S-3

S-3 1 d935826ds3.htm S-3 S-3

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速披露公司	☐	加速披露公司	☐

非加速文件管理器	☒	较小的报告公司	☒

		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

注册人特此在可能需要的一个或多个日期修订本注册声明，以延迟其生效日期，直至注册人提交进一步修订，具体说明本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8（a）节生效，或直至注册声明在证券交易委员会根据上述第8（a）节可能确定的日期生效。

本初步招股说明书中的信息不完整，可能会发生变更。在向证券交易委员会提交的登记声明生效之前，我们不得出售这些证券或接受购买这些证券的要约。本初步招股章程不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许此类要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

待完成后，日期为2025年9月26日

招股说明书

LOGO

$200,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

Pulmonx Corporation可能会不时单独或以组合方式发售和出售总金额最高为200,000，000美元的本招股说明书中描述的证券的任何组合。我们还可以在债务证券转换时提供普通股或优先股，在优先股转换时提供普通股，或在行使认股权证时提供普通股、优先股或债务证券。

我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供这些发行和证券的具体条款。我们还可能授权就这些发行向您提供一份或多份免费编写的招股说明书。招股说明书补充和任何相关的自由书写招股说明书也可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。在购买任何所发售的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由书写招股说明书，以及通过引用并入的任何文件。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“LUNG”。适用的招股章程补充文件将（如适用）包含有关适用的招股章程补充文件所涵盖的证券在纳斯达克全球精选市场或其他证券交易所的其他上市（如有）的信息。

投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决定之前，你应该仔细回顾一下标题“《风险因素》载于本招股章程第5页及适用的招股章程补充文件及我们授权就特定发售使用的任何自由书写的招股章程所载的任何类似章节，以及以引用方式并入本招股章程的文件中的类似标题下。

除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成证券出售。

证券可由我们通过不时指定的代理人或向或通过承销商或交易商以连续或延迟的方式直接出售给投资者。本招股说明书的补充说明将提供分配方案的具体条款。如有任何代理人或承销商参与出售本招募说明书正在送达的任何证券，则该等代理人或承销商的名称以及购买额外股份的任何适用费用、佣金、折扣和期权将在招股说明书补充文件中列出。此类证券向公众公开的价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。

证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为，2025。

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，使用的是“货架”注册流程。根据本货架登记声明，我们可能会不时在一次或多次发售中单独或组合发售和出售总额不超过200,000，000美元的本招股说明书中所述的任何证券组合。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们根据本招股章程发售证券时，我们将提供一份招股章程补充文件，其中将包含有关该发售条款的更具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些发行有关的重要信息。我们可能授权向贵公司提供的招股章程补充文件和任何相关的自由编写招股章程，也可能会添加、更新或更改本招股章程或我们以引用方式并入本招股章程的文件中包含的任何信息。我们敦促您在购买任何所发售的证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和我们授权用于特定发售的任何免费编写的招股说明书，以及标题“通过引用纳入某些信息”下所述的通过引用并入本文的信息。

本招股说明书除附有招股说明书补充文件外，不得用于完成证券出售。

您应仅依赖本招股说明书、任何相关招股说明书补充文件以及我们可能授权用于与发售相关的任何免费编写招股说明书中包含的或通过引用并入的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们并不是在任何要约或招揽未获授权或提出该要约或招揽的人没有资格这样做的司法管辖区或向向向其提出要约或招揽属非法的任何人提出出售或招揽购买我们的证券的要约。您应假定本招股章程、任何相关招股章程补充文件以及通过引用并入本招股章程、任何相关招股章程补充文件以及我们可能授权就本次发行使用的任何免费编写招股章程中出现的信息仅在该等相应文件日期准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书、任何相关的招股说明书补充文件、以引用方式并入本招股说明书的文件，以及我们可能授权就本次发行使用的任何免费编写的招股说明书。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书中标题为“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”的章节中向您推荐的文件中的信息。

我们仅在允许要约和出售的司法管辖区提出出售和寻求要约购买我们的证券。本招股章程及任何相关招股章程补充文件的分发，以及在某些司法管辖区发行我们的证券，可能会受到法律限制。凡在美国境外拥有本招股章程及任何相关招股章程补充文件的人士，必须自行了解并遵守与我们的证券发售及在美国境外分发本招股章程及任何相关招股章程补充文件有关的任何限制。本招股章程及任何相关招股章程补充文件并不构成、亦不得用作与本招股章程及任何相关招股章程补充文件所提供的任何证券的出售要约或购买要约的招揽有关的任何司法管辖区的任何人作出该等要约或招揽为非法的该等要约或招揽。

我们从我们自己的研究以及从行业和一般出版物、调查和第三方进行的研究中获得本招股说明书中的行业和市场数据。这些数据涉及一些假设和限制，请注意不要对这些估计给予过度的权重。此外，对我们未来业绩的预测、假设和估计以及我们经营所在行业的未来业绩必然受到多种因素的高度不确定性和风险的影响，包括“风险因素”和本招股说明书其他部分所述的因素、任何相关的招股说明书补充文件和以引用方式并入本招股说明书的文件以及任何相关的招股说明书补充文件。这些因素和其他因素可能导致结果与独立方和我们作出的估计中表达的结果存在重大差异。

二、

本招股章程及任何相关招股章程补充文件，包括以引用方式并入本招股章程及任何相关招股章程补充文件的信息，均包括我们或其他方拥有的商标、服务标记和商品名称。本招股章程、任何相关的招股章程补充文件或任何相关的自由书写招股章程中包含或以引用方式并入的所有商标、服务标记和商品名称均为其各自所有者的财产。

三、

本摘要重点介绍本招股说明书其他地方出现或以引用方式并入本招股说明书的选定信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书，包括在适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中“风险因素”标题下讨论的投资于我们证券的风险，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下讨论的风险。您还应仔细阅读以引用方式并入本招股说明书的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书所包含的注册说明书的展品。

本招募说明书中提及的“Pulmonx”、“公司”、“我们”、“我们”及“我们的”均指特拉华州公司Pulmonx Corporation及其合并子公司（如有），除非另有说明。

Pulmonx Corporation

概述

我们是一家商业阶段的医疗技术公司，为患有严重肺气肿（一种慢性阻塞性肺疾病）的患者提供微创治疗。我们的解决方案由Zephyr瓣膜、Chartis系统和LungTraX平台组成，旨在治疗严重的肺气肿患者，这些患者尽管有医疗管理，但仍然存在严重的症状，要么不想要，要么不符合手术途径的条件。

2018年，由于我们的突破性技术指定，我们获得了美国食品药品监督管理局（“FDA”）关于Zephyr瓣膜的上市前批准（“PMA”）。Zephyr阀门已在全球多个国家商用。我们在北美、欧洲和亚太地区的主要市场建立了报销机制，Zephyr瓣膜已被纳入全球COPD的治疗指南。

我们还制造了AeriSeal System，这是一种合成聚合物泡沫，旨在封堵或关闭目标肺叶中的旁侧空气通道，并将目标肺叶转变为几乎没有或没有旁侧通气（CV-）。AeriSeal系统获得FDA“突破性设备”认定和欧洲合格证书。AeriSeal System未获得FDA批准，也未获准在美国进行商业销售。它正在进行一项名为CONVERT II的全球临床试验，以支持PMA应用。

我们通过直销组织在美国营销和销售我们的产品。我们的销售区域经理主要致力于在美国大约500家高容量医院执行介入性肺部手术的肺科医生中提高认识并增加对我们解决方案的采用。我们正在扩大我们在美国的商业运营，同时继续促进我们的国际增长。我们采用直接和基于分销商的销售模式，截至2025年6月30日止六个月，我们91%的收入产生于我们直接销售的市场。

