附件 4.1
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林德公司
2028年到期的3个月欧元同业拆借无担保票据
指示性条款和条件
| 发行人： | 林德公司 | |
| 发行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |
| 发行人评级： | A2（稳定）by Moody’s/A（稳定）by 标普 | |
| 预期发行评级： | A2 by Moody’s/A by 标普 | |
| 票据的形式： | 不记名形式；这些票据作为新的全球票据发行，最初由可兑换为永久全球票据的临时全球票据表示 | |
| 说明的现况： | 高级，无抵押 | |
| 货币： | 欧元（“EUR”） | |
| 名义金额： | 600,000，000欧元 | |
| 交易日期： | 2026年5月6日 | |
| 结算日期： | 2026年5月13日（T + 5日） | |
| 到期日： | 2028年5月13日 | |
| 首个证券变动日： | 2026年8月13日 | |
| 票据期限： | 2年 | |
| 利率： | 3个月欧元同业拆借利率加35bps，按季度重置 | |
| 最低利率： | 0.000% | |
| 付息日期： | 2026年8月13日开始的2月13日、5月13日、8月13日和11月13日 | |
| 发行/重新报价价格： | 名义金额的100.000% | |
| 赎回： | 100% | |
| 费用： | 10个基点的名义金额作为基本费用（将从发行收益中扣除）（“基本费用”）分配给账簿管理人和共同管理人作为酌情费用（“酌情费用”）的名义金额的2.5个基点分配给花旗集团、摩根大通和瑞穗 | |
| 全押价格（扣除费用）： | 名义金额的99.875% | |
| 净收益： | 599,250，000欧元 | |
| 参考利率： | 3个月欧元同业拆借利率 | |
| 参考屏幕页： | 路透EURIBOR01 | |
| 营业天数： | T2 | |
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| 利率条款： | 法案/360天计数分数，从2026年8月13日开始，于2月13日、5月13日、8月13日和11月13日按季度支付欠款 | |
| 利息厘定日期： | 有关利息期开始前的第二个T2营业日 | |
| 工作日惯例： | 修改如下（调整后） | |
| 面额： | 100,000欧元 | |
| 1个月票面利率： | 适用 | |
| 控制权变更认沽： | 持有人在控制权变更时被看平 | |
| 文档： | 根据发行人发债计划日期为2026年5月4日的基本招股章程（「基本招股章程」） | |
| 所得款项用途： | 一般公司用途 | |
| 管辖法律： | 德国人 | |
| 目标市场（MIFID II和英国 | 仅限符合条件的交易对手和专业客户（全部分销 | |
| MiFIR产品治理）： | 频道）。没有EEA PRIIPs或英国PRIIPs。欧洲经济区或英国没有对零售的销售 | |
| 上市： | 卢森堡证券交易所欧元MTF | |
| 销售限制： | 根据基本招股书 | |
| 清算系统： | Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear | |
| 安全代码： | ISIN：XS3370292644/通用代码：337029264/WKN：A4EUQA | |
| 付款代理： | 花旗银行，N.A.，伦敦分行 | |
| 计算剂： | 花旗银行，N.A.，伦敦分行 | |
| 账簿管理人： | 花旗集团 Global Markets Limited（活跃） 摩根大通SE（活跃） 瑞穗银行Europe N.V.（Active）s 道明环球金融无限公司（被动） |
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| 联席经理： | 中国银行（欧洲）股份有限公司。 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 Banco Santander, S.A. 渣打银行股份有限公司 澳新银行集团有限公司 Banco Bradesco BBI S.A。 法国农业信贷银行企业和投资银行 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC Truist Securities，Inc。 澳洲西太平洋银行集团 |
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| 广告： | 本通讯并非广告，以 | |
| 条例（EU）2017/1129和基本立法。它不是一个 | ||
| 招股说明书。招股章程及任何补充文件均可查阅，及 | ||
| 最终条款公布后，将在 | ||
| https://www.luxse.com/.招股章程及最后条款不 | ||
| 构成Regulation（EU）含义内的招股说明书 | ||
| 2017/1129. | ||
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重要通知
票据可能并不适合所有投资者。在对票据进行任何投资之前，潜在投资者应在不依赖任何账簿管理人的情况下确定此类投资的经济风险和优点，以及法律、税务、监管和会计特征和后果，并能够承担这些风险。投资者应该进行自己的分析，在做出投资决策时使用他们认为合适的假设。通过接受收到本条款清单，收款人将被视为表示他们单独或通过其顾问拥有足够的投资专业知识，以了解任何购买或出售票据所涉及的风险。
本条款清单不是出售票据的要约，也不是在不允许关闭或出售的任何司法管辖区或向向其进行出售为非法的任何个人或实体征求购买证券的要约。特别是，在根据《招股章程条例》或任何相关实施措施公布最终条款之前，不得在欧洲经济区成员国向公众发售票据，除非根据《招股章程条例》和/或任何相关实施措施的招股章程要求的豁免或在不受其约束的交易中，特别是向《招股章程条例》所指的合格投资者。
