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EX-4.2 4 tm268286d1 _ ex4-2.htm 图表4.2

 

附件 4.2

 

AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA,INC。

 

官员的证明

 

2026年3月10日

 

本主任证明书现正根据《指引》(定义见下文)第102、201、301及303条交付。

 

以下署名的密苏里州公司Amcor Flexibles North America,Inc.(“公司”)的授权管理人员,兹根据日期为2026年3月10日的契约(“契约”)证明,公司、Amcor plc(一家在泽西岛、海峡群岛注册成立的公众有限公司)(“母公司担保人”)、Amcor Finance(USA),Inc.(一家特拉华州公司)(“第一特拉华州担保人”)、Amcor UK Finance plc(一家在英格兰和威尔士注册成立的公众有限公司(“第一英国担保人”)、Amcor Group Finance plc(一家在英格兰和威尔士注册成立的公众有限公司)(“第二英国担保人”)、Amcor International UK plc,在英格兰和威尔士注册成立的公众有限公司(“第三届英国担保人”)、特拉华州公司Berry Global Group, Inc.(“第二届特拉华州担保人”)和特拉华州公司Berry Global,Inc.(“第三届特拉华州担保人”,连同母担保人、第一届特拉华州担保人、第一届英国担保人、第二届英国担保人、第三届英国担保人和第二届特拉华州担保人“原始担保人”),以及作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司National Association,特此设立单一系列证券(该术语在义齿中定义),其条款应如下并在所附证券表格中进一步规定:

 

2029年到期的4.250%有担保优先票据

 

1.标题。一系列证券的指定为2029年到期的4.250%有担保优先票据(“证券”)。

 

2.本金金额。证券的初始本金总额应为750,000,000美元。公司可于未来按与证券相同的条款及条件,在未经持有人同意的情况下,增加该等本金金额。任何时候可能未偿还的证券的本金总额没有限制。

 

3.发行价格和发行日期。证券的发行价格为其本金的99.978%。此类证券的发行日期为2026年3月10日。证券利息将自2026年3月10日起计。

 

4.权益人。根据义齿第307节的规定,利息将支付给在常规记录日期(定义见下文)营业结束时以其名义注册证券的人,以获取该利息。

 

 

 

 

5.支付本金。证券的本金额须于2029年3月8日全数支付,但须遵守及按照义齿的规定,并受以下第8及9条规限。

 

6.利率和付息日期。证券自本协议之日起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一次付息日起按年利率4.250%计息,每半年于每年的3月8日及9月8日(各为“付息日”)支付一次,自2026年9月8日起,直至证券本金已支付或已妥为提供利息为止。付息日就证券应付的利息的“常规记录日期”应为每个付息日(不论该日期是否为营业日)之前15个历日(视情况而定)之前的下一个该付息日的日期。任何须于非营业日的任何日期作出的本金、溢价或利息的付款,将于下一个营业日作出,犹如在该付款到期的日期作出一样,而自该付款到期之日起至下一个营业日的付款日期后的期间内,该款项将不会产生任何利息。

 

7.付款地点。证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司在纽约的办事处或代理机构或为此目的而维持的付款代理人处支付;但条件是,公司可选择以支票支付利息,该支票可邮寄至有权支付利息的人的地址,因为该地址出现在证券登记册中;并进一步规定,尽管有上述规定,证券本金总额为10,000,000美元或以上的持有人,如付款代理人在付款日期前不少于15个历日收到适当的电汇指示,可选择通过电子资金将即时可用资金转入该持有人维持的账户的方式收取证券的任何利息(到期时除外)。

 

8.可选赎回。在符合及按照义齿第11条的规定下,公司可选择于2029年2月8日(其到期日前一个月)(“票面赎回日”)之前的任何日期(即“票面赎回日”)以等于以下两者中较高者的赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)赎回全部或部分证券:

 

(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加减10个基点(b)至赎回日期应计利息折现至赎回日(假设证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及

 

(2)拟赎回证券本金的100%,

 

