美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
根据第14(d)(1)或13(e)(1)条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
(修订第5号)
Cymabay Therapeutics, Inc.
(标的公司名称(发行人))
太平洋合并子公司。
的全资附属公司
吉利德科学公司
(申报人(要约人)姓名)
普通股,每股面值0.0001美元
(证券类别名称)
23257D103
(cusip类证券数量)
Deborah H. Telman,esq。
公司事务执行副总裁兼总法律顾问
吉利德科学公司
湖畔大道333号
Foster City,加利福尼亚州 94404
650-574-3000
(获授权人士的姓名、地址及电话号码
代备案人接收通知和通信)
副本至:
| 保罗·斯克里瓦诺 Davis Polk & Wardwell LLP 1600 El Camino Real Menlo Park,加利福尼亚州 94025 (650) 752-2008 |
谢丽尔·陈 Davis Polk & Wardwell LLP 列克星敦大道450号 纽约,NY 10017 (212) 450-4503 |
| ¨ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:
| x | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| ¨ | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ¨ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ¨ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
如果备案是报告要约收购结果的最终修订,请选中以下方框。☒
如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则条款:
| ¨ | 规则13e-4(i)(跨境发行人要约收购)。 |
| ¨ | 规则14d-1(d)(跨境第三方要约收购)。 |
附表TO的要约收购声明的第5号修正案(本“第5号修正案”)修订和补充了特拉华州公司Pacific Merger Sub,Inc.(“买方”)和特拉华州公司吉利德科学公司(“母公司”)于2024年2月23日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表TO的要约收购声明(连同其后的任何修订和补充,“附表TO”)。附表涉及买方要约购买特拉华州公司CymaBay Therapeutics,Inc.(“CymaBay”或“公司”)的所有已发行普通股,每股面值0.0001美元(“股份”),价格为每股32.50美元,按日期为2024年2月23日的购买要约(连同其任何修订或补充,“购买要约”)和随附的转递函(连同对其的任何修订或补充以及与购买要约一起,“要约”),分别作为附件(a)(1)(a)和(a)(1)(b)附在附表TO中并与附表一起归档。买方为母公司的全资附属公司。本第5号修正案正代表母公司和买方提交。除非另有说明,附表TO中提述的章节均指购买要约的章节。
除本修正案第5号另有规定外,附表TO中所列信息保持不变,并在与本修正案第5号中的项目相关的范围内通过引用并入本文。此处使用但未定义的大写术语具有附表TO中赋予它们的含义。
项目1至9和项目11。
现将购买要约和附表TO的项目1至9和项目11中所载信息,在此类项目通过引用纳入购买要约中所载信息的范围内,修订和补充如下:
“要约于美国东部时间2024年3月21日晚11点59分后一分钟到期。存托人告知买方,截至要约届满,合共93,682,371股股份(不包括已交付保证交付通知的股份)已有效投标且未有效撤回,占截至要约届满时已发行股份的约77.3%。此外,存托人告知买方,已就5,095,996股额外股份交付了担保交付通知,约占要约到期时已发行股份的4.2%。
截至要约届满时,根据要约有效要约而未有效撤回的股份数目满足最低要约条件,要约的所有其他条件均已满足或获豁免。紧随要约期满后,买方不可撤销地接受付款,并将立即(无论如何在三个工作日内)支付根据要约提交且未有效撤回的所有股份。
母公司和买方预计将于2024年3月22日完成对CymaBay的收购,方法是根据合并协议完成合并,而无需根据DGCL第251(h)节对CymaBay股东进行投票。在合并生效时,每一股已发行及流通股份(不包括(i)公司在紧接合并生效时间之前拥有的股份(包括公司库藏中持有的股份),(ii)母公司、买方或母公司的任何其他直接或间接全资附属公司在要约开始时和紧接合并生效时间之前同时拥有的股份,(iii)买方根据要约不可撤销地接受购买的股份,以及(iv)根据DGCL第262条有权享有评估权并已按DGCL第262条规定的时间和方式适当行使和完善其各自对该等股份的评估要求且截至合并生效时尚未有效撤回或丧失其根据DGCL获得该等评估和付款的权利的股东所持有的股份)将转换为收取每股32.50美元现金的权利,不计利息,并须缴纳任何必要的预扣税款。
合并完成后,股票将退市,并将停止在纳斯达克全球精选市场交易。母公司和买方打算采取措施,促使根据《交易法》终止股份登记,并在切实可行的范围内尽快中止CymaBay根据《交易法》承担的所有报告义务。”
1
项目12。展览。
| * | 此前于2024年2月23日作为证物提交到附表TO。 |
| ** | 此前于2024年3月11日作为证物提交到附表TO。 |
2
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2024年3月22日
| 太平洋合并子公司。 | |||
| 签名: | /s/Andrew D. Dickinson | ||
| 姓名: | Andrew D. Dickinson | ||
| 职位: | 总裁兼财务主管 | ||
| 吉利德科学公司 | |||
| 签名: | Daniel P. O’Day | ||
| 姓名: | Daniel P. O’Day | ||
| 职位: | 董事长兼首席执行官 | ||
3