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附件 1.1

执行版本

PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

2031年到期的800,000,000美元5.050%第一抵押债券

2036年到期的800,000,000美元5.600%第一抵押债券

2056年到期的600,000,000美元6.300%第一抵押债券

包销协议

纽约,纽约

2026年6月1日

法国巴黎证券公司。

第七大道787号

纽约,纽约10019

花旗集团环球市场公司。

格林威治街388号

纽约,纽约10013

MUFG Securities Americas Inc。

美洲大道1221号,6楼

纽约,纽约10020

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

布鲁克菲尔德广场

Vesey街200号,8楼

纽约,纽约10281

作为本协议附表一所列若干承销商的代表

女士们先生们:

Pacific Gas and Electric Company,a company organized under the Laws of the State of California(“Company”),proposes to sell to the several underwriters(the“underwriters”)of the Schedule I named in hereas of you(the“representatives”)as representatives for them,$ 800,000,000 aggregate of principal amount of 5.050% first mortgage bonds due 2031(the“2031 mortgage bonds”),$ 800,000,000 aggregate of principal amount of 5.600%% first mortgage bonds due 2036及与2031年抵押债券及2036年抵押债券合称「证券」),其若干条款载于附表二。

证券将根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.(“受托人”)签订的日期为2020年6月19日的契约(“基础契约”)发行,该契约经截至交割日(定义见下文)修订和补充,并由公司与受托人之间的日期为2026年6月3日的第三十四份补充契约(“第三十四份补充契约”)进一步补充。


此处对注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书的任何提及均应被视为提及并包括根据表格S-3第12项以引用方式并入其中的文件,这些文件是在注册声明生效日期或基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书(视情况而定)的发布日期或之前根据《交易法》提交的,以及此处对术语“修订”的任何提及,有关注册声明、基本招股章程、任何初步招股章程或最终招股章程的“修订”或“补充”应被视为在注册声明生效日期或基本招股章程发布日期后根据《交易法》提交并包括任何文件,任何初步招股章程或最终招股章程(视情况而定)被视为通过引用并入其中。本文中使用的某些术语在本文第21节中定义。

1.申述及保证。本公司向每名承销商作出代表及保证,并与其达成协议,详情载于本第1条下文。

(a)公司符合该法案对表格S-3的使用要求,并已编制并向委员会提交了一份自动货架登记声明,定义见表格S-3的规则405(文件编号333-277286-01),包括相关的基本招股说明书,以根据证券发行和销售法案进行登记。此类登记声明,包括在执行时间之前提交的任何修订,自提交时起生效。公司可能已向监察委员会提交一份或多份与证券有关的初步招股章程补充文件,作为对注册声明的修订的一部分或根据第424(b)条规则,每一份补充文件之前均已提供给你。公司将在执行时间后根据规则424(b)向委员会提交与证券有关的最终招股说明书补充文件。提交后,该最终招股说明书补充文件应包含该法案及其下规则要求的所有信息,并且,除非代表应书面同意修改,否则在所有实质性方面应采用在执行时间之前提供给您的表格,或者在执行时间未完成的范围内,应仅包含公司在执行时间之前告知您的将包含或作出的特定附加信息和其他更改(超出基本招股说明书和任何初步招股说明书中包含的内容)。登记声明在执行时符合规则415(a)(1)(x)中规定的要求。登记声明的初始生效日期不早于执行时间前三年的日期。公司同意根据规则456(b)和457(r)在规则456(b)(1)要求的时间内支付委员会要求的与证券有关的费用,而不考虑其中的但书或其他情况。

(b)在每个生效日期,注册声明都这样做了,并且在根据第424(b)条规则首次提交最终招股说明书时和截止日期,最终招股说明书(及其任何补充)将在所有重大方面遵守该法案、《交易法》和《信托契约法》的适用要求以及相应的规则;在每个生效日期、执行时间和截止日期,注册声明没有也不会包含任何关于重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述任何需要在其中陈述或为使其中的陈述不具误导性而必要的重大事实;在生效日期和截止日期,义齿在所有重大方面确实或将遵守《信托义齿法》及其下规则的适用要求;在根据规则424(b)提交任何文件之日和截止日期,最终招股说明书(连同任何

 

2


补充)将不包括对重大事实的任何不真实的陈述,或根据作出这些陈述的情况,没有说明作出这些陈述所必需的重大事实,而不是误导;但是,前提是,公司不就(i)根据受托人的《信托契约法》构成资格及资格声明(表格T-1)的登记声明部分或(ii)登记声明或最终招股章程(或其任何补充)中所载或遗漏的信息作出任何陈述或保证,这些信息依赖于并符合由任何承销商或代表任何承销商通过代表以书面形式向公司提供的信息,以专门列入登记声明或最终招股章程(或其任何补充),据了解并一致认为,由任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8节中所述的信息。

(c)截至执行时间和截止日期,(i)披露资料包和(ii)每一路演(如有的话)与披露资料包一起作为一个整体时,没有也不会包含任何关于重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,没有遗漏陈述为在其中作出这些陈述所必需的任何重大事实,而不是误导。前一句不适用于披露包中的陈述或遗漏以及任何此类路演中基于并符合任何承销商通过专门用于其中的代表向公司提供的书面信息,但据了解并同意,由任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8节中描述的此类信息。

(d)(i)在提交注册声明时,(ii)在最近一次为遵守该法第10(a)(3)条(无论该修订是通过生效后修订、根据《交易法》第13或15(d)条提交的合并报告或招股说明书形式)而对其进行修订时,(iii)在公司或代表其行事的任何人(仅就本条款而言,规则163(c)的含义)依据规则163中的豁免作出与证券有关的任何要约时,及(iv)于执行时间(就本条第(iv)款而言,该日期被用作确定日期),公司过去或现在(视属何情况而定)是一家知名的老练发行人。

(e)(i)在登记声明提交后的最早时间,公司或其他发售参与者提出证券的善意要约(在规则164(h)(2)的含义内),以及(ii)截至执行时间(就本条第(ii)款而言,该日期被用作确定日期),公司过去不是,现在也不是不合格发行人,而没有考虑到委员会根据规则405作出的任何确定,即公司不必被视为不合格发行人。

(f)每个发行人根据本协议第5(b)节编制和提交的免费书面招股说明书和最终条款清单,截至其发布日期,没有也不包括与注册声明中所载信息相冲突的任何信息,包括以引用方式并入其中的任何文件以及任何被视为其未被取代或修改的部分的招股说明书补充文件。前述句子不适用于任何发行人自由编写招股说明书中的陈述或遗漏,该陈述或遗漏基于并符合任何承销商通过专门用于其中的代表向公司提供的书面信息,经理解并同意,由任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8节中所述的信息。

 

3


(g)该公司已妥为成立为法团,并根据加利福尼亚州的法律作为具有良好信誉的法团有效存在,拥有完全的公司权力和授权,可拥有或租赁(视情况而定),并按披露资料包和最终招股章程所述经营其财产和开展业务,并具有作为外国公司开展业务的适当资格,并在要求此类资格的每个司法管辖区的法律下具有良好的信誉,除非未能具备如此资格或具有良好信誉不会单独或合计对公司及其附属公司的整体状况(财务或其他方面)、收益、业务或财产产生重大不利影响(“重大不利影响”)。

(h)本协议已获公司正式授权、签立及交付。

(i)截至本协议日期,公司拥有披露资料包所列的授权资本,而在实施注册声明、披露资料包和最终招股说明书所述的证券发行和所得款项净额的使用后,公司将拥有题为“资本化”一节中资本化表的调整后一栏所列的授权资本。

(j)契约已获公司正式授权;而在截止日期,契约将已获公司正式签署及交付;而在截止日期,假设受托人给予适当授权、执行及交付,契约将构成公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,除非强制执行可能受到(i)影响强制执行债权人权利的法律和权益原则的限制,包括但不限于破产、重组、破产安排、欺诈性转让、暂停执行、接管,为债权人法律的利益而进行的转让,以及(ii)适用的监管要求(包括加州公用事业委员会(“CPUC”)的批准(统称为“可执行性例外”);自截止日期起,义齿将根据《信托义齿法》获得资格。

(k)公司根据本协议发行和出售证券已获得所有必要的公司行动的正式授权;并且,当根据义齿发行和认证并根据本协议在支付本协议规定的对价的情况下交付给承销商时,证券将是公司的有效和具有约束力的义务,有权享受义齿的利益,并可根据其条款对公司强制执行,除非其强制执行可能受到可执行性例外的限制。

(l)(i)证券的发行和出售,(ii)公司执行、交付和履行本协议和义齿,(iii)适用披露包和最终招股说明书中“所得款项用途”项下所述的出售证券所得款项,以及(iv)完成本协议所设想的任何其他交易,或公司履行其在本协议或义齿项下规定的任何义务,均不会与(i)章程相冲突,或导致违反或违反:(i)章程,公司或其任何附属公司的章程或类似组成文件,(ii)公司或其任何附属公司为一方或受其约束或其财产受其约束的任何契约、合同、租赁、抵押、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务、条件、契诺或文书的条款,或(iii)适用于公司或其任何法院、监管机构、行政机构、政府机构的任何附属公司的任何法规、法律、规则、条例、判决、命令或法令,对公司或其任何附属公司或其任何财产具有管辖权的仲裁员或其他主管机构,但在上述第(ii)和(iii)条的情况下,对于无法单独或总体合理预期不会产生重大不利影响的此类冲突、违约或违规行为,除外。

 

4


(m)在证券的发行及出售生效后,公司或任何附属公司均不会违反或违反(i)其章程或附例的任何规定,(ii)其作为一方或受其约束或其财产受其约束的任何契约、合约、租赁、抵押、信托契据、票据协议、贷款协议或其他协议、义务、条件、契诺或文书的条款,或(iii)任何法院、监管机构、行政机构、政府机构的任何法规、法律、规则、条例、判决、命令或法令,仲裁员或对公司或该附属公司或其任何财产(如适用)具有管辖权的其他当局,但在上述第(ii)和(iii)条的情况下,对于无法单独或总体合理预期不会产生重大不利影响的此类冲突、违约或违规行为,除外。

(n)除已被放弃的任何该等权利或与已如此登记的证券有关的任何该等权利外,公司证券的任何持有人均无根据登记声明登记该等证券的权利。

(o)自2026年1月1日以来,公司及其附属公司的财务状况或其他情况,或整体上的收益、业务或运营,与披露包中所述的情况相比,没有发生任何合理预期会产生重大不利影响的变化。

(p)任何法院或政府机构、当局或团体或任何仲裁员涉及公司或其任何附属公司或其财产的任何诉讼、诉讼或程序均未待决,或据公司所知,威胁(i)合理预期将对发行和出售证券、公司执行、交付和履行本协议产生重大不利影响,应用披露包和最终招股说明书中“所得款项用途”项下所述的出售证券所得款项以及完成此处设想的任何交易或公司履行其根据本协议或义齿规定的任何义务或(ii)将合理地预期会产生重大不利影响,无论是否由正常业务过程中的交易产生,但披露包和最终招股说明书(不包括其任何补充)中规定或预期的除外。

(q)公司不是,并且在实施披露包和最终招股说明书中所述的证券的发行和出售及其收益的应用后,将不是经修订的1940年《投资公司法》(“1940年法”)中定义的“投资公司”或由1940年法含义内的“投资公司”“控制”的公司。

(r)除注册声明、披露包和最终招股说明书(不包括其任何补充)中规定或设想的情况外,公司或其任何子公司(i)均不违反任何政府机构或机构或任何国内或国外法院的任何法规、任何规则、条例、决定或命令,涉及危险或有毒物质的使用、处置或释放,或涉及保护或恢复环境或人类接触危险或有毒物质(统称“环境法”),(ii)拥有或经营任何受任何环境法规限的物质污染的不动产,(iii)依据任何环境法对任何场外处置或污染负有法律责任,或(iv)是

 

5


根据与任何环境法有关的任何未决或据公司所知的威胁索赔,在每种情况下,这些违规、义务、污染、责任或索赔可以单独或总体合理地预期会产生重大不利影响;公司不知道可以合理地预期会导致上述任何情况的任何事实、情况或事件。

(s)公司并无S-X条例第1-02条所界定的任何重要附属公司(除太平洋煤气和电力 AR Facility,LLC外)。太平洋煤气和电力 AR Facility,LLC已正式成立,并作为一家根据特拉华州法律具有良好信誉的有限责任公司有效存在。

(t)在注册报表、披露资料包和最终招股说明书(不包括其任何补充)中的每一份提供信息的相应日期之后,(i)公司及其附属公司没有承担任何直接或或或有的重大责任或义务,也没有在正常业务过程之外进行任何重大交易;(ii)公司没有购买其任何未偿还的股本(除非其现有股权补偿计划允许),也没有申报,支付或以其他方式就其股本作出除普通及惯常股息外的任何种类的股息或分派;及(iii)公司及其附属公司的股本、短期债务或长期债务并无任何重大变动,但登记声明、披露资料包及最终招股章程(不包括其任何补充)中所述或预期的每宗个案除外。

(u)公司或其任何附属公司均未收到任何有关撤销或修改任何许可、证书、许可证及其他授权的法律程序通知,而该等许可、证书、许可及其他授权如个别或合计(如属不利决定、裁决或裁定的标的)会产生重大不利影响,不论是否产生于正常业务过程中的交易,但登记声明、披露资料包及最终招股章程(不包括其任何补充)中所述或预期的除外。

(v)CPUC已授权公司发行及出售该证券,而该等授权对于向承销商发行及出售该证券而言是完全有效及足够的。

(w)在发行和出售证券、公司执行、交付和履行本协议或义齿、适用披露包和最终招股说明书中“所得款项用途”项下所述的出售证券所得款项以及完成本协议所设想的任何其他交易或公司履行本协议所载的任何义务方面,无需获得任何法院或政府机构或机构的同意、批准、授权、备案或命令,除(i)已从CPUC获得的情况外;(ii)为完善义齿下的担保权益而可能需要向政府或监管当局或机构提交的备案和记录;(iii)已根据该法案、《信托义齿法》以及委员会根据该法案或其他方式制定的规则和解释获得的情况;以及(iv)任何司法管辖区的蓝天法律可能要求的与承销商以此处设想的方式以及披露包和最终招股说明书中的方式购买和分销证券有关的情况。

 

6


(x)初步招股章程、最终招股章程及注册报表所载公司及其合并附属公司的合并历史财务报表及附表,在所有重大方面均公允列报公司及其合并附属公司截至所示日期及期间的财务状况、经营业绩及现金流量,在形式上符合该法的适用会计规定,并已按照在所涉期间内一致适用的公认会计原则编制(除非其中另有说明)。以引用方式纳入注册声明、披露包和最终招股说明书的可扩展商业报告语言的交互式数据是根据委员会在所有重大方面适用的规则和指南编制的。

(y)Deloitte & Touche LLP审计了公司及其合并子公司的某些财务报表,并就纳入注册声明、披露包和最终招股说明书的经审计的合并财务报表和附表提交了报告,是该法案及其下适用的已公布规则和条例以及上市公司会计监督委员会所指的关于公司的独立注册公共会计师事务所。

(z)公司及各合并附属公司维持财务报告内部会计控制制度,足以提供合理保证(i)交易是根据管理层的一般或特定授权执行的;(ii)交易记录是必要的,以允许按照公认会计原则编制财务报表并保持资产问责制;(iii)仅根据管理层的一般或特定授权允许获取资产;(iv)以合理的时间间隔将记录的资产问责制与现有资产进行比较,并就任何重大差异采取适当行动。本公司及其附属公司的财务报告内部控制有效,本公司及其附属公司并不知悉其财务报告内部控制存在任何重大缺陷。

