附件 99.1
STRATA Skin Sciences报告2024年第二季度财务业绩并提供公司更新
宾夕法尼亚州霍沙姆，2024年8月14日– STRATA Skin Sciences，Inc.（“STRATA”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SSKN）是一家致力于开发、商业化和营销用于治疗皮肤病的创新产品的医疗技术公司，该公司公布了截至2024年6月30日的季度财务业绩，并提供了公司更新信息。
2024年第二季度亮点
| • |
2024年第二季度营收为840万美元（同比+ 2%），2023年第二季度为830万美元
|
| o |
2024年第二季度全球净经常性收入为530万美元（同比-2 %），2023年第二季度为550万美元，受到递延账单的负面影响
|
| o |
国内XTRAC毛额®2024年第二季度经常性账单为470万美元（同比-6 %），2023年第二季度为510万美元
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| • |
2024年第二季度运营费用为540万美元（同比-14 %），2023年第二季度为630万美元
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| • |
882 XTRAC国内装机基数®2024年6月30日公司经常性收入业务模式下的器件与907 XTRAC®2024年3月31日和923 XTRAC的设备®2023年12月31日的设备，因为公司继续调整其资产并移除表现不佳的账户
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| • |
国内装机基数117 TheraClear®2024年6月30日公司经常性收入业务模式下的X设备vs. 104 TheraClear®X设备在2024年3月31日和92年TheraClear®2023年12月31日X设备
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近期企业亮点
| • |
2024年7月23日，完成了注册直接发行，通过以3.16美元/股的平均购买价格出售665,136股普通股筹集了210万美元的总收益，内部人士和现有机构股东参与
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| • |
获得XTRAC Momentum的批准TM日本的1.0装置，并将通过其日本战略合作伙伴和分销商JMEC株式会社立即开始商业推广。
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| • |
宣布一项多治疗研究发表在2024年7月11日的美容与激光治疗杂志找到了TheraClear®X痤疮治疗系统通过一到三次治疗后皮肤质地和毛孔大小的改善减少了病变和相关的皮肤发红，同时具有良好的耐受性，提供作为单一疗法和/或作为辅助药物的益处
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| • |
赞助了两场网络研讨会，讨论使用其XTRAC的好处®治疗银屑病、白癜风、湿疹的准分子装置及其TheraClear®X光气动装置治疗轻中度痤疮，每台均由顶尖皮肤科医生主持
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| • |
宣布，一项为期七周的开放标签研究发表在2024年6月号的临床与美学皮肤病学杂志找到了TheraClear®X痤疮治疗系统对所有Fitzpatrick皮肤类型的痤疮病变安全有效，具有良好的耐受性和患者满意度
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| • |
与中国和日本的独家分销商续签3年协议，每份协议均载有XTRAC的最低单位配售和/或购买®和VTRAC®装置
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“在2024年第二季度，我们继续取得财务和战略进展。收入同比增长2%至840万美元，毛利率从一年前的52.3%提高至58.5%，我们的成本控制措施帮助总运营费用同比下降14%，约合90万美元。这些因素帮助我们将运营亏损从2023年第二季度的200万美元减少到最近完成的季度的亏损50万美元，”STRATA总裁兼首席执行官Dolev Rafaeli博士评论道。“此外，我们的现金总额在2024年第二季度从660万美元环比增加到680万美元，这主要是由于2024年第二季度根据CARES法案从员工保留信贷中收到了86.4万美元。
“我们将继续增加DTC营销支出，并预计这一趋势将持续到2024年剩余时间。重新专注于DTC活动是STRATA的关键战略，我们看到了早期的积极迹象，这表明对DTC的重视正在取得成效。XTRAC的数量®第二季度通过DTC获得的患者预约环比增长，而每潜在客户成本和每次预约成本低于2021年，这是该公司上一次以可比规模使用DTC。这些有利的指标使我们的营销工作得以扩展到28个活跃的指定营销区域，即DMA，现在普遍在全国范围内推动潜在客户，并进一步关注战略上需要增长的区域。
