附件 99.1
Oceaneering报告2025年第三季度业绩
休斯顿，2025年10月22日– Oceaneering International, Inc.（“Oceaneering”）（纽约证券交易所代码：OII）今天公布了2025年第三季度业绩.
•与2024年第三季度相比：
◦收入增加9%，报7.43亿美元；
◦营业收入增长21%至8650万美元；
◦净收入增长73%至7130万美元；和
◦调整后EBITDA增长13%至1.11亿美元。
•经营活动提供的现金流为1.01亿美元，自由现金流为7700万美元，期末现金头寸为5.06亿美元。
•以约1010万美元回购的股票为440814股。
Oceaneering总裁兼首席执行官Rod Larson表示：“我们的团队在充满活力的市场环境中继续取得积极成果。在第三季度，我们通过各部门的稳健表现产生了超过我们的指导范围和共识估计的调整后EBITDA。这包括制造产品中利润率较高的积压产品的持续转换、我们的海上项目集团（OPG）持续有利的项目组合和稳定的船舶利用率，以及海底机器人（SSR）每天使用的平均远程操作车辆（ROV）收入的改善。此外，我们获得了8.54亿美元的入境订单总额，在SSR、航空航天和国防技术（ADTech）以及制成品方面获得了显着的合同。
"展望2026年，我们对由ADTech引领的综合增长机会持乐观态度，尽管我们预计这一年的发展将不同于2025年。在第一季度，我们预计以能源为重点的业务的活动水平将季节性下降，第二和第三季度的活动水平将有所增加。因此，我们正在启动3.9亿美元至4.4亿美元范围内的2026年全年综合EBITDA指导。"
2025年第三季度分部业绩
与2024年第三季度相比：
•SSR营收2.19亿美元，营业收入6510万美元，EBITDA利润率36%，基本持平。ROV每日使用收入增长6%至11,254美元。ROV车队利用率下降至65%。
•制成品营业收入2470万美元增长119%，营业利润率扩大至16%，收入增长9%。截至2025年9月30日，积压订单为5.68亿美元。截至2025年9月30日的12个月期间的账面出货比为0.82。
•OPG营业收入增长17%至2370万美元，营收增长16%。营业利润率持平于14%。
•Integrity Management and Digital Solutions（IMDS）营业收入大幅增长，由于2024年第三季度没有与剥离海事情报部门相关的一次性非现金费用，营业利润率在收入下降4%的基础上有所改善。
•ADTech营业收入1660万美元，在收入增长27%的基础上增长36%。营业利润率改善至13%。
•在企业层面，未分配费用增长19%至4630万美元。
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2025年第四季度指导意见
与2024年第四季度相比，预计2025年第四季度的综合收入将更低。预计合并EBITDA将在8000万美元至9000万美元之间。
在分部层面，与2024年第四季度相比，2025年第四季度：
•SSR收入和营业收入有望增加。
•制成品营业收入预计在营收较低的情况下大幅增长。
•由于没有对2024年第四季度产生积极影响的国际项目，预计OPG收入和营业收入将大幅减少。
•IMDS营业收入预计因营收降低而大幅减少。
•ADTech营收和营业收入有望大幅增长。
•未分配费用预计在4500万美元范围内。
2026年全年初步指导意见
•合并EBITDA预计在3.9亿美元至4.4亿美元之间。
•预计自由现金流的产生将与2025年的水平保持一致。
•股份回购活动有望持续。
Oceaneering将在其2025年第四季度收益发布和电话会议上就其对2026年的预期提供更具体的指导。
非GAAP财务指标
调整后的每股净收益（亏损）和收益（亏损）；合并和分部基础上的EBITDA和调整后的EBITDA（以及EBITDA和调整后的EBITDA利润率）；自由现金流是非公认会计原则的衡量标准，不包括某些已确定项目的影响。与相应GAAP措施的对账情况见表调整后的净收入（亏损）和稀释后的每股收益（亏损）（EPS）、EBITDA和调整后的EBITDA和利润率、自由现金流、2025年第四季度合并EBITDA估计、2025年自由现金流估计、2026年合并EBITDA估计，以及按分部划分的EBITDA和调整后的EBITDA和利润率。这些表格包含在下面标题“非GAAP与GAAP财务信息的对账”下。