加上,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

 

于票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

 

- 2 -

 

 

“国债利率”是指,就任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率。

 

国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在赎回日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)下指定为“选定利率(每日)– H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15上的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15上没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

 

如果在赎回日之前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)在面值赎回日到期或到期日最接近面值赎回日的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日相差无几,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或两只以上美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。

 

- 3 -

 

 

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

上述任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券的持有人。任何赎回或任何赎回的通知可由公司酌情受制于一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发售、其他发售、发行债务或其他交易或事件。

 

在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签或受托人与公司协商后认为适当和公平的其他方式选择赎回的证券。本金金额在2000美元或以下的证券将不会被部分赎回。倘任何证券将仅部分赎回,则与该证券有关的赎回通知将载明将予赎回的证券本金部分。本金金额等于该证券未赎回部分的新证券将于退保时以该证券持有人的名义发行,以注销原证券。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,则该证券的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止计息。

 

9.代扣代缴税款变动的赎回。如果由于(a)任何相关司法管辖区(定义见义齿)或其任何政治分支机构或税务机关或其中的法律、法规或已公布的税务裁定的任何变更或任何修订而影响税收,或(b)任何相关司法管辖区的相关法院或法庭、政府或政府当局对该等法律、法规或已公布的税务裁定的官方管理、应用或解释的任何变更一般或与证券或担保有关,提出变更或修订,并于(x)证券或担保的原发行日期或(y)某司法管辖区成为相关司法管辖区之日(不论是通过合并、合并或转移公司或任何担保人(定义见义齿)的资产、变更证券或任何担保的付款地点或其他方式)或在该较后日期之前不得向公众提供官方管理、申请或解释的变更之日或之后(以较后者为准)生效,公司或适用的担保人将被要求在下一个利息支付日期根据义齿或任何担保条款就利息支付任何额外金额(定义见义齿)(假设,就担保人而言,就该利息支付日期而言,有关该利息的付款须由其担保项下的适用担保人根据该利息支付日期作出,而适用的担保人将无法因其无法控制的原因促使公司付款),及使用公司或适用的担保人可用的商业上合理的措施无法避免支付额外金额的义务,公司可自行选择在义齿规定的不少于30天或60天的书面通知后赎回全部(但不少于全部)相应证券,赎回价格等于其本金金额的100%加上应计利息(如有)至但不包括固定赎回日期;但前提是:

 

a. 不得在公司或适用担保人有义务支付该等额外款项的最早日期前60天之前发出该等赎回通知,该额外款项是就当时到期的证券或其适用担保作出的付款;和

 

- 4 -

 

 

b. 在发出任何此类赎回通知时,支付此类额外金额的义务必须保持有效。

 

在任何该等赎回前,公司、适用担保人或公司或适用担保人已与之合并或合并的任何人士(定义见义齿),或公司或适用担保人已向其转让、转让或租赁其全部或实质上全部财产及资产的任何人士(任何该等交易中的承继人,“承继人”)(视情况而定),须向受托人提供一份大律师意见,大意为该赎回的先决条件已发生,以及一份由获授权人员签署的证明,说明无法通过采取公司、适用担保人或继承人(视情况而定)认为在商业上合理的措施来避免支付额外金额的义务。

 

10.控制权变更时购买。一旦发生控制权变更触发事件并根据义齿第1009节规定的条款和条件,除非公司已根据其条款行使其赎回证券的权利,各证券持有人将有权要求公司根据控制权变更要约购买该持有人的全部或部分证券,所有这些均在义齿中规定,购买价格等于其本金的101%加上应计和未付利息(如有),至买入之日止,以证券持有人在相关付息日收取到期利息的权利为准。

 

11.证券的形式。全球安全应基本采用作为附件A所附的形式。

 

12.保证。证券将有权享有义齿第13条提供的担保的利益,并在证券发行时由原担保人提供担保。

 

13.正在下沉的基金。公司无义务根据任何偿债基金或类似规定赎回或购买该证券。

 

