美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年8月16日
阿尔法斯特收购公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
| 开曼群岛 | 001-41574 | 不适用 | ||
| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
列克星敦大街420号，套房2446
纽约，NY 10170
（主要行政办公地址，含邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号203-998-5540
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
根据该法第12（b）节登记的证券：
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
| ☒ | 根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
| 股单位，每份单位由一股普通股和一股权利组成 | ATMVU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 普通股，每股面值0.0001美元 | ATMV | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
| 权利，每项权利赋予其持有人一股普通股的十分之一 | ATMVR | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
业务合并协议
2024年8月16日，开曼群岛获得豁免的公司（“SPAC”）AlphaVest Acquisition Corp（i）SPAC、（ii）AV Merger Sub（一家华盛顿公司和SPAC的全资子公司）（“Merger Sub”）以及（iii）AMC Corporation（一家华盛顿公司）（“公司”，与SPAC和Merger Sub合称“各方”）订立了业务合并协议（“BCA”）。
该公司创建和分销创新、智能安全和消费电子解决方案。它让高品质的互联智能家居产品和增强现实可穿戴产品变得触手可及、价格实惠、使用方便。
根据BCA，在满足或放弃其中规定的某些条件的情况下，（i）在截止日期（定义见下文）之前，SPAC应根据《特拉华州一般公司法》第388条和《开曼群岛公司法》（经修订）第XII部分（“归化”），以延续的方式从开曼群岛转移到特拉华州并作为特拉华州公司归化，以及（ii）在归化完成后，Merger Sub将立即与公司合并并入公司，与公司继续作为SPAC的存续实体和全资子公司（“合并”）（BCA拟进行的交易，包括但不限于归化和合并，“业务合并”）。SPAC（“SPAC董事会”）董事会一致通过了BCA和业务合并，并决议建议SPAC股东批准和采纳BCA和业务合并。业务合并预计将在获得SPAC和公司股东的必要批准以及满足某些其他惯例成交条件后完成。合并交割被称为“交割”，交割实际发生的日期为“交割日”。
合并考虑/证券的处理
与归化相关并作为归化的一部分，SPAC将导致其单位（“SPAC单位”）分离为SPAC股份（定义见下文）和SPAC权利（定义见下文），其中每一项都将作为重新归化实体的等价证券保持在流通状态。本报告中使用的“SPAC股份”是指（a）在完成归化之前，SPAC的普通股，每股面值0.0001美元，以及（b）在完成归化之后，根据SPAC公司注册证书（定义见BCA），SPAC的普通股股份，每股面值0.00001美元。“SPAC权利”是指SPAC的权利，在完成初始业务合并时，每项权利均赋予其持有人一股SPAC股份的十分之一。
凭借合并，在没有任何一方或任何其他人采取任何行动的情况下：
| （一） | 截至紧接生效时间（定义见BCA）之前已发行和流通的每份公司股份（定义见BCA）（不包括作为库存股持有的公司股份和任何公司异议股份（定义见BCA））应自动注销和消灭，并转换为获得数量等于交换比率（定义见BCA）的SPAC股份的权利，乘以此类转换时可发行的公司普通股股份数量（企业总价值为175,000，000美元）； |
| （二） | 公司作为库存股在紧接生效时间之前持有的每一股公司股份应自动注销和消灭，且不得就此支付任何对价；和 |
