附件 99.1
超微宣布拟进行70亿美元的股票和与股票挂钩的融资交易，为人工智能订单提供资金
加利福尼亚州圣何塞，2026年6月9日—（BUSINESS WIRE）— AI、云、存储和5G/Edge的Total IT解决方案制造商超微电脑公司（NASDAQ：TERM1）（“Supermicro”或“公司”）今天宣布了一系列同时进行的股权和股权相关融资交易，预计总金额总计70亿美元，作为其为购买组件提供资金计划的一部分，以满足该公司最近几周为其先进的AI服务器获得的AI订单。
供品
拟议的发行包括：
| • | 同步承销发行：50亿美元的承销公开发行，包括：（1）约12.5亿美元的普通股（“普通股发行”）和（2）约37.5亿美元的存托股（“存托股发行”）；和 |
| • | 市场发行：最多20亿美元的市场发行，即ATM，普通股发行计划，预计不早于2026年第三季度开始（“ATM计划”）。 |
所得款项用途
该公司打算将此次发行的部分净收益，连同ATM计划的收益，用于为购买组件提供资金，以满足该公司最近几周从20多家客户那里获得的约390亿美元的先进人工智能服务器订单，包括其数据中心大楼Block解决方案，该公司计划在未来几个季度履行这些订单。公司还可能将发行所得款项净额的一部分用于其他一般公司用途，其中可能包括偿还债务、增加营运资金和资本支出。
额外交易详情：
承销发行
公司预计将分别向每次发行的承销商授予30天超额配股权，以购买额外的普通股和额外的存托股。普通股发行的完成将不取决于存托股份发行的完成，而存托股份发行的完成将不取决于普通股发行的完成。
ATM程序
除了这些承销的发行之外，公司预计还将与作为管理人的J.P. Morgan、高盛 Sachs & Co. LLC和花旗集团签订分销协议，根据该协议，公司可能会不时发售和出售其普通股，最高总发售金额不超过20亿美元。此类销售预计要到2026年第三季度才能开始，具体取决于市场情况和其他因素。
存托股份和相关强制性可转换优先股的条款
在公开承销发行中发售的每一股存托股份将代表新发行的A系列强制性可转换优先股的1/20权益。存托股份持有人将有权在强制性可转换优先股的权利和优先权中获得一定比例的零碎权益，包括转换、股息、清算和投票权，但须遵守存托协议的规定。强制可转换优先股预计将有每股1000美元的清算优先权，每股存托股票预计将有50美元的清算优先权。除非提前转换，否则每一股强制性可转换优先股将根据适用的转换率自动转换为数量可变的普通股，以在2029年6月1日或前后进行结算，每一股存托股份将自动转换为数量相当于此类普通股股份的比例部分权益的普通股股份。强制可转换优先股的股息率、转换条款和其他条款将在存托股份发行定价时确定。目前，存托股份或强制可转换优先股没有公开市场。该公司拟申请将存托股票在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“SMCIP”。
承销商
摩根大通、高盛 Sachs & Co. LLC和花旗集团担任此次发行的牵头联席账簿管理人。ICR Capital LLC担任公司此次存托股票发行的财务顾问。
关于超微
超微科技是一家提供服务器、AI、存储、物联网、交换机系统、软件、支持服务的Total IT Solutions提供商。
“安全港”声明
本新闻稿包含经修订的《证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。除其他外，这些前瞻性陈述包括普通股发行、存托股票发行和ATM计划的预期条款、关于发行和ATM计划净收益的预期用途的陈述、其与ATM计划相关的分销协议的意向，以及关于公司已收到的390亿美元人工智能订单的陈述，这些陈述不构成确定的承诺，都可能被取消、延迟，并且仍取决于双方是否履行适用的条款和条件。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“打算”等类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并非旨在作为、也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。这些前瞻性陈述是基于管理层的
当前对未来事件的预期和信念，并受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于与公司是否将按预期条款完成发行或完全完成发行相关的风险、发行所得款项净额的预期用途，包括与先进人工智能服务器订单、市场和一般情况有关的风险，以及与公司业务相关的风险，包括公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告中描述的风险。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，公司不承诺为后续发展更新本新闻稿中包含的陈述，除非法律可能要求。
公司可就本通讯所涉及的发行向SEC提交注册声明（包括招股说明书）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和这些产品的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，您也可以访问www.ir.supermicro.com获取一份，致电我们的投资者关系部1-408-503-8000，致函投资者关系部，超微电脑公司,980 Rock Avenue，San Jose，加利福尼亚州 95131或发送电子邮件至IR@supermicro.com。