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us-gaap:DebtInstrumentredemptionPeriod5Member 2021-07-02 2021-07-02 0000916076 传销:三个点两个零零零一个操作点三个零零五个会员 us-gaap:SequenteVentMember 传销者:借债工具；期限；期限；成员 2021-07-02 2021-07-02

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格10-Q

 

（标记一）

☒

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的季度报告

截至2021年6月30日的季度

或

☐

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

从到的过渡期

佣金卷宗编号1-12744

 

Martin Marietta Materials, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切名称）

 

 

 北卡罗来纳州

 

56-1848578

（公司所在州或其他司法管辖区或组织）

 

（I.R.S.雇主识别号码）

 

北卡罗来纳州罗利帕克莱克大道4123号

 

27612

（主要执行办公室地址）

 

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号:919-781-4550。

（前名称、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来有所变化）

根据该法第12（b）条注册的证券:

 

各类名称

 

交易代码（S）

上每个交易所的名称
哪个注册了

普通股（面值0.01美元）

传销

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人（1）是否在之前的12个月内提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告（或在要求注册人提交此类报告的较短期间内），且（2）在过去90天内一直受此类备案要求的约束。

是不是

用复选标记表示在过去12个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短期间内），注册人是否以电子方式提交了根据S-T条例第405条（本章第232.405条）要求提交的所有交互式数据文件。

是不是

用复选标记表示注册人是大型加速披露公司、加速披露公司、非加速披露公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中“大型加速披露公司”、“加速披露公司”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。

大型加速披露公司

 

☑

  

加速披露公司

 

☐

非加速披露公司

 

☐

  

较小的报告公司

 

☐

新兴成长公司

 

☐

 

 

 

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司（如《交易法》第12b-2条所定义）。

是不是

表明截至最后一个实际可行日期，发行人的每一类普通股的发行股数。

 

阶级

 

截至2021年7月23日表现突出

普通股，面值0.01美元

 

62,377,334

 

 

 

 

 

 

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

 

 

页面

第一部分.财务信息:

 

 

 

 

 

项目1。财务报表

 

 

 

 

 

合并资产负债表–2021年6月30日和2020年12月31日

 

3

 

 

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的合并收益表和综合收益表

 

4

 

 

 

截至2021年6月30日和2020年6个月的合并现金流量表

 

5

 

 

 

合并总股本报表–截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月

 

6

 

 

 

合并财务报表附注

 

8

 

 

 

项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析

 

28

 

 

 

项目3。关于市场风险的定量和定性披露

 

48

 

 

 

项目4。控制和程序

 

49

 

 

 

第二部分。其他信息:

 

 

 

 

 

项目1。法律程序

 

50

 

 

 

项目1A.风险因素

 

50

 

 

 

项目2。未经登记的股本证券销售及所得款项用途

 

50

 

 

 

项目4。矿山安全信息披露

 

50

 

 

 

项目6。展品

 

51

 

 

 

签名

 

52

 

 

 

 

 

 

第2页，共52页

 

 

第一部分.财务信息

项目1。财务报表。

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

（未经审计的）合并资产负债表

 

 

 

6月30日，

 

 

年12月31日

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（以百万美元计，面值数据除外）

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

当前资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

现金及现金等价物

 

$

53.1

 

 

$

207.3

 

限制现金

 

 

17.2

 

 

 

97.1

 

应收账款净额

 

 

722.0

 

 

 

575.1

 

库存净额

 

 

729.1

 

 

 

709.0

 

其他流动资产

 

 

94.9

 

 

 

79.8

 

流动资产总额

 

 

1,616.3

 

 

 

1,668.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不动产、厂场和设备

 

 

9,390.7

 

 

 

8,955.0

 

折旧、损耗和摊销备抵

 

 

( 3,841.7

)

 

 

( 3,712.7

)

不动产、厂场和设备净值

 

 

5,549.0

 

 

 

5,242.3

 

商誉

 

 

2,599.6

 

 

 

2,414.0

 

其他无形资产，净值

 

 

725.0

 

 

 

508.0

 

经营租赁使用权资产净额

 

 

434.3

 

 

 

453.0

 

其他非流动资产

 

 

298.9

 

 

 

295.2

 

总资产

 

$

11,223.1

 

 

$

10,580.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和权益

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

243.6

 

 

$

207.8

 

应计薪金、福利及薪资税

 

 

54.0

 

 

 

82.6

 

应计其他税

 

 

54.9

 

 

 

45.4

 

长期负债和短期贷款的当前期限

 

 

240.1

 

 

 

—

 

应计利息

 

 

18.4

 

 

 

18.3

 

经营租赁负债

 

 

47.1

 

 

 

48.6

 

其他流动负债

 

 

99.9

 

 

 

96.6

 

流动负债合计

 

 

758.0

 

 

 

499.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期负债

 

 

2,627.2

 

 

 

2,625.8

 

递延所得税净额

 

 

786.3

 

 

 

781.5

 

非流动经营租赁负债

 

 

391.7

 

 

 

410.4

 

其他非流动负债

 

 

531.7

 

 

 

370.5

 

负债总额

 

 

5,094.9

 

 

 

4,687.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股权:

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股，每股面值0.01美元

 

 

0.6

 

 

 

0.6

 

优先股，每股面值0.01美元

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股与额外实收资本

 

 

3,451.1

 

 

 

3,440.8

 

累计其他综合损失

 

 

( 153.0

)

 

 

( 158.4

)

留存收益

 

 

2,827.2

 

 

 

2,607.7

 

股东权益总额

 

 

6,125.9

 

 

 

5,890.7

 

非控制性权益

 

 

2.3

 

 

 

2.6

 

总股本

 

 

6,128.2

 

 

 

5,893.3

 

总负债及权益

 

$

11,223.1

 

 

$

10,580.8

 

 

见合并财务报表附注。

 

第3页，共52页

 

 

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

（未经审计的）合并收益表和综合收益表

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（以百万为单位，每股数据除外）

 

产品和服务收入

 

$

1,295.3

 

 

$

1,189.5

 

 

$

2,217.2

 

 

$

2,080.5

 

货运收入

 

 

82.6

 

 

 

81.1

 

 

 

143.1

 

 

 

148.4

 

总收入

 

 

1,377.9

 

 

 

1,270.6

 

 

 

2,360.3

 

 

 

2,228.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本-产品和服务

 

 

910.0

 

 

 

807.4

 

 

 

1,656.0

 

 

 

1,554.8

 

收入成本-运费

 

 

82.8

 

 

 

82.7

 

 

 

144.5

 

 

 

151.2

 

总收入成本

 

 

992.8

 

 

 

890.1

 

 

 

1,800.5

 

 

 

1,706.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

 

385.1

 

 

 

380.5

 

 

 

559.8

 

 

 

522.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售、一般及行政开支

 

 

82.4

 

 

 

71.2

 

 

 

162.2

 

 

 

149.9

 

采购相关费用

 

 

9.3

 

 

 

0.5

 

 

 

10.6

 

 

 

0.8

 

其他营运（收入）及开支净额

 

 

( 14.1

)

 

 

2.4

 

 

 

( 19.8

)

 

 

8.0

 

经营收益

 

 

307.5

 

 

 

306.4

 

 

 

406.8

 

 

 

364.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

28.1

 

 

 

31.2

 

 

 

55.6

 

 

 

61.0

 

其他营业外收入净额

 

 

( 8.7

)

 

 

( 3.8

)

 

 

( 18.2

)

 

 

( 1.9

)

所得税费用前利润

 

 

288.1

 

 

 

279.0

 

 

 

369.4

 

 

 

305.1

 

所得税费用

 

 

62.3

 

 

 

61.4

 

 

 

78.1

 

 

 

61.6

 

合并净收益

 

 

225.8

 

 

 

217.6

 

 

 

291.3

 

 

 

243.5

 

减:归属于非控制性权益的净利润

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.2

 

 

 

—

 

归属于Martin MariettaMaterials，Inc.的净利润

 

$

225.8

 

 

$

217.6

 

 

$

291.1

 

 

$

243.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合综合盈利:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin MariettaMaterials，Inc.应占收益

 

$

228.4

 

 

$

220.8

 

 

$

296.5

 

 

$

247.1

 

非控制性权益应占盈利

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

$

228.4

 

 

$

220.8

 

 

$

296.7

 

 

$

247.1

 

归属于Martin MariettaMaterials，Inc.的净利润

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股股东应占基本收益

 

$

3.62

 

 

$

3.49

 

 

$

4.66

 

 

$

3.91

 

普通股股东应占摊薄

 

$

3.61

 

 

$

3.49

 

 

$

4.65

 

 

$

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行普通股:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

62.4

 

 

 

62.3

 

 

 

62.4

 

 

 

62.3

 

摊薄后

 

 

62.5

 

 

 

62.3

 

 

 

62.5

 

 

 

62.4

 

 

 

见合并财务报表附注。

 

第4页，共52页

 

 

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

（未经审计的）合并现金流量表

 

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

 

 

合并净收益

 

$

291.3

 

 

$

243.5

 

调整以使合并净收益与现金净额相一致

经营活动提供:

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧、损耗和摊销

 

 

206.5

 

 

 

193.4

 

股票补偿费用

 

 

20.8

 

 

 

19.7

 

资产剥离和资产出售的收益

 

 

( 19.2

)

 

 

( 3.1

)

递延所得税

 

 

3.4

 

 

 

6.6

 

其他项目，净额

 

 

( 7.3

)

 

 

1.2

 

经营资产和负债的变动，扣除下列各项的影响:

收购和资产剥离:

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款净额

 

 

( 137.8

)

 

 

( 117.4

)

库存净额

 

 

36.9

 

 

 

( 21.7

)

应付账款

 

 

54.7

 

 

 

( 0.5

)

其他资产和负债净额

 

 

( 8.1

)

 

 

51.5

 

经营活动所产生的现金净额

 

 

441.2

 

 

 

373.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

 

 

不动产、厂场和设备的增加

 

 

( 213.0

)

 

 

( 175.7

)

收购，扣除已收购现金

 

 

( 653.2

)

 

 

( 2.3

)

资产剥离和资产出售收益

 

 

31.9

 

 

 

17.9

 

人寿保险合同投资净额

 

 

11.2

 

 

 

( 6.2

)

其他投资活动净额

 

 

—

 

 

 

( 4.5

)

用于投资活动的现金净额

 

 

( 823.1

)

 

 

( 170.8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

 

 

债务借款

 

 

400.0

 

 

 

618.0

 

偿还债务

 

 

( 160.0

)

 

 

( 637.0

)

融资租赁付款

 

 

( 4.3

)

 

 

( 1.6

)

债务发行成本

 

 

( 0.3

)

 

 

( 1.7

)

向非控制性权益所有人的分配

 

 

( 0.5

)

 

 

—

 

回购普通股

 

 

—

 

 

 

( 50.0

)

派发的股息

 

 

( 71.8

)

 

 

( 69.4

)

行使股票期权的收益

 

 

0.8

 

 

 

1.3

 

为员工所得税义务代扣的股份

 

 

( 16.1

)

 

 

( 12.9

)

筹资活动提供的现金净额

 

 

147.8

 

 

 

( 153.3

)

现金、现金等价物和限制现金的净（减少）增加额

 

 

( 234.1

)

 

 

49.1

 

期初现金、现金等价物和限制性现金

 

 

304.4

 

 

 

21.0

 

期末现金、现金等价物和限制性现金

 

$

70.3

 

 

$

70.1

 

 

 

 

见合并财务报表附注。

 

第5页，共52页

 

 

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

（未经审计的）合并总股本报表

 

（以百万为单位，每股数据除外）

 

普通股

 

 

普通股

 

 

普通股与额外实收资本

 

 

累积

其他综合

损失

 

 

留存收益

 

 

股东权益总额

 

 

非控制性权益

 

 

总股本

 

2021年3月31日余额

 

 

62.4

 

 

$

0.6

 

 

$

3,441.7

 

 

$

( 155.6

)

 

$

2,637.2

 

 

$

5,923.9

 

 

$

2.8

 

 

$

5,926.7

 

合并净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

225.8

 

 

 

225.8

 

 

 

—

 

 

 

225.8

 

其他综合收益，

税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

派发股息（每股0.57美元）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 35.8

)

 

 

( 35.8

)

 

 

—

 

 

 

( 35.8

)

发行普通股换股票

奖励计划

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

为员工代扣的股份

所得税义务

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 0.6

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 0.6

)

 

 

—

 

 

 

( 0.6

)

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9.9

 

 

 

—

 

 

 

9.9

 

对所有者的分配

非控制性权益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 0.5

)

 

 

( 0.5

)

2021年6月30日余额

 

 

62.4

 

 

$

0.6

 

 

$

3,451.1

 

 

$

( 153.0

)

 

$

2,827.2

 

 

$

6,125.9

 

 

$

2.3

 

 

$

6,128.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年12月31日的余额

 

 

62.3

 

 

$

0.6

 

 

$

3,440.8

 

 

$

( 158.4

)

 

$

2,607.7

 

 

$

5,890.7

 

 

$

2.6

 

 

$

5,893.3

 

合并净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

291.1

 

 

 

291.1

 

 

 

0.2

 

 

 

291.3

 

其他综合收益，

税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.4

 

 

 

—

 

 

 

5.4

 

 

 

—

 

 

 

5.4

 

派发股息（每股1.14美元）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 71.6

)

 

 

( 71.6

)

 

 

—

 

 

 

( 71.6

)

发行普通股换股票

奖励计划

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

5.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.6

 

 

 

—

 

 

 

5.6

 

为员工代扣的股份

所得税义务

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 16.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 16.1

)

 

 

—

 

 

 

( 16.1

)

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

20.8

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

20.8

 

 

 

—

 

 

 

20.8

 

对所有者的分配

非控制性权益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 0.5

)

 

 

( 0.5

)

2021年6月30日余额

 

 

62.4

 

 

$

0.6

 

 

$

3,451.1

 

 

$

( 153.0

)

 

$

2,827.2

 

 

$

6,125.9

 

 

$

2.3

 

 

$

6,128.2

 

 


见合并财务报表附注。

 

第6页，共52页

 

 

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

（未经审计的）合并总股本报表（续）

 

（以百万为单位，每股数据除外）

 

普通股

 

 

普通股

 

 

普通股与额外实收资本

 

 

累计其他综合损失

 

 

留存收益

 

 

