根据规则424（b）（5）提交）
注册号：333-267646
本初步招股章程补充文件中的信息不完整，可能会发生变更。本初步招股章程补充文件及随附的招股章程不是出售要约，也不寻求在任何不允许要约或出售的司法管辖区购买这些证券的要约
以完成为准。日期为2023年8月9日。
$60,000,000
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Innoviz Technologies Ltd.
普通股
Innoviz Technologies Ltd.（“Innoviz”）将发行普通股，每股无面值，公开发行总价为60,000，000美元。
这些普通股在纳斯达克证券市场有限责任公司（简称纳斯达克）上市，股票代码为INVZ。最近一次公布的普通股在2023年8月8日在纳斯达克的发售价格是每股3.41美元。根据适用的美国证券交易委员会规则，我们既是一家“新兴成长型公司”，也是一家“外国私人发行公司”，符合降低上市公司披露要求的条件。
请参阅本招股章程补充文件第S-8页开始的“风险因素”，在随附的招股章程中，以及在以引用方式并入本招股章程补充文件的类似标题下，了解您在购买我们的普通股之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会、以色列证券管理局或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未对本招股说明书补充文件或随附招股说明书的准确性或充分性予以认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
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我们已同意向承销商偿还与这次发行有关的某些费用。见"承保”以获取有关承保赔偿的更多信息。
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如果承销商出售的普通股超过60,000，000美元，承销商有权从Innoviz购买至多9,000，000美元的普通股，以弥补超额配售，如果有的话，以公开发行价格减去承销折扣和佣金。
承销商预计将在2023年前后交付普通股。
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高盛萨克斯有限责任公司
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康托尔
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贝伦贝格
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罗森布拉特
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2023年《说明书》补编
目 录
前景补充
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S-4
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前景
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S-1
关于这个前景补充
这份文件分为两部分。第一部分是本招股章程补充文件，其中描述了本次发行普通股的具体条款，并补充和更新了随附招股章程以及通过引用并入本招股章程补充文件和随附招股章程的文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，日期为2022年10月11日，包含在F-3表格（档案编号：333-267646）的注册声明中，以及通过引用并入其中的文件，这些文件提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于此次发行。一般来说，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分。如果本招股说明书补充文件所载信息与所附招股说明书或在本招股说明书补充文件日期之前以引用方式并入美国证券交易委员会（“SEC”）的任何文件所载信息之间存在冲突，则您应依赖本招股说明书补充文件所载信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，以引用方式并入所附招股说明书的文件——日期较晚的文件中的陈述将修改或取代先前的陈述。
本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的“货架”登记声明的一部分。在这种货架登记过程中，我们可能会不时提供各种证券，这次发行的普通股是其中的一部分。此类注册声明还包括提供更多关于本招股说明书补充和随附的招股说明书中所讨论事项的详细信息的展品。在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书，包括以引用方式并入本文和其中的信息、向美国证券交易委员会提交的证物以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书的全部内容。
我们没有授权任何人向你提供与本招股章程补充文件及随附的招股章程所载或以引用方式纳入的信息或作出任何陈述，以及我们授权就本次发行使用的任何免费书面招股章程所载的信息，承销商也没有授权任何人向你提供这些信息或作出任何陈述。我们和承销商对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。除非我们另有说明，否则您应假定本招股章程补充文件、随附的招股章程、本招股章程补充文件和随附的招股章程中以引用方式并入的文件，以及我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股章程中出现的信息，仅在这些文件的相应日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
