附件 99,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，
辉瑞公布强劲的2024年第三季度业绩并上调2024年指引
▪专注的商业执行和跨产品组合稳健的两位数收入增长推动的第三季度业绩
▪上调2024年全年收入指引(1)至61.0-640亿美元区间，上调经调整(2)稀释后每股收益指引至2.75美元至2.95美元区间
▪2024年第三季度营收177亿美元，同比运营增长32%
–不包括Paxlovid和Comirnaty的贡献(3)，营业收入增长14%
▪2024年第三季度报告(4)摊薄后每股收益0.78美元，调整后(2)稀释后每股收益为1.06美元
▪有望从先前宣布的成本削减举措中实现至少55亿美元的净成本节约
–预计到2024年底成本调整计划将至少带来40亿美元(5)
–预计到2027年底，第一阶段制造业优化计划将带来约15亿美元
纽约，2024年10月29日，星期二— 辉瑞公司（NYSE：PFE）公布了2024年第三季度财务业绩，并上调了2024年全年指引(1)收入和调整后(2)摊薄后EPS。
可在www.pfizer.com上找到2024年第三季度收益报告和随附的管理层准备好的评论，以及辉瑞研发管道的季度更新。
执行评论
董事长兼首席执行官Albert Bourla博士表示：“随着我们继续以纪律执行、加强我们的商业地位并推进我们的管道，我们又交付了一个强劲的季度业绩。我对我们的产品组合在第三季度的表现感到满意，因为我们的肿瘤产品继续实现非凡的增长，包括来自Padcev、Xtandi、Lorbrena和Braftovi/Mektovi的强劲收入增长贡献，以及我们在最近的新冠疫情浪潮中满足了对Paxlovid的更高需求。
“我们今年前三个季度的表现是我们专注于最重要的战略优先事项的结果。我相信，我们将在2024年兑现我们的财务承诺，我们有能力在未来几年继续推进对我们的患者和公司有意义的科学突破，并创造长期的股东价值。”
- 1 -
首席财务官兼执行副总裁David Denton表示：“我们对第三季度辉瑞的非COVID产品强劲的14%的运营收入增长感到非常满意。在此之前，我们上半年表现强劲，这表明我们继续专注于商业执行，并对我们今年实现财务指导的能力充满信心。重要的是，我们相信，我们正在进行的成本削减努力使公司走上了未来利润率扩张的道路。”
总体结果
2024年第一季度，辉瑞将特许权使用费收入（基本上所有这些收入都与我们的生物制药部门有关）从其他（收入）/扣除––净额到收入并开始呈现版税收入作为一个单独的行项目在总收入在我们的综合经营报表中。上期金额已重新计算，以符合当前的列报方式。
由于四舍五入，本新闻稿中的某些金额可能不会相加。所有百分比均使用未四舍五入的金额计算。对业务差异的提及涉及不包括外汇汇率影响的同期变动(6).
2024年及2023年第三季度及首九个月业绩(7)现总结如下。
| （百万美元，除 每股金额） |
第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||
| 收入 | $ 17,702 | $ 13,491 | 31% | $ 45,864 | $ 44,984 | 2% | ||||||||||||||
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已报告(4)净收入/（亏损）
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4,465 | (2,382) | * | 7,621 | 5,488 | 39% | ||||||||||||||
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已报告(4)稀释EPS/（LPS）
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0.78 | (0.42) | * | 1.34 | 0.96 | 39% | ||||||||||||||
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调整后(2)收入/（亏损）
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6,050 | (968) | * | 14,124 | 9,908 | 43% | ||||||||||||||
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调整后(2)稀释EPS/（LPS）
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1.06 | (0.17) | * | 2.48 | 1.73 | 43% | ||||||||||||||
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*表示计算无意义或结果大于100%。
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收入
| （百万美元） | 第三季度 | 九个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | 2024 | 2023 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | Oper。 | 合计 | Oper。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全球生物制药业务（Biopharma） | $ 17,392 | $ 13,188 | 32% | 33% | $ 44,987 | $ 44,051 | 2% | 3% | |||||||||||||||||||||
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辉瑞 CentreOne（PC1）
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285 | 293 | (3%) | (2%) | 820 | 908 | (10%) | (9%) | |||||||||||||||||||||
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辉瑞 ignite
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25 | 10 | * | * | 56 | 25 | * | * | |||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ 17,702 | $ 13,491 | 31% | 32% | $ 45,864 | $ 44,984 | 2% | 3% | |||||||||||||||||||||
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*表示计算无意义或结果大于100%。
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2024年财务指引(1)
辉瑞将2024年全年营收预期中值上调15亿美元，区间为610至640亿美元，并上调调整后(2)摊薄后每股收益预期中值为0.30美元，至2.75美元至2.95美元。该公司更新的收入指引包括Comirnaty的约105亿美元预期收入(3)和Paxlovid，分别约为50亿美元和55亿美元。包括来自Seagen的贡献，不包括来自Comirnaty的收入(3)和Paxlovid，辉瑞继续预计2024年全年运营收入将比2023年的收入增长9%至11%；这一增长指引考虑到了与此前宣布的Oxbryta全球退出相关的销售额减少。
更新后的2024年调整(2)稀释后的每股收益指引考虑了我们年初至今的强劲表现以及我们对业务的持续信心。
辉瑞更新的财务指引(1)如下所示。
| 收入 |
61.0-640亿美元
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（此前为59.5至625亿美元）
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调整后(2)SI & A费用
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13.8亿至148亿美元
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调整后(2)研发费用
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11.0至120亿美元
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调整后的有效税率(2)收入
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约13.0%
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调整后(2)稀释EPS
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2.75美元至2.95美元
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（此前为2.45美元至2.65美元）
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自2024年7月30日更新2024年全年指引以来，汇率变化的增量影响微乎其微。有关更多信息，请参阅新闻稿脚注（1）。
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资本分配
在2024年的前9个月中，辉瑞通过多种方式进行了资本布局，其中主要包括以下两类：
▪将资本再投资于旨在增强公司未来增长前景的举措，包括：
•78亿美元投资于内部研发项目，并
•约2亿美元投资于业务发展交易。
▪通过71亿美元现金股息直接向股东返还资本，即每股普通股1.26美元。
2024年迄今没有完成股票回购。截至2024年10月29日，辉瑞剩余的股票回购授权为33亿美元。目前的财务指引预计2024年不会进行任何股票回购。
用于计算报告的2024年第三季度稀释加权平均流通股(4)和调整(2)摊薄后EPS为57.05亿股。2023年第三季度的基本加权平均流通股为56.46亿股，用于计算Reported(4)和调整(2)稀释后的LPS。
季度财务亮点（2024年第三季度与2023年第三季度）
2024年第三季度收入总计177亿美元，与去年同期相比增加42亿美元，或31%，反映出运营增长43亿美元，或32%，这主要是由于Paxlovid以及我们收购的几个产品、关键的在线产品和最近的商业发布的增长贡献，部分被1.33亿美元或1%的外汇不利影响所抵消。不包括Paxlovid和Comirnaty的贡献(3)，营收总计136亿美元，与去年同期相比，运营增长17亿美元，增幅14%。
2024年第三季度Paxlovid收入为27亿美元，与去年同期相比在运营方面增加了25亿美元，这主要是由于需求强劲，尤其是在美国，这是由于在最近的全球新冠疫情浪潮期间利用率提高；2024年第三季度向美国战略国家储备一次性合同交付了100万个疗程，占收入4.42亿美元；由于预计2023年11月将过渡到商业市场，去年同期没有在美国销售。
- 4 -
2024年第三季度Comirnaty(3)营收为14亿美元，与去年同期相比，营业收入增加了1.19亿美元，增幅为9%，这主要是由于与2023年相比，2024年新变异疫苗在美国的批准时间更早，导致了备货的时间安排，但部分被国际市场的合同交付和需求减少所抵消。
不包括来自Comirnaty的贡献(3)和Paxlovid，2024年第三季度运营收入增长的主要驱动力是：
▪Global revenue of 8.54亿美元from legacy Seagen，which was acquired in December 2023；
▪Vyndaqel家族（Vyndaqel，Vyndamax，Vynmac）全球运营增长63%，主要受持续强劲的需求推动，主要是在美国和国际发达市场；
▪Eliquis全球，运营增长9%，主要受持续口服抗凝血剂的采用以及美国和欧洲某些市场的非瓣膜性心房颤动适应症市场份额增加的推动，部分被某些国际市场上基于专利的排他性丧失和仿制药竞争导致的下降所抵消；
▪XTANDI，运营增长28%，主要是由于在2023年第四季度批准非转移性去势敏感性前列腺癌（NMCSPC）适应症后，需求强劲；和
▪Nurtec ODT/Vydura全球，运营增长45%，主要受美国强劲需求的推动，以及在较小程度上最近在国际市场上推出的产品；
主要由于以下方面的收入减少而部分抵消：
▪Xeljanz全球运营下降35%，主要是由于与标签变更相关的处方模式持续变化导致全球处方量下降，以及美国净价下降和加拿大监管排他性到期的影响；和
▪Ibrance全球运营下降12%，主要是由于全球竞争压力导致需求下降以及某些国际发达市场的价格下降，部分被某些国际发达市场的临床试验供应订单较上年增加所抵消。
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公认会计原则报告(4)运营要点声明
选定报告(4)成本和费用
| （百万美元） | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | Oper。 | 合计 | Oper。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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销售成本(4)
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$ 5,263 | $ 9,269 | (43%) | (43%) | $ 11,942 | $ 17,391 | (31%) | (30%) | ||||||||||||||||||||||||
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收入百分比
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29.7 | % | 68.7 | % | 不适用 | 不适用 | 26.0 | % | 38.7 | % | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
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SI & A费用(4)
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3,244 | 3,281 | (1%) | — | 10,456 | 10,196 | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
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研发费用(4)
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2,598 | 2,711 | (4%) | (4%) | 7,787 | 7,864 | (1%) | (1%) | ||||||||||||||||||||||||
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获得的IPR & D费用(4)
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13 | 67 | (80%) | (80%) | 20 | 122 | (84%) | (84%) | ||||||||||||||||||||||||
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其他（收入）/扣除——净额(4)
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243 | 181 | 34% | 57% | 2,030 | 381 | * | * | ||||||||||||||||||||||||
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报告的有效税率(4)收入/（亏损）
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5.0 | % | 28.8 | % | 4.9 | % | (6.2 | %) | ||||||||||||||||||||||||
*表示计算无意义或结果大于100%。
2024年第三季度销售成本(4)与去年同期相比，占收入的百分比下降了39.0个百分点，这主要是由于2023年第三季度记录的56亿美元非现金费用不再发生，用于库存注销和相关费用（Paxlovid为47亿美元，Comirnaty为9亿美元(3)).
