投资者介绍2025年第二季度业绩草案v4.5 1/21/24
前瞻性陈述和其他事项本演示文稿包括1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。这些报表包括但不限于与我们对业务表现、流动性和资本比率的预期相关的报表以及其他非历史报表。诸如“相信”、“将”、“应该”、“将可能导致”、“预计”、“将继续”、“预计”、“估计”、“项目”、“计划”、“战略”或类似表述等词语或短语旨在识别这些前瞻性陈述。请注意，不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述必然受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，包括加州银行公司（“公司”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的文件中不时列出的因素，实际结果可能与预期的结果存在重大差异。除法律要求外，公司不承担修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改或更新以反映作出此类陈述之日之后发生的事件或情况的义务。可能导致实际结果与预期或预测结果存在重大差异的因素包括但不限于：（i）国家或我们市场领域的总体经济状况的变化，包括关税、供应链中断以及经济衰退或经济下滑的风险的影响；（ii）利率环境的变化，包括最近和未来可能发生的FRB基准利率变化，这可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值、递延所得税资产的变现产生不利影响，资金和流动性的可用性和成本，以及持续或重新出现的通货膨胀的影响；（iii）贷款活动的信用风险，这可能受到房地产市场恶化和借款人财务状况的影响，以及贷款活动的操作风险，包括我们的承销做法的有效性和欺诈风险，其中任何一种都可能导致贷款拖欠、损失和不良资产增加，并可能导致我们的信贷损失准备金不足；（iv）贷款需求的波动，以及我们市场区域内商业和住宅房地产价值的波动；（v）我们的证券投资组合的质量和构成；（vi）我们开发和维持强大的核心存款基础的能力，包括在我们的风险银行客户中，或为我们的活动提供资金所必需的其他低成本资金来源，特别是在利率上升或高利率环境下；（vii）在短时间内快速提取大量活期存款；（viii）诉讼的成本和影响；（ix）与公司收购相关的风险，包括对当前计划和运营的干扰；客户和员工保留方面的困难；与这些交易相关的费用、开支和收费明显高于预期；以及我们无法实现预期的收入、成本节约、协同效应和其他收益；（x）公司监管机构的审查结果以及任何此类监管机构可能（其中包括）限制我们的业务活动、限制我们投资于某些资产的能力、不对某些资本或其他行动发出批准或不反对、增加我们的信用损失准备金、导致资产价值减记的可能性，限制我们或我们的银行子公司支付股息的能力，或施加罚款、处罚或制裁；（xi）对我们的业务产生不利影响的立法或法规变化，包括税法和政策、会计政策和惯例、隐私法以及监管资本或其他规则的变化；（xii）我们的企业风险管理框架可能无法有效降低风险和减少潜在损失的风险；（xiii）我们的某些资产和负债的公允价值以及支持我们贷款的抵押品的价值的估计错误，这可能导致估值发生重大变化；（xiv）我们所依赖的网络、应用程序、供应商和计算机系统出现故障或安全漏洞，包括由于网络安全威胁；（xv）我们吸引和留住高级管理团队关键成员的能力；（xvi）气候变化、恶劣天气事件、地震和野火等自然灾害、流行病、流行病和其他公共卫生危机、战争或恐怖主义行为的影响， 及我们业务的其他外部事件；（xvii）银行倒闭或其他银行的其他不利发展对一般存款人和投资者对银行的稳定性和流动性的情绪的影响；（xviii）我们记录的商誉可能发生减值的可能性，这可能对我们的收益和资本产生不利影响；（xix）我们现有的债务，连同任何未来产生的额外债务，可能会对我们筹集额外资金和履行债务义务的能力产生不利影响；（xx）我们可能在未来资产出售方面蒙受重大损失或可能无法执行预期资产出售的风险；（xxi）影响我们的运营、定价、产品和服务的其他经济、竞争、政府、监管和技术因素，以及我们在截至12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中描述的其他风险，2024年以及我们不时向SEC提交或提供的其他文件。本演示文稿中包含某些非公认会计准则财务指标，例如有形资产、有形普通股权益比率、每股普通股有形账面价值、调整后净收益、调整后每股收益、平均有形普通股权益回报率、调整后平均有形普通股权益回报率、税前拨备前收入、调整后非利息费用、调整后非利息费用与平均资产、效率比率、调整后效率比率、核心存款、核心贷款、核心贷款组合增长、经济覆盖率、调整后ACL比率，旨在补充根据美国公认会计原则提供的财务信息，因为管理层认为此类措施对投资者有用。这些非GAAP财务指标应仅被视为对根据GAAP提供的财务指标的补充，而不是优于。请参阅本演示文稿附录的“非GAAP财务信息”和“非GAAP调节”部分，了解更多详细信息，包括本演示文稿中包含的非GAAP财务指标与根据GAAP编制的最直接可比财务指标的调节。2025年第二季度收益| 2
2Q25调整后EPS（1）为0.31美元，环比增长19%，年化总贷款增长9% 1。表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。2.代表2Q25不包括HFS LOCOM mark的核心贷款，不包括1Q25的HFS贷款。核心贷款定义为贷款总额减去已终止的领域。详情请参考第13页。3.核心存款定义为总存款减去经纪CD。详情请参考第11页。4.根据FAS 91和拨备影响调整的预期收益毛额.。财务摘要EPS报告EPS为0.12美元调整后EPS（1）为0.31美元，同比增长超2.5倍NIM 3.10%，环比增长2bps，同比增长30bps战略行动出售约507mm的CRE贷款，收益扣除准备金释放（4）95%的信用质量不良贷款，分类和特别提款率下降19bps，46bps和115bps贷款增长总贷款年化增长9%，核心贷款增长~12%（1）（2）存款核心存款（1）（3）稳定的环比股东价值以13.05美元的VWAP回购了150mm的普通股（6.8%的股份）年初至今资本TBVPS（1）：16.46美元，环比增长2% CET 1比率：9.92% 2025年第二季度收益| 3变化2Q25 1Q25 2Q24 QoQ D YoY D经营业绩PTPP（1）$ 87.0mm $ 82.4mm $ 55.6mm 5.6% 56.3% EPS $ 0.12 $ 0.26 $ 0.12-$ 0.14 $ 0.00 Adj. EPS（1）$ 0.31 $ 0.26 $ 0.12 $ 0.05 $ 0.19 ROAA 0.34% 0.65% 0.34%-31bps 0bps Adj. ROAA（1）0.69% 0.65% 0.34% 4bps 35bps ROATCE（1）3.70% 7.56% 4.42%-386bps-72bps Adj. ROATCE（1）8.34% 7.56% 4.42% 78bps 392bps NIM 3.10% 3.08% 2.80% 2bps 30bps资本TBVPSCRE贷款的销售推动信贷质量指标改善，并进一步将资产负债表定位于增长高质量的可持续收益
2025年第二季度收益| 40.37% 0.69% 1Q24 2Q25 + 0.32% + 65%调整后ROAA（3）调整后EPS（3）核心贷款（1）$ 23.9b + 7.5%资金成本2.42%-60 bps NIM 3.10% + 44 bps调整后NIE/资产（2）1.89%-62 bps存款成本2.13%-53 bps注：增长率代表1Q24至2Q25的差异，但调整后NIE/资产除外，后者代表4Q23至2Q25调整后PTPP的差异（3）1Q24 2Q25 $ 57.2mm $ 87.0mm + 40% + 52% $ 0.15 $ 0.31 1Q24 2Q25 + $ 0.16 + 79% CAGR我们强劲的执行力导致核心盈利驱动因素的强劲增长.....。自1Q24以来的盈利能力和增长指标4.92% 8.34% 1Q24 2Q25 + 3.42% + 53%调整后ROATCE（3）1。调整以排除贷款销售的影响。表示非GAAP衡量标准，见附录“非GAAP调节”幻灯片。2.经调整以排除某些期间的收购、整合和重组成本以及客户相关费用的影响。2023年第四季度2.836亿美元的正常化费用调整为包括整个季度的合并公司费用，包括FDIC特别评估，并根据目标调整激励薪酬。表示非GAAP衡量标准，见附录“非GAAP调节”幻灯片。3.经调整以排除某些时期的收购、整合和重组成本的影响。表示非GAAP衡量标准，见附录“非GAAP调节”幻灯片......转化为有意义的盈利能力扩张，突显我们战略的有效性
