约出售证券并不一定意味着本招募说明书补充文件中确定的出售证券持有人将要约出售任何证券。

出售证券持有人将独立于公司就任何出售或非出售相关转让的时间、方式和规模作出决策。除非公司与出售证券持有人达成协议，否则证券不得在截止日期的一周年之前转让，在此之后，证券（托管股份（定义见本文件）除外，直至其从托管中解除）只能在广泛的银团发行（包括政府赞助的拍卖和承销发行）中转让。见“分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，代码为“INTC”。2025年9月4日，我们普通股在纳斯达克的最后一次报告发售价格为每股24.61美元。

投资该证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应该仔细考虑我们在第页开始的“风险因素”中描述的风险S-5我们截至2024年12月28日止年度的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）及截至2025年3月29日止三个月的10-Q表格季度报告第I部分第1A项所载的本招股章程补充文件及“风险因素”标题下的风险因素 （“Q1表格10-Q”）及2025年6月28日（“Q2表格10-Q”），其各自均以提述方式并入本招股章程补充文件。

美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定如果本招股说明书

补充或随附的招股说明书真实、完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2025年9月5日。

目 录

招股章程补充

关于这个Prospectus补充			S-ii
在哪里可以找到更多信息			S-iii
以参考方式纳入的资料			S-iii
总结			S-1
关于前瞻性陈述的警示性说明			S-2
风险因素			S-5
收益用途			S-8
手令说明			S-9
出售证券持有人			S-12
分配计划			S-14
法律事项			S-16
专家			S-16

招股说明书

关于这个前景			二、
公司			1
收益用途			1
债务证券说明			2
资本股票说明			8
其他证券的说明			10
分配计划			10
出售证券持有人			12
法律事项			12
专家			12
在哪里可以找到更多信息			12
按参考纳入某些文件			13

除本招股章程补充文件、随附的招股章程或由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何免费书面招股章程中所载或以引用方式并入的信息外，我们没有授权任何人向您提供任何信息，而出售证券持有人也没有授权任何人向您提供任何信息。我们和卖出证券持有人都不对他人可能提供给您的任何其他信息承担任何责任，也不能就其可靠性提供任何保证。如本招股说明书补充资料中的信息与随附的招股说明书不一致，应以本招股说明书补充资料为准。我们没有，卖出证券持有人也没有，在不允许要约或出售的任何司法管辖区提出这些证券的要约。您不应假定本招股章程补充文件、随附的招股章程或以引用方式并入本招股章程补充文件或随附招股章程的文件中提供的信息在其各自日期以外的任何日期或在提供此类信息的任何更早日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非文意另有所指或有所要求，本招股章程补充文件所使用的“我们”、“我们的”、“我们”、“英特尔”等词语均指英特尔公司及其合并子公司。

关于这个Prospectus补充

这份文件分两部分。第一部分是本招股章程补充文件，其中描述了出售证券的证券持有人发售和出售的具体条款，还增加和更新了随附的招股章程以及通过引用并入本招股章程补充文件和随附的招股章程的文件中包含的信息。第二部分，随附的招股说明书，提供了有关我们和我们根据我们的货架登记声明可能不时提供的证券的更一般信息，其中一些信息可能不适用于本次发行的证券。如随附招股说明书所载证券的描述与本招股说明书补充文件中有关本次发行证券的描述不同，则应依赖本招股说明书补充文件所载的信息。

在决定是否投资于本招股说明书补充文件所提供的证券之前，您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何免费编写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书补充文件和本招股说明书补充文件中“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用并入的信息”项下所述的随附招股说明书的文件。

您不应将本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们向您推荐的任何免费编写的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。就购买本招股章程补充文件所提供的任何证券，您应向您自己的法律顾问、会计师和其他顾问咨询法律、税务、商业、财务和相关建议。

在哪里可以找到更多信息

我们向证券交易委员会提交10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告、8-K表格的当前报告、代理声明和信息声明以及根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交或提供的报告的修订。SEC在www.sec.gov上维护一个互联网网站，其中包含定期和当前报告、代理和信息声明，以及有关以电子方式向SEC提交的注册人的其他信息。

本招股说明书补充文件是我们向SEC提交的注册声明的一部分，该注册声明使用了经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的“搁置”注册程序，与拟发行的证券有关。本招股说明书补充文件并未包含注册声明中列出的所有信息，根据SEC的规则和规定，其中某些部分被省略。有关英特尔和本招股说明书补充文件可能发售的证券的更多信息，特此参考注册声明。登记声明，包括其证物，可在上述SEC网站上获得。此处包含的关于作为证物提交的任何文件的陈述不一定是完整的，并且在每种情况下，都将作为证物提交的此类文件的副本引用到注册声明中。每一项此类声明都通过此类引用对其整体进行了限定。

以参考方式纳入的资料

SEC的规则允许我们通过引用将信息纳入本招股说明书补充。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。本招股说明书补充文件通过引用纳入了下列文件（这些文件中属于SEC颁布的S-K条例第407条第（d）（1）、（d）（2）、（d）（3）或（e）（5）段所述的（1）部分或根据适用的SEC规则提供的（2）而不是与此类项目相关的归档和提供的证物除外）：

•我们于2025年1月31日向SEC提交的截至2024年12月28日的财政年度的10-K表格年度报告；

•我们分别于2025年4月25日和2025年7月24日向SEC提交的截至2025年3月29日和2025年6月28日止三个月的10-Q表格季度报告；

•通过引用特别纳入我们于2025年1月31日向SEC提交的截至2024年12月28日止年度的10-K表格年度报告中的信息，来自我们于2025年4月25日向SEC提交的附表14A的最终代理声明；

•我们当前关于8-K表格的报告，于2025年2月28日、2025年3月14日向SEC提交（仅项目5.02和附件 10.1）（经2025年3月14日向SEC提交的8-K/A表格修订）、2025年3月28日、2025年4月14日、2025年4月17日、2025年4月30日、2025年5月9日、2025年8月14日、2025年8月21日（仅项目3.02）、2025年8月25日（仅项目1.01、3.02和8.01以及附件4.1和10.1）和2025年8月29日；以及

•我们于2022年1月27日向委员会提交的截至2021年12月25日的财政年度的10-K表格年度报告中作为附件 4.18提交的我们的证券的描述，以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

在本招股说明书补充日期之后和本次发行终止之前，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条提交的所有报告和其他文件将被视为通过引用并入本招股说明书补充文件，并自提交此类报告和其他文件之日起成为本文件的一部分。然而，我们没有通过引用（i）纳入这些文件中提供的任何信息，这些信息在SEC颁布的S-K条例第407项（d）（1）、（d）（2）、（d）（3）或（e）（5）段中描述，或在适用的SEC下提供

规则而不是与此类项目相关的归档和提供的证据，包括根据表格8-K的项目2.02或7.01（以及任何相关的项目9.01）提供的信息，或（ii）任何表格SD，除非在任何一种情况下，该当前报告、或该表格或特定招股说明书补充文件中另有规定。

在本招股章程补充文件、随附的招股章程或以引用方式并入本招股章程补充文件的文件中所作的任何陈述，将被视为为本招股章程补充文件的目的而作出的修改或取代，只要本招股章程补充文件或亦以引用方式并入本招股章程补充文件的任何其他随后提交的文件中所载的陈述修改或取代该陈述。经如此修改或取代的任何声明，除经如此修改或取代外，均不视为构成本招募说明书补充文件的一部分。

您可以通过SEC或通过SEC的互联网网站如上所述从我们这里获得任何这些文件的副本，如下所述。通过向我们的投资者关系部门索取以引用方式并入的文件可免费获取，不包括所有展品，除非展品已通过引用方式具体并入本招股说明书补充文件，地址如下：

投资者关系经理

Mission College大道2200号。

M/S RNB

圣克拉拉，加利福尼亚州 95054

(800) 628-8688

关于前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括通过引用并入本文或其中的文件，包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。“加速”“实现”“目标”“抱负”“预期”“相信”“承诺”“继续”“可以”“设计”“估计”“预期”“预测”“未来”“目标”“成长”“指导”“打算”“可能”“可能”“可能”“里程碑”“下一代”“目标”“在轨道上”“机会”“展望”“待定”“计划”“立场”“可能”“潜力”“预测”“进展”“坡道”“路线图”“寻求”“应该”“努力”“目标”“要成为”“即将”“将”“将”等词语的变体和类似表述

•我们的业务计划和战略以及由此产生的预期收益，包括关于我们对英特尔 14A的意图和期望、我们的IDM战略、我们的Smart Capital战略、我们与Apollo Global Management，Inc.和布鲁克菲尔德资产管理的合作伙伴关系、我们的内部代工模型、我们更新的报告结构以及我们的AI战略；

