附件 4.1
康卡斯特公司
军官证书
2023年5月9日
根据日期为2013年9月18日的契约第2.03节,由康卡斯特公司(“公司”)、契约中指定的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行(“受托人”),并由康卡斯特、契约中指定的担保人和受托人补充,并由公司、契约中指定的担保人和受托人补充,并由契约中指定的担保人和受托人补充,日期为2022年7月29日的第二份补充契约(经修订,“契约”),由康卡斯特有线电视通信有限公司和NBC环球传媒有限公司在无担保和非次级基础上提供担保,本公司下列签署人谨此证明,就本公司发行本金总额为1,000,000,000美元、利率为4.550%、于2029年到期的票据(“2029票据”)、本金总额为1,000,000,000美元、利率为4.800%、于2033年到期的票据(“2033票据”)、本金总额为1,600,000,000美元、利率为5.350%、于2053年到期的票据(“2053票据”)和本金总额为1,400,000,000美元、利率为5.500%、于2064年到期的票据(“2064票据”,连同2029票据、2033票据和2053票据,“说明”),说明的条款如下:
| 4.5502029年到期票据百分比 | |
| 职位: | 4.550% 2029年到期票据 |
| 到期本金总额: | $1,000,000,000 |
| 本金支付日期: | 2029年1月15日 |
| 兴趣: | 4.550% |
| 赎回: | 在2028年12月15日(2029年票据到期日前一(1)个月)(即“2029年票面赎回日期”)之前,公司可随时或不时选择全部或部分赎回2029年票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中较大者:(1)(a)按赎回日期(假设2029年票据于2029年票面赎回日期到期)折现的剩余预定本金及其利息的现值之和(假设
|
| 一年360天,包括12个30天的月份),按国库券利率(2029年票据的定义)加15个基点,减去(b)截至赎回日期的应计利息,以及(2)将被赎回的2029年票据本金的100%,在任何一种情况下,加上截至赎回日期的应计未付利息。
在2029年票面赎回日期当日或之后,公司可随时或不时赎回全部或部分2029年票据,赎回价格相当于被赎回的2029年票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计未付利息。 |
|
| 额外发行: | 2029年票据不必在同一时间发行,该系列可重新发行无限制本金数额的本系列下额外2029年票据。本系列的额外2029票据可与当时未偿付的2029票据合并,并与当时未偿付的2029票据形成单一系列,包括确定所需百分比的记录持有人是否已批准或同意修订或放弃,或是否已联合指示受托人代表所有持有人采取某些行动;但如果此类额外2029票据不能与当时未偿付的2029票据互换,则此类额外2029票据将有一个或多个单独的CUSIP编号。 |
| 转换: | 无 |
| 偿债基金: | 无 |
| 杂项: | 2029年票据的条款应包括本合同所附2029年到期票据格式中所列的其他条款。附件 A. |
| 4.8002033年到期票据百分比 | |
| 职位: | 4.800% 2033年到期票据 |
| 到期本金总额: | $1,000,000,000 |
| 本金支付日期: | 2033年5月15日 |
| 兴趣: | 4.800% |
| 赎回: | 在2033年2月15日(2033年票据到期日前三(3)个月)(即“2033年票面赎回日期”)之前,公司可随时或不时选择全部或部分赎回2033年票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:(1)(a)每半年(假设2033年票据在2033年票面赎回日到期)按国库券利率(定义见2033年票据)加20个基点减去(b)到赎回日的应计利息折现后的剩余预定本金和利息的现值之和,及(2)须予赎回的2033年票据本金的100%,加上(在任何情况下)截至赎回日期的应计未付利息。
在2033年票面赎回日期当日或之后,公司可随时或不时赎回全部或部分2033年票据,赎回价格相当于被赎回的2033年票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计未付利息。 |
| 额外发行: | 2033年期债券无须同时发行,该系列债券可重新发行,以便在本系列债券下发行本金数额不受限制的额外2033年期债券。本系列的额外2033票据可与当时尚未偿付的2033票据合并,并与当时尚未偿付的2033票据形成一个单一的系列,包括为了确定所需百分比的记录持有人是否已同意或同意修订或放弃,或共同指示受托人代表所有持有人采取某些行动;前提是,如果这些额外的2033票据不能与当时尚未偿付的2033票据互换,则这些额外的2033票据将有一个或多个单独的CUSIP编号。 |
| 转换: | 无 |
| 偿债基金: | 无 |
| 杂项: | 2033年票据的条款应包括本合同所附2033年到期的票据格式中所列的其他条款。附件 B. |
| 5.350% 2053年到期票据 | |
| 职位: | 5.350% 2053年到期票据 |
| 到期本金总额: | $1,600,000,000 |
| 本金支付日期: | 2053年5月15日 |
| 兴趣: | 5.350% |
| 赎回: | 在2052年11月15日(即2053年票据到期日前六(6)个月)(即“2053年票面赎回日期”)之前,公司可随时或不时选择全部或部分赎回2053年票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:(1)(a)每半年(假设2053年票据于2053年票面赎回日到期)按国库券利率(如2053年票据所定义)加25个基点减去(b)赎回日期应计利息折现后的剩余预定本金及其利息的现值之和,及(2)须予赎回的2053年票据本金的100%,加上(在任何情况下)截至赎回日期的应计未付利息。
在2053年票面赎回日期当日或之后,公司可随时并不时赎回全部或部分2053年票据,赎回价格相当于所赎回的2053年票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计未付利息。 |
| 额外发行: | 2053期债券无须同时发行,该系列债券可重新发行,以在本系列债券下发行无限量本金的额外2053期债券。本系列的额外2053期票据可与当时尚未偿付的2053期票据合并,并与之形成单一系列,包括为确定所需百分比的记录持有人是否已同意或同意某项修订或放弃,或共同指示受托人代表所有持有人采取某些行动的目的;但如果这些额外的2053期票据不可互换 |
| 由于2053票据当时尚未支付美国联邦所得税,这类额外的2053票据将有一个或多个单独的CUSIP编号。 | |
| 转换: | 无 |
| 偿债基金: | 无 |
| 杂项: | 2053年票据的条款应包括2053年到期的票据格式所列的其他条款。附件 C. |
| 5.500% 2064年到期票据 | |
| 职位: | 5.500% 2064年到期票据 |
| 到期本金总额: | $1,400,000,000 |
| 本金支付日期: | 2064年5月15日 |
| 兴趣: | 5.500% |
| 赎回: | 在2063年11月15日(即2064年票据到期日前六(6)个月)(即“2064年票面赎回日期”)之前,公司可随时或不时选择全部或部分赎回2064年票据,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:(1)(a)每半年(假设2064年票据在2064年票面赎回日到期)按库务利率(定义见2064年票据)加30个基点减去(b)赎回日应计利息折现后的剩余预定本金和利息的现值之和,及(2)须予赎回的2064年票据本金的100%,并在任何情况下,加上截至赎回日期的应计未付利息。
在2064年票面赎回日期当日或之后,公司可随时或不时赎回全部或部分2064年票据,赎回价格相当于被赎回的2064年票据本金的100%,加上截至赎回日期的应计未付利息。 |
| 额外发行: | 2064年票据不必同时发行,该系列可重新发行,以在本系列下发行无限量本金的额外2064年票据。本系列的额外2064票据可与当时尚未偿付的2064票据合并,并与当时尚未偿付的2064票据形成一个单一的系列,包括为了确定所需百分比的记录持有人是否已批准或同意修订或放弃,或共同指示受托人代表所有持有人采取某些行动;但如果这些额外的2064票据不能与当时尚未偿付的2064票据交换,则这些额外的2064票据将有一个或多个单独的CUSIP编号。 |
| 转换: | 无 |
| 偿债基金: | 无 |
| 杂项: | 2064年票据的条款应包括本合同所附2064年到期的票据格式中所列的其他条款。附件 D. |
每名上述人员均已阅读及理解《指引》的条文及与之有关的定义。本高级人员证明书内所作的陈述,是根据对《指引》条文的审阅,以及本公司的有关簿册及纪录而作出的。该人员认为,他已作出所需的审查或调查,以使该人员能够就该《指引》有关发行及核证的契诺及条件是否已获遵守发表知情意见。这位官员认为,这些契约和条件都得到了遵守。
本公司下列签署人已于上述日期妥为签立本证明书,以作为证明。
| 签名: | /s/Jason S. Armstrong | ||
| 姓名: | 杰森·S·阿姆斯特朗 | ||