我们进一步注意到，我们在任何协议中所作的陈述、保证和契约，是作为以引用方式并入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的任何文件的证据而提交的，这些陈述、保证和契约完全是为了此类协议的各方的利益而作出的，在某些情况下，包括为了在此类协议的各方之间分配风险，而不应被视为对你们的陈述、保证或契约。此外，该等申述、保证及契诺只在作出之日是准确的；因此，该等申述、保证及契诺不应被视为对我们当前事务状况的准确反映。
我们没有，承销商也没有，在任何不允许发售或出售我们的普通股的司法管辖区发出发售要约。本招股章程补充说明书或所附的招股章程均不构成、且不得与本招股章程补充说明书所提供的任何证券的出售要约或购买要约的邀约有关，而该等要约或邀约是由任何司法管辖区的任何人作出的，而该等人在该司法管辖区作出该等要约或邀约是非法的。你必须遵守在任何适用的司法管辖区有效的所有适用的法律和条例，你必须获得你所要求的任何同意、批准或许可，才能根据你所管辖或你进行购买、要约或出售的司法管辖区有效的法律和条例购买、要约或出售普通股，我们或承销商对此不承担任何责任。
S-2
本招股说明书补充说明中提到了属于其他实体的商标、商品名称和服务标志。仅为方便起见，本年度声明中提及的商标、商号和服务标记可能不带®或TM符号，但此类引用无意以任何方式表明适用的许可方不会根据适用法律在最大程度上主张其对这些商标和商号的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商号、商标或服务标志来暗示与任何其他公司的关系，或由任何其他公司对我们的认可或赞助。
除非另有说明，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或以引用方式并入本招股说明书补充文件的有关Innoviz所在行业及其经营区域的信息，包括Innoviz的总体预期和市场地位、市场机会、市场份额和其他管理层估计，均基于从各种独立的公开来源和其他行业出版物、调查和预测获得的信息。Innoviz没有独立核实任何第三方信息的准确性或完整性。同样，Innoviz认为，基于其管理层对行业的了解，内部调查、行业预测和市场研究是可靠的，但这些都没有得到独立验证。
除文意另有所指或本招股章程补充文件另有说明外，“Innoviz”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的”、“我们的公司”和“我们的业务”指的是Innoviz Technologies Ltd.及其合并子公司作为合并实体。“普通股”指的是我们的普通股，每股没有面值。
S-3
S-4
我们目前正在通过合同制造商扩大我们的第三方制造能力，以满足客户对我们产品的预期需求增长，同时还在进一步开发下一代高性能汽车级激光雷达传感器InnovizTwo，该传感器有望进一步提高成本效率，同时为提供2级以上驾驶自动化水平的车辆提供更高性能的解决方案。
此外，2022年，Innoviz成为汽车行业的一级供应商。这使我们能够与终端客户进行直接的技术讨论，并提高对汽车原始设备制造商的定价，以加强我们在汽车市场的地位。我们作为一级供应商的地位已经在我们的两个主要OEM项目中发挥了重要作用，一个在欧洲，一个在亚洲。
最近的事态发展
2023年5月，我们宣布，一家领先的全球汽车客户计划将我们的InnovizTwo LiDAR应用扩展到其现有的轻型商用车项目。此外，在2023年8月，Innoviz和宝马集团宣布，他们正在扩大合作，在新一代LiDAR上开始一个B样品开发阶段。按照宝马的要求，根据新的开发协议，Innoviz将基于其第二代InnovizTwo LiDAR传感器开发这些B-Sample。
公司信息
我们于2016年1月18日根据以色列公司法5759-1999（《公司法》）在以色列注册成立，我们的主要执行办公室设在Innoviz Technologies园区，5 Uri Ariav St.，Bldg. C，Nitzba 300，Rosh HaAin 4809202，Israel。我们的法律和商业名称是Innoviz Technologies Ltd.我们的网址是www.innoviz.tech，我们的电话号码是+ 972-74-700-3692。本公司网站所载或可通过本公司网站查阅的信息不构成本招股说明书补充文件的一部分，也不以引用方式并入本文。我们已将我们的网址列入本招股章程补充文件，仅供参考之用。美国证交会在www.sec.gov网站上维护着一个互联网网站，其中包含报告、代理声明和信息声明，以及与我们等发行人有关的其他信息，这些信息以电子方式提交给美国证交会。我们在美国的流程服务代理是Cogency Global Inc.，122 East 42nd Street，18th Floor，New York，NY 10168。
S-5
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我们提供的普通股
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普通股。
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公开发行价格
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每股普通股。
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购买额外股份的选择权
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我们已授予承销商一项选择权，在本招股说明书补充日期后的30天内，以公开发行价格（减去承销折扣和佣金）购买至多9000000美元的普通股。
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本次发行后发行在外的普通股
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普通股（如果承销商行使全额购买额外普通股的选择权，则为普通股）。
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收益用途
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在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的发行费用后，我们预计将从此次发行中获得约百万美元的净收益。
我们打算将此次发行的净收益用于一般公司用途。见"所得款项用途.”