电话会议详情
Oceaneering已安排于2025年10月23日（星期四）上午10：00举行电话会议和网络直播。 美国中部时间，讨论其2025年第三季度业绩、2025年第四季度和全年指引以及2026年全年初步指引。有兴趣的人士可以通过Oceaneering网站投资者关系部分发布的网络直播链接收听电话。电话会议的重播将在现场通话结束大约两小时后在网站上提供。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于关于Oceaneering的期望、信念、未来预期业务以及财务业绩和前景的陈述。更具体地说，本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关Oceaneering的陈述：2025年第四季度合并收入指引、合并EBITDA、按部门划分的收入和运营盈利能力以及未分配费用；隐含的2025年全年合并指引
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EBITDA；对合并EBITDA的初步2026年全年指导；对2026年自由现金流将与2025年水平相似以及2026年将继续进行股份购买活动的预期；2026年活动水平逐季上升；以及对市场基本面、条件和动态、机器人市场、海上能源活动水平（包括按地理位置）、定价水平、日费率、ROV使用天数、ROV每天使用的平均收入、船只利用率、增长、投标活动、前景、业绩、机会和未来财务状况的描述，包括增加、有利、积极、鼓励、改善、季节性、强劲、支持性、稳健、有意义、可观、健康，或显著（此处用于表示20%或更大的变化）。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Oceaneering当前的预期，并受到某些风险、假设、趋势和不确定性的影响，这些风险、假设、趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括：影响石油和天然气行业活动水平的因素，包括世界范围内对石油和天然气的需求和价格、石油和天然气产量增长以及海上钻井平台的供需；气候变化和与气候相关的商业趋势的间接后果；欧佩克成员国和其他石油出口国的行动；石油和天然气勘探、开发将作出的关于海上开发的决定，和生产公司；使用海底完井和我们获取相关市场份额的能力；总体经济和商业状况以及行业趋势和不确定性，包括与关税和报复性关税相关的趋势和不确定性；我们所涉及的行业细分领域的实力；合同取消、客户合同纠纷、变更单以及其他合同修改、不可抗力声明，以及行使合同中止权利以及由此对我们积压的调整；向我们的客户收款；我们未来的财务业绩，包括由于可用性、条款、和部署资本；货币汇率重大变化的后果；信贷市场的波动性和不确定性；数据隐私和安全法律、法规和标准的变化；税法、法规和税务机关解释的变化；其他法律和政府法规的变化或我们遵守的能力，包括与环境有关的法律和政府法规；合格人员的持续可用性；我们及时获得原材料和零件的能力，在某些情况下，从有限的来源获得原材料和零件的能力；通常发生在海上勘探、开发、和生产运营；飓风和其他不利的天气和海况；与我们船只干坞相关的成本和时间；我们业务的高度竞争性；法律或监管程序的不利结果；与整合我们收购的业务相关的风险；快速的技术变革；以及我们开展业务的外国的社会、政治、军事和经济局势以及发生内乱、战争、其他武装冲突或恐怖袭击的可能性。有关这些和其他风险因素的更完整讨论，请参阅Oceaneering最新的10-K表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告。你不应该过分依赖前瞻性陈述。除适用法律要求的范围外，Oceaneering不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于Oceaneering
海洋运动是一家全球科技公司，为海上能源、国防、航空航天和制造业提供工程服务和产品以及机器人解决方案.
欲了解更多信息，请访问www.oceaneering.com。
联系人：
Investorrelations@oceaneering.com
希拉里·弗里斯比
投资者关系高级总监
Oceaneering International, Inc.
