美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年8月6日
KNOW LABS，INC。 |
（在其章程中指明的注册人的确切名称） |
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（国家或其他管辖 注册成立） |
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（委员会文件编号） |
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（IRS雇主 识别号） |
619 Western Avenue，Suite 610，Seattle，Washington |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮编） |
(206) 903-1351 |
（注册人电话，包括区号） |
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（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。） |
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
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交易代码（s） |
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注册的各交易所名称 |
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纽约证券交易所美国有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议
采购协议
如先前在日期为2025年6月6日的8-K表格当前报告中所述，内华达州公司Know Labs, Inc.（“公司”）与内华达州有限责任公司Goldeneye 1995 LLC（“买方”）就私募（“私募”）订立日期为2025年6月5日的证券购买协议（“购买协议”）。2025年8月6日（“交割日”），根据购买协议的条款，私募完成交割，公司向买方发行约3.578亿股普通股（“股份”），每股面值0.00 1美元（“普通股”），每股购买价格为0.335美元，以换取以下股份的总购买价格：（i）1,000个比特币，以及（ii）1,500万美元现金（合称“购买价格”）。
在其于2025年7月31日举行的特别股东大会上，公司股东批准：（i）股份发行，以及由此导致的公司控制权变更，（ii）对公司注册证书的修订（“章程修订”），将普通股的授权股份数量从7,500，000股增加到750,000，000股，以及（iii）对公司2021年股权激励计划（“2021年计划”）的修订，将根据2021年计划授权发行的普通股股份数量增加48,950，000股（“公司章程修订”），（统称为“公司股东批准”）。
此次私募的完成取决于多项完成条件，截至截止日期，所有这些条件均已满足，其中包括（i）获得公司股东批准，（ii）公司持有C系列可转换优先股，每股面值0.00 1美元（“C系列优先股”）和D系列可转换优先股，每股面值0.00 1美元（“D系列优先股”），将C系列优先股和D系列优先股的所有股份转换为普通股，（iii）公司H系列可转换优先股的持有人，每股面值0.00 1美元（“H系列优先股”）选择公司赎回H系列优先股，（iv）提交章程修正案，（v）终止根据下文第1.02项所列协议，以及（vi）就私募发行的股份批准纽交所补充上市申请。
关于交割，董事会批准将公司名称更改为USBC，Inc.，并将公司在纽约证券交易所American LLC（“NYSE”）的交易代码更改为“USBC”，以配合公司在交割后向多学科企业的战略过渡。自交割日起生效，公司符合《纽约证券交易所公司指南》第801条含义内的“受控公司”资格。
上述对购买协议的描述并不完整，其全部内容均受购买协议条款和条件的限制。该协议的副本已作为公司于2025年6月6日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
资产管理人协议
于2025年8月6日，公司与Hyrcanian Asset Management，LLC（“管理人”）订立数字资产管理协议（“资产管理协议”）。根据资产管理协议，管理人已获委任就公司的比特币库藏策略（“账户资产”）提供全权投资管理服务。