1.表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。2.根据FAS 91和拨备影响调整的预期收益总额。3.计算时使用的23.1%税率。2Q25对EPS的调整2Q25业绩对影响EPS的非经常性项目进行了调整，调整幅度为（0.19美元）2025年第二季度收益| 5 ︱ 2Q25 EPS为0.12美元。调整后EPS（1）为0.31美元，不包括贷款出售行动和非现金税费的影响︱贷款出售–机会性地参与出售约506.7毫米的CRE贷款，收益扣除准备金释放（2）后约为95% ↓导致在拨备费用中记录的税前亏损（26.3毫米）；（0.13美元）每股↓在2Q25执行了30.4毫米的贷款销售并将476.2mm的贷款移至持有待售丨~243mm的贷款销售预计将在25年第三季度结束︱剩余的~233mm的贷款预计将在未来几个季度出售↓税收–主要是加利福尼亚州税收分摊方法的变化这会降低我们的净税率↓较低的税率对我们的递延所得税资产净额（DTA）头寸的影响导致一次性非现金税费↓变化对我们未来和追溯到2025年初的税率产生积极影响丨税率预计将下降~1%亮点净损益影响EPS影响报告18.4美元0.12美元调整：信贷损失准备金贷款销售净损失（3）20.2美元0.13美元税收所得税相关调整9.8美元0.06美元总调整30.0美元0.19调整后48.4美元0.31美元（1）
1.表示非GAAP财务指标；参见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。强劲的PTPP（1）在较高NII的推动下环比增长6%，同比增长56%，净息差扩大和持续费用纪律损益表（百万美元）2Q25 1Q25 2Q24总利息收入$ 420.5 $ 406.7 $ 462.6总利息支出180.31 74.32 33.1净利息收入240.2232.42 29.5其他非利息收入32.63 3.428.7证券销售收益和贷款0.0 0.2 1.1非利息收入总额32.63 3.72 9.8总收入272.82 66.02 59.3营业费用185.9 183.72 16.3购置相关成本0.0 0.0（12.7）非利息费用总额185.9 183.7 203.6 PTPP收入（1）87.08 2.455.6信贷损失准备金39.19.3 11.0息税前利润47.97 3.14 4.6所得税费用19.5 19.5 14.3净收益28.45 3.63 0.3优先股股息9.99.99.9净收益及同等股东$ 18.4 $ 43.6 $ 20.4 2025年第二季度收益| 6个关键损益表指标2Q25 1Q25 2Q24 Adj. EPS（1）$ 0.31 $ 0.26 $ 0.12 Adj. ROAA（1）0.69% 0.65% 0.34% Adj. ROATCE（1）8.34% 7.56% 4.42%净息差3.10% 3.08% 2.80% NIE/平均资产2.21% 2.24% 2.29% Adj. NIE/平均资产（1）1.89% 1.90% 2.06%效率比（1）65.5% 66.4% 80.2% Adj.效率比（1）61.8% 62.4% 77.3%平均贷款收益率5.93% 5.90% 6.18%平均生息资产收益率5.42% 5.39% 5.65%平均总资金成本2.42% 2.422Q25 2.42% 2.42% 0bps-32bps 5.39% 5.42% 1Q25 2Q25-27bps + + 3平均生息资产收益率平均资金成本净息差
资产负债表1。表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。2.资金总额定义为存款总额加上借款。3.批发融资定义为借款加上经纪定期存款。实现了强劲的贷款增长，同时提高了TBVPS（1）并保持了健康的流动性状况（百万美元）2Q25 1Q25 2Q24现金和现金等价物$ 2,354 $ 2,344 $ 2,699投资证券4,7254，8014,673持有待售贷款466261,935贷款和租赁HFI 24,24624，12723,229贷款和租赁损失准备金（229）（235）（248）商誉和无形资产333340365递延所得税资产，净额692702739其他资产1,6651，6751,852总资产$ 34,250 $ 33,780 $ 35,244无息存款$ 7,441 $ 7,594 $ 7,825有息存款20,08719，59920,979存款总额27,52827，19328,804借款1,9171，6711,441次级债务949945939其他负债429449651不包括存款的负债总额3,2953，0653,032股东权益总额3,4273，5223,408负债总额和股东权益$ 34,250 $ 33,780 $ 35,244关键资产负债表指标2Q25 1Q25 2Q24平均生息资产$ 31,097 $ 30,611 $ 32,945 CET 1比率9.92% 10.45% 10.27%有形普通股权益比率（1）7.65% 8.02% 7.30%每股有形账面价值（1）$ 16.46 $ 16.12 $ 15.07现金/资产6.9% 6.9% 7.7%现金+证券/资产20.7% 21.2% 20.9%贷款/存款89.8% 88.8% 87.4%无息存款/存款总额27.0% 27.9% 27.2%存款/资金总额（2）93.5% 94.2% 95.2%经纪存款总额/资金总额（2）9.8% 9.2% 14.8%批发资金/资产（3）12.3% 10.3| 7
净利息收入（NII）（$ mm）和净息差（NIM）（%）收益率、利率和组合的累计变化对NII（$ mm）的影响1Q25 + $ 16.2贷款-$ 0.2证券-$ 1.6借款-$ 2.1现金/其他EA存款2Q25 $ 232.4-$ 4.4 $ 240.2 2.80% $ 229.5 2Q24 2.93% $ 232.2 3Q24 3.04% $ 235.3 4Q24 3.08% $ 232.4 1Q25 3.10% $ 240.2 2Q25净利息收入环比增长3%，这是由强劲的贷款增长带来的利息收入推动的净利息收入和净利息收益率NII增加了$ 7.9mm，或环比3.4% 2025年第二季度收益| 8强劲的贷款增长推动组合转向更高的计息存款百分比高收益C & I贷款类别强劲增长NIM同比增长30bps
注：其他收入包括BOLI收入、认股权证、终止租赁损益、其他杂项收入。非利息收入2Q25非利息收入符合正常运行率2025年第二季度收益| 9个亮点丨非利息收入为32.6美元，环比下降3%，这主要是由于需要MTM会计的项目的公允价值差异丨CRA股权投资环比下降2.8美元，计入股权投资的股息和收益（损失）丨CLN环比下降1.2美元，计入其他收入丨来自风险银行业务的认股权证收入增加了1.5美元，计入其他收入丨非利息收入的正常运行率为每月10mm-12mm美元（百万美元）2Q25 1Q25 2Q24租赁设备收入10.2美元10.8美元11.5美元佣金和费用9.6 10.08.6存款服务费4.5 4.5 4.5股权投资的股息和收益（损失）（0.1）2.3 1.2其他收入8.46.04.0非利息收入总额32.6美元33.7美元29.8美元
