附件 99.1

 

2024年12月20日

JBT公司宣布对所有Marel HF的自愿收购要约到期。股份及满足最低接纳条件

芝加哥–（美国商业资讯）–面向食品和饮料行业高价值细分领域的全球领先技术解决方案提供商JBT公司（纽约证券交易所代码：JBT）今天宣布，JBT发出自愿收购要约，以收购Marel HF的所有已发行在外股票。（ICL：Marel）于2024年12月20日格林威治标准时间下午12：00到期。

JBT现已满足要约的所有条件，包括最低接受条件，即至少90%的Marel所有已发行和流通在外的股份已在要约中有效要约。有关要约的最终结果的更多信息，包括要约收购的股份数量，将在JBT即将提交的8-K文件中披露。鉴于最低接受条件和其他要求的条件已经满足，JBT将根据其条款完成要约。

JBT总裁兼首席执行官Brian Deck表示：“今天标志着将JBT与Marel合并形成领先的食品和饮料工艺公司的最后一个重大里程碑。”“我们对Marel股东的投标决定结果感到满意，并对股东支持该交易表示感谢。这笔交易引人注目的产业逻辑是明确的，我们专注于为合并后公司的客户、员工和股东提供有意义的价值。”

要约代价的结算

该交易的结算预计将于2025年1月2日进行。所有有效投标其股份的Marel股东都有选择权选择就其所持有的Marel股份获得全部现金、全部JBT普通股，或现金和JBT普通股的组合，但须遵守按比例分配的特征。

JBT有意收购所有尚未有效要约的已发行和流通的Marel股票并申请将Marel股票从纳斯达克冰岛HF退市。（纳斯达克 Iceland）和阿姆斯特丹泛欧交易所（EuronExt Amsterdam）根据适用的法律法规在许可和合理可行的情况下尽快这样做。由于要约交割后，JBT在Marel的所有权将超过全部Marel股份的90%，因此，根据经修订的《冰岛收购法》第108/2007号第110条，JBT打算在要约交割后的三个月内，通过强制购买的方式赎回要约中未提出的任何Marel股份。

对应公司名称及股票代码异动

结合JBT和Marel的合并，JBT将其公司名称和股票代码分别更改为“JBT Marel Corporation”和“JBTM”，预计将于2025年1月2日或前后发生。JBTM股票将继续在纽约证券交易所（NYSE）上市，并在冰岛纳斯达克第二上市。JBT已获得在冰岛纳斯达克第二上市的批准。JBTM的股票预计将于2025年1月3日在纽约证券交易所和纳斯达克冰岛证券交易所开始交易。

交易顾问

↓ 高盛 Sachs Co LLC担任JBT的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP和LEX担任JBT的法律顾问。Arion banki IF.担任JBT在冰岛报价的牵头经办人并就冰岛上市提供建议，ABN AMRO Bank N.V.担任JBT的阿姆斯特丹泛欧交易所代理。

