向证券交易委员会提交的文件
于2020年12月11日
注册编号:333-
美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
________________________________________
表格s-3
注册声明书
根据《证券法》的规定
1933
________________________________________
Core Molding Technologies, Inc.
（注册人的确切姓名载于其章程）
________________________________________
特拉华
（缔约国或缔约国的其他管辖权
成立为法团（或组织）
31-1481870
（I.R.S.雇主
（身份证号码）
庄园公园大道80号
哥伦布，俄亥俄州43228-0183
(614) 870-5000
（包括邮政编码在内的地址和包括区号在内的电话号码
登记人的主要行政办公室（行政办公室）
________________________________________
David L.Duvall
总裁兼首席执行官
庄园公园大道80号
哥伦布，俄亥俄州43228-0183
(614) 870-5000
（姓名、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号，
送达代理人（代理人）
________________________________________
唐纳德W休斯，ESQ。
Aaron A.Seamon，ESQ。
Patton Boggs（US）LLP乡绅
南大街41号，200套房
哥伦布，俄亥俄州43215
电话:（614）365-2700
________________________________________
建议出售事项开始的大致日期
对公众:
由市场条件和其他因素决定。
如果唯一在这上面注册的证券
表格是根据股息或利息提供的
再投资计划，请查阅以下
方框:
如果在这上面登记的任何证券
表格须以延迟或连续的方式提供
证券项下根据第415条订立的基准
行为
1933年，仅就以下事项提供的证券除外
有分红或利息再投资计划，
选中以下框:
如本表格是为登记额外证券而提交
根据《证券及期货事务监察委员会条例》第462（b）条作出要约
《证券法》，请核对如下
方框和清单
《证券法》登记报表编号
较早时有效的注册声明的
为了同样的献祭。
如此表格是一项生效后的修订
根据《证券法》第462（c）条，检查
以下方框列出《证券法》
较早生效的登记声明书编号
同次发售的注册声明。
如本表格是依据
一般指示I.D.或生效后的修正案
自提交之日起生效的
根据议事规则第462条（e）款与委员会）
根据《证券法》，请检查以下内容
方框。
如此表格是对注册的生效后的修订
根据一般指示提交的陈述
I.D.提交以登记额外证券或
根据《证券及期货事务监察委员会条例》作出的额外证券类别
根据《证券法》第413（b）条，核查
下面的方框。
用复选标记表示注册人是否
是较大的加速文件、加速文件、非加速文件、较小的报告
公司，或一家
新兴成长型公司。请参阅“大型加速申报器”、“加速申报器”、"小型
报告公司“和”新兴增长
第12B-2条中的“公司”
交换法案的一部分。
大型加速披露公司
加速披露公司
☐
非加速披露公司
（不检查是否有较小的报告公司）
规模较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，请用勾号标明注册人是否
已经选择不使用延长的过渡
遵守任何新的或
经修订的财务会计准则
根据《证券法》第7（a）（2）（b）条。
计算；计算
登记
收费
各类证券的名称
拟议最高数额
200年
登记费
普通股（3）
优先股（3）
债务证券（3）
认股权证
预托股份
a.权利
单位
共计
$50,000,000 (3)
$6,490.00
（1）不
根据S-3号一般指示II.D.A适用
首次公开发售总额
正在登记的每一类证券的价格或数量
如不时所见
以不确定的价格发行，首次公开发行总额
价格不超过50,000,000美元。分开
可能会或可能不会就下列证券收取代价
可于行使、转换或
其他证券的交换，或以单位发行或由
预托股份。
（2）那里
以如此不确定的股份数目在此登记
普通股和优先股的比例
股票，如此不确定的债务证券本金金额，如此不确定的
向其发出逮捕令的数目
购买普通股、优先股和/或债务证券，以及
这种不确定的单位数目和
登记人可不时出售的权利，而该等权利合共
应具有总计的初始值
发售价格不超过$50,000,000.如有债务证券
都是以原始发行折扣发行的，那么
该等债务证券的发售价须在
到期时应增加本金数额
总发行价格不超过50,000,000美元，
减去所有证券的美元总额
以前在下文印发。
任何根据本条例注册的证券均可单独发售，或
作为单位与
在此登记的其他证券。
建议每基金单位最高发售价格将为
决定了，
不时由登记人就发出
由证券的注册人作出
已在此登记。
债务证券、优先股或普通股的股票数量
转换时可能发出的通知
债务证券或优先股的债务证券或优先股的或作为其交换
根据或在行使认股权证时登记的股票
或根据本条例注册的权利（视属何情况而定）。
登记人
在此作出修正
这次登记
200年10月1日
这样的日期
或日期
as
可能是
延迟所必需的
它的有效性
截止日期
登记人
应提交文件
再来一个
具体规定如下的修正案
其后，注册陈述书须
根据《公约》生效
证券第8（a）条
1933年或之前的法令
b.登记
报表应
变得有效
在这种情况下
截至日期
委员会，
根据上述第8（a）条行事，可决定。
招股说明书
Core Molding Technologies, Inc.
普通股
优先股
债务证券
认股权证
预托股份
a.权利
单位
有时，我们的报价可能高达5000000美元。
本招股章程所述证券的任何组合，
不管是单独行动还是联合行动。我们
也可能提供普通股或优先股
债务转换时的股票
证券，优先股转换后的普通股，
普通股、优先股或债务证券
认股权证或普通股、优先股或
行使购买权时的债务证券
该等证券。该等证券可予发售及出售
由我们在一个或多个供品中以总计
本金金额或初步购买价不超过50,000,000美元。
本招股书提供了这些证券的一般描述。
我们将提供具体的
信息和通信
作为对本条例的补充而提供的证券条款
招股章程。该等补充文件亦可增补、更新或
本募集说明书中的变更信息，请阅读本募集说明书及
前仔细补充的招股说明书
投资.本招股说明书不得用于出售证券，除非随附
通过招股书补充说明。
我们的普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司交易，代码为
12月10日的CMT，
2020年，最后一次
我们在纽约证券交易所美国有限责任公司普通股的报告销售价格
为每股12.13美元。
我们的主要执行办公室设在800个。
俄亥俄州哥伦布市庄园公园大道43228-0183号，以及我们的
电话号码是（614）870-5000。
我们可以出个价
这些证券通过代理商、承销商直接向投资者
或交易商，在连续的或
延迟的基础上。见《发行预案》。各募集说明书补充
将提供本计划的条款
与每一系列证券有关的分布。
投资我们的证券
所涉及的风险在我们最近的一次
表格10-K的周年报告，
及其后任何有关表格10-Q的季度报告，而该表格是
通过引用结合到此
招股章程或任何适用的招股章程补充文件。
证券交易委员会和任何国家都没有
证监会已核准或不核准
或该等证券的充分性或准确性的转让
招股章程。任何相反的申述均为
一种犯罪行为。
本招股说明书日期为12月11日，
2020.
关于这份招股说明书
................................................................
................................................................
.... 1
风险因素
................................................................
................................................................
......................... 1
在那里你可以找到更多的信息
................................................................
................................ 1
公司注册
作为参考...........................................................................................................................。
......................................................
1
关于前进的特别说明
看起来的状态
蒙斯............。
Core Molding Technologies，Inc...................................................................................................................................................................................。
............... 3
我们可能持有的证券
报价.................................................。
....................... 3
收益的用途.......................................................................................................................................................。
................................................................
.................. 4
股本说明...............................。
................................................................
..................... 4
债务证券的说明...............................................................................................................................................。
................................................................
.................. 5
关于瓦拉的说明
nts....................................................................。
............................ 13
保存人的说明
股份..................。
.........................................
14
权利说明
................................................................
................................................................
.... 16
........................................................................................................................................................................................................
................................................................
......................................
17
分配计划......................................................................................................................................................................................................
......................................
17
法律事项
................................................................
................................................................
.................. 19
专家....................。
................................................................