2.43% 2.27% 2.16% 2.24% 2.21% 2.06% 1.87% 1.79% 1.90% 1.89% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25调整后非利息费用/平均资产比率调整后非利息费用不包括客户相关费用/平均资产比率调整后非利息费用/平均资产比率（1）1。不包括收购、整合和重组成本。表示非GAAP衡量标准，见附录“非GAAP调节”幻灯片。2.表示非GAAP衡量标准，见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。非利息费用2Q25费用低于目标范围受严格的费用管理驱动80.2% 68.0% 66.0% 66.4% 65.5% 77.3% 63.5% 61.3% 62.4% 61.8% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25效率比（2）调整后的效率比不包括客户相关费用调整后的效率比（2）2025年第二季度收益| 10 HIGHLIGHTS丨2Q25薪酬费用增加，主要是由于与员工离职相关的1Q25激励和股权薪酬转回增加丨IT和数据处理费用减少，专业服务费用差异增加，主要是由于非经常性项目丨25年第一季度保险评估费用包括2.4Q24相关FDIC评估的2.7mm冲销（百万美元）2Q25 1Q25 2Q24补偿88.4美元86.4美元85.9美元占用15.5 15.01 7.5 IT和数据处理13.11 5.1 15.5专业服务6.4 4.55.2保险和评估9.47.3 26.4无形资产摊销7.27.28.5租赁设备折旧6.76.77.5贷款费用4.1 2.9 4.3购置，整合和重组成本0.0 0.0（12.7）其他费用8.7 10.71 3.1客户相关费用26.6 27.83 2.4非利息费用总额$ 185.9 $ 183.7 $ 203.6调整后非利息费用（1）$ 185.9 $ 183.7 $ 216.3调整后非利息费用，不包括客户相关费用（1）$ 159.3 $ 155.9 $ 183.9
存款核心存款（1）余额和存款成本保持稳定5.33% 5.26% 4.65% 4.33% 4.33% 2.60% 2.54% 2.26% 2.12% 2.13%平均联邦基金利率平均总存款成本27.2% 29.1% 28.4% 27.9% 27.0% 25.4% 28.1% 28.0% 28.5% 29.0% 23.9% 26.2% 26.8% 27.1% 26.5% 14.0% 7.4% 7.6% 7.3% 8.4% 9.6% 9.6% 9.1% 9.2% 9.1% 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 CDS经纪CDS货币市场和储蓄计息支票不计息支票1。表示非GAAP衡量标准，见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。2.成本不包括与HOA存款相关的ECR费用。3.包括经纪CD。2025年第二季度收益| 11（百万美元）2Q25 1Q25 2Q24不计息支票$ 7,441 $ 7,594 $ 7,825支票7,9747，7477,310 MMDA 5,3755，3684,837储蓄1,9331，9992,040非经纪CDS 2,4932，4912,758核心存款（1）$ 25,216 $ 25,198 $ 24,770经纪CDS 2,3121，9954,034总存款$ 27,528 $ 27,193 $ 28,804平均不计息支票7,5847，7157,882平均NIB支票/平均存款27.8% 28.7% 27.4%按业务划分的存款（$ mm）2Q25余额2Q25成本1Q25余额1Q25成本社区银行业务$ 14,4571.72% $和其他机构（3）3,3293.89% 2,8424.37%总存款$ 27,528 2.13% $ 27,1932.12% ↓ NIB环比下降，原因是平均账户余额下降2%丨存款的总成本由向IB存款的组合转变（上升2.5%）推动，但被较低的IB总存款利率（下降2bps）所抵消
6502,3902，9293,569 $ 107.3 1Q24 1,288 $ 257.8 2Q24 1,889 $ 382.6 3Q24 $ 439.2 4Q24 $ 537.8 1Q25 $ 643.2 2Q25累计新增NIB业务存款账户累计新增NIB业务存款（百万美元）NIB存款增长仍是关键优先事项新NIB业务存款关系和余额持续稳定增长（1）1。包括从所参考的季度开始的过去两年中建立的关系产生的新的NIB存款。2025年第二季度收益| 12
2Q25 1Q25 2Q25 1Q25贷款销售的差异（2）核心差异总方差占贷款总额的百分比2Q25 WTD。平均。Rate 2Q25 NPL % 2Q25 DQ % 2Q25 ACL覆盖率ACL覆盖率Multifamily $ 6,281 $ 6,216（$ 23）$ 88 $ 6525.9% 4.2% 0.36% 0.35% $ 410.66% $ 380.61% Other CRE 3,7463，859（182）69（114）15.4% 5.3% 1.49% 1.14% 88 2.35% 88 2.28% Residential/Consumer 3,1802，781-39939913.1% 4.2% 0.78% 1.81% 50.16% 30.13% Real Estate Construction 2,3022，861（302）（257）（559）9.5% 6.0% 0.00 %.00% 100.44% 180.63% C & I 1,7731，884-（112）（112）7.3% 6.7% 0.22% 0.05% 291.64% 291.55% W30.21% 30.20%基金财务1,194956-2382384.9% 7.4% 0.00 %00% 00.04% 00.02% Lender Finance 1,173931-242424.8% 7.8% 0.00 %00% 40.35% 30.30% Venture Lending（3）808777-31313.3% 7.8% 0.00 %00% 597.26% 638.05% SBA 700715-（16）（16）2.9% 6.7% 6.33% 1.44% 50.66% 50.64%设备贷款645626-19192.7% 6.0% 0.15% 0.03% 20.33% 20.27%核心贷款组合$ 23,412 $ 23,208（$ 507）$ 710 $ 20496.6% 5.6% 0.65% 0.57% $ 2471.05% $ 2521.08% 0 # DIV/0！# DIV/0！Premium Finance $ 473 $ 518 $-（$ 44）（$ 44）2.0% 3.4% 0.00 %00% $ 00.08% $ 00.08% Student 286298-（12）（12）1.2% 4.3% 0.21% 0.99% 113.99% 124.05% Civic 75103-（28）（28）0.3% 7.0% 19.81% 17.88% 00.09% 00.32%停产地区$ 834 $ 918 $-（$ 84）（$ 84）3.4% 4.0% 1.85% 1.94% $ 121.42% $ 131.39%贷款总额HFI $ 24,246 $ 24,127（$ 507）$ 626 $ 119100.0% 5.5% 0.69% 0.62% $ 2591.07% $ 2651.10%贷款持有待售（HFS）46626441（1）440贷款总额24,711美元24,152美元（65美元）625美元559美元经营租赁289295（6）（6）贷款和租赁总额25,000美元24,447美元553美元贷款部分（百万美元）多样化贷款组合核心贷款组合具有强大的信用质量，低贷款损失类别的准备金水平适当注：WTD。平均。利率不包括净递延贷款费用和净贷款购买折扣的增加。1.代表2Q25不包括HFS LOCOM标记的核心贷款，因为贷款转移到HFS，不包括1Q25的贷款HFS。核心贷款定义为贷款总额减去已终止的领域。表示非GAAP衡量标准，见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。2.HFI部分的贷款销售差异代表贷款的摊余成本。HFS部分的贷款销售差异表示从HFI转移的贷款，扣除销售损失、递延费用和其他余额调整。3.风险贷款包括技术和生命科学贷款。核心贷款组合（1）年化增长~12%，受更高收益的C & I贷款类别推动2025年第二季度收益| 13