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713-329-4755
-表格见下一页-
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| Oceaneering International, Inc.和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并资产负债表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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流动资产（包括现金和现金等价物505,992美元和497,516美元）
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$ | 1,501,843 | $ | 1,387,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产和设备 | 442,274 | 420,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 595,201 | 528,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 2,539,318 | $ | 2,336,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | $ | 763,859 | $ | 796,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 | 486,022 | 482,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期负债 | 375,706 | 337,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权 | 913,731 | 720,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债和权益 | $ | 2,539,318 | $ | 2,336,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并经营报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 742,898 | $ | 679,811 | $ | 698,161 | $ | 2,115,582 | $ | 1,947,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务和产品成本 | 590,166 | 548,849 | 549,734 | 1,679,412 | 1,604,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 152,732 | 130,962 | 148,427 | 436,170 | 343,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 66,224 | 59,629 | 69,238 | 197,001 | 175,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 86,508 | 71,333 | 79,189 | 239,169 | 168,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3,704 | 3,275 | 3,017 | 10,365 | 8,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化金额 | (9,381) | (9,456) | (9,472) | (27,928) | (28,176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司收益（亏损）中的权益 | 97 | 323 | 311 | 770 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (1,021) | 3,133 | 5,371 | 5,325 | 6,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 79,907 | 68,608 | 78,416 | 227,701 | 156,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（福利） | 8,618 | 27,371 | 23,974 | 51,593 | 64,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 71,289 | $ | 41,237 | $ | 54,442 | $ | 176,108 | $ | 91,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股 | 101,057 | 102,613 | 101,372 | 101,446 | 102,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（亏损） | $ | 0.71 | $ | 0.40 | $ | 0.54 | $ | 1.74 | $ | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述简明合并资产负债表和简明合并经营报表应与公司最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告一并阅读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 分段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海底机器人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 218,767 | $ | 215,715 | $ | 218,786 | $ | 643,529 | $ | 617,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 65,142 | $ | 65,698 | $ | 64,505 | $ | 189,279 | $ | 171,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 30 | % | 30 | % | 29 | % | 29 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROV可用天数 | 23,000 | 23,000 | 22,750 | 68,250 | 68,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROV使用天数 | 14,962 | 15,796 | 15,289 | 45,344 | 46,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROV利用率 | 65 | % | 69 | % | 67 | % | 66 | % | 67 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 制成品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 156,395 | $ | 143,734 | $ | 145,134 | $ | 436,566 | $ | 412,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 24,651 | $ | 11,278 | $ | 18,772 | $ | 52,090 | $ | 38,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 16 | % | 8 | % | 13 | % | 12 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末积压 | $ | 568,000 | $ | 671,000 | $ | 516,000 | $ | 568,000 | $ | 671,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上项目集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 171,046 | $ | 147,539 | $ | 149,281 | $ | 485,268 | $ | 406,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 23,692 | $ | 20,294 | $ | 21,663 | $ | 81,021 | $ | 34,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 14 | % | 14 | % | 15 | % | 17 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信管理&数字解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 70,781 | $ | 73,622 | $ | 75,367 | $ | 217,566 | $ | 216,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 2,756 | $ | 714 | $ | 4,647 | $ | 10,865 | $ | 7,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 4 | % | 1 | % | 6 | % | 5 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天和国防技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 125,909 | $ | 99,201 | $ | 109,593 | $ | 332,653 | $ | 294,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 16,557 | $ | 12,219 | $ | 16,299 | $ | 43,521 | $ | 32,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 13 | % | 12 | % | 15 | % | 13 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | (46,290) | $ | (38,870) | $ | (46,697) | $ | (137,607) | $ | (116,591) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 742,898 | $ | 679,811 | $ | 698,161 | $ | 2,115,582 | $ | 1,947,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 86,508 | $ | 71,333 | $ | 79,189 | $ | 239,169 | $ | 168,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 12 | % | 10 | % | 11 | % | 11 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述分部信息不包含非经常性交易的调整。