6-K 1 zk2432271.htm 6-K

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告

1934年证券交易法

2024年11月

委员会文件编号：001-13742

ICL集团有限公司。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

ICL Group有限公司。

千禧塔

阿兰哈街23号

邮政信箱20245

特拉维夫，61202以色列

(972-3) 684-4400

（主要行政办公室地址）

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告：

表格20-F表格40-F ☐

ICL集团有限公司。

参照成立

这份关于表格6-K的报告应被视为以引用方式并入ICL Group有限公司表格S-8（注册号：333-205518）上的注册声明中，并自本报告提交之日起成为其中的一部分，但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。此外，这份关于6-K表格的报告应被视为以引用方式并入ICL Group Ltd.向以色列证券管理局提交的日期为2022年2月28日的以色列货架招股说明书（文件编号：2022-02-019821），并自本报告提交之日起成为其中的一部分，但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。

ICL集团有限公司。

2024年第三季度投资者介绍

2024年第三季度财务业绩Raviv Zoller |总裁兼首席执行官2024年11月11日

重要法律说明前瞻性陈述的免责声明和安全港本演示文稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，其中许多可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“努力”、“预测”、“目标”和“潜力”等前瞻性词语来识别。该公司在做出此类前瞻性陈述时依赖于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条提供的安全港。前瞻性陈述出现在本公告的多个地方，包括但不限于有关意图、信念或当前预期的陈述。前瞻性陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。此类陈述受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：营业执照或矿产开采许可或特许权的丢失或减值；供需波动和竞争影响；实际储量与储量估计之间的差异；自然灾害和遵守环境监管立法和许可限制的成本，包括与以下相关的法律和法规，以及气候变化和温室气体排放的物理影响；未能“收获”盐，这可能导致盐分在死海蒸发池5的底部积累；诉讼、仲裁和监管程序；海港航运设施的中断或影响向海外出口产品能力的监管限制；与公司目前所经历的汇率或价格相比的变化；公司经营所在国家的一般市场、政治或经济状况；主要原材料的价格上涨或短缺；流行病可能造成中断，影响销售、运营，供应链和客户；延迟终止与承包商的接触和/或政府义务；大量水流入死海，可能对工厂的生产产生不利影响；劳资纠纷、放缓和涉及员工的罢工；养老金和健康保险负债；改变政府奖励计划或税收优惠，制定新的财政或税务相关立法；和/或更高的税务负债；评估和估计的变化，作为资产和负债的确认和计量方式的基础；未能整合或实现并购的预期收益，组织结构调整和合资经营；汇率波动；利率上升；政府考试或调查；信息技术系统或破坏公司或其服务提供商的数据安全；未能留住和/或招聘关键人员；无法按照预期时间表从公司的成本削减计划中实现预期收益；无法以优惠条件进入资本市场；业务的周期性；公司面临与当前和未来在新兴市场的活动相关的风险；由于农产品价格下降，缺乏可用信贷，对其化肥产品的需求发生变化，天气状况、政府政策或公司无法控制的其他因素；公司或其服务提供商的镁产品销售受到不属于公司控制范围的各种因素的影响；金融市场的波动或危机；采矿和化学制造固有的危害；未能确保公司工人和工艺的安全；暴露于第三方和产品责任索赔；由于食品安全和食源性疾病问题而导致的产品召回或其他责任索赔；保险范围不足；战争或恐怖行为和/或政治，以色列及其地区的经济和军事不稳定，包括以色列目前宣布的战争状态以及由此导致的供应和生产链中断；对公司、其高管和董事会成员提起集体诉讼和派生诉讼；完成交易、并购；以及公司于2024年3月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告（年度报告）中“项目3-关键信息—— D.风险因素”下讨论的其他风险因素。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，除非法律另有规定，公司不承担任何义务根据新信息或未来发展更新它们或公开发布对这些声明、目标或目标的任何修订，以反映以后的事件或情况或反映意外事件的发生。请投资者注意考虑这些风险和不确定性，不要过分依赖这些信息。前瞻性陈述不应被理解为对未来业绩或结果的保证，并受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。这份2024年第三季度报告应与2023年年度报告和我们目前关于分别于2024年11月11日、2024年8月14日和2024年5月9日提交的截至2024年9月30日、2024年6月30日和2024年3月31日的季度业绩的6-K表格报告一起阅读，包括对向美国SEC提交的财务状况表日期之后发生的事件的描述。2