1,076美元832美元659美元803美元1,257美元747美元1,063美元867美元990美元826美元1,908美元1,462美元2,004美元1,931美元1,8167.80% 8.29% 7.00% 7.20% 7.29% 6.18% 6.18% 5.90% 5.93% 6.01%生产总贷款收益率（百万美元）1。对1Q25贷款活动数据进行了调整，以反映更精确的信息，对本季度的净变化或贷款生产没有影响。2.包括冲销、转移到止赎资产、贷款出售以及转移到HFS。贷款活动强劲的贷款生产$ 1.2B和生产票面利率的提高生产利率反映了贷方融资的增长，基金金融和SFR贷款收益率环比上升，原因是收益率较高的贷款部门的组合转变2025年第二季度收益| 14 $ 382 $ 1,271 $ 700 $ 1,082 $ 937 $ 1,353 $ 924 $ 1,371 $ 1,177 $ 1,282 $ 1,654 $ 1,781 $ 2,290 $ 2,294 $ 2,459 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25（1）2Q25 $ 698 $ 852 $ 830 $ 1,197 $ 997贷款生产线利用收益支付未提供资金的新承诺（百万美元）贷款期初余额生产总额/支出总额收益/支付净变化其他变化（2）贷款期末余额生产C & I利用率总贷款收益率2Q25 $ 24,127 $ 2,459 $ 1,816 $ 643（$ 524,2465.93% 7.29% 64。7.20% 63.6% Q4 24 23,5282，2902,004286（32）23,7826.01% 7.00% 62.0% 3Q24 23,2291，7811,462320（21）23,5286.18% 8.29% 60.1% 2Q24 25,4731，6541,908（255）（1,989）23,2296.18% 7.80% 58.5%（1）（1）
资产质量比率和趋势丨信用质量指标环比大幅改善，这主要是由于出售过程中的CRE贷款约为507mm，扣除准备金释放（1）后的收益约为95% ↓许多正在出售的贷款具有足够的抵押品价值，但具有推动信用迁移的属性丨风险评级变化，贷款偿还和余额变化也有助于改善信贷质量指标特别提及贷款/总贷款（NPLs）（$ mm）拖欠贷款/总贷款（$ mm）分类贷款/总贷款（$ mm）$ 311.3 $ 320.1 $ 275.3 $ 281.9 $ 172.1 $ 206.2 $ 37.2 2Q24 $ 233.9 $ 264.4 $ 35.4 3Q24 $ 267.1 $ 266.1 $ 30.3 4Q24 $ 276.6 $ 466.5 $ 21.6 1Q25 $ 175.1 $ 465.7 $ 15.8 2Q25 $ 415.5 $ 533.6 $ 563.5 $ 764.7 $ 656.6 1.79% 2.27% 2.37% 3.17% 2.71%分类贷款/总贷款HFI CRE贷款（不包括MF和建筑）其他核心贷款（2）终止贷款$ 27.0 $ 37.8 $ 19.0 2Q24 $ 43.1 $ 48.5 $ 33.4 3Q24 $ 41.8 $ 93.7 $ 44.7 4Q24 $ 78.9 $ 84.8 $ 36.9 1Q25 $ 42.7 $ 90.5 $ 16.2 2Q25 $ 83.8 $ 125.0 $ 180.2 $ 200.6 $ 149.5 0.36% 0.53% 0.76% 0.83% 0.62% CRE贷款（不包括MF和建筑）其他核心贷款（2）终止贷款拖欠贷款/总贷款HFI1。根据FAS 91和拨备影响调整的预期收益毛额.。2.核心贷款组合的参考文件第13页。其他核心贷款包括核心贷款组合减去CRE贷款（不包括MF和建筑）。战略销售约507mm的CRE贷款主要推动了信贷质量指标的改善亮点2025年第二季度收益| 15不良贷款/贷款总额（不良贷款）（$ mm）$ 46.1 $ 53.5 $ 17.5 2Q24 $ 55.8 $ 79.3 $ 33.3 3Q24 $ 63.5 $ 96.8 $ 29.2 4Q24 $ 90.8 $ 101.4 $ 21.3 1Q25 $ 55.7 $ 96.4 $ 15.4 2Q25 $ 117.1 $ 168.3 $ 189.6 $ 213.5 $ 167.5 CRE贷款（不包括MF和建筑）其他核心贷款（2）终止贷款0.50% 0.72% 0.80% 0.88% 0.69%对贷款/租赁的不良贷款HFI $ 248.0 $ 404.5 $ 28.1 2Q24 $ 305.9 $ 383.5 $ 22.4 3Q24 $ 343.9 $ 732.0 $ 21.5 4Q24 $ 297.8 $ 633.0 $ 6.2 1Q25 $ 201.0 $ 454.5 $ 6.1 2Q25 $ 68 0.7 $ 711.9 $ 1,097.3 $ 937.0 $ 661.6 CRE贷款（不包括MF和建筑）其他核心贷款（2）终止贷款2.73% 3.88% 4.61% 3.03% 2.93%特别提及贷款/总贷款HFI
︱ ACL减少6.0mm美元，原因是：丨44.2mm的NCO包括与贷款销售/转移到HFS有关的36.9mm ↓ 38.2mm的拨备包括与贷款销售/转移到HFS有关的26.3mm丨信用损失的核心拨备12.3mm •增加准备金以反映更新的经济预测并增加了与办公室贷款相关的质量准备金↓ ACL覆盖率为1.07% ︱经济覆盖率保持健康，为1.61%（1）（百万美元）2Q25净冲销详细信息$ 264.6（$ 44.2）$ 38.2 ACL 1Q25贷款净冲销准备金HFI ACL 2Q25信贷损失准备金——鉴于投资组合组合和损失率，CECL下的贷款ACL覆盖率处于适当水平；额外的信贷保护增强了总经济覆盖率亮点1。Economic coverage ratio调整我们的ACL coverage ratio以包括来自信用关联票据的损失覆盖和来自采购会计的未到期信用标记。表示非GAAP衡量标准，见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。1.61%经济覆盖率（1）$ 258.6 2025年第二季度收益| 16 $ 275.3 1.19% 1.83% 2Q24 $ 281.9 1.20% 3Q24 $ 268.4 1.13% 1.72% 4Q24 $ 264.6 1.10% 1.66% 1Q25 $ 258.6 1.07% 1.61% 2Q25 1.82% ACL ACL/总贷款HFI经济覆盖率（1）ACL/总贷款（$ mm）2Q25 ACL walk Net charge-off（$百万）charge-off recoveries Net charge-off % of total loans（annualized）Civic Loans $ 0.4（$ 0.0）$ 0.4 0.01% Commercial Loans 8.8（2.3）6.5 0.11% Real estate mortgage 15.5（0.3）15.2 0.25% Real estate construction 21.5-不包括学生贷款0.1（0.1）（0.0）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------（
调整后的ACL比率（1）在调整较低损失贷款类别时显着更高信贷损失关键备抵比率调整后的ACL比率（1）较低损失贷款类别的构成↓最近的贷款增长是在预期信贷损失相对较低的部分，包括仓库、贷方融资和基金融资；导致CECL下的ACL覆盖率较低丨经调整的ACL比率（1）为1.44%；经济覆盖率（1）为1.61%，其中包括来自SFR信用挂钩票据的112.9mm的损失覆盖率丨较低损失贷款类别占总贷款的百分比从2Q24的20%增加到2Q25的29%，加强了银行的信用状况1.07% 1.20% 1.29% 1.44% 2Q25 ACL比率调整。ACL比率不包括单户住宅贷款调整。ACL比率不包括SFR抵押和仓库贷款调整。ACL比率不包括SFR Mort.、仓库、基金融资和贷方融资贷款亮点1。调整后的ACL比率针对较低损失贷款类别进行调整。经济覆盖率从采购会计调整信用挂钩票据和未到期信用标记的影响。表示非GAAP衡量标准，见附录中的“非GAAP调节”幻灯片。2025年第二季度收益| 17个较低损失贷款类别（百万美元）2Q25 1Q25 2Q24住宅$ 3,083 $ 2,684 $ 2,679仓库1,6101，601782基金财务1,194956645贷方财务1,173931438总较低损失贷款$ 7,061 $ 6,172 $ 4,544总贷款HFI $ 24,246 $ 24,127 $ 23,229较低损失贷款/总贷款HFI 29.1% 25.6% 19.6%