| （三） | Merger Sub在紧接生效时间之前已发行和流通的每一股股本应自动注销和消灭，并转换为公司的一股普通股，每股面值0.0001美元； |
紧接合并前尚未行使的每项SPAC权利应在生效时间转换为一股SPAC股份的十分之一。此外，就业务合并而言，SPAC将采用新的激励计划，供合并后的公司在交割后使用。
由于上述情况，SPAC将成为特拉华州公司，公司股东将成为SPAC的股东，公司将成为SPAC的全资子公司。
申述及保证；契诺
BCA包含这种规模和类型的交易惯常的各方的陈述、保证和契约。BCA中的陈述和保证，以及每项协议和契诺（在此类协议或契诺考虑或要求在生效时间或之前履行的范围内）应在生效时间终止。这些陈述、保证和适用的协议和契约中所包含的断言是为双方之间的合同目的而作出的，并受双方在谈判BCA方面商定的重要资格和限制的约束。BCA中的陈述、保证和适用的协议和契约也在重要部分上被未公开提交的基础披露时间表所修改，这些时间表受制于不同于一般适用于股东的合同重要性标准，并被用于在各方之间分配风险的目的，而不是将事项确定为事实。SPAC不认为这些时间表包含对投资决策具有重要意义的信息。投资者不是BCA下的第三方受益人，不应依赖陈述、保证和适用的协议和契约或其中的任何描述作为对相关各方或其各自的任何子公司或关联公司的实际事实或状况的描述。
各缔约方义务的条件
BCA须由其缔约方满足或放弃某些惯例成交条件，其中包括（其中包括）并受BCA中规定的条款和条件的约束：
| （一） | 如适用，经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》或任何适用的反托拉斯法规定的等待期届满或终止，或收到任何此类法律规定的任何必要批准或同意； |
| （二） | 没有任何禁止或禁止完成企业合并的政府命令、法规、规则或条例； |
| （三） | 向证券交易委员会备案的登记声明的有效性（“美国证券交易委员会”）以及没有停止令或寻求该停止令的程序； |
| （四） | 已发行公司普通股和公司优先股的多数投票权持有人批准和通过BCA和业务合并（the“公司需要股东批准”); |
| （五） | SPAC股东批准与BCA和业务合并有关的某些提案，详见BCA（“SPAC要求股东批准”); |
| （六） | 完成归化； |
| （七） | 仅就SPAC的义务而言，除其他条件外：（a）公司的某些陈述和保证是真实和正确的，但须遵守适用的降准标准；（b）公司的每项协议和契诺已在所有重大方面得到履行或遵守；（c）某些附属协议（如BCA中所定义）的执行和交付；（d）公司向SPAC交付（1）结账凭证，（2）与某些财政部条例相关的合规和通知有关的某些文件，以及（3）某些结账财务信息；和 |
| （八） | 仅就公司的义务提供条件，其中包括：（a）SPAC的某些陈述和保证是真实和正确的，但须遵守适用的降准标准；（b）SPAC的每项协议和契诺已在所有重大方面得到履行或遵守；（c）收到与企业合并有关的上市申请的有条件批准，以便在纽约证券交易所、纳斯达克资本市场或纳斯达克全球市场上市；（d）没有任何行动，向任何政府实体提起诉讼或程序，以阻止或撤销业务合并所设想的任何交易，或对与合并有关的将发行的SPAC股份的所有权产生重大不利影响或以其他方式设押；（e）执行和交付某些附属协议（如BCA中所定义）；（f）SPAC向公司交付（1）交割证明和（2）SPAC董事会的书面辞职，但BCA提供的除外。 |
终止
BCA可能会在交割前的任何时间被终止，
| （一） | 经公司和SPAC双方书面同意； |
| （二） | 由SPAC或公司，如有任何（a）法律（如BCA所定义）或（b）命令（如BCA所定义）（为免生疑问，临时限制令除外）生效，则（1）在（a）和（b）条中的每一条的情况下，永久限制、禁止、使合并成为非法或以其他方式禁止完成合并，而（2）在（b）条的情况下，该命令应已成为最终且不可上诉； |
| （三） | 由SPAC或公司，如果生效时间尚未在纽约市时间2024年12月22日晚上11：59之前发生（“终止日期”）；但前提是，如果SEC未在2024年12月22日或之前宣布适用的注册声明生效，则终止日期应自动延长至2025年6月30日；并进一步规定，寻求终止的一方不严重违反BCA导致或导致合并未能在该时间完成的任何规定； |