股东权益总额

 

 

非控制性权益

 

 

总股本

 

截至2020年3月31日的余额

 

 

62.2

 

 

$

0.6

 

 

$

3,423.1

 

 

$

( 145.4

)

 

$

2,018.6

 

 

$

5,296.9

 

 

$

2.5

 

 

$

5,299.4

 

合并净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

217.6

 

 

 

217.6

 

 

 

—

 

 

 

217.6

 

其他综合收益，

税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3.2

 

 

 

—

 

 

 

3.2

 

 

 

—

 

 

 

3.2

 

派发股息（每股0.55美元）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 34.5

)

 

 

( 34.5

)

 

 

—

 

 

 

( 34.5

)

发行普通股换股票

奖励计划

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

1.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.1

 

 

 

—

 

 

 

1.1

 

为员工代扣的股份

所得税义务

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 0.4

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 0.4

)

 

 

—

 

 

 

( 0.4

)

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7.2

 

 

 

—

 

 

 

7.2

 

截至2020年6月30日的余额

 

 

62.3

 

 

$

0.6

 

 

$

3,431.0

 

 

$

( 142.2

)

 

$

2,201.7

 

 

$

5,491.1

 

 

$

2.5

 

 

$

5,493.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2019年12月31日的余额

 

 

62.4

 

 

$

0.6

 

 

$

3,418.8

 

 

$

( 145.8

)

 

$

2,077.2

 

 

$

5,350.8

 

 

$

2.5

 

 

$

5,353.3

 

合并净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

243.5

 

 

 

243.5

 

 

 

—

 

 

 

243.5

 

其他综合收益，

税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3.6

 

 

 

—

 

 

 

3.6

 

 

 

—

 

 

 

3.6

 

派发股息（每股1.10美元）

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 69.0

)

 

 

( 69.0

)

 

 

—

 

 

 

( 69.0

)

发行普通股换股票

奖励计划

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

5.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.6

 

 

 

—

 

 

 

5.6

 

为员工代扣的股份

所得税义务

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 13.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 13.1

)

 

 

—

 

 

 

( 13.1

)

回购普通股

 

 

( 0.2

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

( 50.0

)

 

 

( 50.0

)

 

 

—

 

 

 

( 50.0

)

股票补偿费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19.7

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19.7

 

 

 

—

 

 

 

19.7

 

截至2020年6月30日的余额

 

 

62.3

 

 

$

0.6

 

 

$

3,431.0

 

 

$

( 142.2

)

 

$

2,201.7

 

 

$

5,491.1

 

 

$

2.5

 

 

$

5,493.6

 

 

 

见合并财务报表附注。

 

第7页，共52页

 

 

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

 

1.

重要会计政策

组织结构

Martin MariettaMaterials，Inc.（公司或Martin Marietta）是一家以自然资源为基础的建筑材料公司。该公司通过其在26个州、加拿大和巴哈马的大约310个采石场、矿山和配送场的网络供应骨料（碎石、沙子和沙砾）。在美国西南部和西部，Martin Marietta还在垂直整合的结构化市场提供水泥和下游产品和服务，即预拌混凝土、沥青和铺路，该公司在这些市场上拥有领先的骨料地位。在截至2021年6月30日的季度，该公司还在明尼苏达州进行了业务合并后提供沥青。该公司的重型建筑材料用于基础设施、非住宅和住宅建筑项目。骨料也被用于农业、公用事业和环境应用，以及作为铁路压舱物。骨料、水泥、预拌混凝土、沥青和铺路产品系列被统称为“建筑材料”业务。

该公司的建材业务包括两个可报告的部门:东部集团和西部集团。

 

 

建材业务

可报告细分市场

  

东方集团

  

西部集团

经营地点

  

阿拉巴马州、佛罗里达州、乔治亚州、印第安纳州、
爱荷华州、堪萨斯州、肯塔基州、马里兰州、
明尼苏达州、密苏里州、东部
内布拉斯加州，北卡罗来纳州，俄亥俄州，
宾夕法尼亚州，南卡罗来纳州，
田纳西州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、
新斯科舍省和巴哈马群岛

  

阿肯色州、科罗拉多州、路易斯安那州、西部
内布拉斯加州、俄克拉何马州、德克萨斯州、犹他州、
华盛顿和怀俄明州

 

 

 

 

 

 

产品线

 

骨料和沥青

 

骨料、水泥、预拌混凝土、沥青和铺路

该公司的Magnesia Specialties业务代表着一个单独的可报告部门，在密歇根州的马尼斯蒂市和俄亥俄州的伍德维尔市拥有制造设施。Magnesia Specialties业务生产工业、农业和环境应用中使用的基于Magnesia的化学产品，以及主要销售给钢铁和采矿行业客户的白云石石灰。

陈述的基础

随附的公司未经审计的合并财务报表是根据美国公认会计原则（美国公认会计原则）编制的，用于中期财务信息，并附有10-Q表季度报告的说明。公司继续遵循公司截至2020年12月31日的年度10-K报表所载经审计的合并财务报表及其相关附注中规定的会计政策。管理层认为，本文提供的中期综合财务信息反映了所有调整，包括正常的经常性应计项目，这些调整是公允列报中期经营成果、财务状况和现金流量所必需的。截至2021年6月30日的三个月和六个月的合并经营成果不一定表示其他过渡期或全年的预期结果。截至2020年12月31日的合并资产负债表来自该日的经审计的合并财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的全部信息和附注

 

第8页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

财务报表。这些合并财务报表应与公司截至2020年12月31日的10-K报表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一并阅读。

公司合并财务报表的编制需要管理层对未来事件做出一定的估计和假设。由于未来的事件及其影响无法完全精确地确定，实际结果可能与估计值有很大不同。估计数的变动反映在估计数变动发生期间的合并财务报表中。

重新归类

截至2021年1月1日，公司将应计所得税从其他流动负债重新分类为公司合并资产负债表上的应计其他税款。以前年度的信息已重新分类，以符合当年的列报方式。重新分类对公司以前报告的经营成果、财务状况或现金流量没有影响。

综合收益/亏损及累计其他综合损失

合并综合收益/亏损和累计其他综合损失包括合并净收益；养老金和退休后福利计划的资金状况调整；外币折算调整；并在公司的合并收益和综合收益表中列示。

Martin Marietta应占综合盈利如下:

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

归属于Martin Marietta的净利润

 

$

225.8

 

 

$

217.6

 

 

$

291.1

 

 

$

243.5

 

其他综合收益，税后净额

 

 

2.6

 

 

 

3.2

 

 

 

5.4

 

 

 

3.6

 

马丁公司应占综合收益

玛丽埃塔

 

$

228.4

 

 

$

220.8

 

 

$

296.5

 

 

$

247.1

 

 

第9页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

扣除税款后的累计其他综合损失变化如下:

 

 

 

（百万美元）

 

 

 

养老金和

退休后福利计划

 

 

外币

 

 

累积

其他综合

损失

 

 

 

截至2021年6月30日的三个月

 

期初余额

 

$

( 155.6

)

 

$

—

 

 

$

( 155.6

)

重新分类前的其他综合收益，

税后净额

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

0.5

 

从其他累计金额中重新分类的金额

综合亏损，税后净额

 

 

2.1

 

 

 

—

 

 

 

2.1

 

其他综合收益，税后净额

 

 

2.1

 

 

 

0.5

 

 

 

2.6

 

期末余额

 

$

( 153.5

)

 

$

0.5

 

 

$

( 153.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年6月30日的三个月

 

期初余额

 

$

( 142.4

)

 

$

( 3.0

)

 

$

( 145.4

)

重新分类前的其他综合收益，

税后净额

 

 

—

 

 

 

0.8

 

 

 

0.8

 

从其他累计金额中重新分类的金额

综合亏损，税后净额

 

 

2.4

 

 

 

—

 

 

 

2.4

 

其他综合收益，税后净额

 

 

2.4

 

 

 

0.8

 

 

 

3.2

 

期末余额

 

$

( 140.0

)

 

$

( 2.2

)

 

$

( 142.2

)

 

 

 

（百万美元）

 

 

 

养老金和

退休后福利计划

 

 

外币

 

 

累积

其他综合

损失

 

 

 

截至2021年6月30日的六个月

 

期初余额

 

$

( 158.1

)

 

$

( 0.3

)

 

$

( 158.4

)

其他综合收益

税后重分类

 

 

—

 

 

 

0.8

 

 

 

0.8

 

从累计金额中重新分类的金额

其他综合亏损，税后净额

 

 

4.6

 

 

 

—

 

 

 

4.6

 

其他综合收益，税后净额

 

 

4.6

 

 

 

0.8

 

 

 

5.4

 

期末余额

 

$

( 153.5

)

 

$

0.5

 

 

$

( 153.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年6月30日的六个月

 

期初余额

 

$

( 144.9

)

 

$

( 0.9

)

 

$

( 145.8

)

其他综合损失

税后重分类

 

 

—

 

 

 

( 1.3

)

 

 

( 1.3

)

从累计金额中重新分类的金额

其他综合亏损，税后净额

 

 

4.9

 

 

 

—

 

 

 

4.9

 

其他综合收益（亏损），税后净额

 

 

4.9

 

 

 

( 1.3

)

 

 

3.6

 

期末余额

 

$

( 140.0

)

 

$

( 2.2

)

 

$

( 142.2

)

第10页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

 

与累计其他综合损失有关的非流动递延所得税资产净额的变化如下:

 

 

 

退休金和退休后福利计划

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

期初余额

 

$

88.7

 

 

$

84.4

 

 

$

89.4

 

 

$

85.2

 

其他综合收益的税收影响

 

 

( 0.8

)

 

 

( 0.8

)

 

 

( 1.5

)

 

 

( 1.6

)

期末余额

 

$

87.9

 

 

$

83.6

 

 

$

87.9

 

 

$

83.6

 

从累计其他综合损失中改叙如下:

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

合并中受影响的细列项目

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

损益表和财务报表

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

综合收益

 

 

（百万美元）

 

 

 

养老金和退休后

福利计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊销:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先前的服务成本（贷方）

 

$

0.1

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

( 0.1

)

 

 

精算损失

 

 

2.8

 

 

 

3.2

 

 

 

6.1

 

 

 

6.6

 

 

其他营业外收入净额

税收优惠

 

 

( 0.8

)

 

 

( 0.8

)

 

 

( 1.5

)

 

 

( 1.6

)

 

所得税费用

 

 

$

2.1

 

 

$

2.4

 

 

$

4.6

 

 

$

4.9

 

 

 

每股普通股收益

基本和稀释后每股普通股收益的计算方法是归属于Martin Marietta的净利润，减去股息和归属于该公司某些股票补偿的未分配利润。如果出现净亏损，则未分配亏损的任何金额都不归因于未归属的参与证券。基本每股普通股收益的分母是该期间发行在外的普通股的加权平均数。稀释后的每股普通股收益是在假定普通股加权平均股数通过转换增加的情况下，采用库藏股方法计算得出的，在某些股票补偿安排下，如果转换是稀释性的，将向公司董事会的雇员和非雇员成员发放的奖励。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月中，稀释后的每股计算反映了发行在外的普通股数量，其中包括如果发行了潜在的稀释性普通股，本应发行在外的额外股份数量。

第11页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

下表对基本和稀释后每股普通股收益的分子和分母进行了对账:

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（以百万计）

 

归属于Martin Marietta的净利润

 

$

225.8

 

 

$

217.6

 

 

$

291.1

 

 

$

243.5

 

减:已分配和未分配收益

归因于未归属的奖励

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

可供普通股分配的基本和稀释净收益

Martin Marietta应占股东权益

 

$

225.6

 

 

$

217.4

 

 

$

290.9

 

 

$

243.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发行在外的基本加权平均普通股

 

 

62.4

 

 

 

62.3

 

 

 

62.4

 

 

 

62.3

 

稀释雇员和董事奖励的影响

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

稀释加权平均普通股

杰出

 

 

62.5

 

 

 

62.3

 

 

 

62.5

 

 

 

62.4

 

限制现金

在2021年6月30日和2020年12月31日，公司的限制性现金分别为1,720万美元和9,710万美元，根据《国内税收法》第1031条和相关的国税局程序（第1031条），将其投资于指定用于购买同类交易所替代资产的账户。本公司被限制在收到出售交换财产的收益后的一段指定期间内，将该现金用于购买合格资产以外的目的。在指定期限结束时，任何未使用的现金将转入公司的非限制性账户，然后可用于一般公司用途。公司必须在2021年11月22日之前使用剩余的限制性现金购买第1031条规定的合格资产。

关于《2016-2018年会计准则更新》，现金流量表（主题230），现金流量表反映了现金流量的变化以及现金、现金等价物和限制性现金的余额。

下表将合并资产负债表中列报的现金、现金等价物和限制性现金与合并现金流量表中列报的总额进行核对:

 

 

 

6月30日，

 

 

年12月31日

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

现金及现金等价物

 

$

53.1

 

 

$

207.3

 

限制现金

 

 

17.2

 

 

 

97.1

 

现金、现金等价物和限制现金总额

合并现金流量表

 

$

70.3

 

 

$

304.4

 

 

新会计公告

2020年3月，FASB发布了2020-04年会计准则更新（ASU），“参考汇率改革（主题848）:促进参考汇率改革对财务报告的影响”，一项在有限时间内的可选指导，以缓解从伦敦银行间同业拆放利率（“LIBOR”）向替代参考利率的过渡。The

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

ASU打算解决与合同修改会计和对冲会计有关的某些问题。这些适用美国公认会计原则的可选权宜之计和例外（假设满足某些标准）被允许持续到2022年12月31日，任何修改都应在未来基础上适用。该公司预计，从伦敦银行间同业拆借利率（Libor）的过渡不会对其合并财务报表产生重大影响。

2.