14.证券面额。该证券将以最低面值2000美元和超过1000美元的整数倍发行。

 

15.渎职。证券应根据义齿第1202条和第1203条的规定可撤销。

 

- 5 -

 

 

16.违约事件。适用于该系列证券的违约事件的唯一变化,以及该证券的受托人或必要持有人根据义齿第502条宣布到期应付的本金金额的权利的唯一变化,应是根据义齿第501(3)条发生的违约事件,意味着未履行或违反任何其他契约,公司或义齿中任何担保人的义务或协议(除义齿第501(1)条和第501(2)条规定的违约外)有关证券或适用担保的义务或协议,以及此类违约或违约持续90天的期限,在受托人或持有未偿证券本金总额至少25%的持有人发出指明此类违约或违约的书面通知后。

 

17.环球证券。证券可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行。此类全球证券的初始存托人应为存托信托公司。

 

18.进一步发行。公司可不时在未经持有人同意的情况下,按与证券相同的条款和条件(发行日以及在某些情况下为第一个付息日除外)创设和发行同一系列的进一步证券,这些额外证券应增加该证券的本金总额,并应与该证券合并并形成单一系列。

 

19.CUSIP和ISIN。全球安全将获发CUSIP编号02344A AJ7和ISIN编号US02344AAJ79。

 

20.第一百零二节认证。以下署名的公司获授权人员在此进一步证明,(i)本人已阅读义齿第102、201、301及303条的条件及其相关定义,(ii)本人已审阅义齿、作为附件A所附证券的样本形式、公司董事会通过的与此有关的决议以及为作出此证明而认为必要或适当的其他文件,(iii)本人认为,本人已作出所需的审查或调查,以使本人能够就有关发行证券的义齿第102、201、301及303条的条件是否已获遵守发表知情意见,及(iv)本人认为有关发行证券的义齿第102、201、301及303条的条件已获遵守。

 

21.定义。除非上下文另有要求,或除非本文另有定义,本文中使用的大写术语应具有义齿中指定的含义。

 

【签名出现在下一页】

 

- 6 -

 

 

作为证明,下列签署人已在上述首次写入的日期签署本证书。

 

  AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA,INC。
   
  签名: /s/Larry Weber
  姓名: Larry Weber
  职位: 总裁

 

【根据义齿第301条订立的高级人员证明书的签署页】

 

 

 

 

附件a

 

全球安全的形式

 

 

 

 

全球安全

 

该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义注册。不得将该全球证券全部或部分交换为已登记的证券,也不得以保存人或其提名人以外的任何人的名义登记该全球证券的全部或部分转让,但在契约规定的有限情况下除外。

 

除非本证明书由存管信托公司的授权代表向发行人或其代理人出示,以进行转让、交换或付款的登记,而为交换本证明书或本证明书的任何部分而发出的任何证明书,均以CEDE & CO的名义登记。或以存管信托公司授权代表所要求的其他名称(以及向CEDE & CO支付任何款项。或向存管信托公司的授权代表要求的其他实体),由存管信托公司或其提名人以外的任何人或以其他方式进行或向其转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途均属错误,因为本协议的登记拥有人CEDE & CO.在本协议中拥有权益。

 

AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA,INC

 

2029年到期的4.250%担保高级票据

 

CUSIP 02344A AJ7   没有。[1][2]
ISIN US02344AAJ79   $[500,000,000][250,000,000]

 

AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA,INC.,一家根据密苏里州法律组建的公司(“发行人,”该期限包括下文提及的义齿下的任何继承人),就收到的价值,兹承诺于2029年3月8日(“规定的到期日”)向Cede & Co.或其注册受让人支付本协议附表A规定的初始本金金额(该等初始本金金额,可能不时通过在本协议附表A上的背书进行调整,以下简称“本金金额”),或该等其他本金金额(当连同所有其他未偿还证券的本金金额,最初应等于总额750,000,000美元),根据契约在下文提及的受托人的记录中可能列出,并自2026年3月10日或自已支付利息或已适当规定利息的最近一次利息支付日期起支付利息,自2026年9月8日起每半年在每年的3月8日和9月8日,按每年4.250%的利率(按由十二个30天月组成的360天一年计算),直至本协议的本金金额被支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,在该利息的常规记录日期(即每个该等利息支付日期(不论是否为营业日)前15个历日)的营业时间结束时支付予以其名义登记本证券(或一种或多种前身证券)的人。任何该等未如此准时支付或未有适当规定的利息,将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一种或多种前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,并须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。