•对我们未来财务业绩的预测，包括未来收入、毛利润、资本支出和现金流；

•预计成本和产量趋势；

•未来现金需求、资本资源的可用性、用途、充足性和成本，以及资金来源，包括未来资本和研发投资以及股票回购和股息等股东回报，以及信用评级预期；

•未来的产品、服务和技术，以及这些产品、服务和技术的预期目标、时间表、坡道、进展、可用性、生产、法规和收益，包括未来的工艺节点和封装技术、产品路线图、时间表、未来的产品架构、关于工艺性能、每瓦平价和指标的预期，以及关于产品和工艺领先的预期；

•投资计划和投资计划的影响，包括在美国和国外；

•内部和外部制造计划，包括未来的内部制造量、制造扩张计划及其融资，以及外部代工使用情况；

•未来产能和产品供应；

•供应预期，包括有关限制、限制、定价和行业短缺；

•与英特尔代工业务相关的计划和目标，包括关于预期客户、未来制造能力和服务、技术、IP产品；

•收购、资产剥离和其他重大交易的预期时间和影响，包括商定出售Altera的控股权；

•重组活动和成本节约或效率举措的预期完成情况和影响；

•未来社会和环境绩效目标、措施、战略和结果；

•我们预期的增长、未来的市场份额以及客户的需求和趋势在我们的业务和运营中；

•与我们业务相关的市场的预计增长和趋势；

•与行业组件、基板和代工产能利用率、短缺和限制相关的预期趋势和影响；

•关于政府激励措施、政策和优先事项的期望；

•未来技术趋势和发展，如人工智能；

•未来宏观环境和经济状况；

•地缘政治紧张局势和冲突，包括关税和出口管制等领域的国际贸易政策，及其对我们业务的潜在影响；

•税务和会计相关预期；

•关于我们与某些受制裁方的关系的期望；和

•未来事件或情况的其他特征。

此类陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与明示或暗示的结果存在重大差异，包括与以下相关的风险和不确定性：

•我国行业竞争水平高、技术变革快；

•我们正在对研发和制造设施进行的可能无法实现有利回报的重大长期和固有风险投资；

•半导体新产品和制造工艺技术研发和实施的复杂性和不确定性；

•我们有能力适当安排和扩大我们的资本投资，并成功获得有利的替代融资安排和政府赠款；

•如果我们无法为英特尔 14A获得重要的外部客户，则可能会暂停或停止我们对英特尔 14A和其他下一代领先制程技术的追求；

•实施新的业务战略并投资于新的业务和技术；

•根据购买协议和经修订的相关直接资助协议，我们从美国政府获得的资金，以及我们可能收到的Secure Enclave付款，以及我们未来从政府实体获得赠款的能力可能受到的限制；

•美国政府对我们普通股的所有权对我们非美国业务的潜在影响以及其他不利后果和反应；

•对我们产品的需求变化；

•宏观经济状况和地缘政治紧张局势和冲突，包括美中之间的地缘政治和贸易紧张局势、俄罗斯对乌克兰战争的影响、影响以色列和中东的紧张局势和冲突、中国大陆和台湾之间的紧张局势加剧；

•具有AI能力的产品不断发展的市场；

•我们复杂的全球供应链支持我们的制造设施并纳入外部代工厂，包括中断、延误、贸易紧张和冲突或短缺；

•最近，包括关税和出口管制在内的国际贸易政策加剧了地缘政治紧张局势、波动性和不确定性，影响了我们的业务、我们竞争的市场和世界经济；

•产品缺陷、勘误和其他产品问题，特别是在我们开发下一代产品和实施下一代制造工艺技术时；

•我们产品中的潜在安全漏洞；

•网络安全威胁和隐私风险不断增加和演变；

•知识产权风险包括相关诉讼和监管程序；

•要吸引、留住、激励关键人才；

•战略交易和投资；

•销售相关风险，包括客户集中和使用分销商及其他第三方；

•我们近年来显著降低的资本回报率；

•我们的债务义务和我们获得资本来源的能力；

•跨多个司法管辖区的复杂且不断发展的法律法规；

•货币汇率波动；

•我国有效税率和适用税收制度的变化；

•灾难性事件；

•环境、健康、安全和产品法规；

•我们在企业责任事项方面的举措和新的法律要求；和

•2024年10-K表格中描述的其他风险和不确定性，由Q1表格10-Q和Q2表格10-Q以及我们向SEC提交的其他文件补充。

鉴于这些风险和不确定性，请注意不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们敦促您仔细审查和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中所做的各种披露，包括以引用方式并入本文或其中的文件、我们向SEC提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告以及我们不时向SEC提交的披露可能影响我们业务的风险和不确定性的其他文件中的文件。请参阅本招股章程补充文件中的“您可以在哪里找到更多信息”。

除非另有特别说明，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的前瞻性陈述，包括通过引用并入本文或其中的文件、我们向SEC提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告以及我们不时向SEC提交的其他文件中的前瞻性陈述，均不反映截至本文件提交之日尚未完成的任何资产剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外，本招股说明书补充和随附的招股说明书中的前瞻性陈述，包括以引用方式并入本文或其中的文件、我们向SEC提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告以及我们不时向SEC提交的其他文件中的前瞻性陈述均基于管理层截至适用日期的预期，除非指定了更早的日期，包括基于第三方信息的预期和管理层的预测

相信是有信誉的。我们不承担并明确否认任何义务更新此类声明，无论是由于新信息、新发展或其他原因，除非法律可能要求披露。

风险因素

对证券的投资涉及一定的风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑本招股说明书和2024年10-K表格中“风险因素”项下描述的风险因素，并辅以Q1表格10-Q和Q2表格10-Q，以及我们向SEC提交的关于8-K表格的当前报告以及本招股说明书补充和随附招股说明书中包含或通过引用纳入的其他信息。我们现在不知道或我们现在认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务或财务业绩产生不利影响。我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流量可能会受到任何这些风险的重大不利影响。证券的市场或交易价格可能会因任何这些风险或其他因素而下跌，您可能会损失全部或部分投资。也请仔细阅读上面标题为“前瞻性陈述”的部分。

除了我们在上述报告和任何后续申报中描述的与我们相关的风险外，以下是与证券投资相关的额外风险。

证券相关风险

我们普通股的价格一直并可能继续波动，这可能会给投资者带来巨大损失。

我们普通股的市场价格可能受到许多因素的影响，其中一些因素超出了我们的控制范围，包括本“风险因素”部分和2024年10-K表格中“风险因素”标题下描述的因素，并辅之以第一季度10-Q表格和第二季度10-Q表格以及我们目前提交给SEC的关于8-K表格的报告，以及以下内容：

•我们或竞争对手的经营业绩的实际或预期波动；

•我们或我们的竞争对手宣布新产品、重大合同、收购或战略投资；

•我们的增长率和竞争对手的增长率；

•金融市场和总体经济状况；

•股票市场分析师对我们、我们的竞争对手或半导体行业的建议发生变化，或缺乏分析师对我们普通股的覆盖；

•投资者对股票市场的信心普遍丧失，这可能导致我们普通股的交易价格因与我们的业务、财务状况或经营业绩无关的原因而下跌；

•我们的执行官、董事和重要股东出售我们的普通股或出售大量我们的普通股；

•我们的订单或积压水平的波动；

•会计原则的变更；和

•税收法律法规的变化。

此外，股票市场经历极端的价格和交易量波动，这些波动往往与个别公司的经营业绩无关或不成比例。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的价格产生不利影响，无论我们

经营业绩。此外，如果我们股票的市场价格大幅下跌，股东可能会发起证券集体诉讼，这可能会导致我们产生大量成本，并可能转移我们管理层的时间和注意力。由于这些因素，除其他外，你的投资价值可能会下降。

权证是一种风险投资。您可能无法收回您在权证上的投资价值，权证到期可能一文不值。

为了让您收回您在认股权证中的投资价值，要么（i）必须为认股权证开发一个交易市场，并且认股权证的市场价格必须超过您为认股权证支付的价格，要么（ii）我们普通股的销售价格必须超过截至该认股权证的本招股说明书日期的行权价（目前为20.00美元）和您为认股权证支付的价格之和，以便您有机会行使认股权证并实现您的投资的正回报。

认股权证仅可在触发事件（如本文所定义）发生时行使，并将在截止日期的第五个周年日到期。如果在权证到期前未发生触发事件，权证到期将一文不值。即使在认股权证到期之前确实发生了触发事件，如果我们的普通股价格在认股权证可行使期间的交易价格没有超过上述水平，您将很可能无法收回您在认股权证中的投资价值。此外，如果我们的普通股价格下跌并保持在认股权证的行权价以下，认股权证可能没有任何价值，可能会在未被行使的情况下到期，在这种情况下，您将损失您的全部投资。无法保证触发事件将会发生或我们普通股的市场价格将超过行权价或您实现正投资回报所需的价格。