2024年第三季度SI & A费用(4)与去年同期相比，运营方面相对持平，反映出由于主要与Paxlovid和Comirnaty相关的美国医疗改革费用降低而导致的下降(3)，在很大程度上被与最近推出和收购的产品的营销和促销费用相关的支出增加所抵消。
2024年第三季度研发费用(4)与去年同期相比，运营方面下降4%，主要是由于某些正在进行的疫苗计划的支出减少，以及在较小程度上由于我们的成本调整计划导致的支出减少，但部分被主要用于开发从Seagen收购的某些候选产品的支出净增加所抵消。
其他扣除项的不利同期变动—净额(4)与去年同期相比，2024年第三季度的净利息支出为6200万美元，这主要是由于较高的净利息支出和2024年第三季度的一项费用，该费用与我们的杜氏肌营养不良症（DMD）计划终止导致预计出售我们的一个设施有关，部分被2024年第三季度的股本证券净收益与去年同期的股本证券净亏损所抵消。
辉瑞对Reported的有效税率(4)2024年第三季度的收入主要是其管辖范围内的收入组合的结果。辉瑞 2023年第三季度的正有效税率反映了税前报告的税收优惠(4)损失。
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调整后(2)运营要点声明
选定调整(2)成本和费用
| （百万美元） | 第三季度 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | Oper。 | 合计 | Oper。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
调整后(2)销售成本
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$ 4,874 | $ 8,906 | (45 | %) | (45 | %) | $ 10,678 | $ 16,723 | (36%) | (35%) | ||||||||||||||||||||||
| 收入百分比 | 27.5 | % | 66.0 | % | 不适用 | 不适用 | 23.3 | % | 37.2 | % | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
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调整后(2)SI & A费用
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3,219 | 3,205 | — | 1 | % | 10,342 | 9,974 | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||||
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调整后(2)研发费用
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2,561 | 2,679 | (4 | %) | (4 | %) | 7,708 | 7,797 | (1%) | (1%) | ||||||||||||||||||||||
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调整后(2)其他（收入）/扣除——净额
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243 | (128) | * | * | 797 | (730) | * | * | ||||||||||||||||||||||||
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调整后的有效税率(2)收入/（亏损）
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10.8%
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22.3 | % | 13.3 | % | 10.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
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*表示计算无意义或结果大于100%。
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查看某些已报告的对账(4)调整为非公认会计原则(2)本新闻稿财务表格部分的财务措施和相关脚注。
近期显著发展（自2024年7月30日以来）
产品开发
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产品/项目
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近期发展
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链接 | ||||||
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阿布雷斯沃
（呼吸道合胞病毒疫苗）
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2024年10月。宣布美国食品药品监督管理局（FDA）批准Abrysvo用于预防呼吸道合胞病毒（RSV）引起的下呼吸道疾病（LRTD）在18至59岁个体中由RSV引起的LRTD风险增加。Abrysvo现在为成年人提供最广泛的RSV疫苗适应症，以前包括60岁及以上的人。此外，它仍然是唯一被批准用于妊娠32至36周的孕妇的RSV免疫接种，以保护出生至6个月大的婴儿。
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全面发布
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2024年8月。公布关键3期临床试验（NCT05842967）MONET（成人重症风险较高RSV免疫接种研究）子研究B的阳性顶线安全性和免疫原性结果，评估18岁及以上有发生严重RSV相关LTD风险的免疫功能低下成人接种两剂Abrysvo疫苗的情况。结果显示，Abrysvo在≥ 18岁成人单次120 μ g剂量后具有良好的耐受性并产生强烈的中和反应。
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全面发布 | |||||||
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Braftovi（encorafenib）+ Mektovi（binimetinib）
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2024年9月。在2024年欧洲医学肿瘤学会（ESMO）大会上展示了评估Braftovi联合Mektovi治疗BRAF V600E突变转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的疗效和安全性的2期单臂PHAROS临床试验的更长期随访结果，其中Braftovi + Mektovi联合治疗在至少三年的随访后继续显示出显着的抗肿瘤活性，虽然没有头对头研究，但与历史结果相比，这对应了初治患者最长的反应持续时间和无进展生存期。
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全面发布 | ||||||
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产品/项目
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近期发展
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链接 | ||||||
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共同性(3)
（新冠疫苗、mRNA）
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2024年9月。宣布欧洲药品管理局（EMA）人用医药产品委员会（CHMP）建议对辉瑞和BioNTech的Omicron KP.2适应单价新冠疫苗（Comirnaty KP.2）进行上市许可，用于主动免疫接种，以预防6个月及以上个体由SARS-CoV-2引起的新冠肺炎。随后，欧盟委员会（EC）于2024年9月27日批准了该疫苗。
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全面发布 | ||||||
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2024年8月。宣布FDA批准了辉瑞和BioNTech的Comirnaty的补充生物制剂许可申请(3)针对12岁及以上的个人，并授予6个月至11岁的个人紧急使用授权，均用于公司的Omicron KP.2-适配2024-2025配方新冠疫苗。
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全面发布 | |||||||
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Eliquis
（阿哌沙班）
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2024年8月。宣布美国卫生与公众服务部发布了Eliquis的“最高公平价格”（MFP），该价格在第一轮政府价格制定中被选中，作为《通胀削减法案》（IRA）的一部分。针对Eliquis的30天等效供应，即截至2026年1月1日Medicare将为Eliquis支付的价格，征收的MFP为231美元。
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全面发布 | ||||||
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Hympavzi（marstacimab-hncq）
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2024年10月。宣布FDA批准Hympavzi用于常规预防，以预防或降低12岁及以上患有血友病A（先天性VIII缺乏症）的成人和儿童患者的出血发作频率，无VIII因子（FVIII）抑制剂，或无IX因子（FIX）抑制剂的血友病B（先天性IX缺乏症）。Hympavzi是辉瑞今年第二个获得FDA批准的血友病治疗药物。
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全面发布 | ||||||
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2024年9月。宣布EMA的CHMP采纳了marstacimab的积极意见，用于12岁及以上成人和青少年严重血友病A（先天性VIII [ FVIII ]缺乏症，FVIII < 1%）无FVIII抑制剂，或严重血友病B（先天性IX [ FIX ]缺乏症，FIX < 1%）无FIX抑制剂的出血事件的常规预防。
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全面发布 | |||||||
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Oxbryta（voxelotor）
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2024年9月。宣布在批准的所有市场自愿撤回所有用于治疗镰状细胞病（SCD）的Oxbryta批次。辉瑞还将停止所有活跃的voxelotor临床试验，并在全球范围内扩大准入计划。该决定是基于临床数据的整体，这些数据现在表明Oxbryta的总体益处不再超过批准的镰状细胞患者群体中的风险。数据表明血管闭塞性危机和致命事件不平衡，这需要进一步评估。
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全面发布 | ||||||
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Prevnar 20
（20价肺炎球菌结合疫苗）
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2024年10月。宣布美国疾病控制和预防中心（CDC）免疫实践咨询委员会（ACIP）投票扩大对某些肺炎球菌疫苗的使用建议，包括Prevnar20适用于所有50岁及以上的成年人以及19-49岁有某些潜在疾病或风险因素但未接种肺炎球菌结合疫苗（PCV）或接种历史不明的成年人。这一建议正在等待疾控中心主任和卫生与公众服务部的最终批准。
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全面发布 | ||||||
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Talzenna（talazoparib）
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2024年10月。宣布口服多聚ADP-核糖聚合酶（PARP）抑制剂Talzenna与雄激素受体通路抑制剂（ARPI）Xtandi（恩杂鲁胺）联合用于转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的TALAPRO-2研究的最终预先指定总生存期（OS）分析的阳性顶线结果。结果显示，与单独使用Xtandi相比，All comers（队列1）以及同源重组修复（HR）基因突变mCRPC（队列2）患者的最终OS有统计学意义和临床意义的改善。这些数据将与全球卫生当局共享，详细结果将提交给即将举行的医学大会。