 

 

 

 

本证券的本金(及溢价,如有)和利息将在发行人或为此目的在纽约州纽约市曼哈顿区维持的支付代理的办事处或代理机构以在支付时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;但前提是,发行人可选择以支票方式支付利息,邮寄至有权获得利息的人的地址,作为该地址应出现在证券登记册中;此外,条件是,尽管有上述规定,在证券本金至少为10,000,000美元的持有人的情况下,可通过电子资金将立即可用的资金转入收款人在银行维持的美元账户的方式支付证券的任何利息(到期时除外),但该登记持有人应在适用的利息支付日期前至少十五(15)个日历日向受托人提供书面电汇指示。除非通过向发行人或付款代理人发出书面通知而撤销该等指定,否则该持有人就该等证券作出的任何该等指定,将继续有效于就该等证券应付予该持有人的任何未来付款。发行人将支付银行因电子资金转账支付而产生的任何管理费用。

 

在某些情况下,将根据契约条款就该证券支付额外金额。每当在本证券中有提及时,在任何情况下,对本证券的任何付款均应被视为包括提及额外金额的支付,但在此种情况下,额外金额是、曾经是或将是应付的,并且在本协议的任何条款中明确提及额外金额的支付不应被解释为在本协议的那些条款中不包括未作此种明确提及的额外金额。

 

兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。

 

本证券应有权获得义齿项下的利益,并且出于任何目的均为有效或义务的,除非该证券未经发行人签署或本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以电子或人工签名方式签署。

 

[页面剩余部分故意留空。]

 

 

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

日期:2026年3月10日

 

特此确认并接受前述约定截至上述首次书面之日: )
)
)
   
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AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA,INC )
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  )    
  )    
签名:   )    
姓名: 迈克尔·J·拉姆利 )    
职位: 副总裁 )    

 

[签署页致全球安全(2029 Notes No。[1][2])]

 

 

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中所指的证券之一。

 

日期:2026年3月10日

 

  美国银行信托公司,美国国家协会,
作为受托人
   
            
  获授权签字人

 

[签署页致全球安全(2029 Notes No。[1][2])]

 

 

 

 

安全性的逆转

 

本证券是发行人正式授权发行的证券(“证券”)之一,根据日期为2026年3月10日的契约(“契约”)以一个或多个系列发行和将发行,由发行人、其担保方和美国银行信托公司、全国协会作为受托人,特此提及契约,以阐明发行人、担保人、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免以及证券所依据的条款,并将被、认证和交付。

 

本证券为本证券票面指定的系列之一;但条件是发行人可以不经证券持有人同意,不时或随时创设和发行与证券条款和条件相同的附加证券(发行日期、发行价格和第一个付息日除外),该附加证券应增加本金总额,并应合并形成单一系列,证券;前提是,如果此类额外证券在美国联邦所得税方面与该证券不可替代,则此类额外证券将具有与该证券不同的CUSIP编号。

 

本担保为发行人的无担保债务,与发行人的所有其他无担保和非次级债务(且它们之间没有任何优先权)具有同等受偿权,担保为担保人的无担保债务,将与担保人的所有其他无担保和非次级债务具有同等受偿权,但在每种情况下,法律强制优先的债务除外。

 

在2029年2月8日(其到期日前一个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可随时、不时选择全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:

 

(1)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加减10个基点(b)至赎回日期应计利息折现至赎回日(假设证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及

 

(2)拟赎回证券本金的100%,

 

