文件
第一修正案
票据购买和私人货架协议
这是第一次修正,将注意到购买和私人货架协议 (这个“ 修正 "),是由及于2025年11月7日订立及订立的 Coca-Cola Consolidated, Inc. ,a Delaware corporate(the " 公司 ”)、大都会人寿投资管理有限责任公司(f/k/a 大都会人寿投资顾问有限责任公司)(“ 大都会人寿 “)和作为本协议签字人的票据持有人(定义见下文定义的票据协议)(该等持有人连同其继承人和受让人的” 票据持有人 ”).
W I T N E S S E T H :
鉴于公司、大都会人寿及买方(定义见下文票据协议)为日期为2019年1月23日的某项票据购买及私人货架协议(经不时修订、重列、补充或以其他方式修订)的订约方,《 注协议 ";此处使用且未另行定义的大写术语应具有票据协议中赋予此类术语的含义),据此,买方购买了本金总额为100,000,000美元的公司3.93%优先票据A系列,将于2026年10月10日到期(“ A系列笔记 ”);
然而,A系列票据是票据协议下目前唯一未偿还的票据,票据持有人是A系列票据100%的持有人;和
然而,公司已要求票据持有人修订票据协议的若干条款,而根据本协议的条款及条件,票据持有人愿意在各方面修订票据协议,但仅限于下文所述各方面。
现据此,为良好和有价值的对价,特此确认其充分性和收据性,公司与票据持有人约定如下:
1. 修正 .
(a)票据协议及其附件中对“大都会人寿 Investment Advisors,LLC”的每处提及,特此全部删除,代之以“大都会人寿投资管理有限责任公司(f/k/a 大都会人寿 Investment Advisors,LLC)。”
(b)现修订票据协议第10B段,将“控制权变更”和“优先信贷协议”的定义全部替换为以下定义:
“ 控制权变更 ”意味着
(a)任何“人”或“集团”(因为这些术语用于《交易法》第13(d)和14(d)条的目的,无论是否适用,但就本款而言(a)该个人或集团应被视为拥有该个人或集团有权获得的所有股份的“实益所有权”,无论该权利是立即行使还是仅在通过后才能行使
时间),除(i)The Coca-Cola Company、(ii)截至本协议日期公司的其他股东及(iii)J. Frank Harrison III、其配偶及上述任一方(或信托、法团、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司或其他为其利益的遗产规划工具)的直系后代,直接或间接地是或成为公司所有有表决权股份的总投票权的50%以上的“实益拥有人”(该术语在根据《交易法》颁布的规则13d-3中使用);或者
(b)在任何连续25个历月期间,公司董事会的多数成员不再由(i)在该期间的第一天为上述董事会成员的个人组成,(ii)其对上述董事会的选举或提名获上文第(i)条提述的个人批准,在该选举或提名时构成上述董事会的至少过半数;及(iii)其对上述董事会的选举或提名获上文第(i)及(ii)条提述的个人批准,在该选举或提名时构成上述董事会的至少过半数。
“ 高级信贷协议 ”指日期为截至2024年6月10日的某些经修订和重述的信贷协议,公司作为借款人、不时作为其一方的贷方、富国银行银行、National Association作为行政代理人、Swingline贷方和发行贷方、富国银行 Securities,LLC、BoFA Securities,Inc.、PNC Capital Markets LLC和Truist Securities,Inc.作为联席牵头安排人和联席账簿管理人、Bank of America,N.A.、PNC Capital Markets LLC和Truist Bank作为联合银团代理,以及Citibank,N.A.和South State Bank作为联合文件代理,包括其任何续期、延期、修订、补充、重述、替换或再融资。
2. 本修订的生效条件 . 尽管本修订有任何其他规定,且在不以任何方式影响大都会人寿或票据持有人在本修订项下的权利的情况下,经了解并同意,本修订不会生效,公司在本修订项下亦无任何权利,直至大都会人寿和票据持有人收到(i)偿付或支付其与本修订或票据协议有关的成本和费用(包括票据持有人顾问ArentFox Schiff LLP的合理费用、收费和支出),以及(ii)以下各份文件,在每种情况下,在形式和实质上均令票据持有人合理满意:
(a)本公司、大都会人寿及票据持有人的本次修订的已执行对应方;
(b)公司、NYL Investors LLC及NYL Investors LLC的若干联属公司(日期为2018年3月6日)对该特定票据购买及私人货架协议的修订的签立副本 NYL货架
协议 "),以反映与本协议第1节中规定的条款基本相似的条款;和
(c)高级信贷协议修订的已签立副本,以反映与本协议第1节所列条款大致相似的条款。
3. 申述及保证 . 诱导大都会人寿和票据持有人订立此修订,公司兹向大都会人寿和票据持有人声明并保证:
(a)公司作出及履行本修订属于公司的法人权力范围内,并已获所有必要法人行动的正式授权,且不违反(a)公司的公司注册证书或附例的任何规定,(b)对公司具有约束力的任何协议、契约或其他合同限制,(c)任何法律、规则或条例(包括但不限于《证券法》和《交易法》及其下的条例,以及T、U或X条例),或(d)对公司具有约束力的任何命令、令状、判决、禁令、法令、裁定或裁决;