销售额17.53亿美元–第三季度连续增长调整后EBITDA（1）为3.83亿美元同比增长11%，利润率为22%自由现金流（1）同比增长6%，年初至今达到5.72亿美元调整后摊薄每股收益（1）为0.11美元特种驱动的部门实现了37%的EBITDA同比改善（1）钾肥贡献约为EBITDA的30%（1），同比大幅下降季度股息约为每股0.05美元继续关注创新产品管道、成本节约和效率（1）调整后EBITDA、自由现金流、调整后摊薄每股收益和部门EBITDA是非公认会计准则财务指标；更多详情请见附录。32024年第三季度积极趋势延续，EBITDA连续第四个季度增长

主要财务亮点4百万美元（1）调整后的EBITDA和利润率、专业驱动的EBITDA和利润率、调整后的摊薄每股收益和自由现金流是非公认会计准则财务指标；见附录中的调节表。（2）从2Q'24开始，将收到的利息重新分类为用于投资活动的现金，将支付的利息重新分类为用于筹资活动的现金（而不是作为经营活动提供的现金），导致略微转向历史数字。注：特种产品驱动的销售额和EBITDA包括工业产品、磷酸盐解决方案和增长解决方案；更多详情见附录。2024年，ICL将其催乳素业务从磷酸盐溶液转移到其他，因此，历史分部数据已重述。自由现金流（1,2）美元调整后摊薄EPS（1）美元百万经营现金流美元百万调整后EBITDA（1）19% 22% 22% 14% 19% 19%美元百万特种驱动的销售美元百万特种驱动的EBITDA（1）

关键发展阻燃剂市场份额持续增长规模和效率带来的利润率扩张由于石油和天然气钻探周期的转变，强劲的新产品管道和继续专注于扩大客户协议，已签署谅解备忘录，在美国供应用于锂电池电解液的磷化合物注：分部EBITDA和利润率是非公认会计准则财务指标；更多详情请见附录。5工业产品百万美元EBITDA百万美元销售额21% 16%

每吨钾肥平均到岸价为297美元，低于23年第三季度的342美元总销量为1,060公里，而23年第三季度为1,280公里西班牙持续的运营和效率努力推动了更高的生产水平和更低的每吨成本打算将2024年的年总销量限制在已承诺的4.6mm，预计2025年情况会有所改善注：分部EBITDA和利润率是非公认会计准则财务指标；更多详情请见附录。6钾肥百万美元EBITDA百万美元销售关键发展31% 31%

主要发展专业产品市场份额的增长抵消了较低的价格扩大产品组合并开发新的食品、工业和制药产品YPH在中国的持续增长瞄准多个地区的电池材料机会商品磷酸盐价格在24年第三季度走强，主要市场的股票头寸吃紧注：分部EBITDA和利润率是非公认会计准则财务指标；更多详情请见附录。2024年，ICL将其催乳素业务从磷酸盐溶液转移到其他，因此，历史分部数据已重述。24年第三季度，磷酸盐特种产品包括3.31亿美元的分部销售额、4900万美元的OI、1200万美元的D & A和6100万美元的EBITDA，而磷酸盐商品包括2.46亿美元的分部销售额、5100万美元的OI、2800万美元的D & A和7900万美元的EBITDA。7磷酸盐解决方案百万美元EBITDA百万美元销售额24% 20%

持续扩大产品创新战略，有针对性的区域解决方案第三个连续季度销售额和EBITDA增长效率努力和产品组合推动利润率显着扩张与中国顶级农业分销公司之一签署五年协议定制农业配方师整合在北美步入正轨注：分部EBITDA和利润率是非公认会计准则财务指标；更多详情请见附录。8 Growing Solutions 7%百万美元EBITDA百万美元销售额关键发展12%

季度亮点合作扎实执行专业战略交付第四季度连续EBITDA改善增强稳健和创新的产品管道推动成本和效率努力利用跨公司专业知识瞄准新市场和邻近市场将电池材料能力扩展到潜在新市场北美电池材料客户创新和资格认证中心（CIQC）接近完成，目前预计将于2027年开始商业生产，《财富》杂志认为这是一家正在改变世界的公司9

2024年第三季度财务业绩Aviram Lahav首席财务官

通胀–按地区划分的混合率全球工业生产–改善趋势同比变化来源：通胀–彭博，截至9.3 0.24。利率– global-rates.com，截至10.14.24。全球工业生产– CRU，截至2024年9月。美国新屋开工–彭博，截至10.2 2.24。美国11个新屋开工–千户利率趋势改善–按地区百分比涨跌不一关键季度市场指标|宏观指标