加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)赎回日的应计未付利息。在票面赎回日或之后,发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格等于被赎回证券本金金额的100%加上截至赎回日的应计未付利息。

 

“国债利率”是指,就任何一个兑付日而言,由发行人按照以下两款规定确定的收益率。

 

 

 

 

国债利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后)由发行人确定,在赎回日之前的第三个营业日,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)– H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)在标题“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)下出现的最近一天的收益率或收益率。发行人在确定国债利率时,应酌情选择:(1)H.15日国债恒定期限的收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有国债恒定期限正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

 

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,则发行人应根据在该赎回日期之前的第二个营业日(如适用)在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国库券利率。如果没有在票面回调日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回调日相等,一种到期日在票面回调日之前,另一种到期日在票面回调日之后,则发行人应选择到期日在票面回调日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,发行人应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

上述任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券持有人。发行人可酌情决定任何赎回或任何赎回通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发售、其他发售、发行债务或其他交易或事件。

 

 

 

 

在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签方式或受托人与发行人协商认为适当且公平的其他方式选择赎回证券。本金金额在2000美元或以下的证券将不会被部分赎回。倘任何证券仅须部分赎回,则与该证券有关的赎回通知将载明将予赎回的证券本金部分。本金金额等于该证券未赎回部分的新证券将于退保时以该证券持有人的名义发行,以注销原证券。只要该证券由存托信托公司(或其他存托人)持有,该证券的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人违约支付赎回价款,在赎回日及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止计息。

 

于2029年2月8日或之后,发行人可选择在任何日期(“票面赎回日”)全部或不时部分赎回证券,赎回价格等于所赎回证券本金的100%,加上截至该赎回日期的应计未付利息,所有这些均在义齿中规定。尽管有上述规定,在票面赎回日或之前的利息支付日到期应付的证券分期利息将根据其条款和义齿的规定在利息支付日支付。

 

除了能够根据上述规定赎回本证券外,发行人还可以根据义齿第1108节中规定的条款赎回本证券,更全面地描述,在某些情况下,由于本证券或担保的税务处理发生某些变化,发行人将被要求支付额外金额。

 

若本证券发生仅部分赎回的情形,本证券未赎回部分将在注销时以持有人的名义发行新的本系列及类似期限的证券或证券。

 

一旦发生任何控制权变更触发事件并根据义齿第1009节规定的条款和条件,每一持有人有权要求发行人购买该持有人以相当于其本金101%的购买价格适当提交的全部或部分证券,加上截至购买之日的应计和未付利息(如有)(但以相关记录日期的记录持有人收取相关利息支付日到期利息的权利为准)。

 

义齿包含在任何时候撤销本证券为其一部分的系列的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下均在遵守义齿中规定的某些条件的情况下。

 

如果违约事件将发生并且仍在继续,则可以按照义齿中规定的方式和效力宣布证券本金到期应付。

 

在任何情况下,凡任何证券的本金或任何溢价或利息的到期支付日期,或任何证券的赎回或购回的固定日期,不得为某一支付地点的营业日,则无须在该支付地点的该日期支付本金、溢价(如有)或利息,包括就有关而须支付的任何额外款项,但可在该支付地点的下一个营业日支付,具有与在该等付款日期或确定的赎回或回购日期作出的相同的效力及效力,而在该日期后的期间则不应计息。

 

 

 

 

除其中规定的某些例外情况外,义齿允许发行人、担保人和受托人在获得当时受影响的每一系列证券本金多数持有人同意的情况下,随时修改和修改发行人和担保人的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利和义务。义齿还包含一些条款,允许每个系列证券在未偿付时本金金额特定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人放弃发行人、担保人或其中任何一方遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记时或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

 