(aa)公司维持“披露控制和程序”(定义见《交易法》第13a-15(e)条),此类披露控制和程序在公司最近完成的财政季度末生效。

(bb)公司没有直接或间接采取任何旨在或将构成或可能合理预期会导致或导致根据《交易法》或其他方式稳定或操纵公司任何证券的价格以促进证券的出售或转售的行动。

(CC)公司和公司任何董事或高级管理人员以其身份遵守经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何规定,以及根据该法案颁布的相关规则和条例,包括与贷款有关的第402条以及与认证有关的第302和906条,过去和现在都没有。

(dd)据本公司所知,本公司、其任何附属公司,或本公司或其任何附属公司的任何董事、高级人员、代理人、关联公司或雇员,目前均不是美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)实施的任何美国制裁的对象;且本公司不会使用出售证券所得收益,或故意出借、出资或以其他方式向任何附属公司、关联公司、合资伙伴或其他个人或实体提供该等收益,以资助任何人的活动,在此类融资时,是OFAC管理的任何美国制裁的对象。

 

7


(ee)本公司、其任何附属公司,或据本公司所知,本公司或其任何附属公司的任何董事、高级人员、代理人、联属公司或雇员,均没有(i)将任何公司资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、馈赠、娱乐或其他非法开支;(ii)作出或采取行动,以促进向任何外国或国内政府官员或雇员,包括任何政府拥有或控制的实体或公共国际组织的任何直接或间接非法付款或利益的要约、承诺或授权,(iii)违反或正在违反经修订的1977年《反海外腐败法》的任何条款,或执行《经合组织打击国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》的任何适用法律或条例,或根据英国《2010年反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律犯下罪行;或(iv)作出、提出、同意,要求或采取促进任何非法贿赂或其他非法利益的行为,包括但不限于任何回扣、付款、影响付款、回扣或其他非法或不正当的付款或利益。公司及其附属公司已制定、维持和执行,并将继续维持和执行合理设计的政策和程序,以促进和确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律。

(ff)公司及其子公司的运营在所有重大方面始终遵守适用的财务记录保存和报告要求,包括经修订的1970年《货币和外国交易报告法》、公司或其任何子公司开展业务的所有司法管辖区的适用洗钱法规、根据这些法规制定的规则和条例以及任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、条例或指南(统称“反洗钱法”),并且没有采取任何行动,涉及公司或其任何附属公司的任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就反洗钱法提起的诉讼或程序正在审理中,或据公司所知,受到威胁。

(gg)(i)除在注册声明、披露包和最终招股说明书中披露的情况外,公司或其子公司的信息技术或计算机系统、网络、硬件、软件、网站或应用程序、其个人身份或机密数据或数据库(包括其各自客户、员工、供应商和供应商的所有个人身份或机密数据,以及由公司及其子公司维护、处理或存储的任何第三方的个人身份或机密数据,均不存在安全漏洞、披露或中断或未经授权的访问,以及由第三方代表公司及其附属公司处理或储存的任何此类个人身份或机密数据)、设备或技术(统称“IT系统和数据”);(ii)公司或其附属公司均不知悉或未获通知其IT系统和数据的任何安全漏洞、披露或中断,或未经授权访问;及(iii)公司及其附属公司已实施合理的控制、政策、程序、技术保障措施和备份及灾难恢复技术,旨在维护和保护机密性、完整性、操作,其IT系统和数据的冗余和安全性与普遍接受的行业标准和做法合理一致,或符合适用监管标准的要求,但(i)和(ii)条款除外,因为任何此类安全漏洞、披露、中断或未经授权的访问不会单独或总体上产生重大不利影响,或就第(iii)条而言,如果不这样做,则单独或总体上合理地预计不会产生重大不利影响。公司及其附属公司在所有重大方面遵守并目前遵守所有适用的法律或法规以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例、与IT系统和数据的隐私和安全以及保护此类IT系统和数据免受未经授权的使用、访问、盗用或修改有关的内部政策和合同义务。

 

8


(hh)本公司或其任何附属公司均不是与任何人(本协议除外)订立的任何合同、协议或谅解的一方,而该等合同、协议或谅解将导致就根据本协议进行的证券发售的谈判、文件和执行而向本公司或其任何附属公司提出有效的经纪佣金、发现者费用或类似付款索赔。

(ii)公司及其各附属公司已及时提交截至本协议日期所需提交的所有联邦、州、地方和外国纳税申报表,并已及时缴纳所有所需缴纳的税款(除非未能提交或缴纳不会产生重大不利影响的情况,或者,除非目前善意争议的税款以及美国公认会计原则要求的准备金已在公司财务报表中创建),且并无任何税务缺陷被确定为对公司或其任何附属公司产生不利影响(公司或其任何附属公司亦无任何通知或知悉任何可合理预期会被确定为对公司或其附属公司产生不利影响且可合理预期会产生重大不利影响)。

(jj)公司对受义齿留置权约束的所有不动产和所有个人财产拥有良好和有效的所有权,在每种情况下均不存在任何留置权、产权负担、股权或债权(i),但登记声明、披露包和最终招股说明书中描述且义齿允许的留置权、产权负担、股权或债权除外,以及(ii)所有权中不合理可能单独或合计的缺陷除外,实质上干扰公司对该等财产作出或将作出的使用,或实质上损害义齿的留置权,或对(x)公司的状况(财务或其他)、经营或业务的结果或(y)公司订立或履行其在本协议、义齿或证券项下的义务的权限或能力产生重大不利影响。

(kk)Base Indenture有效地自2020年7月1日起,为受托人的利益,为其自身和债券持有人的利益,对公司的所有权利设定合法、有效和可执行的留置权和担保权益,按附表IV-2规定记录的文书中描述的抵押财产(该术语在契约中定义)的所有权和权益;当该等基础契约和契约补充备忘录按照附表IV-2的规定在适当的房地产备案或记录办公室备案或记录,并且所有相关的抵押税款和记录费用均已妥为支付时,该留置权已完善,有利于该抵押财产的受托人(为有担保方的利益),并在适用的范围内,根据《统一商法典》第9-315条的规定,其收益,在每种情况下都优先于任何其他人的留置权,并且在权利上高于任何其他人的留置权,但允许的留置权除外(该术语在义齿中定义)。第三十四次补充契约将有效设定,截至交割日,有利于受托人,为其自身和证券及其他债券持有人的利益,对公司所有权利的合法、有效和可执行的留置权和担保权益,第三十四次补充契约中描述的抵押财产(该术语在基础契约中定义)的所有权和权益;当在截止日期或之后,该第三十四次补充契约(或其备忘录)在适当的房地产备案或记录办公室备案或记录,并且所有相关的抵押税款和记录费用均已妥为支付时,受托人(为有担保方的利益)应对公司在该抵押财产上的所有权利、所有权和权益拥有完善的留置权和担保权益,并在适用的范围内,根据《统一商法典》第9-315条的规定,其收益,在每种情况下都优先于任何其他人的留置权,并且在权利上高于任何其他人的留置权,但允许的留置权除外(该术语在义齿中定义)。

 

9


(ll)除于2020年6月19日或之后以受托人为受益人提交的融资报表和记录的基础契约和契约补充备忘录(其融资报表在本协议附表IV-1中确定,基础契约和契约补充备忘录的记录信息在本协议附表IV-2中确定)外,无有效抵押、融资报表,夹具备案或其他根据任何适用法律生效的类似文书,涵盖受义齿留置权约束的财产的全部或任何部分,但与许可留置权(定义见义齿)有关的融资报表除外,均在任何备案或记录办公室备案。

(mm)[保留]。

(nn)公司承担或承保的保险或自保的金额和风险足以开展其业务和其财产的价值,以及在类似行业从事类似业务的公司的惯例。本公司(i)没有收到任何保险人或该保险人的代理人的通知,表示为继续进行该保险将必须进行重大的资本改进或其他重大支出,并且(ii)没有理由相信本公司将无法在该等保险到期时续保其现有保险范围,或无法以不合理地可能产生重大不利影响的成本从类似保险人获得类似的保险范围。

任何由公司任何高级人员签署并依据本协议交付给包销商代表或大律师的证书,应被视为公司就其所涵盖的事项向每个包销商作出的陈述和保证。

2.买卖。在符合条款及条件的情况下,并依据本协议所载的陈述及保证,公司同意向各包销商出售,而各包销商同意(个别而非共同)向公司购买(i)自2026年6月3日至本协议项下截止日期的购入价为本金金额的99.2 10%,加上应计利息(如有),附表I所列与该包销商名称相对的2031年抵押债券的本金金额,(ii)以本金金额的99.136%的购入价加上应计利息,如有的话,自2026年6月3日起至本协议项下截止日期止,附表I及(iii)所列与该承销商名称相对的2036年抵押债券的本金按其本金98.762%的购买价,加上自2026年6月3日至本协议项下截止日期止的应计利息(如有),附表I所列与该承销商名称相对的2056年抵押债券的本金。

3.交付和付款。证券的交付和付款应于2026年6月3日上午10:00(纽约市时间)在Davis Polk & Wardwell LLP,450 Lexington Avenue,New York,NY 10017进行,该日期和时间可根据代表与公司之间的协议或根据本协议第9节的规定而推迟(此种交付和支付证券的日期和时间在此称为“截止日期”)。证券的交付应以即时可用资金中的电汇至公司指定的一个或多个账户的应计利息(如有的话),由若干承销商通过证券的总购买价格的代表支付给若干承销商各自账户的代表。证券的交割应当通过存托信托公司的设施进行,代表另有指示的除外。

 

10


4.承销商的发行。据了解,几家承销商提议,并在此声明,他们将按照披露包和最终招股说明书中的规定,向公众发售证券。

5.协议。公司同意几家承销商的意见,即:

(a)在证券的发售终止前,公司将不会就注册说明书或基本招股章程的补充(包括最终招股章程或任何初步招股章程)提交任何修订,除非公司在提交前已向阁下提供一份副本供阁下覆核,且不会及时提交阁下合理反对的任何该等建议修订或补充。公司将安排在规定的期限内以代表根据规则424(b)的适用段落批准的格式向委员会提交适当填写的最终招股说明书及其任何补充文件,并将提供代表满意的及时提交的证据。公司将立即通知代表(i)当最终招股章程及其任何补充文件已根据第424(b)条规则向监察委员会提交(如有需要)时,(ii)当在证券发售终止前,对注册声明的任何修订已提交或生效时,(iii)监察委员会或其工作人员提出的任何修订注册声明的请求,或对最终招股章程的任何补充文件或任何额外信息的请求,(iv)监察委员会发出任何暂停注册声明或任何反对使用该声明的有效性的停止令、任何阻止或暂停使用任何初步招股章程、任何发行人自由撰写招股章程或最终招股章程的命令,或为暂停注册声明的有效性或阻止或暂停使用任何初步招股章程、任何发行人自由撰写招股章程或最终招股章程的目的而设立或威胁任何程序,及(v)公司接获任何通知,内容有关暂停证券在任何司法管辖区或该机构的出售资格或威胁为此目的进行任何法律程序。公司将尽其合理的最大努力防止(i)发出上述停止令或其他命令,或(ii)发生(a)任何暂停使用注册声明的有效性或反对使用或(b)任何阻止或暂停使用初步招股章程、任何发行人自由撰写招股章程或最终招股章程,并在发出该等发行、发生或反对通知后,尽快取得该停止令的撤回或对该等发生或反对的救济,包括,如有必要,通过提交对注册声明的修订或新的注册声明,并尽其合理的最大努力使该等修订或新的注册声明在切实可行范围内尽快宣布生效。

(b)公司须按贵公司认可并作为附表II所附的格式,为证券编制一份最终条款清单,其中仅载有对证券各自最终条款和发售的描述,并在该规则要求的时间内根据第433(d)条提交该条款清单。

(c)如果在根据第424(b)条规则提交最终招股说明书之前的任何时间,发生了任何事件,因此披露包将包括对重要事实的任何不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况或当时普遍存在的情况而没有说明在其中作出这些陈述所必需的任何重要事实,不会产生误导,公司将(i)迅速通知各代表,以便在修订或补充披露包之前可停止使用该披露包;(ii)修订或补充披露包以更正该等陈述或遗漏;及(iii)按贵公司合理要求的数量向贵公司提供任何修订或补充。

 

11


(d)如在发行人自由撰写招股章程后的任何时间,以及在证券分销完成前,发生任何事件,导致该发行人自由撰写招股章程与注册声明、披露资料包或最终招股章程中的信息发生冲突,或将包括对重大事实的任何不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况或当时普遍存在的不具误导性的情况,未说明在其中作出这些陈述所必需的任何重大事实,公司将(i)及时通知代表,以便在修订或补充该发行人自由撰写招股说明书之前,可停止使用该发行人自由撰写招股说明书;(ii)修订或补充该发行人自由撰写招股说明书,以更正该等陈述或遗漏;及(iii)按贵公司合理要求的数量向贵公司提供任何修订或补充。

(e)如在根据该法规定须交付与证券有关的招股章程的任何时间(包括在根据规则172可能满足此种要求的情况下),发生任何事件,导致当时所补充的最终招股章程将包括对重大事实的任何不真实陈述,或根据当时作出这些陈述的情况而忽略说明作出这些陈述所必需的任何重大事实,而这些陈述不会产生误导,或如有必要修订登记声明,提交新的注册声明或补充最终招股说明书,以遵守该法案或《交易法》或相关规则,包括在使用或交付最终招股说明书方面,公司将立即(i)将任何此类事件通知代表,(ii)编制并向委员会提交修订或补充或新的注册声明,该修订或补充或新的注册声明将更正此类声明或遗漏或实现此类合规,(iii)尽其合理的最大努力,在切实可行范围内尽快宣布对注册说明书或新注册说明书的任何修订生效,以避免最终招股章程的使用受到任何干扰,及(iv)以你方合理要求的数量向你方提供任何经补充的最终招股章程。

(f)公司将在切实可行的范围内尽快向其证券持有人和代表普遍提供一份或多份符合该法第11(a)节和第158条规定的公司及其子公司的收益报表。

(g)公司将免费向承销商的代表和大律师提供经签署的登记声明副本(包括其证物)和相互包销商的登记声明副本(不包括其证物),并且,只要该法案可能要求承销商或交易商交付招股说明书(包括在根据规则172可能满足此种要求的情况下),代表可能合理要求的每份初步招股说明书、最终招股说明书和任何发行人免费编写的招股说明书及其任何补充文件的副本将尽可能多。公司将支付印刷或以其他方式制作与发行有关的所有文件的费用。

(h)如有必要,公司将根据代表可能指定的司法管辖区的法律安排出售证券的资格,并将保持在分销证券所需的有效资格;但在任何情况下,公司均无义务有资格在其现在不具备此种资格的任何司法管辖区开展业务或采取任何将使其在诉讼中须经程序送达的行动,但因发行或出售证券而产生的行动除外,在它现在不是这样主体的任何司法管辖区。

 

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(i)公司同意,除非公司已或将已取得代表的事先书面同意,而每名包销商(个别而非共同)与公司同意,除非公司已或将已取得(视属何情况而定)公司的事先书面同意,除根据本协议第5(b)节编制和提交的最终条款清单所载信息的自由编写招股说明书外,本公司没有也不会就证券提出任何将构成发行人自由编写招股说明书或否则将构成公司根据第433条规定须向委员会提交或由公司保留的“自由编写招股说明书”(定义见第405条)的要约,或通过彭博惯常分发的一份或多份自由编写的招股说明书,其中不包含对根据本协议第5(b)节编制和提交的最终条款清单中所载信息的实质性更改或补充;但前提是本协议各方的事先书面同意应被视为已就本协议附表III或条款清单中包含的自由编写的招股说明书(基本上以本协议附表II的形式)和任何路演给予。本公司同意任何承销商使用(a)并非第433条规则所定义的“发行人自由编写招股说明书”,且(b)仅包含(i)描述证券或发售的初步条款的信息或(ii)规则134允许的信息的自由编写招股说明书。代表或公司同意的任何此类自由编写招股说明书,以下简称“允许的自由编写招股说明书”。公司同意,(x)其已将每份获准免费书面招股章程(视属何情况而定)视为发行人免费书面招股章程,及(y)其已遵守并将(视属何情况而定)遵守适用于任何获准免费书面招股章程的规则164及433的规定,包括有关及时向证监会提交的规定,传说和记录保存,并表示不会采取任何行动,导致任何承销商或公司被要求根据第433(d)条规则向监察委员会提交由该承销商或代表该承销商编制的免费书面招股说明书,否则该承销商将不会被要求如此提交。