作为管理人服务的对价，公司将支付（i）相当于账户资产市值每年1%的基于资产的管理费，在每个日历季度的最后一天计算，按比例分配并按季度提前计费，以及（ii）相当于公司将采用的期权策略产生的已实现净收益和定期按市值变动的25%的年度业绩费用，每笔费用均以比特币支付。资产管理协议继续有效，直至任何一方提前三十（30）天书面通知终止；但公司可在执行后的前五（5）个工作日内解除协议，不受处罚。该协议包含惯常的陈述、赔偿条款（不包括任何一方的重大过失、故意不当行为或欺诈的承保范围）、保密义务，以及允许管理人为其他客户提供服务的非排他性条款。管理人代表根据1940年《投资顾问法》和《商品交易法》免于登记。
上述对资产管理协议的描述并不完整，其全部内容受资产管理协议条款和条件的限制，其副本在此作为附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
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项目1.02终止实质性最终协议
于交割日，就完成购买协议项下拟进行的交易而言，公司终止了以下协议，因为每项协议可能不时被修订、重述、补充、再融资、替换或以其他方式修改，并且除某些持续赔偿义务外，每项协议项下的所有承诺和义务均已全额偿还、履行和解除。
林德本票
公司与Lind Global Fund II LP（“Lind”）及所有相关文件于2024年2月27日签署的优先可转换本票于交割日在公司全额偿还2,354，625美元（包括所有提前还款罚款）后终止。
Struve贷款文件
公司与Clayton A. Struve（“Struve”）及所有相关文件（统称“2016年Struve票据”）于2016年9月30日发行的10%可转换可赎回票据在公司全额偿还75,000美元现金后于交割日终止。发行322,245股普通股偿还2016年Struve票据应付利息。此外，公司与Struve签署的日期为2017年8月14日的优先有担保可转换可赎回债券及所有相关文件（统称“2017年8月Struve债券”），公司与Struve签署的日期为2017年12月12日的优先有担保可转换可赎回债券及所有相关文件（统称“2017年12月Struve债券”），以及公司与Struve签署的日期为2018年2月28日的优先有担保可转换可赎回债券及所有相关文件（统称“2018年Struve债券”及与2016年Struve票据，2017年8月的Struve债券和2017年12月的Struve债券，即“Struve贷款文件”），在公司以发行合共2,973，134股普通股全额偿还后，各自于截止日期终止。
项目3.02股权证券的未登记销售
项目1.01所载有关采购协议的信息以引用方式并入本文。如项目1.01所述，根据购买协议的条款，公司于截止日期向买方发行股份。
就此次私募配售而言，J.V.B Financial Group，LLC（“银行家”）通过其科恩 &公司资本市场部门担任买方的独家财务顾问，并有权获得与此次私募配售结束相关的交易费。买方同意通过在收盘时向银行家发行相当于收盘后公司普通股1%的普通股支付此类费用，因此公司在收盘日向银行家发行了3,909，549股公司普通股。
项目1.02中包含的有关Struve贷款文件的信息通过引用并入本文。如项目1.02所述，公司已就偿还Struve贷款文件发行合共3,295，379股普通股。
第8.01项中包含的有关C系列优先股、D系列优先股和H系列优先股的信息通过引用并入本文。如第8.01项所述，在私募结束的同时，公司目前持有C系列优先股和D系列优先股的股票，将C系列优先股和D系列优先股的所有流通股以及所有视为股息，分别转换为总计8,333，440股普通股。此外，H系列优先股持有人选择以现金和普通股相结合的方式赎回H系列优先股的所有流通股，从而发行了2,000，000股普通股作为H系列赎回股份。
根据《1933年证券法》（经修订）（《证券法》）第4（a）（2）节，上述发行和销售免于登记。
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项目5.01注册人控制权变更
项目1.01中包含的信息通过引用并入本文。
于交割日，由于完成了私募配售和发行股份，买方在完全稀释的基础上收购了公司约81%的已发行和流通在外的普通股，以换取购买价格，导致公司控制权发生变化。买方由罗伯特·格雷戈里·基德（Robert Gregory Kidd）单独拥有和管理，基德在交割日被任命为首席执行官、总裁兼董事长。
由于此次定向增发结束，Ronald P. Erickson辞去首席执行官兼董事长职务，过渡到科学事业部总裁、公司高级副总裁。Erickson先生仍作为首席董事留在董事会。此外，Peter J. Conley根据其与公司的经修订的雇佣协议条款，终止了其在公司的雇佣关系，自截止日期起生效。此外，Kitty Payne被任命为首席财务官，Kirk Chapman被任命为首席运营官，Linda Jenkinson被任命为董事会副主席。