| （四） | 如果SPAC未能在对SPAC进行投票时获得SPAC要求的股东批准，则由SPAC或公司进行； |
| （五） | SPAC规定，如果公司违反或未能履行BCA中包含的任何陈述、保证、契诺或其他协议，则受BCA中规定的某些限制的约束，包括与适用的补救期的可用性有关的限制； |
| （六） | 由公司，如果SPAC违反或未能履行其在BCA中包含的任何陈述、保证、契约或其他协议，则受BCA中规定的某些限制的约束，包括与适用的补救期的可用性有关的限制；和 |
| （七） | 由SPAC通过书面通知公司，如果公司未能在适用的截止日期前交付足够数量的公司股东的书面同意以实现公司要求的股东批准。 |
如果BCA被有效终止，除某些尚存条款和BCA中另有明确规定外，任何一方都不会根据BCA对任何其他方承担任何责任或任何进一步的义务，但某些欺诈索赔除外。
附属协议
支持协议
在执行和交付BCA的同时，（i）AlphaVest Holding，LP，一家特拉华州有限合伙企业和SPAC的保荐人（“保荐人”）、SPAC和公司订立了一份支持协议（“保荐人支持协议”），据此，除其他事项外，保荐人同意对BCA和业务合并投赞成票，放弃就保荐人持有的任何SPAC股份的任何反稀释权，并支付或偿还SPAC的某些费用；以及（ii）公司股份的某些持有人、SPAC和公司订立了支持协议（“交易支持协议”），据此，除其他事项外，该等持有人同意支持并投票赞成BCA、公司目前或将成为一方的附属协议以及业务合并。
锁定协议
在截止日期之前，SPAC将与保荐人、SPAC的某些董事和高级管理人员以及某些公司股东（由各方同意）各自订立BCA所附格式的锁定协议（作为附件 C）（“锁定协议”），据此，（其中包括）保荐人、SPAC的该等董事和高级管理人员以及该等公司股东将同意在其中所述的锁定期内不对其任何人所持有的SPAC的任何股本证券进行任何出售或分销，根据条款并受其中所载条件所规限。
注册权协议
在截止日期或之前，SPAC、保荐人、SPAC的某些董事和高级管理人员以及某些公司股东将各自订立一份形式和实质合理上令SPAC和公司满意的登记权协议（“新登记权协议”），据此，除其他事项外，SPAC将同意提交一份登记声明，供保荐人转售股份，SPAC的此类董事和高级管理人员以及此类公司股东在持续或延迟的基础上，并在不迟于锁定协议中所述的锁定期结束时宣布此类登记声明生效。
上述对协议的描述以及由此设想的交易和文件并不完整，其全部内容受BCA、保荐人支持协议、交易支持协议表格和锁定协议表格的约束和限定，其副本分别作为附件2.1、10.1、10.2和10.3与本当前报告一起以表格8-K提交，其条款通过引用并入本文。
关于业务组合的附加信息以及在哪里可以找到它
关于SPAC与公司之间拟议的业务合并，SPAC将在表格S-4上提交一份注册声明（可能会不时修订，“注册声明”），其中将包括SPAC的初步代理声明/招股说明书，在注册声明宣布生效后，SPAC将向其股东邮寄与业务合并有关的最终代理声明/招股说明书。注册声明，包括其中包含的代理声明/招股说明书，在SEC宣布生效时，将包含有关业务合并的重要信息以及将在为批准业务合并和相关事项而举行的SPAC股东会议上投票表决的其他事项。本通讯不包含应考虑的有关企业合并和其他事项的所有信息，也无意为任何投资决定或与此类事项有关的任何其他决定提供依据。SPAC和公司还可能就业务合并向SEC提交其他文件。建议SPAC股东和其他感兴趣的人阅读初步代理声明/招股说明书及其修订以及最终代理声明/招股说明书和与业务合并相关的其他文件（如果有），因为这些材料将包含有关SPAC、公司和业务合并的重要信息。
如果可以获得，企业合并的最终代理声明/招股说明书和其他相关材料将在确定的记录日期邮寄给SPAC股东，以便就企业合并进行投票。股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得向SEC提交的初步代理声明/招股说明书、最终代理声明/招股说明书和其他文件的副本，这些文件将通过引用并入其中，或通过向SPAC提出请求，地址为420 Lexington Ave，Suite 2446，New York，NY 10170，注意：Yong（David）Yan，首席执行官，（203）998-5540。
参与征集者/无要约或征集者
公司和SPAC及其各自的董事和执行官可被视为参与就拟议交易向SPAC股东征集代理的参与者。SPAC董事和执行官的名单以及有关他们在企业合并中的利益的信息将包含在可用的代理声明/招股说明书中。您可以按前一段所述的方式免费获得这些文件的副本。