(j)公司将不会采取任何行动,导致包销商或公司须根据第433(d)条规则向监察委员会提交由包销商或代表包销商拟备的免费书面招股章程,否则包销商将不会被要求根据该章程提交。

(k)在本协议日期至截止日期期间,未经代表事先书面同意,公司不会直接或间接要约、出售、签约出售、质押或以其他方式处置(或进行任何旨在或可能合理预期会导致公司或公司任何受控关联公司因现金结算或其他原因而进行的处置(无论是通过实际处置或有效经济处置)的交易,或就《交易法》第16条所指的任何由公司发行或担保的债务证券(该证券除外)或公开宣布有意进行任何此类交易,向委员会秘密提交或提交(或参与提交)登记声明,或建立或增加看跌等价头寸或清算或减少看涨等价头寸;但发行预定期限在一年以下的商业票据或其他债务证券不需要事先获得代表的书面同意。

(l)公司不会直接或间接采取任何旨在或将构成或可能合理预期根据《交易法》或其他方式导致或导致稳定或操纵公司任何证券价格的行动,以促进证券的出售或转售。

 

13


(m)公司同意支付与以下事项有关的成本及开支:(i)编制、印刷或复制及向监察委员会提交注册报表(包括财务报表及其证物)、每份初步招股章程、最终招股章程及任何发行人自由书写招股章程,以及对其中任何一份的每项修订或补充;(ii)印刷(或复制)及交付(包括邮资、空运费用及清点及包装费用)该等注册报表副本、每份初步招股章程、最终招股章程及任何发行人自由书写招股章程,以及对其中任何一项的所有修订或补充(在每种情况下均可合理要求用于与证券的发行和销售有关的用途);(iii)为证券编制、印刷、认证、发行和交付证书,以及与证券的原始发行和销售有关的任何印花或转让税;(iv)本协议的印刷(或复制)和交付,任何蓝天备忘录(这类备忘录的成本不超过15,000美元)以及与证券发售有关的印刷(或复制)和交付的所有其他协议或文件;(v)证券根据几个州的证券或蓝天法律进行的任何注册或要约和销售资格(包括备案费用以及与此种注册和资格相关的承销商的律师的合理费用和开支);(vi)需要向金融业监管局提交的任何文件,Inc.(包括备案费以及承销商的法律顾问与此类备案有关的合理费用和开支);(vii)公司在与证券发售营销有关的任何路演中与投资者演示有关的成本和开支;(viii)受托人的费用和开支,包括受托人的法律顾问与本协议所设想的交易有关的费用和支出;(ix)与根据义齿将获得的担保权益和留置权的授予或完善相关的所有费用和开支,包括但不限于,编制义齿及根据义齿要求的与之相关的其他文件(与之相关的承销商的法律顾问费用和开支除外);(x)在加利福尼亚州适用的县记录办事处的房地产抵押记录中记录基本义齿和任何补充义齿;(xi)公司会计师的费用和开支以及公司的法律顾问(包括当地和特别法律顾问)的费用和开支;以及(xii)公司履行其在本协议项下的义务所涉及的所有其他成本和开支。

(n)截至交割日,公司应对受义齿留置权约束的所有不动产和所有个人财产拥有良好的有效所有权或有效的租赁权益,在每种情况下均不存在任何留置权、产权负担、股权或债权(i),但披露包和招股说明书中所述或义齿允许的留置权、产权负担、股权或债权除外,以及(ii)除个别或合计不合理可能存在的所有权缺陷外,对公司已作出或将作出的该等财产的使用造成重大干扰,对契约的留置权造成重大损害,或对(x)公司的状况(财务或其他)、经营或业务结果或(y)公司订立或履行其在本协议、契约或证券下的义务的权力或能力造成重大不利影响。

(o)在截止日期后,公司应促使第三十四次补充契约及其他补充契约(或通知、备忘录或融资报表或其修订(可能记录或备案以将其通知放置第三方)进行记录和归档,并以法律可能要求的方式和地点重新记录和重新归档,以充分维护和保护证券和其他债券持有人的安全。

 

14


6.条件对承销商的义务。承销商购买证券的义务应以截至执行时间和截止日期本协议所载公司方面的陈述和保证的准确性、公司根据本协议规定在任何证书中所作陈述的准确性、公司履行其在本协议项下的义务以及以下附加条件为准:

(a)最终招股说明书及其任何补充文件应已按照第424(b)条规定的方式和期限提交;本协议第5(b)条设想的最终条款清单,以及公司根据该法第433(d)条规定须提交的任何其他材料,应已在第433条规则为此类提交规定的适用期限内向委员会提交;不得发布暂停注册声明或任何反对使用该声明的通知的有效性的停止令,也不得为此目的提起或威胁进行任何程序。

(b)代表应已收到公司大律师Hunton Andrews Kurth LLP的书面意见和否定保证函,日期为截止日期,并以代表合理满意的形式和实质内容发给代表。

(c)代表应已从公司总法律顾问处收到一份书面意见,其日期为截止日期,并以代表合理满意的形式和实质内容发给代表。

(d)代表应已从承销商大律师Davis Polk & Wardwell LLP收到日期为截止日期并寄给代表的意见或意见,涉及证券的发行和销售、义齿、登记声明、披露包、最终招股说明书(连同其任何补充)以及代表合理要求的其他相关事项,而公司应已向该大律师提供他们要求的文件,以使他们能够就该等事项进行传递。

(e)公司须已向代表提供一份公司证明书,该证明书由董事会主席、行政总裁、总裁、任何执行副总裁、任何高级副总裁或司库以及公司的首席财务官签署,日期为截止日期,大意为该证明书的签字人已仔细审阅注册声明、披露资料包、最终招股章程及其任何补充或修订,以及与证券发售有关所使用的每个路演,以及本协议,并表示:

一、公司在本协议中的陈述和保证在截止日期和截止日期均为真实和正确的,其效力与在截止日期作出的相同,且公司已遵守所有协议并满足其在截止日期或之前须履行或满足的所有条件;

二、没有发出暂停注册声明或任何反对使用该声明的通知的有效性的停止令,也没有为此目的提起诉讼,或据公司所知,威胁;和

 

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三、自披露包和最终招股说明书(不包括其任何补充)中包含或以引用方式并入的最近一期财务报表之日起,除披露包和最终招股说明书(不包括其任何补充)中规定或预期的情况外,没有任何重大不利影响。

(f)公司应已要求并促使Deloitte & Touche LLP在执行时间和截止日期分别向代表提供日期为执行时间和截止日期的信函,其形式和实质内容均令代表满意。

(g)公司应已签署并交付第三十四份补充契约,其形式和实质均令代表满意。

(h)在执行时间之后,或(如较早)在注册说明书(不包括其任何修订)及最终招股章程(不包括其任何修订或补充)中提供资料的日期之后,不得有(i)公司及其附属公司作为一个整体的状况(财务或其他方面)、收益、业务或财产(不论是否源自于正常业务过程中的交易)的任何变动或影响,除非披露包和最终招股说明书(不包括对其的任何修订或补充)中规定或预期,其影响经代表判断是重大和不利的,以致于按照注册声明(不包括对其任何修订)、披露包和最终招股说明书(不包括对其任何修订或补充)的预期进行证券的发售或交付是不切实际或不可取的。

(i)在执行时间之后,任何“国家认可的统计评级组织”(定义见《交易法》第3(a)(62)节)对任何太平洋煤气和电力公司或公司债务证券的评级均不得降低,或任何此类评级有意或可能降低的通知,或任何此类评级可能发生的变化但未指明可能变化方向的通知。

(j)在截止日期之前或截止日期,公司应已向代表(i)提供基本契约第5.02(b)(ii)节所述专家证书的真实和正确副本、依据基本契约第5.02(b)(iii)节交付的任何独立专家证书、依据基本契约第5.02(b)(iv)节交付的任何律师意见,以及(ii)证明基本契约第5.02节和第5.03节规定的发行证券的其他先决条件已得到满足的证据,包括,但不限于在证券发行前,作为证券发行基础的财产增加构成无资金财产,且证券的合计最高本金金额不超过该等财产增加的调整后财产增加基础的百分之七十(70%)。

(k)在截止日期前或截止日期,公司须已向代表提供代表合理要求的进一步资料、证明书及文件。

 

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如果本第6节规定的任何条件在本协议规定的时间和时间内均未得到满足,或者如果上述或本协议其他地方的任何意见和证明在形式和实质上不能令包销商的代表和大律师合理满意,则本协议和包销商在本协议项下的所有义务可在代表截止日期或在代表截止日期之前的任何时间取消。该等取消通知须以书面或经书面确认的电话或传真方式向公司发出。

本第6节要求交付的文件应在截止日期以实物或电子方式交付至承销商的律师Davis Polk & Wardwell LLP的办公室,地址为450 Lexington Avenue,New York,New York 10017。

7.偿还承保人的费用。如果出售本协议所规定的证券是由于未满足本协议第6条所述承销商义务的任何条件、由于根据本协议第10条的任何终止或由于公司拒绝、无法或未能履行本协议的任何协议或遵守本协议的任何规定而未完成,除非是由于任何承销商的违约,公司将按要求向承销商偿还他们因拟议买卖证券而应承担的所有费用(包括合理的费用和支付律师费用)。

8.赔偿和贡献。

(a)公司同意对每名承销商、每名承销商的董事、高级职员、雇员和代理人以及根据该法或《交易法》所指的控制任何承销商的每一人以及根据该法第405条规则所指的任何承销商的每一关联公司进行赔偿,并使其免受损害,以应对他们或他们中的任何人根据该法、《交易法》或其他联邦或州成文法或法规、普通法或其他方式可能成为受其约束的任何和所有损失、索赔、损害或责任,索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的诉讼)产生于或基于(i)登记声明或其任何后续修订中所载的任何重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述,或其中遗漏或被指称的不作为,以陈述其中要求在其中陈述或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实,或(ii)基本招股章程、任何初步招股章程或与证券有关的任何其他初步招股章程补充文件、最终招股章程中所载的任何重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述,披露资料包、任何发行人免费撰写的招股说明书或任何路演,或在其任何修订或补充中,或根据作出这些陈述所需的重要事实的遗漏或指称的遗漏,而不是误导,并同意根据作出这些陈述的情况,补偿每一该等受赔偿方因调查或抗辩任何该等损失、索赔、损害、责任或诉讼而合理招致的任何法律或其他费用(如发生);然而,前提是,在任何该等情况下,如任何该等损失、索偿、损害或赔偿责任产生于或基于任何该等不真实陈述或其中所指称的不真实陈述或遗漏或所指称的遗漏,而该等陈述或遗漏或所指称的遗漏是依赖并符合任何包销商或代表任何包销商通过代表向公司提供的书面资料而作出的,则公司将不承担责任,据了解并同意,由任何包销商或代表任何包销商提供的唯一该等资料包括第8(b)节中所述的该等资料。本赔偿协议将是公司在其他情况下可能承担的任何责任的补充。

 

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(b)每名包销商分别而非共同同意根据该法或《交易法》的含义对公司、其每名董事、其每名签署登记声明的高级职员以及控制公司的每名人士作出赔偿并使其免受损害,其程度与公司向每名包销商作出的上述赔偿相同,但仅涉及由该包销商或代表该包销商通过代表向公司提供的与该包销商有关的书面资料,专门用于列入上述赔偿中提及的文件。本赔偿协议将不包括任何承销商可能以其他方式承担的任何责任。公司承认,(i)封面最后一段中有关证券交付的陈述,(ii)标题“承销(利益冲突)”下的陈述,(a)与特许权和变现有关的句子,以及(b)任何初步招股说明书和最终招股说明书中与卖空、稳定价格、银团覆盖交易和罚款出价有关的段落构成由若干承销商或代表其以书面形式提供的唯一信息,以纳入任何初步招股说明书、最终招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或任何路演。

(c)在获弥偿方根据本条第8条接获任何诉讼开始的通知后,如根据本条向弥偿方就该诉讼提出申索,该获弥偿方将迅速,以书面通知赔偿方其启动;但未如此通知赔偿方(i)将不免除其根据上述(a)或(b)段承担的赔偿责任,除非且在其未以其他方式获悉该行动且该失败导致赔偿方没收实质性权利和抗辩,且(ii)在任何情况下均不免除赔偿方对除上述(a)或(b)段规定的赔偿义务以外的任何受赔偿方的任何义务。赔偿一方有权指定赔偿一方选择的律师,费用由赔偿一方承担,在任何寻求赔偿的诉讼中代表被赔偿一方(在这种情况下,赔偿一方此后无须负责赔偿一方或多方当事人聘请的任何单独律师的费用和开支,但下述情况除外);但该律师应是被赔偿一方合理满意的。尽管赔偿方选任律师在诉讼中代表受赔偿方,但受赔偿方有权聘请单独的律师(包括本地律师),如果(i)使用赔偿方选任的律师代表受赔偿方会使该律师产生利益冲突,(ii)实际或潜在的被告或目标,则赔偿方应承担该单独律师的合理费用、成本和开支,任何该等诉讼包括获弥偿方和获弥偿方,而获弥偿方应已合理断定其和/或其他获弥偿方可能有不同于获弥偿方可用的法律抗辩或额外的法律抗辩,(iii)获弥偿方不得在提出该等诉讼的通知后的合理时间内聘请获弥偿方满意的律师代表获弥偿方,或(iv)获弥偿方应授权获弥偿方聘请单独的律师,费用由弥偿方承担。据了解,就同一司法管辖区的任何法律程序或相关法律程序而言,赔偿方概不对所有该等获赔方的多于一名独立大律师(除一名本地大律师外)的费用及开支承担法律责任。赔偿一方将不会在未经获赔偿各方事先书面同意的情况下,就任何可能根据本协议寻求赔偿或分担的未决或威胁索赔、诉讼、诉讼或程序达成和解或妥协或同意进入任何判决(无论受赔偿各方是否为该索赔或诉讼的实际或潜在当事方),除非该和解、妥协或同意(i)包括无条件免除每一受赔偿方因该索赔、诉讼而产生的所有责任,诉讼或法律程序及(ii)不包括任何获弥偿方或代表任何获弥偿方作出的关于或承认有过失、有罪不罚或不作为的任何陈述。任何赔偿方均不对未经其事先书面同意(不得无理拒绝同意)而实施的任何此类行动的任何和解承担责任,但如果经赔偿方同意达成和解,或如果原告在任何此类行动中有最终判决,则赔偿方同意向任何受赔偿方作出赔偿,并使其免受因此类和解或判决而造成的任何损失或责任的损害。

 