与我们业务相关的风险

我们的业务面临众多风险。在您投资我们的证券之前，您应该阅读适用的招股说明书补充文件中“风险因素”标题下列出的这些风险，这些风险包含在我们最近的10-K表格年度报告和我们最近的10-Q表格季度报告中，以及随后提交给SEC的文件中反映的任何修订。

企业信息

我们于1995年在加利福尼亚州注册成立为Pulmonx，并于2013年在特拉华州重新注册成立。我们的主要行政办公室位于700 Chesapeake Drive，Redwood City，California 94063。我们的电话号码是（650）364-0400。我们的网站地址是www.pulmonx.com。本网站所载或可透过本网站查阅的资料将不会被视为以引用方式并入本招股章程，亦不构成本招股章程的一部分。我司网站地址仅作为非活动文字参考列入本招股说明书。

我们可能会根据本招股章程不时发售我们的普通股和优先股、各种系列债务证券和/或认股权证，以单独或组合购买任何此类证券，总金额不超过200,000，000美元，连同适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写招股章程，价格和条款将由任何发售时的市场条件确定。我们还可能在行使认股权证时提供普通股、优先股和/或债务证券。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们根据本招股章程提供一类或一系列证券时，我们将提供一份招股章程补充文件，其中将描述证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括（在适用范围内）：

•

指定或分类；

•

本金总额或发行价格总额；

•

到期日，如适用；

•

原始发行折扣，如有；

•

支付利息或股息的利率和时间（如有）；

•

赎回、转换、行使、交换或偿债基金条款（如有）；

•

转换或交换价格或汇率（如有），以及（如适用）转换或交换价格或汇率以及转换或交换时应收证券或其他财产的变动或调整的任何规定；

•

排名；

•

限制性盟约（如有）；

•

投票权或其他权利（如有）；和

•

重大或特殊的美国联邦所得税考虑因素，如果有的话。

我们可能授权向贵公司提供的适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写招股章程也可能会添加、更新或更改本招股章程或我们以引用方式并入的文件中包含的任何信息。但是，任何招股说明书补充或免费编写的招股说明书都不会提供在本招股说明书作为其组成部分的登记声明生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。

除非附有招股说明书补充，否则本招股说明书不得用于消耗证券销售。

我们可以直接向投资者或向或通过代理人、承销商或交易商出售证券。我们和我们的代理人或承销商，保留接受或拒绝任何建议购买证券的全部或部分的权利。如果我们确实向或通过代理人或承销商提供证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中包括：

•

该等代理人或承销商的名称；

普通股。我们可能会不时发行我们的普通股。我们的普通股持有人有权就提交给股东投票的所有事项对记录在案的每一股拥有一票表决权。根据可能适用于任何优先股流通股的优惠，普通股持有人有权按比例获得我们董事会可能从合法可用资金中宣布的股息。在我们清算、解散或清盘时，我们的普通股持有人有权按比例分享在支付债务和任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。普通股持有人没有优先购买权，也没有权利将其普通股转换为任何其他证券。没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。在这份招股说明书中，我们在“股本说明——普通股”下总结了普通股的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读与所发售的任何普通股相关的适用的招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费编写招股说明书）。

优先股。我们可能会不时以一个或多个系列发行我们的优先股。我们的董事会将确定优先股的指定、投票权、优先权和权利，以及其资格、限制或限制，包括分红权、转换权、优先购买权、赎回或回购条款、清算优先权、偿债基金条款和构成任何系列的股份数量或任何系列的指定。可转换优先股将可转换为我们的普通股或可交换为其他证券。转换可能是强制性的，也可能由您选择，并且将按照规定的转换率进行。

如果我们根据本招股说明书出售任何系列的优先股，我们将在与该系列相关的指定证书中确定我们根据本招股说明书发行的每个系列的优先股的指定、投票权、优先权和权利，以及其资格、限制或限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册声明的证据，或将通过引用从我们向SEC提交的报告中纳入包含我们所提供的一系列优先股条款的任何指定证书的形式。在这份招股说明书中，我们在“股本说明——优先股”下总结了优先股的某些一般特征。然而，我们敦促您阅读与所发售的优先股系列相关的适用招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费编写招股说明书），以及包含适用的优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券。我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债务或作为优先或次级可转换债务。优先债务证券将与任何其他无担保和非次级债务享有同等地位。次级债务证券将在受偿权方面处于次级和次级地位，在管辖债务的工具中所述的范围和方式下，对我们所有的高级债务都是如此。可转换债务证券将可转换为或可交换为我们的普通股或其他证券。转换可能是强制性的，也可以由您选择，并且将按照规定的转换率进行。

根据本招股说明书发行的任何债务证券将根据一份或多份称为契约的文件发行，契约是我们作为受托人与国家银行业协会或其他合资格方之间的合同。在这份招募说明书中，我们在“债务证券说明”下总结了债务证券的某些一般特征。然而，我们促请您阅读与所发售的一系列债务证券相关的适用的招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何免费编写的招股说明书），以及包含债务证券条款的完整契约。我们已将契约形式作为证据提交给本招股说明书为其组成部分的注册声明，而包含所提供债务证券条款的补充契约和债务证券形式将作为证据提交给本招股说明书为其组成部分的注册声明，或将通过引用从我们向SEC提交的报告中并入。

认股权证。我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立发行或与普通股、优先股和/或债务证券合并发行认股权证。在这份招股说明书中，我们在“认股权证说明”下总结了认股权证的某些一般特征。然而，我们促请贵方阅读与所提呈发售的特定系列认股权证有关的适用招股章程补充文件（以及我们可能授权向贵方提供的任何相关的免费书面招股章程），以及载有认股权证条款的任何认股权证协议和认股权证证书。我们已提交认股权证协议的表格及载有可能作为证据提供的认股权证条款的认股权证证书的表格，以供本招股章程为其组成部分的登记声明之用。我们将作为证据提交本招股说明书所包含的注册声明，或将通过引用从我们向SEC提交的报告中纳入认股权证的形式和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用），其中包含我们所提供的特定系列认股权证的条款，以及任何补充协议，在发行此类认股权证之前。

任何根据本招股章程发行的认股权证，均可以认股权证凭证为凭证。认股权证也可根据我们与认股权证代理人订立的适用认股权证协议发行。我们将在与特定系列认股权证相关的招股说明书补充文件中注明认股权证代理的名称和地址（如适用）。

所得款项用途

除任何适用的招股章程补充文件或我们授权用于特定发售的任何免费编写的招股章程中所述的情况外，我们目前打算将出售我们根据本协议提供的证券的所得款项净额（如有）用于营运资金、资本支出和其他一般公司用途。见本招募说明书“所得款项用途”。

纳斯达克全球精选市场上市

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应仔细考虑适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由书写招股说明书中包含的标题“风险因素”下描述的风险和不确定性，并在我们最近的10-K表格年度报告和我们最近的10-Q表格季度报告中包含的标题为“风险因素”的部分中进行了讨论，以及随后提交给SEC的文件中反映的任何修订，这些文件通过引用方式全部并入本招股说明书，连同本招股说明书中的其他信息，以引用方式并入的文件以及我们可能授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书。这些文件中描述的风险并不是我们面临的唯一风险，而是我们认为是重大的风险。可能有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来期间的结果或趋势。如果这些风险中的任何一个实际发生，我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下降，导致您的全部或部分投资损失。也请仔细阅读下面标题为“关于前瞻性陈述的特别说明”的部分。

本招股说明书和我们向SEC提交的以引用方式并入的文件包含经修订的1933年《证券法》第27A条或《证券法》和1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》含义内的“前瞻性陈述”。这些陈述涉及未来事件或我们未来的经营或财务业绩，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述可能包括但不限于有关以下方面的陈述：