有关我们的管理层在评估我们的持续运营时考虑的财务措施，请参见下面标题“非GAAP与GAAP财务信息的对账”下的表格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 选定的现金流动信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | $ | 24,215 | $ | 24,886 | $ | 30,272 | $ | 80,575 | $ | 73,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本化的基于云的服务合同成本 | 7,161 | — | 2,536 | 11,424 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出总额 | $ | 31,376 | $ | 24,886 | $ | 32,808 | $ | 91,999 | $ | 73,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧摊销： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国能源服务和产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海底机器人 | $ | 13,283 | $ | 12,076 | $ | 12,385 | $ | 37,404 | $ | 36,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制成品 | 2,768 | 3,061 | 2,741 | 8,159 | 9,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上项目集团 | 4,290 | 5,399 | 4,663 | 13,642 | 17,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信管理&数字解决方案 | 1,830 | 1,348 | 1,839 | 5,399 | 4,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total 美国能源服务和产品 | 22,171 | 21,884 | 21,628 | 64,604 | 68,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天和国防技术 | 1,082 | 696 | 900 | 2,815 | 1,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配费用 | 2,870 | 2,683 | 2,872 | 8,552 | 8,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销总额 | $ | 26,123 | $ | 25,263 | $ | 25,400 | $ | 75,971 | $ | 78,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账
除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的财务业绩外，本新闻稿还包括非GAAP财务指标（根据美国证券交易委员会颁布的某些规则和条例定义）。我们计入了调整后的净收入（亏损）和稀释后的每股收益（亏损）（EPS），每一项都排除了某些特定项目的影响，如下表所示。因此，这些金额属于非公认会计准则财务指标。我们认为，这些是投资者审查的有用措施，因为它们提供了对我们正在进行的业务的基本结果的一致衡量。此外，我们的管理层使用这些措施作为我们运营业绩的衡量标准。我们还披露了利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）、EBITDA利润率、2024年合并调整后EBITDA和自由现金流、2025年合并EBITDA和自由现金流估计，以及以下按分部划分的数据：EBITDA、EBITDA利润率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。我们将EBITDA利润率定义为EBITDA除以收入。按分部划分的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率及相关信息不包括某些特定项目的影响，如下表所示。由于2025年第四季度、2025年全年和2026年全年EBITDA的前瞻性，我们无法可靠地预测调节与净收入的某些必要的细列项目，因此在调节中排除了这些细列项目。EBITDA和EBITDA利润率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率以及按分部划分的相关信息均为非GAAP财务指标。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金流减去有机资本支出（即.，购买业务收购中的财产和设备以外的其他财产和设备）。我们在这份新闻稿中包含了这些披露，因为EBITDA、EBITDA利润率和自由现金流被投资者广泛用于估值目的，并用于将我们的财务业绩与我们行业中其他公司的业绩进行比较，调整后的金额提供了比未调整金额更一致的衡量标准。此外，我们的管理层使用这些衡量标准来评估我们的财务业绩。我们对EBITDA、EBITDA利润率和自由现金流（以及调整后的金额）的表述可能无法与其他公司报告的类似标题的衡量标准进行比较。非GAAP财务指标应被视为我们报告的经营业绩、现金流或根据GAAP编制和报告的任何其他指标的补充而不是替代。以下表格提供了本新闻稿中使用的非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账。
8
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） |
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| 调整后每股净收益（亏损）和摊薄收益（亏损）（EPS） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的净收入（亏损）和稀释后每股收益 | $ | 71,289 | $ | 0.71 | $ | 41,237 | $ | 0.40 | $ | 54,442 | $ | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整的影响： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | 999 | (424) | (5,430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整总额 | 999 | (424) | (5,430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按各自期间有效的适用管辖法定税率进行税前调整的税务影响 | (902) | 603 | 5,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税目： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | (4) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不确定的税务状况 | (1,106) | (1,178) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值津贴 | (6,279) | (1,759) | (2,453) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (8,236) | (1,247) | (2,209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税收调整总额 | (15,625) | (4,186) | (4,673) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | (15,528) | (4,007) | (4,651) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入（亏损） | $ | 55,761 | $ | 0.55 | $ | 37,230 | $ | 0.36 | $ | 49,791 | $ | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于调整后净收入（亏损）的加权平均稀释流通股 | 101,057 | 102,613 | 101,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后每股净收益（亏损）和摊薄收益（亏损）（EPS） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的净收入（亏损）和稀释后每股收益 | $ | 176,108 | $ | 1.74 | $ | 91,369 | $ | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整的影响： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | (5,481) | (3,655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前调整总额 | (5,481) | (3,655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按各自期间有效的适用管辖法定税率进行税前调整的税务影响 | 5,235 | 1,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税目： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | (1,109) | (1,976) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不确定的税务状况 | (3,526) | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值津贴 | (11,993) | 3,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (9,665) | (11,228) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税收调整总额 | (26,293) | (9,493) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | (26,539) | (11,685) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入（亏损） | $ | 149,569 | $ | 1.47 | $ | 79,684 | $ | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于调整后净收入（亏损）的加权平均稀释流通股 | 101,446 | 102,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 71,289 | $ | 41,237 | $ | 54,442 | $ | 176,108 | $ | 91,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 26,123 | 25,263 | 25,400 | 75,971 | 78,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 97,412 | 66,500 | 79,842 | 252,079 | 169,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 5,677 | 6,181 | 6,455 | 17,563 | 19,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计入利息费用的摊销 | (1,627) | (1,537) | (1,590) | (4,773) | (4,520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（福利） | 8,618 | 27,371 | 23,974 | 51,593 | 64,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 110,080 | 98,515 | 108,681 | 316,462 | 249,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | 999 | (424) | (5,430) | (5,481) | (3,655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | 999 | (424) | (5,430) | (5,481) | (3,655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 111,079 | $ | 98,091 | $ | 103,251 | $ | 310,981 | $ | 245,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 742,898 | $ | 679,811 | $ | 698,161 | $ | 2,115,582 | $ | 1,947,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率% | 15 | % | 14 | % | 16 | % | 15 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率% | 15 | % | 14 | % | 15 | % | 15 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 71,289 | $ | 41,237 | $ | 54,442 | $ | 176,108 | $ | 91,369 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非现金调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 26,123 | 25,263 | 25,400 | 75,971 | 78,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非现金 | (204) | 7,440 | 5,671 | 19,896 | 11,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金其他增加（减少）额 | 4,055 | 17,991 | (8,326) | (174,243) | (106,699) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金流量 | 101,263 | 91,931 | 77,187 | 97,732 | 74,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (24,215) | (24,886) | (30,272) | (80,575) | (73,262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 77,048 | $ | 67,045 | $ | 46,915 | $ | 17,157 | $ | 1,575 | ||||||||||||||||||||||||||||
11
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025年第四季度合并EBITDA估计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 51,000 | $ | 59,000 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 25,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 76,000 | 85,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 6,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 计入利息费用的摊销 | (2,000) | (2,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 合并EBITDA | $ | 80,000 | $ | 90,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年自由现金流估计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年终 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 208,000 | $ | 213,000 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 101,000 | 102,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金其他增加（减少）额 | (84,000) | (65,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金流量 | 225,000 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (115,000) | (120,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 110,000 | $ | 130,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年合并EBITDA估计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年终 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 270,000 | $ | 307,000 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 105,000 | 114,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 375,000 | 421,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 21,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 计入利息费用的摊销 | (6,000) | (7,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 合并EBITDA | $ | 390,000 | $ | 440,000 | ||||||||||||||||||||||
12