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全面发布 | ||||||
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管道开发
今天发布了辉瑞开发管道的全面更新，现可在www.pfizer.com/science/drug-product-pipeline上查阅。它包括辉瑞研究的概述和一份具有靶向适应症和开发阶段的在研化合物清单，以及第一阶段的一些候选药物和从第二阶段到注册的所有候选药物的作用机制。
| 产品/项目 | 近期发展 | 链接 | ||||||
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新冠流感联合候选疫苗
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2024年8月。宣布辉瑞和BioNTech的流感和新冠肺炎联合候选mRNA疫苗在18-64岁健康个体中的3期顶线结果。尽管与对照疫苗相比，该试验获得了更高的甲型流感应答和类似的新冠应答，但未达到其针对乙型流感毒株的非劣效性的主要免疫原性目标之一。两家公司正在评估对候选人的调整，并正在与卫生当局讨论下一步措施。
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全面发布 | ||||||
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ponsegromab
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2024年9月。在2024年ESMO大会上展示了针对生长分化因子-15（GDF-15）的单克隆抗体ponsegromab在患有癌症恶病质和GDF-15水平升高的人群中的2期研究数据。该数据也同时发表在新英格兰医学杂志.在所有测试的ponsegromab剂量中，该研究达到了ponsegromab与安慰剂相比体重相对于基线变化的主要终点，在评估的最高剂量12周时达到了5.6%的平均增加。在评估的最高剂量下，食欲和恶病质症状、身体活动和肌肉质量均较基线有所改善。在研究中，Ponsegromab通常被认为在所有剂量水平上都是安全且耐受性良好的。辉瑞正在与监管机构讨论后期开发计划，目标是在2025年开始注册授权研究。Ponsegromab也在一项针对心力衰竭和血清GDF-15浓度升高（NCT05492500）患者的2期研究中进行研究。
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全面发布 | ||||||
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三价流感候选疫苗
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2024年8月。公布了第二代三价（TIRV）流感mRNA候选疫苗2期试验的数据，该试验显示了令人鼓舞的数据，表明在18-64岁的个体中具有强大的免疫原性。TIRV制剂引发了强烈的甲型和乙型流感反应，包括与获得许可的流感疫苗相比，甲型流感反应更高的持续趋势。试验中没有报告安全信号。辉瑞将继续评估其流感疫苗计划，并与卫生当局讨论下一步措施。
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全面发布 | ||||||
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VLA15
（莱姆候选疫苗）
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2024年9月。Valneva和辉瑞在接受第一次加强剂量一年后对其莱姆病候选疫苗VLA15进行第二次加强接种后，宣布了一项2期研究的阳性免疫原性和安全性数据。VLA15在接受第二次加强剂量一个月后的免疫反应和安全性概况与接受第一次加强剂量后报告的相似，显示出与每个莱姆季节之前加强疫苗接种的预期益处的兼容性。目前没有批准的莱姆病人用疫苗，VLA15是沿着临床开发时间线推进最远的莱姆病候选疫苗，有两个3期试验正在进行中。
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全面发布 | ||||||
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企业发展
| 专题 | 近期发展 | 链接 | ||||||
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董事会选举
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2024年10月。宣布Tim Buckley入选辉瑞董事会。Buckley先生还被任命为并将加入辉瑞董事会的治理和可持续发展委员会以及审计委员会。
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全面发布 | ||||||
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Haleon股票出售
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2024年10月。辉瑞向机构投资者出售了其在Haleon投资的6.4亿股普通股，并直接向Haleon出售了6050万股Haleon普通股，总对价净额约为35亿美元。股份出售后，辉瑞于Haleon的拥有权益由约23%减至约15%。
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不适用
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“PfizerForall”
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2024年8月。推出PfizerForAll ™，这是一个用户友好的数字平台，旨在让美国各地的人们更无缝地获得医疗保健和管理健康和保健。新的端到端体验将支持受偏头痛、新冠肺炎或流感等常见疾病影响的美国人，以及那些寻求通过成人疫苗接种来保护自己的人。通过将关键资源和服务汇集到一个目的地，PfizerForAll帮助个人及其家人减少采取重要健康行动所需的时间和步骤，例如获得护理、开具处方以及在辉瑞药品上寻找潜在的节省。
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全面发布 | ||||||
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有关更多详情，请参阅所附财务明细表、产品收益表及披露通告。
(1)辉瑞不为GAAP报告的财务指标（收入除外）或前瞻性非GAAP财务指标与前瞻性基础上最直接可比的GAAP报告财务指标的对账提供指导，因为它无法合理确定地预测异常损益的最终结果、某些与收购相关的费用、股本证券的损益、养老金和退休后计划重新计量的精算损益、未来潜在的资产减值和未决诉讼，而无需做出不合理的努力。这些项目是不确定的，取决于各种因素，可能会对GAAP报告的指导期业绩产生重大影响。
2024年全年财务指导反映如下：
▪不承担截至2024年9月29日未完成的任何业务发展交易的完成。
▪对最近失去专利或监管保护或预计将失去专利或监管保护的某些产品的近期和预期的仿制药和生物仿制药竞争在2024财年产生的预期非实质性影响。
▪假设的汇率是2024年第三季度生效的实际汇率和2024年10月中旬今年剩余时间的实际汇率的混合。财务指导反映了预计对收入产生约3亿美元的不利影响，对调整后的(2)自2023年起，由于相对于美元的外汇汇率与外汇汇率的变化，摊薄了每股收益。
▪调整后的指导(2)稀释后EPS假设稀释后的加权平均流通股约为57亿股，并假设2024年没有股票回购。
▪Guidance假设我们产品组合中某些产品的季节性节奏，以及Paxlovid结果随感染率而变化的趋势。
(2)调整后收入/（亏损）和调整后摊薄EPS/（LPS）的定义是在无形资产摊销、某些与收购相关的项目、已终止经营业务和某些重大项目的影响之前，归属于辉瑞普通股股东的美国公认会计准则净利润/（亏损）和归属于辉瑞普通股股东的美国公认会计准则摊薄EPS/（LPS）。请参阅随附的2024年第三季度和2023年前九个月某些GAAP报告与非GAAP调整信息的对账。调整后的收入/（亏损）及其组成部分和调整后的稀释EPS/（LPS）措施不是，也不应被视为替代美国公认会计原则的净收入/（亏损）及其组成部分和稀释EPS/（LPS）(4).看到非GAAP财务指标：调整后收入部分
- 11 -
管理层在辉瑞 2023年年度报告的10-K表格中对财务状况和运营结果的讨论和分析以及随附的非GAAP财务指标：调整后收入/（亏损）本新闻稿中有关调整后收入/（损失）每个组成部分的定义以及其他相关信息的部分。
(3)如本文件所用，“Comirnaty”指（如适用）并经授权或批准的辉瑞-BioNTech新冠疫苗；Comirnaty（新冠疫苗，mRNA）原单价配方；辉瑞-BioNTech新冠疫苗，二价（原和Omicron BA.4/BA.5）；辉瑞-BioNTech新冠疫苗（2023-2024配方）；Comirnaty（新冠疫苗，mRNA）2023-2024配方；Comirnaty（新冠疫苗，mRNA）2024-2025配方；Comirnaty Original/Omicron BA.1；Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5；Comirnaty Omicron XBB.1.5；Comirnaty JN.1和Comirnat“Comirnaty”包括与上述疫苗销售相关的产品收入和联盟收入。
(4)收入根据美国公认会计原则（GAAP）定义为收入。根据美国公认会计原则，报告的净收入/（亏损）及其组成部分定义为归属于辉瑞（Pfizer Inc.）普通股股东及其组成部分的净收入/（亏损）。根据美国通用会计准则，报告的稀释每股收益（EPS）和报告的稀释每股亏损（LPS）定义为稀释后的EPS或归属于辉瑞普通股股东的LPS。
(5)目标40亿美元的净成本节约是与2023年8月1日提供的2023年SI & A和研发费用指导的中点相比计算得出的。作为额外的参考资料，请参阅辉瑞 2023年第四季度收益报告中的‘2024年财务指导’部分。
(6)本新闻稿中提到的运营差异涉及不包括外汇汇率影响的同期变化。尽管外汇汇率变化是辉瑞业务的一部分，但它们不在辉瑞的控制范围内，并且由于它们可以掩盖业务中的积极或消极趋势，辉瑞认为，提供不包括这些外汇变化的运营差异可为评估TERM3的业绩提供有用的信息。
(7)辉瑞国际子公司的财年年终是11月30日，而辉瑞美国子公司的财年年终是12月31日。因此，辉瑞的美国子公司第三季度和前九个月的业绩反映截至2024年9月29日和2023年10月1日的三个月和九个月，而辉瑞的美国境外运营子公司第三季度和前九个月的业绩反映截至2024年8月25日和2023年8月27日的三个月和九个月。
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辉瑞公司和子公司
综合业务报表(1)
（未经审计）
（百万，每股数据除外）
| 第三季度 | % Incr。/ | 九个月 | % Incr。/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | （Decr.） | 2024 | 2023 | （Decr.） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品收入(1), (2)
|
$ | 15,417 | $ | 11,587 | 33 | $ | 38,731 | $ | 38,575 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
|
联盟收入(1)
|
1,900 | 1,645 | 16 | 6,140 | 5,672 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版税收入(1)
|
384 | 260 | 48 | 992 | 737 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总收入
|
17,702 | 13,491 | 31 | 45,864 | 44,984 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用和支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
销售成本(3)
|
5,263 | 9,269 | (43) | 11,942 | 17,391 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
销售、信息和管理费用(3)
|
3,244 | 3,281 | (1) | 10,456 | 10,196 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
研发费用(3)
|
2,598 | 2,711 | (4) | 7,787 | 7,864 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
获得在研研发费用
|
13 | 67 | (80) | 20 | 122 | (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 1,312 | 1,179 | 11 | 3,927 | 3,466 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重组费用和某些与收购相关的成本(4)
|