收入确认

总收入包括向客户销售产品和服务（扣除任何折扣或津贴）以及运费收入。当承诺商品的控制权转移给客户时（通常是在成品运输时）确认产品收入。部门间和产品间的收入在合并中被剔除。服务收入来自铺路业务，并根据成本对成本法采用完工百分比法确认。货运收入反映了公司代表客户使用第三方安排的交付，并与产品收入的时间一致地确认。

履行义务。履约义务是以约定的价格转让或提供独特的货物或服务的合同承诺。该公司的产品销售协议是一次性履行义务，在某个时间点得到满足。铺地服务协议中的履约义务会随着时间的推移而得到履行，主要是从一天到两年不等。对于产品收入和运费收入，客户付款期限一般为发票日期起30天。客户对铺装作业的付款是根据合同规定的计费时间表进行的，应在发票日期起30天内支付。

截至2021年6月30日和2020年6月30日，未履行履约义务的未来收入分别为2.155亿美元和2.027亿美元，完成这些义务的剩余期限分别为一个月至21个月和一个月至14个月。

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

分类收入。下表按类别列出了公司每个可报告部门的总收入。

 

 

 

三个月结束

 

 

 

2021年6月30日

 

 

 

产品和服务

 

 

运费

 

 

总计

 

 

 

（百万美元）

 

东方集团

 

$

596.5

 

 

$

38.8

 

 

$

635.3

 

西部集团

 

 

628.8

 

 

 

38.0

 

 

 

666.8

 

建材业务合计

 

 

1,225.3

 

 

 

76.8

 

 

 

1,302.1

 

镁质特种

 

 

70.0

 

 

 

5.8

 

 

 

75.8

 

总计

 

$

1,295.3

 

 

$

82.6

 

 

$

1,377.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三个月结束

 

 

 

2020年6月30日

 

 

 

产品和服务

 

 

运费

 

 

总计

 

 

 

（百万美元）

 

东方集团

 

$

499.7

 

 

$

34.8

 

 

$

534.5

 

西部集团

 

 

640.9

 

 

 

41.6

 

 

 

682.5

 

建材业务合计

 

 

1,140.6

 

 

 

76.4

 

 

 

1,217.0

 

镁质特种

 

 

48.9

 

 

 

4.7

 

 

 

53.6

 

总计

 

$

1,189.5

 

 

$

81.1

 

 

$

1,270.6

 

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，服务收入（包括位于科罗拉多州的铺路业务）分别为7340万美元和9400万美元。

 

第14页，共52页

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

 

 

六个月结束

 

 

 

2021年6月30日

 

 

 

产品和服务

 

 

运费

 

 

总计

 

 

 

（百万美元）

 

东方集团

 

$

969.1

 

 

$

61.1

 

 

$

1,030.2

 

西部集团

 

 

1,112.9

 

 

 

70.5

 

 

 

1,183.4

 

建材业务合计

 

 

2,082.0

 

 

 

131.6

 

 

 

2,213.6

 

镁质特种

 

 

135.2

 

 

 

11.5

 

 

 

146.7

 

总计

 

$

2,217.2

 

 

$

143.1

 

 

$

2,360.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六个月结束

 

 

 

2020年6月30日

 

 

 

产品和服务

 

 

运费

 

 

总计

 

 

 

（百万美元）

 

东方集团

 

$

857.6

 

 

$

58.9

 

 

$

916.5

 

西部集团

 

 

1,114.1

 

 

 

79.0

 

 

 

1,193.1

 

建材业务合计

 

 

1,971.7

 

 

 

137.9

 

 

 

2,109.6

 

镁质特种

 

 

108.8

 

 

 

10.5

 

 

 

119.3

 

总计

 

$

2,080.5

 

 

$

148.4

 

 

$

2,228.9

 

 

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，服务收入分别为8,220万美元和1.085亿美元。

合同余额。超过帐单的费用涉及对已完成合同履行的有条件对价权，是合并资产负债表上的合同资产。当对价权成为无条件时，超过帐单的成本被重新归类为应收账款。超出成本的帐单涉及在履行合同之前开具发票的客户，是合并资产负债表上的合同负债。下表列出了有关公司合同余额的信息:

 

（百万美元）

 

2021年6月30日

 

 

2020年12月31日

 

超过帐单的费用

 

$

12.1

 

 

$

2.2

 

超过成本的帐单

 

$

9.9

 

 

$

14.0

 

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，从合同负债的期初余额中确认的收入分别为540万美元和410万美元，截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月分别为940万美元和660万美元。

主要与铺装服务有关的预留款，是指已向客户开票但在客户最终接受履约义务之前预扣的款项。包括在公司合并资产负债表的其他流动资产中，截至2021年6月30日和2020年12月31日，保留金分别为860万美元和1060万美元。

政策选举。当公司安排第三方货运向客户交付产品时，公司选择将交付作为履约活动，而不是单独的履约义务。此外，

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

公司作为交付安排的主体，按照会计准则的要求，相关收入和成本列示为总收益，并计入合并收益表。

3.

企业合并

2021年4月30日，公司完成了对Tiller Corporation（Tiller）的收购，Tiller是明尼阿波利斯/圣保罗地区领先的骨料和热混沥青供应商，该地区是中西部地区最大和增长最快的大都市区之一，与公司在周边地区的现有产品供应形成互补。此外，Tiller只作为材料供应商销售沥青，并不提供铺路或其他相关服务。该公司利用其信贷安排下的可用现金和借款为此次收购提供资金。本公司已就所购资产及承担的负债录得初步公平值，该等资产须予核实及进行一般收市后营运资金调整。因此，应收账款；不动产、厂场和设备；无形资产（包括商誉）和应付账款的计量期截至2021年6月30日仍未确定。收购事项对公司的经营业绩并无重大影响；因此，不包括形式财务资料。该公司的East Group报告了这些业务。

4.

商誉和其他无形资产

 

下表显示了按可报告分部和总计计算的商誉变化情况:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东部

 

 

西部

 

 

 

 

 

 

 

团体

 

 

团体

 

 

总计

 

 

 

（百万美元）

 

2021年1月1日余额

 

$

572.5

 

 

$

1,841.5

 

 

$

2,414.0

 

收购

 

 

185.6

 

 

 

—

 

 

 

185.6

 

2021年6月30日余额

 

$

758.1

 

 

$

1,841.5

 

 

$

2,599.6

 

 

第16页，共52页

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

需要摊销的无形资产包括以下内容:

 

 

 

Gross

金额

 

 

累积

摊销

 

 

净

平衡

 

（百万美元）

 

2021年6月30日

 

竞业禁止协议

 

$

4.2

 

 

$

( 4.1

)

 

$

0.1

 

客户关系

 

 

306.7

 

 

 

( 40.2

)

 

 

266.5

 

经营许可证

 

 

460.8

 

 

 

( 51.5

)

 

 

409.3

 

使用权和其他

 

 

16.4

 

 

 

( 13.6

)

 

 

2.8

 

商品名称

 

 

23.3

 

 

 

( 13.0

)

 

 

10.3

 

总计

 

$

811.4

 

 

$

( 122.4

)

 

$

689.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日

 

竞业禁止协议

 

$

4.2

 

 

$

( 4.1

)

 

$

0.1

 

客户关系

 

 

91.3

 

 

 

( 35.6

)

 

 

55.7

 

经营许可证

 

 

460.8

 

 

 

( 48.4

)

 

 

412.4

 

使用权和其他

 

 

16.3

 

 

 

( 13.0

)

 

 

3.3

 

商品名称

 

 

12.8

 

 

 

( 12.3

)

 

 

0.5

 

总计

 

$

585.4

 

 

$

( 113.4

)

 

$

472.0

 

 

于2021年6月30日及2020年12月31日，被视为无限期且未摊销的无形资产包括以下内容:

 

（百万美元）

 

建材业务

 

 

镁质特种

 

 

总计

 

经营许可证

 

$

6.6

 

 

$

—

 

 

$

6.6

 

使用权

 

 

26.7

 

 

 

—

 

 

 

26.7

 

商品名称

 

 

0.2

 

 

 

2.5

 

 

 

2.7

 

总计

 

$

33.5

 

 

$

2.5

 

 

$

36.0

 

 

在截至2021年6月30日的六个月中，公司收购了2.259亿美元的无形资产，包括以下内容:

 

（百万美元）

 

金额

 

 

加权平均

摊销期

可摊销:

 

 

 

 

 

 

客户关系

 

$

215.4

 

 

25年

商品名称

 

 

10.5

 

 

9年

总计

 

$

225.9

 

 

24年

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，无形资产的摊销费用总额分别为890万美元和640万美元。

 

第17页，共52页

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

2021年下半年和未来四年及之后的每一年无形资产的估计摊销费用如下:

 

（百万美元）

 

 

 

 

2021年7月至12月

 

$

11.8

 

2022

 

 

22.9

 

2023

 

 

22.7

 

2024

 

 

22.3

 

2025

 

 

22.2

 

此后

 

 

587.1

 

总计

 

$

689.0

 

5.

库存净额

 

 

 

6月30日，

 

 

年12月31日

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

成品

 

$

676.7

 

 

$

667.0

 

在产品

 

 

30.2

 

 

 

37.1

 

原材料

 

 

61.4

 

 

 

35.3

 

用品和消耗品

 

 

148.6

 

 

 

149.9

 

 

 

 

916.9

 

 

 

889.3

 

减:津贴

 

 

( 187.8

)

 

 

( 180.3

)

总计

 

$

729.1

 

 

$

709.0

 

 

6.

长期负债

 

 

 

6月30日，

 

 

年12月31日

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

4.250%于2024年到期的优先票据

 

$

397.9

 

 

$

397.6

 

7%的债券，2025年到期

 

 

124.5

 

 

 

124.5

 

3.450%于2027年到期的优先票据

 

 

297.8

 

 

 

297.6

 

于2027年到期的3.500%优先票据

 

 

496.1

 

 

 

495.8

 

2030年到期的2.500%优先票据

 

 

490.6

 

 

 

490.1

 

6.25%于2037年到期的优先票据

 

 

228.3

 

 

 

228.2

 

4.250%于2047年到期的优先票据

 

 

592.0

 

 

 

591.9

 

应收账款融资，于2021年6月30日的利率为1.09%

 

 

240.0

 

 

 

—

 

其他笔记

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

总债务

 

 

2,867.3

 

 

 

2,625.8

 

减:长期负债的当前到期日

 

 

( 240.1

)

 

 

—

 

长期负债

 

$

2,627.2

 

 

$

2,625.8

 

 

第18页，共52页

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

该公司通过一家全资拥有的特殊目的子公司，拥有一项4亿美元的应收贸易账款证券化融资（Trade应收款融资），将于2021年9月22日到期。与Truist Bank、Regions Bank、PNC Bank，N.A.、东京三菱UFJ银行（纽约分行）以及可能不时成为该贷款的一方的某些其他贷款机构合作的应收贸易账款融资，按定义，由符合条件的应收贸易账款支持，并且被限制在融资额度或借款基础的较小者，如所定义的。该等应收款项由本公司发出，然后由本公司出售予全资拥有的特殊目的附属公司。本公司继续负责为全资拥有的特殊用途附属公司购买的应收款项提供服务及管理。应收账款贷款项下的借款利率等于管道贷款人的资产支持商业票据成本，加上管道贷款人和一个月伦敦银行同业拆借利率（Libor）提供资金的借款利率0.85%，再加上1.00%，如果该利率不再反映出借人的借贷成本，则所有其他出借人提供资金的借款的利率可能会发生变化。应收贸易账款工具包含对公司其他债务协议的交叉违约条款。截至2021年6月30日，应收贸易账款项下有2.4亿美元未偿还贷款，截至2020年12月31日没有未偿还贷款。

该公司拥有一笔7亿美元的五年期高级无抵押循环贷款（The Revolutioning Facility），摩根大通Bank，N.A.担任行政代理，Truist Bank，Deutsche Bank Securities，Inc.和Wells Fargo Bank，N.A.担任联合代理，以及贷款方。循环贷款项下的借款由公司选择，按伦敦银行同业拆放利率或基准利率计息，每种利率加上根据基于评级的定价网格确定的保证金。于2021年6月30日或2020年12月31日，循环贷款项下没有未偿还借款。循环贷款要求公司在未来12个月内，其利息、税项、折旧及摊销（EBITDA）前的合并债务与合并利润（EBITDA）的比率（该比率）不得超过任何财政季度末的3.50倍，这是循环贷款定义的，但公司可将在该季度或之前三个季度因某些收购而招致的债务，从比率中剔除，但如计算出的比率不超过3.75倍，如果循环贷款和应收账款贷款项下没有未偿还的款项，合并债务，包括公司作为共同借款人的债务，可以通过公司不受限制的现金及现金等价物减少超过5,000万美元，就契约计算而言，该等扣减不超过2亿元。该公司于2021年6月30日遵守了该契约。

循环贷款将于2024年12月5日到期，任何未偿还本金及其应计利息将于该日全额到期。循环贷款项下的可用借贷，会因本公司根据循环贷款项下发行的任何未偿还信用证而减少。该公司于2021年6月30日和2020年12月31日在循环贷款下发行了260万美元的未偿还信用证。

7.

金融工具

该公司的金融工具包括临时现金投资、限制性现金、应收账款、应付账款、公开注册的长期票据、债券和其他长期负债。

临时现金投资主要投资于货币市场基金、货币市场活期存款账户和欧洲美元定期存款。该公司的现金等价物的原始期限不到三个月。由于这些投资的期限较短，它们按成本计入合并资产负债表，接近公允价值。

限制性现金在第三方中介机构的信托账户中持有。由于该账户的短期性质，受限制现金的公允价值接近其账面价值。

应收账款来自大量客户，主要是建筑行业的客户，并分布在广泛的地理和经济区域。没有一个客户占到10%或更多

第19页，共52页

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月期间的合并总收入。由于账目的短期性质，应收账款的估计公允价值与其账面价值近似。

应付账款是对供应商和供应商的欠款。由于应付款项的短期性质，应付账款的估计公平值与帐面价值相若。

截至2021年6月30日，公司长期负债的账面价值和公允价值分别为28.7亿美元和32.2亿美元，截至2020年12月31日分别为26.3亿美元和30.8亿美元。公开注册的长期票据的估计公允价值是基于使用市场报价的公允价值层次结构的第2级进行估计的。其他借款的估计公允价值随着利率的定期重置而近似于其账面价值。

8.

所得税

有效所得税率反映了联邦和州所得税对收入的影响，以及账面和税收会计差异的影响，这些差异主要来自与矿产储量法定损耗扣除相关的永久性税收优惠。截至2021年6月30日的六个月，有效所得税率为21.2%。截至2020年6月30日的六个月，20.2%的有效所得税率反映了为第三方铁路轨道维护提供融资的690万美元离散收益。作为交换，该公司获得了联邦所得税抵免和扣除。

公司将与未确认的税收优惠有关的应计利息记录为所得税费用。如果发生了罚款，则在合并收益和综合收益报表中作为营业费用入账。

9.