“我们优化设备安装基础的战略努力也在继续，最终目标是提高我们设备的利用率。很简单，如果一家皮肤科诊所安装了我们的一个设备但没有使用它，那么我们更愿意移除该设备并找到一家诊所，该诊所将更积极地与它一起执行多个日常程序。为此，我们安装XTRAC的国内基®设备从2024年3月底的907台降至6月底的882台，与我们在2024年缩小设备安装基数的计划一致。
“与TheraClear®X，我们安装的具有皮肤病学实践的设备基数继续增加，该基数从2024年3月底的104台设备增长到6月底的117台设备。此外，个人支付者预先批准的患者数量环比增长，东北地区的扩张领先。最近在受人尊敬的期刊上发表了两项研究，这些研究突出了我们的TheraClear的有效性和安全性®X用于轻度至中度痤疮的光气动设备，我们将继续教育医生和患者了解这种相对较新的治疗产品，它既可以作为单一疗法也可以作为辅助药物非常有效。
“最后，在7月份，我们完成了一笔融资，使我们的现金余额增加了210万美元的总收益。此次发行有内部人士和一些目前的机构股东参与，这些股东约占募集金额的一半，这表明了对领导层和公司战略的信念。我们期待在扭亏为盈方面继续取得进展，着眼于盈利能力和正现金流，并将根据需要分享更多的企业发展，”Rafaeli博士总结道。
2024年第二季度财务业绩
2024年第二季度的收入为840万美元，而2023年第二季度的收入为830万美元。2024年第二季度全球经常性收入为530万美元，而2023年第二季度全球经常性收入为550万美元。2024年第二季度设备收入为310万美元，而2023年第二季度为280万美元。
2024年第二季度的毛利润为490万美元，占收入的58.5%，而2023年第二季度的毛利润为430万美元，占收入的52.3%。
2024年第二季度的销售和营销成本为300万美元，而2023年第二季度为340万美元。2024年第二季度的一般和行政费用为220万美元，而2023年第二季度为250万美元。
2024年第二季度的净亏损为10万美元，即每股基本和稀释普通股净亏损0.03美元，而2023年第二季度的净亏损为310万美元，即每股基本和稀释普通股净亏损0.90美元。
截至2024年6月30日，现金、现金等价物和限制性现金为680万美元。
2024年第二季度收益电话会议
STRATA管理层将于美国东部时间今天下午4：30召开电话会议，审查财务业绩并提供企业发展的最新情况。继管理层正式表态后，将进行问答环节。
美国境内有兴趣的人士如要收听电话会议，请拨打电话1-877-270-2148（国内）或1-412-902-6510（国际）。所有来电者应在预定开始时间大约10分钟前拨入电话，并要求加入STRATA Skin Sciences，Inc.电话会议。
电话会议还将通过网络直播进行，可在STRATA Skin Sciences 2Q24收益网络直播.
通过拨打1-877-344-7529（国际呼叫者为1-412-317-0088）并使用重播接入代码7605445，可在2024年8月21日之前对通话进行电话重播。使用国际拨入号码访问重播，请看这里.
A网络直播财报电话会议重播将在直播电话后约一小时提供服务，直至2025年2月14日。
非GAAP财务指标
STRATA已决定以某些非GAAP财务业绩衡量标准补充其根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的合并财务报表，该报表在本报告其他部分列报。这些非GAAP衡量指标包括非GAAP毛利润，其中不包括归类为收入成本的收购无形资产摊销的非现金费用，以及非GAAP调整后EBITDA，“息税折旧摊销前利润”。
这些非GAAP披露作为一种分析工具存在局限性，不应被视为替代根据美国GAAP确定的毛利润或净收益（亏损），不应被孤立地考虑或替代我们根据美国GAAP报告的结果分析，也不一定与其他公司可能提供的非GAAP业绩衡量标准具有可比性。STRATA除了根据现行会计准则编制的业绩外，还考虑了这些非GAAP衡量标准，但它们既不能替代也不能优于美国GAAP衡量标准。提供这些非GAAP衡量标准是为了增强读者对STRATA当前财务业绩的整体理解，并为比较目的提供进一步信息。这种补充表述不应被解释为公司未来业绩将不受根据美国公认会计原则确定的毛利润或净收益（亏损）的类似调整的影响的推断。具体地说，STRATA认为，非GAAP措施通过隔离某些可能无法表明公司核心经营业绩和业务前景的费用、收益和损失，为管理层和投资者提供了有用的信息。此外，STRATA认为，非GAAP衡量标准增强了业绩与前期的可比性。
本新闻稿中包含的所有非GAAP衡量标准与最直接可比的美国GAAP衡量标准的对账如下：
|
截至6月30日的三个月，
|
||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
净亏损
|
$
|
(99
|
)
|
$
|
(3,148
|
)
|
||
|
调整项：
|
||||||||
|
折旧及摊销
|
1,250
|
1,428
|
||||||
|
经营租赁使用权资产摊销
|
79
|
63
|
||||||
|
财产和设备处置损失
|
6
|
24
|
||||||
|
利息支出，净额
|
477