| 职位: | 首席财务官兼财务主任 | ||
| 签名: | Elizabeth Wideman | ||
| 姓名: | 伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职位: | 高级副总裁、高级副总法律顾问和助理秘书 | ||
[签署页至根据契约发出的人员证明书]
附件 A
除非已全部或部分交换为已登记的证券,否则不得将该证券整体转让,除非该证券由该保存人转让给该保存人的代理人,或由该保存人的代理人转让给该保存人或该保存人的另一代理人,或由该保存人或任何该代理人转让给该保存人或该代理人除非本证券是由存管信托公司的授权代表向发行人或其转让、交换或支付登记代理人提交的,并且任何已发行的证券均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表所要求的其他名称(并向CEDE & CO支付任何款项)。或对DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或其他用途以换取价值或其他方式是错误的,因为注册所有人在此拥有权益。
康卡斯特公司
4.550% 2029年到期票据
| 没有。[ ] | CUSIP编号:20030N ED9 |
| ISIN编号:US20030NED93 | |
| $[ ] |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”,其术语包括任何继承公司),在2029年1月15日收到的价值承诺支付给CEDE & CO.或注册转让人,本金为$ [ ]([ ])。
付息日期:2024年1月15日和7月15日(各为“付息日”)。
利息记录日期:1月1日和7月1日(各为“利息记录日期”)。
请参阅此处所载的本担保的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
作为证明,发行人已安排本证券由其正式授权人员在其法团印章下以手工或传真方式签署。
| 康卡斯特公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 杰森·S·阿姆斯特朗 | |
| 职位: | 首席财务官兼财务主任 | |
[ 康卡斯特公司印章]
| 证明: | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | 伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职位: | 高级副总裁、高级副总法律顾问和助理秘书 | ||
[全局注释的签名页]
这是本文中指定的系列之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2023年5月9日
| 纽约梅隆银行, | ||
| 作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签署人 | ||
[全局注释的签名页]
(安全逆转)
康卡斯特公司
4.550% 2029年到期票据
| 1. | 兴趣。 |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”),承诺按上述年利率支付该证券本金的利息。证券的现金利息将从利息支付的最近日期开始计算,如果没有支付利息,则从2023年5月9日开始计算。发行人将于每个付息日(自2024年1月15日起)每半年支付一次利息。利息将根据一年360天、12个30天的月份计算。
发行人应按证券承担的利率不时支付逾期本金的利息,并在合法范围内支付逾期分期利息(不考虑任何适用的宽限期)。
| 2. | 付款方式。 |
即使在该利息记录日期之后和该利息支付日期之前有任何证券的转让或交换,发行人仍应在紧接该利息支付日期之前的利息记录日期营业时间结束时向登记持有人支付该证券的利息(违约利息除外)。持有人必须将证券交还给纽约梅隆银行(“受托人”)以收取本金。发行人应以美国的货币支付本金和利息,在付款时,美国货币是用于支付公共和私人债务的法定货币(“美国法定投标”)。但是,利息和本金的任何部分(不包括到期或在任何赎回或偿还日期或本金的最后一次支付时应支付的利息)应由支付代理人在纽约市时间上午11:00(或发行人与支付代理人或发行人可能商定的其他时间)之前从发行人收到立即可用的资金后支付,直接向持有人(通过联邦基金电汇或其他方式)支付,如果持有人已在支付日期前15天向受托人发出书面指示,要求如此支付,并指定支付此类款项的银行账户,并且在支付本金的情况下,向受托人退还相同金额的证券或证券,以换取本金总额与所退还证券的未赎回本金相同的证券或证券。
| 3. | 付款代理。 |
最初,受托人将作为付款代理人。发行人可以更换任何付款代理人,而无须通知持有人。
| 4. | 义齿。 |
发行人根据一份日期为2013年9月18日的契约,由发行人、契约中指定的担保人和受托人发行证券,并经于2015年11月17日的第一份补充契约修订,由发行人、契约中指定的担保人(“担保人”)和受托人发行,并经于2022年7月29日的第二份补充契约进一步修订,由发行人、担保人和受托人(经修订,“契约”)。除非本文另有定义,否则本文中的大写术语按义齿中的定义使用。证券的条款包括契约中所述的条款,以及参照1939年《信托契约法》(15U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为契约一部分的条款,在契约之日起生效,直至契约根据TIA获得资格为止,其后在契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,证券受所有这些条款的约束,并且证券持有人被转介到契约和TIA以获得关于这些条款的声明。如契约条款与本证券的条款不一致,则以契约条款为准。本票据为“证券”,票据为契约下的“证券”。
| 5. | 保证。 |
每一担保人均有不可撤销的、完全和无条件的保证,在无担保的基础上,共同和个别地保证(无论是在到期时、赎回时或其他情况下)全额和准时支付证券的本金和利息,以及根据契约应支付的所有其他款项,以及发行人根据契约应支付的所有其他款项的全额和准时支付,但须遵守契约中规定的某些条款和条件。
| 6. | 面额;转让;交换。 |
证券采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记证券的转让或交换。除其他事项外,发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并在《契约》允许的情况下支付与此有关的某些转让税或类似的政府收费。在发出赎回通知之前的十五(15)天内,发行人无需发行、认证、登记任何证券或其部分的转让或交换,也无需登记转让或交换选择全部或部分赎回的任何证券。
| 7. | 被视为拥有人的人。 |
就所有目的而言,担保品的注册持有人须视为担保品的拥有人。
| 8. | 无人认领的资金。 |
如果用于支付本金或利息的资金在两年内仍无人认领,受托人和付款代理人将应发行人的书面请求将资金偿还给发行人。在此之后,受托人及该付款代理人对该等基金的所有法律责任即告终止。
2
| 9. | 法律上的失职和契约上的失职。 |
发行人和担保人可以解除各自在证券和契约下与证券有关的义务,但其中的某些规定除外,并且可以在满足契约中规定的某些条件的情况下,解除遵守证券和契约中与证券有关的某些约定的义务。
| 10. | 修正;补充;放弃。 |
除某些例外情况外,在持有当时未偿付证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意下,可修订或补充《证券》和《契约》中有关该证券的规定;在持有当时未偿付证券本金总额过半数的持有人的同意下,可放弃任何现有的违约或违约事件或遵守某些规定。未经任何持有人的通知或同意,订约各方可修订或补充契约及证券,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,提供除经证明证券以外的无证明证券,或取代经证明证券,或遵守监察委员会就契约根据TIA的资格作出的任何规定,或作出不会对任何证券持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。
| 11. | 限制性公约。 |
契约包含某些契约,其中包括限制发行人和担保人产生留置权以担保债务或进行售后回租交易的能力,以及限制发行人合并或出售其全部或几乎全部资产的能力。这些限制受到一些重要的限制和例外情况的制约。发行人必须每年向受托人报告此类限制的遵守情况。
| 12. | 救赎。 |
在2028年12月15日(证券到期日之前一(1)个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可随时或不时选择全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,包括12个30天的月份)按库藏利率加15个基点减去(b)截至赎回日期的应计利息折现后的剩余预定本金及利息的现值之和(为此目的,假设该证券在票面赎回日到期),以及
(2)须予赎回的证券本金的100%,
加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计未付利息。
3
在赎回日期当日或之后,发行人可随时或不时赎回全部或部分证券,赎回价格相当于被赎回证券本金的100%加上截至赎回日期的应计未付利息。