关键季度市场指标|化肥农民情绪–疲软但指数商品化肥反弹–持续分化美元超灵便型TimeCharter平均价格–下跌美元/天资料来源：谷物价格指数– CRU，截至9.3 0.24。农户情绪– Purdue/CME AG经济晴雨表，截至9.3 0.24。GMP（美元/st），磷酸（美元/吨）– CRU，截至9.3 0.24。Supramax – Hudson Shipping，截至9.3 0.24。12谷物价格指数–承压美分/蒲式耳

关键市场指标|储能和电动汽车WPA需求‘000s mt p2O5技术地图需求‘000s mt全球LFP磷酸盐需求‘000s mt p2O5（1）包括eShips、消费电子产品、低速电动汽车（LSEV）、电动垂直起降（eVTOL）和两轮车。资料来源：NA LFP CAM需求– IHS，SMM，WoodMac，对市场参与者的采访，Roland Berger，截至2023年12月。电池领域磷酸盐需求– CRU,2024年预测。13北美LFP CAM需求‘000s mt 29133227403589（1）

14销售桥梁2024年第三季度注：数字四舍五入到最接近的百万；其他包括公司间抵销。分部销售额百万美元销售额百万美元

15利润桥2024年第三季度（1）调整后EBITDA是一种非公认会计准则财务指标；请参阅附录中的调节表。注：数字四舍五入到最接近的百万；其他包括公司间冲销。按分部划分的经调整EBITDA（1）百万美元经调整EBITDA（1）百万美元

16MOP行业成本曲线Cash costs US $/t，excluding royalties，FOB load port Potash ASP US $ Sources：Cost curve – data showed for 2023 and used with permission of CRU International Ltd. 2024，all rights reserved。Potash同行ASP来自公司报告，截至11.11.24。产量MT ICL DSW钾肥成本及价格领先地位

17溴行业成本曲线溴浓度溴质量和成本领先地位来源：左图–内部测算；右图–魏茨曼科学研究所。Sea Water（China，Japan）Underground Wells（China）Salt Lake（India）Underground Wells（USA）Dead Sea（Israel，Jordan）0.06 to 0.11 0.1 to 0.2 2.5 to 4.5 3.5 to 5.5 10.0 to 12.0 China & Japan ICL Jordan Arkansas，U.S. India kT 700400300200100500600 Djibouti g/L相对生产成本

18多元化增长方法推动全球专业转型亚洲4.07亿美元欧洲5.1亿美元SA 4.17亿美元NA 3.13亿美元ROW 1.06亿美元3Q'24按地区划分的销售额美元注：按业务划分的销售额不包括其他活动和对账（6000万美元）。钾肥3.89亿美元GS 5.38亿美元IP3.09亿美元PS 5.77亿美元3Q'24按业务划分的销售额美元

19继续关注现金产生提前节省和提高效率的努力标普重申BBB-评级，展望稳定可用资源为1.7B美元净债务调整后EBITDA（1）为1.2季度股息分配为6800万美元，收益率为4.6%财务亮点注：截至9.3 0.24的可用现金资源，包括现金和存款、未使用的循环信贷额度和未使用的证券化。以TTM为基础显示的股息收益率。（1）净债务与调整后EBITDA之比，截至9.3 0.24，为非公认会计准则财务指标；更多详情请见附录。2024年第三季度

20个专业驱动的EBITDA（1）从$ 0.95B到$ 1.05B，从$ 0.8B到$ 1.0B，将2024年钾肥年总销量限制在4.6mm t，已承诺，预计2025年情况会有所改善，预计2024年全年税率约为~28%更新指导（1）专业驱动的EBITDA包括工业产品、磷酸盐解决方案和增长解决方案，是一种非公认会计准则衡量标准；更多详细信息请见附录。

感谢您联系Peggy.ReillyTharp@icl-group.com了解有关ICL的更多信息查看我们的交互式数据工具，网址为https://investors.icl-group.com/interactive-data-tool/default.aspx