根据条例S-K第403（c）项规定须予披露，本公司并无知悉任何安排，包括任何人士就本公司或其任何母公司的证券作出任何质押，其操作可能于其后日期导致本公司控制权发生变更。
项目5.02董事或主要管理人员离任；选举董事；任命主要管理人员
人员的辞职及解聘
Ronald P. Erickson
自交割日起生效，Erickson先生从之前的首席执行官职位过渡到公司科学部门总裁、公司高级副总裁。就其过渡而言，Erickson先生与公司订立了一份新的雇佣协议（“新Erickson雇佣协议”），该协议取代并取代了他与公司于2018年3月22日签署的经修订的先前雇佣协议。
新的埃里克森雇佣协议规定，埃里克森先生将担任科学部门总裁、公司高级副总裁，基本年薪为37.5万美元。Erickson先生将有资格（i）不时获得年度酌情奖金，但须经董事会或薪酬委员会批准，以及（ii）不时授予的其他股权奖励。Erickson先生还将有权参加公司不时提供的所有团体就业福利，但须遵守此类福利计划的条款和条件，包括任何资格要求。Erickson先生在新的Erickson雇佣协议下的雇佣是随意的，这意味着公司或Erickson先生可以随时终止雇佣关系，无论是否有理由，只要书面通知另一方。一旦公司无“因由”或Erickson先生“有充分理由”终止雇佣关系，在Erickson先生执行、交付和不撤销对公司的一般解除索赔的情况下，他将有资格在终止日期后的12个月期间获得（i）相当于12个月基本工资的现金遣散费，减去适用的预扣和扣除，（ii）终止财政年度的任何已赚取的年度奖金，以及（iii）Erickson先生及其家属在终止日期后的12个月期间支付的COBRA保费的补偿。新的Erickson雇佣协议还包括其他习惯条款，包括无限期保密义务、雇佣期间和终止后12个月的不竞争契约、雇佣期间和终止后12个月的公司人员和商业伙伴的不招揽契约、转让知识产权以及无限期不贬低义务。
自截止日期起生效，代替董事会于2025年6月4日批准的视公司股东批准情况而定的特定授予335,000股普通股，Erickson先生被授予335,000股普通股，其中50%在授予时完全归属，其余部分（“限制性股票”）将在Erickson先生在每个归属日期继续受雇的情况下，分8个季度分期授予，前两期在截止日期六个月后归属。在出售公司全部或几乎全部传感器相关知识产权或非自愿终止Erickson先生的雇用的情况下，限制性股票全部归属。限制性股票是根据作为本8-K表格当前报告的附件 10.8所附的RSA协议表格发行的，并以引用方式并入本文。
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彼得·J·康利
自截止日期起生效，Conley先生在公司的雇佣在私募完成后自动终止。根据他与公司于2022年5月20日签订的经修订的雇佣协议，以换取Conley先生签署并交付有利于公司的离职和一般解除协议（“Conley离职协议”），公司向Conley先生提供了相当于其12个月基本年薪400,000美元的遣散费，减去适用的预扣款和扣除额，以换取对公司的索赔和其他习惯契约的一般解除，其中包括保密、不贬低和合作条款。康利先生的股权奖励将根据每份适用的奖励协议的现有条款和条件处理。
上述关于康利分居协议的描述并不完整，并以康利分居协议全文为准，该协议的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 10.2包含在内，并以引用方式并入本文。
委任人员
如上所述，在交割日，公司任命Kidd先生为首席执行官，Kitty Payne为首席财务官，Kirk Chapman为首席运营官，均为USBC创始团队成员。
Robert Gregory Kidd，首席执行官；Kitty Payne，首席财务官；Kirk Chapman，首席运营官
Kidd先生将接替Erickson先生担任首席执行官，自截止日期起生效。
Kidd先生现年66岁，自2010年起担任Hard Yaka的联合创始人兼首席执行官，自2024年起担任国家特许银行Vast Bank Holdings的大股东。作为投资者，Kidd先生在Twitter、Square（Block）、Coinbase、Robinhood和Solana提供了第一笔资金。其他早期投资包括Ripple、Uphold和Brave。1984年至1990年在咨询公司博思艾伦咨询工作后，基德先生带着他的第一家公司DMSC在纳斯达克上市，该公司营收为2.5亿美元，在全球拥有3200名员工。他后来于2002年至2004年在联邦储备系统理事会的支付部门任职，并于2004年至2010年在金融监管咨询公司Promontory Financial Group担任高级主管。Kidd先生还在2013年至2015年期间担任Ripple的首席风险官。2024年，基德先生是一名无党派候选人，在内华达州第二选区竞选国会议员。基德先生毕业于布朗大学，获得A.B.学位，并获得耶鲁大学MBA学位和哈佛大学肯尼迪学院公共政策硕士学位。