认股权证的任何购买者在行使认股权证时收到我们的普通股股份，将产生立即和未来的稀释。

在行使认股权证时，我们可以选择在支付认股权证的行权价生效后交付我们的普通股股份或以净额支付现金。如果我们决定以我们普通股的股份结算认股权证，如果当时认股权证的行使价高于已发行普通股的每股有形账面净值，您可能会立即遭遇大幅稀释。此外，当我们在任何未来发售中或根据已发行的可转换证券、期权和认股权证以及根据我们的股票期权计划或其他员工或董事薪酬计划发行额外的普通股股份时，您将经历稀释，但须遵守认股权证中包含和本招股说明书补充文件中描述的反稀释保护。

认股权证的市场价格将直接受到我们普通股市场价格的影响，可能会波动。

认股权证不存在现有市场，我们不打算申请将认股权证在任何证券交易所上市或将认股权证纳入任何自动报价系统。在为认股权证发展二级市场的情况下，我国普通股的市场价格将显著影响认股权证的市场价格。这可能导致认股权证的市场价格比认股权证购买普通股以外证券的预期波动更大。我们普通股的市场价格可能会出现大幅波动，我们无法预测未来我们普通股的股票将如何交易。波动性增加可能导致我们普通股的市场价格下跌，进而导致认股权证的市场价格下跌。

认股权证的持有人在获得我们的普通股之前将没有作为普通股股东的权利。

除非且直到您在行使认股权证时获得我们普通股的股份，否则您将没有关于我们普通股的权利，包括获得股息支付、投票或回应要约收购的权利。在行使认股权证后，我们可选择交付我们的股份

普通股或在支付认股权证的行权价生效后以净额支付现金，该净结算金额将根据根据认股权证条款确定的我们普通股的平均价格计算。因此，只有当我们决定以我们的普通股股份（而不是现金）结算认股权证，并且只有对于记录日期发生在行使日期之后的事项，您才有权行使普通股股东的权利。此外，根据行使时我们普通股的市场价格，如果我们选择以我们普通股的股份结算认股权证，您可能不会为行使认股权证的每一股普通股获得完整的普通股股份。见“认股权证说明——行权”。

的行权价，以及我们的普通股标的股票数量，认股权证可能不会针对所有稀释事件进行调整。

认股权证的行使价，以及普通股基础股票的股份数量，可能会因下文“认股权证说明——认股权证的调整”中概述的某些事件而进行调整。如果我们进行合并、合并、法定换股或类似交易，需要我们的股东批准，持有人根据其条款在行使认股权证时收取对价的权利将转换为收取若干股份的股票或其他证券或财产（包括现金）的权利，如果该持有人在紧接此类业务合并之前行使认股权证，则本应收到这些股份；但是，在这种情况下，行权价格将不会调整。此外，行使价也不会因其他事件而调整，例如第三方要约或交换要约、合并、合并或类似交易，或在某些情况下，根据福利计划和业务收购发行普通股或可转换证券，或为对价（或每股转换价格）超过当时市值的95%，可能对认股权证或我们的普通股的市场价格产生不利影响。其他对认股权证或我们的普通股价值产生不利影响的事件也可能发生，但不会导致对行权价的调整。此外，根据认股权证的条款，未经我们首次获得股东批准，根据购买协议和认股权证发行的普通股股份总数不得超过我们交易前流通股的19.9%。因此，无论对认股权证的行使价格和基础普通股的股份数量进行一项或多项调整的影响如何，除非并直至收到此种批准，否则认股权证持有人可能无法在这样做或完全在财务上有利的时候行使部分认股权证。在这种情况下，持有人可能会寻求出售认股权证以实现价值，但可能无法这样做。

认股权证不会自动行使，只有在特定情况下才可行使，而认股权证的任何部分在到期日或之前未被行使将在未被行使的情况下到期。

认股权证到期后不自动行权。此外，认股权证将仅在触发事件（定义见“认股权证的描述——可行使性”）发生时才可行使，公司没有根据购买协议或认股权证承担的义务。如果您不行使或无法在到期日前行使认股权证，则认股权证将到期未行使，您将不会收到任何对价。

在企业合并中，认股权证将只能以同等交易对价行使，认股权证持有人将不会收到我们普通股的任何额外股份，或在我们进行企业合并时代表任何价值损失的其他补偿。

如果我们进行合并、合并、法定换股或类似交易，需要我们的股东批准，持有人根据认股权证的条款在行使认股权证时收取对价的权利将转换为收取若干股票或其他证券或财产（包括现金）的权利，如果该持有人本应收到

已于紧接该业务合并前行使认股权证。任何该等业务合并可透过更改在行使认股权证时收取的证券或固定在行使认股权证时收取的财产的市场价值，从而对认股权证的价值产生重大影响。认股权证持有人将不会收到我们普通股的任何额外股份或代表因任何此类业务合并导致认股权证基础证券或财产（包括现金）发生变化而导致的任何损失价值（包括期权价值）的其他补偿。

出售证券持有人是联邦机构，根据联邦证券法，您向此类证券持有人提出索赔的能力可能受到限制。

受《联邦侵权索赔法》（“FTCA”）限制的主权豁免原则规定，除非国会法案特别许可，否则不得对美利坚合众国或其任何机构或工具提出索赔。FTCA禁止欺诈或虚假陈述索赔。在涉及联邦机构的案件中，至少有一家联邦法院裁定，美国可以对根据联邦证券法提出的索赔主张主权豁免。此外，《交易法》第3（c）节规定，出售证券持有人及其高级职员、代理人和雇员对任何违反或涉嫌违反《交易法》任何条款的行为，包括《交易法》第10（b）节的反欺诈条款，均免于承担责任。因此，因本招股章程补充文件、随附的招股章程或本招股章程补充文件和随附的招股章程为其一部分的登记说明中所指称的重大错误陈述或重大遗漏，或因与出售证券持有人的发售或出售证券有关的任何其他作为或不作为而试图就违反《证券法》或《交易法》向出售证券持有人的高级职员、代理人或雇员主张此类索赔的任何尝试都可能会被禁止。

收益用途

我们将不会收到出售证券持有人出售任何证券的任何收益。

手令说明

根据购买协议的要求，在2025年8月27日（“交割日”），我们发行了认股权证（根据购买协议的条款和条件，如果出售证券持有人将认股权证细分为多份认股权证，则可能包括多份认股权证，包括转让认股权证以购买最多240,516，150股普通股，初始行使价为每股20.00美元。

以下为认股权证的一般条款概要。此描述并不完整，受制于认股权证表格和购买协议的全文，并通过引用对其进行整体限定，每一份均作为附件 4.1和10.1分别附在我们当前的8-K表格报告中，并通过引用并入本文。

可行使性

认股权证只能在触发事件发生之日及之后全部或部分行使。“触发事件”是指导致公司不再拥有公司代工业务至少51%的直接或间接所有权权益的任何交易或系列交易；但前提是，该“触发事件”不应包括为变更住所或实体类型、创建母子公司或控股公司结构或以其他方式实施任何内部重组或其他组织结构而进行的任何实体重组或其他交易。

此外，根据认股权证的条款，在未经公司首先获得股东批准的情况下，根据购买协议和认股权证发行的普通股股份总数不得超过公司交易前流通股的19.9%。因此，无论对认股权证的行使价格和基础普通股的股份数量进行一项或多项调整的影响如何，除非并直至收到此种批准，否则认股权证持有人可能无法在这样做或完全在财务上有利的时候行使部分认股权证。在这种情况下，持有人可能会寻求出售认股权证以实现价值，但可能无法这样做。

行权价格

认股权证的初步行使价为每股20.00美元。行使价须遵守认股权证中规定的若干反稀释条款，如下文进一步描述。

运动

为行使认股权证，认股权证持有人必须向公司交付已行使的认股权证及选择行使该认股权证的书面通知。在我们收到认股权证持有人的行权通知后，我们可以选择是通过净现金结算还是通过净份额结算。认股权证持有人不会选择认股权证是以现金或股份结算。

如果我们选择通过净现金结算，认股权证持有人将不会从行权中获得任何普通股股份。相反，认股权证持有人将有权获得现金，以代替行使认股权证的每一股普通股，相当于认股权证中规定的公司普通股股份当时的市场价格超过认股权证当时的行使价格的金额（“净现金结算金额”）。如果我们选择通过净股份结算，认股权证持有人将有权就行使认股权证的每一股普通股获得基于公司普通股股份当时市场价格的普通股股份的净现金结算金额。

股份数目及行使价调整

认股权证规定在认股权证行使时可发行证券的数量和种类以及在发生某些事件（例如股票分割、组合、反向股票分割和类似事件）时每股行使价的比例调整。认股权证还包含某些反稀释保护措施，规定在行使认股权证时可发行的证券数量和种类以及由于某些普通股回购、某些证券发行或向证券持有人的某些分配而导致的每股行使价的调整。