附录2024年第三季度

磷酸盐解决方案（2）百万美元3Q‘24 2Q’24 3Q‘23分部销售额577美元572美元595美元分部营业收入100美元93美元73美元分部营业利润率17% 16% 12%折旧和摊销40美元53美元45美元分部EBITDA 140美元146美元118美元分部EBITDA利润率24% 26% 20%分部EBITDA的计算2024年第三季度工业产品美元Q3’24 2Q‘24 Q3’23分部销售额309美元315美元267美元分部营业收入50美元60美元31美元分部营业利润率16% 19% 12%折旧摊销15美元14美元11美元分部EBITDA 65美元74美元42美元分部EBITDA利润率21% 23% 16%钾肥（1）百万美元3Q‘24 2Q’24 3Q'23分部销售额389美元422美元526美元分部营业收入59美元60美元125美元分部营业利润率15% 14% 24%折旧和摊销61美元58美元39美元分部EBITDA 120美元118美元164美元分部EBITDA利润率31% 28% 31% 31%（1）2024年调整后EBITDA受到非实质性会计重新分类的积极影响。（2）24年第三季度，Phosphate Specialties包括3.31亿美元的分部销售额、4900万美元的OI、1200万美元的D & A和6100万美元的EBITDA，而Phosphate Commodities包括2.46亿美元的分部销售额、5100万美元的OI、2800万美元的D & A和7900万美元的EBITDA。2024年，ICL将其催乳素业务从磷酸盐溶液转移到其他，因此，历史分部数据已重述。注：由于四舍五入和抵销，数字可能不相加。23 Growing Solutions百万美元Q3’24 Q2’24 Q3’23分部销售额538美元494美元550美元分部营业收入49美元25美元20美元分部营业利润率9% 5% 4%折旧和摊销15美元20美元17美元分部EBITDA 64美元45美元37美元分部EBITDA利润率12% 9% 7%

分部业绩分析2024年第三季度分部销售额百万美元工业产品钾肥（1）磷酸盐解决方案（2）Growing Solutions 3Q‘23 $ 267 $ 526 $ 595 $ 550数量$ 58（$ 70）$ 3 $ 3价格（$ 17）（$ 69）（$ 24）$ 11汇率$ 1 $ 2 $ 3（$ 26）3Q’24 $ 309 $ 389 $ 577 $ 538分部EBITDA US $ M工业产品钾肥（1）磷酸盐解决方案（2）Growing Solutions 3Q'23 $ 42 $ 164 $ 118 $ 37数量$ 16（$ 22）$ 18 $ 2价格（$ 17）（$ 69）（$ 24）$ 11汇率$ 1 $ 5 $ 6（$ 4）原材料$ 3-$ 25 $ 35能源$ 2 $ 1-$ 1运输（$ 2）（$和其他费用$ 20 $ 48（$ 1）（$ 16）3Q'24 $ 65 $ 120 $ 140 $ 6424（1）对于2024年，调整后的EBITDA受到了非实质性会计重新分类的积极影响。（2）24年第三季度，Phosphate Specialties包括3.31亿美元的分部销售额、4900万美元的OI、1200万美元的D & A和6100万美元的EBITDA，而磷酸盐商品包括2.46亿美元的分部销售额、5100万美元的OI、2800万美元的D & A和7900万美元的EBITDA。2024年，ICL将其催乳素业务从磷酸盐溶液转移到其他，因此，历史分部数据已重述。注：由于四舍五入和抵销，数字可能不相加。

调节表格计算2024年第三季度调整后EBITDA百万美元3Q‘24 2Q’24 3Q‘23净收入127美元130美元142美元融资费用，净额39美元33美元42收入税49美元48美元43减：权益核算被投资方收益份额（1美元）--营业收入214美元211美元227美元折旧和摊销140美元152美元119美元调整（1）29美元14美元-调整后EBITDA 383美元377美元346美元自由现金流（2）百万美元3Q’24 2Q‘24 3Q’23运营现金流408美元316美元426 PP & E增加，无形资产和来自权益核算被投资方的股息（3）（158美元）（141美元）（190美元）自由现金流250美元175美元236美元调整后NI和稀释后EPS百万美元，不含每股Q3’24 Q2’24 Q3’23净收益，应占113美元115美元137美元调整（1）29美元14美元-税收调整总额（6美元）（3美元）-调整后净收入，应占136美元126美元137美元加权平均已发行普通股1,2901，2901,291调整后稀释每股收益0.11美元0.10美元0.11净债务与调整后EBITDA（4）百万美元Q3’24净债务1,769美元调整后EBITDA 1,416美元净债务与调整后EBITDA 1.2注：由于四舍五入和冲销，数字可能不相加。（1）请参阅相应季度收益发布中的详细调节表–对报告的营业收入和净收入（non-GAAP）的调整。（2）从2Q'24开始，将收到的利息重新分类为投资活动使用的现金，将支付的利息重新分类为筹资活动使用的现金（而不是经营活动提供的现金），导致略微转向历史数字。（3）还包括出售物业、厂房和设备（PP & E）的收益。（4）净债务与调整后EBITDA比率的计算方法是，不进行证券化的净债务除以过去四个季度的调整后EBITDA。25