“国库券利率”是指,就任何赎回日期而言,由发行人根据以下两段确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后)由发行人确定,在赎回日期前的第三个营业日,根据在该日期之后出现的最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中,在标题为“美国政府证券-国债固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)的标题下,指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15 TCM”)。在确定库藏利率时,发行人应酌情选择:(1)在H.15日的库藏固定到期日的收益率恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余期限”);或(2)如果在H.15日没有与剩余期限完全相等的库藏固定到期日,这两种收益率----一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多,另一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多----并应使用这些收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)插入到票面赎回日;或(3)如果H.15日的财政部固定期限不短于或长于剩余期限,则以H.15日的单一财政部固定期限的收益率最接近剩余期限。为本款的目的,适用的财务处固定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于从赎回日期起该财务处固定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,则发行人应在赎回日期前的第二个营业日,即在适用的票面回购日到期或到期日最接近票面回购日的美国国债的赎回日期前的第二个营业日,根据与纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率相等的年利率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国库证券,但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种证券的到期日在票面回售日之前,另一种证券的到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国库证券。如果有两种或两种以上的美国国债在票面赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国债符合前一句的标准,发行人应从这两种或两种以上的美国国债中,根据纽约市时间上午11:00这类美国国债的出价和要价的平均值,选择交易价格最接近票面价格的美国国债。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以纽约市时间上午11:00该美国国库券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
4
发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照保存人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券的持有人。
在部分赎回的情况下,将按照保存人的程序选择要赎回的证券。本金2000美元或以下的任何证券都不会被部分赎回。如只须部分赎回证券,则赎回通知书将载明将予赎回的证券本金的部分。本金数额相当于该证券未赎回部分的新证券,将在为注销该原始证券而交回时以该证券持有人的名义发行。只要任何证券是以保存人的名义登记的,任何证券的赎回应按照保存人的政策和程序进行。
除非发行人未能支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止产生利息。
| 13. | 违约和补救措施。 |
如果违约事件(与发行人或任何担保人有关的某些破产违约事件除外)发生并仍在继续,受托人或持有当时未偿还证券本金总额至少25%的持有人可宣布所有证券立即到期并按契约规定的方式和效力支付。如果与发行人或任何担保人有关的违约破产事件发生并仍在继续,所有证券应立即到期并立即按照契约规定的方式和效果支付,而无需受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。证券持有人不得强制执行契约、证券或担保,但契约中另有规定的除外。受托人没有义务强制执行契约、证券或担保,除非其已收到令其满意的赔偿。根据契约中规定的某些限制,契约允许持有当时未偿付证券本金总额多数的人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人认为某些持续违约或违约事件符合其利益,则可向证券持有人扣留通知。
| 14. | 受托人与发行人的交易。 |
契约下的受托人,以其个人或任何其他身分,可成为证券的拥有人或质权人,并可以其他方式与发行人进行交易,犹如发行人并非受托人一样。
| 15. | 不得向他人求助。 |
发行人的股东、董事、高级人员、雇员或收入人、任何保证人或保证人的任何承继人,均不得就证券、保证书或契约下的任何义务,或就任何有关的索偿而提出的任何索偿,负任何法律责任
5
这种义务或其产生的义务或其产生的原因。每一担保品持有人接受担保品即免除和免除所有此种赔偿责任。豁免和发行是发行该证券的考虑因素之一。
| 16. | 认证。 |
在受托人手工签署本证券的认证证书之前,本证券无效。
| 17. | 缩略语和定义术语。 |
通常的缩写可以用在证券持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权的共同承租人,而不是共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=未成年人统一礼品法)。
| 18. | CUSIP号码。 |
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议,发行人已将CUSIP号码印在证券上,以方便证券持有人。对印在证券上的这些号码的准确性不作任何表示,只能依赖印在证券上的其他识别号码。
| 19. | 管辖法律。 |
本契约及其本担保书应由纽约州法律管辖。
6
转让表格
我或我们将此证券转让给
(打印或输入受让人或受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入社会保障或其他识别号码的受让人或受让人)
并不可撤销地指定__________________________________________代理人在发行人的帐簿上转让本证券。代理人可以代替另一人代理他的工作。
| 日期: | _______________________ | 签名: | _____________________________ |
| (签名完全如名字所示 | |||
| 在这个安全的另一面) | |||
| 签字保证: | _________________________________________ |
认可签字保证的参与人 奖章方案(或其他签字保证人 受托人合理接受的方案) |
7
附件 B
除非已全部或部分交换为已登记的证券,否则不得将该证券整体转让,除非该证券由该保存人转让给该保存人的代理人,或由该保存人的代理人转让给该保存人或该保存人的另一代理人,或由该保存人或任何该代理人转让给该保存人或该代理人除非本证券是由存管信托公司的授权代表向发行人或其转让、交换或支付登记代理人提交的,并且任何已发行的证券均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表所要求的其他名称(并向CEDE & CO支付任何款项)。或对DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或其他用途以换取价值或其他方式是错误的,因为注册所有人在此拥有权益。
康卡斯特公司
4.800% 2033年到期票据
| 没有。[ ] | CUSIP编号:20030N EE7 |
| ISIN编号:US20030NEE76 | |
| $[ ] |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”,其术语包括任何继承公司),于2033年5月15日以收到的价值承诺向CEDE & CO.或注册转让人支付本金[ ]([ ])美元。
付息日期:5月15日和11月15日(各为“付息日”),自2023年11月15日开始。
利息记录日期:5月1日和11月1日(各为“利息记录日期”)。
请参阅此处所载的本担保的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
作为证明,发行人已安排本证券由其正式授权人员在其法团印章下以手工或传真方式签署。
| 康卡斯特公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 杰森·S·阿姆斯特朗 | |
| 职位: | 首席财务官兼财务主任 | |
[ 康卡斯特公司印章]
