艾马克技术为10亿美元可转换优先票据发行定价
亚利桑那州坦佩— 2026年4月30日— Amkor Technology, Inc.（纳斯达克：AMKR）今天宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，该公司以非公开发行的方式向合理认为是合格机构买家的人士发行本金总额为1,000，000,000美元、2031年到期、利率为0.00的可转换优先票据（“票据”），定价为定价。这些票据将由Amkor目前或未来为其2033年到期的5.875%优先票据提供担保的各子公司（“担保人”）在优先、无担保的基础上提供全额无条件担保。票据的发行和销售定于2026年5月5日结算，但须遵守惯例成交条件。Amkor还授予票据的初始购买者购买选择权，在自票据首次发行之日起13天内（包括自票据首次发行之日起13天内）进行结算，最多可额外获得本金总额150,000，000美元的票据。
这些票据将是Amkor的高级无担保债务。票据将不承担定期利息，票据本金金额不会增加。这些票据将于2031年7月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。在2031年4月15日之前，票据持有人只有在某些事件发生时才有权转换其票据。自2031年4月15日起及之后，票据持有人可随时选择转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。Amkor将以现金和（如适用）其普通股的股份结算转换。初始转换率为每1000美元本金票据9.40 13股普通股，即初始转换价格约为每股普通股106.37美元。初始转换价格较2026年4月30日上一次报告的每股安靠普通股69.75美元的出售价格溢价约52.5%。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。
这些票据将可由Amkor随时选择全部或部分（受某些限制）赎回为现金，并可不时在2029年5月15日或之后以及紧接到期日前的第20个预定交易日或之前赎回，但前提是最后报告的每股Amkor普通股出售价格超过特定时期转换价格的130%且满足某些其他条件。赎回价格将等于将予赎回的票据的本金金额，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付特别及额外利息（如有）。
如果发生“根本性变化”（定义见票据契约），那么，除有限的例外情况外，票据持有人可能会要求Amkor以现金回购其票据。回购价格将等于拟回购票据的本金金额，加上截至但不包括适用回购日期的应计及未付特别及额外利息（如有）。
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Amkor估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及Amkor估计的发行费用后，此次发行的净收益将约为9.817亿美元（如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权，则约为11.290亿美元）。Amkor打算将所得款项净额中的4900万美元用于支付进行下文所述的上限看涨交易的费用。Amkor打算将此次发行所得款项净额的剩余部分用于一般公司用途，包括资本支出。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，那么Amkor打算将额外净收益的一部分用于支付如下所述进行额外上限看涨交易的成本。
就票据定价而言，Amkor与一名或多名初始购买者或其关联公司和/或一名或多名其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的上限认购交易。有上限的看涨交易将涵盖Amkor普通股的股份数量，但须进行与票据适用的基本相似的反稀释调整。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，那么Amkor预计将与期权交易对手进行额外的有上限的看涨交易。
上限认购交易的上限价格最初将为每股139.50美元，较上次报告的2026年4月30日Amkor普通股每股69.75美元的出售价格溢价100.0%，并根据上限认购交易的条款进行某些调整。
预计有上限的看涨交易通常会减少在票据转换时对Amkor普通股的潜在稀释和/或抵消Amkor在票据转换时需要支付的超过已转换票据本金金额（视情况而定）的任何潜在现金付款。然而，如果根据上限认购交易条款计量的Amkor普通股每股市场价格超过上限认购交易的上限价格，则仍将出现稀释和/或不会抵消此类潜在现金支付，在每种情况下，只要此类市场价格超过上限认购交易的上限价格。
就建立其上限看涨交易的初始对冲而言，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久就Amkor的普通股进行各种衍生交易和/或购买Amkor的普通股股份。这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时Amkor普通股或票据的市场价格。
此外，期权交易对手或其各自的关联机构可通过在票据定价后和到期前的二级市场交易中订立或解除与Amkor普通股相关的各种衍生工具和/或购买或出售Amkor普通股或Amkor其他证券来修改其对冲头寸
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票据（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做（x）或在Amkor就任何赎回或根本变化进行的任何票据回购之后这样做，（y）在Amkor对票据进行任何回购之后，如果Amkor选择解除与此种回购有关的相应部分上限看涨交易，则不是与任何赎回或根本变化有关，以及（z）如果Amkor以其他方式解除全部或部分上限看涨交易）。这一活动还可能导致或避免Amkor普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响转换票据的能力，并且，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在转换票据时将获得的股份数量（如果有的话）和对价价值。
票据、担保和票据转换后可发行的任何普通股股份的发售和出售没有也不会根据《证券法》或任何其他证券法进行登记，票据和任何此类股份不得发售或出售，除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。本新闻稿不构成在票据转换时可发行的票据或任何普通股股份的出售要约或购买要约的招揽，也不会在此类要约、出售或招揽为非法的任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份。
关于Amkor Technology, Inc.
Amkor Technology, Inc.（纳斯达克：AMKR）是全球总部位于美国的最大OSAT，是外包半导体封装和测试服务的全球领先企业。凭借强大的创新记录、广泛多样的地理足迹以及与领先客户的稳固合作伙伴关系，Amkor提供高质量的解决方案，使世界领先的半导体和电子公司能够将先进技术推向市场。该公司的综合产品组合包括先进封装、晶圆级加工以及针对智能手机、数据中心、人工智能、汽车和可穿戴设备应用的系统级封装解决方案。
前瞻性声明免责声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关发行完成、净收益的预期金额和预期用途以及达成上述上限认购交易的影响的陈述。前瞻性陈述代表Amkor当前对未来事件的预期，并受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况、与发行相关的成交条件的满足以及与Amkor业务相关的风险，包括Amkor不时提交的定期报告中描述的风险
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证券交易委员会的时间。Amkor可能不会完成本新闻稿中描述的发行，如果发行完成，则无法就其有效应用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，Amkor不承诺为后续发展更新本新闻稿中包含的陈述，除非法律可能要求。
联系方式
投资者关系
詹妮弗·朱
投资者关系副总裁
480-786-7594
jennifer.jue@amkor.com
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