解释性说明

可转换票据发行

2026年2月24日（“首个交割日”），Bitdeer Technologies Group（“公司”）完成了本金3.25亿美元、于2032年到期的5.00%可转换优先票据（“票据”）的私募配售（“可转换票据发行”）。这些票据是根据公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association之间的日期为初始截止日期的契约（“契约”）发行的，并受其管辖。

根据公司与可转换票据发售的初始购买者代表之间的购买协议，公司授予该等初始购买者一项选择权（“选择权”），可在自初始截止日期（包括初始截止日期）开始的13天期间内购买最多额外本金额为5,000万美元的票据。2026年2月26日，公司根据初始买方全额行使其选择权，在义齿项下额外发行了本金额为5,000万美元的票据。

义齿和附注表格作为附件4.1和4.2附于本表格6-K。

有上限的看涨交易

于2026年2月19日，就可换股票据发售的定价而言，公司与其若干初始买方或联属公司及若干其他金融机构（“期权交易对手”）订立私下协商的上限认购交易（“基准上限认购交易”）。此外，于2026年2月24日，就初始买方悉数行使其期权而言，公司与各期权交易对手订立额外的上限认购交易（“额外上限认购交易”，连同基本上限认购交易，“上限认购交易”）。

与有上限的认购交易有关的确认表格作为附件 99.1附于本表格6-K。

股票发行

2026年2月26日，公司以每股7.94美元的价格完成了5,503，030股A类普通股的注册直接发行（“股权发行”）。就股权发售而言，公司与持有公司于2029年到期的现有5.25%可换股优先票据（“现有票据”）的若干机构投资者订立个别磋商购股协议。公司使用股权发售所得款项净额，连同可换股票据发售所得款项净额的一部分，以现金方式购回现有票据本金总额1.35亿美元。

此次股权发行是根据日期为2026年2月19日并于2026年2月23日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件以及日期为2024年12月18日作为公司货架登记声明（文件编号：333-283732）的一部分提交的基本招股说明书进行的，该声明于2024年12月18日根据经修订的1933年《证券法》生效。

根据公司与配售代理于2026年2月19日订立的若干配售代理协议（“配售代理协议”），巴克莱银行 Capital Inc.担任与此次股权发售有关的独家配售代理（“配售代理”）。根据配售代理协议，公司同意向配售代理偿还与股权发售有关的若干成本、开支、费用及税款。配售代理协议还包含此类性质交易的陈述、保证、赔偿和其他惯常条款。

上述配售代理协议摘要并不旨在完整，而是通过参考配售代理协议全文对其进行整体限定，该协议作为本表格6-K所附的附件 1.1并以引用方式并入本文。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

日期：2026年2月26日