•

我们设计、开发、制造和销售创新产品的能力，以治疗具有挑战性医疗条件的患者，特别是那些患有严重慢性阻塞性肺疾病或COPD和肺气肿的患者；

•

我们预期的未来增长，包括国际销售的增长；

•

我们对销售和营销组织的预期未来增长；

•

我们产品的市场规模和增长潜力，以及我们为这些市场服务的能力；

•

我们产品的市场接受率和程度；

•

使用我们的产品执行的程序的覆盖范围和报销；

•

第三方在我们产品开发方面的表现，包括第三方供应商；

•

美国和外国的监管发展；

•

我们在预期时间内获得并维持我们产品的监管批准或许可的能力；

•

我们计划研究、开发和商业化我们的产品和任何其他批准或批准的产品；

•

我们保留和聘用我们的高级管理人员和其他高素质人员的能力；

•

我行业竞争产品和技术的开发、监管批准、功效和商业化；

•

我们开发和维护公司基础设施的能力，包括有效的内部控制系统；

•

我们的财务业绩和资本要求；

•

美国事态发展和国际法律或政策的影响，包括美国贸易政策和关税的变化；

•

我们对我们获得和维护我们产品的知识产权保护的能力的期望，以及我们在不侵犯他人知识产权的情况下经营我们的业务的能力；和

•

我们对任何公共卫生危机对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响的预期。

在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”等术语来识别前瞻性陈述，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，并基于假设，并受到风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。我们在适用的招股章程补充文件、我们可能授权用于特定发行的任何免费编写的招股章程、我们最近的10-K表格年度报告和我们最近的10-Q表格季度报告中所载的“风险因素”标题下更详细地讨论了其中的许多风险，以及任何

在随后提交给SEC的文件中反映的对其的修订，这些文件通过引用被完整纳入本招股说明书。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。除非法律要求，我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或发展的义务。因此，您不应假设我们随着时间的推移保持沉默意味着实际事件正在发生，正如此类前瞻性陈述中明示或暗示的那样。您应该阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件，以及我们向SEC提交的以引用方式并入的文件，以及我们可能授权在本次发行中使用的任何免费编写的招股说明书，并理解我们的实际未来结果可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性声明对上述文件中的所有前瞻性声明进行限定。

此外，“我们相信”的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和看法。这些陈述是基于截至本招股说明书之日我们可获得的信息，虽然我们认为这些信息构成此类陈述的合理基础，但这些信息可能有限或不完整，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些声明。

除任何适用的招股章程补充文件或我们授权用于特定发售的任何自由书写的招股章程中所述的情况外，我们目前打算将出售我们根据本协议提供的证券的所得款项净额（如有）用于营运资金和一般公司用途，包括研发费用和资本支出，或用于我们在适用的招股章程补充文件中描述的任何其他用途。

我们的法定股本包括200,000，000股普通股，每股面值0.00 1美元，以及10,000，000股优先股，每股面值0.00 1美元。我们的公司注册证书和章程中影响我们股本持有人权利的重要条款和规定的描述如下。该描述旨在作为摘要，并通过参考我们的公司注册证书和章程对其整体进行限定。

普通股

投票权。对于提交给股东投票的所有事项，每一普通股持有人有权为每一股投一票。除了特定类别或系列的持有人的任何投票，或法律或经修订及重述的公司注册证书所要求的，在选举董事时有权普遍投票的所有当时已发行股本的投票权的至少662/3%的持有人的赞成票，作为单一类别投票，须修订我们经修订及重述的公司注册证书及我们经修订及重述的章程的某些条文，包括与我们的分类董事会有关的条文，我们董事会的规模、从我们的董事会中罢免董事、董事责任、我们董事会的空缺、特别会议、股东通知、通过书面同意和专属管辖权采取的行动。

股息权。根据可能适用于任何已发行可转换优先股的优惠，我们的普通股持有人有权按比例获得我们的董事会可能宣布的从合法可用于该目的的资金中获得的任何股息。

清算权。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们的普通股持有人有权按比例分享在支付债务和任何已发行可转换优先股的清算优先权后剩余的所有资产。

优先购买权或类似权利。我们普通股的持有人没有优先购买权、转换权、认购权或其他权利，也没有适用于我们普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、优惠和特权受制于我们未来可能指定的任何一系列我们可转换优先股的股份持有人的权利，并可能受到不利影响。

全额支付，不可评估。我们普通股的所有流通股都已全额支付且不可评估。

优先股

根据我们修订和重述的公司注册证书，我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多10,000，000股优先股，并确定其数量、权利、优先权、特权和限制，而无需我们的股东采取进一步行动。这些权利、优先权和特权可能包括分红权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权和偿债基金条款，以及构成任何系列的股份数量或此类系列的指定，其中任何一项或全部可能大于普通股的权利。发行我们的优先股可能会对普通股持有人的投票权以及这些持有人在清算时收到股息支付和付款的可能性产生不利影响。此外，发行优先股可能具有延迟、推迟或阻止控制权变更或其他公司行为的效果。

我们将在与该系列相关的指定证书中确定我们根据本招股说明书发行的每个系列的优先股的指定、投票权、优先权和权利，以及其资格、限制或限制。我们将作为证据提交本招股说明书所包含的注册声明，或将通过引用我们向SEC提交的报告中的任何指定证书的形式，其中包含我们所提供的一系列优先股的条款。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述正在发售的一系列优先股的条款，包括，在适用的范围内：

标题和声明的价值；

我们发行的股票数量；

每股清算优先权；

购买价格；

发行非指定优先股：我们的董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下，发行最多10,000，000股的非指定优先股，其中包含我们董事会不时指定的权利和优先权，包括投票权。授权但未发行的优先股的存在，使我们的董事会更加难以试图通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们的控制权。

•

分类董事会：我们修订和重述的公司注册证书规定了由三类董事组成的分类董事会，任期交错三年。在我们的每一次股东年会上，将只选出一个类别的董事，其他类别的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续任职。这项规定可能会产生延迟我们董事会控制权变更的效果。

董事会空缺：我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程仅授权我们的董事会填补空缺的董事职位。此外，组成我们董事会的董事人数只能通过我们整个董事会的多数票通过的决议来确定。这些规定阻止了一个股东增加我们董事会的规模，并通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来获得我们董事会的控制权。

•

股东行动；股东特别会议：我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的股东不得通过书面同意采取行动，而只能在我们的股东年度会议或特别会议上采取行动。股东选举董事不得累积投票。我们修订和重申的章程规定，只有我们的董事会主席、我们的首席执行官或我们董事会的大多数成员可以召集我们的股东特别会议。

•

股东提案和董事提名的提前通知要求：我们修订和重述的章程为寻求在我们的年度股东大会之前带来业务或在我们的年度股东大会上提名董事候选人的股东提供了提前通知程序。我们修订和重述的章程还对股东通知的形式和内容规定了某些要求。这些规定可能会使我们的股东在我们的年度股东大会上提出事项或在年度股东大会上提名董事变得更加困难。

我们设计这些条款是为了提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及对我们的实际或威胁收购，并减少我们对主动提出的收购提议的脆弱性。我们还设计了这些条款，以阻止某些可能在代理权争斗中使用的策略。然而，这些规定可能会产生阻止其他人对我们的股票提出要约收购的效果，因此，它们也可能会减少我们股票的市场价格波动，这可能是由于实际或传闻中的收购企图造成的。

特拉华州反收购法规

我们受《特拉华州一般公司法》（DGCL）第203条的约束，该条禁止特拉华州公司在该人成为感兴趣的股东之日后的三年内与任何感兴趣的股东进行业务合并，但以下情况除外：