.. 19
________________________________________
你
应该依靠
只开了
a.信息
通过以下方式并入
参考资料或
提供于
这份招股说明书，
任何招股章程
补编和
b.登记
声明。我们
还没有
授权的任何人
其他方面
提供给你
具有不同的
信息。如果有人提供
你有不同的或
不一致的信息，你应该
不是靠它。我们
都不是
开出一个条件
出售这些证券
在任何一个州
提议或提议
不允许出售。
你
应该假设
本招股章程及任何招股章程补充资料，或以引用方式并入本招股章程的资料，仅截至
那些文件的日期。我们的
业务、财务状况、营运结果及前景
可能已经变了
从那些日子开始。
关于这份招股说明书
这份招股说明书是我们提交的注册声明的一部分
证券及交易事务监察委员会，或
SEC，使用“货架”注册，或持续发售，
过程。在这个货架注册过程中，我们可以，
不时地，发售我们的优先股，
单独或由存托股份代表，普通股
股票、认股权证或购买任何此类证券的权利
或单位，以及各种系列债务
证券，在一次或多次发行中，最高总额为1美元
数额为500000美元。
本招股书为阁下提供有关我们证券的一般说明
可能会提供..。
任何条约的具体条款
将发行的证券将在招股说明书中说明
补充.任何招股章程补充及任何相关
我们可授权提供的免费书面招股章程
还可以向您添加、更新或更改信息
载于本招股章程内。我们在本招股章程内作出的任何陈述
将会被任何
我们在招股章程补充文件中所作的不一致的陈述。
我们向证券交易委员会提交的注册声明
包括更详细地说明有关事项的展品
在本招股书中讨论过。你
应该
阅读本招股说明书及向美国证交会提交的相关证物，以及任何
招股章程补充文件，连同
在“你在哪里”标题下说明的补充资料
可以找到更多的信息。"
除非文意另有所指，否则本招股章程中的提述
及所附的招股章程补充资料
“我们”，“我们”和“我们”指的是核心成型技术，
Inc.及其附属公司。
风险因素
投资于我们的证券涉及很高的风险
做出投资于我们公司的决定
证券，要仔细考虑具体风险因素
载于本署年报表格10-K，供
截至2019年12月31日止年度，我们于表格10的季度报告
截至2020年9月30日的季度Q
以及在题为“风险因素”的章节中讨论的风险因素"
载于任何适用的招股章程
补充文件和我们向SEC提交的文件，并以引用方式并入
这份招股说明书，连同所有
本招股章程所载的其他资料，或任何适用的
招股章程补充文件。如有任何风险或
在我们提交给SEC的文件或任何招股说明书补充文件或
任何额外风险和不确定因素
实际发生，我们的业务，财务状况和
行动的结果可能受到重大和不利的影响。
在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下降，你可能会
失去你全部或部分的投资。
在那里你可以找到更多的信息
我们是
一家报告公司并提交年度、季度和当前报告，
代理声明和其他资料
此外，我们还向证券交易委员会提交了一份注册声明
于表格S-3，其中本招股章程
是根据经修订的1933年《证券法》（《证券法
法"），就所提供的证券
在此。这份招股说明书
不包含注册声明中列出的所有信息
或者是那些展品
是注册声明的一部分。你
可阅读及复制注册陈述书及任何文件
我们在公共资料室向证交会提交文件
证券交易委员会在华盛顿东北大街100号，
d.c。
20549.你
可获取关于公共参考室的操作的信息
打电话给证交会1-800-sec-
0330.我们向SEC提交的文件也向公众开放
通过证券交易委员会的互联网网站
在
http://www.sec.gov。
以提述方式并入
SEC允许我们“以引用方式纳入”包含的信息
在我们提交给证交会的文件中，
这意味着我们可以通过引用
你看那些文件而不是通过
将它们包括在本招股书中。包含的信息
通过引用被认为是这部分
招股说明书，你应该同样小心地阅读。以后的资料
我们向证券交易委员会提交的文件将自动
更新和取代本文件所载的信息或
在此引入作为参考，并且将
自该等文件日期起视为本招股章程的一部分
已经归档了。我们
已经向证券交易委员会提交了申请，并且
在本招股说明书中以引用方式纳入:
●
截至十二月底止年度的年报表格10-K
2019年3月31日，向SEC提交了关于
2020年3月13日；
●
我们截至三月底的季度报表10-Q季度报告
2020年31日，向SEC提交了关于
2020年5月11日；
●
我们在截止6月30日的季度报表10-Q上的季度报告，
2020年，向SEC提交了关于
2020年8月10日；
●
截至九月底止季度的10-Q表格季度报告
2020年3月30日，向SEC提交了
2020年11月9日；
●
我们目前关于8-K表格的报告，一月份提交给证券交易委员会
2020年1月3日；2020年1月10日；1月
30,2020；2020年3月9日；2020年3月13日；2020年4月22日；
2020年6月2日；2020年6月15日；2020年6月30日；
年9月24日；及2020年11月2日；及
●
我们在S-4表格中的股本说明，
11月8日向SEC提交的文件，
1996.
我们还包括
通过引用我们提交证券交易委员会的所有附加文件
的条款
证券交易所第13（a）、13（c）、14或15（d）条
经修正的1934年法令（《交易法》），规定
是在其注册声明的首次提交日期后作出
本招股书是一部分，在
终止所发售证券的发售
本招股章程所载的任何陈述或
在
并入或当作并入的文件
本招股章程一经提述，须当作为
为本招股章程的目的，在以下范围内予以修改或取代
招股说明书中的一份声明，
任何附带的招股章程补充文件，或其后提交的任何其他文件
其也被结合在文献中，
或当作以提述方式并入本招股章程的方式修改
或取代该陈述。任何该等陈述
经如此修改或取代的报表不应被视为
经如此修改或取代的，构成
这份招股书。
应你的书面或口头要求提供任何或所有文件
通过引用并入但未与交付的
这份招股说明书，我们将寄给你所要求的副本
免费的。但是，我们会
不会将证物送往
这样的文件，除非这样的证物被特别地结合在
在这些文件中作为参考。你
应该
直接向公司秘书索取该等副本，
核心成型技术，
公司，庄园公园大道800号，
哥伦布，俄亥俄州43228-0183。我们的电话号码是（614）
870-5000.
关于前进的特别说明
looking语句
本招股说明书和在此引入作为参考的文件可以
包含“前瞻性陈述”
《证券法》第27A条所指的
《交易法》第21E条作为一般事项，
前瞻性陈述是指侧重于未来计划、目标的陈述
或与历史相反的表现
项目和包括对预期事件或趋势的说明
与事项无关的期望和信念
历史性的。这种前瞻性陈述涉及已知的
和未知风险，并受制于
与核心成型技术有关的不确定因素’
运营和商业环境，所有这些
是很难预测的，而且其中很多都超出了核心
模塑技术的控制。
文字
比如“可以”
“will”，“could”，“would”，“should”，“prediction”，“prediction”，“potential”
“继续”，“期待”，“打算”，“计划”
“项目”，“相信”，“估计”，“鼓励”，“自信”
类似的表达式被用来识别这些
前瞻性陈述。这些不确定性和因素可能导致核心
模塑技术’
实际结果
与…有很大不同；与…有很大不同；与…有很大不同
这样的前瞻性陈述所暗示的。
除了作为
法律要求，芯模成型
科技股份有限公司。
不承担更新这些前瞻性文件的义务
发言。
核心成型技术
认为，除其他外，下列因素可能影响
其未来业绩
并使实际结果与所表述的结果大不相同
中所作的前瞻性陈述所暗示的问题
本报告:塑料、运输、海运和海运行业的经营情况
商业产品工业（包括
卡车生产需求的变化）；联邦和州法规
（包括发动机排放法规）；
一般经济、社会、规章（包括外贸）
的国家的政策和政治环境
哪种核心成型技术
运营；冠状病毒（COVID-19）全球大流行对我们的不利影响
业务、经营成果、财务状况、流动性或现金流，
以及对客户和供应的影响
链条；墨西哥和加拿大的安全和安保条件；
对某些主要客户的依赖
“核心成型技术的主要来源”
销售收入；核心成型技术的努力
来扩展它的
客户基础；开发新产品和创新产品的能力
并使市场、材料和工艺多样化
并增加运营增强；竞争对手的行动，
客户和供应商；核心的失败
“成型技术”
供应商履行其义务；原材料的供应情况；
通货膨胀
压力；新技术；监管事项；劳动关系；劳动
可用资源；核心资源的损失或丧失
成型技术，以
吸引和留住关键人员；公司成功的能力
确定、评价
及管理潜在收购事项，并从当中获益及妥善整合
任何已完成的收购；联邦，
国家和地方环境法律和法规；可获得性
核心模塑的能力
提供的技术
准时交付给客户，这可能需要额外的发货
确保所需费用
准时交货或以其他方式导致滞纳金及其他客户
费用；取消或重新安排合同的风险
命令；管理层的决定
追求涉及额外成本的新产品或新业务，
风险或资本
支出；保险复盖面不足，无法防范潜在风险
危险；设备和机械故障；
产品责任和保修索赔；以及查明的其他风险
“不时在核心成型技术上”
证券交易委员会存档的其他公开文件，
包括下文中所述的那些
任何适用的招股章程补充文件及
在我们定期报告的类似标题下
向SEC提交，该文件以引用方式并入本招股说明书。
Core Molding Technologies, Inc.
核心成型技术
及其子公司在复合材料市场以一体运作
分段作为一个整体
热塑性和热固性结构产品的模塑机
公司运营板块由两个
构成部分报告单位，核心传统
和Horizon塑料公司。该公司生产和销售成型
适用于各种市场的产品，包括中型和重型卡车，
汽车、船舶、建筑和其他
商业市场。该公司为客户提供广泛的
制造工艺的范围以适应各种不同的
程序量和投资需求。这些过程包括
片材成型的压缩成型
化合物（“SMC”）、本体模塑化合物（“BMC”），
树脂转移模塑（“RTM”），液态
模塑
双环戊二烯（“DCPD”），喷雾式和手铺式，玻璃
MAT热塑性塑料（“GMT”），直接长-
纤维热塑性塑料（“D-LFT”）和结构泡沫及结构
幅材注射成型（“SIM”）.我们
操作七
俄亥俄州哥伦布和巴达维亚的生产设施；加夫尼，