票据没有也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或美国任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，票据不得在美国境内或向“美国人”（定义见《证券法》条例）提供或出售，或为“美国人”（定义见《证券法》条例）的账户或利益提供或出售，除非根据豁免或在不受，《证券法》和适用的州或地方证券法的注册要求。
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林德公司
2030年到期的500,000，000欧元3.200%无担保票据
指示性条款和条件
| 发行人： | 林德公司 | |
| 发行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |
| 发行人评级： | 穆迪/标普 A2（稳定）/A（稳定） | |
| 发行评级： | 穆迪/标普 A2/A | |
| 票据的形式： | 不记名形式；票据作为新的全球票据发行，最初由可兑换为永久全球票据的临时全球票据表示 | |
| 说明的现况： | 高级，无抵押 | |
| 货币： | 欧元（“EUR”） | |
| 名义金额： | 500,000，000欧元 | |
| 交易日期： | 2026年5月6日 | |
| 结算日期： | 2026年5月13日（T + 5日） | |
| 到期日： | 2030年5月13日 | |
| 首个证券变动日： | 2027年5月13日 | |
| 票据期限： | 4年 | |
| 蔓延至欧元-MS： | + 45个基点 | |
| 欧元-MS利率（p.a.）： | 2.791% | |
| 重新报价产量（p.a.）： | 3.241% | |
| 息票（年票）： | 每年3.200% | |
| 发行/重新报价价格： | 名义金额的99.848% | |
| 赎回： | 100% | |
| 费用： | 将名义金额的15个基点作为基本费用（将从发行收益中扣除）（“基本费用”）分配给账簿管理人和联席管理人将名义金额的5个基点作为酌情费用（“酌情费用”）分配给花旗集团、摩根大通和瑞穗 | |
| 全押价格： | 名义金额的99.648%，包括酌情费 | |
| 净收益： | 498,240，000欧元 | |
| 基准外滩： | 2030年4月18日到期OBL 2.400% | |
| 基准价： | 99.092% | |
| 重新报价价差vs.基准： | + 59.6个基点 | |
| 营业天数： | T2 | |
1
| 利率条款： | Act/Act（ICMA）Day Count Fraction，每年拖欠 | |
| 每年5月13日 | ||
| 工作日惯例： | 继未经调整 | |
| 面额： | 100,000欧元 | |
| 税务电话： | 适用 | |
| make-whole call： | 适用于基准外滩收益率（DE000BU25042）加10 | |
| bps | ||
| 1个月票面利率： | 适用 | |
| 控制权变更认沽： | 持有人在控制权变更时被看平 | |
| 清理电话： | 适用（75%） | |
| 文档： | 根据日期为2026年5月4日的基本招股章程发行人的债 | |
| 发行方案（简称“基招股说明书”） | ||
| 所得款项用途： | 一般公司用途 | |
| 管辖法律： | 德国人 | |
| 目标市场（MIFID II和英国MIFIR产品治理）： | 仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有EEA PRIIPs或英国PRIIPs。欧洲经济区或英国没有对零售的销售 | |
| 上市： | 卢森堡证券交易所EuroMTF | |
| 销售限制： | Reg S和根据base profit of 林德发债说明书 | |
| 2026年5月4日方案 | ||
| 清算系统： | Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear | |
| 安全代码： | ISIN：XS3370296801/通用代码：337029680/WKN：A4EUP9 | |
| 付款代理： | 花旗银行，N.A.，伦敦分行 | |
| make-whole计算剂： | 计算代理应为国际独立银行 | |
| 常设或具有相关专门知识的独立财务顾问， | ||
| 由发行人选定 | ||
| 账簿管理人： | 花旗集团 Global Markets Limited（活跃） | |
| 摩根大通SE（活跃） | ||
| 瑞穗银行Europe N.V.（活跃） | ||
| 道明环球金融无限公司（被动） | ||
| 联席经理： | 中国银行（欧洲）股份有限公司。 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 | ||
| Banco Santander, S.A. | ||
| 渣打银行股份有限公司 | ||
| 澳新银行集团有限公司 | ||
| Banco Bradesco BBI S.A。 | ||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 | ||
| Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC | ||
| Truist Securities，Inc。 | ||
| 澳洲西太平洋银行集团 | ||
| 广告： | 本通讯并非广告，以 | |
| 条例（EU）2017/1129和基本立法。它不是一个 | ||
| 招股说明书。招股章程及任何补充文件均可查阅，并于 | ||
| 最终条款公布后，将在https://www.luxse.com/. | ||
| 招股章程及最终条款不构成招股章程内 | ||
| 法规（EU）2017/1129的含义。 | ||
2
林德公司
2036年到期的500,000，000欧元3.800%无担保票据
指示性条款和条件
| 发行人： | 林德公司 | |
| 发行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |
| 发行人评级： | 穆迪/标普 A2（稳定）/A（稳定） | |