Payne女士将接替Conley先生担任首席财务官，自交割日起生效。
佩恩女士现年54岁，在领导和服务金融服务行业的公共和私营公司方面拥有超过30年的经验。在加入USBC，Inc.之前，她曾担任多个关键的行政领导职务，包括于2024年9月至2025年5月期间担任First Entertainment Credit Union（一家总部位于好莱坞的非营利性金融机构，加利福尼亚州为娱乐创作者提供支持）的首席财务官，以及于2021年11月至2024年期间担任旧金山联邦Home Loan银行的高级副总裁、财务总监和首席会计官，该银行是一家成员所有的政府资助的合作社，负责管理经济适用房任务贡献计划，并为加利福尼亚州、内华达州和亚利桑那州的成员机构提供低成本资金。她还自2025年5月起担任Hard Yaka Ventures的顾问，并于2024年7月至2024年10月担任加利福尼亚州奥克兰海湾社区银行（OTCBB：CBOBA）的首席财务官。从2019年2月至2021年11月，Payne女士担任加州商业银行的首席财务官，该银行是一家私人控股商业银行，在Orange County和洛杉矶设有双总部，并拥有其批发的ACH金融科技子公司。Payne女士还拥有丰富的上市公司经验，包括2013年至2018年担任富达银行（纳斯达克：LION）的高管、2010年至2013年担任Capital银行（纳斯达克：CBF）的高管以及1999年至2010年担任First National南方银行（纳斯达克：FNSC）的高管。佩恩女士是全球专业服务公司毕马威的校友，从1992年到1999年，她在那里度过了职业生涯的前七年。她拥有克莱姆森大学财务管理学士学位，是南卡罗来纳州的一名注册会计师。
Chapman先生，47岁，为公司带来了20多年的技术银行和支付经验。从2023年2月至今，他是Omnumi，Inc.的联合创始人兼首席执行官，这是一个基于身份和合规的稳定币平台，是USBC的基础。在加入公司之前，他曾于2025年3月至2025年8月担任Hard Yaka Ventures首席运营官。他此前曾在2017年8月至2022年6月期间，在以十亿美元收购Galileo和Technisys以及收购国家特许的Golden Pacific Bank期间，担任SoFi首席执行官Anthony Noto的顾问。Chapman先生于2021年8月至2022年6月担任Galileo战略主管，并于2017年8月至2021年8月担任SoFi技术运营副总裁。在加入SoFi之前，Chapman先生曾于2016-2017年担任Independence National Bank的技术主管，负责领导和构建在线借贷平台，以在SoFi、Lending Club、Prosper市场竞争。他的团队成功完成了美国首次安装全球银行核心，其中包括与全球发卡机构和处理器的连接。Chapman先生拥有鲍勃·琼斯大学工商管理和管理学士学位。
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就其任命而言，Kidd先生、Payne女士和Chapman先生各自签订了基本相同的雇佣协议，日期均为2025年8月6日（“雇佣协议”）。根据雇佣协议的条款，Kidd先生将担任公司的首席执行官，Payne女士将担任公司的首席财务官，Chapman先生将担任公司的首席运营官，并有权为Kidd先生每人每年领取1美元的基本年薪，为Payne女士和Chapman先生每人每年领取320,000美元，在每种情况下，须经公司不时审查。Kidd先生、Payne女士和Chapman先生各自也有资格不时获得年度酌情奖金、不时授予股权奖励，以及参加公司不时提供的所有集团就业福利，但须遵守此类福利计划的条款和条件，包括任何资格要求。雇佣协议是随意的，这意味着公司或Kidd先生、Payne女士或Chapman先生分别可在书面通知另一方后随时终止雇佣关系，无论有无原因。如果无故或有正当理由（每一任期在雇佣协议中定义）终止雇佣关系，Kidd先生、Payne先生和Chapman先生将分别获得（i）相当于12个月年基薪的金额，应分期支付，作为工资延续付款（或在控制权变更后24个月内无故或有正当理由终止的情况下，相当于（x）其各自年基薪1.5倍的付款，加上（y）他们各自在最近一个财政年度的年度奖金，应一次性支付）），（ii）相当于发生终止的财政年度的任何已获奖金的金额，以及（iii）偿还在终止日期后12个月（或在控制权变更后24个月内无故或有正当理由终止的情况下，18个月）期间为每位高管及其受抚养人支付的COBRA保费。