•

在该日期之前，公司董事会批准了导致股东成为利害关系持有人的企业合并或交易；

•

在导致该股东成为感兴趣的股东的交易完成后，感兴趣的股东至少拥有该公司在交易开始时已发行的有表决权股票的85%，为确定已发行的有表决权股票（但不包括感兴趣的股东拥有的已发行的有表决权股票），不包括（a）由身为董事和高级职员的人拥有的股份，以及（b）根据员工股票计划拥有的股份，其中员工参与者无权秘密确定根据该计划持有的股份是否将在要约或交换要约中提出；和

•

在该日期或之后，企业合并由董事会批准，并在年度股东大会或特别股东大会上授权，而不是通过书面同意，以至少66票的赞成票²⁄₃有关股东不拥有的已发行有表决权股票的百分比。

大体上，DGCL第203节对企业合并的定义包括以下内容：

•

涉及公司和有关股东的任何合并或合并；

•

涉及利害关系股东的任何出售、出租、转让、质押或以其他方式处置公司10%或以上的资产；

•

除某些例外情况外，任何导致公司向有关股东发行或转让公司任何股票的交易；

一般而言，DGCL第203条将感兴趣的股东定义为一个实体或个人，连同该实体或个人的关联公司和联系人，实益拥有或是该公司的关联公司，并且在确定感兴趣的股东地位之前的三年内确实拥有该公司15%或更多的已发行有表决权的股票。

特拉华州公司可选择退出这些规定，并在其公司注册证书中明文规定。我们没有选择退出这些条款，这些条款可能会因此阻止或阻止合并或其他收购或改变我们的控制权企图。

论坛的选择

根据特拉华州成文法或普通法，我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院将是以下类型的诉讼或程序的专属法院：

•

代表我们提起的任何衍生诉讼或程序；

•

任何声称违反任何董事、高级职员或其他雇员对我们或我们的股东所负的信托义务的诉讼；

•

根据DGCL、我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程对我们或任何董事、高级职员或其他雇员提出索赔的任何诉讼；或者

•

任何针对我们或任何董事、高级职员或其他受内部事务原则管辖的雇员提出索赔的诉讼。

这一规定不适用于为执行《交易法》产生的义务或责任而提起的索赔或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。我们修订和重述的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地区法院将是解决任何声称根据《证券法》产生的诉讼因由的投诉的唯一论坛。虽然特拉华州法院已确定此类选择法院地条款在表面上是有效的，并且几个州初审法院已执行此类条款并要求在联邦法院提起主张《证券法》索赔的诉讼，但无法保证上诉法院将确认此类条款的可执行性，尽管如此，股东仍可寻求在专属法院地条款中指定的场所以外的场所提出索赔。在这种情况下，我们希望大力主张我们修订和重述的公司注册证书的专属法院地条款的有效性和可执行性。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是American Stock Transfer & Trust Company，LLC。转账代理和登记员的地址是6201 15th Avenue，Brooklyn，New York 11219。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列优先股的转让代理将在与该系列相关的招股说明书补充文件中命名和描述。

交易所上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“LUNG”。适用的招股章程补充文件将（如适用）包含有关该招股章程补充文件所涵盖的优先股在纳斯达克全球精选市场或任何证券市场或其他交易所的任何其他上市（如有）的信息。

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债务或作为优先或次级可转换债务。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股章程补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何债务证券的条款可能与下文所述的条款有所不同。除非上下文另有要求，每当我们提到契约时，我们也指的是任何指定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人订立的契约发行债务证券。该契约将根据经修订的1939年《信托契约法》或《信托契约法》获得资格。我们已将契约形式作为证据提交给作为本招股说明书一部分的登记声明，而包含所提供的债务证券条款的补充契约和债务证券形式将作为证据提交给作为本招股说明书一部分的登记声明，或将通过引用从我们向SEC提交的报告中并入。

以下债务证券和契约的重大条款摘要受特定系列债务证券适用的契约的所有条款的约束，并通过引用对其整体进行限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件和与我们可能根据本招股说明书提供的债务证券相关的任何相关的免费编写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

一般

契约不限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行债务证券，最高可达我们可能授权的本金金额，并且可以使用我们可能指定的任何货币或货币单位。除契约中包含的对合并、合并和出售我们全部或几乎全部资产的限制外，契约条款不包含旨在为任何债务证券持有人提供保护以防止我们的运营、财务状况或涉及我们的交易发生变化的任何契约或其他条款。

我们可能会将根据契约发行的债务证券作为“贴现证券”发行，这意味着它们可能会以低于其规定本金金额的折扣出售。由于债务证券的利息支付和其他特征或条款，这些债务证券，以及其他不折价发行的债务证券，可能会因美国联邦所得税目的而以“原始发行折扣”或OID发行。适用于以OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书补充文件中进行更详细的描述。

我们将在适用的招股章程补充文件中描述所发售的一系列债务证券的条款，包括：

系列债务证券的名称；

对可能发行的本金总额的任何限制；

一个或多个到期日；

系列债务证券的形式；

任何担保的适用性；

债务证券是否将有担保或无担保，以及任何有担保债务的条款；

•

债务证券的等级是否为优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合，以及任何次级的条款；

•

如将发行该等债务证券的价格（以其本金总额的百分比表示）为其本金以外的价格，则该等债务证券的本金在宣布其加速到期时应付的部分，或如适用，该等债务证券的本金可转换为另一证券的部分或任何该等部分的确定方法；

如适用，有关该系列任何债务证券的转换或交换的条文，以及该等债务证券将可如此转换或交换的条款及条件，包括转换或交换价格（如适用），或将如何计算和可能调整，任何强制性或可选（由我们选择或持有人选择）转换或交换特征，适用的转换或交换期限以及任何转换或交换的结算方式；

•

如果不是其全部本金金额，则该系列债务证券本金金额在宣布加速到期时应予支付的部分；

•

适用于正在发行的特定债务证券的契诺的补充或变更，其中包括合并、合并或出售契诺；

•

有关证券的违约事件的增加或变动，以及受托人或持有人宣布有关该等证券的本金、溢价（如有）及利息（如有）到期应付的权利的任何变动；

•

增加或更改或删除有关盟约失效及法定失效的条文；

•

补充或更改有关契约的清偿及解除的条文；

•

经或未经根据契约发行的债务证券持有人同意而增加或更改与契约修改有关的条文；

•

美元以外的债务证券的支付币种及等值美元的确定方式；

•

利息是否将由我们或持有人选择以现金或额外债务证券支付，以及可能作出选择的条款和条件；

我们将在适用的招股说明书补充文件中规定一系列债务证券可转换为或可交换为我们的普通股或我们的其他证券的条款。我们将包括关于转换或交换时结算的规定，以及转换或交换是否是强制性的，由持有人选择还是由我们选择。我们可能会列入条款，根据这些条款，该系列债务证券的持有人收到的我们的普通股或我们的其他证券的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约将不包含任何限制我们作为一个整体或基本上作为一个整体合并或合并、或出售、转让、转让或以其他方式处置我们的资产的能力的契约。然而，此类资产的任何继承者或收购者（我们的子公司除外）必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，以下是我们可能发行的任何系列债务证券的契约下的违约事件：

•

如果我们未能支付任何系列债务证券的任何分期利息，因为该分期利息将到期应付，并且该违约持续90天；但是，前提是我们根据任何补充契约的条款有效延长利息支付期，不应构成为此目的支付利息的违约；

•

如果我们未能支付任何系列债务证券的本金或溢价（如有的话），无论是在到期时、赎回时、通过声明或其他方式，还是在就该系列成立的任何下沉或类似基金所要求的任何付款中；但前提是，根据任何补充契约的条款有效延长该等债务证券的期限，不应构成本金或溢价（如有的话）的违约支付；