退休金和退休后福利

记录的养老金和退休后福利的净定期福利成本（贷方）的估计组成部分如下:

 

 

养老金

 

 

退休后福利

 

 

 

截至6月30日的三个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

服务成本

 

$

10.6

 

 

$

10.4

 

 

$

—

 

 

$

—

 

利息成本

 

 

8.3

 

 

 

9.8

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

预期资产回报率

 

 

( 16.3

)

 

 

( 14.8

)

 

 

—

 

 

 

—

 

摊销:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先前的服务成本（贷方）

 

 

0.3

 

 

 

0.2

 

 

 

( 0.2

)

 

 

( 0.2

)

精算损失

 

 

2.8

 

 

 

3.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

净定期收益成本（贷方）

 

$

5.7

 

 

$

8.8

 

 

$

( 0.1

)

 

$

( 0.1

)

第20页，共52页

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截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

 

 

 

养老金

 

 

退休后福利

 

 

 

截至6月30日的六个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

服务成本

 

$

23.0

 

 

$

19.6

 

 

$

—

 

 

$

—

 

利息成本

 

 

17.7

 

 

 

18.5

 

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

预期资产回报率

 

 

( 35.1

)

 

 

( 28.6

)

 

 

—

 

 

 

—

 

摊销:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先前的服务成本（贷方）

 

 

0.4

 

 

 

0.3

 

 

 

( 0.4

)

 

 

( 0.4

)

精算损失（收益）

 

 

6.2

 

 

 

6.7

 

 

 

( 0.1

)

 

 

( 0.1

)

净定期收益成本（贷方）

 

$

12.2

 

 

$

16.5

 

 

$

( 0.3

)

 

$

( 0.3

)

 

净定期收益成本（Credit）中的服务成本部分包括在收入成本中——产品和服务以及销售、一般和行政费用。所有其他组成部分均计入其他营业外收入（净额）、合并收益和综合收益表中。

10.

承诺与或有事项

法律和行政诉讼

本公司正进行与其正常业务活动有关的若干法律及行政程序，包括与环境保护有关的事宜。本公司在评估每一事项的可能结果时考虑各种因素，包括但不限于现有法律程序和索赔的性质，主张的或可能的损害赔偿，案件的管辖权和地点，以及是否为陪审团审判，案件的进展，现有法律和判例，法律顾问和其他顾问的意见或观点，公司在类似案件中的经验和其他公司的经验，评估时公司可获得的事实，以及公司打算如何回应诉讼或索赔。随着诉讼或索赔的进展，公司对这些因素的评估可能会随着时间的推移而改变。根据目前可获得的事实，公司认为，目前任何悬而未决的法律或行政程序的结果都将给公司整体带来重大损失的可能性微乎其微。

与联属公司的借款安排

该公司是与Truist Bank的1250万美元循环信贷协议的未合并附属公司的共同借款人，其中580万美元于2021年6月30日尚未偿还，到期日为2022年3月。附属公司已同意就本公司可能因本协议而招致的任何付款及开支向本公司作出偿还及弥偿。该公司持有联属公司在合资企业的会员权益的留置权，作为循环信用额度下付款的抵押品。

此外，截至2021年6月30日和2020年12月31日，该公司有一笔于2022年12月31日到期的600万美元的只计利息贷款，尚未偿还。利率是一个月的伦敦银行同业拆借利率加上目前1.75%的利差。

信用证

第21页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

在正常业务过程中，公司向某些第三方提供备用信用证协议，以保证其支付某些保险索赔、合同履行和许可要求。于2021年6月30日，该公司对3240万美元的信用证承担或有责任，其中260万美元是根据该公司的循环贷款发行的。

11.

业务部门

建材业务包括两个可报告的部分:东部集团和西部集团。该公司还拥有一个镁质特种产品部门。该公司对业绩和资源配置的评估主要基于运营收益。合并营业收入包括总收入减去收入成本；销售一般和行政费用；与收购有关的费用；其他营业收入和费用净额；不包括利息费用；其他非营业收入和费用净额；以及所得税。公司经营亏损主要包括折旧；公司管理职能的费用；与收购相关的费用；以及不包括在公司对业务部门绩效和资源分配的评估中的其他非经常性收入和费用。所有长期负债及相关利息费用均由公司持有。

下表显示了公司可报告分部的选定财务数据。综合收益表和综合收益表中列示的总收入不包括部门间收入，这些收入代表从一个部门到另一个部门的销售额，并在合并中予以消除。

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

总收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

$

635.3

 

 

$

534.5

 

 

$

1,030.2

 

 

$

916.5

 

西部集团

 

 

666.8

 

 

 

682.5

 

 

 

1,183.4

 

 

 

1,193.1

 

建材业务合计

 

 

1,302.1

 

 

 

1,217.0

 

 

 

2,213.6

 

 

 

2,109.6

 

镁质特种

 

 

75.8

 

 

 

53.6

 

 

 

146.7

 

 

 

119.3

 

总计

 

$

1,377.9

 

 

$

1,270.6

 

 

$

2,360.3

 

 

$

2,228.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

$

596.5

 

 

$

499.7

 

 

$

969.1

 

 

$

857.6

 

西部集团

 

 

628.8

 

 

 

640.9

 

 

 

1,112.9

 

 

 

1,114.1

 

建材业务合计

 

 

1,225.3

 

 

 

1,140.6

 

 

 

2,082.0

 

 

 

1,971.7

 

镁质特种

 

 

70.0

 

 

 

48.9

 

 

 

135.2

 

 

 

108.8

 

总计

 

$

1,295.3

 

 

$

1,189.5

 

 

$

2,217.2

 

 

$

2,080.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营收益（亏损）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

$

197.8

 

 

$

169.9

 

 

$

259.5

 

 

$

204.7

 

西部集团

 

 

101.8

 

 

 

133.2

 

 

 

133.6

 

 

 

155.9

 

建材业务合计

 

 

299.6

 

 

 

303.1

 

 

 

393.1

 

 

 

360.6

 

镁质特种

 

 

23.1

 

 

 

13.2

 

 

 

46.7

 

 

 

34.9

 

企业

 

 

( 15.2

)

 

 

( 9.9

)

 

 

( 33.0

)

 

 

( 31.3

)

总计

 

$

307.5

 

 

$

306.4

 

 

$

406.8

 

 

$

364.2

 

 

 

第22页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

 

 

2021年6月30日

 

 

2020年12月31日

 

使用的资产:

 

（百万美元）

 

东方集团

 

$

5,110.4

 

 

$

4,342.5

 

西部集团

 

 

5,395.9

 

 

 

5,355.5

 

建材业务合计

 

 

10,506.3

 

 

 

9,698.0

 

镁质特种

 

 

168.3

 

 

 

167.9

 

企业

 

 

548.5

 

 

 

714.9

 

总计

 

$

11,223.1

 

 

$

10,580.8

 

2020年12月31日至2021年6月30日的资产增加主要涉及融资租赁和Tiller收购的使用权资产。

第23页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

12.

收入和毛利

建材业务包括骨料、水泥、预拌混凝土、沥青及铺路产品线.水泥及预拌混凝土产品线及铺装服务仅在西部集团.下表按产品系列提供了总收入和毛利，并与合并后的数额进行了核对。

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

总收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

$

801.8

 

 

$

754.9

 

 

$

1,374.4

 

 

$

1,325.2

 

水泥

 

 

116.5

 

 

 

109.5

 

 

 

226.1

 

 

 

216.1

 

预拌混凝土

 

 

268.4

 

 

 

245.1

 

 

 

503.7

 

 

 

434.8

 

沥青和铺路服务

 

 

135.3

 

 

 

107.0

 

 

 

147.6

 

 

 

125.1

 

减:产品间收入

 

 

( 96.7

)

 

 

( 75.9

)

 

 

( 169.8

)

 

 

( 129.5

)

产品和服务

 

 

1,225.3

 

 

 

1,140.6

 

 

 

2,082.0

 

 

 

1,971.7

 

运费

 

 

76.8

 

 

 

76.4

 

 

 

131.6

 

 

 

137.9

 

建材业务合计

 

 

1,302.1

 

 

 

1,217.0

 

 

 

2,213.6

 

 

 

2,109.6

 

镁砂特色菜:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

70.0

 

 

 

48.9

 

 

 

135.2

 

 

 

108.8

 

运费

 

 

5.8

 

 

 

4.7

 

 

 

11.5

 

 

 

10.5

 

马格尼西亚特色菜合计

 

 

75.8

 

 

 

53.6

 

 

 

146.7

 

 

 

119.3

 

总计

 

$

1,377.9

 

 

$

1,270.6

 

 

$

2,360.3

 

 

$

2,228.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利（亏损）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

$

273.0

 

 

$

268.0

 

 

$

394.7

 

 

$

361.3

 

水泥

 

 

36.1

 

 

 

43.4

 

 

 

51.4

 

 

 

70.7

 

预拌混凝土

 

 

19.1

 

 

 

26.1

 

 

 

38.6

 

 

 

32.0

 

沥青和铺路服务

 

 

28.7

 

 

 

21.9

 

 

 

20.4

 

 

 

13.8

 

产品和服务

 

 

356.9

 

 

 

359.4

 

 

 

505.1

 

 

 

477.8

 

运费

 

 

0.7

 

 

 

( 0.3

)

 

 

0.5

 

 

 

( 0.6

)

建材业务合计

 

 

357.6

 

 

 

359.1

 

 

 

505.6

 

 

 

477.2

 

镁砂特色菜:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

27.9

 

 

 

18.2

 

 

 

56.3

 

 

 

44.3

 

运费

 

 

( 0.9

)

 

 

( 1.3

)

 

 

( 1.9

)

 

 

( 2.2

)

马格尼西亚特色菜合计

 

 

27.0

 

 

 

16.9

 

 

 

54.4

 

 

 

42.1

 

企业

 

 

0.5

 

 

 

4.5

 

 

 

( 0.2

)

 

 

3.6

 

总计

 

$

385.1

 

 

$

380.5

 

 

$

559.8

 

 

$

522.9

 

第24页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

 

13.

补充现金流量信息

非现金投资和融资活动如下:

 

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

非现金投资和融资活动:

 

 

 

 

 

 

 

 

以换取使用权的资产

新融资租赁负债

 

$

158.8

 

 

$

1.1

 

购置不动产、厂场和设备的应计负债

 

$

29.5

 

 

$

22.0

 

以新换得的使用权资产

经营租赁负债

 

$

13.2

 

 

$

18.0

 

经营租赁使用权资产的重新计量

 

$

( 6.3

)

 

$

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年6月30日止六个月，为交换新融资租赁负债而获得的使用权资产余额主要归因于新公司总部的租赁、生产设备和作为Tiller收购的一部分而承担的租赁。

现金流量信息的补充披露如下:

 

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

扣除资本化金额后的支付利息的现金

 

$

53.6

 

 

$

53.0

 

退款的支付的所得税现金净额

 

$

56.9

 

 

$

4.7

 

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月中，该公司收到了1120万美元的收益，并分别偿还了720万美元的贷款，这些贷款与其公司拥有的寿险保单有关。所得款项和偿还款项酌情列入合并现金流量表投资活动的人寿保险合同投资净额。

14.

其他营运（收入）及开支净额

截至2021年6月30日的三个月和六个月的其他运营（收入）和支出净额包括出售公司公司总部的收益1230万美元。

15.

其他营业外收入净额

在截至2021年6月30日的三个月和六个月中，其他非运营收入净额的增长主要归因于养老金支出分别比上年同期减少460万美元和780万美元。截至2020年6月30日的六个月，其他非运营（收入）和支出净额包括560万美元的第三方铁路轨道维护费用。

16.

待完成的企业合并及相关融资

2021年5月24日，该公司宣布达成最终协议，以23亿美元现金收购Lehigh West Region。Lehigh West Region拥有17家活跃的骨料采石场、两家拥有相关分销终端的水泥厂，以及位于加州和亚利桑那州的目标下游业务。这些业务将为中国几个最大、增长最快的大型区域提供一个新的上游、材料主导的增长平台，巩固该公司作为领先的沿海到沿海骨料生产商的地位。根据惯例成交条件，该交易预计将于2021年下半年完成。

第25页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

于2021年7月2日，本公司发行本金总额为7亿美元的于2023年到期的0.650%优先票据（0.650%优先票据），本金总额为9亿美元的2031年到期的2.400%优先票据（2.400%优先票据）和本金总额为9亿美元的2051年到期的3.200%优先票据（3.200%优先票据），以及0.650%优先票据和2.400%优先票据（优先票据），根据日期为2017年5月22日的基本契约（基本契约），并不时修订和补充，包括日期为2021年7月2日的第四次补充契约，以及公司与地区银行之间的基本契约（契约），作为受托人，管理高级票据。这些优先票据是扣除原始发行折扣后的余额，这些折价将在发行期内使用实际利率法摊销。公司拟将2.400%优先票据及3.200%优先票据的所得款项净额用于支付收购Lehigh Hanson，Inc.西域业务（Lehigh West Region）的对价。0.650%优先票据的所得款项净额将用于一般公司用途，包括为收购（包括Lehigh West Region）或偿还债务提供资金。如果（i）Lehigh West Region收购交易在2022年3月31日之前没有完成，（ii）与收购有关的证券购买协议在3月31日之前的任何时间终止，2022年（完成收购的结果除外）或（iii）公司在2022年3月31日之前的任何时间公开宣布将不再追求收购的完成，然后，公司将被要求按照特别强制赎回的方式赎回所有未偿还的2.400%优先票据和3.200%优先票据，赎回价格分别等于2.400%优先票据和3.200%优先票据本金总额的101%，加上截至（但不包括）此类特殊强制赎回日期的应计未付利息。0.650%优先票据将不受特别强制赎回的约束。

在2022年7月2日（2023年平价赎回日）之前，公司可以选择赎回0.650%的优先票据，在任何时间以等于以下两者中较大者的价格全部或不时地部分赎回:（i）拟赎回的0.650%优先票据本金额的100%及（ii）于可选赎回日期（2023年可选赎回日期）至2023年面值赎回日期（假设为此目的，（0.650%优先票据计划于2023年平价赎回日到期），但不包括截至2023年可选赎回日的应计利息（如有），每半年按国库券利率（定义见契约）加上10个基点（或0.100%），再加上（在每种情况下）应计但不包括的未付利息（如有），折现至2023年的可选赎回日期（假设360天为一年，包括12个30天的月份），这样的2023年可选赎回日期。于2023年面值赎回日期或之后及到期前，本公司可随时全部或不时部分赎回0.650%优先票据，赎回价格相等于0.650%优先票据本金额的100%，可选择赎回，加上在2023年（但不包括）可选赎回日期应计的未付利息（如有）。