| 证明: | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | 伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职位: | 高级副总裁、高级副总法律顾问和助理秘书 | ||
[全局注释的签名页]
这是本文中指定的系列之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2023年5月9日
| 纽约梅隆银行, | ||
| 作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签署人 | ||
[全局注释的签名页]
(安全逆转)
康卡斯特公司
4.800% 2033年到期票据
| 1. | 兴趣。 |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”),承诺按上述年利率支付该证券本金的利息。证券的现金利息将从利息支付的最近日期开始计算,如果没有支付利息,则从2023年5月9日开始计算。自2023年11月15日起,发行人将于每个付息日每半年支付一次利息。利息将根据一年360天、12个30天的月份计算。
发行人应按证券承担的利率不时支付逾期本金的利息,并在合法范围内支付逾期分期利息(不考虑任何适用的宽限期)。
| 2. | 付款方式。 |
即使在该利息记录日期之后和该利息支付日期之前有任何证券的转让或交换,发行人仍应在紧接该利息支付日期之前的利息记录日期营业时间结束时向登记持有人支付该证券的利息(违约利息除外)。持有人必须将证券交还给纽约梅隆银行(“受托人”)以收取本金。发行人应以美国的货币支付本金和利息,在付款时,美国货币是用于支付公共和私人债务的法定货币(“美国法定投标”)。但是,利息和本金的任何部分(不包括到期或在任何赎回或偿还日期或本金的最后一次支付时应支付的利息)应由支付代理人在纽约市时间上午11:00(或发行人与支付代理人或发行人可能商定的其他时间)之前从发行人收到立即可用的资金后支付,直接向持有人(通过联邦基金电汇或其他方式)支付,如果持有人已在支付日期前15天向受托人发出书面指示,要求如此支付,并指定支付此类款项的银行账户,并且在支付本金的情况下,向受托人退还相同金额的证券或证券,以换取本金总额与所退还证券的未赎回本金相同的证券或证券。
| 3. | 付款代理。 |
最初,受托人将作为付款代理人。发行人可以更换任何付款代理人,而无须通知持有人。
| 4. | 义齿。 |
发行人根据一份日期为2013年9月18日的契约,由发行人、契约中指定的担保人和受托人发行证券,并经于2015年11月17日的第一份补充契约修订,由发行人、契约中指定的担保人(“担保人”)和受托人发行,并经于2022年7月29日的第二份补充契约进一步修订,由发行人、担保人和受托人(经修订,“契约”)。除非本文另有定义,否则本文中的大写术语按义齿中的定义使用。证券的条款包括契约中所述的条款,以及参照1939年《信托契约法》(15U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为契约一部分的条款,在契约之日起生效,直至契约根据TIA获得资格为止,其后在契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,证券受所有这些条款的约束,并且证券持有人被转介到契约和TIA以获得关于这些条款的声明。如契约条款与本证券的条款不一致,则以契约条款为准。本票据为“证券”,票据为契约下的“证券”。
| 5. | 保证。 |
每一担保人均有不可撤销的、完全和无条件的保证,在无担保的基础上,共同和个别地保证(无论是在到期时、赎回时或其他情况下)全额和准时支付证券的本金和利息,以及根据契约应支付的所有其他款项,以及发行人根据契约应支付的所有其他款项的全额和准时支付,但须遵守契约中规定的某些条款和条件。
| 6. | 面额;转让;交换。 |
证券采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记证券的转让或交换。除其他事项外,发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并在《契约》允许的情况下支付与此有关的某些转让税或类似的政府收费。在发出赎回通知之前的十五(15)天内,发行人无需发行、认证、登记任何证券或其部分的转让或交换,也无需登记转让或交换选择全部或部分赎回的任何证券。
| 7. | 被视为拥有人的人。 |
就所有目的而言,担保品的注册持有人须视为担保品的拥有人。
| 8. | 无人认领的资金。 |
如果用于支付本金或利息的资金在两年内仍无人认领,受托人和付款代理人将应发行人的书面请求将资金偿还给发行人。在此之后,受托人及该付款代理人对该等基金的所有法律责任即告终止。
2
| 9. | 法律上的失职和契约上的失职。 |
发行人和担保人可以解除各自在证券和契约下与证券有关的义务,但其中的某些规定除外,并且可以在满足契约中规定的某些条件的情况下,解除遵守证券和契约中与证券有关的某些约定的义务。
| 10. | 修正;补充;放弃。 |
除某些例外情况外,在持有当时未偿付证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意下,可修订或补充《证券》和《契约》中有关该证券的规定;在持有当时未偿付证券本金总额过半数的持有人的同意下,可放弃任何现有的违约或违约事件或遵守某些规定。未经任何持有人的通知或同意,订约各方可修订或补充契约及证券,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,提供除经证明证券以外的无证明证券,或取代经证明证券,或遵守监察委员会就契约根据TIA的资格作出的任何规定,或作出不会对任何证券持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。
| 11. | 限制性公约。 |
契约包含某些契约,其中包括限制发行人和担保人产生留置权以担保债务或进行售后回租交易的能力,以及限制发行人合并或出售其全部或几乎全部资产的能力。这些限制受到一些重要的限制和例外情况的制约。发行人必须每年向受托人报告此类限制的遵守情况。
| 12. | 救赎。 |
在2033年2月15日(证券到期日之前三(3)个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可随时或不时选择全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由12个30天的月份组成)按库藏利率加20个基点减去(b)截至赎回日期的应计利息折现后的剩余预定本金及利息的现值之和(为此目的,假设该证券在票面赎回日到期),以及
(2)须予赎回的证券本金的100%,
加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计未付利息。
3
在赎回日期当日或之后,发行人可随时或不时赎回全部或部分证券,赎回价格相当于被赎回证券本金的100%加上截至赎回日期的应计未付利息。
“国库券利率”是指,就任何赎回日期而言,由发行人根据以下两段确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后)由发行人确定,在赎回日期前的第三个营业日,根据在该日期之后出现的最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中,在标题为“美国政府证券-国债固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)的标题下,指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15 TCM”)。在确定库藏利率时,发行人应酌情选择:(1)在H.15日的库藏固定到期日的收益率恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余期限”);或(2)如果在H.15日没有与剩余期限完全相等的库藏固定到期日,这两种收益率----一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多,另一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多----并应使用这些收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)插入到票面赎回日;或(3)如果H.15日的财政部固定期限不短于或长于剩余期限,则以H.15日的单一财政部固定期限的收益率最接近剩余期限。为本款的目的,适用的财务处固定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于从赎回日期起该财务处固定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,则发行人应在赎回日期前的第二个营业日,即在适用的票面回购日到期或到期日最接近票面回购日的美国国债的赎回日期前的第二个营业日,根据与纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率相等的年利率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国库证券,但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种证券的到期日在票面回售日之前,另一种证券的到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国库证券。如果有两种或两种以上的美国国债在票面赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国债符合前一句的标准,发行人应从这两种或两种以上的美国国债中,根据纽约市时间上午11:00这类美国国债的出价和要价的平均值,选择交易价格最接近票面价格的美国国债。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以纽约市时间上午11:00该美国国库券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