•

如果我们未能遵守或履行债务证券或契约所载的任何其他契诺或协议，但具体与另一系列债务证券有关的契诺除外，而我们的失败在我们收到有关该等失败的书面通知后持续了90天，要求对其进行补救，并说明这是根据该通知发出的违约通知，来自受托人或持有适用系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人；和

•

如果发生特定的破产、无力偿债或重组事件。

如任何系列债务证券的违约事件发生且仍在继续，除上述最后一个要点指明的违约事件外，受托人或持有该系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人，可藉书面通知我们，如该等持有人发出通知，则可向受托人宣布未付本金、溢价（如有）及应计利息（如有）立即到期应付。如就我们而言发生上述最后一个要点所指明的违约事件，则当时未偿还的每一期债务证券的本金金额和应计利息（如有）应到期应付，而无需受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。

受影响系列的未偿债务证券的本金金额占多数的持有人可以放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，但与支付本金、溢价（如有）或利息有关的违约或违约事件除外，除非我们已根据契约纠正了违约或违约事件。任何豁免均应纠正违约或违约事件。

在不违反契约条款的情况下，如果契约项下的违约事件将发生并仍在继续，则受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的请求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理赔偿。任何系列的未偿债务证券本金多数的持有人将有权就该系列的债务证券指示进行任何程序的时间、方式和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使授予受托人的任何信托或权力，但前提是：

•

持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契约并无冲突；及

•

根据《信托契约法》规定的职责，受托人无需采取任何可能涉及其个人责任或可能对未参与程序的持有人造成不当损害的行动。

任何系列债务证券的持有人将有权根据契约提起程序或指定接管人或受托人，或仅在以下情况下寻求其他补救：

•

持有人已就该系列的持续违约事件向受托人发出书面通知；

•

持有该系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人已提出书面请求，

•

该等持有人已就受托人根据要求将招致的成本、开支及法律责任向受托人提出令其满意的弥偿；及

•

受托人不提起诉讼，也不会在通知、请求和要约后90天内从该系列未偿债务证券本金总额多数的持有人收到其他相互冲突的指示。

如果我们拖欠债务证券的本金、溢价（如有）或利息的支付，则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中特定契约的声明。

义齿的修改；放弃

我们和受托人可以就特定事项在未经任何持有人同意的情况下变更契约：

•

纠正契约或任何系列债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述“债务证券的说明——合并、合并或出售；”项下的规定；

•

在凭证式债务证券之外或代替凭证式债务证券，提供无凭证式债务证券；

•

为所有或任何系列债务证券的持有人的利益在我们的契诺、限制、条件或条文中增加该等新契诺、限制、条件或条文，使任何该等额外契诺、限制、条件或条文中的违约的发生、或发生及持续成为违约事件，或放弃契约中赋予我们的任何权利或权力；

•

增加、删除或修改契约中规定的关于债务证券的授权金额、条款或发行、认证和交付目的的条件、限制和限制；

此外，根据契约，一系列债务证券的持有人的权利可由我们和受托人在受到影响的每个系列的未偿债务证券的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下进行变更。然而，除非我们在适用于特定系列债务证券的招股章程补充文件中另有规定，我们和受托人只有在获得任何受影响的未偿债务证券的每个持有人的同意后，才能进行以下变更：

•

延长任何系列的任何债务证券的固定期限；

•

降低本金金额、降低利息支付率或延长利息支付时间，或降低任何系列任何债务证券赎回时应支付的溢价；或

•

降低债务证券的百分比，要求持有人同意任何修改、补充、修改或放弃。

放电

每份契约都规定，我们可以选择解除我们对一个或多个系列债务证券的义务，但特定义务除外，包括以下义务：

•

提供付款；

•

登记该系列债务证券的转让或交换；

•

置换被盗、遗失或残损的系列债务证券；

•

支付该系列任何债务证券的本金及溢价和利息；

•

维持付费机构；

•

以信托方式持有款项支付；

•

收回受托人持有的多余款项；

•

对受托人进行补偿和赔偿；和

•

委任任何继任受托人。

为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人存入足以支付该系列债务证券在到期付款日期的所有本金、任何溢价（如有）和利息的款项或政府债务。

我们将仅以完全注册的形式发行每个系列的债务证券，不附带息票，除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则发行面值为1,000美元及其任何整数倍的债务证券。契约规定，我们可以发行临时或永久全球形式的系列债务证券，并作为记账式证券发行，这些证券将存放于或代表存托信托公司或DTC，或由我们指定并在适用的招股说明书补充文件中确定的与该系列相关的其他存托机构。如果一系列的债务证券以全球形式发行并作为记账式发行，则将在适用的招股说明书补充文件中列出与任何记账式证券有关的条款描述。

根据持有人的选择，根据契约条款和适用的招股章程补充文件中描述的适用于全球证券的限制，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列、任何授权面额、相同期限和本金总额的其他债务证券。

根据适用的招股章程补充文件中规定的契约条款和适用于全球证券的限制，债务证券持有人可以在证券登记处的办公室或我们为此目的指定的任何转让代理人的办公室出示债务证券以供交换或转让登记、正式背书或在我们或证券登记处要求的情况下正式签署的转让形式。除非持有人出示的用于转让或交换的债务证券中另有规定，我们将不会对任何转让或交换的登记征收服务费，但我们可能会要求支付任何税款或其他政府收费。

我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为任何债务证券指定的证券登记处，以及除证券登记处之外的任何转让代理人。我们可以随时指定额外的转让代理或撤销任何转让代理的指定或批准任何转让代理行事的办事处的变更，但我们将被要求在每个支付地为每个系列的债务证券维持一个转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不会被要求：

•

在可能选择赎回的任何债务证券的赎回通知邮寄之日前15天营业之日起至邮寄之日营业时间结束之日止的期间内发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券；或

•

登记全部或部分如此选择赎回的任何债务证券的转让或交换，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

有关受托人的资料

受托人，除在契约项下的违约事件发生和持续期间外，承诺仅履行适用契约中具体规定的职责。在发生契约下的违约事件时，受托人必须使用与审慎的人在处理其自己的事务时所行使或使用的同等程度的谨慎。在此规定的规限下，受托人没有义务应任何债务证券持有人的要求行使契约赋予其的任何权力，除非就其可能产生的成本、费用和负债向其提供合理的担保和赔偿。

付款及付款代理

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将在任何付息日向债务证券或一种或多种前身证券在利息的常规记录日期营业时间结束时登记在册的人支付任何债务证券的利息。

我们将在我们指定的付款代理人的办公室支付特定系列债务证券的本金以及任何溢价和利息，除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将通过我们将邮寄给持有人的支票或电汇给某些持有人的方式支付利息。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们就各系列债务证券付款的唯一付款代理人。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理人。我们将在特定系列的债务证券的每个支付地维持一个支付代理。

我们为支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息而向付款代理人或受托人支付的所有款项，在该等本金、溢价或利息到期应付后的两年结束时仍无人认领，将向我们偿还，而债务证券的持有人此后可能只指望我们支付该等款项。

管治法

契约和债务证券将受纽约州国内法管辖并按其解释，但适用1939年《信托契约法》的范围除外。

以下描述，连同我们可能在任何适用的招股说明书补充文件和我们可能授权向贵公司分发的任何相关自由书写的招股说明书中可能包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股说明书提供的认股权证的重要条款和规定，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并以一个或多个系列发行。认股权证可以独立发售，也可以与任何招股说明书补充提供的普通股、优先股或债务证券合并发售。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股章程补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则以下对认股权证的描述将适用于本招股章程所提供的认股权证。特定系列认股权证的适用招股章程补充文件可指明不同或附加条款。