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(d)如本条第8条(a)、(b)或(c)段所规定的弥偿因任何理由而不能提供予或不足以使获弥偿的一方免受损害,则公司及承保人分别同意对合计损失、索偿作出贡献,公司及一名或多于一名包销商可能按适当比例承担的损害赔偿及责任(包括与调查或抗辩有关而合理招致的法律或其他费用)(统称“损失”),以反映公司一方面及另一方面包销商从证券发售中获得的相对利益;但前提是,在任何情况下,任何包销商(除非包销商之间有关证券发售的任何协议可能规定)均不得对超出该包销商根据本协议购买的证券所适用的包销折扣或佣金的任何金额负责。如果适用法律不允许或由于任何原因无法获得前一句所提供的分配,公司和承销商应分别按适当的比例出资,以不仅反映此类相对利益,而且反映公司一方和承销商另一方在导致此类损失的陈述或遗漏方面的相对过错以及任何其他相关衡平法考虑。公司收到的利益应被视为等于其收到的发售所得款项净额总额(扣除费用前),承销商收到的利益应被视为等于总承销折扣和佣金,在每种情况下,如最终招股说明书封面所述。相对过错应参照(其中包括)对重大事实的任何不真实或任何被指控的不真实陈述或对重大事实的遗漏或被指控的遗漏陈述是否涉及公司一方或包销商另一方提供的信息、当事人的意图及其相对知情、获得信息的机会以及纠正或防止此类不真实陈述或遗漏的机会来确定。本公司与包销商同意,若按比例分配或任何其他分配方法而不考虑上述公平考虑因素,则将不是公正和公平的。尽管有本段(d)的规定,在任何情况下,均不得要求包销商提供超过最终招股章程封面所载适用于该包销商根据本协议购买的证券的包销折扣或佣金的金额超过(y)该包销商因该不真实或指称不真实的陈述或遗漏或指称遗漏而以其他方式被要求支付的任何损害赔偿的金额的任何金额。尽管有本款(d)项的规定,任何犯有欺诈性虚假陈述罪的人(在该法第11(f)节的含义内)均无权从任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得贡献。就本第8条而言,每一位控制《法案》或《交易法》所指的承销商的人以及承销商的每一位董事、高级职员、雇员和代理人应与该承销商享有同等的出资权利,而每一位控制《法案》或《交易法》所指的公司的人、每一位已签署登记声明的公司高级职员以及公司的每一位董事应与公司享有同等的出资权利,在每种情况下均须遵守本款(d)项的适用条款和条件。

 

19


9.承销商违约。如在截止日,任何一家或多家承销商未能购买和支付该承销商或承销商根据本协议约定购买的任何证券,且该未能购买构成其或其在本协议项下义务履行中的违约,其余包销商须分别承担承购及支付违约包销商或包销商同意但未能购买的证券的义务(按本协议附表一所列与其名称相对的证券本金金额与所有其余包销商名称相对的证券本金总额的相应比例);但条件是,若违约承销商或承销商同意但未能购买的证券本金总额超过本协议附表一所列证券本金总额的10%,则其余承销商有权购买全部证券,但不承担购买任何证券的义务,且该等非违约承销商未购买全部证券的,本协议将终止,不对任何非违约承销商或公司承担任何责任。如任何包销商出现本条第9条所述的失责,则截止日期须延后一段由代表决定的期间,不超过五个营业日,以便在注册说明书及最终招股章程或任何其他文件或安排中作出所需的更改。本协议中的任何内容均不解除任何违约承销商对公司和任何非违约承销商因其在本协议项下的违约所造成的损害所承担的任何责任(如有)。

10.终止。本协议可由代表全权酌情决定终止,在交付和支付证券之前通过向公司发出通知终止,如果在此类交付和支付之前的任何时间:(a)(i)太平洋煤气和电力公司的普通股交易应已被委员会或纽约证券交易所暂停,(ii)公司任何系列优先股的交易应已被委员会或NYSE American LLC暂停,(iii)(a)一般在纽约证券交易所的证券交易应已被暂停或限制,(b)最低价格应已在这两个交易所中的任何一个交易所确定,或(c)一般在这两个交易所中的任何一个交易所的证券清算或结算出现重大中断,从而使代表们自行判断,按照本协议、披露包或最终招股说明书(不包括其任何修订或补充)的设想进行证券的发售或交付是不切实际或不可取的,(b)联邦、加利福尼亚州或纽约州当局应已宣布暂停银行业务,(c)应已发生任何敌对行动的爆发或升级,美国宣布国家紧急状态或战争,或其他灾难或危机,使代表们仅凭代表们的判断,进行本协议所设想的证券发行或交付是不切实际或不可取的,披露包或最终招股说明书(不包括对其的任何修订或补充)或(d)美国的一般经济、政治或金融条件或金融市场发生了如此重大的不利变化,使代表们仅凭一己之力判断,进行本协议、披露包或最终招股说明书(不包括对其的任何修订或补充)所设想的证券发行或交付是不切实际或不可取的。

11.求生的申述和赔偿。本协议所载或依据本协议订立的公司或其高级人员及包销商各自的协议、陈述、保证、赔偿及其他声明将保持完全有效,不论任何包销商或公司或代表其进行的任何调查或本协议第8条所指的任何高级人员、董事、雇员、代理人或控制人,并将在交付和支付证券后继续有效。本协议第7条和第8条的规定在本协议终止或取消后仍然有效。

12.通知。本协议项下的所有函件均为书面形式,仅在收到时生效,如果发送给各代表,将通过邮寄、交付或电传方式发送给:

 

20


   

BNP Paribas Securities Corp.,787 Seventh Avenue,New York,New York 10019,Attention:Syndicate Desk,Email:DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com;

 

   

花旗集团 Global Markets Inc.,388 Greenwich Street,New York,New York 10013,收件人:总法律顾问,传真:(646)291-1469;

 

   

MUFG Securities Americas Inc.,1221 Avenue of the Americas,6th Floor,New York,New York 10020,收件人:Capital Markets Group,传真:(646)434-3455;及

 

   

RBC Capital Markets,LLC,Brookfield Place,200 Vesey Street,8th Floor,New York,New York 10281,Attention:DCM Transaction Management/Scott Primrose,Tel:(212)618-7706,Email:TMGUS@rbcCM.com。

 

   

如寄往公司,将邮寄、送达或电传至公司总法律顾问(传真:(510)898-9696)并确认至公司总法律顾问太平洋煤气和电力公司,地址为300 Lakeside Drive,Oakland,California 94612,注意:总法律顾问。

根据美国《爱国者法案》(Title III of Pub。L. 107-56(2001年10月26日签署成为法律)),要求承销商获取、核实和记录识别其各自客户的信息,包括公司,这些信息可能包括其各自客户的名称和地址,以及允许承销商正确识别其各自客户的其他信息。

13.继任者。本协议将对本协议各方及其各自的继任者以及本协议第8条所指的高级职员、董事、雇员、代理人和控制人有利,并对其具有约束力,任何其他人将不享有本协议项下的任何权利或义务。

14.没有受托责任。本公司在此确认,(a)根据本协议买卖证券是公司与包销商及其可能通过其行事的任何关联公司之间的公平商业交易,另一方面,(b)包销商是作为委托人而非公司的代理人或受托人行事,以及(c)公司就发售和导致发售的过程聘请包销商是作为独立承包商而不是以任何其他身份。此外,公司同意其全权负责就发售作出自己的判断(无论任何包销商是否已就相关或其他事项向公司提供意见或目前正在就相关或其他事项向公司提供意见)。公司同意,不会声称承销商就该交易或导致该交易的过程提供了任何性质或尊重的咨询服务,或对公司负有代理、受托或类似责任。

15.研究分析师独立性。公司承认,要求承销商的研究分析师和研究部门独立于其各自的投资银行部门,并受某些法规和内部政策的约束,并且该等承销商的研究分析师可能就公司和/或证券的发行持有与其各自投资银行部门的观点不同的观点并作出陈述或投资建议和/或发布研究报告。本公司特此在法律允许的最大范围内放弃和解除本公司就其独立研究分析师和研究部门所表达的观点可能与该等承销商向本公司传达的观点或建议不同或不一致而可能产生的任何利益冲突而可能对包销商提出的任何索赔'

 

21


投资银行部门。本公司确认,各承销商均为提供全方位服务的券商,因此,根据适用的证券法,可能不时为其自己的账户或其客户的账户进行交易,并持有可能为本协议所设想的交易标的的公司的债务或股本证券的多头或空头头寸。

16.整合。本协议取代公司与承销商或其中任何一方之前就本协议标的达成的所有协议和谅解(无论是书面的还是口头的)。

17.适用法律。本协议将受适用于在纽约州内订立和将要履行的合同的纽约州法律管辖和解释。

18.放弃陪审团审判。本公司在此不可撤销地放弃在适用法律允许的最充分范围内,在因本协议或本协议所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

19.同行。本协议或与本协议有关的任何拟签署文件,可在一个或多个对应方以手工、传真或电子签字方式签署,每一份均应视为正本,但所有这些共同构成同一文书。本协议中的“执行”、“已签署”、“交付”等字样以及与本协议或与本协议有关的任何拟签署文件相关的类似进口字样,应视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录,每一项均应具有与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同的法律效力、有效性或可执行性,且双方同意以电子方式进行本协议项下拟进行的交易。

20.标题。本文所使用的断面标题仅为方便之用,不影响本文的施工。

21.定义。本协议中使用但未定义的大写术语应具有基础义齿中赋予此类术语的含义。以下术语,在本协议中使用时,应具有所示含义。

“法案”是指经修订的1933年《证券法》,以及根据该法案颁布的委员会的规则和条例。

“基招股说明书”是指在执行时登记说明中所载的上述第1(a)款所指的基招股说明书。

“营业日”是指除周六、周日或法定节假日以外的任何一天或法律授权或有义务在纽约市关闭的银行机构或信托公司的一天。

“佣金”是指证券交易委员会。

 

22


“披露包”是指(i)基本招股说明书,(ii)在执行时间之前最近使用的初步招股说明书,(iii)本协议附表III中确定的任何发行人自由书写的招股说明书,(iv)根据本协议第5(b)节编制和提交的最终条款清单(如有),以及(v)本协议各方应在下文以书面明确同意视为披露包一部分的任何其他自由书写的招股说明书。

“生效日期”是指注册声明、任何生效后修订或其修订生效或生效的每个日期和时间,如果更晚,则为公司在表格10-K上完成的财政年度的年度报告如此提交的日期和时间。

“《交易法》”是指经修订的《1934年证券交易法》及其下颁布的委员会规则和条例。

“执行时间”是指纽约市时间2026年6月1日下午3:55,这是该证券的第一个卖出合约的时间。

“最终招股说明书”是指在执行时间之后根据规则424(b)首次提交的与证券有关的招股说明书补充文件,连同基本招股说明书。

“自由编写招股说明书”是指自由编写招股说明书,定义见第405条。

“不合格发行人”是指第405条所定义的不合格发行人。

“发行人自由撰写招股说明书”是指发行人自由撰写招股说明书,定义见第433条。

“初步招股章程”是指在提交最终招股章程之前使用的对上述第1(a)段所指基本招股章程的任何初步招股章程补充文件,连同基本招股章程。

“注册声明”系指上文第1(a)段所指的注册声明,包括根据规则424(b)向委员会提交并根据规则430B被视为此类注册声明一部分的与证券有关的证物和财务报表以及任何招股说明书补充,并在每个生效日期进行了修订,如果其任何生效后的修订在截止日期之前生效,也系指经如此修订的此类注册声明。

“路演”是指根据该法案第433(h)(4)条定义的路演,连同与该路演同时提供或传送的任何通信,其方式旨在使此类通信作为该路演的一部分提供。

“第134条”、“第144A条”、“第158条”、“第163条”、“第164条”、“第172条”、“第405条”、“第415条”、“第424条”、“第430B条”、“第433条”和“第501条”是指该法下的此类规则。

“信托契约法案”是指经修订的1939年《信托契约法案》,以及根据该法案颁布的委员会的规则和条例。

“知名经验丰富的发行人”是指规则405中定义的知名经验丰富的发行人。

22.承认美国特别决议制度。

 

23


(a)如果作为涵盖实体的任何包销商成为美国特别决议制度下的程序的主体,则本协议从该包销商处转移,以及本协议中或根据本协议承担的任何利益和义务,将具有与如果本协议以及任何此类利益和义务受美国或美国某州法律管辖,则该转移在美国特别决议制度下的有效性相同的效力。

(b)如果作为所涵盖实体或该承销商的BHC法案关联公司的任何承销商成为美国特别决议制度下的程序的主体,则允许根据本协议对该承销商行使的默认权利的行使范围不超过如果本协议受美国法律或美国某州法律管辖,则根据美国特别决议制度可行使的该等默认权利的程度。

“BHC Act Affiliate”的含义与12 U.S.C. § 1841(k)中“关联方”一词所赋予的含义相同,应按照该含义进行解释;

“涵盖实体”是指以下任何一种情况:

 

  (一)

12 C.F.R. § 252.82(b)中定义并按照该术语解释的“涵盖实体”;

 

  (二)

12 C.F.R. § 47.3(b)中对该术语的定义和解释为“涵盖银行”;或

 

  (三)

a“涵盖的FSI”,该术语在12C.F.R. § 382.2(b)中定义并按照其解释;

“违约权”具有12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1(如适用)中赋予该词的含义,并应按照该含义进行解释;和

“美国特别决议制度”是指(i)《联邦存款保险法》及其下颁布的法规和(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》标题II及其下颁布的法规中的每一项。

 

24


如前述内容符合贵公司对我们协议的理解,请签署并将随附的副本交还给我们,据此本函和贵公司的接受将代表公司与几家承销商之间具有约束力的协议。

 

非常真正属于你,
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
签名:   /s/玛格丽特·K·贝克尔
  姓名:Margaret K. Becker
  职称:副总裁、内部审计和财务主管


特此确认并接受上述协议,自上述首次写入之日起生效。

 

法国巴黎银行证券公司。
签名:   /s/Pasquale A. Perraglia
  姓名:Pasquale A. Perraglia
  职称:董事总经理

为自己和作为本文提到的其他几家承销商的代表。


特此确认上述协议

并于首次写入之日起获接纳

以上。

花旗集团全球市场公司。
签名:   /s/Adam D. Bordner
  姓名:Adam D. Bordner
  职称:董事总经理

为自己和作为本文提到的其他几家承销商的代表。


特此确认并接受上述协议,自上述首次写入之日起生效。
MUFG证券美国公司。
签名:   /s/Lee Schreibstein
  姓名:Lee Schreibstein
  职称:董事总经理

为自己和作为本文提到的其他几家承销商的代表。


特此确认并接受上述协议,自上述首次写入之日起生效。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
签名:   /s/约翰·M·斯康佐
  姓名:John M. Sconzo
  职称:董事总经理

为自己和作为本文提到的其他几家承销商的代表。


附表一

 

承销商名称

   本金额5.050%
2031年到期的第一抵押债券
     本金额5.600%先
2036年到期抵押债券
     本金额6.300%
2056年到期的第一抵押债券
 

法国巴黎证券公司。

   $ 128,000,000      $ 128,000,000      $ 96,000,000  

花旗集团环球市场公司。

     128,000,000        128,000,000        96,000,000  

MUFG Securities Americas Inc。

     128,000,000        128,000,000        96,000,000  

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

     128,000,000        128,000,000        96,000,000  

法国农业信贷证券(美国)公司。

     64,000,000        64,000,000        48,000,000  

瑞穗证券美国有限责任公司

     64,000,000        64,000,000        48,000,000  

Truist Securities,Inc。

     64,000,000        64,000,000        48,000,000  

纽约梅隆银行资本市场有限责任公司

     32,000,000        32,000,000        24,000,000  

Loop资本市场有限责任公司

     32,000,000        32,000,000        24,000,000  

AmeriVet Securities,Inc。

     8,000,000        8,000,000        6,000,000  

班克罗夫特资本有限责任公司

     8,000,000        8,000,000        6,000,000  

MFR Securities,Inc。

     8,000,000        8,000,000        6,000,000  

彭塞拉证券有限责任公司

     8,000,000        8,000,000        6,000,000  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

 

合计:

   $ 800,000,000      $ 800,000,000      $ 600,000,000  

 

I-1


附表二

发行人自由撰写招股章程日期为2026年6月1日

根据第433条规则提交

注册号:333-277286-01

(补充初步招股章程补充

日期为2026年6月1日至2024年2月22日的招股章程)

PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

定价期货表

 