南卡罗来纳州；明尼苏达州，维诺纳；马塔莫罗斯
和
墨西哥埃斯科贝多和加拿大安大略省科堡
行政办公室设在800Manor
Park
Drive，Columbus，Ohio43228-0183和我们的电话号码
IS（614）870-5000.核心成型技术
有过
网址:http://www.coremt.com。
本网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。
我们可能提供的证券
我们可以出个价
普通股、优先股（单独或代表）的股份
按预托股份计算），
认股权证或购买任何该等证券的权利，不论是个别或
单位，以及各种系列债务
证券，总值不时高达50,000,000美元，至
在本招股章程下的时间，按价格及条款计算，以
由发行时的市场情况决定。
这份招股书给你提供了一份
我们可能提供的证券说明。
每次我们提供一种或一系列的证券
根据这份招股章程，我们
将提供一份招股说明书补充说明具体金额，
的价格和其他重要条款
证券，包括在适用范围内:
●
指定或分类；
●
本金总额或发行价格总额；
●
到期（如适用）；
●
原始发行折扣（如有）；
●
支付利息或股息（如有的话）的利率和时间；
●
赎回、转换、行使、交换或下沉基金条款，如
任何；
●
排名；
●
限制性盟约（如有的话）；
●
表决权或其他权利（如有的话）；
●
转换价格（如有的话）；以及
●
重要的美国联邦所得税考虑。
招股章程补充及任何有关的免费书面招股章程
我们可以授权提供给你方
同时补充、更新或变更本募集说明书所载信息
或者在我们通过
参考.然而，没有招股书补充
或免费撰写招股章程将提供担保
未登记的
并在本招股书生效时说明
本招股章程所载的注册声明
是其中一部分。
收益的使用
除非适用的招股章程补充文件另有说明，
我们打算用出售所得款项净额
招股章程及任何招股章程所提供的证券
一般公司用途的补充资料，而该等补充资料可
包括周转金的增加，资本开支的筹措，
研究和开发新的
技术和战略投资机会。我们
预期不时评估收购事项
的一部分的企业、产品和技术
所得款项净额可予使用。在作上述用途前，我们
亦可将所得款项净额投资于计息证券。
我们可以借一用
不时提供额外资金
来自公共和私人来源的长期和短期资金
为我们未来的资本和工作提供资金
所需资本超过内部产生的资金。
股本说明
本节介绍《公约》的一般条款和规定
每股面值0.01美元的普通股
股份，以及优先股，每股面值0.01美元。摘要
是不完整的，并且其全部限定由
参考我们的普通股股份有限公司的说明
于本招股章程内提述。我们
也已经提交了
经修订的法团注册证书及附例
不时地，作为向注册的证物
声明，本招募说明书是其中的一部分。你
应将法团注册证书及附例读作
在您购买我们的任何产品之前，请进行修改以获得更多信息
股本。看"你在哪里
可以找到更多
信息"。
普通股
截至2020年9月30日，我们的授权普通股为
20,00,00股，其中8,496,655股为
已发行及发行在外（包括524,782股未归属股份
受限制普通股）。持有人的
普通股有权就提交的所有事项每股投票一票
投票给我们的股东。受
适用于任何已发行优先股的优先选择
的时候，流通股的持有人
的普通股有权按比例从
作为本公司董事会可合法动用的资产
董事可不时决定。清盘、解散或
本公司清盘，持有人
200年
我们的普通股有权按比例分享剩馀的全部资产
在支付负债和清算之后
优先股发行在外的优先股持有人
的普通股没有优先购买权或
转换权或其他认购权不存在赎回情况
或适用于《联合国海洋法公约》的偿债基金规定
普通股。所有流通在外的普通股全额缴款
和不可评估的。
优先股
截至2020年9月30日，我们的授权优先股为10,000,000
股份，其中无已发行及
未结清。
我们可以发行优先股
股票不时在一个或多个系列中，每个系列的股票
拥有这样的投票权
全权或有限的权力，或无表决权的权力，以及此种指定、偏好
相对的，参与的，可选的
或其他特殊权利和资格、限制或限制
其内容将在我们的
公司注册证明书或其任何修订或决议
或理事会通过的决议
董事就发行该等债券订定条文。
下面将描述任何系列优先股的特定条款
在招股书补充。任何材料美国。
联邦所得税的后果和其他特别考虑
有关根据《证券及期货条例》发行的优先股
本招股说明书也将在适用的招股说明书补充部分进行描述。
可能的反收购
特拉华州法律和相关规定的效力
我们的
宪章文件
特拉华州法律的规定和我们的公司注册证书
章程或使收购变得更加困难
以要约收购的方式，
代理诉讼或其他诉讼或撤换我们的官员
和导演。对于
例子:
●
如上文所述，我们的公司注册证书允许我们的
董事会将发行新一系列
附有条款的优先股，可由
第三人称难度较大或吸引力较小；
●
我们的章程规定可以召开股东特别大会
只有（i）由委员会
根据通过的一项决议任命的董事
理事会全体成员过半数的表决
董事或（ii）公司秘书应
持有20%或以上
公司普通股；
●
我们的公司注册证书禁止股东以书面形式提起诉讼
同意；
●
关于企业合并，我们的公司注册证书
禁止我们不能合并
或与任何一间或多于一间公司、股份制协会合并
或非股份公司（其他）
在不需要股东投票的合并中
一般公司下的公司
特拉华州的法律），（ii）出售、租赁或交换所有
或者我们所有的财产和资产，
或（iii）采纳任何清盘或解散的计划或建议
公司的，除非
（a）委员会
董事应在正式召开的会议上通过一项决议，以肯定
至少三分之二的选票
（2/3）全体董事会，批准该等行动及（b）
该等诉讼须在
以66票赞成、1票反对的表决结果举行会议
股本的2/3%。
可能的反收购
我们的权利协议的效力
公司宣派股息1股优先股购买权
（a“权利”）每项未缴摊款
每股面值0.01美元的公司普通股股份
（“普通股”）。
截至200年12月31日营业结束时，股息须支付予纪录持有人
2020年4月23日具体条款
的权利载于日期为4月21日的权利协议，
2020（The"Rights
协议》），由公司与美股公司及之间
转让和信托公司，作为权利
探员。
公司授权权利协议，4月到期
2021年2月20日，为防止任何
今后可能使用胁迫性或虐待性接管技术和帮助
确保公司的
股民不被剥夺充分变现的机会
以及他们投资的公允价值。
在
一般条款，以及除某些例外情况外，权利协议
限制任何人或任何团体
收购馀下15%或以上的实益拥有权
普通股，或者，在任何情况下
拥有未偿还普通股15%或以上的个人或集团
于公告日期的股票
公司订立供股协议的额外0.5%普通股股份。
赔偿责任限额及弥偿
特拉华州的法律许可，我们的公司注册证书上写着，
取消董事个人身分的条文
因违反信托责任而造成金钱损害的法律责任，
除非在某些情况下涉及
不法行为，例如（i）任何违反署长职责的行为
对公司或其股东的忠诚，（ii）为
不诚信的作为或不作为或涉及故意不当行为的作为或不作为
或者明知违法，
（三）
特拉华州普通公司法第174条规定的赔偿责任
不当派息、回购或
赎回股票或（iv）任何交易，而该等交易是
董事谋取不正当的个人利益。这些
规定并不限制或取消我们或任何股东的权利
寻求非金钱济助的权利，例如
如董事的命令遭违反，则强制令或撤销
信托责任。这些规定
不会改变一个
《联邦证券法》规定的董事责任。
我们已经投入了
与我们的董事和执行人员签订协议
载有弥偿董事的条文的人员
以及特拉华州允许的最大限度内的官员
一般公司法。我们
相信这些条文将有助我们吸引和保留合资格的
个人担任我们的董事。
转运剂
我们普通股的转帐代理人和登记员是美国人
股票转让和信托
公司。
债务证券的说明
以下为债务证券的一般条款摘要。
我们将提交一份招股说明书
补充说明
可能包含额外条款时，我们发行债务证券。
这里提出的术语，连同术语中的一个
相关招股说明书补充，将对材料进行说明
债务证券的条款。你
还应该
阅读将要发行债务证券的契约。
我们已经提交了一份
管辖契约的形式
以证交会为展品的不同类型债务证券
本招股章程所载的注册声明
部分。所有大写的术语均具有
契约。
我们可能会发出，从时间
就时间而言，债务证券，在一个或多个系列中，将包括
要么是我们的高级债务，要么是我们的
高级次级债或我们的次级债
指次级债务证券及高级
次级债务证券统称为次级证券。
我们提供的债务证券将根据
我们与契约受托人之间的契约，而契约受托人在任何
适用募集说明书补充.债务证券，
不管是高级、高级下属还是
次级，可发行为可转换债务证券或可交换
债务证券.以下为重大拨备摘要
作为呈堂证物的契约
以本招股章程为其中一部分的注册声明。有关
各系列债务证券、适用募集说明书
本系列补编或有变动并补充摘要
见下文。
一般术语
在契约中的作用
契约并不限制我们可以发行的债务证券的数量
发行。它规定我们可以发行债券
证券，但不得超过本公司可授权及
可能是任何货币或货币单位，我们可以
指定。我们
未经持有人同意，可
在任何系列中，增加证券的本金额
该系列在未来，在相同的条款和条件下与
和那个系列一样的CUSIP数字。除了
对合并、合并和出售所有
或者我们所有的资产都包含在
契约，契约的条款不包含任何契约或
其他旨在给予持证人
任何债务证券保护我们的业务，财务的变化
涉及我们的条件或交易。
我们可能会发行债券
根据契约发行的证券，称为贴现证券
意味着它们可能会被出售
以低于规定本金额的折扣出售。这些债务证券，
以及其他未发行的债务证券
折价发行，可以是“原发行折价”，也可以是OID，
用于美国联邦所得税的目的
因付息等特点。材料
适用于美国联邦所得税的考虑因素
以原发行折价发行的债务证券进行说明
更详细资料载于任何适用的招股章程
补编。
系列债务证券的适用募集说明书补充
我们发行的这本书将描述，
以下为发售债务的条款
证券:
系列债务的名称和授权面额
证券；
对该系列债务本金总额的任何限制
证券；
该等债务证券是否会以注册或
未注册表格，或两者兼而有之，以及该等债项是否
证券将以或不以票券形式发行；
无论是以一种或多种全球证券的形式发行，以及
无论本金总额的全部或一部分
因此，债务证券具有代表性；
发行债务证券的价格；
应付本金的日期；
校长所在的一个或多个地方，
溢价或利息（如有的话）将
须予缴付的款额及
可出示债务证券的地方
转让，并在适用情况下转换或交换；
