美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年2月15日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 |
（委员会文件编号） |
（I.R.S.雇主识别 |
安大略省L4H 4G3
（主要行政人员地址
办公室）
注册人的电话，
含区号：（905）532-7510
不适用
（前名称或地址，如有更改
自上次报告以来。）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》规则14d-2（b）进行的启动前通信（17 CFR 240.14-（b）） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 |
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纽约证券交易所（“NYSE”） 多伦多证券交易所（“TSX”） |
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议 |
2024年2月15日，Waste Connections, Inc.（“Waste Connections”或“公司”）与BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC和Truist Securities，Inc.（作为其中指定的几家承销商（统称“承销商”）的代表）订立承销协议（“承销协议”），内容有关Waste Connections公开发售（“发售”）其本金总额为7.5亿美元、于2034年到期的5.0000%优先票据（“票据”）。
包销协议载有公司的惯常陈述、保证和协议以及成交的惯常条件、各方的义务和终止条款。此外，公司已同意对承销商的某些责任进行赔偿，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任，或对承销商可能因任何这些责任而被要求支付的款项作出贡献。
本次发行已根据公司于2024年2月15日根据《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的与票据有关的S-3ASR表格（文件编号333-259244）的注册声明（经2024年2月15日的招股章程补充文件（连同随附的2021年9月1日的基本招股章程，“招股章程补充文件”），根据《证券法》进行了注册。
正如招股章程补充文件中“承销（利益冲突）”标题下更全面描述的那样，不时地，某些承销商及其关联公司在与公司或其关联公司的日常业务过程中已从事并可能在未来从事投资银行业务及其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。此外，某些承销商或其关联公司在公司信贷协议规定的循环信贷额度下担任各种角色，因此，这些承销商或其关联公司将间接获得发售收益的一部分。
本报告中的承销协议摘要并不旨在完整，而是通过参考承销协议全文对其进行整体限定，该全文在此作为附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 |
2024年2月15日，Waste Connections发布新闻稿，宣布启动此次发行。该新闻稿的副本作为附件 99.1提供，并以引用方式并入本文。
2024年2月15日，Waste Connections发布新闻稿，宣布了此次发行的定价。该新闻稿的副本作为附件 99.2提供，并以引用方式并入本文。
安全港与前瞻资讯
本文件包含1995年美国私人证券诉讼改革法案（“PSLRA”）安全港条款含义内的前瞻性陈述，包括适用的加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”。这些前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证，反映了Waste Connections目前对未来事件（包括此次发行的完成）的信念和预期。这些前瞻性陈述通常由“可能”、“可能”、“相信”、“认为”、“预期”、“估计”、“继续”、“打算”或其他类似含义的词语来识别。本文件中包含的所有前瞻性陈述都是根据PSLRA的安全港条款和加拿大适用的证券法做出的。前瞻性陈述涉及风险、假设和不确定性。可能导致实际结果与前瞻性陈述表明的结果可能存在重大差异的重要因素包括但不限于招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中详述的风险因素，它们都是注册声明的一部分，公司截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，以及公司向美国证券交易委员会和加拿大证券委员会或类似监管机构提交的其他文件中不时列出的风险因素。此次发行的结束取决于市场条件和多项其他条件及批准。最终条款可能会因此类市场和其他条件而有所不同。无法保证本次发行将按本文所述完成或根本无法完成。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在本文件发布之日起生效。除非适用的证券法要求，否则Waste Connections不承担更新本文件中所述前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
现将下列证物归档：
| 附件 数 |
说明 |
| 1.1 | Waste Connections公司与美国银行证券公司签订的日期为2024年2月15日的承销协议，J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC和Truist Securities，Inc.，作为其中指定的几家承销商的代表。 |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2024年2月15日，宣布启动发行。 |
| 99.2 | 新闻稿，日期为2024年2月15日，宣布发行定价。 |
| 104 | Waste Connections, Inc.当前8-K表格报告的封面为内联XBRL格式。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2024年2月16日 | Waste Connections, Inc. | |
| 签名： | /s/Mary Anne Whitney | |
| Mary Anne Whitney | ||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||