在2031年4月15日（2031年平价赎回日）之前，公司可以选择赎回2.400%的优先票据，在任何时间以等于以下两者中较大者的价格全部或不时地部分赎回:（i）将赎回的2.400%优先票据本金额的100%及（ii）待赎回的2.400%优先票据的本金现值，以及于可选赎回日期（2031年可选赎回日期）至2031年面值赎回日期（假设为此目的，（2.400%的优先票据计划于2031年平价赎回日到期），但不包括截至2031年可选赎回日的应计利息（如有），在每半年的基础上（假设360天的一年，包括12个30天的月份）按国库券利率（在契约中定义）加上15个基点（或0.150%）再加上（在每种情况下）应计的未付利息（如果有的话）折现至2031年的可选赎回日期，但

第26页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

合并财务报表附注（未经审计）

（续）

 

不包括，这样的2031可选赎回日期。于2031年面值赎回日期或之后及到期前，本公司可随时全部或不时部分赎回2.400%优先票据，赎回价格相等于2.400%优先票据本金额的100%，根据其选择，将被赎回，加上在2031可选赎回日期（但不包括该日期）应计的未付利息（如有）。

在2051年1月15日（2051年平价赎回日）之前，公司可以选择赎回3.200%的优先票据，在任何时间以等于以下两者中较大者的价格全部或不时地部分赎回:（i）拟赎回的3.200%优先票据本金额的100%及（ii）待赎回的3.200%优先票据的本金现值，以及于可选赎回日期（2051年可选赎回日期）至2051年面值赎回日期（假设为此目的，（3.200%的优先票据计划于2051年平价赎回日到期），但不包括截至2051年可选赎回日的应计利息（如有），每半年按国库券利率（在契约中定义）加上20个基点（或0.200%），再加上（在每种情况下）应计但不包括的未付利息（如果有的话），在2051年的可选赎回日期之前（假设360天为一年，包括12个30天的月份），这样的2051可选赎回日期。于2051年面值赎回日期或之后及到期前，本公司可随时全部或不时部分赎回3.200%优先票据，赎回价格相等于3.200%优先票据本金额的100%，根据其选择，将被赎回，加上在2051可选赎回日期（但不包括该日期）应计的未付利息（如有）。

 

第27页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

截至2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

 

 

项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

概述

Martin MariettaMaterials，Inc.（公司或Martin Marietta）是一家以自然资源为基础的建筑材料公司。该公司通过其在26个州、加拿大和巴哈马的大约310个采石场、矿山和配送场的网络供应骨料（碎石、沙子和沙砾）。在美国西南部和西部，Martin Marietta还在垂直整合的结构化市场提供水泥和下游产品和服务，即预拌混凝土、沥青和铺路，该公司在这些市场上拥有领先的骨料地位。该公司还在明尼苏达州提供沥青，随后在截至2021年6月30日的季度进行了业务合并。该公司的重型建筑材料用于基础设施、非住宅和住宅建筑项目。骨料也被用于农业、公用事业和环境应用，以及作为铁路压舱物。骨料、水泥、预拌混凝土、沥青和铺路产品系列被统称为“建筑材料”业务。

该公司的建材业务包括两个可报告的部门:东部集团和西部集团。

 

建材业务

可报告细分市场

 

东方集团

 

西部集团

经营地点

  

阿拉巴马州，佛罗里达州，乔治亚州，印第安纳州，爱荷华州，
堪萨斯州、肯塔基州、马里兰州、
明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州东部、
北卡罗来纳州，俄亥俄州，宾夕法尼亚州，
南卡罗来纳州，田纳西州，弗吉尼亚州，
西弗吉尼亚州、新斯科舍省和巴哈马群岛

  

阿肯色州、科罗拉多州、路易斯安那州、西部
内布拉斯加州、俄克拉何马州、德克萨斯州、犹他州、
华盛顿和怀俄明州

 

 

产品线

  

骨料和沥青

  

骨料，水泥，现成

混合混凝土、沥青和

铺路

 

 

设施类型

  

采石场、矿场、工厂及分销设施

  

采石场、矿场、植物及

分销设施

 

 

运输方式

  

卡车、铁路车辆和轮船

  

卡车和轨道车

 

建材业务受天气模式及季节性变化影响显著。骨料、水泥、预拌混凝土、沥青和铺路材料的生产和运输水平与一般建筑活动水平相关，其中大部分发生在春、夏和秋季。因此，产量和发货量随季度而变化。集中在美国北部和中西部的行动通常比在东南部和西南部的行动遭遇更严重的冬季天气条件。降雨过多，反之，干旱过多，也会危及该公司所服务的所有市场的产量、出货量和盈利能力。由于天气对公司运营的潜在重大影响，本期业绩不一定表示其他中期或全年的预期业绩。

 

该公司在密歇根州的马尼斯蒂市和俄亥俄州的伍德维尔市设有制造设施，经营着马格尼西亚特种产品业务。Magnesia Specialties业务生产工业、农业和环境用途的基于Magnesia的化学品，以及主要销售给钢铁和采矿行业客户的白云石石灰。

 

第28页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

关键会计政策

该公司在截至2020年12月31日的10-K表年度报告中概述了其关键会计政策。在截至2021年6月30日的六个月内，公司的关键会计政策没有变化。

经营成果

息前盈利；所得税；折旧，损耗和摊销；来自非合并股权附属公司的收益/损失；与收购相关的费用；以及作为收购会计（调整后的EBITDA）的一部分，在将收购的存货加价为公允价值后出售的影响，是公司使用的指标以及投资者对公司各期间的经营业绩进行评估。调整后的EBITDA不是由美国普遍接受的会计原则定义的，因此，不应被解释为净收益、经营收益或经营活动提供的现金的替代选择。然而，公司管理层认为，调整后的EBITDA可能提供有关公司业绩的额外信息，是管理层用来评估公司业绩的一项指标。由于调整后的EBITDA不包括一些但不是所有影响净收益的项目，并且各公司之间可能存在差异，因此公司提供的调整后的EBITDA可能无法与其他公司类似名称的指标进行比较。

归属于Martin Marietta的净利润与调整后EBITDA的对账如下:

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

归属于Martin Marietta的净利润

 

$

225.8

 

 

$

217.6

 

 

$

291.1

 

 

$

243.5

 

加回:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，扣除利息收入

 

 

28.2

 

 

 

31.0

 

 

 

55.5

 

 

 

60.7

 

控制权益的所得税费用

 

 

62.2

 

 

 

61.4

 

 

 

78.1

 

 

 

61.5

 

折旧、损耗和摊销及摊销

非合并权益收益/亏损

附属机构

 

 

106.1

 

 

 

97.0

 

 

 

201.9

 

 

 

190.3

 

采购相关费用

 

 

9.3

 

 

 

—

 

 

 

10.6

 

 

 

—

 

加价后出售已购存货的影响

将公允价值作为收购会计的一部分

 

 

7.6

 

 

 

—

 

 

 

7.6

 

 

 

—

 

调整后EBITDA

 

$

439.2

 

 

$

407.0

 

 

$

644.8

 

 

$

556.0

 

 

 

 

第29页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

混合调整平均销售价格（Mix-Adjusted Asset Price，简称MIX-Adjusted ASP）是一种非公认会计原则计量方法，不包括产品、地理位置和其他混合对当期平均销售价格的影响。混合调整后的ASP是通过比较当期的出货量和可比的前期同类出货量来计算的。管理层使用这一指标来评估公司定价上涨的有效性，并认为这些信息对投资者有用，因为它提供了相同的定价趋势。下面将报告的平均销售价格与混合调整后的ASP和相应的差异进行核对。

 

 

 

三个月结束

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2020

 

West Group-聚合:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告的平均售价

 

$

14.03

 

 

$

13.93

 

 

$

13.93

 

 

$

13.75

 

调整产品的不利影响，

地理和其他方面的混合

 

 

0.24

 

 

 

 

 

 

 

0.18

 

 

 

 

 

混合调整ASP

 

$

14.27

 

 

 

 

 

 

$

14.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告的平均销售价格差异

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

1.3

%

 

 

 

 

混合调整ASP方差

 

 

2.4

%

 

 

 

 

 

 

2.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泥:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告的平均售价

 

$

122.11

 

 

$

114.34

 

 

$

118.80

 

 

$

114.06

 

调整产品的有利影响，

地理和其他方面的混合

 

 

(2.97

)

 

 

 

 

 

 

(1.30

)

 

 

 

 

混合调整ASP

 

$

119.14

 

 

 

 

 

 

$

117.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告的平均销售价格差异

 

 

6.8

%

 

 

 

 

 

 

4.2

%

 

 

 

 

混合调整ASP方差

 

 

4.2

%

 

 

 

 

 

 

3.0

%

 

 

 

 

 

截至2021年6月30日的季度

 

截至2021年6月30日的季度财务要点（除非注明，所有比较均与上年同期相比）:

 

♦

综合总收入为13.8亿美元，而去年同期为12.7亿美元。

 

♦

建筑材料业务的产品和服务收入为12.3亿美元，相比之下为11.4亿美元。

 

♦

Magnesia Specialty Products的收入为7000万美元，相比之下为4890万美元

 

♦

综合毛利为3.851亿美元，而同期为3.805亿美元

 

♦

来自运营的综合收益为3.075亿美元，而同期为3.064亿美元。

 

♦

归属于Martin Marietta的净利润为2.258亿美元，而同期为2.176亿美元

 

♦

调整后EBITDA为4.392亿美元，而上年同期为4.07亿美元

 

♦

每股摊薄收益为3.61美元，相比之下为3.49美元。

 


第30页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

下表列出了公司及其可报告部门截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的总收入、毛利（亏损）、销售、一般和行政（SG&A）支出和运营数据产生的收益（亏损）。在每种情况下，数据都被表述为公司或相关部门或产品线（视情况而定）的收入的百分比。

 

 

截至6月30日的三个月，

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

金额

 

 

 

 

 

 

金额

 

 

 

 

 

 

 

（百万美元）

 

总收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

$

554.2

 

 

 

 

 

 

$

499.7

 

 

 

 

 

沥青

 

 

47.1

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

减:产品间收入

 

 

(4.8

)

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

东方集团合计

 

 

596.5

 

 

 

 

 

 

 

499.7

 

 

 

 

 

西部集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

 

247.6

 

 

 

 

 

 

 

255.2

 

 

 

 

 

水泥

 

 

116.5

 

 

 

 

 

 

 

109.5

 

 

 

 

 

预拌混凝土

 

 

268.4

 

 

 

 

 

 

 

245.1

 

 

 

 

 

沥青和铺路

 

 

88.2

 

 

 

 

 

 

 

107.0

 

 

 

 

 

减:产品间收入

 

 

(91.9

)

 

 

 

 

 

 

(75.9

)

 

 

 

 

西部集团合计

 

 

628.8

 

 

 

 

 

 

 

640.9

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

1,225.3

 

 

 

 

 

 

 

1,140.6

 

 

 

 

 

运费

 

 

76.8

 

 

 

 

 

 

 

76.4

 

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

1,302.1

 

 

 

 

 

 

 

1,217.0

 

 

 

 

 

镁砂特色菜:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

 

70.0

 

 

 

 

 

 

 

48.9

 

 

 

 

 

运费

 

 

5.8

 

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

 

 

马格尼西亚特色菜合计

 

 

75.8

 

 

 

 

 

 

 

53.6

 

 

 

 

 

总计

 

$

1,377.9

 

 

 

 

 

 

$

1,270.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第31页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

 

 

截至6月30日的三个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

金额

 

 

收入的百分比

 

 

金额

 

 

收入的百分比

 

 

 

（百万美元）

 

毛利（亏损）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

$

212.2

 

 

 

38.3

 

 

$

194.0

 

 

 

38.8

 

沥青

 

 

11.8

 

 

 

25.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

东方集团合计

 

 

224.0

 

 

 

37.5

 

 

 

194.0

 

 

 

38.8

 

西部集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

 

60.8

 

 

 

24.6

 

 

 

74.0

 

 

 

29.0

 

水泥

 

 

36.1

 

 

 

31.0

 

 

 

43.4

 

 

 

39.7

 

预拌混凝土

 

 

19.1

 

 

 

7.1

 

 

 

26.1

 

 

 

10.6

 

沥青和铺路

 

 

16.9

 

 

 

19.2

 

 

 

21.9

 

 

 

20.4

 

西部集团合计

 

 

132.9

 

 

 

21.1

 

 

 

165.4

 

 

 

25.8

 

产品和服务

 

 

356.9

 

 

 

29.1

 

 

 

359.4

 

 

 

31.5

 

运费

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

(0.3

)

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

357.6

 

 

 

27.5

 

 

 

359.1

 

 

 

29.5

 

镁砂特色菜:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

 

27.9

 

 

 

39.9

 

 

 

18.2

 

 

 

37.3

 

运费

 

 

(0.9

)

 

 

 

 

 

 

(1.3

)

 

 

 

 

马格尼西亚特色菜合计

 

 

27.0

 

 

 

35.6

 

 

 

16.9

 

 

 

31.5

 

企业

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

 

 

 

 

总计

 

$

385.1

 

 

 

27.9

 

 

$

380.5

 

 

 

29.9

 

聚合产品毛利前滚

以下是汇总产品毛利的前滚（百万美元）:

 

截至2020年6月30日的季度，聚合产品毛利

 

$

268.0

 

音量

 

 

17.2

 

定价

 

 

22.1

 

业务业绩（1）

 

 

(34.3

)

产品毛利总量的变化

 

 

5.0

 

截至2021年6月30日的季度，聚合产品毛利

 

$

273.0

 

(1)

包括成本增加/减少、产品和地域组合以及其他经营影响

 

第32页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

 

 

截至6月30日的三个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

金额

 

 

的百分比

收入

 

 

金额

 

 

的百分比

收入

 

 

 

（百万美元）

 

销售、一般及行政开支:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

$

26.3

 

 

 

 

 