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联属采购商
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我们希望我们的首席执行官兼董事Omer David Keilaf和首席研发官Oren Buskila（统称为“关联购买者”）购买不超过50万美元的普通股。但是，不能保证任何关联购买者将购买任何特定数量的普通股。
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股息政策
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我们从未就我们的普通股宣布或支付任何现金股息。我们目前打算保留任何未来收益，并预期在可预见的将来不支付任何股息。任何进一步决定派发普通股股息将由董事会酌情决定，但须遵守适用的法律，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、一般业务状况以及董事会可能认为相关的其他因素。
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风险因素
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见"风险因素"以及本招股章程补充文件、所附招股章程及文件中类似标题下的其他信息，这些信息通过引用并入本招股章程补充文件或所附招股章程，以讨论您在决定投资于我们的普通股之前应考虑的因素。
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纳斯达克交易代码
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“INVZ。”
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S-6
本次发行后，我国发行在外的普通股数量是根据截至2023年6月30日的137,136，395股发行在外的普通股计算的。本次发行后发行在外的普通股数量不包括：
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截至2023年6月30日，已发行认股权证16231141份，每份认股权证的持有人有权以相当于每股11.50美元的初始行使价购买一股普通股；
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如果普通股价格在2025年4月5日之前连续二十个交易日中的任何十个交易日内超过12.50美元，可作为盈利股票对价发行2402178股普通股；
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13,544，234股普通股，可在截至2023年6月30日根据我们的股权激励计划行使未行使期权时发行，加权平均行使价格为每股5.33美元；
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7,322，325股普通股，可于截至2023年6月30日根据我们的股权激励计划发行在外的受限制股份单位（“RSU”）归属时发行；以及
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根据我们的股权激励计划，为未来的发行保留了6,323，316股普通股，其数量是在根据2023年6月30日之后授予的任何未行使期权或受限制股份单位减少普通股之前，以及根据我们的股权激励计划未来发行的普通股数量的任何未来增加之前。
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此外，除非另有说明，本招股说明书补充文件所载的所有信息均假定：
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2023年6月30日后不行使上述未行使认股权证；
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2023年6月30日后不行使上述未行使期权；
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在2023年6月30日之后，上述未偿还的RSU不再归属；以及
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在这次发行中，承销商没有行使从我们购买额外9,000，000美元普通股的选择权。
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S-7
投资我们的普通股有很高的风险。我们的业务、前景、财务状况或经营业绩可能受到下列风险以及我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险的重大不利影响。我们的普通股的交易价格可能会因为这些风险中的任何一个而下跌，你可能会损失你的全部或部分投资。在决定是否投资于我们的普通股之前，您应该仔细考虑以下讨论的风险因素，以及我们提交给美国证券交易委员会的年度报告中题为“风险因素”的部分中包含的风险因素，该报告以引用的方式全部并入本文，以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中反映的对我们的风险因素的任何修订或更新。
与本次发行有关的风险
我们将拥有广泛的自由裁量权，以使用我们在本次发行中收到的收益，并可能不会以增加您的投资价值的方式使用这些收益。
我们的管理层在运用这次发行的净收益方面将拥有广泛的酌处权，因此，你在使用这些收益方面将不得不依赖我们管理层的判断。我们的管理层可能会以并非所有股东都认可或可能不会产生有利回报的方式花费部分或全部净收益。我们的管理层不能有效地运用这些资金可能会损害我们的业务。
我们的普通股的市场价格和交易量可能会波动，并可能大幅下降。
我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为“INVZ”，它不时经历价格和交易量的大幅波动。即使我们的普通股维持一个活跃、流动和有序的交易市场，我们的普通股的市场价格也可能波动不定，并可能大幅下跌。此外，我们的普通股的交易量可能会波动，导致价格发生重大变化。我们不能向你保证，我们的普通股的市场价格将来不会因若干因素而大幅波动或大幅下跌，其中包括：