|
277
|
||||||
|
非公认会计原则EBITDA
|
1,713
|
(1,356
|
)
|
|||||
|
员工保留信用
|
(864
|
)
|
—
|
|||||
|
基于股票的补偿费用
|
163
|
352
|
||||||
|
债务清偿损失
|
—
|
909
|
||||||
|
非公认会计原则调整后EBITDA
|
$
|
1,012
|
$
|
(95
|
)
|
|||
|
截至6月30日的六个月，
|
||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
净亏损
|
$
|
(3,467
|
)
|
$
|
(5,983
|
)
|
||
|
调整项：
|
||||||||
|
折旧及摊销
|
2,499
|
2,825
|
||||||
|
经营租赁使用权资产摊销
|
174
|
168
|
||||||
|
财产和设备处置损失
|
19
|
24
|
||||||
|
利息支出，净额
|
956
|
526
|
||||||
|
非公认会计原则EBITDA
|
181
|
(2,440
|
)
|
|||||
|
员工保留信用
|
(864
|
)
|
—
|
|||||
|
基于股票的补偿费用
|
275
|
677
|
||||||
|
存货核销
|
141
|
—
|
||||||
|
债务清偿损失
|
—
|
909
|
||||||
|
非公认会计原则调整后EBITDA
|
$
|
(267
|
)
|
$
|
(854
|
)
|
||
XTRAC国内经常性账单总额
XTRAC国内经常性账单总额表示当治疗代码出售给医生时，向合作诊所开具发票的金额。它不包括正常的GAAP调整，这些调整是在当前季度记录为收入的前几个季度的递延收入，在未来季度记录为收入的当前季度的递延收入，共同支付和其他折扣的调整。这不包括国际经常性收入。
以下是2024年和2023年第二季度和前六个月非美国通用会计准则XTRAC国内账单总额与国内记录收入的对账（单位：千）：
|
截至6月30日的三个月，
|
年初至今
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
国内经常性账单总额
|
$
|
4,735
|
$
|
5,057
|
$
|
9,313
|
$
|
9,792
|
||||||||
|
共付金调整
|
(83
|
)
|
(88
|
)
|
(163
|
)
|
(171
|
)
|
||||||||
|
其他优惠
|
(26
|
)
|
(31
|
)
|
(56
|
)
|
(59
|
)
|
||||||||
|
前几个季度的递延收入
|
1,901
|
2,025
|
1,624
|
2,170
|
||||||||||||
|
将收入推迟到未来几个季度
|
(1,812
|
)
|
(2,005
|
)
|
(1,812
|
)
|
(2,025
|
)
|
||||||||
|
GAAP记录的国内收入
|
$
|
4,715
|
$
|
4,958
|
$
|
8,906
|
$
|
9,707
|
||||||||
关于STRATA Skin Sciences股份有限公司。
STRATA Skin Sciences是一家医疗技术公司，致力于开发、商业化和营销创新产品，用于各种皮肤病的办公室治疗，如银屑病、白癜风和痤疮。旗下产品包括XTRAC®准分子激光器、VTRAC®灯系统，以及TheraClear®X痤疮治疗系统。
STRATA很自豪能够通过其独特的合作伙伴计划在美国提供这些令人兴奋的技术。STRATA广受欢迎的合作方式包括按治疗成本结构收费，而不是购买设备、安装和使用设备、对执业人员的现场培训、设备的服务和维护、专用账户和客户服务助理，以及合作广告支持，以帮助提高认识并在执业范围内推广该计划。
安全港
本新闻稿包含1995年《证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于公司的计划、目标、期望和意图，可能包含“将”、“可能”、“寻求”和“预期”等暗示未来事件或趋势的词语。这些陈述，公司推出和销售最近收购或未来将开发的产品的能力，公司开展社交媒体营销活动、直接面向消费者的营销活动的能力，以及公司建立皮肤病学和美容领域领先特许经营的能力，都是基于公司当前的预期，并且在本质上受到重大不确定性和环境变化的影响。由于金融、经济、商业、竞争、市场、监管、不利的市场条件，劳动力供应短缺，或由于财政、政治因素、国际冲突、应对措施或影响公司、医疗器械行业以及我们的客户和患者的一般情况导致的供应链中断，以及公司SEC关于表格10-Q和10-K的报告中提出的更具体的风险和不确定性，实际结果可能与公司的预期存在重大差异。鉴于这些不确定性，任何或所有这些前瞻性陈述都可能被证明是不正确或不可靠的。本新闻稿中的声明是在本新闻稿发布之日作出的，即使随后由公司在其网站或其他地方提供。公司不承担更新或修改这些声明以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况的任何义务。该公司敦促投资者仔细审查其SEC披露的信息，这些信息可在www.sec.gov和www.strataskinsciences.com.