4
发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照保存人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券的持有人。
在部分赎回的情况下,将按照保存人的程序选择要赎回的证券。本金2000美元或以下的任何证券都不会被部分赎回。如只须部分赎回证券,则赎回通知书将载明将予赎回的证券本金的部分。本金数额相当于该证券未赎回部分的新证券,将在为注销该原始证券而交回时以该证券持有人的名义发行。只要任何证券是以保存人的名义登记的,任何证券的赎回应按照保存人的政策和程序进行。
除非发行人未能支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止产生利息。
| 13. | 违约和补救措施。 |
如果违约事件(与发行人或任何担保人有关的某些破产违约事件除外)发生并仍在继续,受托人或持有当时未偿还证券本金总额至少25%的持有人可宣布所有证券立即到期并按契约规定的方式和效力支付。如果与发行人或任何担保人有关的违约破产事件发生并仍在继续,所有证券应立即到期并立即按照契约规定的方式和效果支付,而无需受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。证券持有人不得强制执行契约、证券或担保,但契约中另有规定的除外。受托人没有义务强制执行契约、证券或担保,除非其已收到令其满意的赔偿。根据契约中规定的某些限制,契约允许持有当时未偿付证券本金总额多数的人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人认为某些持续违约或违约事件符合其利益,则可向证券持有人扣留通知。
| 14. | 受托人与发行人的交易。 |
契约下的受托人,以其个人或任何其他身分,可成为证券的拥有人或质权人,并可以其他方式与发行人进行交易,犹如发行人并非受托人一样。
| 15. | 不得向他人求助。 |
发行人的股东、董事、高级人员、雇员或收入人、任何保证人或保证人的任何承继人,均不得就证券、保证书或契约下的任何义务,或就任何有关的索偿而提出的任何索偿,负任何法律责任
5
这种义务或其产生的义务或其产生的原因。每一担保品持有人接受担保品即免除和免除所有此种赔偿责任。豁免和发行是发行该证券的考虑因素之一。
| 16. | 认证。 |
在受托人手工签署本证券的认证证书之前,本证券无效。
| 17. | 缩略语和定义术语。 |
通常的缩写可以用在证券持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权的共同承租人,而不是共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=未成年人统一礼品法)。
| 18. | CUSIP号码。 |
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议,发行人已将CUSIP号码印在证券上,以方便证券持有人。对印在证券上的这些号码的准确性不作任何表示,只能依赖印在证券上的其他识别号码。
| 19. | 管辖法律。 |
本契约及其本担保书应由纽约州法律管辖。
6
转让表格
我或我们将此证券转让给
(打印或输入受让人或受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入社会保障或其他识别号码的受让人或受让人)
并不可撤销地指定__________________________________________代理人在发行人的帐簿上转让本证券。代理人可以代替另一人代理他的工作。
| 日期: | _______________________ | 签名: | _____________________________ |
| (签名完全如名字所示 | |||
| 在这个安全的另一面) | |||
| 签字保证: | _________________________________________ |
认可签字保证的参与人 奖章方案(或其他签字保证人 受托人合理接受的方案) |
7
附件 C
除非已全部或部分交换为已登记的证券,否则不得将该证券整体转让,除非该证券由该保存人转让给该保存人的代理人,或由该保存人的代理人转让给该保存人或该保存人的另一代理人,或由该保存人或任何该代理人转让给该保存人或该代理人除非本证券是由存管信托公司的授权代表向发行人或其转让、交换或支付登记代理人提交的,并且任何已发行的证券均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表所要求的其他名称(并向CEDE & CO支付任何款项)。或对DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或其他用途以换取价值或其他方式是错误的,因为注册所有人在此拥有权益。
康卡斯特公司
5.350% 2053年到期票据
| 没有。[ ] | CUSIP编号:20030N EF4 |
| ISIN编号:US20030NEF42 | |
| $[ ] |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”,其术语包括任何继承公司),于2053年5月15日以收到的价值承诺向CEDE & CO.或注册转让人支付本金[ ]([ ])美元。
付息日期:5月15日和11月15日(各为“付息日”),自2023年11月15日开始。
利息记录日期:5月1日和11月1日(各为“利息记录日期”)。
请参阅此处所载的本担保的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
作为证明,发行人已安排本证券由其正式授权人员在其法团印章下以手工或传真方式签署。
| 康卡斯特公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 杰森·S·阿姆斯特朗 | |
| 职位: | 首席财务官兼财务主任 | |
[ 康卡斯特公司印章]
| 证明: | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | 伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职位: | 高级副总裁、高级副总法律顾问和助理秘书 | ||
这是本文中指定的系列之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2023年5月9日
| 纽约梅隆银行, | ||
| 作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签署人 | ||
(安全逆转)
康卡斯特公司
5.350% 2053年到期票据
| 1. | 兴趣。 |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”),承诺按上述年利率支付该证券本金的利息。证券的现金利息将从利息支付的最近日期开始计算,如果没有支付利息,则从2023年5月9日开始计算。自2023年11月15日起,发行人将于每个付息日每半年支付一次利息。利息将根据一年360天、12个30天的月份计算。
发行人应按证券承担的利率不时支付逾期本金的利息,并在合法范围内支付逾期分期利息(不考虑任何适用的宽限期)。
| 2. | 付款方式。 |
即使在该利息记录日期之后和该利息支付日期之前有任何证券的转让或交换,发行人仍应在紧接该利息支付日期之前的利息记录日期营业时间结束时向登记持有人支付该证券的利息(违约利息除外)。持有人必须将证券交还给纽约梅隆银行(“受托人”)以收取本金。发行人应以美国的货币支付本金和利息,在付款时,美国货币是用于支付公共和私人债务的法定货币(“美国法定投标”)。但是,利息和本金的任何部分(不包括到期或在任何赎回或偿还日期或本金的最后一次支付时应支付的利息)应由支付代理人在纽约市时间上午11:00(或发行人与支付代理人或发行人可能商定的其他时间)之前从发行人收到立即可用的资金后支付,直接向持有人(通过联邦基金电汇或其他方式)支付,如果持有人已在支付日期前15天向受托人发出书面指示,要求如此支付,并指定支付此类款项的银行账户,并且在支付本金的情况下,向受托人退还相同金额的证券或证券,以换取本金总额与所退还证券的未赎回本金相同的证券或证券。
| 3. | 付款代理。 |
最初,受托人将作为付款代理人。发行人可以更换任何付款代理人,而无须通知持有人。
| 4. | 义齿。 |
