由沃特世公司备案
根据1933年《证券法》第425条规则
并被视为根据规则14a-12提交
根据1934年《证券交易法》
标的公司：沃特世公司
委托档案编号：001-14010
以下员工通讯的归档涉及沃特世公司（“Waters”）与Augusta SpinCo Corporation（TERM0（“拟议交易”）之间的拟议业务合并（“拟议交易”），Augusta SpinCo Corporation是TERM0，Dickinson 碧迪医疗 and Company（“BD”）的全资子公司。
| 整合通讯 | 2025年10月14日 |
“我们现在有机会重新构想公司的未来。”
Udit Batra，沃特世总裁兼首席执行官
随着我们向完成BD的生物科学与诊断解决方案业务与Waters的合并迈进，我们回来提供最新更新。接续阅读，获取整合规划上月最新！您还可以在Inside Waters上找到更多资源和更新。
提醒一下，在交易完成之前，我们将继续作为独立公司运营，预计交易将在2026年第一季度末左右完成。
First Summit回顾：汇聚Waters和BD团队
9月，我们在马萨诸塞州米尔福德举行了Waters的整合与转型办公室（IO）和BD的分离管理办公室（SMO）领导人的首次面对面峰会，约有90人参加。该集团共同努力，建立了对彼此业务的相互理解，开始建立牢固的关系，并最终确定了12个功能性工作流章程，这些章程将映射我们的整合规划和执行方法。我们还加深了对我们两个组织之间文化相似性的认识。我们的IO和SMO负责人一直每周开会，并将继续定期与全组职能负责人举行面对面的峰会，讨论整合规划和转型。
我们的交易之旅收官
这张地图*概述了我们关闭之路上的一些关键里程碑，包括监管批准和沃特世股东批准。我们将在本日历年年底和明年初通过这些里程碑向您提供最新信息。
| * | 请注意，这个视觉是说明性的，事件的实际顺序可能会有所不同。 |
Spotlight：Waters & BD产品为客户提供洞察力
当我们准备成为一家公司时，我们计划聚焦一些令人兴奋的Waters和BD产品和技术，这样我们各自的团队就可以更好地了解彼此的产品组合。
BD Biosciences标志第1000个BD狂想曲系统
上个月，BD庆祝了一个令人印象深刻的里程碑——第1000部BD狂想曲的安装™系统。狂想曲™该系统允许科学家通过一次从数十万个单细胞中捕获高分辨率洞察力，比以往任何时候都更详细地破译单细胞水平的生物机制。
我们期待研究，狂想曲支持™系统发现，转化为改善重症患者预后的新疗法。祝贺BD团队取得这一激动人心的成就！
在这里阅读完整的公告并观看这段视频，了解更多关于BD Biosciences 50年创新历史的信息。
沃特世Xevo TQ绝对XR质谱仪
6月，沃特世推出了Xevo™TQ绝对XR质谱仪，我们最灵敏、最稳健、最可靠的台式串联四极杆。繁忙的高通量实验室——从制药公司、合同检测组织到政府实验室——无法承受计划外的中断或停机。Xevo™TQ Absolute XR拥有使TQ Absolute成为先驱的PFAS检测和药物定量应用的相同灵敏度和效率品质，同时在鲁棒性和操作正常运行时间方面实现了阶梯式变化。
早期的客户反馈凸显了此次发布的创新价值：
| “我们远远超过了在Xevo上连续分析的2万针坠毁的人体血浆™TQ绝对XR质谱仪结合ACQUITY™Premier UPLC™系统与水_连接™软件，而我们早期的经验是，它展示了新水平的可重复性和准确性，让我们在面对越来越具有挑战性的生物分析应用和新模式时更有信心。”
• Sally Hannam，领先的生物标志物和生物分析服务提供商Synexa Life Sciences的科学总监。 |
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在waters.com上了解更多信息。
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常见问题解答：关于HR整合的一些常见问题解答见下文！
在每份时事通讯中，我们将汇编并提供几个常见问题的答案。作为提醒，您可以通过发送电子邮件至employee _ questions@waters.com提交有关整合的问题。您可以在Inside Waters上找到完整的常见问题解答。
| 1. | 合并后公司的领导层何时确定？ |
我们的整合规划团队正在与高级领导层密切合作，为现在这样的重要决策定义时间表。我们预计将在交易结束前确定谁将在合并后的公司高管领导团队中任职。两家公司的高管都将担任关键领导职务，Udit Batra将作为首席执行官领导合并后的公司，Amol Chaubal将担任高级副总裁兼首席财务官。
| 2. | 交易结束后，我的工资或奖金会有变化吗？ |
在交易完成后至少一年内，并受制于任何当地法律和流程，新来的员工的基本工资或工资率以及年度现金奖金机会将至少与交易完成前相同。