利率，以及利率的起息日期（如有的话），
以及应付利息的日期和
成熟度；
有权（如果有的话）延长
利息支付期和展期期限；
我们赎回或购买债务证券的权利或义务；
任何偿债基金或其他规定要求我们
回购或以其他方式赎回部分或全部
债务证券；
转换或交换条款（如有），
包括换算或兑换价格或汇率及其调整；
支付本金或利息的一种或多种货币；
适用于以较其面值折让发行的债务证券的条款
说明本金数额；
条款，如果有的话，在
任何债务证券将排在我们任何其他债务之后；
债务证券是否以及根据什么条件可以被取消，
如果不同于
契约；
如果要确定本金或利息的支付额
通过参考索引或公式，或基于
在债务证券以外的硬币或货币上
述明须缴付的款项，以及该等款项的缴付方式
量被确定并且计算剂（如果有的话），
关于这一点；
除发行时债务证券的全部本金额外，
本金中的那一部分
因违约而须在到期日加速时支付
关于我们的义务；
与债务证券有关的违约事件及契诺
是添加、修改或删除那些
本招股说明书所述；
任何有抵押债务证券的任何证券的性质及条款；及
任何债务证券的任何其他特定条款。
适用的招股说明书补充材料将提供美国上市公司的材料。
联邦所得税的考虑因素
任何债务证券及该等证券的证券交换或报价系统
任何债务证券均须上市或
引用。
高级债务证券
支付本金、溢价及利息（如有的话），
关于高级债务证券的排名将与所有
我们的其他无担保和非次级债务。
高级次级债务证券
支付本金、溢价及利息（如有的话），
论高级次级债务证券将在次级
获全数支付我们所有非从属的款项的权利
债务，包括高级债务证券和
任何信贷安排。我们
会在适用的招股章程内述明有关任何高级人员的补充资料
次级债务
证券的附属条款以及证券的附属条款
截至200年12月31日的未偿还债务总额
最近的一个实际可行的日期，即根据其条款
高级次级债务证券。我们
威尔
还应在招股说明书中说明补充限制（如果有的话），
发行额外的优先债券。
次级债务证券
支付本金、溢价及利息（如有的话），
关于次级债务证券将是次级的和
初级者有权获得全额的先前付款
我们的优先债务，包括我们的优先债务证券
和高级次级债务证券。我们
将会在适用的招股章程内述明有关
次级债务证券作为附属证券的附属条款
以及未缴摊款总额
截至最近实际可行的日期，债务按其条款将
优先于次级债
证券。我们
还将在这种招股说明书中说明补充限制，如果有的话，
关于增发优先股的说明
负债。
转换或交换权
债务证券可转换为或可交换为其他
证券，例如包括我们的股份
股本证券。转换或
交易所将于适用招股章程中列明
补编:除其他外，这些术语将包括:
●
转换或交换价格；
●
转换或交换期；
●
关于我们或持有人转换或
交换债务证券；
●
须调整兑换价或兑换价的事件；及
●
影响转换或交换的条文（如我们的
赎回债务证券。
违约事件
术语“默认事件”在契约中使用时，除非另有规定
表示，是指以下任一项:
●
逾期30天未支付利息，以及
应付款项；
●
未能缴付本金或保费（如有的话），
到期债务担保，或者到期债务担保，
在任何时候
以声明或其他方式赎回；
●
未能在到期时支付偿债基金；
●
在接获通知后60天内没有履行其他契诺
（b）需要有业绩；
●
破产、无力偿债事件
或与我们有关的重组；或
●
适用的官员所规定的任何其他违约事件
本公司董事会的证书、决议
董事或我们根据其发出的补充契约
一系列债务证券。
某一系列债务证券的违约事件
不一定构成违约事件，因为
根据契约发行的任何其他系列债务证券。
如发生任何一系列高级债务证券的违约事件
并且还在继续，那么要么
该系列的受托人或合计过半数的持有人
的未偿还债务证券的本金额
该等系列可借书面通知，宣布
所有该等债务证券的利息
系列应立即到期应付；但条件是，
除非另有规定，在适用的
招股说明书补充说明，如发生该等违约事件及
正在继续就一个以上的系列
契约项下的高级债务证券，该等系列或
合计拥有多数的人
所有该等系列的未偿还债务证券的本金额
同等级别的高级债务证券（或，
如果
任何该等优先债务证券均为贴现证券，该等部分
中所指明的本金额
系列的条款），作为一个类别进行表决，可作出此项声明
加速度等于所有这样的级数
排名，而非上述任何一系列债务证券的持有人
的优先债务证券。
如果就任何一系列从属关系发生违约事件
证券发生并且正在继续，那么要么该
该系列的受托人或合计过半数的持有人
的未偿还债务证券的本金额
该等系列可借书面通知，宣布
所有该等债务证券的利息
系列应立即到期应付；但条件是，
除非另有规定，在适用的
招股说明书补充说明，如发生该等违约事件及
正在继续就一个以上的系列
契约项下的附属证券，该等附属证券的受托人
系列或合计多数的持有人
所有该等系列的未偿还债务证券的本金额
同等级别的次级证券（或，
如果这些次级证券中有任何一种是贴现证券，
本金的一部分，视乎
在该系列的条款中指明），作为一个类别进行表决，可使
关于所有级数的加速度声明
评级相等的债券持有人，而非
次级证券这一系列次级证券中的任何一种。
本金总额不少于过半数的持有人
所有受影响系列的债务证券的数额
相等的排名可以在满足之后
某些条件下，撤销和废止上述任何一种
声明和声明
涉及这一系列问题的后果。
如果违约事件与破产事件有关，
我们的破产或重组已经发生并且正在继续，
所有未偿还债务证券的本金，
以及任何应计利息，将自动
立即到期并支付，
而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他作为。
契约对持有人提出的诉讼施加了限制
对我们不利的债务证券。除了
偿还逾期本金或利息，无债务证券持有人
任何系列均可针对
根据契约的规定，除非:
●
持有人已事先向受托人发出书面失责通知，并
（a）这种违约的继续；
●
未偿还债务本金不少于多数的持有人
债务证券
受影响系列的平等排名已经要求受托人
采取行动；
●
提出要求的持有人已向受托人提供保证或
受托人满意的弥偿
为符合规定而可能招致的费用、开支及法律责任
提出此种要求或
方向；
●
受托人在提出要求后60天内未提起诉讼；
和
●
受托人未收到持有人不一致的指示
本金总额的过半数
受影响系列Equal的未偿还债务证券
排名。
我们会被要求
每年向受托人提交一份由我们的一名官员签署的证书，
说明是否或
警官并不知道我们在演出中有任何过失，
遵守或满足任何条件或
契约之约。
注册全球证券及账簿记项
系统
系列债务证券可以全部或者部分发行
以记账表的形式并且可以由一个表示
或更全面注册的全球证券，或以确定形式向每一
霍尔德，我们
将存放任何已登记的全球
与保存人或指定保存人的被提名人共同持有的证券
在适用的招股章程补充
并以该等保存人或获提名人的名义登记。在此情况下，
我们将发行一个或多个注册的全球
以相等于本金总额计值的证券
系列所有债务证券的金额
将由该等注册全球证券发行及代表
证券。这意味着我们不会发行
给每个持有人的证书。
除非和直到它被全部或部分交换为债务
以确定注册表格作出的证券，已注册
全球安全不得转移，除非作为一个整体:
●
由此种已登记全球证券的保存人向其被提名人提供；
●
保存人的被提名人或保存人的另一被提名人
保存人；或
●
保存人或其被提名人对保存人继承人的承诺
或者是继承人的提名人。
与一系列债务证券有关的招股章程补充将
说明保存人的具体条款
涉及系列的任何部分的布置由注册的表示
全球安全。我们
预料到的是
下列规定将适用于下列文书的所有保存安排
注册债务证券:
●
在已登记的全球证券中实益权益的所有权将是
仅限于有下列情况的人
在此种已登记的全球证券保存人处的账户，
这些人被称为
“参与者”，或可能通过参与者持有权益的人；
●
一旦注册的全球证券发行后，
已登记的全球安全保存人将
信用证，在其记帐登记和转让系统上，将
参与人在各自账户中的账户
注册代表的债务证券的本金额
有利的全球安全
（b）参加者拥有；
●
任何交易商、承保人或代理人参与
所代表的债务证券
由注册的全球安全机构指定的账户将被
记入贷方；和
●
对这种已登记的全球担保的实益权益的所有权将
上进行示图，并将该转
只有通过记录才能实现这种所有权权益
保存人为此目的而维持的
为参与者的利益登记的全球担保，并记录在案
200年12月31日至12月31日期间
通过参与者持有的人。
有些国家的法律可能要求指定的证券购买者
以实物方式交付证券
确定的形式。这些法律可能限制这些人
拥有、转让或质押…的实益权益
注册的全球证券。
只要是登记的全球证券的保管人，
或其代名人，是该等注册的注册拥有人
全球安全，保存人
或该代名人（视属何情况而定）将被视为唯一拥有人或
持有人
注册全球证券所代表的债务证券
契约项下的所有目的。除非另有说明
以下为受益人的所有人
在已登记的全球担保中的权益:
●
将无权拥有以下债务证券
已注册的全球证券登记在
他们的姓名；
●
将不会收到或无权收到
确定形式的债务证券；
和
●
将不会被视为债务证券的拥有人或持有人
根据相关的契约。
因此，每个人都拥有一个
对已登记的全球安全的有益利益必须依赖
的程序
登记的全球安全的保存人，如果该人不是参加者，
关于a的程序问题
该人拥有其权益的参与者，以行使
契约持有人根据契约享有的任何权利。
我们明白，在
现有行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动
或者如果一个人的主人
登记的全球担保的实益权益希望给予或
采取任何持有人有权给予或
根据契约，已登记的全球契约的保存人
安保部门将授权与会者持有
给予或采取该行动的有关实益权益，以及
参与者将授权受益所有人
通过参与者拥有给予或采取行动的权利或
否则将按照有益的指示行事
所有人都通过他们。
我们会付钱的
本金及保费（如有的话），
和利息，如果有的话
A为代表的债务证券
以保存人或其指定人名义登记的已登记全球证券
致保存人或其被提名人的信，如
情况可以是，作为注册所有者的注册全局
安全。我们谁也不是，受托人或者
任何其他代理人
我们的或受托人将对记录的任何方面负责或负责
与…有关的或在…上支付的款项
在已登记的全球公司中的实益拥有权益的帐目
保安或用于维持、监督或
审阅与实益拥有权益有关的任何纪录。
我们希望保存人
对于由注册全球证券代表的任何债务证券，