平均投资组合余额和收益率（4）1。不包括FRB和FHLB股票。2.AFS证券以公允价值反映；不包括0.8mm美元的损失准备金。3.以摊余成本反映的HTM证券；不包括0.7mm美元的损失准备金。4.包括FRB和FHLB股票。投资证券投资组合保持多元化投资组合，余额和收益率稳定丨平均证券收益率环比下降4bps，主要是由于浮动利率证券的重新定价︱ AFS证券的未实现税前亏损为233mm环比下降8mm，主要受较长期利率下降的推动↓ AFS证券投资组合中，74%为固定利率，16%为浮动利率，和10%为混合率丨2Q25新投资收益率5.0%丨~14% AFS证券组合1年内按合同约定偿还和重新定价，3年内按24%丨77%的证券总额获得AAA评级和15% AA评级HIGHLIGHTS $ 4.66 2.92% 2Q24 $ 4.67 2.98% 3Q24 $ 4.70 3.19% 4Q24 $ 4.73 3.24% 1Q25 $ 4.72 3.20% 2Q25平均余额（十亿美元）收益率2025年第二季度收益| 18持续时间（年）未实现未实现2Q25 1Q25差异2Q25亏损2Q25亏损1Q25 AFS-Govt & Agency $ 1,453 $ 1,497（$ 44）5.8（$ 179）（$ 182）AFS-CLO的228243（15）0.00（1）AFS-公司债券26426311.1（23）（26）AFS-市政债券1100.70（0）AFS-非机构证券化301330（29）3.8（32）（33）AFS（2（$ 241）HTM-政府和机构63563325.5（33）（40）HTM-公司债券717104.3（11）（12）HTM-市政债券1,2541，25228.5（62）（60）HTM-非机构证券化35835715.2（15）（20）HTM（3）$ 2,317 $ 2,312 $ 57.1（$ 121）（$ 132）证券总额$ 4,564 $ 4,646（$ 82）5.7（$ 354）（$ 373）证券类型（1）（百万美元）
9.92% 10.45% 10.27% 2Q25 1Q25 2Q24 7.65% 8.02% 7.30% 2Q25 1Q25 2Q24 CET 1比率TCE比率（1）注：2Q25监管资本比率为初步。1.表示非GAAP财务指标；见附录中的“非GAAP对账”幻灯片。资本继续增长TBVPS并在普通股回购影响后保持健康的资本水平2Q25回购了5.2%的流通股，1Q25回购了1.6%，对CET 1比率的影响为43bps和15bps，分别为2025年第二季度收益| 19 2Q25 1Q25 2Q24监管资本充足超额资本充足并表公司总风险基础比率16.32% 16.93% 16.57% 10.00% 6.32%一级风险基础资本12.30% 12.86% 12.62% 8.00% 4.30%普通股权一级（CET 1）9.92% 10.45% 10.27% 6.50% 3.42%杠杆率9.74% 10.19% 9.51% 5.00% 4.74%有形普通股权（TCE）比率（1）7.65% 8.02% 7.30% NA NA TBVPS（1）$ 16.46 $ 16.12 $ 15.07 NA NA
2025年第二季度收益| 20注：短期（“ST”）：预计在一年内到期、重新定价或结算的资产和负债。利率敏感定义为一年内重新定价或到期的资产或负债。利率敏感性2025年IRR头寸对NII敏感性基本保持中性，但在调整ECR成本时总收益对负债敏感2Q25IRR头寸– NII影响（$ B）丨短期（“ST”）负债与资产之间的差距在第二季度为$ 5.1b，而在第一季度为$ 5.0b丨经存款重定价贝塔和对冲调整后，净利息收入敏感性相对中性↓ ECR成本对利率敏感的HOA存款的影响为$ 3.7B，将这种中性利率敏感性转移到对总收益敏感的负债上HIGHLIGHLTS $ 14.5 $ 19.5 ST Assets ST Liabilities资产/负债缺口（$ 5B）在调整存款重新定价beta &对冲2Q25 IRR头寸时对NII基本上是中性的–总收益（$ B）$ 14.5 $ 16.2 ST Assets ST Liabilities/Beta Adjusted + ECR ECR costs on HOA deposits when adjusted for repricing beta shifts IRR position to liability sensitive with a repricing gap at（$ 1.7B）
2025年第二季度收益| 21贷款到期和重新定价摘要3.6% 3.7% 4.2% 5.8% 3.6% 4.1% 5.8% 3.9%多户贷款–到期/重新定价$ 0.1 $ 0.7 $ 0.2 $ 1.6 $ 1.2 $ 0.7 $ 0.7 $ 1.2 < = 1年1-2年2-3年> 3年$ 1.4B $ 1.4B $ 0.9B $ 2.8B固定利率贷款到期混合利率和可变贷款重置混合&可变利率：固定利率：总固定利率和混合贷款–到期/重新定价$ 0.8 $ 1.0 $ 0.7 $ 1.4 $ 1.8 $ 1.4 $ 0.6 $ 6.3 < 1年1-2年2-3年> 3年混合固定$ 2.7B $ 2.3B $ 1.3B $ 7.8B 19%的固定利率和混合贷款将在一年内以更高的利率重新定价/重置固定利率和混合贷款总额：$ 14.1B多户家庭贷款总额：$ 6.3B 43% 35% 22% 2Q25固定ST可变混合+ LT可变总贷款构成WAC：4.6% WAC：7.4% WAC：4.5% 46%为混合，当前利率为4.3%，提供强劲的重新定价上行空间4.1% 4.8% 4.2% 4.9% WAC：注：长期（“LT”）变量：贷款重置或成熟超过一年的。加权平均息票（“WAC”）：合同利率的加权平均数。2H25到期或重新定价的贷款总额为$ 1.8B，加权平均票息为5.0%，大约$ 3.2B的低收益多户家庭贷款将在未来2.5年重新定价或到期
截至2025年第一季度收益的前景当前前景关键因素贷款存款净息差非利息费用（NIE）资产负债表指标2025年第二季度收益| 22 ↓ 2025财年目标NIM为3.20%-3.30 %丨假设2025年不再降息丨NIE平均每季度为1.90mm-195mm美元。︱客户相关费用平均每季度27mm至29mm美元。丨ECR费用取决于费率↓批发融资比例（1）10%-12 %丨贷款/存款85%-93 %丨评优化资产负债表的机会丨ROAA~1.1% +丨ROTCE~13% +丨续向目标取得一致、有意义的进展丨择时将取决于核心战略的持续执行，并结合经济和利率环境的影响↓目标中个位数增长丨受商业贷款增长推动丨鉴于不确定的经济状况，请保持谨慎↓目标中个位数增长丨目标NIB比率> 30% ↓我们各业务的基础广泛的增长1。批发融资定义为借款加上经纪定期存款。2025年展望基本保持不变，澄清以反映资金加速贷款增长的影响2025年展望↓不变丨增长不变丨经澄清的目标NIB比率27%-30 %丨经澄清的目标NIM到4Q25为3.20%-3.30 %丨经澄清的未来国家财政目标保持不变
补充资料
1.代表回购股份的VWAP。2.截至2025年3月17日已发行普通股。股份回购股份回购活动1Q25 2Q25回购总金额38,545，698美元111,454，299美元150,000，000美元每股价格（1）14.36美元12.65美元13.05美元回购股份数量2,684，8238,809，81411,494，637股已发行普通股（2）169,083，588169,083，588169,083，588%已回购股份1.6% 5.2% 6.8% 2025年第二季度收益|股份回购计划中剩余24丨$ 150mm，可用于普通股或优先股
