美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2026年5月27日
American Tower Corporation
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
麻萨诸塞州波士顿02116
（主要行政办公室地址）（邮编）
(617) 375-7500
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年5月27日，American Tower Corporation（“公司”）完成了本金总额为7.50亿欧元（“EUR”）的2033年到期的4.000%优先无抵押票据（“票据”）的注册公开发行，在扣除佣金和估计费用后，公司的总收益净额约为7.427亿欧元（按2026年5月14日彭博报道的1.00欧元= 1.1669美元的欧元兑美元汇率计算约为8.667亿美元）。公司拟将所得款项净额用于偿还根据其于2021年12月经修订和重述的60亿美元高级无抵押多币种循环信贷融资提取的现有债务，并经进一步修订，以欧元为限，用于偿还公司于2026年到期的1.950%优先票据的本金总额为5亿欧元，并用于一般公司用途。
公司根据公司与U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人（“受托人”）签订的日期为2025年6月2日的契约（“基础契约”）发行票据，并由公司、受托人与作为付款代理人的U.S. Bank Europe DAC，UK Branch签订的日期为2026年5月27日的补充契约（“补充契约2号”，连同基础契约，“契约”）进行补充。以下对义齿的描述为摘要，通过参考义齿的详细规定对其整体进行限定。
这些票据将于2033年9月1日到期，年利率为4.000%。票据的应计未付利息将于每年9月1日以欧元支付，自2026年9月1日开始。票据的利息将自2026年5月27日起计，并将根据正在计算利息的期间的实际天数以及自票据支付利息的最后日期（包括在内）起的实际天数计算。除其他外，契约条款限制了（a）公司合并、合并或出售资产的能力，以及（b）公司及其子公司产生留置权的能力。这些契约受到一些例外情况的限制，包括公司及其子公司可能会对资产、抵押或其他为债务提供担保的留置权产生留置权，前提是由这些留置权担保的债务总额不得超过义齿中定义的3.5倍调整后EBITDA。
本公司可随时按其选择按适用的赎回价格全部或部分赎回票据。如公司于2033年7月1日前赎回票据，公司须支付相当于被赎回票据本金额的100%加上补足溢价的赎回价，连同截至赎回日的应计利息。如公司于2033年7月1日或之后赎回票据，公司须支付相当于被赎回票据本金金额的100%加上截至赎回日的应计利息的赎回价格。此外，如果公司发生控制权变更和评级下降，每一项都在契约中定义，公司可能被要求以相当于票据本金101%的购买价格，加上应计和未付利息（包括额外利息，如有）回购所有票据，直至但不包括回购日期。
义齿规定，以下每一项均为违约事件（“违约事件”）：（i）在支付票据到期的任何利息方面违约30天；（ii）在票据到期时、到期时、在任何赎回时、通过声明或其他方式支付本金或溢价（如有）违约；（iii）公司在收到通知后90天内未能遵守义齿或票据中的契诺；以及（iv）与义齿中定义的公司或其任何重要子公司有关的某些破产或无力偿债事件。倘根据上述第（iv）条产生的任何违约事件发生，所有未偿还票据的本金及应计及未付利息将立即到期应付，而无须采取进一步行动或发出通知。倘任何其他违约事件发生且仍在继续，受托人或持有当时未偿还票据本金至少25%的持有人可宣布所有未偿还票据的全部本金立即到期应付。
上述内容仅为某些条款的摘要，其全部内容受基础契约条款的限制，这些条款于2025年6月2日作为公司在表格S-3上的注册声明（编号：333-287714）的证据提交给美国证券交易委员会，以及补充契约第2号，其副本在此作为附件 4.1提交，并以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
请参阅上文项目1.01下的讨论，该讨论通过引用并入本项目2.03下。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP就公司发行票据的合法性发表的意见副本作为附件 5.1附于本文件后。
（d）展品
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 4.1 | 截至2026年5月27日，由美国银行信托公司、全国协会（National Association）作为受托人，以及作为付款代理的美国银行欧洲DAC英国分行（U.S. Bank Europe DAC，UK Branch）签署的第2号补充契约。 | |
| 5.1 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP意见。 | |
| 23.1 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的同意（包含在附件 5.1中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| American Tower Corporation | ||||||
| （注册人） | ||||||
| 日期：2026年5月27日 | 签名： | /s/Rodney M. Smith |
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| Rodney M. Smith | ||||||
| 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 | ||||||