在接获任何
本金及保费（如有的话）的支付，
和利息，如果有的话，在
尊重已登记的全球安全，
威尔
立即记入参与人账户，并按比例支付款项
对他们各自都有利
记录所示的对已登记的全球担保的权益
保存人的代表。我们
也期待着站在
客户指示和惯例将适用于参加者的付款
致实益权益拥有人
在通过参与者持有的已登记的全球安全中，如现在
案件中所持证券为
以“街道名称”登记的顾客的帐户。我们
还期望这些付款中的任何一种都将是
与会者的责任。
如果由注册证券代表的任何债务证券的保存人
全球安全在任何时候都不愿或不能
继续作为保管人或停止作为已登记的结算机构
根据《交易法》，我们将任命一个
合格的继任人保存人。
如果我们不能在90年内指定一个合格的继任保存人。
天，我们将发布
以确定格式的债务证券，以换取已登记的
全球安全。此外，我们可以在
任何时间和地点
由我们全权决定不持有
表示的系列中的一个或多个注册
全球证券。在这种情况下，我们将发行系列债券
以明确的形式来交换所有的
代表债务证券的注册全球证券。
受托人将会登记任何在
以换取在香港注册的全球证券
作为保存人的一个或多个名称，
基于以下理由
参与人的指示，应当以书面形式告知受托人。
我们也可能会发布
一系列的一种或多种形式的无记名债务证券
Global Securities，简称
“无记名全球证券”。我们
会将该等证券存放于一名普通预托证券持有人或一名为
《The
在与该系列有关的招股说明书补充文件中指明的保存人。
招股章程内有关A。
以无记名全球证券为代表的一系列债务证券将描述
适用的条款和程序。
其中将包括保存安排的具体条款
和任何具体的发放程序
以确定形式交换持票人的债务证券
全球安全，按比例计算
由A表示的系列
承载全球安全。
解除、解除和约解除
我们可以出院了
或减少我们在契约下的义务，如下所述。
我们就可以出院了
对尚未持有任何系列债务证券的持有人的责任
已经送到了
已到期及须支付的注销受托人，或
是根据他们的条款到期的
须于六十（60）天内付款或安排赎回。我们
可借不可撤销的方式解除债务
以信托形式向受托人存入现金或美国政府债务
资金，数额经证明足够
在到期时支付，无论到期时，
赎回或其他时，本金、溢价及利息，
如果有的话，
关于债务证券和任何强制性偿债基金的支付。
除非适用的招股章程补充文件另有规定，
我们也可以释放我们所有的
于任何时间对任何系列债务证券持有人的责任，
我们称之为失败。我们
也可能是
免除任何未履行的盟约所规定的义务
系列债务证券及拨备
但我们可以不遵守这些盟约
项下不会创建默认事件
信任宣言，我们称之为契约失败。我们
可能会导致失败和盟约失败
除其他外，只有当:
●
我们不可撤销地向受托人或美国政府存入现金
债务，作为信托基金，在
经证明足以在到期时支付的金额，
或赎回时，本金、溢价及
所有未偿还债务的利息（如有的话）
系列的证券；
●
我们向受托人提供国家认可的法律顾问的意见
律师事务所，大意是
系列债务证券的持有人将不会确认收入、收益
或美国联邦政府的损失
因失败或契约失败而产生的所得税目的
而这种失败或
契约的失败不会改变持有者的美国联邦
所得税的处理
本金、保费及利息（如有的话），
一系列债务证券的付款；及
●
就次级债务证券而言，并无任何事件或条件
将会存在，基于
适用于该系列的从属条款，将阻止我们
免于支付本金
保费及利息（如有的话），
就任何适用的次级债务证券在
200年10月1日
以上所指的不可撤销按金，或于
截至199年12月31日
交存日期。
在我们失败的情况下，我们提供的意见必须
以国内税收局的裁决为依据
发布，或美国联邦所得税法发生变化，
在契约日期之后，由于这样的结果
在现行的美国联邦所得税法下不会发生
在这一天。
尽管我们可以履行或减少我们的义务
在契约项下，如前面所述的两个
除其他事项外，我们不能回避我们的义务
登记任何一系列债务的转让或交换
证券，以取代任何临时的，
残缺、毁坏、遗失或被盗的一系列债务证券或
保持一种
就任何一系列债务证券的办事处或代理人。
契约的修改
契约规定我们和受托人可以签订
未经缔约方会议同意的补充契约
债务证券持有人须:
●
为任何债务证券提供担保，并提供以下条款及条件
该化合物的释放或取代
安全；
●
证明继承公司承担了我们的义务；
●
增加保护债务证券持有人的契诺；
●
添加任何额外的默认事件；
●
纠正契约中的歧义或不一致或缺陷；
●
增加、更改或删除契约中的任何条款
会变成什么样子
只有在没有未偿还债务担保的情况下才有效
则有权享有
关于修改将适用于哪些方面的规定；
●
确定任何系列债务证券的形式或条款；
●
消除契约条款与信托条款之间的任何冲突
1939年契约法；
●
由继任人接受委任的证据及条文
受托人及增加或更改
契约中为行政当局所必需的任何条款
超过100家信托公司
一名受托人；及
●
就所产生的事宜或问题作出任何其他规定
根据契约，这不会
与契约的任何条款不一致，只要新的
规定不会造成不利影响
影响任何未偿还债务持有人的利益
200年以前创建的任何系列证券
修改。
契约还规定，我们和受托人可以，
在不少于多数股东的同意下
所有系列高级债务证券本金总额
债务证券或其附属证券
平等的排名，视情况而定，然后突出和受影响，
作为一个类别进行表决，增加任何规定，或
以任何方式改变、消除或
以任何方式修改契约的规定或以任何方式修改契约
《The
债务证券持有人的权利。我们
但受托人不得在没有
持票人的同意
受此影响的每一笔未偿债务证券:
●
延长任何债务证券的最后期限；
●
减少本金或保费（如有的话）；
●
降低利率或延长利息支付时间；
●
减少赎回时应付的任何款项或损害或影响
任何可选择赎回的权利
债务证券的持有人；
●
更改本金、溢价或利息（如有的话）的币种，
是应付的；
●
减少任何已发行债务证券的本金金额
具有原始发行折扣，即
在破产加速时支付或在破产中可证明；
●
更改与债务证券有关的契约条文，而不是
以美元计价；
●
损害就下列任何付款的强制执行提起诉讼的权利
到期的任何债务担保；
●
在适用的情况下，对持有人的下列权利产生不利影响
转换或交换债务证券；或
●
降低任何系列债务证券持有人的百分比
须经其同意方可进行
契约的修改。
契约规定，合计持有不少于多数的人
当时的本金数额
任何及所有受影响系列的未偿还债务证券
同等职级，可借向有关受托人发出通知，于
代表任何及所有该等系列债务证券的持有人
相等的排名放弃任何默认和它的
契约规定的后果，但下列情况除外:
●
在支付利息、保险费（如有的话）方面持续违约，
或任何该等债项的本金
由非同意持有人持有的保证；或
●
对契约或契约条款的不遵守
不能修改或修正的
未经每笔未偿还债务担保的持有人同意
每个系列都受到影响。
关于受托管理人
契约规定，在下列情况下，可以有一个以上的受托人
的契约，每个契约用于一个或多个系列的
债务证券。如果有不同的受托人为不同的
系列债务证券，每名受托人将为一名
契约项下的信托独立于所管理的信托
由该契约下的任何其他受托人。
除本招股章程或任何招股章程另有指明外
补充议定书，缔约国允许采取的任何行动
受托人只可就一系列或多于一系列债项而接受受托人
其根据《证券条例》为受托人的证券
契约。根据契约的任何受托人可辞职或
从一个或多个债务证券系列中删除。
所有本金、保费及利息（如有的话）的支付，
上，以及所有的注册、转移、交换、认证
及交付，一系列债务证券将生效
由该系列的受托人在
受托人。
如果受托人成为我们的债权人，契约就设定了限制
受托人取得付款的权利
就任何财产而收取的申索或变现的权利
作为担保或其他形式的申索。受托人可
进行其他交易。如取得任何利益冲突的
与债务有关的任何责任
但是，证券必须消除冲突
或者辞去受托人的职务。
任何及任何其他类别的过半数本金总额的持有人
所有受影响的相等系列债务证券
排名那么优秀就有权指挥时间，
进行以下任何法律程序的方法及地点
行使受托管理人可利用的有关
适用的一系列债务证券，条件是
方向:
●
不会与任何法律规则或相关契约相冲突；
●
不会不适当地损害另一持有人的权利
的债务证券；及
●
不会涉及任何受托人的个人责任。
契约规定，如果发生违约事件，
不会被治愈，亦不会为任何受托人所知
受托人必须像谨慎的人一样小心谨慎
在处理自己的事务时使用
受托人权力的行使。
受托人将无义务行使其任何权利或
下的权力
应任何债务证券持有人的要求而订立的契约，
除非他们已经向受托人提出
受托人满意的保证和赔偿。
法团、股东、高级人员无须承担个人法律责任
或董事
契约规定没有法人也没有过去，
现任或未来的股东、高级人员
或我们的主任或
任何继承法团均须以其本身的身分拥有任何个人
对我们任何义务的责任，
债务证券或契约下的契诺或协议。
管辖法律
契约和债务证券将由，
并根据..州的法律解释
纽约。
认股权证的说明
我们可能会发出搜查令
用于购买普通股、优先股和/或债务
证券中的一项或多项
系列。我们可能会发行
认股权证独立或与普通股一起，优先股
股票和（或）债务证券，
认股权证可附连于或独立于该等证券。
虽然下文概述的术语将适用于
一般来说，对于我们可能提供的任何搜查令，
我们将更详细地描述任何一系列认股权证的特定条款
详情载于适用的招股章程补充文件。有关条款
根据招股章程补充章程提供的认股权证
可能与下面描述的术语不同。
我们将作为证物归档
以本招股章程为其中一部分的注册声明，
或将由以下人士组成
我们提交给证券交易委员会的报告中的参考资料
认股权证协议，包括认股权证的形式
证书，用以描述特定系列认股权证的条款
我们是在
相关系列认股权证。以下资料摘要
手令及手令的条文
协议受以下条款的约束，并以提及的方式对其全部内容加以限定，
认股权证协议的所有条款
及适用于某一系列认股权证的认股权证证明书
我们可以根据本招股书提供。我们
敦促您阅读适用的招股说明书补充资料
与我们可能提供的一系列特别认股权证有关
根据本招股章程及完整认股权证协议及
认股权证证明书，其中载有
逮捕证。
我们将在下文中描述
适用招股章程补充系列认股权证条款
有人主动提出，
包括:
●
认股权证的发售价及发行总数；
●
可购买认股权证的货币；
●
如适用，该等证券的名称及条款
所发出的认股权证和