我们已提交认股权证协议表格及载有可作为证据提供的认股权证条款的认股权证证书表格，以作为本招股章程的一部分的注册声明的一部分。我们将作为证据提交本招股说明书所包含的注册声明，或将通过引用从我们向SEC提交的报告中纳入认股权证的形式和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用），以描述我们所提供的特定系列认股权证的条款，以及任何补充协议，在发行此类认股权证之前。以下认股权证的重要条款和规定摘要受限于并通过参考所有认股权证形式和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用）的规定，以及我们可能根据本招股说明书提供的适用于特定系列认股权证的任何补充协议。我们促请您阅读与我们根据本招股章程可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股章程补充文件，以及任何相关的自由编写招股章程，以及包含认股权证条款的完整形式的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书（如适用），以及任何补充协议。

一般

我们将在适用的招股章程补充文件中描述正在发售的系列认股权证的条款，包括：

•

发售价格及发售认股权证总数；

•

可购买认股权证的货币；

•

如适用，发行认股权证的证券的名称及条款，以及每份该等证券或该等证券的每一本金额所发行的认股权证的数目；

•

就认股权证购买债务证券而言，在行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金金额以及在行使该等权证时可购买该本金金额的债务证券的价格和货币；

•

在购买普通股或优先股的认股权证的情况下，在行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股的股份数量（视情况而定）以及在行使该等认股权证时可购买该等股份的价格；

•

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

有关认股权证行权时可发行证券的行权价格或发行数量的变动或调整的任何规定；

•

认股权证行权开始和到期的日期；

•

认股权证协议和认股权证的修改方式；

•

关于持有或行使认股权证的任何重大或特殊美国联邦所得税考虑的讨论；

每份认股权证将赋予持有人以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行权价格购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券的权利。认股权证可按有关所提认股权证的招股章程补充文件所述行使。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则认股权证可在招股章程补充文件所载有关所提认股权证的有效期届满日期的营业时间结束前的任何时间行使。到期日收市后，未行权认股权证将作废。

一旦收到付款，以及认股权证或认股权证证书（如适用）在认股权证代理人的公司信托办事处（如有）或招股章程补充文件中指明的任何其他办事处（包括我们的办事处）妥为填写和妥为签立，我们将在切实可行的范围内尽快发行和交付在该等行使时可购买的证券。倘少于全部认股权证（或该认股权证证书所代表的认股权证）获行使，则将就余下认股权证发行新认股权证或新认股权证证书（如适用）。

管治法

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则认股权证和任何认股权证协议将受纽约州法律管辖并按其解释。

认股权证持有人的权利可执行性

各认股权证代理人（如有的话）将根据适用的认股权证协议仅作为我们的代理人行事，不会与任何认股权证的任何持有人承担任何义务或代理或信托关系。单一银行、信托公司可以代理一次以上的权证发行。在我们根据适用的认股权证协议或认股权证发生任何违约的情况下，认股权证代理人将没有任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人可以不经相关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当的法律行动强制执行其行使的权利，并在行使时收取其权证可购买的证券。

我们可以以记名形式或以一种或多种全球证券的形式发行证券。我们将在下文更详细地描述全球证券。我们将那些在我们或任何适用的受托人、存托人或认股权证代理人为此目的而维持的账簿上以自己名义登记的证券的人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有未登记在自己名下的证券的实益权益的人称为这些证券的“间接持有人”。正如我们在下面讨论的那样，间接持有人不是合法持有人，以记账式形式或以街道名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

记账持有人

我们可能仅以记账式形式发行证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中具体说明。这意味着，证券可以由以金融机构名义注册的一种或多种全球证券代表，该金融机构代表参与存托人记账系统的其他金融机构将其作为存托人持有。这些参与机构，即所谓的参与者，反过来又代表他们自己或他们的客户持有证券的实益权益。

只有证券登记在其名下的人才被确认为该证券的持有人。以全球形式发行的证券将登记在存托人或其参与者的名下。因此，对于以全球形式发行的证券，我们将只承认存托人为证券的持有人，我们将向存托人支付证券的所有款项。存托人将其收到的付款传递给参与者，而参与者又将付款传递给作为受益所有人的客户。存托人及其参与者是根据他们彼此或与客户达成的协议这样做的；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，记账式证券的投资者将不会直接拥有证券。相反，他们将通过参与存托人记账系统或通过参与者持有权益的银行、经纪人或其他金融机构，拥有全球证券的实益权益。只要证券以全球形式发行，投资者将是证券的间接持有者，而不是持有者。

街道名称持有者

我们可能会终止全球证券或以非全球形式发行证券。在这些情况下，投资者可能会选择以自己的名义或“街头名义”持有证券。投资者以街道名义持有的证券将以投资者选择的银行、经纪人或其他金融机构的名义进行登记，投资者将仅通过其在该机构维持的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街道名义持有的证券，我们将只承认证券登记在其名下的中介银行、经纪商和其他金融机构为这些证券的持有人，我们将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将收到的款项转嫁给作为受益所有人的客户，但这只是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街道名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有人，而不是持有人。

合法持有人

我们的义务，以及任何适用的受托人和我们或受托人雇用的任何第三方的义务，仅适用于证券的合法持有人。我们不对以街道名义或通过任何其他间接方式持有全球证券实益权益的投资者承担义务。无论投资者是选择成为证券的间接持有人，还是因为我们仅以全球形式发行证券而别无选择，都将是这种情况。

例如，一旦我们向持有人付款或发出通知，即使根据与存托参与者或客户的协议或法律要求该持有人将其传递给间接持有人但没有这样做，我们也没有进一步的责任来支付或通知。同样，我们可能希望获得持有人的批准以修改契约，从而免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款或用于其他目的的义务。在这种情况下，我们只会寻求证券持有人的批准，而不是间接持有人的批准。持有人是否以及如何与间接持有人联系，取决于持有人。

每份以记账式形式发行的证券将由我们存入并以我们选定的金融机构或其代名人的名义注册的全球证券代表。我们为此目的选择的金融机构被称为存托人。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则所有以记账式形式发行的证券的存托人为DTC。

全球证券不得转让给存托人、其代名人或继任存托人以外的任何人或以其名义登记，除非出现特殊终止情形。我们在本招股说明书中题为“全球证券将被终止的特殊情况”一节下描述了以下这些情况。由于这些安排，存托人或其代名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有人和持有人，投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过在经纪人、银行或其他金融机构的账户持有，而后者又在存托人或在另一机构有账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的持有人，而只是该全球证券实益权益的间接持有人。

如果特定证券的招股说明书补充说明该证券将仅以全球形式发行，则该证券将在任何时候均以全球证券为代表，除非且直至该全球证券被终止。如果发生终止，我们可以通过其他记账式清算系统发行该证券或决定不再通过任何记账式清算系统持有该证券。

环球证券特别注意事项

间接持有人与全球证券有关的权利将受投资者的金融机构和存托人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人为证券持有人，而是只与持有全球证券的存托人打交道。

如果证券仅以全球证券的形式发行，投资者应注意以下事项：

•

投资者不能促使证券登记在其名下，也不能为其在证券中的权益获取非全球凭证，但我们在下文描述的特殊情况除外；

•

投资者将是间接持有人，必须向他或她自己的银行或经纪人寻求有关证券的付款和保护他或她与证券相关的合法权利，正如我们在上面描述的那样；

在下述几种特殊情况下，全球证券将终止，其中的利益将交换为代表这些利益的实物证书。在那次交换之后，是直接持有证券还是以街道名义持有证券的选择将由投资者决定。投资者一定要咨询自己的银行或券商，了解如何让自己的证券权益转移到自己名下，这样才是直接持有者。我们在上面已经描述了持有人和街道名称投资者的权利。