在本证券认证之日或之后作为义齿一方的担保人(包括根据义齿第1010条并在根据义齿第1302条解除任何附属担保人的情况下),已根据义齿第十三条所载担保条款在共同和若干基础上充分、无条件和不可撤销地保证本证券的本金和任何溢价和利息的到期和准时支付,发行人根据义齿应付的任何额外金额和任何其他金额,当且作为相同的金额将到期应付,无论是在规定的到期日,通过宣布加速、要求赎回或其他方式,根据本证券和义齿的条款。担保人根据担保和契约对本证券持有人和受托人的义务在契约第十三条中明确规定,并参考该条款和契约,以了解担保的确切条款。

 

在母担保人的任何子公司成为相关担保人后30天内,母担保人应通过让该新担保人、发行人和受托人在该30天期限内交付新的担保人补充契约,促使该相关担保人也成为未偿还证券上所有到期和欠款金额的担保人(各自为“新担保人”),但前提是该新担保人的担保可能包含根据其成立或组织所在司法管辖区的法律要求的任何限制,或与新担保人就导致其相关担保人地位的特定债务提供的此类其他新担保中包含的限制基本相似。

 

在新担保人签署和交付其新担保人补充契约和第1010节规定的任何其他文件时,就本契约而言以及就未偿还证券的所有到期和欠款而言,新担保人应为担保人。与此相关,(i)该新担保人的权利和义务以及根据本契约对其施加的限制在所有方面应与新担保人曾是原始担保人相同;(ii)对其他担保人施加的权利和义务以及限制在所有方面应与新担保人曾是原始担保人相同。

 

 

 

 

根据义齿第1302条,任何或所有附属担保人可随时解除其各自在义齿和证券项下的担保和其他义务,而无需征得任何持有人的同意。此类解除将在附属担保人不再是相关担保人时或同时发生,并在向受托人交付高级人员解除担保证书证明附属担保人不再是相关担保人时发生,但前提是,在此类解除时,没有发生违约或违约事件,并且仍在继续。

 

根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下,本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其进行的任何其他补救而提起任何司法或其他程序,除非该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,本系列证券在未偿付时本金总额不少于25%的持有人,应已作为受托人就该违约事件向受托人提出提起诉讼的书面请求,并向受托人提供其满意的弥偿,且受托人不应从本系列证券在未偿付时本金总额过半数的持有人收到与该请求不一致的指示,且受托人未提起任何该等程序,收到此种通知、请求和提供赔偿后60天。上述情况不适用于本证券持有人在本证券所述的相应到期日或之后为强制执行本证券的任何本金金额或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

 

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害发行人或担保人的义务,该义务是绝对和无条件的,即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及本证券的任何溢价和利息。

 

根据义齿的规定,并在受其中规定的某些限制的规限下,本证券的转让可在证券登记册内登记,在交出本证券后,在发行人在任何须支付本金额及本证券的任何溢价及利息的地方的办事处或代理机构办理转让登记,由本证券的持有人或其正式书面授权的代理人正式签署,或附有发行人和书记官长满意的形式的书面转让文书,据此,将向指定受让人或受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。

 

这一系列的证券只能以完全注册的形式发行,不带息票,最低面额为2000美元,超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。

 

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但发行人可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

 

在到期出示本证券以进行转让登记之前,发行人、受托人及发行人的任何代理人、担保人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有人,无论本证券是否逾期,发行人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

 

 

 

 

本担保和担保应受纽约州法律管辖并按其解释,但不考虑需要适用纽约州以外法域法律的法律冲突原则;但前提是,发行人对证券的授权和执行的所有事项均应受密苏里州法律管辖并按其解释,担保人根据义齿第十三条对担保的任何注释或该等担保人在本证券上背书的任何担保(如有)的授权和执行均应受每一该等担保人各自注册地的法律管辖并按其解释。

 

本证券中使用的所有术语均在义齿中定义,应具有义齿中赋予它们的含义。

 

 

 

 

附表a

 

通过购买这种证券,持有人在此同意契约中规定的条款。

 

调整时间表

 

初始本金金额:[ 500,000,000美元] [ 250,000,000 ]

 

日期
调整
做了
  校长
金额
增加
  校长
金额
减少
  校长
金额
以下
调整
  简谱制作
代表
注册官