投资者联系方式：
核心IR
516-222-2560
IR@strataskin.com
STRATA Skin Sciences股份有限公司及其子公司
简明合并资产负债表
（单位：千，份额和每股数据除外）
|
2024年6月30日
|
2023年12月31日
|
|||||||
|
（未经审计）
|
||||||||
|
物业、厂房及设备
|
||||||||
|
当前资产：
|
||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
5,483
|
$
|
6,784
|
||||
|
受限制现金
|
1,334
|
1,334
|
||||||
|
应收账款，分别在2024年6月30日和2023年12月31日扣除信用损失准备金182美元和222美元
|
3,979
|
4,440
|
||||||
|
库存
|
2,692
|
2,673
|
||||||
|
预付费用及其他流动资产
|
337
|
312
|
||||||
|
流动资产总额
|
13,825
|
15,543
|
||||||
|
物业及设备净额
|
11,149
|
11,778
|
||||||
|
经营租赁使用权资产
|
1,429
|
626
|
||||||
|
无形资产，净值
|
6,334
|
7,319
|
||||||
|
商誉
|
6,519
|
6,519
|
||||||
|
其他资产
|
325
|
231
|
||||||
|
总资产
|
$
|
39,581
|
$
|
42,016
|
||||
|
负债和股东权益
|
||||||||
|
流动负债：
|
||||||||
|
应付账款
|
$
|
2,886
|
$
|
3,343
|
||||
|
应计费用和其他流动负债
|
6,608
|
6,306
|
||||||
|
递延收入
|
2,261
|
2,120
|
||||||
|
经营租赁负债的流动部分
|
1,288
|
352
|
||||||
|
或有对价的当期部分
|
65
|
53
|
||||||
|
流动负债合计
|
13,108
|
12,174
|
||||||
|
长期债务，净额
|
15,114
|
15,044
|
||||||
|
递延收入和其他负债
|
473
|
552
|
||||||
|
递延税项负债
|
186
|
186
|
||||||
|
经营租赁负债，扣除流动部分
|
108
|
237
|
||||||
|
或有对价，扣除当期部分
|
1,096
|
1,135
|
||||||
|
负债总额
|
30,085
|
29,328
|
||||||
|
承付款项和或有事项（附注13）
|
||||||||
|
股东权益：
|
||||||||
|
C系列可转换优先股，面值0.10美元；授权10,000，000股，没有已发行和流通的股票
|
—
|
—
|
||||||
|
普通股，面值0.00 1美元；授权150,000，000股；2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的3,506，025股
|
35
|
35
|
||||||
|
额外实收资本
|
250,986
|
250,711
|
||||||
|
累计赤字
|
(241,525
|
)
|
(238,058
|
)
|
||||
|
股东权益合计
|
9,496
|
12,688
|
||||||
|
负债和股东权益合计
|
$
|
39,581
|
$
|
42,016
|
||||
STRATA Skin Sciences股份有限公司及其子公司
简明合并经营报表
（单位：千，份额和每股数据除外）
（未经审计）
|
截至6月30日的三个月，
|
||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
收入，净额
|
$
|
8,435
|
$
|
8,250
|
||||
|
收入成本
|
3,498
|
3,932
|
||||||
|
毛利
|
4,937
|
4,318
|
||||||
|
营业费用：
|
||||||||
|
工程和产品开发
|
199
|
374
|
||||||
|
销售和营销
|
3,014
|
3,416
|
||||||
|
一般和行政
|
2,210
|
2,490
|
||||||
|
5,423
|
6,280
|
|||||||
|
经营亏损
|
(486
|
)
|
(1,962
|
)
|
||||
|
其他收入（费用）：
|
||||||||
|
债务清偿损失
|
—
|
(909
|
)
|
|||||
|
利息支出
|
(531
|
)
|
(298
|
)
|
||||
|
利息收入
|
54
|