313 | 155 | * | 1,669 | 377 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他（收入）/扣除––净额(5)
|
243 | 181 | 34 | 2,030 | 381 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入/（亏损）税项拨备/（收益）前的持续经营收入/（亏损）
|
4,715 | (3,352) | * | 8,033 | 5,187 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入/（损失）税项拨备/（利益）(6)
|
234 | (964) | * | 393 | (320) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
持续经营收入/（亏损）
|
4,481 | (2,388) | * | 7,640 | 5,507 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
已终止经营业务––税后净额
|
(8) | 12 | * | 4 | 11 | (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配给非控制性权益前的净收入/（亏损）
|
4,473 | (2,376) | * | 7,644 | 5,518 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净利润 | 8 | 6 | 26 | 23 | 30 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损） | $ | 4,465 | $ | (2,382) | * | $ | 7,621 | $ | 5,488 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股收益/（亏损）––基本： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于辉瑞普通股股东的持续经营收入/（亏损） | $ | 0.79 | $ | (0.42) | * | $ | 1.35 | $ | 0.97 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 已终止经营业务––税后净额 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损） | $ | 0.79 | $ | (0.42) | * | $ | 1.35 | $ | 0.97 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股收益/（亏损）––摊薄： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于辉瑞普通股股东的持续经营收入/（亏损） | $ | 0.79 | $ | (0.42) | * | $ | 1.34 | $ | 0.96 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 已终止经营业务––税后净额 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损） | $ | 0.78 | $ | (0.42) | * | $ | 1.34 | $ | 0.96 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用于计算每股普通股收益/（亏损）的加权平均股份： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 5,667 | 5,646 | 5,663 | 5,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
摊薄(7)
|
5,705 | 5,646 | 5,699 | 5,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*表示计算无意义或结果大于100%。
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辉瑞公司及附属公司
合并经营报表附注-（未经审计）
(1)财务报表显示截至2024年9月29日和2023年10月1日的三个月和九个月。包括截至2024年8月25日和2023年8月27日止三个月和九个月在美国境外运营的子公司。
截至2024年9月29日的三个月和九个月的财务业绩并不一定表明全年最终可以实现的结果。
业务发展活动，包括2023年12月对Seagen Inc.（Seagen）的收购，影响了所述期间的财务业绩。见注2到辉瑞截至2024年6月30日的季度报告表格10-Q中的简明合并财务报表，以及附注1a和2至辉瑞 2023年年度报告10-K表格中的合并财务报表。
2023年第四季度，我们开始展示产品收入和联盟收入作为中的单独行项目总收入在我们的综合经营报表中。在2024年第一季度，我们将特许权使用费收入从其他（收入）/扣除––净额并开始呈现版税收入作为一个单独的行项目在总收入在我们的综合经营报表中。上期金额已重新计算，以符合当前的列报方式。
由于四舍五入，合并经营报表和相关附注中的某些金额可能不会相加。所有百分比均使用未四舍五入的金额计算。
(2)2024年第三季度和前九个月的收入中包括4.42亿美元的收入，这些收入与创建美国战略国家储备的100万个疗程的Paxlovid有关，我们免费向美国政府或纳税人提供这些药物。2024年前9个月还包括2024年第一季度记录的7.71亿美元的有利最终调整，与2023年第四季度记录的35亿美元的估计非现金Paxlovid收入逆转，这反映了截至2024年2月29日美国政府退回的510万个欧盟标签治疗疗程，而截至2023年12月31日预计退回的治疗疗程估计为650万个。见注13c到辉瑞截至2024年6月30日的季度报告表格10-Q中的简明合并财务报表，以及注17c至辉瑞 2023年年度报告10-K表格中的合并财务报表。
(3)不含无形资产摊销。2023年第三季度和前九个月，销售成本包括56亿美元的非现金费用，用于库存冲销和相关费用（Paxlovid为47亿美元，Comirnaty为9亿美元）。
(4)重组费用和某些与收购相关的成本包括以下内容：
| 第三季度 | 九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
|
重组费用/（贷项）––购置相关成本(a)
|
$ | (6) | $ | 7 | $ | 78 | $ | 41 | ||||||||||||||||||
|
重组费用/（贷项）––降低成本举措(b)
|
223 | 65 | 1,253 | 124 | ||||||||||||||||||||||
|
重组费用/（贷项）
|
217 | 71 | 1,331 | 165 | ||||||||||||||||||||||
|
交易成本（c）
|
— | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
|
整合/整合前成本及其他（d）
|
96 | 78 | 333 | 198 | ||||||||||||||||||||||
|
重组费用和某些与收购相关的成本
|
$ | 313 | $ | 155 | $ | 1,669 | $ | 377 | ||||||||||||||||||
(a)包括与企业合并相关的员工解雇、资产减值和其他退出成本的费用/（贷项）。
(b)包括与收购无关的员工解雇、资产减值和其他退出成本的费用/（贷项）。2024年前九个月的费用主要是与我们的制造优化计划相关的员工解雇成本。
（c）交易成本指银行、法律、会计和其他类似服务的外部成本。
（d）整合/整合前成本和其他代表与整合收购的业务直接相关的外部、增量成本，以及在2023年我们当时提议的对Seagen的收购，例如咨询和系统及流程整合的支出，以及某些其他符合条件的成本。
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辉瑞公司及附属公司
合并经营报表附注-（未经审计）
(5)组件其他（收入）/扣除––净额包括：
| 第三季度 | 九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | (116) | $ | (523) | $ | (374) | $ | (1,015) | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | 783 | 695 | 2,352 | 1,521 | ||||||||||||||||||||||
|
净利息支出(a)
|
668 | 173 | 1,977 | 505 | ||||||||||||||||||||||
|
股本证券期间确认的净（收益）/亏损
|
(446) | 393 | (129) | 709 | ||||||||||||||||||||||
| 来自合作、外包许可安排和销售化合物/产品权利的收入 | (1) | (10) | (25) | (84) | ||||||||||||||||||||||
| 除服务成本外的净定期福利成本/（贷项） | (102) | (92) | (311) | (260) | ||||||||||||||||||||||
|
某些法律事项，净额(b)
|
45 | 71 | 422 | 246 | ||||||||||||||||||||||
|
某些资产减值（c）
|
— | — | 349 | 264 | ||||||||||||||||||||||
|
Haleon权益法（收益）/损失
|
(150) | (131) | (102) | (354) | ||||||||||||||||||||||
|
其他，净额（d）
|
228 | (222) | (153) | (645) | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）/扣除––净额 | $ | 243 | $ | 181 | $ | 2,030 | $ | 381 | ||||||||||||||||||
(a)2024年第三季度净利息支出的增加反映了（i）由于我们在2023年第四季度发行的80亿美元商业票据的剩余余额导致利息支出增加，这是我们收购Seagen融资的一部分；以及（ii）由于我们在2023年12月完成434亿美元的Seagen收购后投资余额减少导致利息收入减少。2024年前9个月净利息支出的增加反映了（i）由于我们在2023年5月发行的本金总额为310亿美元的优先无担保票据以及2023年第四季度发行的80亿美元商业票据的剩余余额导致利息支出增加，这两者都是我们收购Seagen的融资的一部分，以及（ii）由于我们在2023年12月完成434亿美元的Seagen收购后投资余额减少，利息收入减少。
(b)2024年第三季度和前九个月的业绩主要包括与辉瑞停产和/或剥离的产品相关的某些产品负债费用。2023年第三季度财报包括与收购前事项相关的法律义务以及与辉瑞停产和/或剥离的产品相关的某些产品责任费用。2023年前九个月的业绩主要包括与辉瑞停产和/或剥离的产品相关的某些产品责任和其他法律费用，以及与收购前事项相关的法律义务。
（c）2024年前9个月包括2.4亿美元的无形资产减值费用，涉及与治疗杜氏肌营养不良症（DMD）的3期研究相关的进行中研发（IPR & D），该研究反映了不利的临床试验结果。T2023年前9个月主要是无形资产减值费用，包括（i）与所收购软件资产的IPR & D和开发技术权利相关的1.28亿美元，以及（ii）因终止一项与用于治疗前列腺癌的已授权IPR & D资产相关的研究而产生的1.2亿美元。
（d）2024年第三季度和前九个月主要包括，除其他外，与预期出售我们的一个设施有关的4.2亿美元的费用，该费用是由于我们的DMD计划的终止而产生的。2024年前9个月还包括，除其他外，我们在2024年第一季度出售了对Haleon plc的部分投资的1.5亿美元收益，以及我们对ViiV Healthcare Limited（VIIV）的投资产生的1.83亿美元股息收入。2023年第三季度和前九个月的业绩包括（其中包括）将我们的早期罕见病基因治疗组合剥离给阿斯利康 PLC的子公司Alexion Pharma International Operations Limited带来的2.22亿美元收益。2023年前九个月还包括（其中包括）我们对ViIV的投资产生的2.13亿美元的股息收入以及我们对Nimbus Therapeutics，LLC（Nimbus）的投资产生的2.11亿美元的股息收入，这是由于Takeda Pharmaceutical Company Limited收购了Nimbus的口服选择性变构酪氨酸激酶2（TYK2）抑制剂项目子公司。
(6)截至2024年9月29日止三个月和九个月，我们持续经营业务收入/（亏损）的有效税率分别为5.0%和4.9%，截至2023年10月1日止三个月和九个月，有效税率分别为28.8%和（6.2）%。2024年第三季度的有效税率主要是由于收入的管辖组合，以及在较小程度上与美国国税局（IRS）覆盖多个纳税年度的审计结束相关的税收优惠。2023年第三季度的正有效税率反映了税前亏损的税收优惠。
与截至2023年10月1日的九个月相比，截至2024年9月29日的九个月的有效税率增加，主要是由于与全球所得税决议相关的税收优惠不再重复
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辉瑞公司及附属公司
合并经营报表附注-（未经审计）
在2023年第二季度跨越多个纳税年度的多个税收管辖区，部分被与结束涵盖多个纳税年度的IRS审计相关的税收优惠所抵消。
截至2023年12月31日止年度，我们为所得税支付的现金（扣除退款）为31亿美元，其中19亿美元在美国支付。
(7)2023年第三季度的基本加权平均流通股为56.46亿股（不包括普通股等价物），用于计算公认会计原则报告归属于辉瑞普通股股东的每股普通股亏损––摊薄后.