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 65,142 | $ | 24,651 | $ | 23,692 | $ | 2,756 | $ | 16,557 | $ | (46,290) | $ | 86,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 13,283 | 2,768 | 4,290 | 1,830 | 1,082 | 2,870 | 26,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | (2,551) | (2,551) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 78,425 | 27,419 | 27,982 | 4,586 | 17,639 | (45,971) | 110,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | 999 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | 999 | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 78,425 | $ | 27,419 | $ | 27,982 | $ | 4,586 | $ | 17,639 | $ | (44,972) | $ | 111,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 218,767 | $ | 156,395 | $ | 171,046 | $ | 70,781 | $ | 125,909 | $ | 742,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 30 | % | 16 | % | 14 | % | 4 | % | 13 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 36 | % | 18 | % | 16 | % | 6 | % | 14 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 36 | % | 18 | % | 16 | % | 6 | % | 14 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 65,698 | $ | 11,278 | $ | 20,294 | $ | 714 | $ | 12,219 | $ | (38,870) | $ | 71,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 12,076 | 3,061 | 5,399 | 1,348 | 696 | 2,683 | 25,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 1,919 | 1,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 77,774 | 14,339 | 25,693 | 2,062 | 12,915 | (34,268) | 98,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (424) | (424) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (424) | (424) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 77,774 | $ | 14,339 | $ | 25,693 | $ | 2,062 | $ | 12,915 | $ | (34,692) | $ | 98,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 215,715 | $ | 143,734 | $ | 147,539 | $ | 73,622 | $ | 99,201 | $ | 679,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 30 | % | 8 | % | 14 | % | 1 | % | 12 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 36 | % | 10 | % | 17 | % | 3 | % | 13 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 36 | % | 10 | % | 17 | % | 3 | % | 13 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年6月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 64,505 | $ | 18,772 | $ | 21,663 | $ | 4,647 | $ | 16,299 | $ | (46,697) | $ | 79,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 12,385 | 2,741 | 4,663 | 1,839 | 900 | 2,872 | 25,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 4,092 | 4,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 76,890 | 21,513 | 26,326 | 6,486 | 17,199 | (39,733) | 108,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (5,430) | (5,430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (5,430) | (5,430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 76,890 | $ | 21,513 | $ | 26,326 | $ | 6,486 | $ | 17,199 | $ | (45,163) | $ | 103,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 218,786 | $ | 145,134 | $ | 149,281 | $ | 75,367 | $ | 109,593 | $ | 698,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 29 | % | 13 | % | 15 | % | 6 | % | 15 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 35 | % | 15 | % | 18 | % | 9 | % | 16 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 35 | % | 15 | % | 18 | % | 9 | % | 16 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 189,279 | $ | 52,090 | $ | 81,021 | $ | 10,865 | $ | 43,521 | $ | (137,607) | $ | 239,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 37,404 | 8,159 | 13,642 | 5,399 | 2,815 | 8,552 | 75,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 1,322 | 1,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 226,683 | 60,249 | 94,663 | 16,264 | 46,336 | (127,733) | 316,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (5,481) | (5,481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (5,481) | (5,481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 226,683 | $ | 60,249 | $ | 94,663 | $ | 16,264 | $ | 46,336 | $ | (133,214) | $ | 310,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 643,529 | $ | 436,566 | $ | 485,268 | $ | 217,566 | $ | 332,653 | $ | 2,115,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 29 | % | 12 | % | 17 | % | 5 | % | 13 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 35 | % | 14 | % | 20 | % | 7 | % | 14 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 35 | % | 14 | % | 20 | % | 7 | % | 14 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 171,685 | $ | 38,837 | $ | 34,386 | $ | 7,802 | $ | 32,271 | $ | (116,591) | $ | 168,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 36,867 | 9,473 | 17,418 | 4,410 | 1,915 | 8,218 | 78,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | 2,639 | 2,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 208,552 | 48,310 | 51,804 | 12,212 | 34,186 | (105,734) | 249,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (3,655) | (3,655) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (3,655) | (3,655) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 208,552 | $ | 48,310 | $ | 51,804 | $ | 12,212 | $ | 34,186 | $ | (109,389) | $ | 245,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 617,632 | $ | 412,501 | $ | 406,651 | $ | 216,804 | $ | 294,123 | $ | 1,947,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 28 | % | 9 | % | 8 | % | 4 | % | 11 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 34 | % | 12 | % | 13 | % | 6 | % | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 34 | % | 12 | % | 13 | % | 6 | % | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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