发行人根据一份日期为2013年9月18日的契约,由发行人、契约中指定的担保人和受托人发行证券,并经于2015年11月17日的第一份补充契约修订,由发行人、契约中指定的担保人(“担保人”)和受托人发行,并经于2022年7月29日的第二份补充契约进一步修订,由发行人、担保人和受托人(经修订,“契约”)。除非本文另有定义,否则本文中的大写术语按义齿中的定义使用。证券的条款包括契约中所述的条款,以及参照1939年《信托契约法》(15U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为契约一部分的条款,在契约之日起生效,直至契约根据TIA获得资格为止,其后在契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,证券受所有这些条款的约束,并且证券持有人被转介到契约和TIA以获得关于这些条款的声明。如契约条款与本证券的条款不一致,则以契约条款为准。本票据为“证券”,票据为契约下的“证券”。
| 5. | 保证。 |
每一担保人均有不可撤销的、完全和无条件的保证,在无担保的基础上,共同和个别地保证(无论是在到期时、赎回时或其他情况下)全额和准时支付证券的本金和利息,以及根据契约应支付的所有其他款项,以及发行人根据契约应支付的所有其他款项的全额和准时支付,但须遵守契约中规定的某些条款和条件。
| 6. | 面额;转让;交换。 |
证券采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记证券的转让或交换。除其他事项外,发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并在《契约》允许的情况下支付与此有关的某些转让税或类似的政府收费。在发出赎回通知之前的十五(15)天内,发行人无需发行、认证、登记任何证券或其部分的转让或交换,也无需登记转让或交换选择全部或部分赎回的任何证券。
| 7. | 被视为拥有人的人。 |
就所有目的而言,担保品的注册持有人须视为担保品的拥有人。
| 8. | 无人认领的资金。 |
如果用于支付本金或利息的资金在两年内仍无人认领,受托人和付款代理人将应发行人的书面请求将资金偿还给发行人。
2
在此之后,受托人及该付款代理人对该等基金的所有法律责任即告终止。
| 9. | 法律上的失职和契约上的失职。 |
发行人和担保人可以解除各自在证券和契约下与证券有关的义务,但其中的某些规定除外,并且可以在满足契约中规定的某些条件的情况下,解除遵守证券和契约中与证券有关的某些约定的义务。
| 10. | 修正;补充;放弃。 |
除某些例外情况外,在持有当时未偿付证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意下,可修订或补充《证券》和《契约》中有关该证券的规定;在持有当时未偿付证券本金总额过半数的持有人的同意下,可放弃任何现有的违约或违约事件或遵守某些规定。未经任何持有人的通知或同意,订约各方可修订或补充契约及证券,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,提供除经证明证券以外的无证明证券,或取代经证明证券,或遵守监察委员会就契约根据TIA的资格作出的任何规定,或作出不会对任何证券持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。
| 11. | 限制性公约。 |
契约包含某些契约,其中包括限制发行人和担保人产生留置权以担保债务或进行售后回租交易的能力,以及限制发行人合并或出售其全部或几乎全部资产的能力。这些限制受到一些重要的限制和例外情况的制约。发行人必须每年向受托人报告此类限制的遵守情况。
| 12. | 救赎。 |
在2052年11月15日(证券到期日之前六(6)个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可随时选择全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由12个30天的月份组成)按库藏利率加25个基点减去(b)截至赎回日期的应计利息折现后的剩余预定本金及利息的现值之和(为此目的,假设该证券在票面赎回日到期),以及
(2)须予赎回的证券本金的100%,
3
加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计未付利息。
在赎回日期当日或之后,发行人可随时或不时赎回全部或部分证券,赎回价格相当于被赎回证券本金的100%加上截至赎回日期的应计未付利息。
“国库券利率”是指,就任何赎回日期而言,由发行人根据以下两段确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后)由发行人确定,在赎回日期前的第三个营业日,根据在该日期之后出现的最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中,在标题为“美国政府证券-国债固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)的标题下,指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15 TCM”)。在确定库藏利率时,发行人应酌情选择:(1)在H.15日的库藏固定到期日的收益率恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余期限”);或(2)如果在H.15日没有与剩余期限完全相等的库藏固定到期日,这两种收益率----一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多,另一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多----并应使用这些收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)插入到票面赎回日;或(3)如果H.15日的财政部固定期限不短于或长于剩余期限,则以H.15日的单一财政部固定期限的收益率最接近剩余期限。为本款的目的,适用的财务处固定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于从赎回日期起该财务处固定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,发行人应根据在赎回日期前的第二个营业日,即在适用的票面回购日到期或到期日最接近票面回购日的美国国债的赎回日期前的第二个营业日,以相当于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国库证券,但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种证券的到期日在票面回售日之前,另一种证券的到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国库证券。如果有两种或两种以上的美国国债在票面赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国债符合前一句的标准,发行人应从这两种或两种以上的美国国债中,根据纽约市时间上午11:00这类美国国债的平均买入价和卖出价,选择交易价格最接近票面价格的美国国债。在根据本条款确定国库利率时
4
适用的美国国库证券的半年期到期收益率应以纽约市时间上午11:00该美国国库证券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照保存人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券的持有人。
在部分赎回的情况下,将按照保存人的程序选择要赎回的证券。本金2000美元或以下的任何证券都不会被部分赎回。如只须部分赎回证券,则赎回通知书将载明将予赎回的证券本金的部分。本金数额相当于该证券未赎回部分的新证券,将在为注销该原始证券而交回时以该证券持有人的名义发行。只要任何证券是以保存人的名义登记的,任何证券的赎回应按照保存人的政策和程序进行。
除非发行人未能支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止产生利息。
| 13. | 违约和补救措施。 |
如果违约事件(与发行人或任何担保人有关的某些破产违约事件除外)发生并仍在继续,受托人或持有当时未偿还证券本金总额至少25%的持有人可宣布所有证券立即到期并按契约规定的方式和效力支付。如果与发行人或任何担保人有关的违约破产事件发生并仍在继续,所有证券应立即到期并立即按照契约规定的方式和效果支付,而无需受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。证券持有人不得强制执行契约、证券或担保,但契约中另有规定的除外。受托人没有义务强制执行契约、证券或担保,除非其已收到令其满意的赔偿。根据契约中规定的某些限制,契约允许持有当时未偿付证券本金总额多数的人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人认为某些持续违约或违约事件符合其利益,则可向证券持有人扣留通知。
| 14. | 受托人与发行人的交易。 |