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辉瑞公司及附属公司
非公认会计准则财务计量：调整后的收入/损失
调整后的收入/（亏损）是管理层用来评估我们整体业绩的另一种业绩衡量标准，作为我们GAAP报告的业绩衡量标准的补充。因此，我们认为，通过披露这一衡量标准，增强了投资者对我们业绩的理解。我们使用调整后收入/（亏损）、调整后收入/（亏损）的某些组成部分和调整后摊薄EPS/（LPS）来呈现我们的主要业务——全球生物制药产品的发现、开发、制造、营销、销售和分销——的结果，然后再考虑某些损益表要素如下：
| 量度 | 定义 | 指标与我们业务绩效的相关性 | ||||||||||||
|
调整后收入/（亏损）
|
归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损）(a)无形资产摊销、若干收购相关项目、已终止经营业务及若干重大项目影响前
|
•为投资者提供有用信息，以：
◦在可比年度基础上评估正常的经常性经营活动及其组成部分
◦协助在标准化基础上对预期未来绩效进行建模
•为投资者提供有关我们管理预算和预测的方式、我们如何评估和管理经常性业务以及我们如何奖励和补偿高级管理层的见解(b)
|
||||||||||||
|
调整后的销售成本、调整后的销售、信息和管理费用、调整后的研发费用和调整后的其他（收入）/扣除––净
|
销售成本、销售、资讯及行政开支、研发开支和其他（收入）/扣除––净额(a)，每一项在无形资产摊销、某些与收购相关的项目、已终止经营业务和某些重大项目的影响之前，这些项目是调整后收入/（损失）计量的组成部分
|
|||||||||||||
| 调整后摊薄EPS/（LPS） |
归属于辉瑞普通股股东的EPS/（LPS）––摊薄(a)无形资产摊销、若干收购相关项目、已终止经营业务及若干重大项目影响前
|
|||||||||||||
(a)最直接可比的GAAP衡量标准。
(b)自2022年以来，我们不再将收购的IPR & D的任何费用从我们的非公认会计原则调整后业绩中排除，但我们继续将这些费用中的某些费用排除在我们的财务业绩中，用于年度激励补偿目的。
调整后的收入/（亏损）及其组成部分和调整后的摊薄EPS/（LPS）是非GAAP财务指标，没有GAAP规定的标准化含义，因此对投资者的用处有限。由于其非标准化的定义，它们可能无法与其他公司的类似衡量标准的计算进行比较，因此呈现出来是为了让投资者更全面地了解管理层如何评估业绩。这些措施的一个限制是，它们提供了我们的运营视图，而没有包括一段时间内的所有事件，并且没有提供与同行可比的我们的业绩视图。这些措施不是，也不应被视为，替代其最直接可比的公认会计原则措施归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损），组件归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损）和归属于辉瑞普通股股东的EPS/（LPS）—摊薄，分别。
我们也认识到，作为绩效的内部衡量标准，这些衡量标准是有局限性的，我们并不把我们的绩效管理过程仅仅局限于这些衡量标准。我们还使用其他旨在实现最高性能水平的工具。例如，我们的研发组织有生产力目标，据此衡量其有效性。此外，在我们的某些激励薪酬计划下，股东总回报，无论是在绝对基础上还是相对于公开交易的医药指数，都在决定派息方面发挥着重要作用。
见下文2024年和2023年第三季度和前九个月的某些GAAP报告与非GAAP调整信息的对账和非GAAP财务指标：调整后收入有关更多信息，请参阅辉瑞 2023年年度报告10-K表格中管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析部分。
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辉瑞公司及附属公司
报告的公认会计原则与非公认会计原则调整后信息的对账
某些行项目-（未经审计）
（百万，每股数据除外）
| 2024年第三季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所提供的数据不会（在所有情况下）汇总为总数。 |
销售成本(1)
|
销售、信息和管理费用(1)
|
其他（收入）/扣除––净额(1)
|
归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损）(1), (2)
|
归属于辉瑞普通股股东的每股收益/（亏损）––摊薄
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则报告 | $ | 5,263 | $ | 3,244 | $ | 243 | $ | 4,465 | $ | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关项目 | (355) | (9) | (11) | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
已终止经营
|
— | — | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 某些重要项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重组费用/（贷项）和实施成本及额外折旧—资产重组(3)
|
(36) | (13) | — | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
股本证券（收益）/亏损
|
— | — | 446 | (446) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算估值和其他养老金和退休后计划（收益）/损失 | — | — | (4) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他(4)
|
1 | (4) | (430) | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备—非公认会计原则项目 | (498) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整的非公认会计原则 | $ | 4,874 | $ | 3,219 | $ | 243 |
(5)
|
$ | 6,050 | $ | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月29日止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所提供的数据不会（在所有情况下）汇总为总数。 |
销售成本(1)
|
销售、信息和管理费用(1)
|
其他（收入）/扣除––净额(1)
|
归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损）(1), (2)
|
归属于辉瑞普通股股东的每股收益/（亏损）––摊薄
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则报告 | $ | 11,942 | $ | 10,456 | $ | 2,030 | $ | 7,621 | $ | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 3,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关项目 | (1,117) | (25) | (32) | 1,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
已终止经营
|
— | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 某些重要项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重组费用/（贷项）和实施成本及额外折旧—资产重组(3)
|
(106) | (77) | — | 1,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
某些资产减值(6)
|
— | — | (349) | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本证券（收益）/亏损 | — | — | 129 | (129) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算估值和其他养老金和退休后计划（收益）/损失 | — | — | (9) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他(4)
|
(41) | (11) | (971) | 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备—非公认会计原则项目
|
(1,769) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整的非公认会计原则 | $ | 10,678 | $ | 10,342 | $ | 797 |
(5)
|
$ | 14,124 | $ | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||
备注见表格末尾。
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辉瑞公司及附属公司
报告的公认会计原则与非公认会计原则调整后信息的对账
某些行项目-（未经审计）
（百万，每股数据除外）
| 2023年第三季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所提供的数据不会（在所有情况下）汇总为总数。 |
销售成本(1)
|
销售、信息和管理费用(1)
|
其他（收入）/扣除––净额(1)
|
归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损）(1), (2)
|
归属于辉瑞普通股股东的每股收益/（亏损）––摊薄(7)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则报告 | $ | 9,269 | $ | 3,281 | $ | 181 | $ | (2,382) | $ | (0.42) | |||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 1,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关项目 | (127) | (2) | (8) | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
已终止经营
|
— | — | — | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 某些重要项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重组费用/（贷项）和实施成本及额外折旧—资产重组(3)
|
(20) | (71) | — | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本证券（收益）/亏损 | — | — | (393) | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算估值和其他养老金和退休后计划（收益）/损失 | — | — | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他(4)
|
(216) | (4) | 85 |
|
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备—非公认会计原则项目 | (687) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整的非公认会计原则 | $ | 8,906 | $ | 3,205 | $ | (128) |
(5)
|
$ | (968) | $ | (0.17) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年10月1日止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所提供的数据不会（在所有情况下）汇总为总数。 |
销售成本(1)
|
销售、信息和管理费用(1)
|
其他（收入）/扣除––净额(1)
|
归属于辉瑞普通股股东的净利润/（亏损）(1), (2)
|
归属于辉瑞普通股股东的每股收益/（亏损）––摊薄
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则报告 | $ | 17,391 | $ | 10,196 | $ | 381 | $ | 5,488 | $ | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 3,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关项目 | (360) | (7) | (158) | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
已终止经营
|
— | — | — | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 某些重要项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重组费用/（贷项）和实施成本及额外折旧—资产重组(3)
|
(70) | (196) | — | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
某些资产减值(6)
|
— | — | (264) | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本证券（收益）/亏损 | — | — | (711) | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精算估值和其他养老金和退休后计划（收益）/损失 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他(4)
|
(238) | (18) | 21 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
所得税拨备—非公认会计原则项目
|
(1,478) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整的非公认会计原则 | $ | 16,723 | $ | 9,974 | $ | (730) |
(5)
|
$ | 9,908 | $ | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||
- 19 -
辉瑞公司及附属公司
向非公认会计原则调整后信息报告的公认会计原则调节说明
某些行项目-（未经审计）
(1)将GAAP报告与非GAAP调整后余额进行核对的项目显示为税前。截至2024年9月29日的三个月和九个月，我们对GAAP报告的持续经营收入/（亏损）的有效税率分别为5.0%和4.9%，截至2023年10月1日的三个月和九个月分别为28.8%和（6.2）%。见上文综合经营报表附注（6）。截至2024年9月29日的三个月和九个月，我们的非公认会计准则调整后收入/（亏损）的有效税率分别为10.8%和13.3%，一d截至二零二三年十月一日止三个月及九个月分别为22.3%及10.4%。
(2)2024年和2023年第三季度和前九个月的金额包括研发费用这对我们的非公认会计原则综合经营业绩并不重要。
(3)包括与我们的成本削减和生产力举措相关的员工解雇成本、资产减值以及与收购无关的其他退出成本。
(4)2024年第三季度和前九个月，总其他（收入）/扣除––净额调整 分别为4.3亿美元和9.71亿美元，其中包括（i）4.2亿美元与因DMD计划终止而预计出售我们的一个设施有关的费用，以及（ii）第三季度的4500万美元和前九个月的4.22亿美元用于某些法律事务的费用，主要是与已停产和/或由辉瑞剥离的产品有关的某些产品责任费用。2024年前9个月，总其他（收入）/扣除––净额9.71亿美元的调整还包括3.12亿美元的费用，主要与（a）Haleon plc（Haleon）记录的无形资产摊销、减值和重组成本的权益法会计按比例份额，以及（b）对我们的权益法基础差异的调整和（c）Haleon确认的被投资资本交易中辉瑞的份额，部分被出售我们在Haleon的部分投资的1.5亿美元收益所抵消。2023年第三季度和前九个月，总销售成本调整数分别为2.16亿美元和2.38亿美元，主要包括2.09亿美元的库存损失、与设施无法运营期间相关的间接费用，以及龙卷风损坏我们位于北卡罗来纳州洛基芒特的制造设施导致的增量成本.2023年第三季度，总其他（收入）/扣除––净额8500万美元的调整主要包括将我们的早期罕见病基因治疗组合剥离给阿斯利康 PLC的子公司Alexion Pharma International Operations Limited（Alexion）的2.22亿美元收益，部分被某些法律事务的7100万美元费用所抵消，这些费用代表与收购前事项相关的法律义务以及与已停产和/或已剥离的产品相关的某些产品责任费用。辉瑞。2023年首九个月，总其他（收入）/扣除––净额2100万美元的调整主要包括（i）将我们早期罕见病基因疗法组合剥离给Alexion的2.22亿美元收益， （ii）因Takeda Pharmaceutical Company Limited收购Nimbus的口服选择性变构酪氨酸激酶2（TYK2）抑制剂项目子公司而产生的与我们对Nimbus Therapeutics，LLC（Nimbus）的投资相关的2.11亿美元的股息收入，部分被（i）2.46亿美元的某些法律事务费用所抵消，主要是与辉瑞停产和/或剥离的产品相关的某些产品责任和其他法律费用以及与收购前事项相关的法律义务，以及（ii）9200万美元主要与我们的权益法会计按比例分摊的无形资产摊销和减值，与GSK PLC分离的成本以及Haleon记录的重组成本。
(5)调整后的非公认会计原则的组成部分其他（收入）/扣除––净额包括以下内容：
| 第三季度 | 九个月 | |||||||||||||||||||||||||
|
（百万）
|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | (116) | $ | (523) | $ | (374) | $ | (1,015) | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | 786 | 698 | 2,358 | 1,527 | ||||||||||||||||||||||
|
净利息支出
|
670 | 175 | 1,984 | 512 | ||||||||||||||||||||||
|
股本证券期间确认的净（收益）/亏损
|
— | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||
|
来自合作、外包许可安排和销售化合物/产品权利的收入
|
(1) | (10) | (25) | (84) | ||||||||||||||||||||||
| 除服务成本外的净定期福利成本/（贷项） | (106) | (86) | (320) | (260) | ||||||||||||||||||||||
|
Haleon权益法（收益）/损失
|
(111) | (153) | (414) | (446) | ||||||||||||||||||||||
| 其他，净额 | (209) | (55) | (428) | (450) | ||||||||||||||||||||||
|
经调整的非公认会计原则其他（收入）/扣除––净额
|
$ | 243 | $ | (128) | $ | 797 | $ | (730) | ||||||||||||||||||
有关构成公认会计原则报告的组成部分的更多信息，请参见上文综合经营报表附注（5）其他（收入）/扣除––净.