除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，全球证券将在以下特殊情况发生时终止：

•

如果存托人通知我们，它不愿意、不能或不再有资格继续担任该全球证券的存托人，并且我们在90天内没有指定其他机构担任存托人；

•

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球证券；或者

•

如果该全球证券所代表的证券发生了违约事件，并且尚未得到纠正或豁免。

适用的招股章程补充文件还可能列出终止全球证券的其他情形，这些情形仅适用于适用的招股章程补充文件所涵盖的特定系列证券。当全球证券终止时，由存托人而不是我们或任何适用的受托人负责决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

我们可能会根据承销公开发行、向公众直接销售、协议交易、大宗交易或这些方法的组合，不时出售证券。我们可能会向或通过承销商或交易商、通过代理人或直接向一个或多个购买者出售证券。我们可能会在一项或多项交易中不时分配证券：

按一个或多个固定价格，可予更改；

按销售时的市场价格；

按与该等现行市场价格有关的价格；或

按议定价格。

招股章程的补充或补充（以及我们可能授权向贵公司提供的任何相关的自由书写招股章程）将描述证券发售的条款，包括（在适用范围内）：

•

承销商的名称或名称（如有）；

•

证券的购买价格或其他对价，以及我们将从出售中获得的收益（如有）；

•

承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配股权；

•

任何代理费或承销折扣等构成代理或承销商补偿的项目；

•

任何公开发行价格；

•

允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠；和

•

证券可能上市的任何证券交易所或市场。

只有招股书补充文件中指定的承销商才是招股书补充文件所提供证券的承销商。

如果在出售中使用了承销商，他们将为自己的账户获取证券，并可能在一次或多次交易中以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格不定期转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过由主承销商代表的承销团或由没有辛迪加的承销商代表的承销团向公众发售证券。根据某些条件，承销商将有义务购买招股说明书补充文件所提供的所有证券，但任何超额配股权所涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠可能会不时发生变化。我们可能会使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股书补充文件中描述，点名承销商，任何此类关系的性质。

我们可能会直接或通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理，我们将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理支付的任何佣金。除非招股说明书补充说明另有说明，我们的代理人将在其任职期间内尽最大努力行事。

我们可能会授权代理人或承销商根据规定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们征集某些类型的机构投资者的要约购买证券。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及我们为征集这些合同而必须支付的佣金。

我们可能会向代理人和承销商提供针对民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任，或就代理人或承销商可能就这些责任支付的款项作出的贡献。代理和承销商可在日常业务过程中与我方进行交易或为我方提供服务。

除普通股外，我们可能提供的所有证券将是没有建立交易市场的新发行的证券。任何承销商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市，恕不另行通知。我们不能保证任何证券的交易市场的流动性。

任何承销商均可根据《交易法》第M条进行超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发售规模的销售，这造成了空头头寸。稳定交易允许竞价者购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。银团回补或其他空头回补交易涉及通过行使超额配股权或在分配完成后在公开市场购买证券以回补空头。惩罚性出价允许承销商在交易商最初卖出的证券在稳定价格或回补交易中买入以回补空头头寸时从交易商那里收回卖出让步。这些活动可能会导致证券价格高于其他情况下的价格。如已开始，承销商可随时终止任何活动。

任何在纳斯达克全球精选市场上属于合格做市商的承销商或代理商，可以在普通股开始发售或销售之前的发行定价前一个工作日，根据《交易法》第M条的规定，在纳斯达克全球精选市场上从事普通股的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立出价的价格显示其出价；但是，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，则在超过一定的购买限制时，被动做市商的出价必须随之降低。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场可能普遍存在的水平，如果开始，可能会随时停止。

根据金融业监管局（FINRA）的准则，任何FINRA成员或独立经纪交易商将收到的最高对价或折扣不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充提供的证券总额的8%。

Cooley LLP将传递本招股章程及其任何补充文件所提供的证券的有效性，除非适用的招股章程补充文件中另有说明。我们将在适用的招股说明书补充文件中指定的法律顾问可能会为我们或任何承销商、交易商或代理传递额外的法律事务。

专家

Pulmonx Corporation截至2024年12月31日和2023年12月31日以及截至该日止年度的合并财务报表已根据独立注册会计师事务所BDO USA，P.C.作为审计和会计专家的授权而以引用方式并入本招股说明书和注册声明。

在哪里可以找到更多信息

本招股说明书是我们根据《证券法》向SEC提交的表格S-3上的注册声明的一部分，并不包含注册声明中列出的所有信息。每当本招股章程提述我们的任何合约、协议或其他文件时，该提述可能并不完整，您应提述作为注册声明一部分的展品或通过引用并入本招股章程的报告或其他文件的展品，以获取该等合约、协议或其他文件的副本。由于我们受制于《交易法》的信息和报告要求，我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可通过互联网在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。

SEC允许我们通过引用纳入我们向其提交的其他文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息将取代我们在本招股说明书日期之前向SEC提交的以引用方式并入的信息，而我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们通过引用将我们向SEC提交的下列信息或文件（委员会文件编号：001-39562）纳入本招股说明书和本招股说明书为其一部分的注册声明中：

•

我们的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，于2025年2月25日向SEC提交；

•

以引用方式具体纳入我们截至2024年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告的信息，来自我们的关于附表14A的最终代理声明，于2025年4月8日向SEC提交；

•

我们的截至2025年3月31日止季度的10-Q表格季度报告，于2025年5月2日向SEC提交；

•

我们的截至2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告，于2025年8月1日向SEC提交；

•

我们目前向SEC提交的关于8-K表格的报告于2025年5月23日；及

•

我们的注册声明中对我们普通股的描述表格8-A，于2020年9月24日向SEC提交。

我们还通过引用纳入根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来提交的文件（根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供的当前报告以及在该表格上提交的与此类项目相关的证物除外，除非该表格8-K明确规定相反），包括在本招股说明书作为其一部分的注册声明的首次提交日期之后和该注册声明生效之前提交的那些文件，直到我们提交一份表明本招股说明书所作证券发行终止的生效后修订，自向SEC提交此类文件之日起，该修订将成为本招股说明书的一部分。此类未来文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。任何此类未来文件中的任何陈述将自动被视为修改和取代我们之前向SEC提交的任何文件中的任何信息，这些信息通过引用并入或被视为并入本文，前提是后一次提交的文件中的陈述修改或取代此类先前的陈述。经书面或口头要求，我们将免费向每名获交付招股章程的人士（包括任何实益拥有人）提供以引用方式并入本招股章程但未随招股章程一并交付的任何或所有文件的副本，包括以引用方式具体并入该等文件的展品。您应将任何文件请求发送至：

Pulmonx Corporation

切萨皮克大道700号

加州红木城94063

(650) 364-0400

根据DGCL第102条的许可，我们在经修订和重述的公司注册证书中采用了限制或消除我们的董事因违反其作为董事的受托注意义务而承担的个人责任的条款。注意义务一般要求，在代表公司行事时，董事根据他们合理获得的所有重要信息行使知情的商业判断。因此，董事不会因违反作为董事的受托责任而对我们或我们的股东承担金钱损失的个人责任，但以下方面的责任除外：

•

任何违反董事对我们或我们的股东的忠诚义务的行为；

•

任何非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为；

•

与非法股票回购、赎回或其他分配或支付股息有关的任何行为；或者

•

董事从中获得不正当个人利益的任何交易。

这些责任限制并不影响诸如禁令救济或撤销等衡平法补救办法的可获得性。我们修订和重述的公司注册证书还授权我们在特拉华州法律允许的最大范围内赔偿我们的高级职员、董事和其他代理人。