丨74%的CRE总投资组合位于加利福尼亚州丨总CRE的加权平均LTV较低，为60%丨其他物业类型包括移动房屋、自助仓储、加油站、特殊用途、学校、礼拜场所和餐馆7.3% 6.3% 4.6% 3.2% 1.7% 1.8% 5.3%办公工业零售酒店健康设施混合用途其他其他其他CRE占CRE总投资的百分比CRE总投资组合在多个行业中很好地多样化•总CRE占总贷款的51% HFI和其他CRE占总贷款的15% HFI •86%的办公室抵押品位于加利福尼亚州，科罗拉多州为6%，其他州为8% • Multifamily的平均LTV较低，DSCR覆盖率很高，为1.3倍• 507mm美元的已售贷款/转移至HFS的贷款包括~302mm的房地产建设贷款、~182mm的其他CRE贷款和~23mm的Multifamily贷款注：CRE不包括政府担保的CRE抵押SBA贷款。1.代表发起时最近的评估或加权平均LTV。CRE组合优质CRE组合加权平均LTV较低和强劲的偿债覆盖率（DSCR）突出显示2025年第二季度收益| 25物业类型（百万美元）计2Q25 1Q25 2Q25占总CRE的百分比2Q25占总贷款的百分比HFI平均贷款规模WA LTV（1）DSCR NPL % NPL $ Multifamily 1,309 $ 6,281 $ 6,21651% 26% $ 4.8 60% 1.30 0.36% $ 22.6房地产建筑1662,3022，86119% 9% 13.970%-0.00 % 0.0其他CRE 1,0573，7463,85930% 15% 3.555% 2.03 1.49% 55.7办公2109069207% 4% 4.357% 2.07 1.93% 17.5工业/仓库3427727966% 3% 2.353% 2.310.28% 2.1零售1775716985% 2% 3.253% 1.68 0.06% 0.3酒店363984093% 2% 11.152% 1.68 7.32% 29.2混合用途42271902% 1% 5.452% 1.54 00% 0.0健康设施362142122% 1% 6.056% 2.38 2.98% 6.4其他财产类型2146566345% 3% 3.158% 2.22 0.02% 0.1 CRE总额2,532 $ 12,329 $ 12,937100% 51% $ 4.9 60% 1.57 0.63% $ 78.3
调整后非利息费用详情（1）（$ mm）$ 32.4 $ 26.4 $ 71.5 $ 85.9 2Q24 $ 34.5 $ 12.7 $ 64.0 $ 85.6 3Q24 $ 31.7 $ 11.2 $ 61.9 $ 77.7 4Q24 $ 27.8 $ 7.3 $ 62.2 $ 86.4 1Q25 $ 26.6 $ 9.4 $ 61.5 $ 88.4 2Q25 $ 216.3 $ 196.7 $ 182.4 $ 183.7 $ 185.9补偿费用其他运营费用保险和评估客户相关费用客户相关费用（$ mm）$ 27.7 $ 4.7 2Q24 $ 29.9 $ 4.6 3Q24 $ 27.4 $ 4.24Q24 $ 23.6 $ 4.1 1Q25 $ 21.9 $ 4.7 2Q25 $ 32.4 $ 34.5 $ 31.7 $ 27.8 $ 26.6 ECR费用其他（2）1。不包括收购、整合和重组成本。表示非GAAP衡量标准，见附录“非GAAP调节”幻灯片。2.其他与客户相关的费用包括存款介绍费、装甲车服务、支票打印费用和其他杂项费用客户相关费用较低的ECR费用主要是由于混合转移到成本较低的HOA存款2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 $ 3,812 $ 3,758 $ 3,730 $ 3,739 $ 3,728平均HOA存款（$ mm）ECR与联邦基金利率挂钩，具有高贝塔系数，并将继续随着联邦利率变动而波动基本上所有HOA存款都有ECR费用；2Q25的平均存款利率（不包括ECR成本）为81bps 2025年第二季度收益| 26
项目和投资预计2025年项目和投资总支出为20mm，2025年计划支出为7-8mm项目投资构成收入增强项目后台和支持项目2025年第二季度收益| 2730% 70%收入增强后台和支持项目$ 6.0mm $ 14.4mm 32% 41% 26%基础设施优化/可扩展性监管/合规44% 13% 43%销售使能业务特定付款$ 2.6mm $ 2.6mm $ 6.0mm $ 3.8mm $ 4.7mm $ 0.8mm
↓无保险和无抵押存款$ 7.6B，约占存款总额的27%丨总一级和二级流动性为2.0x无保险和无抵押存款流动性保持高水平的一级和二级流动性作为审慎的风险管理1。现金和现金等价物数字仅显示为银行，不包括受限制的现金。2.截至2025年6月30日净减8.2%。（百万美元）2Q25当前可用利用能力主要流动性现金和现金等价物$ 2,183 AFS证券（未质押）2,058总一级流动性4,241总二级流动性10,5712，26912,840总一级+二级流动性$ 14,812定义二级流动性：与FHLB和FRB的净可用借款能力。主要流动性：现金和现金等价物（不包括受限制现金）以及未设押可供出售（“AFS”）证券的市值，扣除扣减。这些资产（i）未设押，（ii）可随时使用，以及（iii）可在正常经营条件和一系列压力条件下随时出售或质押。2025年第二季度收益| 28（1）（2）
经验丰富的管理团队，曾在领先机构取得成功Alex Kweskin首席人力资源官25年以上人力资源经验，曾在MUFG合众银行担任人力资源领导职务，并在富国银行 Chris Blake担任该行副董事长40多年银行经验，曾担任社区银行部门总裁兼首席执行官，为PacWest Bancorp Scott Ladd专业银行和信贷业务首席信贷官25年以上银行和咨询经验，曾在PacWest Bancorp担任执行副总裁、集团主管、投资组合管理Hamid Hussain该行行长30多年银行经验，此前担任执行副总裁、房地产市场执行官为富国银行 Bryan Corsini首席信贷官35年以上银行从业经验，此前曾担任PacWest Bancorp的CCO以及Pacific Western Bank的董事Ido Dotan总法律顾问和首席行政官，在公司证券、并购和结构融资方面经验丰富。曾担任Carrington Mortgage Holdings执行副总裁Olivia Lindsay首席风险官20 +年监管流程和控制经验，曾在MUFG联合银行工作15年Steve Schwimmer首席信息官30 +年银行技术经验，曾担任PacWest Bancorp执行副总裁、首席创新官Stan Ivie政府和监管事务主管曾担任PacWest Bancorp首席风险官& FDIC旧金山和达拉斯地区区域主管Michael Pierron支付主管25 +年技术、产品和运营，曾担任Flagstar Bank的运营主管Sean Lynden总裁，风险银行集团30多年银行及相关经验。曾任太平洋西部银行风险银行集团总裁Chris Baron总裁，社区银行30 +年银行从业经验。曾担任Pacific Western Bank洛杉矶地区总裁Karen Hon 首席财务官 20多年财务和会计经验，此前曾在硅谷银行Jared Wolff担任首席财务官总裁兼首席执行官30多年银行和法律。曾任职于城市银行银行（RBC）和PacWest Bancorp的高级管理职位Joe Kauder具有30多年银行业务经验，曾担任执行副总裁、首席财务官富国银行批发银行业务2025年第二季度收益| 29 Bill Rhodes首席内部审计官25 +年银行和内部审计经验，曾担任沿海社区银行CAE和硅谷银行副CAE
附录