| 3. | 交易结束后，我的健康福利待遇会有变化吗？ |
我们知道健康和福利福利对您和您的家人有多重要。交易结束时，两家公司员工的健康和福利福利待遇将保持不变。我们计划在下一年统一我们的福利，并将根据公司惯例、当地法律和咨询要求，在逐个国家的基础上深思熟虑地管理过渡。我们的奖励组合旨在帮助我们的员工在工作中及以后取得成功，并实现有回报的职业、健康的生活和光明的未来的目标。
| 4. | 作为美国本土的BD员工，我的401（k）计划会发生什么变化？ |
交易完成后，新上任的BD联系人将过渡到沃特世公司的401（k）计划。当我们接近交易结束时，即将到来的BD员工将收到有关展期期权的更多信息。
| 5. | 我在BD花费的时间和相关的累积福利会被Waters兑现吗？ |
即将到来的BD员工将维持其与BD的原始服务日期，以用于各种与服务相关的福利（即带薪休假）。
感谢您阅读我们的更新！你们所有人将在帮助我们合并后的公司实现目标方面发挥至关重要的作用。与此同时，保持专注于您现有的角色、职责和业务优先事项，这些保持不变，因为我们将继续支持我们的客户。我们期待在以后的更新中分享更多！
附加信息和在哪里可以找到它
本通讯无意也不构成任何司法管辖区的出售要约或购买或交换任何证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区内进行任何证券的出售、发行或转让。不构成招股说明书或招股说明书等效文件。不得发行或出售证券，除非通过符合经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第10条要求的招股说明书，或根据适用法律另有规定。
关于Waters、SpinCo和BD之间的拟议交易，双方打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料，其中包括（其中包括）Waters将提交的表格S-4上的登记声明（“表格S-4”），其中将包括Waters的初步代理声明/招股说明书和Waters的最终代理声明/招股说明书，后者将邮寄给Waters的股东，以及SpinCo将提交的表格10上的登记声明，该声明将
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以引用方式纳入S-4表格的某些部分，并将作为与SpinCo从BD分拆有关的信息声明/招股说明书。请WATERS和BD的投资者和证券持有人仔细完整地阅读代理声明/招股说明书、信息声明/招股说明书和将提交给SEC的任何其他文件，以及这些文件的任何修订或补充文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息，并且投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得S-4表格和代理声明/招股说明书（如果有）以及Waters、SpinCo或BD向SEC提交的其他文件的副本。沃特世向SEC提交的文件副本将在沃特世网站waters.com的“关于沃特世”标签下、“投资者关系”标题和“财务—— SEC文件”小标题下免费提供。BD和SpinCo向SEC提交的文件副本将在BD网站bd.com的“关于BD”标签下、“投资者”标题和“SEC文件”小标题下免费提供。
参加征集人员
Waters和BD及其各自的董事和执行官可被视为就拟议交易向Waters股东征集代理的参与者。有关沃特世董事和执行官的信息载于其于2025年2月25日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及其于2025年4月9日向SEC提交的2025年年度会议代理声明。如果其董事或执行官持有的沃特世证券自此类文件中规定的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始受益所有权声明或表格4上的受益所有权声明中。有关沃特世董事和执行官的信息以及有关代理征集的潜在参与者的其他信息，以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在就拟议交易向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他相关材料中。有关BD董事和执行官的信息载于其于2024年11月27日向SEC提交的截至2024年9月30日止年度的10-K表格年度报告，以及其于2024年12月19日向SEC提交的2025年年度会议的代理声明。如果其董事或执行官持有的BD证券自此类文件中规定的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3的初始受益所有权声明或表格4的受益所有权声明中。您可以通过SEC维护的网站www.sec.gov以及如上所述从Waters的网站和BD的网站免费获得这些文件（当它们可获得时）。