 

$

24.4

 

 

 

 

 

西部集团

 

 

33.6

 

 

 

 

 

 

 

32.7

 

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

59.9

 

 

 

 

 

 

 

57.1

 

 

 

 

 

镁质特种

 

 

3.7

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

企业

 

 

18.8

 

 

 

 

 

 

 

10.7

 

 

 

 

 

总计

 

$

82.4

 

 

 

6.0

 

 

$

71.2

 

 

 

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营收益（亏损）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

$

197.8

 

 

 

 

 

 

$

169.9

 

 

 

 

 

西部集团

 

 

101.8

 

 

 

 

 

 

 

133.2

 

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

299.6

 

 

 

 

 

 

 

303.1

 

 

 

 

 

镁质特种

 

 

23.1

 

 

 

 

 

 

 

13.2

 

 

 

 

 

企业

 

 

(15.2

)

 

 

 

 

 

 

(9.9

)

 

 

 

 

总计

 

$

307.5

 

 

 

22.3

 

 

$

306.4

 

 

 

24.1

 

 

建材业务

下表按部门列出了总量和定价差异数据以及出货量数据:

 

 

 

三个月结束

 

 

 

2021年6月30日

 

 

 

音量

 

 

定价

 

交易量/定价差异（1）

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

7.0

%

 

 

3.6

%

西部集团

 

 

(3.6

%)

 

 

0.7

%

总计业务（2）

 

 

3.3

%

 

 

2.9

%

 

第33页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

 

 

三个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万吨）

 

发货量

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

35.4

 

 

 

33.0

 

西部集团

 

 

17.5

 

 

 

18.2

 

总计业务（2）

 

 

52.9

 

 

 

51.2

 

（1）数量/价格差异反映了上一年度可比期间的增加/（减少）百分比。

（2）总业务包括从收购之日起的收购和从出售之日起的资产剥离。

下表按产品线列出了建材业务的出货量数据:

 

 

 

三个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

百分比变化

 

发货量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计（以百万计）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吨给外部客户

 

 

48.8

 

 

 

47.9

 

 

 

 

 

其他产品线使用的内部吨数

 

 

4.1

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 

总集料吨

 

 

52.9

 

 

 

51.2

 

 

 

3.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泥（以百万计）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吨给外部客户

 

 

0.5

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

预拌混凝土中使用的内吨

 

 

0.4

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

水泥总吨

 

 

0.9

 

 

 

1.0

 

 

 

(1.9

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预拌混凝土（单位:百万立方码）

 

 

2.3

 

 

 

2.2

 

 

 

8.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沥青（百万美元）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吨给外部客户

 

 

1.2

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

用于铺装业务的内部吨数

 

 

0.6

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

沥青总吨

 

 

1.8

 

 

 

1.1

 

 

 

67.6

%

 

建筑材料业务按产品系列划分的平均售价如下:

 

 

 

三个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

百分比变化

 

总量（每吨）

 

$

15.07

 

 

$

14.66

 

 

 

2.9

%

水泥（每吨）

 

$

122.11

 

 

$

114.34

 

 

 

6.8

%

预拌混凝土（每立方码）

 

$

114.27

 

 

$

112.89

 

 

 

1.2

%

沥青（每吨）

 

$

48.83

 

 

$

46.54

 

 

 

4.9

%

第34页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

汇总最终用途市场

基础设施市场的总出货量下降，主要受关键地区与天气有关的项目延迟和项目时间安排的推动。基础设施市场占第二季度总出货量的34%。

在我们地域范围内，大型重工业项目的强劲需求推动下，非住宅市场的总出货量增长了17%。非住宅市场占第二季度总出货量的36%。

住宅市场的总出货量增长了8%。较低的可供转售库存和未完工状态继续推动强劲的住宅建设活动。住宅市场占第二季度总出货量的25%。

Chemrock/Rail市场占第二季度总出货量的剩余5%。由于运往西部铁路I级的压载货运量减少，这一最终使用量下降。

建材业务产品线

第二季度总出货量和定价分别同比增长3.3%和2.9%。有机骨料出货量和定价分别增长1.5%和3.4%。East Group的出货量增长了7.0%，这反映出卡罗莱纳州、乔治亚州、佛罗里达州和马里兰州三个主要终端市场的强劲建设活动，再加上分耕机作业带来的增量，这大大抵消了中西部地区因天气原因导致的项目延迟。东方集团的定价增长了3.6%，反映出有利的地域组合。由于德克萨斯州和科罗拉多州都有大量降雨，尽管潜在需求强劲，但西部集团的出货量下降了3.6%。West Group的价格上涨了0.7%，反映出高价商业铁路发货量的百分比较低。在混合调整的基础上，西部集团的定价提高了2.4%。由于柴油成本（1,220万美元）上升，以及在收购会计中将购入的存货加价为公允价值后出售的影响导致收入成本（610万美元）上升，骨料产品毛利率下降150个基点，至34.0%。

水泥价格在2021年4月1日生效的年度价格上涨后上涨了6.8%，经混合调整后上涨了4.2%。由于4月下旬至6月中旬的极端降水，尽管整个德克萨斯三角区的需求和建筑活动强劲，但水泥发货量下降了1.9%。产品毛利率下降870个基点，至31.0%，原因是亨特工厂计划停产的时间，以及能源和原材料成本上升。

受2020年8月获得的大型项目和运营增量的推动，预拌混凝土发货量增长8.2%，有机增长2.3%。这一增长抵消了与天气有关的发货量的下降。与2020年第二季度相比，2021年第二季度的定价增长了1.2%，这反映出科罗拉多州高价船运中较低比例的地域组合。产品毛利率下降350个基点至7.1%，主要受原材料及柴油成本上升所推动。沥青发货量增长67.6%，因为收购的分耕机业务带来的增量抵消了科罗拉多州与天气相关的发货量下降。价格上涨4.9%，这是由于科罗拉多州的价格上涨，以及更高价格的tiller沥青销售带来的混合影响，这两个因素都促使沥青和铺路产品及服务的毛利率提高了80个基点。

第35页，共52页

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表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

镁质特种业务

Magnesia Specialties第二季度产品收入增长43.2%，至7000万美元，反映出对化学品和石灰产品的需求较上年受到新冠病毒挑战的产品有所改善。产品毛利为2,790万美元，而同期为1,820万美元。在销量强劲增长的情况下，产品毛利率上升260个基点，至39.9%。2021年第二季度运营利润为2,310万美元，而2020年为1,320万美元。

综合经营业绩

2021年第二季度的合并SG&A占总收入的6.0%，而上一季度为5.6%。在2021年第二季度，该公司产生了70万美元的与新冠病毒相关的费用，而上一季度发生了340万美元的费用，用于增强个人防护设备，以及公司所有业务中的清洁和消毒协议，这些记录在SG&A中。在截至2021年6月30日的季度，该公司产生了930万美元的收购相关费用。本季度运营利润为3.075亿美元，而2020年为3.064亿美元。

在其他项目中，其他业务（收入）和支出净额包括出售资产的损益；与客户应收账款有关的回收和注销；租金、特许权使用费和服务收入；增加费、折旧费以及与资产报废义务有关的损益。就第二季度而言，综合其他运营（收入）和支出净额为:2021年收入为1410万美元，2020年支出为240万美元。2021年的收入主要反映了出售前公司总部的收益。

其他非营业（收入）和支出净额包括利息收入；退休金和退休后福利成本（不包括服务成本）；外币交易损益；非合并子公司的股权收益或损失以及其他杂项收入和支出。就第二季度而言，2021年和2020年的其他营业外收入净额分别为870万美元和380万美元。2021年的数额反映出养老金支出减少了460万美元。

截至2021年6月30日的六个月

截至2021年6月30日的六个月财务要点（除非注明，所有比较均与上年同期相比）:

 

♦

综合总收入为23.6亿美元，相比之下为22.3亿美元。

 

♦

建筑材料业务的产品和服务收入为20.8亿美元，相比之下为19.7亿美元。

 

♦

综合毛利为5.598亿美元，而同期为5.229亿美元

 

♦

来自运营的综合收益为4.068亿美元，而同期为3.642亿美元

 

♦

归属于Martin Marietta的净利润为2.911亿美元，而同期为2.435亿美元

 

♦

调整后EBITDA为6.448亿美元，而去年同期为5.56亿美元。

 

♦

每股摊薄收益为4.65美元，相比之下为3.90美元。

第36页，共52页

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表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月公司及其可报告分部的总收入、毛利（亏损）、SG&A费用和运营数据收益（亏损）。在每种情况下，数据都被表述为公司或相关部门或产品线（视情况而定）的收入的百分比。上一年度分部信息已重新分类，以符合自2020年7月1日起生效的运营和管理报告结构变化（见财务报表附注1）。

 

 

 

截至6月30日的六个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

金额

 

 

收入的百分比

 

 

金额

 

 

收入的百分比

 

 

 

（百万美元）

 

总收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

$

926.8

 

 

 

 

 

 

$

857.6

 

 

 

 

 

沥青

 

 

47.1

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

减:产品间收入

 

 

(4.8

)

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

东方集团合计

 

 

969.1

 

 

 

 

 

 

 

857.6

 

 

 

 

 

西部集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

 

447.6

 

 

 

 

 

 

 

467.6

 

 

 

 

 

水泥

 

 

226.1

 

 

 

 

 

 

 

216.1

 

 

 

 

 

预拌混凝土

 

 

503.7

 

 

 

 

 

 

 

434.8

 

 

 

 

 

沥青和铺路

 

 

100.5

 

 

 

 

 

 

 

125.1

 

 

 

 

 

减:产品间收入

 

 

(165.0

)

 

 

 

 

 

 

(129.5

)

 

 

 

 

西部集团合计

 

 

1,112.9

 

 

 

 

 

 

 

1,114.1

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

2,082.0

 

 

 

 

 

 

 

1,971.7

 

 

 

 

 

运费

 

 

131.6

 

 

 

 

 

 

 

137.9

 

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

2,213.6

 

 

 

 

 

 

 

2,109.6

 

 

 

 

 

镁砂特色菜:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

 

135.2

 

 

 

 

 

 

 

108.8

 

 

 

 

 

运费

 

 

11.5

 

 

 

 

 

 

 

10.5

 

 

 

 

 

马格尼西亚特色菜合计

 

 

146.7

 

 

 

 

 

 

 

119.3

 

 

 

 

 

总计

 

$

2,360.3

 

 

 

 

 

 

$

2,228.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第37页，共52页

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表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

 

 

截至6月30日的六个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

金额

 

 

收入的百分比

 

 

金额

 

 

收入的百分比

 

 

 

（百万美元）

 

毛利（亏损）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品和服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

$

298.6

 

 

 

32.2

 

 

$

253.9

 

 

 

29.6

 

沥青

 

 

11.8

 

 

 

25.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

东方集团合计

 

 

310.4

 

 

 

32.0

 

 

 

253.9

 

 

 

29.6

 

西部集团

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聚合

 

 

96.1

 

 

 

21.5

 

 

 

107.4

 

 

 

23.0

 

水泥

 

 

51.4

 

 

 

22.7

 

 

 

70.7

 

 

 

32.7

 

预拌混凝土

 

 

38.6

 

 

 

7.7

 

 

 

32.0

 

 

 

7.4

 

沥青和铺路

 

 

8.6

 

 

 

8.6

 

 

 

13.8

 

 

 

11.1

 

西部集团合计

 

 

194.7

 

 

 

17.5

 

 

 

223.9

 

 

 

20.1

 

产品和服务

 

 

505.1

 

 

 

24.3

 

 

 

477.8

 

 

 

24.2

 

运费

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

(0.6

)

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

505.6

 

 

 

22.8

 

 

 

477.2

 

 

 

22.6

 

镁砂特色菜:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

 

56.3

 

 

 

41.7

 

 

 

44.3

 

 

 

40.7

 

运费

 

 

(1.9

)

 

 

 

 

 

 

(2.2

)

 

 

 

 

马格尼西亚特色菜合计

 

 

54.4

 

 

 

37.1

 

 

 

42.1

 

 

 

35.3

 

企业

 

 

(0.2

)

 

 

 

 

 

 

3.6

 

 

 

 

 

总计

 

$

559.8

 

 

 

23.7

 

 

$

522.9

 

 

 

23.5

 

聚合产品毛利前滚

以下是汇总产品毛利的前滚（百万美元）:

  

截至2020年6月30日的六个月，聚合产品毛利

 

$

361.3

 

 

 

 

 

 

聚合产品:

 

 

 

 

音量

 

 

10.3

 

定价

 

 

40.9

 

业务业绩（1）

 

 

(17.8

)

产品毛利总量的变化

 

 

33.4

 

截至2021年6月30日的六个月，聚合产品毛利

 

$

394.7

 

(1)

包括成本增加/减少、产品和地域组合以及其他经营影响

第38页，共52页

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表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

 

截至6月30日的六个月，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

金额

 

 

占总收入的百分比

 

 

金额

 

 

占总收入的百分比

 

 

 

（百万美元）

 

销售、一般及行政开支:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

$

50.5

 

 

 

 

 

 

$

49.2

 

 

 

 

 

西部集团

 

 

66.9

 

 

 

 

 

 

 

66.0

 

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

117.4

 

 

 

 

 

 

 

115.2

 

 

 

 

 

镁质特种

 

 

7.4

 

 

 

 

 

 

 

6.9

 

 

 

 

 

企业

 

 

37.4

 

 

 

 

 

 

 

27.8

 

 

 

 

 

总计

 

$

162.2

 

 

 

6.9

 

 

$

149.9

 

 

 

6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营收益（亏损）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建材业务:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

$

259.5

 

 

 

 

 

 

$

204.7

 

 

 

 

 

西部集团

 

 

133.6

 

 

 

 

 

 

 

155.9

 

 

 

 

 

建材业务合计

 

 

393.1

 

 

 

 

 

 

 

360.6

 

 

 

 

 

镁质特种

 

 

46.7

 

 

 

 

 

 

 

34.9

 

 

 

 

 

企业

 

 

(33.0

)

 

 

 

 

 

 

(31.3

)

 

 

 

 

总计

 

$

406.8

 

 

 

17.2

 

 

$

364.2

 

 

 

16.3

 

建材业务

下表按部门列出了总量和定价差异数据以及出货量数据:

 

 

 

六个月结束

 

 

 

2021年6月30日

 

 

 