可转移性

在适用法律的规限下，认股权证不得在截止日期的一周年之前转让，在此之后，认股权证只能在广泛的银团发行（包括政府赞助的拍卖和承销发行）中转让。根据购买协议，认股权证持有人必须在根据本招股章程补充文件构成部分的登记声明出售认股权证之前至少提前30天通知我们。根据认股权证及购买协议的条款及条件，出售证券持有人可不时出售构成认股权证的一份或多于一份认股权证。

作为证券持有人的权利

除非认股权证或购买协议另有规定，或凭借持有人对我们普通股股份的所有权，认股权证持有人不享有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权，除非并直至认股权证被行使。

业务组合

在任何合并、合并、换股或类似交易需要我们的股东批准或对我们的普通股进行重新分类的情况下，持有人在行使认股权证时获得普通股的权利应转换为行使认股权证的权利，以获得我们的普通股在完成此类业务合并或重新分类时本应有权获得的股票、其他证券或财产的数量。

无零碎股份

认股权证行使后，不会发行我们普通股的零碎股份。如果在行使认股权证时，持有人有权获得股份的零碎权益，我们将在行使时向下取整至将向该认股权证持有人发行的最接近的普通股股份的整数，并向该持有人支付现金，以代替我们普通股的零碎权益。

没有上市

我们不计划关于申请认股权证在纳斯达克、任何其他全国性证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上市。

注册

根据购买协议，我们同意尽合理最大努力保持本招股说明书补充构成其一部分（或替代）的登记声明持续有效并符合《证券法》，直至除某些例外情况外，证券：（i）已根据有效登记声明出售；（ii）能够根据《证券法》第144条规则出售，但不受数量或出售方式的限制；（iii）不再未偿还；或（iv）已在私人交易中出售，而转让方在购买协议下的权利未转让给此类证券的受让人。

赔偿

根据购买协议的条款，除某些例外情况外，我们同意向认股权证持有人和某些相关个人和实体作出赔偿，使其免受任何损失、索赔、损害赔偿、诉讼、责任、成本和开支的影响，这些损失、索赔、成本和开支是由或基于任何登记声明或其中所载由我们以书面编制或授权供持有人使用的任何文件（包括本招股章程补充文件构成其一部分（或替代）的登记声明）中包含的任何不真实陈述或被指称的不真实的重大事实陈述，或根据作出这些陈述的情况，任何遗漏在其中陈述需要在其中陈述或作出这些陈述所必需的重大事实，而不是误导。

出售证券持有人

本招股章程补充文件涉及不时转售（1）一份或多份认股权证，包括认股权证，以购买最多240,516，150股我们的普通股和（2）最多673,839，150股我们的普通股，在每种情况下，由以下确定的出售证券持有人，包括根据购买协议中规定的条款和条件，出售证券持有人的任何质权人、受让人或其他利益承继人。在673,839，150股普通股中，（x）274,583，000股根据购买协议于交割日向出售证券持有人发行，（y）158,740，000股于交割日发行为托管，但须待购买协议中规定的某些托管条件得到满足后向出售证券持有人未来释放（“托管股份”），以及（z）240,516，150股可在出售证券持有人选择行使认股权证时向其发行。

下表列出了有关出售证券持有人当前实益所有权的信息、出售证券持有人可能在此发售的证券数量以及有关出售证券持有人在本次发售完成后将实益拥有的证券的信息，假设出售证券持有人根据本招股说明书补充文件可能不时发售的所有证券均已售出。除非公司与卖出证券持有人达成协议，否则证券不得在截止日期的一周年之前转让，在此之后，证券（托管股份除外，直至其从托管中解除）只能在广泛的银团发行（包括政府赞助的拍卖和承销发行）中转让。

出售证券持有人是购买协议的一方，根据该协议，该证券持有人及其允许的受让人对证券拥有某些惯常的登记权，包括提交本招股说明书补充文件、包销需求权，但须遵守一定的数量要求，且每12个月不得超过两次，并且在货架登记声明或其招股说明书补充文件无效的情况下，某些搭载权利。

实益所有权是根据SEC的规则确定的，此类信息不一定表示出于任何其他目的的实益所有权。根据这些规则，实益所有权包括任何人拥有单独或共有投票权或投资权的任何证券，以及该人有权在60天内通过行使任何期权、认股权证或权利、通过转换任何证券或根据自动终止授权书或撤销信托、全权委托账户或类似安排而获得的任何证券。百分比是根据适用的SEC规则计算的，并基于出售证券持有人向我们提供的实益所有权，以及截至2025年9月1日已发行和流通的4,670，261,514股我们的普通股，仅为实益所有权计算，使本次发行全部在此向出售证券持有人提供的股份生效。

所有权 发售前

所有权 提供后

出售证券持有人

股份 共同 股票

% 共同 股票

本公司发售的普通股股数 招股章程补充

股份 共同 股票

% 共同 股票

美国商务部

673,839,150(1)

13.3%

673,839,150(1)

—

—

(1)假设（x）全部解除托管股份的托管，以及（y）全部行使认股权证。

所有权 发售前

所有权 提供后

出售证券持有人

认股权证数量(1)

% 认股权证

本公司提供的认股权证数目 招股章程补充(1)

认股权证数量

% 认股权证

美国商务部

240,516,150

100%

240,516,150

—

—

(1)假设，仅为此受益所有权计算的目的，认股权证由240,516，150份认股权证组成，每份认股权证可行使购买一股公司普通股。

分配计划

本招股章程补充文件及随附的招股章程所涵盖的证券可由出售证券持有人发售和出售，包括根据购买协议中规定的条款和条件，可能随后持有本招股章程补充文件所涵盖证券权益的某些受让人。我们将不会收到本招股章程补充文件所涵盖的任何出售证券的收益，我们将支付证券注册的所有费用和某些其他费用。

除非公司与出售证券持有人达成协议，出售证券持有人实益拥有的证券不得在截止日期的一周年之前转让，在此之后，证券（托管股份除外，直至其从托管中解除）只能直接或通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人以广泛的银团发行（包括政府赞助的拍卖和承销发行）方式转让。如果通过承销商或经纪自营商出售证券，适用的出售证券持有人将负责承销折扣或佣金或代理佣金。证券可以在一项或多项交易中以固定价格（可能改变）、出售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、出售时确定的不同价格或协商价格出售。这些销售可能会在交易中实现，

•关于我们的普通股股份，在我们的普通股在出售时可能上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务上；

•在场外交易市场；

•在这些交易所或系统以外的交易中或在场外交易市场中进行；

•通过写入期权，该等期权是否在期权交易所上市或以其他方式上市；

•在普通经纪交易和经纪自营商招揽购买者的交易中；

•在由经纪自营商作为本金购买并由经纪自营商为其账户转售；

•在根据适用交易所规则进行的交易所分配中；

•在卖空交易中；

•经纪自营商可以与卖出证券持有人约定按规定价格卖出特定数量的证券；

•通过结算卖空，或卖出看跌、看涨或其他类型的期权、远期交割合约、掉期、发行结构性股票挂钩证券或其他衍生、可转换或可交换证券或交易；

•出售证券持有人进行期权、远期或其他交易，要求出售证券持有人在根据《证券法》免于登记的交易中将证券交付给经纪自营商或经纪自营商的关联公司或其他第三方，而后者随后可能成为出售证券持有人并根据本招股说明书公开转售或以其他方式转让证券；和

•以任何此类销售方法的组合。

如果出售证券持有人通过向或通过承销商、经纪自营商或代理人出售证券的方式进行此类交易，则此类承销商、经纪自营商或代理人可能会从出售证券持有人获得折扣、优惠或佣金或从他们可能作为代理人或他们可能作为委托人出售的证券的购买者那里获得佣金（特定承销商、经纪自营商或代理人的折扣、优惠或佣金可能超过所涉交易类型中的惯例）。

卖出证券持有人可以对卖出证券持有人拥有的部分或者全部证券进行质押或者设定担保权益，如果其违约履行担保义务，质权人

或有担保方可根据本招股章程补充文件，或根据根据第424（b）（3）条规则或《证券法》其他适用条款对本招股章程补充文件进行修订，在必要时修订出售证券持有人名单，以根据购买协议中规定的条款和条件，将质权人、受让人或其他利益继承人作为本招股章程补充文件下的出售证券持有人，在截止日期一周年或之后要约出售证券。出售证券持有人还可以在其他情况下根据购买协议中规定的条款和条件转让和捐赠证券，在这种情况下，受让人、质权人或其他利益承继人将是本招股说明书补充规定的出售受益所有人。出售证券持有人还可以进行期权或其他交易，包括与经纪自营商、金融机构或其他投资者发行可转换或可交换证券或创设一种或多种衍生、可转换或可交换证券，这些证券需要向该经纪自营商、金融机构或其他投资者交付本招股说明书所提供的证券，而该等证券共享该经纪自营商、金融机构或其他投资者可根据本招股说明书（经补充或修订以反映该交易）转售。

