美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

报告日期（报告最早事件的日期）:2021年11月18日

 

 

卡夫亨氏公司

（在其章程中指定的注册人的确切名称）

 

特拉华州		001-37482		46-2078182
（公司所在州或其他司法管辖区）		（委员会文件编号）		（美国国税局雇主识别号）

一个PPG Place，匹兹堡，宾夕法尼亚州15222

（主要行政办公室的地址，包括邮政编码）

(412) 456-5700

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（以前的名称或地址，如果自上次报告以来发生了变化）

如果8-K表格的申请旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请在下面的相应框中打勾:

 

☐	根据《证券法》第425条（17CFR230.425）进行的书面通信

 

☐	根据《交易法》第14a-12条（17CFR240.14a-12）征集材料

 

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b））

 

☐	根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c））

根据该法第12（b）条注册的证券:

 

各类名称		交易代码		在其上登记的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元		KHC		纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。

 

 

 

项目7.01。法规FD披露。

2021年11月18日，卡夫亨氏公司（“Kraft Heinz”）拥有100%股份的子公司卡夫亨氏食品公司（“发行人”）发起要约（“要约收购”），以现金购买，最高总收购价格为20亿美元，包括本金和溢价，但不包括应计和未付利息，未偿还的2022年6月到期的3.500%优先票据，2029年1月到期的4.625%优先票据，2031年3月到期的4.250%优先票据，2032年3月到期的6.750%优先票据，2035年7月到期的5.000%优先票据，2040年2月到期的6.500%优先票据，2042年6月到期的5.000%优先票据，2045年7月到期的5.200%优先票据，2039年1月到期的6.875%优先票据，2039年8月到期的7.125%优先票据，2050年6月到期的5.500%优先票据，以及2049年10月到期的4.875%优先票据（统称“票据”），如发行人的购买要约中所述，日期为2021年11月18日（“购买要约”）。

投标要约的完成和接受购买的票据的支付取决于购买要约中所述的某些条件的满足或放弃，其中包括，根据卡夫亨氏于2020年9月宣布的与Groupe Lactalis关联公司达成的最终协议，在完成涉及出售卡夫亨氏全球奶酪业务中的某些资产和某些商标的许可的交易后获得收益（“融资条件”）。发行人可自行决定放弃融资条件。

与投标报价开始有关的新闻稿的副本作为附件99.1以表格8-K的形式提供给本最新报告，并全文并入本文。

根据本项目7.01提供的信息，包括附件99.1，不应被视为根据1934年《证券交易法》（经修订）第18条的目的“归档”，或以其他方式视为根据该法案（“交易法”）归档，也不应将其视为通过引用并入根据1933年《证券法》（经修订）或《交易法》提交的任何文件中，除非在该文件中通过具体引用明确规定。

项目9.01。财务报表及附件。

（d）本最新报告以表格8-K的形式提供了以下附件。

 

附件编号		说明
99.1		卡夫亨氏公司新闻稿，日期为2021年11月18日。
104		卡夫亨氏公司最新报告的封面8-k 日期为2021年11月18日，格式为内联XBRL。

 

2

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

				卡夫亨氏公司
日期:2021年11月18日				由:		Paulo Basilio
						Paulo Basilio 全球首席财务官

 

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