关于JBT股份有限公司

JBT公司（纽约证券交易所代码：JBT）是一家面向食品饮料行业高价值细分领域的全球领先的技术解决方案提供商。JBT为广泛的终端市场设计、生产和服务精密的产品和系统，其年收入的大约一半来自经常性零部件、服务、重建和租赁业务。JBT在全球拥有约5100名员工，在超过25个国家/地区经营销售、服务、制造和采购业务。欲了解更多信息，请访问www.jbtc.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述属于非历史性信息，并受到JBT无法控制的风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述包括，除其他外，与我们与Marel的业务合并交易有关的陈述。可能导致我们的实际业绩与预期存在重大差异的因素包括但不限于以下因素：可能导致终止或放弃自愿收购要约（“要约”）的任何事件、变化或其他情况的发生；与Marel的拟议交易完成的预期时间和可能性；在成功整合Marel和JBT的业务时可能出现问题的风险，这可能会导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营；合并后的公司可能无法实现削减成本的协同效应或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间的风险；我们的财务业绩波动；我们的销售周期出现意外延迟或加速；经济状况恶化，包括供应链延迟和材料或组件供应减少的影响；通胀压力，包括能源、原材料、运费和劳动力成本的增加；政治、监管、我们开展业务的国家的经济和社会状况；贸易法规、配额、关税或关税的变化；货币汇率的波动；食品消费模式的变化；大流行性疾病、食源性疾病和疾病对各种农产品的影响；天气状况和自然灾害；气候变化和环境保护倡议的影响；恐怖主义或战争行为，包括乌克兰和中东持续的冲突；主要客户合同的终止或损失以及与固定价格合同相关的风险，特别是在高通胀时期；客户采购举措；我们行业的竞争和创新；我们开发和推出新的或增强的产品和服务并与技术发展保持同步的能力；开发难度，维护和保护我们的知识产权或为侵权索赔辩护；我们的任何设施的灾难性损失和我们信息系统的业务连续性；网络安全风险，例如网络入侵或勒索软件计划；关键管理人员和其他人员的损失；因安装或使用我们的系统而产生的潜在责任；我们遵守管理我们的运营和行业的美国和国际法的能力；纳税义务增加；停工；利率波动和养老金资产的回报；美国银行系统的系统性故障或在全球范围内影响我们客户的财务状况和他们的需求

为我们的商品和服务；金融和其他资源的可用性和获取途径；我们于2024年6月25日根据经修订的1933年《证券法》（文件编号：333-279438）第424（b）条提交的代理声明/招股说明书中讨论的风险因素，构成表格S-4注册声明的一部分，最初由我们于2024年5月15日提交，并于6月25日宣布生效，2024年；以及JBT最近向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告以及随后提交的任何10-Q表格季度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”标题下描述的其他因素。JBT提醒股东和潜在投资者，实际结果可能与前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。无论由于新信息、未来发展、后续事件或情况变化或其他原因，JBT不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

重要通知

本发布并非旨在也不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。特别是，本次发行不是在美国、冰岛、荷兰或丹麦发售证券的要约。

美国股东须知

重要的是，美国股东应了解，要约和任何相关要约文件受冰岛和其他欧洲司法管辖区的披露和收购法律法规的约束，这可能与美国的法律法规有所不同。此次要约是在符合美国要约收购规则的情况下提出的，包括经修订的1934年证券交易法（“交易法”）下的第14E条规定，以及《交易法》下第14d-1（d）条规定的对外国私营发行人的证券而言，JBT可获得的任何豁免。

重要附加信息

除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免注册以及适用的欧洲法规，包括关于收购的第14/2020号冰岛招股说明书法案和第108/2007号冰岛收购法，否则不得进行JBT证券的要约。就此次要约而言，JBT向SEC提交了一份表格S-4（文件编号：333-279438）上的登记声明（“登记声明”），其中包括一份委托书/招股说明书（“委托书/招股说明书”）。SEC于2024年6月25日宣布注册声明生效。此外，JBT向冰岛中央银行金融监管局（“FSA”）提交了一份要约文件和一份招股说明书，这些文件已获得FSA的批准，并已公布。

敦促股东仔细完整阅读代理声明/招股说明书、招股说明书和要约文件（如适用）以及对这些文件的任何修订或补充以及向SEC或FSA提交的任何其他相关文件，因为这些文件包含重要信息。

股东可在SEC网站www.sec.gov和JBT网站https://ir.jbtc.com/overview/default.aspx免费获得一份委托书/招股说明书以及包含有关JBT信息的其他文件。您可以在FSA的网站www.fme.is和JBT的网站https://www.jbtc.com/jbt-marel-offer-launch/上免费获得一份招股说明书，以及一份要约文件的免费副本。

投资者&媒体：

玛莉·斯潘格勒

(312) 861-5789

marlee.spangler@jbtc.com