每份该等证券或每份本金所发出的认股权证数目
此种担保的数额；
●
如适用，认股权证及有关连
证券将单独上市
可转让；
●
认股权证购买债务证券的情况下，本金
可购买的债务证券数额
在行使一份认股权证时，以其价格及货币计算，
这笔本金金额的债务
行使此种权利时可购买证券；
●
认股权证购买普通股或优先股的情况
股票、普通股股票数量
股票或优先股（视属何情况而定）可于
一项手令的行使及
行使该等权利时可购买该等股份的价格；
●
任何合并的影响，
根据手令合并、出售或以其他方式处置我们的业务
协定和逮捕证；
●
赎回或赎回认股权证的权利的条款；
●
对行使价变动或调整的任何拨备
或可发行的证券数目
逮捕证的行使；
●
行使认股权证的权利的开始日期及
过期；
●
认股权证协议及认股权证可采用的方式B
e
修改；
●
论持有美国联邦所得税的任何实质性后果
或行使该等权利
逮捕证；
●
在行使认股权证时可发行的证券的条款；及
●
的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或
对逮捕证的限制。
每份认股权证将赋予持有人购买证券的权利
我们在适用的招股章程中指明
以我们在适用条款中所描述的行权价进行补充
招股章程补充认股权证持有人
可在指定时间内随时行使认股权证
的届满日期，而我们在
适用招股书补充.到期收市后
日期，未行使认股权证将
变得空虚。
认股权证持有人可行使认股权证的方式，将
手令证明书，代表手令，以
须连同指明资料一起行使，并须缴付
向搜查令代理人提供的所需款额
可立即获得的资金，如适用的招股说明书所规定
补编。我们
将以相反的方式阐述
认股权证证明书的一方及适用的招股章程补充文件
的持有人所持有的资料
手令将被要求交付给手令代理人。
在接获所需付款及手令证明书后
填妥及妥为签立于
认股权证代理人的法团信托办事处或任何其他办事处
在适用的招股章程补充文件中指出，我们
将发行及交付该等行使时可购买的证券。如较少
比他们所代表的所有逮捕令
认股权证获行使后，我们会发出新认股权证
馀下金额的证明书
认股权证。如我们在适用的招股章程补充文件中如此指出，
认股权证持有人可交出证券
作为认股权证的全部或部分行使价。
除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，
认股权证及认股权证协议将于
的法律所规管并按照该等法律解释
纽约州。
预托股份的说明
以下为预托股份的一般说明
我们可能会不时地提供。特别是
发售的预托股份的条款及范围
这类一般规定可适用于哪些领域
载于适用的招股章程补充文件。
一般事务人员
1.我们可以开收据
就预托股份而言，每份预托股份将代表一个分数
A股的权益
我们的优先股的一种特殊的系列
将存放任何系列优先股的股份
以预托股份代表，预托股份项下有预托股份
同意。我们
将在A节中指明保存人
招股章程补充。在遵守存款协议条款的前提下，
如果你拥有预托股份，你将会
有权按所占优先份额的比例
以你的预托股份为代表的股票，向所有
您将有权享有的权利和优惠，如果
你拥有的优先股的份额由
您的存托股份直接（包括股息、投票权、赎回权、
认购权和清算权）。
预托股份将由发行的预托证券代表
根据适用的存款协议。
紧接本公司优先股的发行和交付之后
股票交给保管人，我们将导致
《The
保存人代表我们发行存托凭证。根据请求，
我们会向你提供
存款协议和存托凭证的适用形式。
股息和其他规定
.如果您是保存人的“记录持有人”（定义见下文
收据和我们付一张
优先股的现金股息或其他现金分派
以你的预托股份为代表的股票，即
存托机构将派发所有现金股息或其他现金分派
就优先股而收取的
由你的预托证券代表，与预托证券数目成比例
你在记录上拥有的股份
该股息或分派的日期。
如果我们以现金以外的形式进行分配，保存人将
把它收到的财产分配给你
衡平法上的所有其他存托凭证记录持有人
方式，除非保存人确定它不是
这样做是可行的，如果保存人决定不能可行地分发
房产，它可能会卖掉
财产和财产
将销售所得款项净额派发予阁下及其他
记录持有人.保存人分配的数额
在上述任何一种情况下，可以减少任何量的我们或
保存人被要求在
税收帐户。
“记录持有人”是指持有
股息、分派或其他股息的记录日期
行动.预托股份的记录日期将与记录日期相同
所代表的优先股的日期
由这些预托证券支付。
优先选择的撤回
库存
。如阁下交出预托证券，则预托证券将被要求
提供服务
向你发出的证明优先股数目的证明书
由该等收据所代表的存货（但只限于
全股）。如交付代表若干预托证券的预托证券
所占的份额大于
将撤回的全股数目，预托机构将交付
同时给你一个新的保管人
证明部分股份的收据。
赎回预托股份
.如果我们赎回一系列以优先股为代表的股票
保存人
收据，预托证券将从所得款项中赎回预托股份
它在优先股赎回后收到
股票.每股存托股票的赎回价将相等
按赎回价的适用部分计算
就该系列优先股应付的股份
股票。如果少于所有的存托股票
赎回，预托证券将选择以抽签方式赎回的股份，
按比例或以任何其他公平方法
确定。在确定赎回日期后，预托股份打电话给
因为赎罪将不再是
发行在外。该等预托股份持有人的一切权利将告终止，
除领取赎回权外
预托股份持有人有权享有的价格
在赎回时收取款项。款项将于
当持有人将其预托证券交予预托机构时。
表决
优先股
1.保存人收到优先股持有人参加的任何会议的通知
股票有投票权，存托机构将邮寄信息
载于向你发出的通知书内
与优先股有关的预托股份。作为记录
于记录日期的预托股份持有人
（这将是与记录日期相同的日期，对于首选
股票），你将有权指示存托机构
关于你希望如何行使你的表决权的问题
尽最大努力，
去投票给
由您的存托机构代表的优先股股数
按照你方的指示来分。我们
将同意采取保存人认为必要的一切合理行动
使保存人能够这样做
你不发具体指示保管人不会投优先股
由你的预托证券代表的股票
份额。
清算优先权
。在清盘、解散或清盘的情况下，不论是自愿或
非自愿的，
阁下作为预托股份的纪录持有人，将有权
给予清算优先权的部分
已列明的每一适用的优先股份额
在招股书补充说明中。
修正和终止
按金协议的规定
1.我们和保存人
可修订保存人的格式
于任何时间收取及提供订金协议。
然而，任何实质性的修正
和
不利地改变您作为预托股份持有人的权利将不会被
生效，除非持有至少一份
当时发行在外的存托股份的多数批准了该修正案。
按金协议只会
在下列情况下终止:
●
我们赎回所有发行在外的预托股份；或
●
我们就相关的优选分配作最后的
预托股份及预托股份持有的股份
协议涉及，包括与任何清算、解散有关的协议
或清盘，而
分派已派发予预托股份持有人。
保存人的辞职和免职
1.保存人可随时通过向
属于它的我们
选择这样做。此外，
我们可以随时撤换保存人。任何辞职或撤换都将
拿着
当我们委任一名继任人保存及
继任者接受任命。我们
必须指定一名
继任保存人在通知送达后60天内
关于辞职或撤职的决定。继任保存人
必须是银行或信托公司，其主要办事处设在
在美国，资本和盈馀的总和
至少500万美元。
保存人的责任
1.我们将支付所有费用
转移和其他税收及由此产生的政府费用
完全来自于
保存安排的存在。我们
将支付保管人的费用，费用涉及
优先股的存放和存托凭证的发行，全部提款
优先股的拥有人所持有的优先股
预托股份及优先股的任何赎回。
你
将支付其他转账和其他税款，
政府收费及其他明确收费
按金协议中的规定。
杂项
.保存人将向你转交所有报告和函件
我们需要我们，或者
以其他方式决定向持有优先购买权的人提供
库存。
根据存款协议，我们和存款人都不承担责任
寄给你，但不寄给保存人
毛额
疏忽、故意行为不检或不诚实。我们或
保存人将有义务起诉或辩护
就任何预托股份或
优先股，除非获得满意的弥偿
带家具的。我们
而保存人可依赖大律师或会计师的书面意见，
或根据资料
由递交优先股以供存放的人提供，持有人
预托证券或其他据信
有能力并且有被认为是真实的文件。
权利说明
我们可以向
购买普通股、优先股、存托股票或债务
我们可以使用的证券
提供给我们的证券持有人。权利可以是也可以不是
可由购买或接收
权利。就任何供股而言，我们可进入
转为备用承保或其他安排
一名或多于一名承保人或其他人，而根据该等承保人或其他人
承保人或其他人士会购买任何
发售证券于该等权利获行使后仍未获认购
发售。每一系列权利将根据
a
我们与该公司将订立的独立权利代理人协议
一家银行或信托公司，
作为权利代理人，我们
将在适用的招股说明书补充文件中点名。权利代理人将采取行动
仅作为我们的代理与
权利，不承担任何代理义务或代理关系
或任何权利持有人的信托或与任何权利持有人的信托
证书或权利的实益拥有人。
与我们提供的任何权利有关的招股章程补充资料
将包括与发售有关的具体条款，
除其他事项外，包括:
●
确定有权享有权利分配的证券持有人的日期；
●
已发行供股股份总数及总数
优先股占普通股的比例
股票或预托股份或债务本金总额
行使时可购买的证券
各项权利的执行情况；
●
行权价格；
●
供股完成的条件；
●
开始行使这些权利的日期
以及权利行使的日期
过期；以及
●
任何适用的联邦所得税考虑。
每一项权利将使权利持有人有权以现金购买
普通股本金额
股票、优先股、预托股份或债务证券
适用招股章程所载的行使价
补充:权利可在收盘前的任何时候行使
权利到期之日的营业情况
载于适用的招股章程补充文件。收盘后
到期日的业务，所有未行使
权利将变得无效。
倘少于任何供股所发行的全部权利均为
行使，我们可发售任何未获认购证券
直接向我们的证券持有人以外的人，或通过代理人，
包销商或交易商，或透过
这样的方法的组合，包括根据备用
适用招股章程所述的安排
补编。
单位说明
我们可能会发出，在一个
更多系列，由普通股、优先股、债务组成的单位
证券及/或认股权证
用于购买普通股、优先股和/或债务
证券的任何组合，以该等数额及以
我们确定的许多不同的系列。虽然我们的术语
下面的概述将一般地适用于
我们在本招股章程下可能提供的任何单位，我们将描述
多个单元中的任何系列的特定项
详情载于适用的招股章程补充文件。有关条款
根据招股章程补充章程提供的任何单位均可
不同于下面描述的术语。
我们将作为证物归档