契约下的受托人,以其个人或任何其他身分,可成为证券的拥有人或质权人,并可以其他方式与发行人进行交易,犹如发行人并非受托人一样。
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| 15. | 不得向他人求助。 |
发行人的股东、董事、高级人员、雇员或收入人、任何担保人或其任何承继人,对证券、担保或契约下的任何义务,或对基于或由于这些义务或其产生而提出的任何索赔,均不负任何法律责任。每一担保品持有人接受担保品即免除和免除所有此种赔偿责任。豁免和发行是发行该证券的考虑因素之一。
| 16. | 认证。 |
在受托人手工签署本证券的认证证书之前,本证券无效。
| 17. | 缩略语和定义术语。 |
通常的缩写可以用在证券持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权的共同承租人,而不是共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=未成年人统一礼品法)。
| 18. | CUSIP号码。 |
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议,发行人已将CUSIP号码印在证券上,以方便证券持有人。对印在证券上的这些号码的准确性不作任何表示,只能依赖印在证券上的其他识别号码。
| 19. | 管辖法律。 |
本契约及其本担保书应由纽约州法律管辖。
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转让表格
我或我们将此证券转让给
(打印或输入受让人或受让人的姓名、地址和邮政编码)
(插入社会保障或其他识别号码的受让人或受让人)
并不可撤销地指定__________________________________________代理人在发行人的帐簿上转让本证券。代理人可以代替另一人代理他的工作。
| 日期: | _______________________ | 签名: | _____________________________ |
| (签名完全如名字所示 | |||
| 在这个安全的另一面) | |||
| 签字保证: | _________________________________________ |
认可签字保证的参与人 奖章方案(或其他签字保证人 受托人合理接受的方案) |
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附件 D
除非已全部或部分交换为已登记的证券,否则不得将该证券整体转让,除非该证券由该保存人转让给该保存人的代理人,或由该保存人的代理人转让给该保存人或该保存人的另一代理人,或由该保存人或任何该代理人转让给该保存人或该代理人除非本证券是由存管信托公司的授权代表向发行人或其转让、交换或支付登记代理人提交的,并且任何已发行的证券均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表所要求的其他名称(并向CEDE & CO支付任何款项)。或对DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或其他用途以换取价值或其他方式是错误的,因为注册所有人在此拥有权益。
康卡斯特公司
5.500% 2064年到期票据
| 没有。[ ] | CUSIP编号:20030N EG2 |
| ISIN编号:US20030NEG25 | |
| $[ ] |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”,其术语包括任何继承公司),于2064年5月15日以收到的价值承诺向CEDE & CO.或注册转让人支付本金[ ]([ ])美元。
付息日期:5月15日和11月15日(各为“付息日”),自2023年11月15日开始。
利息记录日期:5月1日和11月1日(各为“利息记录日期”)。
请参阅此处所载的本担保的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
作为证明,发行人已安排本证券由其正式授权人员在其法团印章下以手工或传真方式签署。
| 康卡斯特公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | 杰森·S·阿姆斯特朗 | |
| 职位: | 首席财务官兼财务主任 | |
[ 康卡斯特公司印章]
| 证明: | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | 伊丽莎白·威德曼 | ||
| 职位: | 高级副总裁、高级副总法律顾问和助理秘书 | ||
这是本文中指定的系列之一,并在提到的内部义齿中提及。
日期:2023年5月9日
| 纽约梅隆银行, | ||
| 作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签署人 | ||
(安全逆转)
康卡斯特公司
5.500% 2064年到期票据
| 1. | 兴趣。 |
COMCAST CORPORATION,一家宾夕法尼亚州公司(“发行人”),承诺按上述年利率支付该证券本金的利息。证券的现金利息将从利息支付的最近日期开始计算,如果没有支付利息,则从2023年5月9日开始计算。自2023年11月15日起,发行人将于每个付息日每半年支付一次利息。利息将根据一年360天、12个30天的月份计算。
发行人应按证券承担的利率不时支付逾期本金的利息,并在合法范围内支付逾期分期利息(不考虑任何适用的宽限期)。
| 2. | 付款方式。 |
即使在该利息记录日期之后和该利息支付日期之前有任何证券的转让或交换,发行人仍应在紧接该利息支付日期之前的利息记录日期营业时间结束时向登记持有人支付该证券的利息(违约利息除外)。持有人必须将证券交还给纽约梅隆银行(“受托人”)以收取本金。发行人应以美国的货币支付本金和利息,在付款时,美国货币是用于支付公共和私人债务的法定货币(“美国法定投标”)。但是,利息和本金的任何部分(不包括到期或在任何赎回或偿还日期或本金的最后一次支付时应支付的利息)应由支付代理人在纽约市时间上午11:00(或发行人与支付代理人或发行人可能商定的其他时间)之前从发行人收到立即可用的资金后支付,直接向持有人(通过联邦基金电汇或其他方式)支付,如果持有人已在支付日期前15天向受托人发出书面指示,要求如此支付,并指定支付此类款项的银行账户,并且在支付本金的情况下,向受托人退还相同金额的证券或证券,以换取本金总额与所退还证券的未赎回本金相同的证券或证券。
| 3. | 付款代理。 |
最初,受托人将作为付款代理人。发行人可以更换任何付款代理人,而无须通知持有人。
| 4. | 义齿。 |
发行人根据一份日期为2013年9月18日的契约,由发行人、契约中指定的担保人和受托人发行证券,并经于2015年11月17日的第一份补充契约修订,由发行人、契约中指定的担保人(“担保人”)和受托人发行,并经于2022年7月29日的第二份补充契约进一步修订,由发行人、担保人和受托人(经修订,“契约”)。除非本文另有定义,否则本文中的大写术语按义齿中的定义使用。证券的条款包括契约中所述的条款,以及参照1939年《信托契约法》(15U.S.C. Sections 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为契约一部分的条款,在契约之日起生效,直至契约根据TIA获得资格为止,其后在契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,证券受所有这些条款的约束,并且证券持有人被转介到契约和TIA以获得关于这些条款的声明。如契约条款与本证券的条款不一致,则以契约条款为准。本票据为“证券”,票据为契约下的“证券”。
| 5. | 保证。 |
每一担保人均有不可撤销的、完全和无条件的保证,在无担保的基础上,共同和个别地保证(无论是在到期时、赎回时或其他情况下)全额和准时支付证券的本金和利息,以及根据契约应支付的所有其他款项,以及发行人根据契约应支付的所有其他款项的全额和准时支付,但须遵守契约中规定的某些条款和条件。
| 6. | 面额;转让;交换。 |
证券采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的倍数。持有人应按照契约登记证券的转让或交换。除其他事项外,发行人可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并在《契约》允许的情况下支付与此有关的某些转让税或类似的政府收费。在发出赎回通知之前的十五(15)天内,发行人无需发行、认证、登记任何证券或其部分的转让或交换,也无需登记转让或交换选择全部或部分赎回的任何证券。
| 7. | 被视为拥有人的人。 |
就所有目的而言,担保品的注册持有人须视为担保品的拥有人。
| 8. | 无人认领的资金。 |
如果用于支付本金或利息的资金在两年内仍无人认领,受托人和付款代理人将应发行人的书面请求将资金偿还给发行人。
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在此之后,受托人及该付款代理人对该等基金的所有法律责任即告终止。
| 9. | 法律上的失职和契约上的失职。 |
发行人和担保人可以解除各自在证券和契约下与证券有关的义务,但其中的某些规定除外,并且可以在满足契约中规定的某些条件的情况下,解除遵守证券和契约中与证券有关的某些约定的义务。