| 发行评级： | 穆迪/标普 A2/A | |
| 票据的形式： | 不记名形式；票据作为新的全球票据发行，最初由可兑换为永久全球票据的临时全球票据表示 | |
| 说明的现况： | 高级，无抵押 | |
| 货币： | 欧元（“EUR”） | |
| 名义金额： | 500,000，000欧元 | |
| 交易日期： | 2026年5月6日 | |
| 结算日期： | 2026年5月13日（T + 5日） | |
| 到期日： | 2036年5月13日 | |
| 首个证券变动日： | 2027年5月13日 | |
| 票据期限： | 10年 | |
| 蔓延至欧元-MS： | + 80个基点 | |
| 欧元-MS利率（p.a.）： | 3.025% | |
| 重新报价产量（p.a.）： | 3.825% | |
| 息票（年票）： | 每年3.800% | |
| 发行/重新报价价格： | 名义金额的99.795% | |
| 赎回： | 100% | |
| 费用： | 将名义金额的20个基点作为基本费用（将从发行收益中扣除）（“基本费用”）分配给账簿管理人和联席管理人将名义金额的5个基点作为酌情费用（“酌情费用”）分配给花旗集团、摩根大通和瑞穗 | |
| 全押价格： | 名义金额的99.545%，包括酌情费 | |
| 净收益： | 497,725，000欧元 | |
| 基准外滩： | 2036年2月15日到期的DBR 2.900% | |
| 基准价： | 99.180% | |
| 重新报价价差vs.基准： | + 82.9个基点 | |
| 营业天数： | T2 | |
| 利率条款： | Act/Act（ICMA）Day Count Fraction，每年拖欠 | |
| 每年5月13日 | ||
| 工作日惯例： | 继未经调整 | |
| 面额： | 100,000欧元 | |
| 税务电话： | 适用 | |
| make-whole call： | 适用基准外滩债券收益率（DE000BU2Z064）加15bps | |
| 3个月票面利率： | 适用 | |
3
| 控制权变更认沽： | 持有人在控制权变更时被看平 | |
| 清理电话： | 适用（75%） | |
| 文档： | 根据发行人发债计划日期为2026年5月4日的基本招股章程（「基本招股章程」） | |
| 所得款项用途： | 一般公司用途 | |
| 管辖法律： | 德国人 | |
| 目标市场（MIFID II和英国MIFIR产品治理）： | 仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有EEA PRIIPs或英国PRIIPs。欧洲经济区或英国没有对零售的销售 | |
| 上市： | 卢森堡证券交易所EuroMTF | |
| 销售限制： | Reg S和根据林德于2026年5月4日的发债计划的基本招股说明书 | |
| 清算系统： | Clearstream Banking Luxembourg/Euroclear | |
| 安全代码： | ISIN：XS3370298682/通用代码：337029868/WKN：A4EUP8 | |
| 付款代理： | 花旗银行，N.A.，伦敦分行 | |
| make-whole计算剂： | 计算代理机构应为具有相关专门知识的独立国际地位银行或独立财务顾问，由发行人选定 | |
| 账簿管理人： | 花旗集团 Global Markets Limited（Active）J.P. Morgan SE（Active）Mizuho Bank Europe N.V.（Active）道明全球金融无限公司（Passive） | |
| 联席经理： | 中国银行（欧洲）股份有限公司。 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 Banco Santander, S.A. 渣打银行股份有限公司 澳新银行集团有限公司 Banco Bradesco BBI S.A。 法国农业信贷银行企业和投资银行 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC Truist Securities，Inc。 澳洲西太平洋银行集团 |
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| 广告： | 就法规（EU）2017/1129和基础立法而言，本来文不是广告。不是招股书。招股章程及任何补充文件均可查阅，最终条款刊发后，将于https://www.luxse.com/.招股说明书和最终条款不构成法规（EU）2017/1129含义内的招股说明书。 | |
重要通知
票据可能并不适合所有投资者。在对票据进行任何投资之前，潜在投资者应在不依赖任何管理人的情况下确定此类投资的经济风险和优点，以及法律、税务、监管和会计特征和后果，并能够承担这些风险。投资者应该进行自己的分析，在做出投资决策时使用他们认为合适的假设。通过接受收到本条款清单，收件人将被视为表示他们单独或通过其顾问拥有足够的投资专业知识，以了解任何购买或出售票据所涉及的风险。
本条款清单不是出售票据的要约，也不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区或向向其进行出售为非法的任何个人或实体征求购买证券的要约。特别是，在根据《招股章程条例》或任何相关实施措施公布最终条款之前，不得在欧洲经济区成员国向公众发售票据，除非根据《招股章程条例》和/或任何相关实施措施的招股章程要求的豁免或在不受其约束的交易中，特别是向《招股章程条例》所指的合格投资者。
票据没有也不会根据1933年《美国证券法》或美国任何州的证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，票据不得在美国境内或向美国人（定义见《证券法》的法规）发售或出售，或为美国人的账户或利益而发售或出售，除非根据《证券法》和适用的州或地方证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。
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