本通讯不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽或任何投票或批准的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售任何证券，在根据该其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述包括有关SPAC和公司可能或假定的未来运营结果、业务战略、债务水平、竞争地位、行业环境、潜在增长机会以及监管影响的信息，包括业务合并是否会为股东带来回报。这些前瞻性陈述是基于SPAC或公司管理层当前的预期、预测和信念，以及有关未来事件的一些假设。在本通讯中使用“估计”、“预计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”等词语以及这些词语或类似表达的变体（或此类词语或表达的否定版本）旨在识别前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素不在SPAC或公司管理层的控制范围内，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。这些风险、不确定因素、假设和其他重要因素包括但不限于：（a）可能导致终止有关业务合并的谈判和任何后续最终协议的任何事件、变化或其他情况的发生；（b）在宣布业务合并以及与此相关的任何最终协议后可能对SPAC、公司或其他人提起的任何法律诉讼的结果；（c）由于未能获得SPAC股东的批准而无法完成业务合并，获得融资以完成业务合并或满足其他条件以完成交割；（d）因适用法律或法规或作为获得业务合并监管批准的条件而可能需要或适当的对业务合并的拟议结构的变更；（e）在业务合并完成后满足适用的证券交易所上市标准的能力；（f）风险业务合并因公告和完成本文所述的交易而扰乱公司或其子公司的当前计划和运营；（g）确认业务合并的预期收益的能力，这可能会受到（其中包括）竞争、公司增长和以盈利方式管理增长、维持与客户和供应商的关系以及保留其管理层和关键员工的能力的影响；（h）与业务合并相关的成本；（i）适用法律或法规的变化，包括法律或监管发展（包括但不限于，会计考虑），这可能导致SPAC需要重述其历史财务报表，并导致业务合并的时间出现不可预见的延迟，并对SPAC证券的交易价格和业务合并对投资者的吸引力产生负面影响；（j）SPAC和公司可能受到其他经济、业务、和/或竞争因素；（k）公司执行其业务计划和战略的能力；（l）公司对费用和盈利能力的估计；（m）交易可能无法在SPAC的业务合并截止日期前完成的风险，以及如果SPAC寻求可能无法获得业务截止日期的延期；（n）SPAC向SEC提交的与其首次公开募股有关的最终招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性，包括其中“风险因素”项下的风险和不确定性，以及SPAC向SEC提交或将提交的其他文件。副本可在SEC网站www.sec.gov上查阅。请注意，不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。
SPAC和公司不承担任何义务，除法律要求外，不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。SPAC和公司均未就SPAC或公司将实现其预期提供任何保证。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
以下展品附于这份8-K表格的当前报告：
| 附件编号 | 附件标题或说明 | |
| 2.1 | 截至2024年8月16日的业务合并协议 | |
| 10.1 | 发起人支持协议 | |
| 10.2 | 交易支持协议的形式 | |
| 10.3 | 锁定协议的形式 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 阿尔法斯特收购公司 | ||
| 签名： | /s/Yong（David）Yan | |
| 姓名： | Yong（David）Yan | |
| 职位： | 首席执行官 | |
日期：2024年8月22日