| 10. | 修正;补充;放弃。 |
除某些例外情况外,在持有当时未偿付证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意下,可修订或补充《证券》和《契约》中有关该证券的规定;在持有当时未偿付证券本金总额过半数的持有人的同意下,可放弃任何现有的违约或违约事件或遵守某些规定。未经任何持有人的通知或同意,订约各方可修订或补充契约及证券,以(其中包括)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处,提供除经证明证券以外的无证明证券,或取代经证明证券,或遵守监察委员会就契约根据TIA的资格作出的任何规定,或作出不会对任何证券持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。
| 11. | 限制性公约。 |
契约包含某些契约,其中包括限制发行人和担保人产生留置权以担保债务或进行售后回租交易的能力,以及限制发行人合并或出售其全部或几乎全部资产的能力。这些限制受到一些重要的限制和例外情况的制约。发行人必须每年向受托人报告此类限制的遵守情况。
| 12. | 救赎。 |
在2063年11月15日(证券到期日之前六(6)个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可随时选择全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(1)(a)按每半年(假设一年360天,由12个30天的月份组成)按库藏利率加30个基点减去(b)截至赎回日期的应计利息折现后的剩余预定本金及利息的现值之和(为此目的,假设该证券在票面赎回日到期),以及
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(2)须予赎回的证券本金的100%,
加上(在任何一种情况下)截至赎回日期的应计未付利息。
在赎回日期当日或之后,发行人可随时或不时赎回全部或部分证券,赎回价格相当于被赎回证券本金的100%加上截至赎回日期的应计未付利息。
“国库券利率”是指,就任何赎回日期而言,由发行人根据以下两段确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后)由发行人确定,在赎回日期前的第三个营业日,根据在该日期之后出现的最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中,在标题为“美国政府证券-国债固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)的标题下,指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续名称或出版物)(“H.15 TCM”)。在确定库藏利率时,发行人应酌情选择:(1)在H.15日的库藏固定到期日的收益率恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余期限”);或(2)如果在H.15日没有与剩余期限完全相等的库藏固定到期日,这两种收益率----一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多,另一种收益率对应于H.15日的财政部固定期限,比剩余期限短得多----并应使用这些收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)插入到票面赎回日;或(3)如果H.15日的财政部固定期限不短于或长于剩余期限,则以H.15日的单一财政部固定期限的收益率最接近剩余期限。为本款的目的,适用的财务处固定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于从赎回日期起该财务处固定到期日的相关月数或年数(视情况而定)。
如果在赎回日期之前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,发行人应根据在该赎回日期之前的第二个营业日,即在适用的票面回购日到期或到期日最接近票面回购日的美国国债的赎回日期之前的第二个营业日,以相当于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国库证券,但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种证券的到期日在票面回售日之前,另一种证券的到期日在票面回售日之后,则发行人应选择到期日在票面回售日之前的美国国库证券。如有两种或两种以上的美国国债在票面赎回日到期,或有两种或两种以上的美国国债符合前一句的标准,则发行人应从这两种或两种以上的美国国债中选择
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根据纽约市时间上午11:00对这些美国国债的出价和要价的平均值计算的最接近面值的美国国债证券。在根据本款规定确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以纽约市时间上午11:00该美国国库券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照保存人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券的持有人。
在部分赎回的情况下,将按照保存人的程序选择要赎回的证券。本金2000美元或以下的任何证券都不会被部分赎回。如只须部分赎回证券,则赎回通知书将载明将予赎回的证券本金的部分。本金数额相当于该证券未赎回部分的新证券,将在为注销该原始证券而交回时以该证券持有人的名义发行。只要任何证券是以保存人的名义登记的,任何证券的赎回应按照保存人的政策和程序进行。
除非发行人未能支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止产生利息。
| 13. | 违约和补救措施。 |
如果违约事件(与发行人或任何担保人有关的某些破产违约事件除外)发生并仍在继续,受托人或持有当时未偿还证券本金总额至少25%的持有人可宣布所有证券立即到期并按契约规定的方式和效力支付。如果与发行人或任何担保人有关的违约破产事件发生并仍在继续,所有证券应立即到期并立即按照契约规定的方式和效果支付,而无需受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。证券持有人不得强制执行契约、证券或担保,但契约中另有规定的除外。受托人没有义务强制执行契约、证券或担保,除非其已收到令其满意的赔偿。根据契约中规定的某些限制,契约允许持有当时未偿付证券本金总额多数的人指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人认为某些持续违约或违约事件符合其利益,则可向证券持有人扣留通知。
| 14. | 受托人与发行人的交易。 |
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契约下的受托人,以其个人或任何其他身分,可成为证券的拥有人或质权人,并可以其他方式与发行人进行交易,犹如发行人并非受托人一样。
| 15. | 不得向他人求助。 |
发行人的股东、董事、高级人员、雇员或收入人、任何担保人或其任何承继人,对证券、担保或契约下的任何义务,或对基于或由于这些义务或其产生而提出的任何索赔,均不负任何法律责任。每一担保品持有人接受担保品即免除和免除所有此种赔偿责任。豁免和发行是发行该证券的考虑因素之一。
| 16. | 认证。 |
在受托人手工签署本证券的认证证书之前,本证券无效。
| 17. | 缩略语和定义术语。 |
通常的缩写可以用在证券持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权的共同承租人,而不是共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=未成年人统一礼品法)。
| 18. | CUSIP号码。 |
根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议,发行人已将CUSIP号码印在证券上,以方便证券持有人。对印在证券上的这些号码的准确性不作任何表示,只能依赖印在证券上的其他识别号码。
| 19. | 管辖法律。 |
本契约及其本担保书应由纽约州法律管辖。
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并不可撤销地指定__________________________________________代理人在发行人的帐簿上转让本证券。代理人可以代替另一人代理他的工作。
| 日期: | _______________________ | 签名: | _____________________________ |
| (签名完全如名字所示 | |||
| 在这个安全的另一面) | |||
| 签字保证: | _________________________________________ |
认可签字保证的参与人 奖章方案(或其他签字保证人 受托人合理接受的方案) |
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