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本通讯包括“前瞻性陈述”，该术语在《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条中定义，包括有关Waters、BD和SpinCo之间拟议交易的陈述。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“感觉”、“项目”、“预期”、“预期”、“出现”、“估计”、“预测”、“展望”、“目标”、“努力”、“寻求”、“预测”、“打算”、“建议”、“战略”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将继续”、“将可能导致”或其否定或其变体或通常旨在识别前瞻性陈述的类似术语。除历史事实外的所有陈述，包括但不限于有关拟议交易的预期时间和结构、各方完成拟议交易的能力、拟议交易的预期收益的陈述，包括拟议交易产生的协同效应的数量和时间、拟议交易的税务后果、与拟议交易有关的预期融资的条款和范围、拟议交易完成后合并后公司的债务总额、合并后公司的计划、目标、期望和意图、法律、经济和监管条件，以及上述任何假设所依据的任何假设，均为前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于沃特世和BD当前的预期，一般受到围绕未来预期的风险和不确定性的影响。由于一些风险和不确定性，实际结果可能与目前的预期存在重大差异，其中许多风险和不确定性超出了沃特世和BD的控制范围。无
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Waters、BD、SpinCo或其各自的任何董事、执行官或顾问作出任何陈述或提供任何保证或保证，以确保任何前瞻性陈述中明示或暗示的事件的发生将实际发生，或者如果其中任何事件确实发生，它们将对Waters或BD的业务、运营结果或财务状况产生何种影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基础假设被证明不正确，这些发展可能会对沃特世和BD的业务以及成功完成拟议交易并实现其收益的能力产生重大不利影响。列入此类声明不应被视为表示将实现此类计划、估计或预期。可能导致实际结果与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括（其中包括）（1）可能无法及时或以其他方式满足或放弃交易的一项或多项完成条件，包括某些监管批准，包括政府实体可能禁止、延迟或拒绝批准完成拟议交易，可能需要条件，与此类批准有关的限制或限制，或可能无法获得Waters股东所需的批准；（2）可能无法按照Waters、BD和SpinCo预期的条款或时间框架完成拟议交易的风险，或根本无法完成；（3）拟议交易产生的意外成本、费用或开支；（4）拟议交易完成后合并后公司的预期财务业绩的不确定性；（5）未能实现拟议交易的预期收益，包括由于延迟完成拟议交易或整合Waters和SpinCo的业务，在预期的时间范围内或根本没有；（6）合并后公司实施其业务战略的能力；（7）合并后公司实现收入和成本协同效应的困难和延迟；（8）合并后公司无法保留和雇用关键人员；（9）可能导致拟议交易终止的任何事件的发生；（10）与拟议交易或其他诉讼有关的股东诉讼的风险，和解或调查可能会影响拟议交易的时间或发生，或导致重大的抗辩、赔偿和责任成本；（11）不断演变的法律、监管和税收制度；（12）一般经济和/或行业特定条件的变化，或因实施和改变围绕关税的政策而导致的任何波动；（13）第三方的行动，包括政府机构；（14）未获得拟议交易的预期税务处理的风险；（15）将SpinCo的业务与BD的其他业务分离的难度大于预期的风险；（16）由于拟议交易的未决而导致管理时间与正在进行的业务运营中断有关的风险，或拟议交易的未决对交易的任何一方与其雇员、客户、供应商的关系产生的其他影响，或其他交易对手；（17）Waters和BD向SEC提交的报告中不时详述的其他风险因素，包括Waters和BD的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及向SEC提交的其他文件，包括将向SEC提交的与拟议交易有关的文件。上述重要因素清单并不具有排他性。
任何前瞻性陈述仅在本通讯发布之日发表。Waters、BD或SpinCo均不承担且每一方均明确否认更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息或发展、未来事件或其他原因，除非法律要求。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。
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