根据第433条规则提交
注册号:333-281614
日期:2026年3月5日
定价条款表
Evergy, Inc.
2029年到期的350,000,000美元4.250%票据(“票据”)
本定价条款表涉及Evergy, Inc.(“发行人”)的票据发售,应与日期为2026年3月5日的与该发售有关的初步招股章程补充文件(“初步招股章程补充文件”)一并阅读,包括随附的日期为2024年8月16日的基本招股章程,以及其中以引用方式并入的文件。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书补充文件中赋予它们的含义。
| 发行人: | Evergy, Inc. | |
| 交易日期: | 2026年3月5日 | |
| 结算日期*: | 2026年3月10日(T + 3日) | |
| 预期评级**: | 穆迪投资者服务公司:Baa2(稳定) 标普全球评级:BBB(稳定) |
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| 证券名称: | 4.250% 2029年到期票据 | |
| 本金金额: | $350,000,000 | |
| 到期日: | 2029年3月15日 | |
| 付息日期: | 2026年9月15日开始的3月15日和9月15日半年度 | |
| 息票(利率): | 4.250% | |
| 基准财政部: | 2029年2月15日到期3.500% | |
| 基准国债价格/收益率: | 99-22 3/4 / 3.604% | |
| 波及基准国债: | + 65个基点 | |
| 到期收益率: | 4.254% | |
| 价格公开: | 本金的99.988%,加上自2026年3月10日起的应计利息,如果结算发生在该日期之后 | |
| 可选赎回条款: | ||
| Make-Whole Call: |
2029年2月15日(即票据到期日(“票面赎回日”)前一个月的日期)之前,发行人可随时、不时选择全部或部分赎回票据,按赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:(i)(a)票据的剩余预定本金及利息付款的现值总和按半年期折现至赎回日(假设票据于票面赎回日到期)(假设360天由十二个组成的年份30天个月)按库藏利率加10个基点减(b)至赎回日期应计利息;及(ii)将予赎回的票据本金的100%,加上(在任何一种情况下)至(但不包括)赎回日期的应计未付利息 | |
| 票面价值: |
于票面赎回日期或之后,发行人可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%,加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息 | |
| 税收抵免活动电话: | 一旦发生税收抵免事件,发行人可按将被赎回票据本金的101%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息全部而非部分赎回票据(但前提是该赎回通知可不迟于2026年12月31日发出) | |
| CUSIP/ISIN: | 30034W AF3/US30034WAF32 | |
| 联合账簿管理人: | 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 MUFG Securities Americas Inc。 道明证券(美国)有限责任公司 美国合众银行投资公司。 富国银行 Securities,LLC |
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发行人已就本通讯所涉及的票据发行(文件编号:333-281614)向SEC提交了注册声明(包括基本招股说明书)和初步招股说明书补充文件(包括此类基本招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读初步招股说明书补充(包括此类基本招股说明书)以及发行人向SEC提交的任何其他文件,以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,可拨打BoFA Securities,Inc.免费电话(800)294-1322、花旗集团 Global Markets Inc.免费电话(800)831-9146、MUFGTERM5 Securities Americas Inc.免费电话(877)649-6848、TD Securities(USA)LLC免费电话(855)495-9846、美国合众银行TERM6 Investments,Inc.免费电话(877)558-2607或富国银行富国银行 Securities,LLC免费电话(800)645-3751,向BoFA Securities,Inc.索取副本。
| * | 预期票据的交付将于2026年3月10日或前后,即本协议日期后的第三个营业日(T + 3日)进行。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条规则,二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由于票据最初将在T + 3结算,希望在票据交付前的第一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排,以防止结算失败,并应咨询他们自己的顾问。 |
| ** | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,随时可能被修改或撤回。 |