LOGO

$ 800,000,0005.050%于2031年到期的第一按揭债券(「 2031年按揭债券」)

$ 800,000,000于2036年到期的5.600%第一抵押债券(「 2036年抵押债券」)

2056年到期的600,000,000美元6.300%第一抵押债券(“2056年抵押债券”)

(统称“抵押债券”)

本定价条款清单中的信息与太平洋天然气和电力公司发行上述抵押债券有关,应与日期为2026年6月1日的与该发行有关的初步招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”)以及日期为2024年2月22日的随附招股说明书(包括以引用方式并入其中的文件)一并阅读,这些文件均根据经修订的1933年《证券法》下的规则424(b)提交,包括在第333-277286-01号登记声明(由该初步招股说明书补充文件,“初步招股说明书”)中。本定价条款清单中的信息对《初步招股说明书》进行补充,并在与《初步招股说明书》信息不一致的范围内取代《初步招股说明书》中的信息。初步招股说明书中提供或以引用方式纳入的其他信息(包括财务信息)被视为已受本文所述变更的影响程度有所变化。

本文未定义的大写术语在初步招股说明书中定义为此类。

 

发行人:    太平洋天然气和电力公司(“公司”)
预期评级(穆迪/标普/惠誉)*:    【故意省略】
交易日期:    2026年6月1日
结算日期**:    2026年6月3日(T + 2日)
公司收益:    约2,179,340,000美元(已扣除承销折扣,但未扣除公司应付的估计发行费用)。
所得款项用途:    公司预计此次发行所得款项净额将用于偿还短期债务,包括循环信贷额度下的未偿还借款,以及用于一般公司用途。法国巴黎证券公司。

 

二-3


联合账簿管理人:   

花旗集团环球市场公司。
MUFG Securities Americas Inc。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

法国农业信贷证券(美国)公司。

瑞穗证券美国有限责任公司

Truist Securities,Inc。

联席经理:   

纽约梅隆银行资本市场有限责任公司
Loop资本市场有限责任公司
AmeriVet Securities,Inc。
班克罗夫特资本有限责任公司
MFR Securities,Inc。

彭塞拉证券有限责任公司

提供的本金总额:   

2031年抵押债券:800,000,000美元

2036年抵押债券:800,000,000美元

2056年抵押债券:600,000,000美元


发行价格:
  

2031年按揭债券:本金的99.8 10%,另加应计利息(如有),由2026年6月3日起

2036年按揭债券:本金的99.786%,另加应计利息(如有),由2026年6月3日起

2056按揭债券:本金的99.637%,另加应计利息(如有),由2026年6月3日起

到期日:   

2031年抵押债券:2031年11月15日

2036年抵押债券:2036年8月15日
2056年抵押债券:2056年8月15日

利息:   

2031年抵押债券:年利率5.050%

2036年按揭债券:年利率5.600%

2056抵押债券:年利率6.300%

付息日期:   

2031年按揭债券:于每年5月15日及11月15日每半年支付一次,自2026年11月15日开始

 

2036年抵押债券:每半年支付一次,于每年的2月15日和8月15日拖欠,自2026年8月15日开始

 

2056按揭债:于每年的2月15日及8月15日每半年支付一次,自2026年8月15日开始

定期记录日期:   

就2031年抵押债券而言,只要所有2031年抵押债券保持仅记账式形式,则于(i)紧接该利息支付日期前的营业日结束营业,或(ii)紧接该利息支付日期前的5月1日及11月1日(不论是否为营业日)(如任何2031年抵押债券并不保持仅记账式形式)结束营业。

 

就2036年抵押债券而言,只要所有2036年抵押债券保持仅记账式形式,则于(i)紧接该利息支付日期前的营业日结束营业,或(ii)紧接该利息支付日期前的2月1日及8月1日(不论是否营业日)(如任何2036年抵押债券并不保持仅记账式形式)结束营业。

 

II-4


   就2056年度抵押债券而言,只要所有2056年度抵押债券保持仅记账式形式,则于(i)紧接该利息支付日期前的营业日结束营业;或(ii)紧接该利息支付日期前的2月1日及8月1日(不论是否为营业日)(如任何2056年度抵押债券并不保持仅记账式形式)结束营业。
基准财政部:   

2031年抵押债券:2031年5月31日到期利率4.125%

2036年抵押债券:2036年5月15日到期利率4.375%

2056年抵押债券:2056年2月15日到期4.750%

国债基准价格:   

2031年抵押债券:99-22 +

2036年抵押债券:99-05 +
2056抵押债券:96-05 +

基准国债收益率:   

2031年抵押债券:4.191%

2036年抵押债券:4.479%

2056抵押债券:4.998%

波及基准国债:   

2031年抵押债券:+ 90个基点

2036年抵押债券:+ 115个基点

2056抵押债券:+ 133个基点

重新报价产量:   

2031年抵押债券:5.091%

2036年抵押债券:5.629%

2056抵押债券:6.328%

可选赎回:   

在(i)就2031年抵押债券而言,为2031年10月15日(即2031年抵押债券到期日前一个月),(ii)就2036年抵押债券而言,为2036年5月15日(即2036年抵押债券到期日前三个月),及(iii)就2056年抵押债券而言,为2056年2月15日(即2056年抵押债券到期日前六个月)(就2031年抵押债券、2036年抵押债券及2056年抵押债券的适用日期,各为“票面赎回日”)之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回2031年抵押债券、2036年抵押债券及/或2056年抵押债券,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:

 

(1)(a)每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率折现至兑付日(假设抵押债券于适用的票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,在2031年抵押债券的情况下加15个基点,在2036年抵押债券的情况下加20个基点,在2056年抵押债券的情况下加20个基点,每减(b)至兑付日应计利息,但不包括;和

 

(2)将予赎回的按揭债券本金额的100%,加上(在任何一种情况下)截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。

 

II-4


   于适用的票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分按揭债券,赎回价格相等于被赎回按揭债券本金额的100%加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
CUSIP/ISIN:   

2031年抵押债券:694308LC9/US694308LC93

2036年抵押债券:694308LD7/US694308LD76

2056抵押债券:694308LE5/US694308LE59

 

*

注:证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,随时可能被修正或撤回。

**

注:预计抵押债券的交割将于2026年6月3日或前后,即本协议日期后的第二个营业日(该结算周期简称“T + 2”)进行。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则,二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,希望在本协议日期交易抵押债券的购买者将被要求,凭借抵押债券最初将在T + 2结算的事实,在任何此类交易时指定一个替代结算周期,以防止结算失败。抵押债券的购买者如希望在上述期间交易抵押债券,应咨询自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如果您提出要求,将安排向您发送招股说明书,请联系以下各方:BNP Paribas Securities Corp.,电话1-800-854-5674,花旗集团 Global Markets Inc.,电话1-800-831-9146,MUFG Securities Americas Inc.,电话1-877-649-6848或RBC Capital Markets,LLC,电话1-866-375-6829。

下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本来文,应予忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。

 

II-4


附表三

1.披露资料包所载免费书面招股章程附表:

(a)列入本协议附表二的定价条款表

 

III-1


附表IV-1

 

  1.

一份UCC-1融资声明,将公司列为债务人,将受托人列为担保方,并将抵押财产描述为抵押品,提交给加州国务卿。

 

  2.

一份UCC-1融资声明,将公司列为债务人,将受托人列为担保方,并将抵押财产,即或将成为固定资产,描述为抵押品,提交给加利福尼亚州国务卿。

 

  3.

提交给加州国务卿的一份UCC-3融资报表修正案,将公司命名为债务人,将受托人命名为担保方,并重申了对抵押财产的描述。

 

  4.

一份UCC-3融资报表修正案,将公司命名为债务人,将受托人命名为担保方,并描述了某些例外财产,已提交给加利福尼亚州国务卿。

 

IV-1


附表IV-2

抵押契约记录信息

抵押契约最初在适用的记录日期和下文A栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2020年8月12日的补充首次抵押契约备忘录已在适用的记录日期和下文B栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

根据2020年部分解除(定义见下文)中的规定,位于某些县的某些宗地的不动产已解除抵押契约的留置权。在适用范围内,日期为2020年12月15日的部分解除留置权证书(“2020部分解除”)在适用的记录日期和下文C栏所列的适用文书编号记录在县的正式记录中。

截至2020年11月16日的第七份补充契约已在适用的记录日期和下文D栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2021年3月11日的第八份补充契约在适用的记录日期和下文E栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

如2021年部分解除(定义见下文)所述,位于某些县的某些不动产宗地已解除抵押契约的留置权。在适用范围内,日期为2021年9月9日的部分解除留置权证书(“2021年部分解除”)在适用的记录日期和下文F栏所列的适用文书编号记录在县的正式记录中。

截至2021年8月31日的补充第一抵押契约备忘录已在适用的记录日期和下文G栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2022年1月7日的补充首次抵押契约备忘录已在适用的记录日期和下文H栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

如2022-A部分解除(定义见下文)中所述,位于某些县的某些宗地不动产已解除抵押契约的留置权。在适用的范围内,日期为2022年3月31日的部分解除留置权证书(“2022-A部分解除”)在适用的记录日期和下文第一栏所列的适用文书编号记录在县的正式记录中。

 

IV-2-1


截至2022年5月13日的补充第一抵押契约备忘录已在适用的记录日期和下文J栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2022年6月8日的第十六次补充契约已在适用的记录日期和下文K栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

如2022-B部分解除(定义见下文)中所述,位于某些县的某些宗地不动产已被解除抵押契约的留置权。在适用范围内,日期为2022年8月12日的部分解除留置权证书(“2022-B部分解除”)在适用的记录日期和下文L栏所列的适用文书编号记录在县的正式记录中。

截至2022年10月4日的第十七次补充契约在适用的记录日期和下文M栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2023年1月6日的第十八份补充契约在适用的记录日期和下文N栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2023年3月30日的第十九次补充契约在适用的记录日期和下文O栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2023年6月5日的第二十份补充契约在适用的记录日期和下文P栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

如2023年部分解除(定义见下文)中所述,位于某些县的某些不动产宗地已解除抵押契约的留置权。在适用范围内,日期为2023年12月15日的部分解除留置权证书(“2023部分解除”)在适用的记录日期和下文Q栏所列的适用文书编号记录在县的正式记录中。

截至2023年12月29日的补充第一抵押契约备忘录在适用的记录日期和下文R栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2024年2月28日的第二十四次补充契约在适用的记录日期和下文S栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

 

IV-2-2


截至2024年9月5日的第二十五次补充契约在适用的记录日期和下文T栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2025年1月17日的第二十六次补充契约在适用的记录日期和下文U栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2025年3月4日的补充第一抵押契约备忘录已在适用的记录日期和下文V栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2025年6月4日的第二十九次补充契约在适用的记录日期和下文W栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2025年10月2日的补充首次抵押契约备忘录已在适用的记录日期和下文X栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

截至2025年11月14日的第三十二次补充契约在适用的记录日期和下文Y栏所列的适用文书编号记录在该县的正式记录中。

 

     A    B    C    D
  

录制日期&
仪器编号

 

(抵押契约,
日期截至2020年6月19日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先

抵押契约,

日期截至

2020年8月12日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明

解除留置权,日期为

2020年12月15日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第七次补充

义齿,日期截至

2020年11月16日)

阿拉米达   

日期:7/8/2020

仪器:2020159002

  

日期:8/19/2020

仪器:2020203390

     

日期:3/8/2021

仪器:2021094794

阿尔卑斯   

日期:7/8/2020

仪器:ins.000313

  

日期:8/21/2020

仪器:2020000409

     

日期:2/26/2021

仪器:2021-000224

阿马多尔   

日期:2020/7/7

仪器仪表:2020-0005302

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0006984-00

     

日期:3/8/2021

仪器:20210002728

比尤特   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0026656

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0033263

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-0008993

卡拉韦拉斯   

日期:2020/7/7

仪器:2020-008603

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-011334

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-003707

 

IV-2-3


     A    B    C    D
  

录制日期&
仪器编号

 

(抵押契约,
日期截至2020年6月19日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先

抵押契约,

日期截至

2020年8月12日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明

解除留置权,日期为

2020年12月15日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第七次补充

义齿,日期截至

2020年11月16日)

科卢萨   

日期:7/13/2020

仪器:2020-0002012

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0002404

     

日期:2/25/2021

仪器:2021-0000922

康特拉科斯塔   

日期:7/10/2020

仪器:2020-0137967-00

  

日期:8/24/2020

仪器:2020-0179597

     

日期:3/8/2021

仪器:2021-0068856

埃尔多拉多   

日期:2020/7/7

仪器仪表:2020-0033173-00

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0042892-00

     

日期:3/4/2021

仪器:2021-0014976

弗雷斯诺   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0084490

  

日期:8/20/2020

仪器:2020-0108156

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-0031297

格伦   

日期:7/8/2020

仪器:2020-2622

  

日期:8/25/2020

仪器:2020-3320

     

日期:2/25/2021

仪器:2021-0901

洪堡   

日期:7/14/2020

仪器:2020-011590

  

日期:8/24/2020

仪器:2020-014544

     

日期:3/5/2021

仪器:2021005120

克恩   

日期:2020/7/7

仪器:220088046

  

日期:8/19/2020

仪器:220113312

  

日期:12/29/2020

仪器:220202055

  

日期:2/24/2021

仪器:221034332

国王   

日期:2020/7/7

仪器:2011843

  

日期:8/21/2020

仪器:2015093

     

日期:2/24/2021

仪器:2104019

  

日期:2020/7/7

仪器:2020008082

  

日期:8/19/2020

仪器:2020010193

     

日期:2/24/2021

仪器:2021003293

拉森   

日期:7/8/2020

仪器:2020-02654

  

日期:8/20/2020

仪器:2020-03389

     

日期:2/25/2021

仪器:2021-00982

马德拉   

日期:2020/7/7

仪器:2020015446

  

日期:8/19/2020

仪器:2020019584

     

日期:3/9/2021

仪器:2021007361

马林   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0028741

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0037600

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-0013112

马里波萨   

日期:2020/7/7

仪器:20202190

  

日期:8/20/2020

仪器:20202821

     

日期:3/4/2021

仪器:20211080

门多西诺   

日期:2020/7/7

仪器:202007917

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-10112

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-02892

默塞德   

日期:2020/7/7

仪器:2020022266

  

日期:8/19/2020

仪器:2020028493

     

日期:2/24/2021

仪器:2021008602

modoc   

日期:2020/7/7

仪器:20200001804

  

日期:8/19/2020

仪器:20200002135

     

日期:2/24/2021

仪器:20210000422

蒙特雷   

日期:2020/7/7

仪器:2020032685

  

日期:8/19/2020

仪器:2020042185

     

日期:2/24/2021

仪器:2021014097

纳帕   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0016006

  

日期:8/20/2020

仪器:2020-0020526

     

日期:3/4/2021

仪器:2021-0008728

 

IV-2-4


     A    B    C    D
  

录制日期&
仪器编号

 

(抵押契约,
日期截至2020年6月19日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先

抵押契约,

日期截至

2020年8月12日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明

解除留置权,日期为

2020年12月15日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第七次补充

义齿,日期截至

2020年11月16日)

内华达州   

日期:2020/7/7

仪器:20200015164

  

日期:8/25/2020

仪器:20200020840

     

日期:3/4/2021

仪器:20210007838

砂矿   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0067740

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0087937-00

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-0026083-00

Plumas   

日期:7/9/2020

仪器:2020-0003422

  

日期:8/20/2020

仪器:2020-0004742

     

日期:3/11/2021

仪器:2021-0001758

萨克拉门托   

日期:2020/7/7

仪器:ins-202007071055

  

日期:8/19/2020

仪器:202008190892

     

日期:2/24/2021

仪器:202102241076

圣贝尼托   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0007874

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0010072

     

日期:3/4/2021

仪器:2021-0003400

圣贝纳迪诺   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0226134

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0294961

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-0087782

旧金山   

日期:2020/7/7

仪器:2020-K949017-00

  