以本招股章程为其中一部分的注册声明，
或将由以下人士组成
我们提交给证券交易委员会的报告中的参考资料
描述一系列条款的单元协议
我们提供的单位，以及任何补充协议，
发行前的相关系列单位。该
以下是各单位的主要条款和规定摘要
受.约束，并受.的全部限制
提述《机组协议》的所有条文及任何
适用于某一特定情况的补充协定
一系列的单位。我们
敦促您阅读适用的招股说明书补充资料
与特定系列的单元有关
我们可以根据本招股书提供，以及任何有关
免费撰写招股章程及完整单位
协议及任何载有本协议条款的补充协议
单位。
将发出每个单元，以便该单元的持有者也是该持有者
单元中包含的每一种安全措施。因此，
单位持有人享有持有人的权利和义务
每一个都包括保安。这个
单位协定
单位发行时，可规定所包括的证券
在该单元中，可以不保持或转
单独地，在任何时候或
在指定日期之前的任何时间。
我们将在下文中描述
适用招股章程补充该系列单位条款
所提供的服务，包括:
●
基金单位及证券的名称及条款，包括
这些单位，包括是否和
在什么情况下可以持有或转让这些证券
分别；
●
理事单位协定中与这些协定不同的任何规定
如下所述；以及
●
任何有关发出、付款、结算、转让或
的单位或单位的交换
证券组成的单位。
本节中所述的规定，以及所述的
在“股本说明”项下"
债务证券说明及认股权证说明"
将适用于每个单位和任何普通股，
每个单位包括优先股、债务证券或认股权证，
分别。
各单位代理人将在适用条款下单独担任我方代理人
单位协议，不承担任何义务
或与任何单位的任何持有人的代理关系或信托关系。
单一家银行或信托公司可担任单位代理人
适用于多于一系列的单位。单位代理人将不会有任何责任或
如我们根据本条例有任何失责之处，须负上法律责任
适用的单位协议或单位，包括任何职责或责任
提起任何法律程序，或
否则，或向我们提出任何要求。任何持有
未经单位同意，可以
有关单位代理人的名单
或任何其他单位的持有人，以适当方式强制执行
法律诉讼其作为《担保书》所载任何担保的持有人的权利
就是这个单位。
我们，和任何单位的特工
及其任何代理人，可对待任何单位证明书的注册持有人
作为一个绝对的
就任何目的而言，该证明书所证明单位的拥有人
作为有权行使这些权利的人
附于如此要求的单位，尽管有任何相反的通知。
分配计划
我们可以卖掉这些证券
本招股章程所提供的任何一项或
以下更多的方式不时地进行:
●
直接提供给投资者，包括通过特定的投标、拍卖或
其他程序；
●
通过代理人向投资者提供；
●
直接提供给代理人；
●
向经纪人或交易商或通过经纪人或交易商；
●
通过由一名或多名管理人员领导的承销团向公众
承销商；
●
转售予一名或多于一名单独行事的包销商以转售予投资者
或向公众开放；及
●
可以通过任何这样的销售方法的组合。
我们也可以卖掉
本募集说明书所提供的证券“在市场上发行”
在规则的意义范围内
《证券法》第415（a）（4）条，向做市商或通过做市商或
进入现有的交易市场，在交易所或
否则；
随附的招股章程补充文件将列明
发行和分配的方法和
将指明任何公司作为承保人、交易商或代理人
与献祭有关，包括:
●
任何承保人、交易商或代理人的姓名；
●
证券的购买价及出售所得款项予我们；
●
承销商可购买的任何超额配股权
来自美国的额外证券；
●
任何承保折扣及其他构成补偿的项目
向承保人、交易商或
代理人；
●
任何公开发售价格；
●
允许、再允许或支付的任何折扣或优惠
卖给经销商；以及
●
所提供证券的任何证券交易所或市场
在招股书补充说明中可能为
列出来的。
只有这类招股说明书补充文件中确定的承保人
则当作为与以下事项有关的承保人
招股章程补充条款中提供的证券。任何承销
报价可能是尽最大努力，也可能是一家公司
承诺基础。
证券的分派可能会随时间而作出
以固定价格进行一笔或多笔交易，或
价格，该价格可以改变，以不同的价格确定
出售的时间，或价格确定为
适用的招股章程补充说明。有关证券可由
通过配股、远期合约出售
或类似安排。在任何分配认购权予
股东，如果所有的基础证券
没有被认购，我们可能会卖掉
未认购证券直接提供予第三者，或可委托
一个或多个承保人、交易商或代理人的服务，包括
备用承销商，出售未认购的股票
提供给第三方的证券。
就出售证券而言，包销商、交易商
或代理人可当作已接获
以包销折扣形式向我们赔偿
或佣金，并可收取佣金
他们可以作为代理人的证券购买者。承销商
可将证券出售予或透过
经销商，而经销商可能会以折扣的形式获得赔偿，
租让地或从
承保人或买方可能为其提供的佣金
以特工的身份。
我们会在
适用招股章程补充有关任何承保的资料
折扣或其他
我们向承保人或代理人支付的赔偿
证券的发行，以及任何折扣，
承销商给予经销商的优惠或佣金。
承销商、经销商及代理人参与
证券发行可视为承销商，
以及他们所获得的任何折扣及佣金
他们在证券转售中实现的任何利润均可被视为
将获包销折扣及佣金
根据证券法。承销商和他们的控制人，
交易商及代理人可有权根据
与本公司订立的协议，以补偿及
对特定民事责任的分担，
包括证券法规定的责任。
遵照金融业监管局的指引，
或“FINRA，”的总和
最高折扣、佣金或代理费或其他构成项目
承保补偿须为
FINRA任何成员或独立经纪人收到的资料
交易商将不会超过根据本条例进行的任何发售的8%
招股章程及任何适用的招股章程补充文件或其他
提供材料，视情况而定。
如任何证券发售所得款项净额的5%或以上
根据本招股章程作出的申请，将由
FINRA参与发售的成员或关联公司
或该金融情报室成员的关联人，
献祭
将根据FINRA规则第5121条进行。
除非在相关招股说明书补充文件中另有说明，
每一系列证券都将是新发行的，没有
已建立的交易市场，但不包括
该公司，这是
在纽交所上市
American LLC.根据招股说明书补充条款出售的任何普通股
将在纽交所美国上市
LLC，须待正式发出通知后方可作实。我们
可选择将任何系列债务证券或优先股上市
存货，存货，存货
交换，但我们没有义务这样做
一个或多个承销商可以使市场中的
证券，但此类承销商将不会有义务做
因此，并可在任何时间停止任何做市活动
恕不另行通知。我们不能保证，
或其交易市场，任何提供的
证券。
就某项发售而言，承保人可购买
并在公开市场出售证券。这些
交易可能包括卖空、稳定交易和买入
以弥补因卖空而产生的头寸。
卖空涉及承销商出售更多数量的
比他们被要求购买的证券
在要约中。稳定交易包括出价或
为防止或延缓……而进行的采购
发售时证券的市价下跌
正在进行中。承销商也可以强制执行
罚款投标。这发生在一个特定的承保人偿还
向承保人支付部分承销额
因承销商已回购证券而获得的折扣
由该公司出售或为该公司出售
稳定或空头回补交易的承销商。这些
承销商的活动可能会稳定、维持
或以其他方式影响证券的市价。因此，
证券的价格可能会高于
在公开市场可能存在的价格。如果这些活动
均已开始，但可由
承销商随时可以超额配售。承销商可以超额配售。
如果有承销商建立空头头寸
在证券发行中他们出售更多的证券
比封面上写的要多
适用招股说明书补充，承销商可减持
该空头头寸是通过购买证券中的
公开市场。
参与发售的包销商、交易商或代理人
的证券，或其联属公司或联营公司，可能有
从事或与他人从事交易及为他人提供服务，
我们或我们的附属公司在正常情况下
他们可能已收取或收取惯常费用的业务，以及
费用的偿还。
法律事项
本招股章程所提供的任何证券的有效性将
被巴顿-博格斯乡绅（美国）传给我们）
llp，
俄亥俄州哥伦布市。
b.专家
本招股说明书所载财务报表以供参考
表格10-K的周年报告
截至2019年12月31日止年度已如此并入
根据Crowe有限责任公司的报告，
独立的
注册会计师事务所，根据上述授权而给予
事务所是审计和会计方面的专家。
第二部分
招股章程不要求提供的资料
项目14.发行和分发的其他费用。
以下是200年12月31日至12月31日期间
证券的发行及分销
已登记，但包销折扣及佣金除外。
登记费
$ 6,490.00
转让代理人、保存人和受托管理人
收费
*
印刷费
*
法律费用和开支
*
会计费用和开支
*
杂项
$ *
________________
这些费用是根据发行数量和
所提供的证券数量，因此目前无法估计
时间。
项目15.对董事和高级管理人员的赔偿。
特拉华州总公司法第145条规定
法团可向任何人作出弥偿，
包括一名官员和一名导演，
谁曾是、现在是、或将要成为任何威胁的一方，尚待确定
或
已完成的诉讼、讼案或法律程序，不论是民事、刑事，
（a）行政或调查（不包括
或此种合作的权利），原因是该人
是或者曾经是一名董事，警官，
雇员或
该法团的代理人，或正在或曾经应该法团的要求提供服务的代理人
作为一名导演，警官，
雇员或
另一法团、合伙企业、合营企业、信托或
其他企业。赔偿可以包括
费用（包括律师费）、判决、罚款和支付的金额
以实际合理的方式解决
该人因该诉讼而招致的诉讼
或诉讼程序，但该人须真诚行事
并以合理地相信该人是在或
不违背这类公司的最大利益，
以及，就任何刑事诉讼及法律程序而言，曾
没有合理的理由相信他的行为
非法。特拉华公司可以赔偿任何人，
包括一名官员或董事，
曾经是，现在是，现在是
被威胁者、任何被威胁者、待决者或计划者的一方
由这类人提起或在这类人的权利方面提起的诉讼或诉讼
公司，条件相同，不同之处在于无需赔偿
在未经司法批准的情况下被允许
任何人被裁定对该法团负有法律责任。凡任何高级人员
或法团的董事是成功的，则在
为移交的任何诉讼、讼案或法律程序辩护的法律依据或其他理由
以上，或任何申索、问题或事宜
在此情况下，法团必须弥偿该等人士在
这类费用（包括律师费）
人员或董事实际及合理地因与
与之相随。
登记人证书第十一条
成立为法团免除注册人的
董事的个人法律责任
因违反受托照管义务而造成的金钱损害
董事，但违反董事规定的除外"
对不是真诚的作为或不作为的忠诚义务，或涉及
故意不当行为或明知违法行为
法律，对于任何不正当的
股息的宣派或董事从其中作出的任何交易
得出一个不恰当的结论
个人利益。第十一条不排除股东的
寻求非货币援助的权利，
公平的补救办法，例如
作为强制令或撤销，以纠正董事所采取的行动。