(6)见上文综合经营报表附注（5）。
- 20 -
辉瑞公司及附属公司
向非公认会计原则调整后信息报告的公认会计原则调节说明
某些行项目-（未经审计）
(7)2023年第三季度的基本加权平均流通股为56.46亿股（不包括普通股等价物），用于计算GAAP报告和非GAAP调整后归属于辉瑞普通股股东的每股普通股亏损––摊薄后.
- 21 -
辉瑞公司-收入
2024年第三季度和2023年-（未经审计）
| 全球 | 美国 |
道达尔国际
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 |
2023(a)
|
%变化 | 2024 |
2023(a)
|
%变化 | 2024 |
2023(a)
|
%变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 合计 | Oper。 | 合计 | 合计 | Oper。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 17,702 | $ | 13,491 | 31% | 32% | $ | 12,064 | $ | 8,064 | 50% | $ | 5,638 | $ | 5,427 | 4% | 6% | |||||||||||||||||||||
|
全球生物制药企业（BIOPHARMA）
|
$ | 17,392 | $ | 13,188 | 32% | 33% | $ | 11,964 | $ | 7,975 | 50% | $ | 5,428 | $ | 5,214 | 4% | 7% | |||||||||||||||||||||
| 初级保健 | $ | 9,060 | $ | 6,310 | 44% | 44% | $ | 6,767 | $ | 4,112 | 65% | $ | 2,293 | $ | 2,198 | 4% | 7% | |||||||||||||||||||||
|
Eliquis(b)
|
1,617 | 1,498 | 8% | 9% | 1,002 | 883 | 13% | 616 | 615 | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Paxlovid（c）
|
2,703 | 202 | * | * | 2,313 | — | * | 389 | 202 | 93% | 97% | |||||||||||||||||||||||||||
|
普列夫纳尔家族（d）
|
1,803 | 1,843 | (2%) | (2%) | 1,308 | 1,299 | 1% | 495 | 544 | (9%) | (7%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
共同性
|
1,422 | 1,306 | 9% | 9% | 1,164 | 994 | 17% | 258 | 312 | (17%) | (16%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nurtec ODT/Vydura | 337 | 233 | 45% | 45% | 314 | 227 | 38% | 23 | 6 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
阿布雷斯沃
|
356 | 375 | (5%) | (5%) | 318 | 375 | (15%) | 38 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
Premarin家族
|
90 | 92 | (2%) | (2%) | 80 | 83 | (3%) | 9 | 9 | 5% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
|
FSME-IMMUN/TicoVac
|
81 | 91 | (11%) | (11%) | 1 | 1 | (32%) | 80 | 90 | (11%) | (10%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他初级保健 | 652 | 670 | (3%) | (1%) | 268 | 250 | 7% | 384 | 420 | (9%) | (6%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 专科护理 | $ | 4,289 | $ | 3,763 | 14% | 15% | $ | 2,171 | $ | 1,752 | 24% | $ | 2,118 | $ | 2,011 | 5% | 8% | |||||||||||||||||||||
|
Vyndaqel家族（e）
|
1,447 | 892 | 62% | 63% | 960 | 511 | 88% | 486 | 381 | 28% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Xeljanz
|
321 | 503 | (36%) | (35%) | 203 | 371 | (45%) | 118 | 132 | (11%) | (7%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Enbrel（美国和加拿大以外）
|
169 | 208 | (19%) | (16%) | — | — | — | 169 | 208 | (19%) | (16%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舒哌松 | 156 | 122 | 29% | 29% | — | — | — | 156 | 122 | 29% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||
| 扎维切夫塔 | 152 | 130 | 16% | 19% | — | — | — | 152 | 130 | 16% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Octagam（f）
|
221 | 53 | * | * | 221 | 53 | * | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| Inflectra | 126 | 121 | 4% | 5% | 65 | 61 | 7% | 61 | 61 | 1% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
| Genotropin | 119 | 158 | (25%) | (22%) | 27 | 54 | (50%) | 92 | 104 | (11%) | (8%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Zithromax | 83 | 60 | 40% | 43% | — | — | — | 83 | 59 | 40% | 43% | |||||||||||||||||||||||||||
| BeneFIX | 88 | 107 | (17%) | (15%) | 45 | 54 | (17%) | 43 | 52 | (17%) | (12%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
奥克斯布莱塔（g）
|
17 | 85 | (80%) | (80%) | 21 | 83 | (74%) | (4) | 2 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Cibinqo | 63 | 37 | 72% | 74% | 23 | 8 | * | 40 | 28 | 43% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||
|
所有其他医院（h）
|
1,108 | 1,086 | 2% | 4% | 519 | 485 | 7% | 589 | 601 | (2%) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他专科护理 | 218 | 202 | 8% | 11% | 85 | 71 | 20% | 133 | 131 | 1% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
| 肿瘤学 | $ | 4,043 | $ | 3,115 | 30% | 31% | $ | 3,026 | $ | 2,111 | 43% | $ | 1,017 | $ | 1,004 | 1% | 4% | |||||||||||||||||||||
| 伊布兰斯 | 1,087 | 1,244 | (13%) | (12%) | 717 | 838 | (14%) | 371 | 406 | (9%) | (6%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
XTANDI（一）
|
561 | 440 | 28% | 28% | 561 | 440 | 28% | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
|
Padcev
|
409 | — | * | * | 407 | — | * | 2 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
肿瘤生物仿制药（j）
|
285 | 310 | (8%) | (7%) | 176 | 199 | (12%) | 109 | 111 | (2%) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Adcetris
|
268 | — | * | * | 260 | — | * | 8 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
英利塔
|
247 | 252 | (2%) | (1%) | 150 | 153 | (2%) | 97 | 98 | (2%) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 洛布雷纳 | 206 | 159 | 29% | 31% | 82 | 60 | 38% | 124 | 99 | 25% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||
| 博苏利夫 | 161 | 160 | 1% | 2% | 113 | 114 | — | 48 | 46 | 4% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
|
布拉夫托维/Mektovi
|
173 | 131 | 32% | 32% | 165 | 126 | 31% | 8 | 5 | 68% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
|
图基萨
|
124 | — | * | * | 97 | — | * | 27 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
蒂夫达克
|
34 | — | * | * | 32 | — | * | 2 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
塔尔泽纳
|
36 | 20 | 77% | 77% | 28 | 13 | * | 8 | 7 | 18% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
|
所有其他肿瘤学
|
453 | 399 | 13% | 15% | 238 | 168 | 42% | 214 | 232 | (8%) | (5%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
辉瑞CENTREONE(k)
|
$ | 285 | $ | 293 | (3%) | (2%) | $ | 76 | $ | 79 | (5%) | $ | 210 | $ | 214 | (2%) | (1%) | |||||||||||||||||||||
|
辉瑞（PFIZER）IGNITE
|
$ | 25 | $ | 10 | * | * | $ | 25 | $ | 10 | * | $ | — | $ | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 生物制药 | $ | 17,392 | $ | 13,188 | 32% | 33% | $ | 11,964 | $ | 7,975 | 50% | $ | 5,428 | $ | 5,214 | 4% | 7% | |||||||||||||||||||||
|
辉瑞美国商业部门（l）（美国初级保健和美国专科保健）
|
$ | 8,938 | $ | 5,864 | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
辉瑞肿瘤科（l）
|
$ | 3,026 | $ | 2,111 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
辉瑞国际商业司（l）
|
$ | 5,428 | $ | 5,214 | 4% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述联盟总收入 | $ | 1,900 | $ | 1,645 | 16% | 16% | $ | 1,474 | $ | 1,236 | 19% | $ | 427 | $ | 409 | 4% | 6% | |||||||||||||||||||||
|
上述特许权使用费收入总额
|
$ | 384 | $ | 260 | 48% | 48% | $ | 383 | $ | 260 | 47% | $ | 2 | $ | — | * | * | |||||||||||||||||||||
|
备注见表格末尾。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 22 -
辉瑞公司-收入
2024年和2023年九个月-（未经审计）
| 全球 | 美国 |
道达尔国际
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 |
2023(a)
|
%变化 | 2024 |
2023(a)
|
%变化 | 2024 |
2023(a)
|
%变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | 合计 | Oper。 | 合计 | 合计 | Oper。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 45,864 | $ | 44,984 | 2% | 3% | $ | 29,470 | $ | 23,233 | 27% | $ | 16,394 | $ | 21,750 | (25%) | (23%) | |||||||||||||||||||||
|
全球生物制药企业（BIOPHARMA）
|
$ | 44,987 | $ | 44,051 | 2% | 3% | $ | 29,218 | $ | 22,939 | 27% | $ | 15,769 | $ | 21,112 | (25%) | (23%) | |||||||||||||||||||||
| 初级保健 | $ | 21,224 | $ | 23,755 | (11%) | (10%) | $ | 14,800 | $ | 11,836 | 25% | $ | 6,424 | $ | 11,919 | (46%) | (45%) | |||||||||||||||||||||
|
Eliquis(b)