出售证券持有人也可以在截止日期一周年或之后，根据《证券法》第144条（如果有的话）而不是根据本招股说明书补充文件出售证券。出售证券持有人没有义务，也无法保证出售证券持有人将出售我们正在登记的全部或任何证券。卖出证券持有人可以在交割日一周年当日或之后，以本招募说明书补充文件未说明的其他方式转让、设计或赠与该等证券。

卖出证券持有人和参与证券分销的任何经纪自营商可被视为《证券法》含义内的“承销商”，向卖出证券持有人或经纪自营商支付的任何佣金，或允许的任何折扣或优惠可被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。在进行特定证券发售时，如有需要，将分发一份招股说明书补充文件，其中将载列所发售证券的总量和发售条款，包括任何经纪自营商或代理商的名称、构成出售证券持有人补偿的任何折扣、佣金和其他条款，以及允许或重新允许或支付给经纪自营商的任何折扣、佣金或优惠。

根据一些州的证券法，证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外，在一些州，除非此类证券已在该州注册或有资格出售，或者可获得注册或资格豁免并得到遵守，否则不得出售此类证券。

出售证券持有人和参与此类分配的任何其他人将受《交易法》的适用条款及其下的规则和条例的约束，包括但不限于《交易法》下的条例M，这可能会限制出售证券持有人和任何其他参与人购买和出售任何证券的时间。M条例还可能限制从事证券分销的任何人从事与证券相关的做市活动的能力。上述所有情况都可能影响证券的适销性以及任何个人或实体从事与证券相关的做市活动的能力。根据购买协议，我们已同意在法律允许的最大范围内，对出售证券持有人进行赔偿，并使其免受与出售证券持有人的证券登记有关的某些责任的损害。

法律事项

与股份有关的某些法律事项将由加利福尼亚州洛杉矶的Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP为我们转交。

专家

安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）是一家独立注册会计师事务所，审计了我们截至2024年12月28日止财政年度的10-K表格年度报告中所载的合并财务报表，这些报表载于他们的报告中，该报告以引用方式并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。我们的财务报表依据安永会计师事务所的报告以引用方式并入，该报告基于其作为会计和审计专家的权威。

前景

英特尔公司

债务证券

普通股

优先股

认股权证

存管股份

购买合同

保证

单位

我们或出售证券持有人可不时提出出售债务证券、普通股、优先股、认股权证、存托股、购买合同、担保或单位。每次我们或出售证券持有人根据本招股说明书出售证券时，我们将提供本招股说明书的补充文件，其中包含有关发行的具体信息和所提供证券的具体条款。您在投资我们的证券前应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市®在代码“INTC”下。”

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅我们向SEC提交的文件和适用的招股说明书补充文件中的“风险因素”部分。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股章程日期为2023年2月1日。

如果您所在的司法管辖区有出售要约或购买要约的招揽，本文件提供的证券是非法的，或者如果您是指挥这些类型的活动是非法的人，那么本文件中提出的要约不适用于您。本文件中包含的信息仅代表截至本文件日期的信息，除非该信息特别指出另一个日期适用。

目 录

			页
关于这个前景			二、
公司			1
收益用途			1
债务证券说明			2
资本股票说明			8
其他证券的说明			10
分配计划			10
出售证券持有人			12
法律事项			12
专家			12
在哪里可以找到更多信息			12
按参考纳入某些文件			13

关于这个前景

这份招股说明书是我们使用“货架”注册流程向SEC提交的注册声明的一部分。我们可能会不时出售本招募说明书所述证券的任何组合。

根据本招股章程，我们可能不时发售及出售的证券类别为：

•债务证券；

•普通股；

•优先股；

•认股权证；

•存托股；

•采购合同；

•担保；和

•由上述任何证券组成的单位。

每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们将在与本招股说明书一起提供的招股说明书补充文件中描述有关此次发行的具体信息以及所提供的特定证券的条款。在每份招股章程补充文件中，我们将包括以下信息（如适用）：

•我们建议出售的证券的类型和数量；

•证券的首次公开发行价格；

•我们将通过或向其出售证券的任何承销商或代理人的名称；

•这些承销商或代理人的任何赔偿；和

•有关证券将上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的信息。

此外，招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。

凡本招股章程中提及将包含在招股章程补充文件中的信息，在适用法律、规则或法规允许的范围内，我们可能会改为包含此类信息，或通过对本招股章程所包含的注册声明进行生效后修订的方式，通过我们向SEC提交的文件（通过引用并入本招股章程）或通过适用法律、规则或法规可能允许的任何其他方法，添加、更新或更改本招股章程中包含的信息。

公司

我们是行业领导者，也是技术创新和产品的催化剂，它们彻底改变了我们的生活方式。我们致力于利用我们触达的广度和规模，对商业、社会和地球产生积极影响。我们的目标是创造改变世界的技术，改善地球上每个人的生活。我们运用我们的触角、规模和资源来驱动创新。我们使我们的客户能够利用数字技术现在和未来的力量。受摩尔定律的启发，我们不懈地努力推进半导体的设计和制造，以帮助解决客户面临的最大挑战，我们的首席执行官Pat Gelsinger称之为五种超能力：无处不在的计算、无处不在的连接、云到边缘的基础设施、人工智能和传感。

这些基础技术通过打造从模拟到数字时代的桥梁，深刻塑造了我们体验世界的方式。它们在一起，相互结合、放大、加强，随着它们变得更加无处不在，它们反过来又解锁了更加强大的新可能性。

这五个超级大国只会增加世界对计算的持续需求。我们的半导体是赋能开发者并支持客户创新的底层技术。

我们于1968年在加利福尼亚州注册成立，并于1989年在特拉华州重新注册成立。我们的主要行政办公室位于2200 Mission College Boulevard，Santa Clara，California 95054-1549，（408）765-8080，我们的互联网网站地址是www.intel.com。信息在我们的互联网网站上或可通过我们的互联网网站访问不属于本招股说明书的一部分。

英特尔、Arc、Arria、BlockScale、Celeron、Cyclone、英特尔 Agilex、英特尔 Atom、英特尔 Core、eASIC、英特尔徽标、英特尔 Inside徽标、英特尔 Optane、Iris、Killer、MAX、Movidius、OpenVINO、OpenVINO徽标、Pentium、Quark、Quartus、Stratix、Tofino、Thunderbolt和Thunderbolt徽标、英特尔 vPro、Xeon是英特尔公司或其子公司的商标。

本招股说明书使用时，除特别注明外，“公司”、“英特尔”、“发行人”、“我们”、“我们的”、“我们”均指英特尔公司及其合并子公司。

收益用途

我们打算使用适用的招股章程补充文件中所述的我们从出售证券中获得的净收益。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，否则我们将不会从出售证券持有人出售证券中获得任何收益。

债务证券说明

下文列出拟发行债务证券所依据的契约的若干一般条款和规定，除非在招股章程补充文件中另有规定。我们将出售的债务证券的特定条款将在与此类债务证券有关的招股说明书补充文件中列出。就此债务证券描述而言，“公司”、“英特尔”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指英特尔公司，而不是其子公司。

债务证券将代表公司的无担保一般义务，除非招股章程补充文件另有规定。如适用的招股章程补充文件所示，债务证券将为适用的招股章程补充文件所述的优先债务或次级债务。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，否则债务证券将根据美国与ComputerShare Trust Company，National Association（作为富国银行银行的继承者，National Association）作为继任受托人签订的日期为2006年3月29日的契约（“基础契约”）发行，该契约已作为本招股章程所载登记声明的证据提交，但须遵守不时采纳的修订或补充契约，包括我们与ComputerShare Trust Company于2007年12月3日签订的第一份补充契约，National Association（作为富国银行银行、National Association的继承者），作为继任受托人（与基准契约合称“契约”）。以下对该契约的某些条款的摘要并不意味着是完整的，而是受制于该契约的所有条款，包括其中某些术语的定义，并在其整体上受到限定。凡提及契约的特定章节或定义条款，均拟通过引用将此类章节或定义条款并入本文。