根据各自的雇佣协议，Kidd先生、Payne女士和Chapman先生各自受无限期保密义务、雇佣期间和终止后12个月的竞业禁止契约、雇佣期间和终止后12个月的公司人员和商业伙伴的不招揽契约、知识产权转让以及无限期不贬低义务的约束。
正如下文“股权授予”下所讨论的，自截止日期起生效，Payne女士和Chapman先生还根据2021年计划分别被授予购买最多1,790，000股和7,140，000股普通股的股票期权。
上述对雇佣协议的描述并不完整，并以每份雇佣协议的全文为准，其副本作为8-K表格本当前报告的附件 10.3、10.4和10.5包含在内，并以引用方式并入本文。
除购买协议外，Kidd先生、Payne女士或Chapman先生与其被任命为高级管理人员所依据的任何其他人之间没有任何安排或谅解，Kidd先生、Payne女士和Chapman先生均未在根据S-K条例第404（a）项要求单独披露的任何“关联方”交易中拥有直接或间接的重大利益。Kidd先生、Payne女士和Chapman先生均与公司的任何董事或执行官没有任何家庭关系。
委任董事
如上所述，在交割日，公司任命Kidd先生为董事会主席，Linda Jenkinson为董事会副主席，两人均为USBC创始团队成员。董事会现由八（8）名成员组成。
Kidd先生和Jenkinson女士将担任董事，直至2025年年度股东大会或其更早的去世、退休、辞职或免职。根据公司支付给所有非雇员董事的非雇员董事薪酬计划，詹金森女士将获得为董事会服务的报酬。Kidd先生将不会因担任董事的服务而获得任何报酬，因为他还将担任公司的首席执行官。
有关基德先生的履历信息载于上文“任命官员——首席执行官罗伯特·格雷戈里·基德”。公司认为，由于Kidd先生具有广泛的投资和公司治理经验，他有资格担任董事会成员。
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Jenkinson女士，63岁，拥有超过25年的全球治理经验，跨越多个交易所（NASDAQ、NZX、ASX），在金融服务和医疗技术行业拥有丰富的公共董事会经验，担任过主席和委员会的角色，包括审计和风险、资本、薪酬和提名委员会。Jenkinson女士目前担任国家特许银行Vast Bank Holdings的主席兼首席执行官，从2025年2月至今，担任全球AI翻译公司Straker（ASX：STL）的全球主席，从2025年7月至今，担任数字音乐平台Vinyl Group（ASX：VNL）的董事，从2025年11月至今。在担任现职之前，她曾于2022年2月至2025年3月担任MedAdvisor Solutions（ASX：MDR）的主席（澳大利亚、美国、英国），这是一家专注于通过药房部门交付的医疗依从性业务，2018年1月至2023年8月担任多元化车辆金融公司FleetPartners Group（ASX：FPR）的董事、Rem委员会主席和审计委员会成员，2016年8月至2023年12月担任Guild Trustee Services的主席，Guild Trustee Services是一家总部位于澳大利亚的养老金基金，2016年8月至2023年12月担任Guild Group的主席，Guild Group是一家提供保险和药房SASS的多元化金融服务集团，Harbour Asset Management，一家资产和基金管理公司，2018年1月至2024年8月，并于2024年6月至2021年10月担任新西兰国家航空公司新西兰航空公司（NZX：AIR）的董事会成员（新西兰）。在她的治理生涯之前，琳达与人共同创立了两家公司。她的第一家公司是与Greg Kidd共同创立的DMSC，曾担任Dispatch Management Services（NASDAQ：DMSC）的董事兼首席执行官，该公司是一家提供紧急、按需、点对点交付服务的公司。她还创立了全球客户和员工体验公司LesConcierges。LC的客户组合包括Visa、美国运通、MBNA、苹果、谷歌、德州仪器，它是首批完全集成的全球数字/语音/互联网解决方案之一的先驱。在她职业生涯的早期，琳达曾担任《财富》500强CEO、董事会和执行团队的战略顾问和顾问长达11年。作为A.T. Kearney的合伙人，她帮助建立了全球金融服务实践。她拥有梅西大学数据处理、会计和金融专业的学士学位以及新西兰/澳大利亚特许会计师资格和沃顿商学院金融专业的工商管理硕士学位。该公司认为，詹金森女士有资格担任董事会成员，因为她在跨越多个交易所的广泛治理经验。
Kidd先生和Jenkinson女士与公司任何董事或执行官没有任何家庭关系。如上文所述，Kidd先生和Jenkinson女士根据购买协议并就私募完成事宜获委任为董事会成员。除购买协议外，Kidd先生和Jenkinson女士在根据S-K条例第404（a）项要求披露的任何交易中没有任何直接或间接利益。