然而，作为一个实际问题，
公平原则
补救办法可能并非在所有情况下都可用，而且可能存在
没有有效补救办法的情况。
注册人维持董事及高级人员的责任保险
保单.登记人已订立合约
其董事及执行人员须提供弥偿
登记人主席团成员的名单
及董事的意见
在适用法律允许的最大限度内。
项目16.展览。
展品
不是。
描述
1（a）
与普通股有关的包销协议的格式*
1（b）
与优先股有关的包销协议格式*
1（c）
与债务证券有关的包销协议格式*
4（b）
订立补充契约或其他文书的形式
发行一个或多个系列的高级
债务证券或次级债务证券（包括表格
这类债务担保）。*
4（c）
认股权证协议的格式
及手令
证书*
4（d）
权利协议及权利证明书的格式*
第4（e）段）
单位协议的格式*
4（f）
按金协议的格式*
4（g）
优先股指定证明书*
25（a）
表格T-1受托人取得债务证券的资格陈述书**
*to
须借修订或依据一份报告提交
根据本条例第13或15（d）条提交
1934年《证券交易法》（如适用），并纳入本法律
以供参考。
**至
根据1939年《信托契约法》第305（b）（2）条修订后提交，
如果
适用。
项目17.承诺。
下列签署人在此承诺:
（1）至
文件，在
任何时期
其中包括
报价或报价
销售情况
被造出来了，
一个职位-
对本登记声明的有效修正:
（i）包括任何招股章程
第1款所要求
条例草案第10（a）（3）条
证券
1933年法令；
（ii）至
在…中反映
A.招股说明书
任何事实
或事件
在此之后产生
《The
登记声明的生效日期（或最近的-
有效修正
物），其中，
个别或个别
在…中
合计，
代表一项基本原则
中的变化
所提供的资料
在…中
登记声明。
尽管如此
前面提到的，任何
增加或增加
所发售证券数量减少（如
美元的总价值
提供的证券
不会
超过这个数
（已登记）
和任何
偏离最不发达国家
低或低
高端产品
经济及社会理事会的报告
估计最高出价
范围可能
反射，反射
在…中
形式，形式
提交的招股说明书
与the
委员会根据《经济、社会、文化权利国际公约
第424（b）条，
总体而言，
中的变化
成交量和价格代表NO
变动幅度超过20%
在最大值
《登记费计算办法》规定的发行总价"
有效登记报表中的表格。
（iii）至
包括任何
重大信息
相对于尊重
致
计划，计划
以前没有的分配
所披露的
注册声明或
任何一种
对登记报表中这类信息的重大修改；
但是，前提是:
（a）在以下情况下，本条（a）（1）（i）及（a）（1）（ii）款不适用
b.登记
陈述书载于表格S-8，而所需资料
包括在生效后
这些段落的修正案载于提交的报告
与...一起或向...提供
注册人依据第13条作出的佣金或
证券第15（d）条
1934年《交易法》（15U.S.C.78M或78O（d）），已成立为法团
以引用方式在
注册声明书；及
（b）本条（a）（1）、（a）（1）（ii）及（a）（1）（iii）款
不适用于以下情况
注册声明是关于表格S-3或表格F-3中的信息和
必须是
由这些段落列入生效后的修正案
载于提交的报告中
注册人依据本条向监察委员会提供或向监察委员会提供的资料
13或13节
1934年《证券交易法》第15（d）条
以供参考之用
注册陈述书，或以招股章程形式载列
根据《规则》提交
424（b）这是登记说明的一部分。
（c）
如果再进一步，
然而
（a）（1）（i）及（a）（1）（ii）段不适用于
注册声明书是为提供资产而作出的
S-1表格或
表格S-3，以及在生效后必须列入的资料
修正案是
根据项目110（c）提供）
条例AB的执行情况。
（2）为此目的
以确定任何法律责任
根据《证券法》
1933年的每一个
此种生效后的修正应为
被认为是一个新的
注册陈述书
给证券公司
其中所提供的，以及
献祭的人
这类证券在
那时候应该
be
被视为其首次真诚发行。
（3）至
从..中删除
按性别登记
使用的方法
a.后效力
任何修正
经济及社会理事会的报告
在发行结束时仍未售出的已登记证券。
（4）认为，对于
确定赔偿责任的目的
根据《证券法》
1933年至1996年
采购商:
如果登记人依赖第430B条规则:
（a）注册人依据第424（B）（3）条提交的每份招股章程）
则须当作为
自提交招股章程之日起成为注册声明的一部分
被认为是
并包括在注册声明内；及
（b）根据第424（B）（2）条规定须提交的每份招股章程，
（b）（5）或（b）（7）作为
依据第430B条作出的登记声明的一部分
与所作出的要约有关
根据第415（A）（1）（i）、（vii）或（x）条的规定
a.信息
1933年《证券法》第10（a）条的规定应被视为
成为.的一部分
截至日期较早时已列入登记报表
该等招股章程的格式
是在生效日期或首次使用日期之后
证券买卖合约
招股章程所述的发售。按规定
在第430B条中，为赔偿责任的目的
发行人和任何在该日作为承销商的人，
该日期须当作为
为有关的注册声明的新生效日期
到证券中的
招股章程所关乎的注册陈述书及招股章程
这类证券的价值
届时须当作为首次真诚发售
其中的一个。
前提是，
然而
、注册陈述书内并无作出任何陈述或
招股说明书的一部分
注册陈述书或在法团文件内作出的注册陈述书
或当作已由
在注册陈述书或招股章程中提述，而该等陈述书或招股章程是
登记工作的进展情况
陈述书将就有买卖合约时间的买方而作出
在此之前有效
日期、取代或修改在
注册声明或
作为注册陈述书的一部分或在任何该等陈述书内作出的招股章程
文件
紧接上述生效日期之前；或
（ii）如注册人
受制于规则
430C、每份招股书
依照《公约》规定提交
至第424（b）条）
作为……的一部分
注册陈述书
与...有关
献祭，
除.以外
登记声明
依赖于
第430b条
或其他
than
根据第430A条提交的招股章程，
则须当作为
并包括在
截至201年12月31日的注册报表
它的日期是
先用后用
有效性。
不过，前提是
在一份声明中没有声明
登记
报表或招股章程
那是一部分
注册陈述书的
或制成的
在以引用方式并入或当作并入的文件中
进到
注册声明书
或招股说明书
那就是
的一部分
b.登记
声明将作为
至a
买方有一张
合同时间
先前销售的百分比
致
这样的第一
使用、取代或
修改任何语句
那是我做的
在…中
注册陈述书或招股章程的一部分
登记工作的进展情况
发言或发表的声明
在任何这种情况下
紧随其后的文件
到目前为止
第一次使用。
（5）为确定注册人根据第5（1）及（2）条须负的法律责任
证券法
于1933年首次向任何购买人分发证券时:
下列签名人
登记人承诺
这一点
a小学
主动提出
证券
《The
根据本注册声明在以下签署的注册人，不论
使用的承保方法
卖出这些证券
对买方而言，如果
这些证券是
提供的服务
或卖给
该等买方借以下方式
中的任何一种
继来文之后，
以下签署的注册人将会
卖方，卖方
购买者和将被
考虑提出的条件
或
将该等证券出售予该等买方:
（i）任何初步招股章程
或其招股章程
以下签署的登记人
与根据第424条须予提交的要约有关；
（ii）任何与该项发售有关的免费书面招股章程，而该招股章程是由或
onononon
代表；代表
下列签名的注册人
或用过的
或被称为
由
下列签名的登记人；
（iii）该
所占比例
任何其他
自由写作
有关的招股章程
致
载有关于下列签署人的重要资料的要约
或其提供的证券
靠或靠
秘书长的代表
以下签署的登记人；及
（iv）在要约中属要约的任何其他通讯，而该要约是由
在下面签名的注册人给买方。
（6）下列签署人在此承诺，为
以确定任何法律责任
1933年《证券法》，登记人的每次申报
根据第13（a）条或该节提交的年度报告
1934年《证券交易法》第15（d）条（如适用，
每项雇员福利的申报
计划根据《公约》提交的年度报告
1934年《证券交易法》第15（d）条）注册成立
在注册陈述书中提述，须当作为
一份新的注册声明，内容有关
的证券，而该等证券的发行
当时的证券应被视为初始
真诚地献上它。
（七）赔偿合同项下产生的赔偿责任
1933年《证券法》可允许
注册人的董事、高级人员及控制人
（b）上述规定的执行情况，或
否则，注册人已获告知，证券认为
贸易和发展委员会
这种赔偿是针对该法所规定的公共政策的，并且
因此，是不可强制执行的。在
就该等法律责任而提出的弥偿申索
（注册人缴付的款项除外
董事所招致或支付的开支，
成功人士的登记人的高级人员或控制人
对任何诉讼、诉讼或法律程序的抗辩）由该董事提出，
的高级人员或管制人员
与正在注册的证券的联系，注册人
将，除非其律师认为
事项已通过控制先例解决，提交一份
具有适当管辖权的法院
它的这种赔偿是否违反了所表示的公共政策
在该法令中，并将受
对这类问题的最终裁决。
（八）下列签名人承诺提出申请
目的是为了确定
受托人根据第310条（a）款行事的资格
《信托契约法》（“法令”）中的
按照委员会规定的规则和条例
根据《刑事罪行条例》第305（b）（2）条
行动。
签名
根据经修订的1933年《证券法》的规定，
注册人证明其有合理的
有理由相信该表格符合以表格S提交的所有规定
3并已妥为办理此登记手续
拟由下列签署人代表其签署的关于S-3表格的声明，
因此，在纽约市正式授权
哥伦布，俄亥俄州，12月11日，
2020.
Core Molding Technologies, Inc.
通过:
/S/David L.Duvall
David L.Duvall
总裁兼首席执行官
根据经修订的1933年《证券法》的规定，
表格S-3所载的注册声明
已于202年12月11日签署。
由下列人员以指定的身份和日期提交。
签字
标题
/S/David L.Duvall
David L.Duvall
总裁、首席执行官兼董事
/s/john p。
齐默
john p。
齐默
首席财务官
*
Thomas R. Cellitti
a.董事会主席
*
James Crowley
董事
*
Ralph O. Hellmold
董事
*
马特·乔丘斯
董事
*
Sandra L.Kowaleski
董事
*
Andrew O. Smith
董事
通过:
/s/john p。
齐默
john p。
齐默
事实上的律师