|
5,534 | 5,135 | 8% | 9% | 3,677 | 3,296 | 12% | 1,857 | 1,838 | 1% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Paxlovid（c）
|
4,989 | 4,414 | 13% | 13% | 4,181 | 1,960 | * | 807 | 2,454 | (67%) | (66%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
普列夫纳尔家族（d）
|
4,853 | 4,877 | — | — | 3,289 | 3,252 | 1% | 1,564 | 1,624 | (4%) | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
共同性
|
1,970 | 5,858 | (66%) | (66%) | 1,339 | 1,339 | — | 631 | 4,519 | (86%) | (86%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nurtec ODT/Vydura | 870 | 646 | 35% | 35% | 820 | 633 | 30% | 50 | 13 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
阿布雷斯沃
|
557 | 375 | 48% | 48% | 490 | 375 | 31% | 66 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
Premarin家族
|
283 | 299 | (5%) | (5%) | 255 | 273 | (6%) | 28 | 26 | 5% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
|
FSME-IMMUN/TicoVac
|
246 | 237 | 4% | 4% | 3 | 2 | 10% | 244 | 235 | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他初级保健 | 1,921 | 1,914 | — | 2% | 745 | 704 | 6% | 1,176 | 1,210 | (3%) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 专科护理 | $ | 12,215 | $ | 11,035 | 11% | 12% | $ | 5,902 | $ | 4,843 | 22% | $ | 6,312 | $ | 6,192 | 2% | 5% | |||||||||||||||||||||
|
Vyndaqel家族（e）
|
3,907 | 2,360 | 66% | 67% | 2,572 | 1,329 | 94% | 1,334 | 1,031 | 29% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Xeljanz
|
818 | 1,210 | (32%) | (31%) | 459 | 794 | (42%) | 360 | 416 | (13%) | (11%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
Enbrel（美国和加拿大以外）
|
507 | 627 | (19%) | (16%) | — | — | — | 507 | 627 | (19%) | (16%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舒哌松 | 468 | 619 | (24%) | (22%) | — | — | — | 468 | 619 | (24%) | (22%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 扎维切夫塔 | 427 | 378 | 13% | 15% | — | — | — | 427 | 378 | 13% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Octagam（f）
|
400 | 164 | * | * | 400 | 164 | * | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| Inflectra | 382 | 373 | 2% | 2% | 205 | 195 | 5% | 177 | 179 | (1%) | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Genotropin | 358 | 379 | (6%) | (2%) | 85 | 106 | (19%) | 272 | 273 | — | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
| Zithromax | 357 | 254 | 41% | 46% | 1 | 1 | (50%) | 357 | 253 | 41% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||
| BeneFIX | 294 | 321 | (9%) | (6%) | 156 | 171 | (8%) | 138 | 151 | (9%) | (3%) | |||||||||||||||||||||||||||
|
奥克斯布莱塔（g）
|
193 | 232 | (17%) | (17%) | 189 | 229 | (18%) | 4 | 3 | 47% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||
| Cibinqo | 152 | 91 | 67% | 70% | 61 | 27 | * | 90 | 64 | 41% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||
|
所有其他医院（h）
|
3,296 | 3,452 | (5%) | (3%) | 1,515 | 1,622 | (7%) | 1,781 | 1,830 | (3%) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他专科护理 | 658 | 575 | 14% | 17% | 260 | 206 | 26% | 398 | 369 | 8% | 12% | |||||||||||||||||||||||||||
| 肿瘤学 | $ | 11,549 | $ | 9,261 | 25% | 26% | $ | 8,516 | $ | 6,260 | 36% | $ | 3,033 | $ | 3,001 | 1% | 4% | |||||||||||||||||||||
| 伊布兰斯 | 3,272 | 3,635 | (10%) | (9%) | 2,136 | 2,438 | (12%) | 1,135 | 1,197 | (5%) | (3%) | |||||||||||||||||||||||||||
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XTANDI（一）
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1,474 | 1,202 | 23% | 23% | 1,474 | 1,202 | 23% | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
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Padcev
|
1,144 | — | * | * | 1,128 | — | * | 16 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
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肿瘤生物仿制药（j）
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828 | 1,085 | (24%) | (23%) | 512 | 759 | (32%) | 316 | 326 | (3%) | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||
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Adcetris
|
804 | — | * | * | 784 | — | * | 20 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 英利塔 | 736 | 773 | (5%) | (4%) | 442 | 476 | (7%) | 294 | 297 | (1%) | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
| 洛布雷纳 | 538 | 393 | 37% | 40% | 211 | 164 | 28% | 327 | 228 | 43% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||
| 博苏利夫 | 474 | 463 | 2% | 4% | 333 | 325 | 2% | 141 | 139 | 2% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||
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布拉夫托维/Mektovi
|
437 | 346 | 26% | 26% | 417 | 335 | 24% | 20 | 11 | 84% | 86% | |||||||||||||||||||||||||||
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图基萨
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351 | — | * | * | 283 | — | * | 68 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
|
蒂夫达克
|
94 | — | * | * | 92 | — | * | 2 | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
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塔尔泽纳
|
91 | 42 | * | * | 69 | 24 | * | 21 | 18 | 16% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
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所有其他肿瘤学
|
1,306 | 1,322 | (1%) | 1% | 634 | 536 | 18% | 672 | 786 | (14%) | (11%) | |||||||||||||||||||||||||||
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辉瑞CENTREONE(k)
|
$ | 820 | $ | 908 | (10%) | (9%) | $ | 195 | $ | 269 | (27%) | $ | 625 | $ | 639 | (2%) | (1%) | |||||||||||||||||||||
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辉瑞（PFIZER）IGNITE
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$ | 56 | $ | 25 | * | * | $ | 56 | $ | 25 | * | $ | — | $ | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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生物制药
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$ | 44,987 | $ | 44,051 | 2% | 3% | $ | 29,218 | $ | 22,939 | 27% | $ | 15,769 | $ | 21,112 | (25%) | (23%) | |||||||||||||||||||||
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辉瑞美国商业部门（l）（美国初级保健和美国专科保健）
|
$ | 20,702 | $ | 16,679 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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辉瑞肿瘤科（l）
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$ | 8,516 | $ | 6,260 | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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辉瑞国际商业司（l）
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$ | 15,769 | $ | 21,112 | (25%) | (23%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述联盟总收入 | $ | 6,140 | $ | 5,672 | 8% | 9% | $ | 4,935 | $ | 4,338 | 14% | $ | 1,205 | $ | 1,335 | (10%) | (9%) | |||||||||||||||||||||
|
上述特许权使用费收入总额
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$ | 992 | $ | 737 | 35% | 35% | $ | 989 | $ | 737 | 34% | $ | 4 | $ | — | * | * | |||||||||||||||||||||
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辉瑞公司
收入说明表格信息
（未经审计）
| (a) |
在2024年第一季度，我们将特许权使用费收入（基本上所有这些收入都与我们的生物制药部门有关）从其他（收入）/扣除––净额并开始呈现版税收入作为一个单独的行项目在总收入在我们的综合经营报表中。上期金额已重新计算，以符合本期的列报方式。
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| (b) |
主要反映联盟收入和产品收入。
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| （c） |
2024年第三季度和前九个月包括与创建美国战略国家储备100万个疗程有关的4.42亿美元收入，我们免费向美国政府或纳税人提供。2024年前9个月还包括2024年第一季度记录的7.71亿美元的有利最终调整，与2023年第四季度记录的35亿美元的估计非现金收入逆转，反映了截至2024年2月29日美国政府退回的510万个EUA标签治疗疗程，而截至2023年12月31日预计退回的估计为650万个治疗疗程。