(b)公司订立和履行本修订或本修订的合法性、有效性、约束力或可执行性,无须任何政府当局授权或批准或采取其他行动,亦无须向任何政府当局发出通知或向其备案(已取得的除外);
(c)本修订构成公司的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但可能受到破产、无力偿债、重组、暂停执行或其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律的限制,以及由于本修订的可执行性受制于适用一般权益原则(无论在权益程序中还是在法律中考虑),包括但不限于(i)可能无法获得具体履行、禁令救济或任何其他衡平法补救措施,以及(ii)重要性、合理性概念,诚信和公平交易;
(d)在本修订生效后,票据协议及其他票据文件所载的申述及保证于本协议日期在所有重大方面均属真实及正确(除非明示与较早日期有关,在此情况下,该等申述及保证于该较早日期在所有重大方面均属真实及正确),而截至本协议日期并无发生任何违约或违约事件,且仍在继续;及
(e)公司或任何附属公司均未就本协议第2(b)及第2(c)条所提述的修订向《NYL货架协议》或《高级信贷协议》的任何个人当事人或其任何附属公司支付或将支付任何费用或其他补偿。
4. 修订的效力 . 除在此明确规定的情况外,在此修订的票据协议的所有条款以及其他票据 文件应并保持完全有效
和效力,并应构成公司对票据所有持有人的合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务。本修订的执行、交付及有效性,除本修订明文规定外,不得作为放弃票据持有人在票据协议项下的任何权利、权力或补救措施,亦不构成放弃票据协议的任何条款。自本协议之日起及之后,凡提及票据协议,均指经本修订修订的票据协议。就票据协议的所有目的而言,本修订应构成票据文件。
5. 管治法 . 本修正案应受纽约州国内法和美利坚合众国所有适用的联邦法律管辖,并应根据这些法律加以解释。
6. 不更新 . 各方无意且不应将本修订解释为票据协议的更新或与之相关的协议和满足。
7. 成本和费用 . 公司同意按要求支付大都会人寿和票据持有人与准备、执行和交付本修正案有关的所有成本和费用,包括但不限于票据持有人的外部法律顾问的合理费用和自付费用。
8. 对口单位 . 本修正案可由任意数目的对应方签署,每一方应为正本,但全部合并构成一份文书。每一对应方可能包括若干本协议的副本,每一份由本协议各方的少于全体签署,但共同签署。双方同意就本修正案和根据本修正案交付的所有其他文件(如有)进行电子订约和签字。以传真、电子邮件或其他电子传输方式向修正和根据本协议交付的所有其他文件(如有)交付电子签名或修正的签名副本,应在交付已签名正本的同等程度上对当事人具有完全约束力,并应可被接纳为所有目的的证据。尽管有上述规定,若大都会人寿或任何票据持有人要求对本协议或本协议项下任何其他文件(如有)进行人工签名的对应签名,公司在此同意尽其合理努力在合理可行的范围内尽快提供该等人工签名的签名页。
9. 绑定性质 . 本修订对协议各方、任何其他不时持有票据的人及其各自的继承人、所有权继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
10. 全面了解 . 本修正案阐述了各方对本修正案所述事项的全部理解,并应取代任何事先就此进行的书面或口头谈判或协议。
【本页剩余部分有意留白】
作为证明,本协议各方已促使本修订由其各自的授权人员在上述日期和年份的第一天正式签署,并在公司的情况下盖章。
公司:
Coca-Cola Consolidated, Inc.
(f/k/a 可口可乐灌装公司合并)
签名:
/s/Matthew J. Blickley
姓名:
Matthew J. Blickley
职位:
执行副总裁、首席财务
干事兼首席财务官
Metlife Insurance K.K。
签名:
大都会人寿投资管理有限责任公司,其投资管理人
签名:
/s/里希·费德里科
姓名:
里希·费德里科
职位:
获授权签字人
MetroPolitan人寿保险公司
签名:
大都会人寿投资管理有限责任公司,其投资管理人
签名:
/s/里希·费德里科
姓名:
里希·费德里科
职位:
获授权签字人
辉煌人寿保险公司
签名:
大都会人寿投资管理有限责任公司,其投资管理人
签名:
/s/里希·费德里科
姓名:
里希·费德里科
职位:
获授权签字人
苏黎世美国保险公司
签名:
大都会人寿投资管理有限责任公司,其投资管理人
签名:
/s/里希·费德里科
姓名:
里希·费德里科
职位:
获授权签字人
养老和储蓄委员会,代表苏黎世美国保险公司MASTER Retirement Trust
签名:
大都会人寿投资管理有限责任公司,其投资管理人
签名:
/s/里希·费德里科
姓名:
里希·费德里科
职位:
获授权签字人
养老保险DES BUNDES PUBLICA
签名:
大都会人寿投资管理有限责任公司,其投资管理人
签名:
/s/Aurelie Hariton-Fardad
姓名:
Aurelie Hariton-Fardad
职位:
获授权签字人