股权赠款
自截止日期起生效，董事会薪酬委员会批准（其中包括）根据2021年计划授予总计13,690，000份购买普通股的期权，具体如下：
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购买向Payne女士发行的与其被任命为首席财务官有关的最多1,790，000股普通股的选择权（“Payne期权”）。佩恩期权的行使价为每股2.45美元。 |
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向Kirk Chapman发行的与其被任命为首席运营官有关的购买最多7,140，000股普通股的期权（“Chapman期权”）。查普曼期权的行使价为每股2.45美元。 |
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与Linda Jenkinson被任命为董事会副主席有关的购买最多4,760，000股普通股的期权（“Jenkinson期权”）。詹金森期权的行使价为每股2.45美元。 |
Payne期权、Chapman期权和Jenkinson期权将在截止日期的一周年归属期权所涵盖的25%的股份，此后在未来三年内按季度分期归属，但须视个人是否继续为公司服务而定。Payne期权、Chapman期权和Jenkinson期权是根据ISO授予协议（定义见下文）的形式发行的。
股权授标协议的形式
董事会薪酬委员会根据2021年计划批准了以下形式的授予协议：激励股票期权授予协议（“ISO授予协议的形式”）、不合格股票期权授予协议（“NQSO授予协议的形式”）和限制性股票授予协议（“限制性股票授予协议的形式”）。
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根据2021年计划授予的股票期权可以是符合经修订的1986年《国内税收法》（“法典”）第422条规定的特殊税收待遇的激励性股票期权（或ISO），也可以是不合格的股票期权。根据2021年计划授予的任何股票期权的行权价、归属时间表、奖励金额和其他条款是在逐笔授予的基础上确定的。行权价格不得低于授予日普通股市场价格。自授予之日起，不得行使超过十年的期权（ISO授予百分之十的股东为五年）。如果持有人在公司的服务在到期日之前终止，期权一般会在到期日之前终止。根据2021年计划授予的期权可在某些雇佣终止（包括因死亡、残疾或退休而终止）后的特定期间内继续行使，行使期权的确切期间由2021年计划的计划管理人确定，并反映在期权授予协议中。
上述关于ISO授标协议表格和NQSO授标协议表格的描述并不完整，并以每份表格的全文为准，其副本分别作为表格8-K上本当前报告的附件 10.6和10.7包含在内，并以引用方式并入本文。
项目5.03对公司章程或章程的修订；会计年度的变更
如上所述，就此次定向增发结束而言，公司董事会批准将公司名称变更为USBC，Inc.（“更名”），并将公司在纽约证券交易所的交易代码变更为“USBC”（“股票代码变更”），以配合公司在结束后向多学科企业的战略过渡。
2025年8月6日，公司提交了一份公司章程修订证书，经修订至今，从而实现了名称变更。章程修正案的副本作为附件 3.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。
此次更名和股票代码变更将于2025年8月15日在纽交所生效。名称变更、股票代码变更均不影响公司股东的权利，股东无需就名称变更或股票代码变更采取任何行动。
项目8.01其他事项
C轮和D轮优先股转换
在交割日，该公司目前的C系列优先股和D系列优先股持有人将其C系列优先股和D系列优先股的所有流通股（每一股的转换价格为0.335美元）转换为总计7,569，299股普通股，所有应计和未支付的股息转换为总计764,141股普通股。
H系列优先股赎回
在交割日，公司完成了对J3E2A2Z LP（“J3E2A2Z”）持有的16,916股H系列优先股已发行流通股的赎回，J3E2A2Z LP是公司前任首席执行官Ronald P. Erickson的关联实体并由其控制。J3E2A2Z选择以现金和普通股相结合的方式赎回H系列优先股的全部16,916股，赎回价格等于规定的70美元，加上所有应计和未支付的股息，金额为140,210.15美元，导致（i）向J3E2A2Z支付的现金总额为654,276.15美元，以及（ii）向J3E2A2Z发行的普通股总额为2,000，000股，转换价格为每股0.335美元（“H系列赎回股份”）。
新闻稿
2025年8月6日，公司发布新闻稿，宣布此次定向增发结束。该新闻稿的副本作为附件 99.1归档于此，并以引用方式并入本文。