非美国通用会计准则财务信息有形资产、有形普通股权益、有形普通股权益比率、每股普通股有形账面价值、调整后净收益、调整后平均资产回报率、平均有形普通股权益回报率、调整后平均有形普通股权益回报率、税前拨备前（“PTPP”）收入、调整后非利息费用、效率比率、调整后效率比率、核心贷款组合增长、调整后ACL比率和经济覆盖率构成非按照公认会计准则方法确定的补充财务信息。管理层在分析公司业绩时使用了这些非公认会计准则衡量标准。有形资产和有形权益的计算方法是总资产减去商誉和其他无形资产。有形普通股权益的计算方法是在有形权益中减去优先股（如适用）。平均有形普通股权益回报率的计算方法是，将普通股股东可获得的净收益（经无形资产摊销和商誉减值调整后）除以平均有形普通股权益。调整后的平均有形普通股权益回报率的计算方法是，将经无形资产摊销和商誉减值调整后的普通股股东可获得的调整后净收益除以平均有形普通股权益。银行业监管机构在评估一家金融机构的资本充足性时，也将商誉和其他无形资产排除在股东权益之外。调整后的净收益是通过按不寻常的一次性项目调整净收益来计算的。ROAA的计算方法是年化净收益除以平均资产。调整后ROAA的计算方法是年化调整后净收益除以平均资产。PTPP收入的计算方法是将净利息收入和非利息收入（总收入）相加，再减去非利息费用。调整后的PTPP收入的计算方法是将净利息收入和调整后的非利息收入（调整后的总收入）相加，再减去调整后的非利息费用。调整后的非利息费用的计算方法是从非利息费用总额中减去收购、整合和重组成本。不包括客户相关费用的调整后非利息费用的计算方法是从调整后的非利息费用中减去客户相关费用。效率比率的计算方法是用非利息费用（减去无形资产摊销和收购、整合和重组成本）除以总收入（净利息收入和非利息收入之和，减去出售证券的收益（损失））。调整后的效率比率是通过将调整后的非利息费用（减去无形资产摊销和收购、整合和重组成本、客户相关费用和任何不寻常的单项项目）除以调整后的总收入（净利息收入和非利息收入之和，减去出售证券的收益（损失）和客户相关费用）计算得出的。经济覆盖率的计算方法是将根据购买会计中的信用挂钩票据和未到期信用标记的影响调整的信用损失准备金除以为投资而持有的贷款和租赁。核心存款按存款总额减去经纪CD计算。核心贷款组合的计算方法是为投资而持有的总贷款减去优质金融贷款、学生贷款和公民贷款。核心贷款组合增长计算为调整后的2Q25核心贷款组合余额与1Q25核心贷款组合余额之间的百分比差异。调整后ACL比率的计算方法是，将损失较低贷款类别的调整后ACL除以为投资而持有的调整后贷款和租赁。管理层认为，调整这些项目影响的这些财务措施的表述提供了有用的补充信息，这些信息对于正确理解公司的财务业绩和经营业绩至关重要。这一披露不应被视为替代根据公认会计原则确定的结果，也不一定与其他公司可能提出的非公认会计原则业绩衡量标准具有可比性。以下第32-41页的表格提供了非GAAP措施与GAAP定义的财务措施的对账。2025年第二季度收益| 31
非公认会计原则和解1。有形普通股除以有形资产。2.普通股本总额除以已发行普通股。3.有形普通股除以已发行普通股。4.已发行普通股包括作为参与证券的无投票权普通股等价物。（千美元，每股数据除外）2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24有形普通股权益比率股东权益总额$ 3,426，843 $ 3,521，656 $ 3,499，949 $ 3,496，198 $ 3,407，848减：优先股498,516498，516498,516498，516普通股权益总额2,928，3273,023，1403,001，4332,997，6822,909，332减：商誉和无形资产333,451340，458347,465357，332364,819有形普通股权益$ 2,594，876 $ 2,682，682 $ 2,653，968 $ 2,640，350 $ 2,544，513总资产34,250，45和无形资产333,451340，458347,465357，332364,819有形资产$ 33,917，002 $ 33,439，460 $ 33,195，399 $ 33,075，281 $ 34,879，020总股东权益与总资产之比10.01% 10.43% 10.43% 10.46% 9.67%有形普通股权益比率（1）7.65% 8.02% 7.99% 7.98% 7.30%每股普通股账面价值（2）$ 18.58 $ 18.17 $ 17.78 $ 17.75 $ 17.23每股普通股有形账面价值（3）$ 16.46 $ 16.12 $ 15.72 $ 15.63 $ 15.07已发行普通股（4）157,647，137166,403，086168,825，656168,879，566168,875，7122025年第二季度收益| 32
非公认会计原则和解1。有效税率分别为23.12%、25.30%、24.76%、27.61%、28.62%，分别用于截至2025年6月30日、2025年3月31日、2024年12月31日、2024年9月30日、2024年6月30日止三个月。2.年化净利润除以平均股东权益。3.ROATCE普通股和等值股东可获得的年化调整后净收益除以平均有形普通股权益。4.普通股和同等股东可获得的调整后ROATCE的年化调整后净收益除以平均有形普通股权益。2025年第二季度收益| 33（千美元）2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24平均有形普通股本回报率（“ROATCE”）净收益28,385美元53,568美元56,919美元8,784美元30,333美元所得税前利润73,061美元70,103美元11,514美元44,637美元加：无形资产摊销7,1607，7708,4858，484用于ROATCE的调整后收益前利润80,22177，87319,99953，121调整后所得税费用（1）（20,296）（19,281）（5,522）（15,203）调整：无形资产摊销7,159上述调整的税收影响（1,655）调整净收益5,504调整后净收益ROATCE 33,88959，92558,59214，47737,918减：优先股股息9,9479，9479,9479，9479,947 ROATCE普通股和等值股东可获得的调整后净收益23,942美元49,978美元48,645美元4,530美元27,971美元净收益28,385美元53,568美元56,919美元8,784美元30,333美元所得税前利润73,061美元70,103美元11,514美元44,637加：无形资产摊销7,1607，7708,4858，484加：出售证券损失NA 59,946 NA减：收购、整合、和重组成本NA NA（510）NA用于ROATCE的调整后收益前利润80,22177，873美元79,435美元53,121美元调整后所得税费用（1）（20,296）（19,281）（21,932）美元（15,203）调整：无形资产摊销7,159与将贷款转移至持有待售相关的信用损失准备金26,289调整总额33,448上述调整的税收影响（7,733）所得税相关调整（1）9,792对净利润的调整35,507调整后ROATCE的调整后净收益63,89259，92558,59257，50337,918减：优先股股息9,9479，9479,9479，9479,947调整后可用于共同调整后ROATCE的等值股东53,945美元49,978美元48,645美元47,556美元27,971平均总股东权益3,430，1433,524，1813,486，1643,452，5753,395，350减：平均优先股498,516498，516498,516498，516498,516498，516498,516减：平均商誉和无形资产337,352344，610352,907361，316352,934平均有形普通股权益$ 2,594，275 $ 2,681，055 $ 2,634，741 $ 2,592，743 $ 2,543，900平均权益回报率（2）3.32% 6.16% 6.50% 1.01% 3.59%平均
1.截至2025年6月30日、2025年3月31日、2024年12月31日、2024年9月30日、2024年6月30日止三个月的实际税率分别为23.12% 25.30%、24.76%、27.61%、28.62%。2.普通股和同等股东可获得的调整后净收益除以加权平均已发行普通股。3.年化净利润除以平均资产。4.年化调整后净收益除以平均资产。非GAAP调节2025年第二季度收益| 34（以千美元计，每股金额除外）2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24净收益28,385美元53,568美元56,919美元8,784美元30,333美元所得税前利润73,061美元70,103美元11,514美元44,637美元加：证券销售损失NA NA 59,946 NA减：收购、整合，和重组成本NA NA（510）NA调整后的所得税前利润73,06170，10370,95044，637调整后的所得税费用（1）（19,493）（13,184）（19,589）（14,304）调整：与将贷款转移至持作出售相关的信用损失拨备26,289上述调整的税务影响（1）（6,078）所得税相关调整9,792调整净收益30,003调整后净收益58,38853，56856,91951，36130,333减：优先股股息（9,947）（9,947）（9,947）（9,947）调整后的净收益及等值股东48,441美元43,621美元46,972美元41,414美元20,386美元加权平均已发行普通股158,462169，434169,732168，583168,432美元稀释后每股收益（亏损）0.12美元0.26美元0.28美元（0.01美元）0.12美元调整后稀释后每股普通股收益（2）0.31美元0.26美元0.28美元0.25美元0.12美元平均总资产33,764，149美元33,308，385美元33,562，028美元34,426，185美元35,834，467美元平均资产回报率（“ROAA”）（3）0.34% 0.65% 0.67% 0.10% 0.34%调整后ROAA（4）0.69% 0.65% 0.67% 0.59% 0.34%调整后净收益