21
|
||||||
|
员工保留信用
|
864
|
—
|
||||||
|
387
|
(1,186
|
)
|
||||||
|
净亏损
|
$
|
(99
|
)
|
$
|
(3,148
|
)
|
||
|
每股普通股净亏损，基本和稀释
|
$
|
(0.03
|
)
|
$
|
(0.90
|
)
|
||
|
已发行普通股加权平均股数，基本和稀释
|
3,506,025
|
3,488,145
|
||||||
STRATA Skin Sciences股份有限公司及其子公司
简明合并现金流量表
（单位：千）
（未经审计）
|
|
截至6月30日的六个月，
|
|||||||
|
|
2024
|
2023
|
||||||
|
经营活动产生的现金流量：
|
||||||||
|
净亏损
|
$
|
(3,467
|
)
|
$
|
(5,983
|
)
|
||
|
调整净亏损与经营活动使用的现金净额：
|
||||||||
|
折旧及摊销
|
2,499
|
2,825
|
||||||
|
经营租赁使用权资产摊销
|
174
|
168
|
||||||
|
递延融资成本摊销及债务贴现
|
70
|
83
|
||||||
|
信贷损失备抵变动
|
30
|
(138
|
)
|
|||||
|
基于股票的补偿费用
|
275
|
677
|
||||||
|
财产和设备处置损失
|
19
|
24
|
||||||
|
存货核销
|
141
|
—
|
||||||
|
债务清偿损失
|
—
|
909
|
||||||
|
经营性资产负债变动情况：
|
||||||||
|
应收账款
|
431
|
208
|
||||||
|
库存
|
6
|
886
|
||||||
|
预付费用及其他资产
|
(25
|
)
|
190
|
|||||
|
应付账款
|
(466
|
)
|
351
|
|||||
|
应计费用和其他负债
|
290
|
211
|
||||||
|
递延收入
|
74
|
(95
|
)
|
|||||
|
经营租赁负债
|
(170
|
)
|
(186
|
)
|
||||
|
其他资产
|
(94
|
)
|
—
|
|||||
|
经营活动提供的现金净额（用于）
|
(213
|
)
|
130
|
|||||
|
投资活动产生的现金流量：
|
||||||||
|
购置财产和设备
|
(1,070
|
)
|
(3,495
|
)
|
||||
|
投资活动所用现金净额
|
(1,070
|
)
|
(3,495
|
)
|
||||
|
筹资活动产生的现金流量：
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||||||||
|
或有对价的支付
|
(18
|
)
|
—
|
|||||
|
长期债务收益
|
—
|
7,000
|
||||||
|
支付递延融资费用
|
—
|
(35
|
)
|
|||||
|
筹资活动提供的（用于）现金净额
|
(18
|
)
|
6,965
|
|||||
|
现金、现金等价物和受限制现金净增加（减少）额
|
(1,301
|
)
|
3,600
|
|||||
|
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
8,118
|
6,795
|
||||||
|
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
6,817
|
$
|
10,395
|
||||
|
|
||||||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
5,483
|
$
|
9,034
|
||||
|
受限制现金
|
1,334
|
1,361
|
||||||
|
|
$
|
6,817
|
$
|
10,395
|
||||
|
|
||||||||
|
补充披露现金流信息：
|
||||||||
|
年内支付利息的现金
|
$
|
990
|
$
|
497
|
||||
|
|
||||||||
|
非现金经营、投资和筹资活动补充日程表：
|
||||||||
|
以经营租赁负债换取的经营租赁使用权资产
|
$
|
977
|
$
|
—
|
||||
|
将财产和设备转入存货
|
$
|
166
|
$
|
102
|
||||
|
应计支付或有对价
|
$
|
27
|
$
|
42
|
||||
|
普通股认股权证的修改
|
$
|
—
|
$
|
384
|
||||
|
应计退出费用记为债务折扣
|
$
|
—
|
$
|
450
|
||||
|
应付账款中的递延融资成本
|
$
|
—
|
$
|
62
|
||||