风险因素
就私募配售而言，公司披露了更新的风险因素，这些风险因素补充并酌情取代了公司于2024年11月14日提交的经修订的10-K表格年度报告以及公司随后的10-Q表格报告中包含的风险因素，这些报告作为附件 99.2附于此，并以引用方式并入本文。
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没有要约或招揽
本通讯仅供参考，无意也不应构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售在其中将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。
前瞻性陈述。
本报告包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过以下词语来识别：“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”以及对未来期间的类似提及。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于公司、董事或高级管理人员对其业务未来的当前意图、信念、期望和假设、未来计划和战略，包括其加密货币国库战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况、当前的州和联邦证券法，以及与数字资产相关的其他法律和法规。由于前瞻性陈述与未来相关，它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响，其中许多是公司无法控制的。该公司的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的存在重大差异。没有前瞻性陈述是未来业绩的保证。因此，你不应该依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。可能导致公司实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中指出的存在重大差异的重要因素包括，除其他外，（i）比特币市场价格的波动以及数字资产的任何相关未实现收益或损失公司可能因比特币市场价格下跌至低于公司的比特币在其资产负债表上的价值；（ii）利率持续波动的影响和相关的不确定性；（iii）公司未来实现和保持盈利的能力；（iv）监管环境对公司业务的影响以及与此类环境相关的合规复杂性，包括州或联邦证券法或其他法律或法规的变化；（v）与公司持有的比特币相关的会计处理方式的变化；（vi）公司应对一般经济状况的能力；（vii）公司有效管理其增长的能力以及对其业务发展和扩展的预期；（viii）公司获得资金来源的能力，包括股权和债务融资以及为运营和增长提供资金的其他资本来源，以及（ix）公司最近一份截至2024年9月30日的财政年度的10-K表格年度报告、10-Q和8-K表格以及不时向SEC提交的其他报告中标题为“风险因素”一节中更全面详述的其他风险和不确定性。由于这些事项、事实变化、假设未能实现或其他情况，公司的实际结果可能与本报告所载前瞻性陈述中讨论的预期结果存在重大差异。本报告中包含的前瞻性陈述仅在该日期作出，除适用法律要求外，公司不承担在本报告日期之后更新此类信息的义务。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品
现将下列证物归档：
附件编号 |
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说明 |
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*管理合同或补偿性计划或安排。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
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KNOW LABS，INC。 |
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日期：2025年8月7日 |
签名： |
/s/罗伯特·格雷戈里·基德 |
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姓名： |
罗伯特·格雷戈里·基德 |
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职位： |
首席执行官 |
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