音量

 

 

定价

 

交易量/定价差异（1）

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

4.2

%

 

 

3.6

%

西部集团

 

 

(5.5

%)

 

 

1.3

%

总计业务（2）

 

 

0.6

%

 

 

3.1

%

有机骨料业务

 

 

(0.4

%)

 

 

3.4

%

第39页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

 

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万吨）

 

发货量

 

 

 

 

 

 

 

 

东方集团

 

 

58.1

 

 

 

55.7

 

西部集团

 

 

31.9

 

 

 

33.8

 

总计业务（2）

 

 

90.0

 

 

 

89.5

 

（1）数量/价格差异反映了上一年度可比期间的增加/（减少）百分比。

（2）总业务包括从收购之日起的收购和从出售之日起的资产剥离。

下表按产品线列出了建材业务的出货量数据:

 

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

百分比变化

 

发货量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计（以百万计）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吨给外部客户

 

 

83.3

 

 

 

83.9

 

 

 

 

 

其他产品线使用的内部吨数

 

 

6.7

 

 

 

5.6

 

 

 

 

 

总集料吨

 

 

90.0

 

 

 

89.5

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泥（以百万计）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吨给外部客户

 

 

1.2

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

预拌混凝土中使用的内吨

 

 

0.7

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

水泥总吨

 

 

1.9

 

 

 

1.9

 

 

 

(0.8

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预拌混凝土（单位:百万立方码）

 

 

4.4

 

 

 

3.8

 

 

 

16.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沥青（百万美元）:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吨给外部客户

 

 

1.3

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

用于铺装业务的内部吨数

 

 

0.6

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

沥青总吨

 

 

1.9

 

 

 

1.3

 

 

 

53.1

%

第40页，共52页

Martin Marietta Materials, Inc.和合并子公司

表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

 

建筑材料业务按产品系列划分的平均售价如下:

 

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

百分比变化

 

总量（每吨）

 

$

15.17

 

 

$

14.72

 

 

 

3.1

%

水泥（每吨）

 

$

118.80

 

 

$

114.06

 

 

 

4.2

%

预拌混凝土（每立方码）

 

$

113.25

 

 

$

113.53

 

 

 

(0.2

%)

沥青（每吨）

 

$

48.85

 

 

$

46.38

 

 

 

5.3

%

聚合产品线最终用途市场

截至2021年6月30日的6个月，基础设施市场的总出货量占总交易量的33%，与上年同期相比下降8%，主要原因是受天气影响的项目延迟和项目的时间安排。

在稳健的仓库和数据中心活动的推动下，非住宅市场的总出货量增长了9%。非住宅市场占今年迄今总出货量的36%。

住宅市场的总出货量增长了8%，反映出持续强劲的住房需求。住宅市场占今年迄今总出货量的26%。

Chemrock/Rail市场占今年迄今总出货量的剩余5%。这一最终用途的数量减少了20%，主要是由于运往I级铁路的压载货运量较低。

建材业务产品线

在截至2021年6月30日的六个月中，总发货量增长了0.6%，反映出卡罗莱纳州、乔治亚州、佛罗里达州和马里兰州的强劲建筑活动，但中西部、德克萨斯州和科罗拉多州的天气导致的延误抵消了这一增长。与上一年度相比，定价增长了3.1%，这使得总体产品毛利率提高了140个基点，达到28.7%。总体出货量下降了0.4%，定价有机增长了3.4%。

截至2021年6月30日的6个月，水泥价格同比上涨4.2%，发货量同比下降0.8%。在混合调整的基础上，定价提高了3.0%。较高的窑维护成本、风暴相关的增量成本以及与天气相关的停工造成的效率低下，再加上能源和原材料成本的增加，导致水泥产品毛利率下降至22.7%。

受2020年8月获得的大型项目和运营增量的推动，预拌混凝土发货量增长16.1%，有机增长9.6%，部分被天气相关延迟所抵消。在截至2021年6月30日的六个月中，预拌混凝土的价格下降了0.2%，这反映出来自科罗拉多州的发货量的百分比较低，而科罗拉多州的发货量的平均售价较高。沥青发货量较上年同期增长53.1%，得益于收购的分耕机业务的增量。沥青价格上涨5.3%，反映出价格上涨和耕种操作的有利组合影响。

镁质特种业务

截至2021年6月30日的六个月，Magnesia Specialties报告的产品收入为1.352亿美元，而上年同期为1.088亿美元。由于新冠肺炎导致国内汽车制造商在前一年停产，石灰和Periclase在钢铁行业的出货量减少，导致2020年的收入减少。产品毛利为5,630万美元，高于4,430万美元，这主要是由于销量和收入增加。产品线

第41页，共52页

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表格10-Q

2021年6月30日的季度

管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析

经营成果

（续）

 

截至2021年6月30日的六个月的毛利率为41.7%，较上年同期增长100个基点。运营利润为4670万美元，而上年同期为3490万美元。

综合经营业绩

截至2021年6月30日的六个月，合并SG&A占总收入的6.9%，而2020年为6.7%。在2021年的前六个月中，公司产生了170万美元的与新冠病毒相关的费用，而上一年度为350万美元，用于公司所有业务中的强化清洁和消毒协议，这些费用记录在SG&A中。截至2021年6月30日的六个月，公司产生了1060万美元的收购相关费用。截至6月30日的六个月，2021年的运营利润为4.068亿美元，而2020年为3.642亿美元。

除其他项目外，其他营业收入净额包括出售资产的损益；与客户应收账款有关的回收和注销；租金、特许权使用费和服务收入；增加费、折旧费和与资产退休义务有关的损益。在截至6月30日的六个月中，2021年和2020年的综合其他营业收入净额分别为1,980万美元和800万美元。2021年的销售额主要来自出售几处房产的收益1650万美元。2020年的金额反映了较高的信用损失费用和增加的资产回收成本。

其他营业外收入净额包括利息收入；退休金和退休后福利成本（不包括服务成本）；外币交易损益；非合并附属公司的收益或亏损权益和其他杂项收入。在截至6月30日的六个月里，2021年的其他非营业收入净额为1820万美元，2020年为190万美元。2021年的金额反映出与前一年相比，养老金支出减少了780万美元。2020年的金额包括560万美元的费用，用于资助第三方铁路轨道维护。

所得税费用

截至2021年6月30日的六个月，有效所得税率为21.2%。截至2020年6月30日的六个月，20.2%的有效所得税率反映了为第三方铁路轨道维护提供融资的690万美元离散收益。作为交换，该公司获得了联邦所得税抵免和扣除。

流动性和资本资源

截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，经营活动提供的现金分别为4.412亿美元和3.732亿美元。营运现金流量主要来自扣除折旧、损耗和摊销前的合并净收益，以及营运资本变动的影响。折旧、损耗和摊销如下:

 

 

 

六个月结束

 

 

 

6月30日，

 

 

 

2021

 

 

2020

 

 

 

（百万美元）

 

折旧

 

$

172.4

 

 

$

167.0

 

损耗

 

 

17.5

 

 

 

16.4

 

摊销

 

 

16.6

 

 

 

10.0

 

总计

 

$

206.5

 

 

$

193.4

 

 

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经营成果

（续）

 

 

与全年相比，建筑活动的季节性影响了公司的中期经营现金流。2020年全年经营活动所产生的现金净额为10.5亿美元。

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月中，公司分别支付了2.130亿美元和1.757亿美元的资本投资。

公司可以根据董事会授予的权力，通过公开市场购买或通过私人交易以首席执行官认为适当的价格和条款回购普通股。该公司在2021年前6个月没有回购任何普通股。截至2021年6月30日，根据公司的回购授权，尚有13,520,952股普通股。

2021年4月30日，公司完成了对Tiller Corporation（Tiller）的收购，该公司是明尼阿波利斯/圣保罗地区领先的骨料和热混沥青供应商，该地区是中西部最大和增长最快的大都市区之一。收购的业务补充了该公司现有的中央部门在周边地区的产品供应。该公司利用其信贷安排下的可用现金和借款为此次收购提供资金。

于2021年7月2日，本公司发行本金总额为7亿美元的于2023年到期的0.650%优先票据（0.650%优先票据），本金总额为9亿美元，包括2031年到期的2.400%优先票据（2.400%优先票据），本金总额为9亿美元，包括2051年到期的3.200%优先票据（3.200%优先票据），以及本金总额为0.650%的优先票据和本金总额为2.400%的优先票据（优先票据）。公司拟将2.400%优先票据及3.200%优先票据的所得款项净额用于支付收购Lehigh Hanson，Inc.西域业务（Lehigh West Region）的对价。0.650%优先票据的所得款项净额将用于一般公司用途，包括为收购（包括Lehigh West Region）或偿还债务提供资金。如果（i）Lehigh West Region收购交易在2022年3月31日之前没有完成，（ii）与收购有关的证券购买协议在3月31日之前的任何时间终止，2022年（完成收购的结果除外）或（iii）公司在2022年3月31日之前的任何时间公开宣布将不再追求收购的完成，然后，公司将被要求按照特别强制赎回的方式赎回所有未偿还的2.400%优先票据和3.200%优先票据，赎回价格分别等于2.400%优先票据和3.200%优先票据本金总额的101%，加上截至（但不包括）此类特殊强制赎回日期的应计未付利息。0.650%优先票据将不受特别强制赎回的约束。有关高级注释的更多信息，请参见注释6。

该公司通过一家全资拥有的特殊目的子公司，拥有一项4亿美元的应收贸易账款证券化融资（Trade应收款融资），将于2021年9月22日到期。应收贸易账款工具包含对公司其他债务协议的交叉违约条款。管理层打算在2021年9月22日之后续签应收贸易账款安排。

该公司拥有一笔7亿美元的五年期高级无抵押循环贷款（The Revolving Facility），将于2024年12月5日到期。循环贷款要求公司在未来12个月内的合并债务与合并EBITDA的比率（该比率）在任何一个财政季度末不得超过3.50倍，但公司可将在本季度或之前三个季度因某些收购而招致的债务从比率中剔除，只要计算出的比率不超过3.75倍。此外，如果循环贷款和应收账款贷款项下没有未偿还款项，则合并债务，包括公司作为共同借款人的债务，可由公司不受限制的现金及现金等价物减少超过5,000万美元，该减少额不超过2亿美元，就契约的计算而言。

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经营成果

（续）

 

该比率计算为债务，包括公司作为共同借款人的债务，除以公司循环贷款定义的合并EBITDA。合并EBITDA一般定义为未计利息费用、所得税费用和折旧及摊销费用前的收益。此外，在计算合并EBITDA时，股票补偿费用被加回，利息收入被扣除。在包括收购的期间内，被收购公司的收购前调整EBITDA被加入合并EBITDA，就好像收购发生在计算期的第一天一样。如果发生某些其他非经常性项目，可能会影响合并EBITDA的计算。

于2021年6月30日，本公司的综合净债务与综合EBITDA的比率（由本公司的循环融资所定义）于过去十二个月为1.95倍，计算如下:

 

 

 

2020年7月1日至

 

 

 

2021年6月30日

 

 

 

（百万美元）

 

Martin Marietta持续经营应占盈利

 

$

768.5

 

加回:

 

 

 

 

利息支出

 

 

112.7

 

所得税费用

 

 

184.7

 

折旧、损耗和摊销费用

 

 

402.8

 

股票补偿费用

 

 

31.1

 

采购相关费用

 

 

18.2

 

与收购业务（收购前）相关的EBITDA

2020年7月1日至2021年4月30日）(1)

 

 

34.6

 

扣除:

 

 

 

 

利息收入

 

 

(0.2

)

综合EBITDA，由公司的循环设施定义

 

$

1,552.4

 

定义的合并净债务，包括公司的债务

是共同借款人，于2021年6月30日

 

$

3,027.6

 

公司定义的合并净债务对合并EBITDA

循环贷款，2021年6月30日为最后12个月的EBITDA

 

1.95倍

 

 

 

 

 

 

（1）包括一次性、非经常性及与交易相关的开支。

 

 

 

 

 

在比率违约的情况下，贷款人可以终止循环贷款和应收账款贷款，并宣布任何未偿还余额为立即到期。截至2021年6月30日，应收账款融资项下有2.4亿美元未偿还，循环融资项下没有借款。

手头现金，加上公司预计的内部现金流和可用的融资资源（包括进入债务和股权资本市场的渠道），预计将继续足以提供必要的资本资源，以支持预期的运营需求，覆盖偿债需求，解决短期债务到期问题，满足资本支出和可自由支配的投资需求，为可能出现的某些收购机会提供资金，允许回购公司普通股，并允许在可预见的未来支付股息。于2021年6月30日，该公司在其循环融资和应收贸易融资下拥有8.574亿美元的未使用借贷能力，但须遵守相关的杠杆契约。从历史上看，该公司

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经营成果

（续）

 

成功地延长了这些信贷工具的到期日。此外，截至2021年6月30日，公司没有任何在2023年之前到期的公开交易债务。

截至2021年6月30日，公司拥有1720万美元的限制性现金，用于根据《内部税收法》第1031条和相关IRS程序（第1031条）购买类似种类的交换替代资产，可使用至2021年11月22日。

《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（CARES Act）于2020年3月签署成为法律，为企业提供流动性支持。通过《CARES法案》，公司延期支付了2760万美元，占2020年3月27日至2020年12月31日期间雇主应缴社会保险税的6.2%。递延债务的一半将于2021年12月31日到期，其余一半将于2022年12月31日到期。延期支付的款项将不计利息。

趋势和风险

该公司在截至2020年12月31日的10-K表年度报告中概述了与其业务相关的风险。管理层继续不断地评估其面临的所有经营风险。

其他事项

如果您对Martin Marietta的股票感兴趣，管理层建议您至少阅读公司当前的年度报告，并在过去一年向证券交易委员会（SEC）提交10-K、10-Q和8-K报表。该公司最近发布的年度股东大会委托书中也包含了重要信息。这些和其他已经提交给美国证券交易委员会的材料可以通过该公司的网站www.martinmarietta.com访问，也可以通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查阅。你也可以写信或打电话给公司的公司秘书，后者将提供此类报告的副本。

