美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年10月20日
美国道富集团
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
麻萨诸塞州波士顿02114
（主要行政办公地址、邮编）
(617) 786-3000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01。其他活动。
2025年10月23日，美国道富集团（“道富”）根据表格S-3（文件编号：333-288196）上的登记声明以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的相关招股说明书补充文件，在公开发售中发行了本金总额为1,000，000,000美元、于2036年到期的固定浮动利率优先票据（“票据”）。
票据是根据日期为2014年10月31日的契约（“基础契约”）发行的，该契约由日期为2017年5月8日的第一份补充契约（“第一份补充契约”）和日期为2020年3月30日的第二份补充契约（“第二份补充契约”，连同基础契约和第一份补充契约，“契约”）修订和补充，由道富与美国银行信托公司、全国协会（作为根据美国法律组建的全国性银行协会的利益继承者）作为受托人。Note的表格作为附件 4.1提交本文件。Base Indenture已作为附件 4.2包含在道富于2014年11月18日向SEC提交的S-3表格注册声明中。第一份补充义齿已作为附件 4.1包含在道富于2017年5月8日向SEC提交的当前8-K表格报告中。第二份补充义齿已作为附件 4.1包含在道富于2020年3月30日向SEC提交的当前8-K表格报告中。
票据的出售是根据一份日期为2025年10月20日的承销协议（“承销协议”）的条款进行的，该协议由道富与高盛 Sachs & Co. LLC、CastleOak Securities，L.P.、摩根士丹利 & Co. LLC、Scotia Capital（USA）Inc.和UBS Securities LLC作为其中指定的承销商的代表签订。上述对承销协议的描述通过引用承销协议对其整体进行了限定，该协议作为附件 1.1提交并通过引用并入本文。
道富预计，在扣除承销折扣和估计发行费用后，此次票据发行的净收益约为9.939亿美元。
道富的法律顾问Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP已于2025年10月23日就发行和出售时将在发行中发行和出售的票据的合法性向道富出具了意见。关于合法性的意见副本作为8-K表上本当前报告的附件 5.1提交。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
| * | 随函以电子方式提交 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 美国道富集团 | ||
| 签名： | /s/Elizabeth M. Schaefer |
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| 姓名： | Elizabeth M. Schaefer | |
| 职位： | 高级副总裁、首席财务官兼临时控制人 | |
日期：2025年10月23日