根据DGCL第145条的许可，我们经修订和重述的章程规定：

•

除有限的例外情况外，我们将在DGCL允许的最大范围内对我们的董事和高级职员进行赔偿；

•

除有限的例外情况外，我们可能会在DGCL允许的最大范围内对我们的员工和代理人进行赔偿；

•

我们将向我们的董事和高级管理人员预支费用，并可在DGCL允许的最大范围内预支我们的员工和代理人与法律程序有关的费用，但有有限的例外情况；和

•

我们修订和重述的章程中规定的权利不是排他性的。

二-1

我们经修订和重述的公司注册证书和经修订和重述的章程规定了上述和本文其他地方的赔偿条款。我们与我们的董事和高级职员订立了单独的赔偿协议，其范围可能比DGCL中包含的具体赔偿条款更广。这些赔偿协议通常要求我们（其中包括）赔偿我们的高级职员和董事因其作为董事或高级职员的身份或服务而可能产生的责任，但因故意不当行为而产生的责任除外。这些赔偿协议通常还要求我们垫付董事或高级管理人员因针对他们的任何诉讼而产生的任何费用，以便他们可以获得赔偿。此外，我们还购买了一份董事和高级职员责任保险，为我们的董事和高级职员在某些情况下的辩护、和解或支付判决的费用提供保险。这些赔偿条款和赔偿协议可能足够广泛，以允许对我们的高级职员和董事根据《证券法》产生的责任进行赔偿，包括报销所产生的费用。

Pulmonx可能订立的承销协议（附件 1.1）可能会规定由Pulmonx的任何承销商、其董事、签署登记声明的高级职员以及Pulmonx的控制人就某些责任（包括根据《证券法》产生的责任）进行赔偿。

项目16。

附件

展览指数

附件
数

附件说明

以参考方式纳入

已备案
特此

表格

档案编号

丨展
附录
参考

备案日期

1.1*

包销协议的格式

3.1

经修订及重述的注册人的法团注册证明书

8-K

001-39562

3.1

10月5日，
2020

3.2

经修订及重述的注册人附例

S-1/a

333-248635

3.4

9月24日，
2020

4.1

参考图表3.1和3.2

4.2

注册人的普通股证明书表格

S-1/a

333-248635

4.1

9月24日，
2020

4.3*

样本优先股证书及优先股指定证书表格

4.4

表格债务契约

S-3

333-268130

4.4

11月3日，
2022

4.5*

债务证券的形式

4.6

表格普通股认股权证协议及认股权证证书

S-3

333-268130

4.6

11月3日，
2022

4.7

表格优先股认股权证协议及认股权证证书

S-3

333-268130

4.7

11月3日，
2022

4.8

表格债务证券认股权证协议及认股权证证书之

S-3

333-268130

4.8

11月3日，
2022

5.1

Cooley LLP观点

23.1

独立注册会计师事务所的同意

23.2

Cooley LLP的同意（见附件 5.1）

二-2

（ii）在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化，则所提供证券数量的任何增加或减少（如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的）以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424（b）向委员会提交的招股说明书的形式反映；和

（iii）包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；

但条件是，第（1）（i）、（1）（ii）和（1）（iii）款不适用，如果这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条向委员会提交或提交的报告中，这些报告通过引用并入注册声明中，或者包含在根据规则424（b）提交的招股说明书表格中，该招股说明书是注册声明的一部分。

（2）为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。

（3）以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

（4）为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任：

（i）注册人根据第424（b）（3）条规则提交的每份招股章程，自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起，应被视为注册声明的一部分；和

（ii）根据规则424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）须提交的每份招股章程，作为依据规则430B提交的与根据规则415（a）（1）（i）、（vii）作出的发售有关的注册声明的一部分，或（x）为提供1933年《证券法》第10（a）条所要求的信息，应被视为在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同之日中较早者的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

II-4

（5）为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的赔偿责任，以下签名注册人承诺，在根据本登记声明对以下签名注册人的证券进行的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的，以下签署的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方提供或出售该等证券：

（i）根据规则424规定须提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签署的注册人的招股章程；

（ii）由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程；

（iii）任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要资料的部分，由以下签署的注册人或其代表提供；及

（iv）以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。

（6）以下签名的注册人在此承诺，为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13（a）节或第15（d）节提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用的情况下，根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明的，应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明，届时发行该等证券，即视为其首次善意发行。

（7）为确定1933年《证券法》规定的任何赔偿责任，（i）根据第430A条规则作为注册声明的一部分提交的招股章程表格中遗漏的信息，并包含在注册人根据1933年《证券法》规则424（b）（l）或（4）或497（h）提交的招股章程表格中，应被视为自宣布生效时起注册声明的一部分；（ii）每项载有招股章程表格的生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新注册声明，届时发行该等证券，即视为其首次善意发行。

（8）根据委员会根据《信托契约法》第305（b）（2）条规定的规则和条例，提出申请，以确定受托人根据《信托契约法》第310条（a）款行事的资格。

就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言，根据上述规定或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿，注册人已被告知，在证券交易委员会看来，这种赔偿违反了1933年《证券法》中所表达的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。

二-5

通过这些礼物认识所有人，其签名出现在下方的每一个人，即构成并指定Steven S. Williamson和Mehul Josh，以及他们每一个人，作为真实和合法的律师和代理人，对他们并以他们的名义、地点和代替，以任何和所有身份签署对本登记声明的任何和所有修订（包括生效后的修订），拥有完全的替代和重新替代权力，并签署本登记声明所涵盖的同一发行的任何登记声明，该登记声明将根据根据经修订的1933年《证券法》颁布的规则462（b）及其所有生效后修订在提交时生效，并将该登记声明及其所有证据以及与此相关的其他文件提交给SEC，并且通常以他们的名义并以他们作为高级职员和董事的身份代表他们做所有这些事情，以使Pulmonx Corporation能够遵守经修订的1933年《证券法》的规定，以及SEC的所有要求，授予上述事实上的律师和代理人，以及他们中的每一个人，充分的权力和授权去做和执行与此相关的每一个必要和必要的行为和事情，尽可能充分地达到他或她可能或可能亲自做的所有意图和目的，批准和确认所有上述事实上的律师和代理人，或他们中的任何人，或他们或她的替代人或替代人，可能凭借本协议合法地做或促使做的所有事情。

根据1933年《证券法》的要求，经修订的S-3表格上的这份登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署如下。

二-6


签名	标题	日期

/s/Steven S. Williamson Steven S. Williamson	总裁、首席执行官兼董事（首席执行官）	2025年9月26日

/s/梅胡尔·乔希梅胡尔·乔希	首席财务官（首席财务干事和首席会计干事）	2025年9月26日

/s/Thomas W. Burns Thomas W. Burns	董事	2025年9月26日

/s/Richard Ferrari Richard Ferrari	董事	2025年9月26日

/s/Daniel P. Florin Daniel Florin	董事	2025年9月26日

/s/Glendon E. French Glendon E. French	董事	2025年9月26日

/s/Georgia Garinois-Melenikiotou 佐治亚州加里诺瓦-梅列基奥图	董事	2025年9月26日

/s/Dana G. Mead, Jr. Dana G. Mead, Jr.	董事	2025年9月26日

/s/蒂芙尼·沙利文蒂芙尼·沙利文	董事	2025年9月26日

二-7


	金额
SEC注册费	$	22,040
纳斯达克全球精选市场上市费		*
FINRA申请费		*
会计费及开支		*
法律费用和开支		*
转让代理和注册商的费用和开支		*
印刷及杂项费用及开支		*

合计	$	*


PULMONXC孤儿

签名：		/s/Steven S. Williamson
		Steven S. Williamson
		总裁兼首席执行官

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录

目录


关于这个前景			二、
前景摘要			1
风险因素			5
关于前瞻性陈述的特别说明			6
收益用途			8
资本股票说明			9
债务证券说明			13
认股权证说明			20
证券的法律所有权			22
分配计划			25
法律事项			27
专家			27
在哪里可以找到更多信息			27
按参考纳入某些资料			28