谨提醒投资者，本表格10-Q中与未来有关的所有陈述均涉及风险和不确定性，并基于公司认为真诚合理但可能与实际结果存在重大差异的假设。这些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性陈述，为投资者提供了公司对未来事件的预期或预测。您可以通过以下事实来识别这些陈述:它们不仅与历史或当前事实有关。他们可能会使用“预期”、“期望”、“应该”、“相信”、“将”等与未来事件或未来经营或财务业绩相关的词语。管理层在本文和其他出版物中的任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是错误的。

公司的前景受各种风险和不确定性的影响，并基于公司认为真诚合理但可能与实际结果存在重大差异的假设。公司目前认为可能导致实际结果与10-Q表中的前瞻性陈述存在重大差异的因素（包括前景）包括但不限于:公司面临挑战的能力，包括新冠病毒大流行所造成的影响以及任何此类相关应对计划的实施；美国新冠肺炎病例的波动和程度这种爆发的地理位置主要与公司建筑材料业务主要运营的地区相匹配；公司各种建筑最终用途市场的弹性和潜在衰退；新冠疫情对公司继续供应重型建筑材料的能力的潜在负面影响以及公司关键地区的正常水平或所有相关服务；新冠疫情对公司的持续时间，影响和严重程度，包括公司开展业务的市场，其供应商，客户或其他业务合作伙伴以及

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经营成果

（续）

 

公司员工；政府应对疫情的经济影响；美国经济表现，包括COVID-19大流行对经济的影响，以及限制为防止COVID-19进一步爆发而实施的活动的政府命令；公司无法控制的经济事件导致的出货量下降；总体定价的普遍下降，包括骨料发货量下降对骨料价格产生负面影响；水泥和预拌混凝土的历史都受到供应、需求和价格波动的重大变化的影响；终止，对联邦和/或州汽油税或与公共建设相关的其他收入设置上限和/或减少或暂停；联邦、州或地方交通或基础设施或公共项目资金的水平和时间安排，尤其是在德克萨斯州、科罗拉多州、北卡罗来纳州、佐治亚州、爱荷华州、佛罗里达州，明尼苏达州和马里兰州；限制为防止新冠病毒在旅行中进一步爆发而实施的活动的政府命令的影响，可能减少用于资助公路项目的州燃料税收入；美国国会无法在彼此之间或与政府就政策问题达成协议影响联邦预算；州和/或其他实体以税收或替代融资结构为已获批准项目提供融资的能力；公司所服务市场的建筑支出水平；国防支出的减少以及随后对军事基地或附近建筑活动的影响；非住宅建筑市场的商业部分下降，尤其是办公和零售空间，包括与新冠疫情相关的经济困境导致的下降；全球油价持续低迷或石油生产模式或资本支出变化导致的与能源相关的建筑活动下降，特别是在德克萨斯州；住房抵押贷款利率上升和其他可能导致住宅建设放缓的因素；不利的天气条件，特别是大西洋和墨西哥湾的飓风活动，开春较晚或入冬较早，以及公司所服务市场的干旱或降雨过多的影响，这些因素都可能严重影响生产进度和产量，产品和/或地理组合以及盈利能力；根据适用的政府命令，公司的业务是否将继续被视为“必要”业务，这些命令限制了为防止新冠病毒进一步爆发而实施的业务活动，或者，即使得到了这样的处理，具体地点的健康和安全问题是否可能要求公司的某些业务在一段时间内停止；燃料成本（尤其是柴油）的波动性，以及其他消耗品（即钢材和爆炸物）对成本或总体可用性的影响，轮胎和传送带，以及就该公司的镁砂特种业务而言，天然气；其他修理和供应零部件成本的持续增长；建筑劳动力短缺和/或供应链挑战；意外的设备故障，计划外维修，工业事故或其他对生产设施的长期和/或重大破坏；政府加强监管，包括环境法；相关政府机构未能实施预期的监管削减；铁路运输的可得性或资本投资的持续减少，特别是铁路车辆的可得性，机车动力和铁路基础设施的状况，以运送火车，供应该公司的德克萨斯州、科罗拉多州、佛罗里达州、卡罗莱纳州和墨西哥湾沿岸市场，包括向该公司位于密歇根州马尼斯蒂市的工厂及其客户运送镁质化学品所必需的白云质石灰；增加了运输成本，包括因能源成本或燃油附加费上涨或波动而增加的成本，以及遵守收紧规定的其他成本，以及铁路和水运的数量增加（与卡车运输的集合体相比导致利润率降低）；卡车和有执照的司机可用于运输公司材料；可用性以及美国建筑设备的成本；该公司生产的白云石石灰产品所服务的钢铁行业市场的疲软；与影响美国经济的一个或多个国家的贸易纠纷，包括关税对钢铁行业的影响；成本的计划外变化或客户的重组，这些都会导致盈利的波动，包括马格尼西亚特种业务；信息技术和自动化操作系统的正常运作，以管理或支持业务；通货膨胀及其对生产和利息成本的影响；客户集中在建筑市场以及客户应收账款潜在损失增加的风险；公司最终用途市场的需求水平、生产水平和生产管理的影响

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经营成果

（续）

 

经营杠杆的成本，因此公司的盈利能力；预期的收购协同效应在预期时间内不会实现或不会实现的可能性，包括实现预期的盈利能力，以保持对公司杠杆比率债务契约的遵守；税法的变化，对可能提高公司税率的法律和/或行政惯例的解释；违反公司的债务契约如果价格和/或交易量恢复到先前的不稳定水平；公司普通股价格的下行压力及其对商誉减值评估的影响；将公司的信用评级降至非投资级别的可能性；以及在公司提交给SEC的文件中不时列出的其他风险因素。

您应该根据公司截至2020年12月31日的10-K表年度报告中讨论的风险因素以及向美国证券交易委员会提交的其他定期报告来考虑这些前瞻性陈述。公司所有的前瞻性陈述都应该考虑到这些因素。此外，本公司目前未知或本公司认为不重要的其他风险和不确定性可能会影响其前瞻性陈述的准确性，或对本公司产生不利影响或对本公司构成重大影响。本公司不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。

投资者查阅公司文件

股东可通过致函以下方式免费获得Martin Marietta向证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的财政年度10-K报表的年度报告副本:

马丁·玛丽埃塔

收件人:公司秘书

帕克莱克大道4123号

罗利，北卡罗来纳州27612

此外，Martin Marietta的年度报告、新闻稿和提交给证券交易委员会的文件，包括10-K、10-Q、8-K和11-K表格，一般都可以通过公司网站访问。通过与电子数据收集、分析和检索（EDGAR）系统的链接，可以获得通过网站访问的与证券交易委员会的文件。因此，在Edgar将相关文档放入其数据库时，可以访问此类文件。投资者关系联系方式如下:

电话:（919）783-4691

网站地址:www.martinmarietta.com

公司网站上包含的信息不包含在本报告中，也不构成本报告的一部分。

 

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项目3。关于市场风险的定量和定性披露。

新冠疫情继续影响全球和国内经济。迄今为止，根据适用的政府命令，该公司的业务被视为“必要的”业务，这些命令限制了旨在防止新冠病毒进一步爆发的活动。因此，该公司正在进行某些修改，包括聘请医疗专家对可能接触过新冠病毒的人进行筛查，然后才允许进入现场；加强设备和公共区域的清洁和消毒，包括聘请第三方专家对工作场所进行消毒；以及发布隔离政策，要求有新冠病毒症状的员工在家至少待10天，等等。公司继续积极监测情况，并可能采取进一步行动改变其业务运营，包括联邦，州或地方当局可能要求的，或公司认为符合其员工，客户，供应商，供应商，社区和其他利益相关者的任何业务。

对总体产品的需求，特别是在基础设施建设市场，受到联邦、州和地方预算和赤字问题的影响。远程工作趋势正在减少行驶里程，这对资助公路项目的各种收入流产生了负面影响。此外，在截至2021年6月30日的六个月中，非住宅和住宅建筑市场上的项目延迟或取消，这两个市场加起来占总出货量的62%，如果企业和消费者无法获得建设项目的融资，或者消费者信心继续受到经济不确定性的侵蚀，就可能出现这种情况。

该公司的运营高度依赖对利率敏感的建筑和炼钢行业。因此，在利率上升或借贷成本上升的环境下，这些市场的经济活动水平可能会降低。

除了来自公司运营内部的这些固有风险外，公司的盈利还受到短期利率变化的影响。

可变利率借款工具。截至2021年6月30日，该公司拥有7亿美元的循环贷款和4亿美元的应收贸易贷款。这些贷款按可变利率计息。假设借款利率提高100个基点，达到2.4亿美元，即2021年6月30日的未偿余额，则每年将增加240万美元的利息支出。

养老金费用。公司的经营成果受到养老金支出的影响。影响养老金费用的假设包括贴现率，以及仅对合格的固定收益养老金计划而言，预期的长期资产收益率。因此，公司存在与这些因素相关的利率风险。这些假设的假设变化对公司年度养老金费用的影响在公司截至2020年12月31日的10-K表年度报告中进行了讨论。截至2021年6月30日，贴现率比截至2020年12月31日（最近的测量日期）选择的贴现率高出约30个基点。除非事件需要临时重新计量，否则公司将下一次重新计量截至2021年12月31日的养老金义务和资金状况。贴现率和养老金资产价值的变化将影响2022年养老金费用。

能源成本。能源成本，包括柴油、天然气、电力、煤炭和液体沥青，代表了该公司的重大生产成本。水泥业务和镁砂特种业务有固定价格协议，覆盖其2021年煤炭需求的大部分。由于2021年天然气、柴油、电力和汽油成本增加，截至2021年6月30日的六个月的能源费用与上年同期相比增加了约19%；然而，任何未来的能源价格都无法可靠地预测。假设价格变化为19%，假设产量不变，2021年全年的能源支出将比2020年增加4400万美元。

 

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（续）

 

商品风险。水泥是一种商品，竞争主要以价格为基础，价格对供求关系的变化高度敏感。由于供求关系、一般经济状况和公司无法控制的其他市场状况的相对较小波动，价格往往会发生重大变化。行业参与者产能的增加或水泥进口的增加往往造成此类产品的供应过剩，导致供需失衡，从而可能对产品价格产生负面影响。不能保证所售产品的价格将来不会下降，也不能保证这种下降不会对公司的业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响。假设2020年全年水泥产品收入为4.53亿美元，假设销售价格发生10%的变化，将对水泥产品收入产生4530万美元的影响。

水泥是预拌混凝土生产中的关键原材料。该公司可能无法将水泥和原材料成本的上涨以该公司产品价格上涨的形式转嫁给客户。假设2021年水泥成本与2020年相比有10%的变化（假设产量不变），那么预拌混凝土生产线的收入成本将增加2550万美元。虽然提高水泥定价可能会对预拌混凝土业务的盈利能力产生负面影响，但水泥业务将会受益，尽管正面影响可能不反映与预拌混凝土业务的影响直接相关。

项目4。控制和程序

对披露控制和程序的评估。截至2021年6月30日，在公司管理层（包括首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这一评估，包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层得出结论，公司的披露控制和程序自2021年6月30日起生效。在最近完成的一个财季中，公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或有可能合理地重大影响公司对财务报告的内部控制的变化。

 

 

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表格10-Q

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第二部分-其他资料

 

 

见本表格10-Q的附注10《承诺与或有事项，法律和行政诉讼》。

项目1a.风险因素。

谨参阅第一部分。项目1A。截至2020年12月31日止年度的Martin Marietta10-K表格年度报告的风险因素和前瞻性陈述。

项目2。未登记的股本证券的销售和收益的使用。

发行人购买股票证券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股份总数

 

 

最大数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作为一部分购买

 

 

可能尚未发行的股票

 

 

 

总人数

 

 

平均价格

 

 

公开宣布

 

 

被购买

 

期限

 

购买的股票

 

 

每股支付

 

 

计划或计划

 

 

计划或计划

 

2021年4月1日至2021年4月30日

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

 

13,520,952

 

2021年5月1日至2021年5月31日

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

 

13,520,952

 

2021年6月1日至2021年6月30日

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

 

 

13,520,952

 

总计

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

兹参阅日期为2015年2月10日的新闻稿，内容为2014年12月31日的第四季度和全年业绩以及股份回购计划的公告。该公司董事会授权根据该计划回购最多2000万股股票。该程序不具有到期日。

项目4。矿山安全信息披露。

《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第1503（a）条和S-K条例（17CFR229.104）第104条要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本季度报告表格10-Q的图表95中。

 

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表格10-Q

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第二部分-其他资料

（续）

 

项目6。展品。

 

展品编号

  

文档

 

 

2.1

  

Martin MariettaMaterials，Inc.Lehigh Cement Company LLC、HMBA Holdings LLC和Lehigh Southwest Cement Company（根据Martin MariettaMaterials，Inc.的表2.1合并）之间的日期为2021年5月23日的证券购买协议于2021年5月25日提交的表格8-K的当前报告（委员会文件编号:1-12744）

10.1

  

Martin Marietta Materials, Inc.经修订的激励股票计划

 

 

31.01

  

根据1934年《证券交易法》第13a-14条根据2002年《萨班尼斯-奥克斯利法案》第302条通过，于2021年7月29日颁发首席执行官证书

 

 

31.02

  

根据1934年《证券交易法》第13a-14条根据2002年《萨班尼斯-奥克斯利法案》第302条通过于2021年7月29日对首席财务官的认证

 

 

32.01

  

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的第18U.S.C.1350号法案要求的首席执行官2021年7月29日的书面声明

 

 

32.02

  

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条所要求的首席财务官的2021年7月29日的书面声明

 

 

95

  

矿山安全信息披露

 

 

101.ins

  

内联XBRL实例文档——实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

 

 

101.朔伊布勒

  

内联XBRL分类扩展模式文档

 

 

101.卡尔

  

内联XBRL分类扩展计算LinkBase文档

 

 

101.实验室

  

INLINE XBRL分类扩展标签LinkBase文档

 

 

101.Pre

  

INLINE XBRL分类扩展演示文稿LinkBase文档

 

 

101.DEF

  

INLINE XBRL分类扩展定义LinkBase

 

 

104

 

封面交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含在图表101中）

 

 

 

1补偿计划

第51页，共52页

 

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的签署人代表其签署。

 

 

 

 

Martin Marietta Materials, Inc.

 

 

 

（注册人）

 

 

 

 

日期:2021年7月29日

作者:

 

James A. J. Nickolas

 

 

 

James A. J. Nickolas

 

 

 

Sr.副总裁兼

 

 

 

首席财务官

 

 

 

 

 

 

 

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