美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
（修正第1号）
根据第14（d）（1）或13（e）（1）条的要约收购声明
《1934年证券交易法》
Apellis Pharmaceuticals, Inc.
（标的公司名称）
ASPEN采购商分公司。
（要约人）
的全资附属公司
Biogen Inc.
（要约人的母公司）
（申报人姓名（识别身份为要约人、发行人或其他人））
普通股，每股面值0.0001美元
（证券类别名称）
03753U106
（CUSIP证券类别编号）
温德尔·泰勒
首席公司法律顾问
Biogen Inc.
宾尼街225号
剑桥，MA 02142
(617) 679-2000
（代表备案人获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话）
附副本至：
亚伦·格鲁伯
Bethany A. Pfalzgraf
Ryan J. Wichtowski
Cravath，Swaine & Moore LLP
两个曼哈顿西
第九大道375号
纽约，NY 10001
(212) 474-1000
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☐
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如果备案仅涉及要约收购开始前的初步沟通，请选中该框。
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勾选下面的相应方框，以指定与报表相关的任何交易：
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☒
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受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。
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发行人要约收购受规则13e-4约束。
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受规则13e-3约束的私有化交易。
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☐
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根据规则13d-2修订附表13D。
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如备案为报告要约收购结果的最终修订，请选中以下方框：☐
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：
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规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购）
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☐
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规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购）
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本第1号修正案（本“修正案”）对特拉华州公司（“渤健”）于2026年4月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表TO（经修订，连同其任何后续修订和补充，“附表TO”）的要约收购声明进行修订和补充。附表涉及Aspen Purchaser Sub，Inc.是一家特拉华州公司，也是渤健（“买方”）的全资间接子公司，该公司要约收购特拉华州公司Apellis Pharmaceuticals, Inc.（“Apellis”）的所有已发行普通股，每股面值0.0001美元（“股份”），以换取（i）每股41.00美元，以现金净额向卖方支付，不计利息，并可因任何适用的预扣税款而减少，加（ii）每股一份合约、不可转让的或有价值权，代表在根据CVR协议（定义见购买要约）的条款和条件实现某些特定的里程碑后，在每种情况下，根据日期为2026年4月14日的购买要约（连同其任何修订和补充，“购买要约”）和相关的转递函，其副本分别作为附件（a）（1）（A）和附件（a）（1）（b）提交至附表TO。
除本修订特别规定的范围外，附表TO所列资料保持不变。正在提交此修正案，以反映如下所反映的某些更新。此处使用但未定义的大写术语具有附表TO中赋予它们的各自含义。
项目11。附加信息。
购买要约和附表第11项，在该项目通过引用纳入购买要约中包含的信息的范围内，现修订和补充如下：
| 1. |
通过在第10节末尾添加以下新句子——“要约的背景；过去与Apellis的接触或谈判”的要约购买：
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“在合并协议执行前的两年期间，Evercore及其关联公司向渤健提供财务顾问服务，并就此类服务收取低于100万美元的费用，其中均与Apellis的交易无关，也不涉及Apellis。”
| 2. |
通过将第16节中“诉讼”标题下的段落——购买要约的“某些法律事项；监管批准”替换为以下内容：
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“2026年4月21日，据称是Apellis的股东Kent Harris向纽约州最高法院提起了针对Apellis及其董事的诉讼，标题Harris v. Apellis制药，Inc.等人。，第652334/2026号案件（“Harris申诉”）。2026年4月22日，据称是Apellis的股东John Clark向纽约州最高法院提起了针对Apellis及其董事的诉讼，标题Clark诉Apellis制药，Inc.等人。，第652385/2026号案件（“克拉克申诉”）。Harris和Clark的每一项控诉都声称，附表14D-9歪曲和/或遗漏了重要信息，因此主张针对所有被告的诉讼因由，理由是（a）违反纽约普通法的过失虚假陈述和隐瞒；以及（b）违反纽约普通法的过失。Harris和Clark的每一项申诉，除其他外，都寻求（i）禁止完成拟议交易的禁令救济，直到所称遗漏的重要信息被披露；（ii）撤销拟议交易或在拟议交易完成时判给实际和惩罚性损害赔偿；（iii）判给原告费用，包括律师费和专家费。
2026年4月27日，据称是Apellis的股东Elissa Schwartz向马萨诸塞州联邦高等法院提起了针对Apellis及其董事、渤健和买方的诉讼，标题为Schwartz诉Chan等人。，案号2683CV00396（“施瓦茨诉状”）。Schwartz的诉状称，附表14D-9和附表虚假陈述和/或遗漏重要信息，因此，就（a）马萨诸塞州普通法规定的过失虚假陈述和隐瞒以及（b）马萨诸塞州普通法规定的一般过失对所有被告提出诉讼理由。Schwartz诉状除其他外，寻求（i）声明被告歪曲、隐瞒或遗漏事实，和/或在其中协助和教唆；（ii）声明被告疏忽，未能在编制附表TO和附表14D-9方面行使合理的谨慎或权限；（iii）命令被告作出更正和完整的披露；（iv）禁止和/或撤销拟议交易的禁令救济，直至审判或被告作出更正和完整的披露；（v）裁决原告的费用，包括律师费和专家费。
除投诉外，截至2026年5月6日，Apellis还收到了13封据称是Apellis股东的要求函，这些要求函普遍声称与拟议交易相关的披露存在披露缺陷（统称为“要求函”）。
被告认为，上述投诉和要求函（如适用）中所声称的指控和主张是没有根据的，并且附表14D-9和附表中的披露完全符合适用法律。有可能针对Apellis、Apellis董事会成员、渤健或购买者提起或收到额外的类似投诉或要求函，或者这些投诉或要求函将被修改。如果提出了此类额外的投诉或收到了要求信函，或提出了此类修改或收到了此类修改，则在没有重要的新的或不同的指控的情况下，渤健、购买者或Apellis不一定会披露这些指控。”
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
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Biogen Inc.
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由
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/s/Robin Kramer
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姓名：
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Robin Kramer
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职位：
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首席财务官
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日期：
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2026年5月6日
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ASPEN采购商分公司。
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由
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/s/迈克尔·丹巴赫 |
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姓名：
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迈克尔·丹巴赫
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职位：
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获授权签字人
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日期：
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2026年5月6日
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