一般

契约不限制根据契约可能发行的债务证券的数量。有关任何债务证券的适用招股章程补充文件将载列根据其提呈的债务证券的以下条款：（i）该等债务证券的标题和系列，包括CUSIP编号；（ii）对该等标题或系列的该等债务证券的本金总额的任何限制；（iii）该等债务证券将采用全球或其他形式；（iv）支付该等债务证券本金和任何溢价的日期和方式；（v）一个或多个利率（或确定该利率的方法），（六）支付任何该等利息的日期和支付方式；（七）是否以及在何种情况下须就该等债务证券支付任何额外款项；（八）向该等债务证券持有人发出的关于确定浮动利率债务证券利息的通知（如有）；（九）计算该等债务证券利息所依据的基础（如不包括十二个30天月份的360天年度的利息）；（十）本金和利息或额外金额（如有）的一个或多个地点，将就该等债务证券支付款项；（xi）任何赎回或偿债基金条文；（xii）该等债务证券的面额；（xiii）该等债务证券持有人将债务证券转换为其他证券或财产的任何权利；（xiv）将以美元以外的货币支付该等债务证券的本金或任何溢价、利息或额外金额的条款（如有）；（xv）支付本金或任何溢价的金额所依据的条款（如有），此类债务证券的利息或额外金额可参照指数、公式、财务或经济计量或其他方法确定；（xvi）如果不是本协议的本金金额，则此类债务证券的本金金额中将在宣布加速到期时应付或可在破产中证明的部分；（xvii）除或代替本协议所述的那些之外的任何违约事件或契诺，以及为此而采取的补救措施；（xviii）此类债务证券是否将受到撤销或契诺撤销的限制；（xix）条款（如有），行使认股权证时可发行该等债务证券；（xx）基础契约项下受托人以外的任何受托人及有关该等债务证券的任何认证或付款代理人、转让代理人或登记处或任何其他代理人；（xxi）该等债务证券将从属于其他债务的条款（如有）

（xxii）该等债务证券的任何其他特定条款，以及有关该等债务证券的契约的任何其他删除或增加或修改。

债务证券可以按照债务证券和募集说明书补充文件中规定的方式、地点和限制提出交换、转换或转让。此类服务将免费提供，但与此相关的任何应缴税款或其他政府收费除外，但须遵守契约中规定的限制。

该契约不包含任何契约或其他特定条款，在发生高杠杆交易或公司控制权变更时为债务证券持有人提供保护，但下文“——资产的合并、合并和出售”中所述的有限范围除外。公司的公司注册证书还载有可能阻止或限制控制权变更的其他规定。见下文“股本说明”。

修改及豁免

契约规定，公司及受托人可就契约及适用的补充契约作出补充，以增加任何条文或以任何方式更改或消除契约的任何条文，或以任何方式修改一系列债务证券持有人在契约或该系列债务证券项下的权利，经根据该等契约发行的受补充契约影响的未偿债务证券的本金金额多数（或为特定系列债务证券规定的其他金额）持有人同意，作为单一类别进行投票；但任何该等补充契约不得在未经受此影响的每项该等债务证券持有人同意的情况下，除其他外：（a）更改该等债务证券的本金或任何溢价、利息或额外金额的规定期限，或减少其本金金额，或降低利率或延长支付利息或其任何额外金额的时间，或减少赎回时应付的任何溢价，或减少以原始发行折扣发行的债务证券在其加速到期时到期应付的本金金额或可在破产中证明的金额，或更改赎回条款或对持有人可选择的偿还权产生不利影响，或更改本金或任何溢价所处的支付地点或货币，任何债务证券的利息或额外金额须予支付，或损害或影响任何债务证券持有人就其支付提起诉讼的权利，或（如该等债务证券就此作出规定）持有人可选择的任何偿还权利，（b）降低任何系列的未偿债务证券的百分比，任何此类补充契约均需征得持有人的同意，或任何放弃或减少投票所需法定人数须经其持有人同意；（c）经持有人同意、放弃过往违约或部分赎回的证券，修改该等契约有关补充契约的各节的任何条文，除非增加任何此类百分比或规定未经受此影响的每个持有人的同意不得修改或放弃此类契约的某些其他条款；或（d）作出对根据适用的债务证券的条款将任何证券转换或交换为普通股或其他证券、现金或其他财产的权利产生不利影响的任何变更。

该契约规定，变更或消除仅为一个或多个特定系列债务证券的利益而明确列入的任何契约或契约的其他条款，或修改该系列持有人就该等契约或其他条款所享有的权利的补充契约，应被视为不影响任何其他系列债务证券持有人在契约下的权利。

契约规定，公司及适用的受托人可在未经根据该契约发行的任何系列债务证券的持有人同意的情况下，为以下目的之一订立额外补充契约：（1）证明另一法团对公司的继承，以及任何该等继承者在该契约及根据该契约发行的债务证券中承担公司的契诺；（2）增加公司的契诺或

交出根据契约授予公司的任何权利或权力；（3）确立根据契约发行的债务证券的形式和条款；（4）就根据契约发行的一个或多个系列的债务证券提供证据并规定该契约下的继任受托人，或规定或便利由多于一名受托人管理该契约下的信托；（5）纠正任何不明确之处，更正或补充契约中可能与契约的任何其他条款不一致的任何条款，或就该契约下产生的事项或问题作出任何其他条款，而该等事项或问题不得在任何重大方面对根据该契约发行的任何系列债务证券的持有人的利益造成不利影响；（6）增加、删除或修订关于授权金额、发行条款或目的的条件、限制和限制，契约项下证券的认证和交付；（7）就全部或任何系列债务证券增加任何额外的违约事件；（8）补充可能需要的契约的任何条款，以允许或便利任何系列债务证券的撤销和解除，前提是此类行动不会在任何重大方面对该系列未偿债务证券或任何其他证券的任何持有人的利益产生不利影响；（9）就任何系列债务证券持有人的转换或交换权利作出规定；（10）修订或补充此类契约或任何补充契约中包含的任何规定，前提是此类修订或补充不得对当时未偿债务证券持有人的利益产生重大不利影响；或（11）根据1939年《信托契约法》对此类契约进行限定。

违约事件

除非任何招股章程补充文件中另有规定，以下将是根据契约就根据其发行的每一系列债务证券发生的违约事件：（a）违约支付本金（或溢价，如有）或与该等本金或溢价有关的任何额外金额到期时在契约下未偿还的任何系列债务证券上的任何系列债务证券；（b）违约支付任何利息或与该等利息有关的任何额外金额到期时在契约下未偿还的债务证券上，持续30天；（c）任何偿债基金分期付款（如有的话）在该系列任何债务证券的条款到期时发生违约，但须遵守该系列任何债务证券可能指明的任何补救期；（d）未能履行该等契约或该等债务证券所载公司的任何其他契诺或保证在书面通知后持续90天；（e）某些破产事件，公司破产或重组；（f）补充契约中就特定系列债务证券规定的任何其他违约事件。如上述（e）条指明的违约以外的违约事件就任何系列该等债务证券发生并持续发生，则适用的受托人或持有该系列当时未偿还的债务证券本金总额不少于25%（每个该等系列作为单独类别）的持有人可宣布该系列的本金（或在贴现债务证券的情况下，其条款中指明的金额）到期应付。如果上述（e）中所述的违约事件发生并仍在继续，则所有未偿债务证券的本金金额（或，在贴现债务证券的情况下，其条款中规定的金额）应立即到期并成为应付，在法律允许的完全范围内，无需任何持有人或适用的受托人发出通知或采取其他行动。此类契约项下特定系列债务证券的任何违约事件可由此类系列未偿债务证券本金总额多数的持有人（作为类别投票）放弃，但在每种情况下未能支付此类债务证券的本金或溢价、利息或额外金额（如有）或未就受此影响的每个持有人同意不得修改或修订的契诺或条款的违约除外。

契约规定，如果适用的受托人认为这样做符合持有人的利益，则适用的受托人可以不通知持有人任何系列债务证券的任何违约（债务证券的本金或利息或溢价的支付，或与债务证券有关的偿债基金支付除外）。

契约包含一项条款，授权适用的受托人在应此类持有人的请求继续行使此类契约下的任何信托或权力之前获得持有人的赔偿。契约规定，任何系列当时未偿还债务证券的本金总额多数的持有人可指示进行任何程序以寻求适用的受托人可获得的任何补救或行使就该系列债务证券授予适用的受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点；但前提是，如（其中包括）因其他原因，适用的受托人善意地确定所指示的行动或程序可能不会合法地采取或将不适当地损害未加入该方向的该系列债务证券的持有人，则适用的受托人可拒绝遵循任何该等指示。持有人就适用契约提起法律程序的权利将受若干先决条件所规限，包括但不限于持有当时根据该契约未偿付的该系列债务证券本金总额不少于25%的持有人向适用受托人提出书面请求，以行使其在该契约下的权力、赔偿适用受托人并给予适用受托人采取行动的合理机会，但持有人有绝对权利收取本金、溢价（如有），和债务证券到期时的利息，要求转换债务证券，如果此类契约规定了持有人可选择的可兑换性，并为强制执行提起诉讼。

合并、合并及出售资产

契约规定，公司不得与任何人合并、合并或出售、转让或租赁其全部或几乎全部资产给任何人，除非该继承人是根据美国法律组建的公司，并承担公司对根据该法律发行的债务证券的义务，并且根据该契约，并且在该契约生效后没有违约事件，以及在通知或时间流逝或两者兼而有之后将成为违约事件的任何事件均不应已经发生并仍在继续，且满足某些其他条件。