日期:8/19/2020

仪器:2020006126

     

日期:2/24/2021

仪器:2021036477

圣华金   

日期:2020/7/7

仪器:2020-080390

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-103840

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-033997

圣路易斯·奥比斯波   

日期:2020/7/7

仪器:2020033897

  

日期:8/19/2020

仪器:2020043805

  

日期:3/5/2021

仪器:2021017044

  

日期:3/8/2021

仪器:2021017458

圣马特奥   

日期:2020/7/7

仪器:2020064008

  

日期:8/21/2020

仪器:2020-084135

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-030961

圣巴巴拉   

日期:7/13/2020

仪器:2020-0034969

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0043690

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-0014736

圣克拉拉   

日期:2020/7/7

仪器:24528422

  

日期:8/19/2020

仪器:24580344

     

日期:2/24/2021

仪器:24845255

圣克鲁斯   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0024403

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0031634

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-0011369

沙斯塔   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0021039

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0027008

  

日期:12/29/2020

仪器:2020-0047326

  

日期:2/24/2021

仪器:2021-0007584

塞拉   

日期:7/9/2020

仪器:2020171226

  

日期:8/20/2020

仪器:2020171540

     

日期:2/25/2021

仪器:2020172589

索拉诺   

日期:2020/7/7

仪器:INS-202000054277

  

日期:8/19/2020

仪器:202000069597

     

日期:2/24/2021

仪器:202100021149

索诺玛   

日期:7/9/2020

仪器:2020055917

  

日期:8/19/2020

仪器:2020070874

   —    

日期:2/24/2021

仪器:2021021837

 

IV-2-5


     A    B    C    D
  

录制日期&
仪器编号

 

(抵押契约,
日期截至2020年6月19日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先

抵押契约,

日期截至

2020年8月12日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明

解除留置权,日期为

2020年12月15日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第七次补充

义齿,日期截至

2020年11月16日)

斯坦尼斯劳斯   

日期:7/8/2020

仪器:2020-0047771

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0061515-00

   —    

日期:2/24/2021

仪器:2021-0017942-00

萨特   

日期:7/8/2020

仪器:2020-0009800

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0012784

     

日期:2/24/2021

仪器:20210003735

特哈马   

日期:2020/7/7

仪器:2020007674

  

日期:8/19/2020

仪器:2020009820

     

日期:2/24/2021

仪器:2021002378

三位一体   

日期:7/8/2020

仪器:202002224

  

日期:8/20/2020

仪器:202002748

     

日期:2/25/2021

仪器:202100581

图莱里   

日期:2020/7/7

仪器:2020-0039416

  

日期:8/26/2020

仪器:2020-0049011

     

日期:3/2/2021

仪器:2021-0015218

Tuolumne   

日期:2020/7/7

仪器:2020007628

  

日期:8/19/2020

仪器:2020009759

     

日期:3/2/2021

仪器:2021003503

约洛   

日期:7/8/2020

仪器:2020-0020467

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-0026550

  

日期:3/8/2021

仪器:2021-0009288

  

日期:3/8/2021

仪器:2021-0009289

浴霸   

日期:7/8/2020

仪器:2020-010218

  

日期:8/19/2020

仪器:2020-012939

     

日期:2/24/2021

仪器:2021-003119

 

     E    F    G    H    I
  

录制日期&
仪器编号

 

(第八次补充
义齿,日期截至
2021年3月11日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
日期截至
2021年9月9日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
截至8月31日,

2021)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
截至1月7日,
2022)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
截至3月31日,
2022)

阿拉米达   

日期:06/15/2021

仪器:2021215933

     

日期:09/14/2021

仪器:2021309420

  

日期:01/26/2022

仪器:2022017249

  
阿尔卑斯   

日期:06/16/2021

仪器:2021000559

     

日期:09/14/2021

仪器:2021-000769

  

日期:01/24/2022

仪器:2022000031

  
阿马多尔   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0007084

     

日期:09/15/2021

仪器:2021-0010656

  

日期:0 1/25/2022

仪器:2022-0000724

  
比尤特   

日期:06/17/2021

仪器:2021-0027732

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-0040855

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0002347

  

 

IV-2-6


     E    F    G    H    I
  

录制日期&
仪器编号

 

(第八次补充
契约,日期截至3月
11, 2021)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分解除的证明
留置权,日期为
2021年9月9日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
义齿,
日期截至2021年8月31日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
契约,日期截至
2022年1月7日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
解除留置权,日期为
2022年3月31日)

卡拉韦拉斯   

日期:06/15/2021

仪器:2021-011005

     

日期:09/16/2021

仪器:2021-016140

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-001421

  
科卢萨   

日期:06/17/2021

仪器:2021-0002508

     

日期:09/14/2021

仪器:2021-0003762

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-0000404

  
康特拉科斯塔   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0172986

   日期:09/13/2021
仪器:2021-0254505
  

日期:09/22/2021

仪器:2021-0263934

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0013443

  
埃尔多拉多   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0039831

     

日期:09/13/2021

仪器:2021-0058502

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0003838

  
弗雷斯诺   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0097447

     

日期:09/13/2021

仪器:2021-0148962

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-0009356

  

日期:04/06/2022

仪器:2022-0044515

格伦   

日期:06/23/2021

仪器:2021-2872

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-4123

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-0307

  
洪堡   

日期:2021/06/24

仪器:2021-014188

     

日期:09/15/2021

仪器:2021-020689

  

日期:0 1/25/2022

仪器:2022-001615

  
克恩   

日期:06/15/2021

仪器:221112026

      日期:09/14/2021
仪器:221174492
  

日期:0 1/21/2022

仪器:222010906

  
国王   

日期:06/15/2021

仪器:2113322

     

日期:09/17/2021

仪器:2120473

  

日期:02/01/2022

仪器:2202147

  
  

日期:06/16/2021

仪器:2021010225

     

日期:09/13/2021

仪器:2021-015134

  

日期:02/02/2022

仪器:2022001154

  
拉森   

日期:06/18/2021

仪器:2021-03286

     

日期:09/13/2021

仪器:2021-04857

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-00332

  
马德拉   

日期:06/15/2021

仪器:2021019093

     

日期:09/10/2021

仪器:2021028583

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022001843

  
马林   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0039212

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-0056705

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0002727

  

日期:04/06/2022

仪器:2022-0014733

马里波萨   

日期:06/15/2021

仪器:20212780

     

日期:09/23/2021

仪器:20214302

  

日期:02/01/2022

仪器:20220454

  
门多西诺   

日期:06/16/2021

仪器:2021-09192

     

日期:09/17/2021

仪器:2021-14137

  

日期:0 1/25/2022

仪器:2022-01242

  

 

IV-2-7


     E    F    G    H    I
  

录制日期&
仪器编号

 

(第八次补充
契约,日期截至3月
11, 2021)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分解除的证明
留置权,日期为
2021年9月9日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
义齿,
日期截至2021年8月31日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
契约,日期截至
2022年1月7日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分解除的证明
Lien,日期截至3月31日,
2022)

默塞德   

日期:06/15/2021

仪器:2021026546

     

日期:09/13/2021

仪器:2021040766

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022003686

  
modoc   

日期:06/15/2021

仪器:20210001695

     

日期:09/10/2021

仪器:20210002777

  

日期:0 1/21/2022

仪器:20220000144

  
蒙特雷   

日期:06/17/2021

仪器:2021042424

     

日期:09/13/2021

仪器:2021061137

  

日期:01/24/2022

仪器:2022003479

  
纳帕   

日期:06/15/2021

仪器仪表:2021-0020222

     

日期:09/13/2021

仪器:2021-0029107

  

日期:0 1/25/2022

仪器:2022-0001607

  
内华达州   

日期:06/15/2021

仪器:20210020480

     

日期:09/13/2021

仪器:20210030075

  

日期:0 1/27/22

仪器:20220002043

  

日期:03/31/2022

仪器:20220007109

砂矿   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0077769-00

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-0114356-00

  

日期:0 1/25/2022

仪器:2022-0007227-00

  

日期:03/31/2022

仪器:2022-0027849-00

Plumas   

日期:06/18/2021

仪器:2021-4121

   日期:09/21/2021
仪器:2021-0006513
  

日期:09/24/2021

仪器:2021-0006605

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-0000507

  
萨克拉门托   

日期:06/18/2021

仪器:202106180534

     

日期:09/13/2021

仪器:202109130797

  

日期:0 1/21/2022

仪器:202201211306

  
圣贝尼托   

日期:06/23/2021

仪器:2021-0009669

     

日期:09/20/2021

仪器:2021-0014111

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0000812

  
圣贝纳迪诺   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0270300

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-0414379

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0026583

  
旧金山   

日期:06/16/2021

仪器:2021096597

     

日期:09/20/2021

仪器:2021147122

  

日期:01/28/2022

仪器:2022010094

  
圣华金   

日期:06/15/2021

仪器:2021-102076

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-152907

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-009240

  
圣路易斯·奥比斯波   

日期:06/15/2021

仪器:2021042772

     

日期:09/10/2021

仪器:2021062407

  

日期:01/24/2022

仪器:20220033 10

  
圣马特奥   

日期:06/15/2021

仪器:2021-090929

     

日期:09/14/2021

仪器:2021-132011

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-006389

  

日期:04/07/2022

仪器:2022-029645

圣巴巴拉   

日期:06/16/2021

仪器:2021-0045121

     

日期:09/15/2021

仪器:2021-0065545

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-0004075

  

 

IV-2-8


     E    F    G    H    I
  

录制日期&
仪器编号

 

(第八次补充
契约,日期截至3月
11, 2021)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分解除的证明
留置权,日期为
2021年9月9日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
义齿,
日期截至2021年8月31日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
契约,日期截至
2022年1月7日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
解除留置权,日期为
2022年3月31日)

圣克拉拉   

日期:06/15/2021

仪器:249968 10

  

日期:09/21/2021

仪器:25107264

  

日期:09/22/2021

仪器:25109534

  

日期:01/24/2022

仪器:25224313

  

日期:04/07/2022

仪器:25277354

圣克鲁斯   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0032793

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-0046780

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0002159

  
沙斯塔   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0024897

   日期:09/20/2021
仪器:2021-0039149
  

日期:09/22/2021

仪器:2021-0039480

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022-0002199

  

日期:04/06/2022

仪器:2022-0011169

塞拉   

日期:06/17/2021

仪器:2021173017

     

日期:09/14/2021

仪器:2021173609

  

日期:01/26/2022

仪器:2022174179

  
索拉诺   

日期:06/15/2021

仪器:202100064487

     

日期:09/10/2021

仪器:202100095898

  

日期:01/24/2022

仪器:202200005916

  
索诺玛   

日期:06/15/2021

仪器:2021070076

     

日期:09/13/2021

仪器:2021102595

  

日期:01/24/2022

仪器:2022004991

  
斯坦尼斯劳斯   

日期:06/16/2021

仪器:2021-0057206

     

日期:10/05/2021

仪器:2021-0093766

  

日期:02/02/2022

仪器:2022-0007967

  
萨特   

日期:06/17/2021

仪器:2021-0011236

     

日期:09/29/2021

仪器:2021-0017681

  

日期:0 1/25/2022

仪器:2022-0001163

  
特哈马   

日期:06/15/2021

仪器:2021008603

     

日期:09/10/2021

仪器:2021012840

  

日期:0 1/21/2022

仪器:2022000860

  
三位一体   

日期:06/17/2021

仪器:202101938

     

日期:09/13/2021

仪器:202105327

  

日期:01/24/2022

仪器:202200200

  
图莱里   

日期:06/15/2021

仪器:2021-0043754

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-0066763

  

日期:02/25/2022

仪器:2022-0005026

  
Tuolumne   

日期:06/17/2021

仪器:2021009478

     

日期:09/10/2021

仪器:2021014302

  

日期:01/24/2022

仪器:2022000979

  
约洛   

日期:06/16/2021

仪器:2021-0023598

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-0034493

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-0001936

  
浴霸   

日期:06/15/2021

仪器:2021-010827

     

日期:09/10/2021

仪器:2021-016949

  

日期:01/24/2022

仪器:2022-001131

  

 

IV-2-9


     J    K    L    M    N
  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
契约,日期截至
2022年5月13日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十六次补充
义齿,日期截至
2022年6月8日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
解除留置权,日期为
2022年8月12日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十七次补充
义齿,日期截至
2022年10月4日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十八次补充
义齿,日期截至
2023年1月6日)

阿拉米达   

日期:05/25/2022

仪器:2022100365

  

日期:08/05/22

仪器:2022138829

     

日期:11/16/2022

仪器:2022186172

  

日期:3/22/2023

仪器:2023033135

阿尔卑斯   

日期:05/20/2022

仪器:2022000254

  

日期:08/10/22

仪器:2022000389

     

日期:11/17/2022

仪器:2022000569

  

日期:3/15/2023

仪器:2023000173

阿马多尔   

日期:05/23/2022

仪器:2022-0004637

  

日期:08/10/22

仪器:2022-0006870

     

日期:11/18/2022

仪器:2022-0009747

  

日期:3/16/2023

仪器:2023-0001359

比尤特   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0017492

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0026101

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0036889

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0007192

卡拉韦拉斯   

日期:05/24/2022

仪器:2022-006931

  

日期:08/05/22

仪器:2022-009868

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-013219

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-001718

科卢萨   

日期:05/20/2022

仪器:2022-0001852

  

日期:08/09/22

仪器:2022-0002621

     

日期:11/22/2022

仪器:2022-0003593

  

日期:3/16/2023

仪器:2023-0000721

康特拉科斯塔   

日期:05/24/2022

仪器:2022-0087997

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0123193

     

日期:11/17/2022

仪器:2022-0174703

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0023272

埃尔多拉多   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0022236

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0032806

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0043861

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0006917

弗雷斯诺   

日期:05/24/2022

仪器:2022-0069162

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0099615

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0139802

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0022360

格伦   

日期:05/18/2022

文书:2022-1984年

  

日期:08/05/22

仪器:2022-3049

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-4524

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0702

洪堡   

日期:05/23/2022

仪器:2022-010058

  

日期:08/05/22

仪器:2022-014652

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-019960

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-003116

克恩   

日期:05/24/2022

仪器:222082073

  

日期:08/05/22

仪器仪表:222121822

   日期:08/18/2022
仪器:222127316
  

日期:11/16/2022

仪器:222171366

  

日期:3/13/2023

仪器:223028449

国王   

日期:06/03/2022

仪器:2022-2210786

  

日期:08/10/22

仪器:2215025

     

日期:11/22/2022

仪器:2222370

  

日期:3/14/2023

仪器:2303989

  

日期:05/20/2022

仪器:2022007278

  

日期:08/09/22

仪器:2022010807

     

日期:11/21/2022

仪器:2022015365

  

日期:3/17/2023

仪器仪表:2023003147

拉森   

日期:05/20/2022

仪器:202202323

  

日期:08/09/22

仪器:2022-03518

     

日期:11/21/2022

仪器:2022-04959

  

日期:3/15/2023

仪器:2023-00661

 

IV-2-10


     J    K    L    M    N
  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
截至5月13日,
2022)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十六次补充
义齿,日期截至
2022年6月8日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
截至8月12日,
2022)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十七届
补充
义齿,日期截至
2022年10月4日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十八届
补充
义齿,日期截至
2023年1月6日)

马德拉   

日期:05/18/2022

仪器:2022013676

  

日期:08/05/22

仪器:2022020642

     

日期:11/16/2022

仪器:2022029180

  

日期:3/13/2023

仪器:2023004536

马林   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0020238

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0028836

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0037846

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0005029

马里波萨   

日期:05/23/2022

仪器:20222048

  

日期:08/09/22

仪器:20222965

     

日期:11/18/2022

仪器:20223991

  