非GAAP调节（千美元）2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24 PTPP收入净利息收入$ 240,216 $ 232,364 $ 235,285 $ 232,175 $ 229,488加：非利息（亏损）收入32,63333，65028,989（15,452）29,792总收入272,849266，014264,274216，723259,280减：非利息费用（185,869）（183,653）（181,370）（196,209）（203,643）税前、拨备前（“PTPP”）收入$ 86,980 $ 82,361 $ 82,904 $ 20,514 $ 55,637 Q2 2025 Earnings | 35
非公认会计原则和解1。用于效率比率的非利息费用除以用于效率比率的总收入。2.用于调整后效率比率的非利息费用除以用于调整后效率比率的总收入。（单位：千美元）2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24非利息费用$ 185,869 $ 183,653 $ 181,370 $ 196,209 $ 203,643减：无形资产摊销（7,159）（7,160）（7,770）（8,485）（8,484）减：收购、整合、和重组成本NA 1,02351012，650用于效率比率的非利息费用$ 178,710 $ 176,493 $ 174,623 $ 188,234 $ 207,809减：客户相关费用（26,577）（27,751）（31,672）（34,475）（32,405）用于调整后效率比率的非利息费用$ 152,133 $ 148,742 $ 142,951 $ 153,759 $ 175,404总收入$ 272,849 $ 266,014 $ 264,274 $ 216,723 $ 259,280加：证券销售损失NA 45459,946 NA用于效率比率的总收入$ 272,849 $ 266,014 $ 264,728 $ 276,669 $ 259,280 # n/a # n/a # n/a # n/a # n/调整后效率比246,272美元238,263美元233,056美元242,194美元226,875美元非利息费用占总收入68.12% 69.04% 68.63% 90.53% 78.54%效率比（1）65.50% 66.35% 65.96% 68.04% 80.15%调整后效率比（2）61.77% 62.43% 61.34% 63.49% 77.31%调整后效率比2025年第二季度收益| 36
非GAAP调节（千美元）2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24非利息费用185,869美元183,653美元181,370美元196,209美元203,643美元减：收购、整合、和重组成本NA 1,02351012，650调整后非利息费用185,869美元183,653美元182,393美元196,719美元216,293美元减：客户相关费用（26,577）（27,751）（31,672）（34,475）（32,405）调整后非利息费用，不包括客户相关费用159,292美元155,902美元150,721美元162,244美元183,888美元平均资产33,764，149美元33,308，385美元33,562，028美元34,426，185美元35,834，467美元非利息费用平均总资产2.21% 2.24% 2.15% 2.27% 2.29%调整后非利息费用平均总资产2.21% 2.24% 2.16% 2.27% 2.43%调整后非利息费用不包括客户相关费用平均总资产1.8
非GAAP调节2025年第二季度收益| 38（千美元）2Q25 1Q25 2Q24总存款$ 27,528 $ 27,193 $ 28,804减：经纪CD（2,312）（1,995）（4,034）总核心存款$ 25,216 $ 25,198 $ 24,770核心存款
非GAAP调节2025年第二季度收益| 39（千美元）2Q25 1Q25总贷款HFI 24,246美元24,127美元已终止地区贷款减：高级融资贷款（473）（518）减：学生贷款（286）（298）减：公民贷款（75）（103）已终止地区贷款总额（834美元）（918美元）核心贷款总额23,412美元23,208美元核心贷款（千美元）2Q25 2Q25核心贷款组合余额23,412美元加：通过贷款出售转移到HFS的贷款（1）476调整后2Q25核心贷款组合余额23,888美元1Q25核心贷款组合余额23,208美元2Q25年化调整后核心贷款组合增长11.8%核心贷款组合增长1。代表不包括HFS LOCOM标记的核心贷款。
非公认会计原则和解1。采购会计中的未实现信用标记是通过在收购时使用与非PCD贷款（购买时没有信用恶化的购买贷款）相关的信用和收益率标记之间的相同按比例分割估计的。2.信用挂钩票据损失覆盖率等于质押贷款未偿本金余额的5%。3.信贷损失准备金除以为投资而持有的贷款和租赁。4.调整后的信贷损失准备金除以为投资而持有的贷款和租赁。2025年第二季度收益| 40（单位：千美元）2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24信用损失准备金（“ACL”）258,565美元264,557美元268,431美元281,916美元275,333美元加：采购会计产生的未实现信用标记（1）19,19920，87022,47324，67826,982加：与信用挂钩的票据（2）112,887115，188116,991120，617122,523调整后的信用损失准备金390,651美元400,616美元407,896美元427,212美元427,212美元424,837美元为投资而持有的贷款和租赁24,245，893美元24,126，527美元23,781，663美元23,527，777美元
非公认会计原则和解1。损失较低的贷款类别包括仓库借贷贷款、股权基金贷款、贷方融资贷款和住宅抵押贷款。2.ACL除以为投资而持有的贷款和租赁。3.较低损失贷款类别（包括SFR、仓库、Fund Finance和Lender Finance）的调整后ACL除以为投资而持有的调整后贷款和租赁。2025年第二季度收益| 41（千美元）2Q25信贷损失准备金（“ACL”）258,565美元减：较低损失贷款类别的ACL：仓库贷款贷款组合的ACL（3,321）股权基金贷款组合的ACL（465）贷方融资贷款组合的ACL（4,089）单户住宅抵押贷款组合的ACL（2,108）调整后的总较低损失贷款类别的ACL（1）248,582美元-为投资而持有的贷款和租赁24,245，893美元减：较低损失贷款类别：仓库贷款贷款组合（1,610，354）股权基金贷款组合（1,194，219）贷方融资贷款组合（1,190，285）单户住宅抵押贷款（2,960，729）调整后贷款和为投资而持有的租赁（1）17,290，306美元ACL为贷款和为投资而持有的租赁（2）1.07%调整后ACL不包括SFR贷款1.20%调整后ACL不包括SFR和仓库贷款1.29%调整后ACL为总较低损失贷款类别调整后ACL为调整后的贷款和为投资而持有的租赁（3）1.44%调整后ACL为较低损失贷款类别比率