某些盟约

存在。除“—合并、合并和出售资产”项下允许的情况外，该契约要求公司做或促使做一切必要的事情，以维护和保持其公司存在、权利（通过公司注册证书、章程和法规）和特许经营；但前提是，如果公司董事会认为在开展业务时不再需要保留任何权利或专营权，则公司将无需保留任何权利或专营权。

原始发行折扣的计算。公司应在每个自然年度结束时迅速向受托人提交书面通知，具体说明在该年度结束时未偿还证券累积的原始发行折扣金额以及根据经修订的1986年《国内税收法》可能相关的任何其他具体信息。

附加盟约。本公司有关任何系列债务证券的任何额外契诺将载于与其有关的招股章程补充文件。

转换权

债务证券可转换为普通股或优先股的条款和条件（如有）将在相关的适用招股说明书补充文件中列出。这些条款将包括转换价格（或其计算方式）、转换期、转换是否由持有人或公司选择的规定、需要调整转换价格的事件以及在赎回此类债务证券时影响转换的规定以及转换的任何限制。

赎回；持有人选择回购；偿债基金

（i）债务证券可由公司选择赎回、（ii）债务证券持有人可促使公司购回该等债务证券或（iii）债务证券受任何偿债基金规限的条款及条件（如有）将载于与其有关的适用招股章程补充文件。

公开市场回购

本公司或本公司任何关联机构可随时或不时在公开市场或其他方式回购任何债务证券。该等债务证券可由本公司或本公司的有关联属公司选择持有、转售或交还受托人注销。

解除、失责及契约失责

契约规定，就根据其发行的每一系列债务证券而言，公司可以终止其在该系列的该等债务证券和该系列债务证券的该等契约下的义务，前提是：（i）除某些例外情况外，先前认证和交付的该系列的所有债务证券，已交付适用的受托人注销，而公司已支付其根据契约应付的所有款项或（ii）（a）该等系列的债务证券于一年内到期或根据适用的受托人对发出赎回通知感到满意的安排，全部将于一年内被要求赎回，（b）公司不可撤销地以信托形式存放于适用的受托人，作为仅为该等债务证券持有人的利益而设立的信托基金，为此目的，足够的金钱或美国政府债务或其组合（除非该等资金仅由金钱组成，国家认可的独立公共会计师事务所在交付给适用的受托人的书面证明中表示），在不考虑任何再投资的情况下，支付该系列债务证券的本金和利息至到期或赎回（视情况而定），并支付其根据该契约应付的所有其他款项，以及（c）公司向适用的受托人交付高级职员证书和大律师意见，在每宗个案中，述明就该系列债务证券而言，该等契约中规定的与满足及解除该等契约有关的所有先决条件均已获遵守。就上述第（i）条而言，只有公司根据契约向适用的受托人作出补偿和赔偿的义务才能存续。就前述第（ii）条而言，只有公司有义务执行及交付该等系列的债务证券以供认证、就该等系列的债务证券维持办事处或代理机构、以信托方式持有款项以供支付、登记该等系列的债务证券的转让或交换、交付该等系列的债务证券以供替换或注销、补偿及赔偿适用的受托人及委任继任受托人，及其追讨适用的受托人所持超额款项的权利应继续有效，直至该等债务证券不再未偿还为止。此后，只有公司对适用的受托人的赔偿和赔偿义务及其收回适用的受托人所持有的超额款项的权利才能存续。

契约规定，公司（i）将被视为已支付并将被解除与任何系列根据其发行的债务证券有关的任何及所有义务，而该等契约的条文，除下文所述者外，将不再对该系列的债务证券有效，及（ii）可能会忽略遵守该等契约的任何条款、条文、契诺或条件，而根据该系列未偿还债务证券的“—违约事件”第一款（d）项，该等遗漏应被视为不属于违约事件；但以下条件应已满足：（a）公司已不可撤销地以信托方式存放于适用的受托人，作为仅为该系列债务证券持有人的利益的信托资金，用于支付该系列债务证券的本金和利息，足够的资金或美国政府债务或其组合（除非此类资金仅由资金组成，根据国家认可的独立公共会计师事务所在交付给适用受托人的书面证明中表示的意见），无需考虑任何再投资，并在支付所有联邦、州和地方

适用的受托人为支付和解除该系列未偿债务证券的本金和应计利息至到期或提前赎回（根据适用的受托人满意的安排作出不可撤销的规定）而应支付的税款或其他费用及评估（视情况而定）；（b）该等存款不会导致违反或违反，或构成违约，公司作为一方或受其约束的该等契约或任何其他重要协议或文书；（c）该等系列的该等债务证券不应发生违约，且在该存款日期仍在继续；（d）公司应已向该受托人交付一份大律师意见，即（1）该系列债务证券的持有人将不确认收入，因公司根据此类契约的本条款行使其选择权而产生的联邦所得税收益或损失，将按相同金额、相同方式和相同时间缴纳联邦所得税，这与未发生此类存款和撤销的情况相同，（2）该系列债务证券的持有人在根据《统一商法典》不受优先留置权限制的信托基金中拥有有效担保权益；及（e）公司已向适用的受托人交付高级职员证书和大律师意见，在每种情况下均说明该等契约中规定的与所设想的撤销有关的所有先决条件均已获遵守。在根据上文第（i）条作出法律上的撤销后，公司有义务执行及交付该等系列的债务证券以作认证、就该等系列的债务证券维持办事处或代理机构、以信托方式持有款项以作支付、登记该等系列的债务证券的转让或交换、交付该等系列的债务证券以作替换或将予注销、补偿及赔偿适用的受托人及委任继任受托人，及其追讨适用的受托人所持超额款项的权利应继续有效，直至该等债务证券不再未偿还为止。在该等债务证券不再未偿还后，在根据条款作出法定撤销的情况下

（i）以上，只有公司向适用受托人作出补偿及赔偿的义务及其追讨适用受托人所持超额款项的权利仍然有效。

适用法律

契约规定，债务证券和契约将受纽约州法律管辖并按其解释。

关于受托人

除非适用的招股章程补充文件中另有规定，基础契约下的受托人为契约下的受托人。

资本股票说明

一般

下面的概要说明列出了我们股本的一些一般条款和规定。因为这是一个概要描述，它并不包含所有可能对你很重要的信息。有关我们股本的更详细描述，请参阅我们第三份经重述的公司注册证书（“公司注册证书”）和经修订和重述的我们的章程的规定，每一项都是10-K表格年度报告的附件，该表格通过引用并入本招股说明书。

普通股

根据公司注册证书，英特尔被授权发行最多100亿股普通股。截至2023年1月20日，已发行和流通的普通股约为41.37亿股。目前已发行的普通股股份已全额支付且不可评估。

优先股

根据公司注册证书，英特尔获授权发行最多5000万股优先股。优先股可能以一个或多个系列发行，而英特尔的董事会被明确授权（i）确定与任何系列优先股有关的描述、权力、偏好、权利、资格、限制和限制，以及（ii）指定任何系列优先股的股份数量。截至2023年1月20日，没有已发行和流通的优先股股份。

附例

董事会有权废除、更改或修订章程或采纳新的章程，但须遵守章程中规定的某些限制。

不享有优先购买权、赎回权或转换权

普通股不可赎回，不受偿债基金条款约束，没有任何转换权，也不受追缴。普通股股东在未来发行或出售英特尔股票时没有保持其所有权百分比的优先购买权。

投票权

普通股股东在所有董事选举中以及在提交给英特尔股东投票的所有其他事项上每股拥有一票表决权。普通股股东没有累积投票权。

董事会

我们的董事会没有分类。我们的章程规定，整个董事会的规模应不时由董事会正式通过的决议确定。

未经股东同意不得采取行动

公司注册证书禁止在未经会议的情况下由股东的书面同意采取在任何年度或特别股东大会上要求或允许采取的行动。

召集特别股东大会的权力

根据特拉华州法律，我们的董事会或公司注册证书或章程授权的任何其他人可以召集股东特别会议。根据我们的章程，董事会主席或首席执行官或董事会可随时为任何目的或目的召集股东特别会议。此外，英特尔的股东特别会议应由董事会在向一名或多名股东的公司秘书提出书面请求后召集，该股东合计拥有不少于15%（15%）的有权就该事项或拟提交提议的特别会议的事项投票的已发行股份。

代理访问提名

根据我们的章程，持有至少3%我们普通股三年或更长时间的股东（或最多20名股东的团体）可以提名一名董事，并将该被提名人包括在我们的代理材料中，前提是该股东和被提名人满足我们章程规定的要求。任何打算使用这些程序提名董事会候选人以列入我们的代理声明的股东必须满足我们章程中规定的要求。