指引和非GAAP财务指标指引：公司仅在非GAAP基础上提供指引。该公司没有提供前瞻性调整后EBITDA（非GAAP）与GAAP净收入（亏损）的对账，原因是预测存在固有困难，并量化了此类对账所需的某些金额，特别是因为用于计算预计净收入（亏损）的特殊项目，如重组、诉讼和其他事项，根据实际事件差异巨大，该公司无法在GAAP基础上合理确定地预测此时为提供预计净收入（亏损）的GAAP计算所需的所有扣除。这些扣除的金额可能很大，因此可能导致预计的GAAP净收入（亏损）大大低于预计的调整后EBITDA（非GAAP）。该指南仅说明截至本文发布之日的情况。除非法律要求，公司不承担更新任何这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映实际结果的义务。该公司为特种驱动的EBITDA提供指导，其中包括工业产品、增长解决方案和磷酸盐解决方案，因为磷酸盐解决方案业务现在主要集中在特种领域。对于钾肥业务，公司正在提供销量指导。该公司认为，这些信息提供了更大的透明度，因为考虑到近年来的极端波动，这些新指标受化肥商品价格的影响较小。Non-GAAP财务指标：公司在本季度报告中披露了标题为调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后调整后每股收益、调整后EBITDA的非国际财务报告准则财务指标。管理层使用调整后的营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益、自由现金流和调整后的EBITDA来促进不同时期的经营业绩比较。该公司通过调整营业收入以添加某些项目来计算调整后的营业收入，如附录中“对报告的营业调整，以及净收入（non-GAAP）”下的调节表所述。这些项目中的某些项目可能会再次发生。公司通过调整归属于公司股东的净利润以增加某些项目来计算调整后归属于公司股东的净利润，如附录中“对报告的经营、净收入（non-GAAP）的调整”下的调节表中所述，不包括此类调整的总税收影响。该公司通过将调整后的净收入除以已发行稀释普通股的加权平均数来计算稀释后的调整后每股收益。自由现金流的计算方法是运营现金流减PP & E、无形资产和权益核算被投资方的股息的任何增加。调整后EBITDA的计算方法为扣除融资费用前的净收入、净额、所得税、权益核算的被投资方的收益份额、折旧和摊销，以及附录中“合并调整后EBITDA、活动期间稀释后调整后每股收益”项下调节表中列示的某些调整，这些调整在计算调整后营业收入时进行了调整。您不应将调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后调整后每股收益或调整后EBITDA视为替代根据国际财务报告准则确定的营业收入或归属于公司股东的净利润，您应注意到，公司对调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后调整后每股收益、调整后EBITDA的定义可能与其他公司使用的定义不同。此外，其他公司可能会使用其他衡量标准来评估其业绩，这可能会降低公司的非国际财务报告准则财务衡量标准作为比较工具的有用性。然而，该公司认为，调整后的营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益以及调整后的EBITDA为双方管理层提供了有用的信息，和投资者通过排除管理层认为不代表持续运营的某些项目。管理层使用这些非国际财务报告准则衡量标准来评估公司的业务战略和管理绩效。该公司认为，这些非国际财务报告准则措施为投资者提供了有用的信息，因为它们提高了不同时期财务结果的可比性，并为用于评估业绩的关键措施提供了更大的透明度。该公司在公司经营业绩变化的主要驱动因素的期间比较中提出了讨论。本次讨论部分基于管理层对主要趋势对公司业务影响的最佳估计。该公司根据其财务报表进行了以下讨论。你应该和公司的财务报表一起阅读这样的讨论。26

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

ICL Group有限公司。

签名：	/s/Aviram Lahav
	姓名：	Aviram Lahav
	职位：	首席财务官

ICL Group有限公司。

签名：	/s/阿雅·兰德曼
	姓名：	阿雅·兰德曼
	职位：	副总裁、首席合规官兼公司秘书

日期：2024年11月11日