美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格8-k
目前的报告
依据第13或15(d)条)
1934年证券交易法。
报告日期(报告最早事件日期):2018年7月2日
Centene Corporation
(章程所指明的注册人的确切姓名)
| 特拉华 | 001-31826 | 42-1406317 | ||
| (国家或其他管辖权 注册成立(法) |
(委员会 档案编号(英文) |
(国税局雇主 (身份证号码) |
| 福赛斯大道7700号, 密苏里州圣路易斯 |
63105 | |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
登记人的电话号码,包括区号:(314)725-4477
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改):不详
如果表格8-K的提交是为了同时满足登记人根据下列任何规定所承担的提交义务(见一般指示A.2),请勾选以下适当的方框。(见下):
| ☐ | 根据《证券法》第425条提交的书面来文(17CFR230.425) |
| ☐ | 根据《规则》索取材料14a-12根据《交易法》(17CFR(240.14a-12) |
| ☐ | 启动前根据《规则》提交的来文14d-2(b)根据《交易法》(17CFR240.14d-2(b) |
| ☐ | 启动前根据《规则》提交的来文13e-4(c)根据《交易法》(17CFR240.13e-4(c) |
用勾号标明登记人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12B-2条(本章第240.12B-2条)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,请用支票标记说明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。
介绍性说明
2018年7月2日,Centene Corporation(简称“Centene”)宣布完成此前宣布的对纽约州天主教健康计划(New York State Catholic Health Plan,Inc.)D/B/A Fidelis Care New York(简称“Fidelis Care”)基本全部资产的收购。根据先前披露的日期为2017年9月12日的资产购买协议(经日期为2018年6月18日的资产购买协议(经如此修订的《资产购买协议》)的若干修订第1号修订)的条款,由Centene及Fidelis Care及彼等之间,继收到所有所需监管批准后,Centene已完成对Fidelis Care实质上全部资产的收购(“收购”)。
Centene以可动用现金及先前披露的股本发售及票据发售所得款项净额为收购事项提供资金。
| 项目1.01。 | 订立一项实质性的最终协议 |
诚如先前披露,于2018年5月23日,Centene全资附属Centene代管I Corporation(“代管发行人”)作为受托人与纽约梅隆银行信托公司(N.A.)订立日期为2018年5月23日的契约(“契约”),由托管发行人及纽约梅隆银行信托公司(“纽约梅隆银行信托公司”)据此,托管发行人发行本金总额为18亿美元于2026年到期的5.375%优先票据(“票据”)。
票据发行后,发售所得款项总额连同若干额外资金(“托管资金”)存入托管账户。与收购事项有关,托管资金获解除托管,并连同先前披露的股权发售所得款项净额,用作支付收购事项的现金代价及支付相关费用及开支。
就发行托管基金而言,托管发行人与Centene合并及并入Centene,Centene为合并中的存续实体,并订立契约的补充契约(“补充契约”),Centene作为契约及票据项下的发行人承担所有托管发行人的责任。
补充契约的前述描述并不旨在是完整的,并且通过引用补充契约的完整条款而对其进行了整体限定,该补充契约的一份副本作为本文的证物4.2提交,并通过引用结合于此。
| 项目2.01。 | 完成资产的取得或处置。 |
于2018年7月2日,Centene完成先前公布的收购事项,自2018年7月1日起生效。受制于资产购买协议的条款,于收购事项生效时间(“生效时间”),Fidelis Care向Centene出售、转让、转让、传达及交付,以及Centene向Fidelis Care购买其于实质上所有资产、物业的所有权利、所有权及权益Fidelis Care的权利和要求,Fidelis Care在实施其保健计划时使用或持有这些权利和要求。
资产购买协议载有各订约方仅为资产购买协议的目的而作出的申述、保证及契诺,以及:
| • | 是在具体日期作出的; |
| • | 仅为资产购买协议订约方的利益而作出; |
| • | 可能受到缔约方商定的限制,包括为在资产购买协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实而进行的保密披露的限制;以及 |
| • | 可能须遵守适用于缔约方的与适用于投资者的标准不同的重要性标准。 |
因此,投资者不应依赖申述、保证或契诺或其任何描述来描述Centene、Fidelis Care或其任何各自附属公司或联属公司的实际状况或状况。投资者无权依赖该等申述及保证,该等申述及保证仅为资产购买协议订约方的利益。此外,有关申述、保证及契诺的标的物的资料可能会在资产购买协议日期后更改或可能已经更改,而其后的资料可能会或可能不会在Centene的公开披露中得到充分反映。资产购买协议不应单独阅读,而应结合有关资产购买协议、收购事项、Centene、Fidelis Care及其各自的联属公司及业务的其他资料阅读,其载于Centene已公开提交或将以报告和声明形式提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中或以引用方式并入其中。
就资产购买协议而言,Centene与Fidelis Care于生效时间订立若干附属协议,包括(其中包括)有关Fidelis Care的Medicare及合资格健康计划业务的过渡服务协议、若干转让协议及若干再保险协议。
前面的描述并不意图是完整的,并且通过参考资产购买协议的完整条款而对其进行了整体限定,该协议的副本作为参考引入本文,如表2.1所示。
| 项目2.03。 | 规定的直接融资义务或债务的设定不平衡注册人的纸张布置。 |
该项目所要求的公开内容被包括在项目1.01中,并通过引用结合于此。
| 项目8.01。 | 其他活动 |
2018年7月2日,Centene发布新闻稿宣布收购完成。宣布收购完成的新闻稿的副本附于此,如表99.1所示,并在此引入作为参考。
| 项目9.01。 | 财务报表和证物 |
| (a) | 获得的企业的财务报表。 |
Fidelis Care截至及截至2017年及2016年12月31日止年度的经审核综合财务报表作为参考合并于此,作为图表99.2。Fidelis Care截至2018年3月31日及截至2018年及2017年3月31日止3个月的未经审核综合财务报表载于此以供参考,作为图表99.3。
| (b) | 形式上的财务信息。 |
Centene截至2017年12月31日止年度及截至2018年3月31日止3个月的未经审核备考简明综合财务资料及解释性附注,载于本文件附表99.4,并以引用方式并入本文件。
| (d) | 展品。 |
签字
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式授权下列签署人代表登记人在本报告上签字。
| Centene Corporation | ||||||
| 日期:2018年7月2日 | 通过: | Jeffrey A. Schwaneke | ||||
| 姓名: | Jeffrey A. Schwaneke | |||||
| 标题: | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||