股息权

根据适用于任何优先股流通股的优惠，普通股持有人有权在我们的董事会不时宣布时，从合法可用的资金中获得股息（如果有的话）。

清算、解散或类似权利

根据适用于任何优先股流通股的优先权，在英特尔事务清算、解散或清盘时，普通股持有人将有权按照所持股份数量的比例，平等、按比例参与英特尔可供分配给英特尔股票持有人的净资产。

论坛选择条款

根据我们的章程，除非英特尔书面同意选择替代诉讼地，否则提出某些类型索赔的唯一和排他性诉讼地应为特拉华州衡平法院（但如果特拉华州衡平法院对任何此类诉讼或程序缺乏标的管辖权，则此类诉讼或程序的唯一和排他性诉讼地应为特拉华州联邦地区法院）。本规定适用于（a）代表英特尔提起的任何派生诉讼或程序，（b）任何声称违反英特尔的任何董事、高级职员、雇员或代理人对英特尔或我们的股东所欠信托义务的索赔的诉讼，包括声称协助和教唆此类违反信托义务的索赔，（c）任何声称根据特拉华州一般公司法的任何规定或英特尔的公司注册证书或章程引起的索赔的诉讼，（d）任何声称受特拉华州内政原则管辖的索赔的诉讼，或（e）声称“内部公司索赔”的任何诉讼，该术语在特拉华州一般公司法第115条中定义。

其他证券的说明

我们将在适用的招股章程补充文件中列出根据本招股章程可能提供的任何认股权证、存托股份、购买合同、担保或单位的说明。

分配计划

本招股说明书所提供的证券可由我们或由出售证券持有人出售：

•通过代理商；

•向或通过承销商；

•通过经纪自营商（代理或委托）；

•直接由我们或出售证券持有人向购买者、通过特定的招标或拍卖程序或其他方式；

•通过任何此类销售方式的组合；或

•通过招股说明书补充文件中描述的任何其他方法。

证券的分销可能会不时在一项或多项交易中进行，包括大宗交易和在证券可能进行交易的纳斯达克全球精选市场或任何其他有组织市场上的交易。证券可按一个或多个可更改的固定价格出售，或按出售时的市场价格、与现行市场价格有关的价格或按议定价格出售。对价可以是现金，也可以是各方协商的其他形式。代理、承销商或经纪自营商可能因发行和出售证券而获得补偿。该补偿的形式可能是从我们或证券购买者处获得的折扣、优惠或佣金。参与分销该证券的交易商和代理商可被视为承销商，其在转售该证券时获得的补偿可被视为承销折扣。如果这类交易商或代理商被视为承销商，他们可能会根据《证券法》承担法定责任。

代理商可能会不时征求购买证券的要约。如有要求，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出参与证券发售或出售的任何代理，并列出应支付给该代理的任何补偿。除非在招股章程补充文件中另有说明，任何代理人将在其任职期间内尽最大努力行事。任何代理销售本招股说明书所涵盖的证券可被视为该证券的承销商，该术语在《证券法》中定义。

如果在销售中使用了承销商，则证券将由承销商为自己的账户获得，并可能不时在一项或多项交易中转售，包括协议交易，以固定的公开发行价格或销售时确定的不同价格，或根据延迟交付合同或其他合同承诺。证券可以通过由一家或多家执行承销商代表的承销团或由一家或多家担任承销商的公司直接向公众发售。在证券销售中使用承销商或承销商的，将在达成销售协议时与承销商或承销商签订承销协议。适用的招股章程补充文件将就特定的承销发行证券载列执行承销商或承销商，以及任何其他承销商或承销商，并将载列交易条款，包括承销商和交易商的补偿以及公开发行价格（如适用）。承销商将使用招股说明书和适用的招股说明书补充文件转售证券。

如果在卖出证券时使用了交易商，我们、卖出证券持有人或承销商将把证券卖给交易商，作为委托人。然后，交易商可以在以下时间向公众转售证券：

变价由经销商在转售时确定。在需要的范围内，我们将在招股书补充说明交易商的名称和交易条款。

我们或出售证券持有人可以直接征求购买证券的要约，我们或出售证券持有人可以直接向机构投资者或其他人出售证券。就任何转售证券而言，这些人可能被视为《证券法》所指的承销商。在需要的范围内，招股说明书补充文件将描述任何此类销售的条款，包括任何招标或拍卖过程的条款（如果使用）。

根据可能与我们订立的协议，代理、承销商和交易商可能有权要求我们就特定责任（包括根据《证券法》产生的责任）进行赔偿，或要求我们对他们可能被要求就此类责任支付的款项作出贡献。如有要求，适用的招股章程补充文件将描述此类赔偿或贡献的条款和条件。部分代理、承销商或交易商或其关联机构在日常业务过程中可能是我们或我们的子公司的客户、与其进行交易或为其提供服务。

根据一些州的证券法，本招股说明书所提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。

任何参与根据包含本招股说明书的登记声明注册的普通股分配的人将受到《交易法》的适用条款以及适用的SEC规则和条例的约束，其中包括M条例，该条例可能会限制任何此类人购买和出售我们普通股的时间。此外，M条例可能会限制任何从事我们普通股分销的人从事与我们普通股相关的做市活动的能力。这些限制可能会影响我们普通股的适销性以及任何个人或实体从事与我们普通股相关的做市活动的能力。

某些参与发售的人可能会根据《交易法》第M条进行超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价，以稳定、维持或以其他方式影响所发售证券的价格。如果将发生任何此类活动，将在适用的招股说明书补充文件中进行描述。

出售证券持有人

有关出售证券持有人的信息（如适用）将在招股说明书补充文件、生效后的修订或我们根据《交易法》向SEC提交的文件中列出，这些文件通过引用并入。

法律事项

就未来证券的特定发行而言，如果适用的招股说明书补充文件中有所说明，这些证券的有效性将由Gibson，Dunn & Crutcher LLP为我们传递，对于任何承销商或代理人，由适用的招股说明书补充文件中指定的律师传递。

专家

安永会计师事务所（Ernst & Young LLP），独立注册会计师事务所，已审计我们于截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表，正如他们的报告所述，该报告以引用方式并入本招股章程及随附的注册声明。我们的财务报表依据安永会计师事务所的报告以引用方式并入，该报告基于其作为会计和审计专家的权威。

在哪里可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告、8-K表格的当前报告、代理声明和信息声明以及根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交或提供的报告的修订。我们的SEC文件，包括本招股说明书所包含的完整注册声明，可通过商业文件检索服务向公众提供，也可在SEC维护的互联网网站上查阅，网址为http://www.sec.gov。

按参考纳入某些文件

我们没有授权任何人向你提供与本招股说明书所载或以引用方式纳入的信息不同或除此之外的信息、任何招股说明书补充资料或由美国或代表美国编制或我们向你转介的任何免费书面招股说明书。我们不承担任何责任，也不能对他人可能提供给你的任何其他信息的可靠性提供任何保证。

我们通过引用将信息纳入本招股说明书，这意味着我们通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，除非被此处包含的信息或在本招股说明书日期之后向SEC提交或提供的文件中包含的信息所取代。本招股说明书通过引用纳入了以下列出的先前已向SEC提交的文件。这些文件包含有关我们和我们的财务状况的重要信息。您不应假定本招股说明书或以引用方式并入的文件中提供的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

英特尔 SEC备案（文件编号000-06217）    期

截至二零二二年十二月三十一日止的10-K表格年度报告

我们还通过引用将我们可能根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条从本招股说明书之日起至本招股说明书项下适用证券的发售结束期间向SEC提交的额外文件纳入本招股说明书。这些文件可能包括10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表格的当前报告，以及代理声明。我们将仅纳入我们在10-K表格年度报告中指定的2023年年度股东大会年度代理声明的某些部分，并且不会通过引用将（i）根据第2.02或7.01项提供的任何信息（或根据第9.01项提供或作为附件包含的相应信息）纳入任何过去或未来关于表格8-K的当前报告或（ii）任何表格S-D中，在任何一种情况下，我们可能会向SEC提交文件，除非该当前报告或该表格或特定招股说明书补充文件中另有规定。

您可以通过下述方式、通过SEC或如上所述通过SEC的互联网网站获取任何这些文件的副本，具体如下所述。以引用方式并入的文件可免费获取，但不包括所有展品，除非某展品已通过以下方式以书面、电话或互联网方式特别以引用方式并入本招股说明书：

英特尔公司

2200 Mission College Blvd.，m/s RNB4-151

圣克拉拉，加利福尼亚州 95054

Attn：公司秘书

(800)628-8686

www.intel.com

我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息不构成本前景的一部分。

 

英特尔公司

673,839，150股普通股

认股权证购买240,516，150股 普通股

招股章程补充

 

2025年9月5日