日期:3/16/2023

仪器:20230573

门多西诺   

日期:06/03/2022

仪器:2022-07008

  

日期:08/10/22

仪器:2022-09549

     

日期:11/21/2022

仪器:2022-12958

  

日期:3/15/2023

仪器:2023-02020

默塞德   

日期:05/18/2022

仪器:2022019388

  

日期:08/05/22

仪器:2022028723

     

日期:11/16/2022

仪器:2022038776

  

日期:3/21/2023

仪器仪表:2023006148

modoc   

日期:05/18/2022

仪器:20220000978

  

日期:08/05/22

仪器:20220001810

     

日期:11/16/2022

仪器:20220003071

  

日期:3/13/2023

仪器:20230000385

蒙特雷   

日期:05/25/2022

仪器:2022024181

  

日期:08/05/22

仪器:2022033420

     

日期:11/30/2022

仪器:2022050216

  

日期:3/14/2023

仪器:2023007515

纳帕   

日期:05/24/2022

仪器:2022-0010514

  

日期:08/08/22

仪器:2022-0015081

     

日期:11/18/2022

仪器:2022-0020800

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0004483

内华达州   

日期:05/18/2022

仪器:20220010774

  

日期:08/05/22

仪器:20220016121

     

日期:11/16/2022

仪器:20220022607

  

日期:3/13/2023

仪器:20230003143

砂矿   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0042292-00

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0062679-00

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0085376-00

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0011889-00

Plumas   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0003099

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0004592

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0006421

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0000790

萨克拉门托   

日期:05/24/2022

仪器:202205240418

  

日期:08/05/22

仪器:202208050870

     

日期:11/16/2022

仪器:202211160487

  

日期:3/28/2023

仪器:202303280021

圣贝尼托   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0005300

  

日期:08/25/22

仪器:2022-0007992

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0010013

  

日期:3/14/2023

仪器:2023-0001557

圣贝纳迪诺   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0184555

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0271632

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0374949

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0059546

旧金山   

日期:05/24/2022

仪器:2022052240

  

日期:08/22/22

仪器:2022079527

     

日期:12/02/2022

仪器:2022108546

  

日期:3/23/2023

仪器:2023021283

 

IV-2-11


     J    K    L    M    N
  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
截至5月13日,
2022)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十六次补充
义齿,日期截至
2022年6月8日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
截至8月12日,
2022)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十七届
补充
义齿,日期截至
2022年10月4日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十八届
补充
义齿,日期截至
2023年1月6日)

圣华金   

日期:05/24/2022

仪器:2022-065791

  

日期:08/05/22

仪器:2022-093830

     

日期:11/18/2022

仪器:2022-130609

  

日期:03/21/2023

仪器:2023-021829

圣路易斯·奥比斯波   

日期:05/18/2022

仪器:2022021410

  

日期:08/05/22

仪器:2022032062

     

日期:11/16/2022

仪器:2022045019

  

日期:3/13/2023

仪器:2023006723

圣马特奥   

日期:05/18/2022

仪器:2022-041210

  

日期:08/08/22

仪器:2022-059330

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-079380

  

日期:3/27/2023

仪器:2023-013468

圣巴巴拉   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0024575

  

日期:08/08/22

仪器:2022-0035155

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0047931

  

日期:3/21/2023

仪器:2023-0007944

圣克拉拉   

日期:05/18/2022

仪器:25304880

  

日期:08/08/22

仪器:25354494

     

日期:11/16/2022

仪器:25400909

  

日期:3/13/2023

仪器:25448609

圣克鲁斯   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0015672

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0022596

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0030816

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0004221

沙斯塔   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0015875

  

日期:08/05/22

仪器:2022-0023892

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0034632

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0005017

塞拉   

日期:05/20/2022

仪器:2022174496

  

日期:08/08/22

仪器:2022174749

     

日期:11/17/2022

仪器:2022175351

  

日期:3/15/2023

仪器:2023176040

索拉诺   

日期:05/18/2022

仪器:202200035505

  

日期:08/08/22

仪器:202200052559

     

日期:11/16/2022

仪器:202200072976

  

日期:3/13/2023

仪器:202300010133

索诺玛   

日期:05/18/2022

仪器:2022035095

  

日期:08/05/22

仪器:2022052874

     

日期:11/16/2022

仪器:2022074196

  

日期:3/13/2023

仪器:2023010314

斯坦尼斯劳斯   

日期:06/13/2022

仪器:2022-0042714

  

日期:08/11/22

仪器:2022-0055142

     

日期:11/23/2022

仪器:2022-0075478

  

日期:3/29/2023

仪器:2023-0013999

萨特   

日期:05/23/2022

仪器:2022-0007448

  

日期:08/12/22

仪器:2022-0011134

     

日期:11/18/2022

仪器:2022-0015136

  

日期:3/16/2023

仪器:2023-0002240

特哈马   

日期:05/18/2022

仪器:2022006372

  

日期:08/05/22

仪器:2022009472

     

日期:11/16/2022

仪器:2022013471

  

日期:3/13/2023

仪器:2023001981

三位一体   

日期:05/20/2022

仪器:202201347

  

日期:08/09/22

仪器:202202621

     

日期:11/18/2022

仪器:202203688

  

日期:3/16/2023

仪器:202301165

图莱里   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0031627

  

日期:08/08/22

仪器:2022-0050147

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-0070659

  

日期:3/30/2023

仪器:2023-0014874

 

IV-2-12


     J    K    L    M    N
  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
截至5月13日,
2022)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十六次补充
义齿,日期截至
2022年6月8日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
截至8月12日,
2022)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十七届
补充
义齿,日期截至
2022年10月4日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第十八届
补充
义齿,日期截至
2023年1月6日)

Tuolumne   

日期:05/18/2022

仪器:2022006308

  

日期:08/08/22

仪器:2022009386

     

日期:11/16/2022

仪器:2022013139

  

日期:3/13/2023

仪器:2023001860

约洛   

日期:05/18/2022

仪器:2022-0012366

  

日期:08/08/22

仪器:2022-0018489

   —    

日期:11/16/2022

仪器:2022-0025371

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-0003662

浴霸   

日期:05/18/2022

仪器:2022-008109

  

日期:08/08/22

仪器:2022-012051

     

日期:11/16/2022

仪器:2022-017124

  

日期:3/13/2023

仪器:2023-002484

 

     O    P    Q    R    S
  

录制日期&
仪器编号

 

(第十九次补充
义齿,日期截至
2023年3月30日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十次补充
义齿,日期截至
2023年6月5日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
截至12月15日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充首次抵押贷款
义齿,
截至12月29日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十四届
补充义齿,
过时的

截至2024年2月28日)

阿拉米达   

日期:06/05/2023

仪器:2023063521

  

日期:08/21/2023

仪器:2023094821

  

日期:12/18/2023

仪器:2023147380

  

日期:0 1/18/2024

仪器:2024010299

   日期:05/03/2024仪表:2024057077
阿尔卑斯   

日期:06/08/2023

仪器:2023000270

  

日期:08/18/2023

仪器:2023000373

     

日期:01/22/2024

仪器:2024000031

   日期:05/07/2024仪器:2024000165
阿马多尔   

日期:06/06/2023

仪器:2023-0003053

  

日期:08/21/2023

仪器:2023-0004824

     

日期:01/23/2024

仪器:2024-0000450

  

日期:05/20/2024

仪器:2024-0002698

比尤特   

日期:06/02/2023

仪器:2023-0014604

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0021588

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0002578

   日期:05/03/2024文书:2024-0012006
卡拉韦拉斯   

日期:06/02/2023

仪器:2023-004011

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-006340

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-000405

   日期:05/03/2024仪器:2024-003520
科卢萨   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0001388

  

日期:08/18/2023

仪器:2023-0002066

     

日期:01/23/2024

仪器:2024-0000213

   日期:05/06/2024仪表:2024-0001084
康特拉科斯塔   

日期:06/02/2023

仪器:2023-0052597

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0079149

     

日期:0 1/24/2024

仪器:2024-0007758

   日期:05/16/2024仪器:2024-0045970
埃尔多拉多   

日期:06/02/2023

仪器:2023-0015170

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0023087

     

日期:0 1/26/2024

仪器:2024-0001966

   日期:05/03/2024仪表:2024-0012542

 

IV-2-13


     O    P    Q    R    S
  

录制日期&
仪器编号

 

(第十九届
补充
义齿,日期截至
2023年3月30日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十届
补充
义齿,日期截至
2023年6月5日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
截至12月15日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
截至12月29日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十四届
补充
义齿,日期

截至2月28日,
2024)

弗雷斯诺   

日期:06/02/2023

仪器:2023-0051499

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0075938

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0004193

   日期:05/03/2024仪器:2024-0040106
格伦   

日期:06/02/2023

仪器:2023-1625

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-2449

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0149

   日期:05/03/2024仪器:2024-1120
洪堡   

日期:06/12/2023

仪器:2023-007527

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-010967

     

日期:01/23/2024

仪器:2024-001013

   日期:05/15/2024仪器:2024-006138
克恩   

日期:06/02/2023

仪器:223064355

  

日期:08/17/2023

仪器:223098205

     

日期:01/22/2024

仪器:224007837

   日期:05/03/2024仪器:224051539
国王   

日期:06/06/2023

仪器:2308178

  

日期:08/18/2023

仪器:2312194

     

日期:01/23/2024

仪器:2401118

  

日期:05/08/2024

仪器:2406036

  

日期:06/06/2023

仪器仪表:2023006124

  

日期:08/18/2023

仪器:2023009039

     

日期:01/23/2024

仪器:2024000703

   日期:05/06/2024仪器:2024004609
拉森   

日期:06/06/2023

仪器:2023-01576

  

日期:08/21/2023

仪器:2023-02503

     

日期:01/23/2024

仪器:2024-00162

   日期:05/07/2024文书:2024-01261
马德拉   

日期:06/02/2023

仪器:2023010320

  

日期:08/17/2023

仪器:2023015614

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024001084

   日期:05/03/2024仪表:2024008802
马林   

日期:06/02/2023

仪器:2023-0013933

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0020499

     

日期:0 1/24/2024

仪器:2024-0002148

   日期:05/03/2024仪器:2024-0012795
马里波萨   

日期:06/07/2023

仪器:20231363

  

日期:08/21/2023

仪器:20232142

     

日期:01/29/2024

仪器:20240215

   日期:05/07/2024仪器:20241083
门多西诺   

日期:06/06/2023

仪器:2023-04403

  

日期:08/21/2023

仪器:2023-06606

     

日期:01/29/2024

仪器:2024-00767

   日期:05/08/2024仪表:2024-03770
默塞德   

日期:06/02/2023

仪器:2023012316

  

日期:08/17/2023

仪器:2023019368

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024001260

  

日期:05/03/2024

仪器:2024010008

modoc   

日期:06/02/2023

仪器:20230000882

  

日期:08/17/2023

仪器:20230001733

     

日期:0 1/18/2024

仪器:20240000147

   日期:05/03/2024仪器:20240000816
蒙特雷   

日期:06/12/2023

仪器:2023017636

  

日期:08/17/2023

仪器:2023025534

     

日期:0 1/31/2024

仪器:2024003352

   日期:05/03/2024文书:2024015659

 

IV-2-14


     O    P    Q    R    S
  

录制日期&
仪器编号

 

(第十九次补充
Indenture,日期截至3月30日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十次补充
Indenture,日期为6月5日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分解除的证明
连战,
截至12月15日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(补充备忘录
首次抵押贷款契约,
日期截至2023年12月29日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十四号补充
义齿,日期

截至2024年2月28日)

纳帕   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0008336

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0012033

     

日期:01/22/2024

仪器:2024-0000843

   日期:05/17/2024
仪器:2024-0007033
内华达州   

日期:06/05/2023

仪器:20230007116

  

日期:08/17/2023

仪器:20230011194

     

日期:0 1/18/2024

仪器:20240001002

  

日期:05/06/2024

仪器:20240006667

砂矿   

日期:06/02/2023

仪器:2023-0028858-00

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0043787-00

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0002444-00

  

日期:05/15/2024

仪器:2024-0025145-00

Plumas   

日期:06/02/2023

仪器:2023-0002170

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0003290

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0000151

  

日期:05/15/2024

仪器:2024-0001804

萨克拉门托   

日期:06/12/2023

仪器:202306120260

  

日期:08/17/2023

仪器:202308170355

  

日期:12/15/2023

仪器:202312150887

  

日期:0 1/18/2024

仪器:202401180626

  

日期:05/15/2024

仪器:202405150402

圣贝尼托   

日期:06/13/2023

仪器:2023-0003781

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0005296

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0000381

  

日期:05/03/2024

仪器:2024-0002707

圣贝纳迪诺   

日期:06/12/2023

仪器:2023-0144099

  

日期:08/24/2023

仪器:2023-0208019

     

日期:0 1/25/2024

仪器:2024-0019469

  

日期:05/15/2024

仪器:2024-0112790

旧金山   

日期:06/06/2023

仪器:202303 9990

  

日期:08/21/2023

仪器:2023061559

     

日期:02/05/2024

仪器:2024012710

  

日期:05/20/2024

仪器:2024039636

圣华金   

日期:06/02/2023

仪器:2023-043341

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-065168

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-004712

  

日期:05/03/2024

仪器:2024-036976

圣路易斯·奥比斯波   

日期:06/05/2023

仪器:2023015504

  

日期:08/17/2023

仪器:2023024299

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024001471

  

日期:05/03/2024

仪器:2024011840

圣马特奥   

日期:06/05/2023

仪器:2023-026373

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-039746

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-003045

  

日期:05/15/2024

仪器:2024-025525

圣巴巴拉   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0015840

  

日期:08/18/2023

仪器:2023-0024097

     

日期:0 1/19/2024

仪器:2024-0001800

  

日期:05/06/2024

仪器:2024-0013446

圣克拉拉   

日期:06/05/2023

仪器:25483457

  

日期:08/17/2023

仪器:255 19458

     

日期:0 1/18/2024

仪器:25587760

  

日期:05/06/2024

仪器:25632491

 

IV-2-15


     O    P    Q    R    S
  

录制日期&
仪器编号

 

(第十九届
补充
义齿,日期截至
2023年3月30日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十届
补充
义齿,日期截至
2023年6月5日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(部分证明
释放留置权,
截至12月15日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
截至12月29日,
2023)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十四届
补充
义齿,日期

截至2月28日,
2024)

圣克鲁斯   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0009819

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0015485

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0000987

  

日期:05/06/2024

仪器:2024-0008307

沙斯塔   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0011609

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0017774

     

日期:01/23/2024

仪器:2024-0001432

   日期:05/06/2024仪表:2024-0009067
塞拉   

日期:06/05/2023

仪器:2023176236

  

日期:08/18/2023

仪器:2023176564

     

日期:01/22/2024

仪器:2024177251

   日期:05/06/2024仪器:2024177718
索拉诺   

日期:06/05/2023

仪器:202300023593

  

日期:08/17/2023

仪器:202300035469

     

日期:0 1/18/2024

仪器:202400002504

   日期:05/06/2024仪表:202400018873
索诺玛   

日期:06/02/2023

仪器:2023024786

  

日期:08/17/2023

仪器:2023038248

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024002404

   日期:05/03/2024文书:2024019183
斯坦尼斯劳斯   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0024714

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0038394

     

日期:01/23/2024

仪器:2024-0002726

   日期:05/06/2024仪器:2024-0020385
萨特   

日期:06/06/2023

仪器:2023-0004857

  

日期:08/21/2023

仪器:2023-007403

     

日期:01/23/2024

仪器:2024-0000602

   日期:05/06/2024仪表:2024-0003684
特哈马   

日期:06/02/2023

仪器:2023005416

  

日期:08/17/2023

仪器:2023008121

     

日期:01/23/2024

仪器:2024000649

   日期:05/06/2024仪器:2024003696
三位一体   

日期:06/05/2023

仪器:202301828

  