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（d）
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Prevnar家族包括Prevnar 20/Apexxnar（儿科和成人）和Prevnar 13/Prevenar 13（儿科和成人）的收入。
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（e）
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Vyndaqel家族包括来自Vyndaqel的全球收入，以及美国Vyndamax和日本Vynmac的收入。
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| （f） |
2024年第三季度和前九个月包括1.29亿美元 与我们的商业化合作伙伴的一次性销售校正结算协议有关。
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| （g） |
2024年9月，我们宣布在所有获批的市场自愿撤回所有用于治疗镰状细胞病的Oxbryta批次，以及在全球范围内停止所有活跃的voxelotor临床试验和扩大准入计划，基于现在表明Oxbryta在获批的镰状细胞患者群体中的总体益处不再超过风险的临床数据。数据表明血管闭塞性危机和致命事件不平衡，这需要进一步评估。
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| （h） | 除其他医院产品外，包括以前作为所有其他抗感染药物和IG产品组合列报的金额。 | ||||
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（一）
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主要反映联盟收入和版税收入。
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（j）
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生物仿制药是经批准和授权的生物药的高度相似版本。肿瘤生物仿制药主要包括Retacrit、Ruxience、Zirabev、Trazimera和Nivestym。
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(k)
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辉瑞 CentreOne（PC1）包括来自我们的合同制造和活性药物成分销售业务的收入，以及与我们与传统的辉瑞业务/合作伙伴关系的制造和供应协议相关的收入。
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（l）
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2024年初，我们对商业组织进行了调整，将Seagen公司纳入其中，并提高了专注度、速度和执行力。具体来说，在我们的生物制药可报告部门中，我们创建了辉瑞肿瘤部门、辉瑞美国商业部门以及辉瑞国际商业部门。有关我们商业组织结构变化的更多信息，请参阅项目1。商业––商业运营我们2023年年度报告中有关10-K表格的部分（可在www.pfizer.com上查阅）。
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| * |
表示计算无意义或结果大于100%。
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由于四舍五入，金额可能不相加。所有百分比均使用未四舍五入的金额计算。
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披露通告：除另有说明外，本财报及相关附件所载资料截至2024年10月29日。我们不承担因新信息或未来事件或发展而更新本收益发布和相关附件中包含的任何前瞻性陈述的义务。
本财报和相关附件包含前瞻性陈述，其中包括我们预期的经营和财务业绩，包括财务指导和预测；重组；业务计划、战略、目标和前景；对我们的产品管线、在线产品和产品候选者的预期，包括预期的监管提交、数据读出、研究开始、批准、发布、临床试验结果和其他发展中的数据、收入贡献和预测、潜在的定价和报销、潜在的市场动态，包括需求、市场规模和利用率以及增长、业绩、排他性的时间安排和潜在的利益；战略审查；资本分配目标；企业范围的成本调整计划，我们于2023年10月推出了该计划（包括预期成本、节省费用和潜在收益）；我们于2024年5月宣布了旨在降低我们的销售商品成本的制造优化计划（包括预期成本、节省费用和潜在收益）；股息和股份回购；我们的收购、处置和其他业务发展活动的计划和前景，包括我们于2023年12月收购Seagen，以及我们成功利用增长机会和前景的能力；制造和产品供应；我们为应对新冠肺炎所做的持续努力，包括我们对Comirnaty（定义见本财报）和我们的口服新冠肺炎治疗（Paxlovid）的计划和预期；我们对新冠肺炎对我们的业务、运营和财务业绩的影响的预期；以及我们的环境、社会和治理（ESG）优先事项、战略和目标。鉴于其前瞻性性质，这些陈述涉及重大风险、不确定性和可能不准确的假设，我们无法保证这些前瞻性陈述中表达的任何结果将全部或部分实现。你可以通过使用未来日期或使用“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“正在进行”、“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“假设”、“目标”、“预测”、“指导”、“目标”、“目标”、“寻求”、“潜力”、“希望”等类似含义的词语和术语来识别这些陈述。辉瑞的财务指引基于存在重大不确定性的估计和假设。
可能导致实际结果与过去的结果和未来计划以及预计的未来结果存在重大差异的因素如下：
与我司业务、行业及经营、业务发展相关的风险：
•研发（R & D）活动的结果，包括满足预期临床前或临床终点的能力、我们的临床前或临床试验的开始和/或完成日期、监管提交日期和/或监管批准和/或启动日期；出现不利的临床前和临床试验结果的可能性，包括出现不利的新临床前或临床数据的可能性以及对现有临床前或临床数据的进一步分析；与初步、早期或中期数据相关的风险；临床前和临床试验数据受到不同解释和评估的风险，包括在同行评审/发表过程中，一般在科学界，以及由监管机构；我们的管道项目的额外数据是否以及何时将在科学期刊出版物上发表，如果是，何时以及以何种修改和解释；以及关于我们的产品候选者未来发展的不确定性，包括我们的产品候选者是否或何时将推进到未来的研究或开发阶段，或者是否或何时可能为我们的任何产品候选者提交监管申请；
•我们有能力成功处理从FDA或EMA等监管机构收到的评论，或及时或完全获得监管机构对新产品和适应症的批准；
•影响标签的监管决定，包括指定患者群体的范围、产品剂量、制造工艺、安全性和/或其他事项，包括与潜在产品杂质的新发展有关的决定；关于获得技术或咨询委员会建议的能力和范围的不确定性；以及获得定价批准和产品发布的时间和能力，所有这些都可能影响我们的产品和候选产品的可用性或商业潜力；
•可能出现的关于在线产品和候选产品的安全性或有效性的声明和担忧，包括可能影响上市批准、产品标签和/或可用性或商业潜力的批准后临床试验、药物警戒或风险评估和缓解策略的进行或结果可能产生的声明和担忧；
•外部业务发展活动的成功和影响，例如2023年12月收购Seagen，包括识别和执行潜在业务发展机会的能力；在预期时间范围内或根本不满足完成已宣布交易的条件的能力；在预期时间范围内或根本不实现任何此类交易的预期收益的能力；为寻求这些机会而进行额外股权或债务融资的潜在需要和影响，这在过去和未来可能导致杠杆率增加和/或我们的信用评级被下调，并可能限制我们获得未来融资的能力；
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整合业务和运营的挑战；业务和运营关系中断；与某些收购或合作产品的收入增长相关的风险；巨大的交易成本；以及未知的负债；
•竞争，包括来自新产品进入者、在线品牌产品、仿制药产品、自有品牌产品、生物仿制药和候选产品，这些产品治疗或预防与我们的在线产品和候选产品所治疗或打算预防的疾病和状况相似的疾病和状况；
•成功营销新产品和现有产品的能力，包括生物仿制药；
•制造、销售或营销方面的困难或延误；我们的设施或我们所依赖的第三方设施出现供应中断、短缺或缺货；以及法律或监管行动；
•公共卫生爆发、流行病或大流行病（如新冠疫情）对我们的业务、运营以及财务状况和业绩的影响，包括对我们的员工、制造、供应链、销售和营销、研发和临床试验的影响；
•与我们继续开发和商业化Comirnaty和Paxlovid或任何潜在的未来新冠疫苗、治疗方法或组合的努力相关的风险和不确定性，以及与其制造、供应和分销相关的挑战，其中包括（其中包括）随着新冠产品市场继续变得更加流行和季节性，对我们的新冠产品的需求已经并可能继续减少或未达到预期，或可能不再存在的风险，这已经并可能继续导致收入减少、手头和/或渠道中的库存过剩，对于Paxlovid和Comirnaty而言，导致2023年出现大量库存注销，并可能继续导致库存注销或其他意外费用；与我们开发和商业化变异适应疫苗的能力相关的风险；与我们的新冠肺炎产品向商业市场过渡相关的挑战；与公众坚持接种疫苗、加强针、治疗或组合相关的不确定性；与我们准确预测或实现我们对Comirnaty和Paxlovid或任何潜在的未来新冠疫苗或治疗的收入预测的能力相关的风险；以及与Comirnaty或Paxlovid相关的潜在第三方特许权使用费或其他索赔；
•管理式护理和医疗保健成本控制的趋势，以及我们为我们的产品获得或保持及时或适当定价或有利处方集放置的能力；
•利率和外币汇率波动，包括高通胀率或通货紧缩率国家货币贬值和货币政策行动的影响；
•涉及我们最大的批发分销商或政府客户的任何重大问题，这些客户占我们收入的很大一部分；
•药品供应链中假药、疫苗或其他产品增加的影响；
•与将某些业务和工作人员职能外包给第三方有关的任何重大问题；
•与我们的合资企业和其他第三方业务安排相关的任何重大问题，包括与包括政府或其他付款人在内的客户的供应协议或其他合同相关的修改或争议；
•与一般经济、政治、商业、行业、监管和市场状况相关的不确定性，包括但不限于与对我们、我们的客户、供应商和贷方以及我们的外汇和利率协议的对手方的影响相关的不确定性具有挑战性的全球经济状况，例如通货膨胀或利率波动，以及全球金融市场最近和未来可能的变化；
•我们的全球业务面临可能的资本和外汇管制、经济状况、征用、制裁和/或其他限制性政府行为、知识产权法律保护和补救措施的变化、不稳定的政府和法律制度以及政府间争端；
•与气候变化和自然灾害相关的中断的影响，包括与2023年我们位于北卡罗来纳州洛基山的制造工厂的龙卷风影响相关的不确定性；
•由于实际的或受到威胁的恐怖活动、地缘政治不稳定、政治或内乱或军事行动，包括俄罗斯与乌克兰之间和中东的持续冲突以及由此产生的经济或其他后果，商业、政治和经济状况发生任何变化；
•产品召回、撤回和其他不寻常项目的影响，包括与监管机构指导的风险评估和评估相关的不确定性，例如我们正在对我们的产品组合进行的亚硝胺潜在存在或形成的评估，以及我们在所有获得批准的市场上自愿撤回Oxbryta的所有批次，以及对其他镰状细胞病资产的任何潜在监管或其他影响；
•贸易购买模式；
•与我们的无形资产、商誉或权益法投资相关的减值费用的风险；
•重组和内部重组的影响以及与之相关的风险和不确定性，以及任何其他公司战略举措和增长战略，以及降低成本和生产力举措，包括任何潜在的未来阶段，每一阶段都需要前期成本，但可能无法产生预期收益，并可能导致
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意外成本、组织中断、对员工士气的不利影响、留任问题或其他意外后果；
•有能力成功实现我们的气候目标并推进我们的环境可持续性和其他ESG优先事项；
与政府监管和法律程序相关的风险：
•美国任何医疗改革或立法或影响医疗保险、医疗补助或其他公共资助或补贴的健康计划的任何重大支出削减或成本控制努力的影响，包括2022年《通胀削减法案》，或可能实施的雇主赞助健康保险税收待遇的变化；
•美国联邦或州立法或监管行动和/或政策努力，除其他外，影响医药产品定价、知识产权、报销或准入或限制美国直接面向消费者的广告；限制与医疗保健专业人员和其他行业利益相关者的互动；以及由于生物制药市场竞争激烈而对我们的产品造成的定价压力；
•中国或欧洲等美国以外市场的立法或监管行动，包括但不限于与医药产品定价、知识产权、医疗监管、环境保护、报销或准入相关的法律，尤其包括政府强制规定的持续降价和对某些生物制药产品的准入限制，以控制这些市场的成本；
•法律辩护费用、保险费用、和解费用和或有事项，包括但不限于与法律诉讼和实际或指控的环境污染有关的费用；
•不利决定或和解的风险和影响以及与法律诉讼相关的准备金充足性相关的风险；
•税务相关诉讼、调查的风险及影响；
•影响我们运营的政府法律法规，包括但不限于2022年《降低通胀法》、法律法规或其解释的变化，其中包括国际和美国税收法律法规的变化、自2024年1月1日以来在美国以外采用普遍有效的全球最低税收要求，以及2024年11月美国大选后对现有税法的潜在变化；
与知识产权、技术和安全相关的风险：
•我们的信息技术系统和基础设施（包括云服务）的任何重大故障或中断；
•网络攻击导致的任何业务中断、机密或专有信息被盗、设施或基础设施的安全威胁、勒索或完整性损害，其中可能包括使用对抗性人工智能技术的人，或由但不限于民族国家、雇员、商业伙伴或其他人的其他渎职行为；
•与使用包括基于人工智能的功能和其他新兴技术的软件和服务相关的风险和挑战；
•我们目前未决或未来的专利申请可能无法及时或根本无法获得授权，或我们寻求的任何专利期限延长可能无法及时获得授权（如果有的话）的风险；和
•我们的产品、专利和其他知识产权面临的风险，例如：（i）可能导致专利被撤销的无效索赔；（ii）专利侵权索赔，包括已主张和/或未主张的知识产权索赔；（iii）我们可能针对第三方持有的知识产权主张的索赔；（iv）我们的合作或许可合作伙伴对其专利权有效性面临的挑战；或（v）任何压力，或法律或监管行动，可能导致我们不寻求知识产权保护或同意不执行或被限制执行与我们的产品相关的知识产权的各种利益相关者或政府，包括Comirnaty和Paxlovid。
如果已知或未知的风险或不确定性成为现实，或者基础假设被证明不准确，实际结果可能与过去的结果以及预期、估计或预测的结果存在重大差异。告诫投资者不要过分依赖前瞻性陈述。有关风险、不确定性和其他事项的进一步清单和描述，请参见我们截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告以及我们随后的10-Q表格报告，在每种情况下，包括标题为“可能影响未来结果的前瞻性信息和因素”和“项目1a”的部分。风险因素”，以及我们随后关于8-K表格的报告。
这份财报发布可能包括讨论与各种在线产品和/或候选产品相关的某些临床研究。这些研究通常是与此类产品或候选产品相关的更大范围的临床数据的一部分，此处的讨论应在更大范围的数据背景下考虑。此外，临床试验数据会受到不同的解释，即使我们认为数据足以支持安全性和/或有效性
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产品候选者或一个新的适应症的在线产品，监管当局可能不会分享我们的观点，可能会要求额外的数据或可能完全拒绝批准。
我们网站或任何第三方网站所载的信息并未通过引用并入本财报。所有提到的商标都是其所有者的财产。
本财报中讨论的某些产品和候选产品正在与其他公司合作研究、共同开发和/或共同推广，对于这些公司，辉瑞的权利因市场而异，或者是协议的主题，据此，辉瑞在某些市场拥有商业化权利。
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