日期:08/18/2023

仪器:202302638

     

日期:01/22/2024

仪器:202400098

   日期:05/06/2024文书:202401374
图莱里   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0025609

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0037812

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0002855

  

日期:05/06/2024

仪器:2024-0019471

Tuolumne   

日期:06/05/2023

仪器:2023004401

  

日期:08/17/2023

仪器:2023006880

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024000467

   日期:05/06/2024仪器:2024003548
约洛   

日期:06/05/2023

仪器:2023-0008748

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-0013671

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-0000975

   日期:05/06/2024文书:2024-0007564
浴霸   

日期:06/05/2023

仪器:2023-005726

  

日期:08/17/2023

仪器:2023-008437

     

日期:0 1/18/2024

仪器:2024-000574

   日期:05/06/2024仪表:2024-004650

 

IV-2-16


     T    U    V    W
  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十五届
补充义齿,
截至9月5日,
2024)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十六届
补充义齿,
截至1月17日,
2025)

  

录制日期&
仪器编号

 

(备忘录
补充优先
抵押契约,
日期截至2025年3月4日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十九届
补充义齿,
日期截至2025年6月4日)

阿拉米达   

日期:12/05/2024

仪器:2024149003

  

日期:02/03/2025

仪器:2025015030

  

日期:04/18/2025

仪器:202505 1948

  

日期:07/25/2025

仪器:2025093977

阿尔卑斯   

日期:12/10/2024

仪器:2024000585

  

日期:02/03/2025

仪器:2025000037

  

日期:04/21/2025

仪器:2025000132

  

日期:07/29/2025

仪器:2025000268

阿马多尔   

日期:12/10/2024

仪器:2024-0007136

  

日期:02/04/2025

仪器:2025-0000606

  

日期:04/21/2025

仪器:2025-0002481

  

日期:07/30/2025

仪器:2025-0004540

比尤特   

日期:12/04/2024

仪器:2024-0031196

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0002242

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0009975

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0019507

卡拉韦拉斯   

日期:12/04/2024

仪器:2024-011910

  

日期:0 1/31/2025

仪器:2025-001820

  

日期:04/17/2025

仪器:2025-004124

  

日期:07/24/2025

仪器:2025-007531

科卢萨   

日期:12/09/2024

仪器:2024-0003117

  

日期:02/04/2025

仪器:2025-0000265

  

日期:04/21/2025

仪器:2025-0000917

  

日期:07/28/2025

仪器:2025-0001754

康特拉科斯塔   

日期:12/11/2024

仪器:2024-0132635

  

日期:02/05/2025

仪器:2025-0011021

  

日期:04/17/2025

仪器:2025-0037150

  

日期:07/28/2025

仪器:2025-0075561

埃尔多拉多   

日期:12/04/2024

仪器:2024-0035587

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0002555

  

日期:04/23/2025

仪器:2025-0010904

  

日期:07/24/2025

仪器:2025-0021057

弗雷斯诺   

日期:12/04/2024

仪器:2024-0111858

  

日期:0 1/31/2025

仪器:2025-0009442

  

日期:04/23/2025

仪器:2025-0039390

  

日期:08/12/2025

仪器:2025-0076411

格伦   

日期:12/04/2024

仪器:2024-3660

  

日期:02/05/2025

仪器:2025-0492

  

日期:04/17/2025

仪器:2025-1348

  

日期:07/24/2025

仪器:2025-2392

洪堡   

日期:12/04/2024

仪器:2024-017868

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-001194

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-004716

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-009838

克恩   

日期:12/05/2024

仪器:224150310

  

日期:02/05/2025

仪器:225012663

  

日期:04/18/2025

仪器:225042665

  

日期:07/25/2025

仪器:225084448

国王   

日期:12/10/2024

仪器:2418367

  

日期:02/03/2025

仪器:2501391

  

日期:04/22/2025

仪器:2505124

  

日期:07/25/2025

仪器:2510126

  

日期:12/10/2024

仪器:2024013300

  

日期:02/05/2025

仪器:2025001044

  

日期:04/22/2025

仪器:2025003726

  

日期:07/25/2025

仪器:2025007191

拉森   

日期:12/09/2024

仪器:2024-03700

  

日期:02/05/2025

仪器:2025-00333

  

日期:04/21/2025

仪器:2025-01082

  

日期:07/29/2025

仪器:2025-02332

马德拉   

日期:12/04/2024

仪器:2024026286

  

日期:0 1/31/2025

仪器:2025001978

  

日期:04/17/2025

仪器:2025008040

  

日期:07/25/2025

仪器:2025015341

马林   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0031964

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0002781

  

日期:04/24/2025

仪器:2025-0010981

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0019602

马里波萨   

日期:12/10/2024

仪器:20243223

  

日期:02/04/2025

仪器:20250295

  

日期:04/21/2025

仪器:20250944

  

日期:07/29/2025

仪器:20251869

门多西诺   

日期:12/10/2024

仪器:2024-10519

  

日期:02/20/2025

仪器:2025-01423

  

日期:05/22/2025

仪器:2025-04275

  

日期:07/29/2025

仪器:2025-06345

 

IV-2-17


     T    U    V    W
  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十五次补充
义齿,日期截至
2024年9月5日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十六次补充
义齿,日期截至
2025年1月17日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(Memorandum of Supplemental First
抵押契约,
日期截至2025年3月4日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十九届
补充义齿,
日期截至2025年6月4日)

默塞德   

日期:12/05/2024

仪器:2024028921

  

日期:02/03/2025

仪器:2025004455

  

日期:04/18/2025

仪器:2025010942

  

日期:07/25/2025

仪器:2025020090

modoc   

日期:12/04/2024

仪器:20240002970

  

日期:02/03/2025

仪器:20250000161

  

日期:04/18/2025

仪器:20250000650

  

日期:07/25/2025

仪器:20250001640

蒙特雷   

日期:12/05/2024

仪器:2024047455

  

日期:02/03/2025

仪器:2025003528

  

日期:04/23/2025

仪器:2025012798

  

日期:07/25/2025

仪器:2025024237

纳帕   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0017862

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0001537

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0005370

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0010146

内华达州   

日期:12/05/2024

仪器:20240019105

  

日期:02/03/2025

仪器:20250001376

  

日期:04/23/2025

仪器:20250006277

  

日期:07/25/2025

仪器:20250011455

砂矿   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0066158-00

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0005581-00

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0020991-00

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0039696-00

Plumas   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0005508

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0000373

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0001761

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0003241

萨克拉门托   

日期:12/11/2024

仪器:202412110586

  

日期:02/03/2025

仪器:202502030293

  

日期:05/06/2025

仪器:202505060583

  

日期:07/29/2025

仪器:202507290004

圣贝尼托   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0008146

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0000628

  

日期:04/17/2025

仪器:2025-0002335

  

日期:07/28/2025

仪器:2025-0004621

圣贝纳迪诺   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0289456

  

日期:02/05/2025

仪器:2025-0024340

  

日期:05/06/2025

仪器:2025-0102817

  

日期:07/29/2025

仪器:2025-0178755

旧金山   

日期:12/20/2024

仪器:2024098442

  

日期:02/20/2025

仪器:2025013293

  

日期:04/25/2025

仪器:2025031293

  

日期:08/07/2025

仪器:2025065032

圣华金   

日期:12/05/2024

仪器:2024-106616

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-008214

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-031921

  

日期:07/24/2025

仪器:2025-062046

圣路易斯·奥比斯波   

日期:12/05/2024

仪器:2024035769

  

日期:02/03/2025

仪器:2025002748

  

日期:04/18/2025

仪器:2025010893

  

日期:07/25/2025

仪器:2025021572

圣马特奥   

日期:12/05/2024

仪器:2024-065534

  

日期:02/07/2025

仪器:2025-005530

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-018792

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-038099

圣巴巴拉   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0036296

  

日期:02/04/2025

仪器:2025-0003129

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0011457

  

日期:07/28/2025

仪器:2025-0022631

圣克拉拉   

日期:12/05/2024

仪器:25738920

  

日期:02/03/2025

仪器:2576 1012

  

日期:04/18/2025

仪器:25794001

  

日期:07/25/2025

仪器:25844771

圣克鲁斯   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0024017

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0001896

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0007991

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0015435

沙斯塔   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0027656

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0002123

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0007836

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0015815

塞拉   

日期:12/10/2024

仪器:2024178542

  

日期:02/03/2025

仪器:2025178708

  

日期:04/21/2025

仪器:2025178844

  

日期:07/28/2025

仪器:2025179099

 

IV-2-18


     T    U    V    W
  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十五届
补充义齿,
截至9月5日,
2024)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十六届
补充义齿,
截至1月17日,
2025)

  

录制日期&
仪器编号

 

(补充备忘录
首次抵押贷款契约,
日期截至2025年3月4日)

  

录制日期&
仪器编号

 

(第二十九届
补充义齿,
日期截至2025年6月4日)

索拉诺   

日期:12/05/2024

仪器:202400055983

  

日期:02/03/2025

仪器:202500004350

  

日期:04/18/2025

仪器:202500017246

  

日期:07/25/2025

仪器:202500033557

索诺玛   

日期:12/05/2024

仪器:2024059924

  

日期:02/03/2025

仪器:2025004713

  

日期:04/18/2025

仪器仪表:2025017233

  

日期:07/24/2025

仪器:2025034644

斯坦尼斯劳斯   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0058643

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0004338

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0018805

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0036350

萨特   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0010667

  

日期:02/07/2025

仪器:2025-0001093

  

日期:05/07/2025

仪器:2025-0003923

  

日期:07/29/2025

仪器:2025-0006533

特哈马   

日期:12/05/2024

仪器:2024011389

  

日期:02/03/2025

仪器:2025000816

  

日期:04/18/2025

仪器:2025002909

  

日期:07/25/2025

仪器:2025006856

三位一体   

日期:12/10/2024

仪器:202403604

  

日期:02/04/2025

仪器:202500306

  

日期:04/21/2025

仪器:202501045

  

日期:07/28/2025

仪器:202501834

图莱里   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0060928

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0004636

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0017432

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0035664

Tuolumne   

日期:12/05/2024

仪器:2024-010857

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-000974

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-003433

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-006392

约洛   

日期:12/05/2024

仪器:2024-0021928

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-0001620

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-0006155

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-0012200

浴霸   

日期:12/05/2024

仪器:2024-013308

  

日期:02/03/2025

仪器:2025-001219

  

日期:04/18/2025

仪器:2025-004197

  

日期:07/25/2025

仪器:2025-008209

 

     X    Y
  

录制日期&

仪器编号

 

(备忘录

补充优先

抵押契约,

截至10月2日,

2025)

  

录制日期&

仪器编号

 

(第三十二

补充义齿,

截至11月14日,

2025)

阿拉米达   

日期:11/07/2025

仪器:2025140935

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026005507

阿尔卑斯   

日期:11/12/2025

仪器:2025000497

  

日期:2026年1月20日

仪器:2026000024

阿马多尔   

日期:11/12/2025

仪器:2025-0006794

  

日期:0 1/30/2026

仪器:2026-0000531

比尤特   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0029893

  

日期:0 1/14/2026

仪器:2026-0002763

卡拉韦拉斯   

日期:11/06/2025

仪器:2025-011406

  

日期:0 1/14/2026

仪器:2026-000300

 

IV-2-19


     X    Y
  

录制日期&

仪器编号

 

(备忘录

补充优先

抵押契约,

截至10月2日,

2025)

  

录制日期&

仪器编号

 

(第三十二

补充义齿,

截至11月14日,

2025)

科卢萨   

日期:11/10/2025

仪器:2025-0002651

  

日期:2026年1月20日

仪器:2026-0000128

康特拉科斯塔   

日期:11/13/2025

仪器:2025-0127591

  

日期:01/21/2026

仪器:2026-0006370

埃尔多拉多   

日期:11/06/2025

仪器:2025-0031967

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0002290

弗雷斯诺   

日期:11/06/2025

仪器:2025-0108396

  

日期:01/27/2026

仪器:2026-0006948

格伦   

日期:11/12/2025

仪器:2025-3533

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0133

洪堡   

日期:11/07/2025

仪器:2025-014985

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-000635

克恩   

日期:11/07/2025

仪器:225135953

  

日期:0 1/16/2026

仪器:226006021

国王   

日期:11/07/2025

仪器:2516347

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2600618

  

日期:11/07/2025

仪器:2025011582

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026000398

拉森   

日期:11/10/2025

仪器:2025-03529

  

日期:2026年1月20日

仪器:2026-00217

马德拉   

日期:11/06/2025

仪器:2025023808

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026000773

马林   

日期:11/13/2025

仪器:2025-0029245

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0001156

马里波萨   

日期:11/13/2025

仪器:20252926

  

日期:2026年1月21日

仪器:20260206

门多西诺   

日期:0 1/07/2026

仪器:2026-00121

  

日期:2026年1月30日

仪器:2026-00792

默塞德   

日期:11/07/2025

仪器:2025032189

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026001041

modoc   

日期:11/07/2025

仪器:20250002674

  

日期:0 1/15/2026

仪器:20260000091

蒙特雷   

日期:11/07/2025

仪器:2025041711

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026001386

纳帕   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0016503

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0000481

内华达州   

日期:11/07/2025

仪器:20250017522

  

日期:0 1/15/2026

仪器:20260000673

 

IV-2-20


     X    Y
  

录制日期&

仪器编号

 

(备忘录

补充优先

抵押契约,

截至10月2日,

2025)

  

录制日期&

仪器编号

 

(第三十二

补充义齿,

截至11月14日,

2025)

砂矿   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0062777-00

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0002207-00

Plumas   

日期:11/06/2025

仪器:2025-0005162

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0000550

萨克拉门托   

日期:11/13/2025

仪器:202511130829

  

日期:0 1/15/2026

仪器:202601150628

圣贝尼托   

日期:11/06/2025

仪器:2025-0006999

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0000287

圣贝纳迪诺   

日期:11/13/2025

仪器:2025-0278436

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0010934

旧金山   

日期:11/21/2025

仪器:2025098248

  

日期:2026年1月27日

仪器仪表:2026008459

圣华金   

日期:11/07/2025

仪器:2025-095635

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-003889

圣路易斯·奥比斯波   

日期:11/07/2025

仪器:2025034293

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026001413

圣马特奥   

日期:11/07/2025

仪器:2025-059818

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-002293

圣巴巴拉   

日期:12/03/2025

仪器:2025-0037784

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0001530

圣克拉拉   

日期:11/07/2025

仪器:25897208

  

日期:0 1/15/2026

仪器:25931199

圣克鲁斯   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0023933

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0000937

沙斯塔   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0025567

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0001000

塞拉   

日期:11/10/2025

仪器:2025179942

  

日期:01/20/2026

仪器:2026180214

索拉诺   

日期:11/07/2025

仪器:202500053282

  

日期:0 1/15/2026

仪器仪表:202600002364

索诺玛   

日期:11/07/2025

仪器:2025057222

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026002287

斯坦尼斯劳斯   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0055598

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0002034

萨特   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0009753

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0000367

特哈马   

日期:11/07/2025

仪器:2025010626

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026000495

 

IV-2-21


     X    Y
  

录制日期&

仪器编号

 

(备忘录

补充优先

抵押契约,

截至10月2日,

2025)

  

录制日期&

仪器编号

 

(第三十二

补充义齿,

截至11月14日,

2025)

三位一体   

日期:11/12/2025

仪器:202502726

  

日期:2026年1月20日

仪器:202600087

图莱里   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0058698

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0002124

Tuolumne   

日期:11/07/2025

仪器:2025-010071

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-000356

约洛   

日期:11/07/2025

仪器:2025-0019685

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-0000799

浴霸   

日期:11/07/2025

仪器:2025-012553

  

日期:0 1/15/2026

仪器:2026-000490

 

IV-2-22