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实现本招股章程补充文件、随附招股章程和任何相关的自由写作招股章程中以及通过引用并入本招股章程补充文件或随附招股章程的文件中类似标题下所述的任何风险因素；
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对于我们的收入、调整后EBITDA、经营业绩、负债水平、流动性或财务状况，我们的估计或分析师的估计存在实际或预期的差异；
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为我们的合同和我们的增长提供资金的可得性；
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关键人员的增补和离职；
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未遵守纳斯达克的要求；
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未遵守《萨班斯-奥克斯利法》或其他法律或条例；
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未来发行、出售、转售或回购或预期发行、出售、转售或回购我们的证券，包括由于合同锁定协议到期或行使认股权证；
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发表关于我们的研究报告；
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其他同类公司的业绩和市场估值；
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S-8
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证券分析师未能启动或维持对我们公司的报道，跟踪我们的证券分析师改变财务估计，或我们未能达到这些估计或投资者的期望；
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适用于我们的新法律、法规、补贴、信贷或对现有法律的新解释；
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启动或参与涉及我们的诉讼；
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金融市场的广泛混乱，包括信贷市场的突然混乱；
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新闻界或投资界的投机行为；
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实际的、潜在的或察觉到的控制、会计或报告问题；
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会计原则、政策和准则的变更；以及
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其他事件或因素，包括传染病、卫生流行病和大流行病（包括新冠疫情公共卫生紧急情况）、自然灾害、战争、恐怖主义行为或对这些事件的反应引起的事件或因素。
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过去，证券集体诉讼往往是在公司股票市场价格波动时期后对其提起的。这类诉讼可能会导致巨额成本，并转移我们管理层的注意力和资源，从而对我们产生重大不利影响。
如果证券或行业分析师停止发表关于我们、我们的业务或我们的市场的研究或报告，或者如果他们对我们的普通股的建议作出不利的改变，那么我们的普通股的价格和交易量可能会下降。
我们的普通股的交易市场受到行业或金融分析师发表的关于我们或我们的业务的研究和报告的影响。我们不控制这些分析人士，或他们报告中的内容和观点。作为一家相对较新的上市公司，发布有关我们普通股信息的分析师对我们的经验相对较少，这可能影响他们准确预测我们业绩的能力，并使我们更有可能达不到我们的估计。如果报道我们的任何分析师对我们发表不准确或不利的意见，我们的普通股价格可能会下跌。此外，许多科技行业公司的股价在未能达到或显著超过公司公开宣布的财务指引或分析师的预期后，出现了大幅下跌。如果我们的财务业绩未能达到或大大超过我们宣布的指引或分析师或公众投资者的预期，分析师可能会下调我们的普通股评级或发表对我们和我们的证券不利的研究。如果其中一名或多名分析师停止对我们的报道，或未能定期发表有关报告，我们在金融市场的能见度可能会下降，进而可能导致我们的普通股价格或交易量下降。
在公开市场出售大量普通股，或认为它们可能发生，可能会导致普通股价格下跌。
我们的普通股的市场价格可能会下降，因为在这次发行之后，我们在公开市场上出售了大量的普通股。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》），我国绝大多数已发行的普通股都可以自由交易，不受限制，也不作进一步登记。认为这些出售可能会发生，也可能导致我们普通股的市场价格下跌。
除某些有限的例外情况外，我们已与承销商达成协议，不得直接或间接提供、出售、签约出售、质押、授予任何购买选择权、做空或以其他方式转让或处置任何普通股或可转换为普通股、可行使或可交换为普通股的证券，或以任何方式转让与普通股所有权相关的全部或部分经济后果，自本招募说明书补充之日起至本招募说明书补充之日后90天止的期间内，除非事先获得高盛高盛有限责任公司的书面同意。
S-9
除某些有限的例外情况外，我们的执行人员和董事还与承销商达成协议，在与本次发行有关的招股章程最后补充文件发布之日起至与本次发行有关的招股章程最后补充文件发布之日后90天的期间内，不发售、出售、签约出售、质押、授予任何购买选择权、卖空或以其他方式转让或处置任何普通股、购买任何普通股或任何可转换为任何证券的期权或认股权证，可交换为普通股或代表接受普通股的权利，从事任何旨在或合理预期会导致或导致出售、贷款、质押或其他处分，或以任何方式转移与普通股所有权相关的全部或部分经济后果的对冲或其他交易或安排（包括但不限于任何卖空交易或购买、出售或进入任何看跌或看涨期权或其组合、远期、掉期或任何其他衍生交易或工具，无论其描述或定义如何），期权、权利、认股权证或其他证券，对普通股、期权、权利、认股权证或其他证券的登记提出任何要求或行使任何权利，除非事先获得高盛高盛公司的书面同意。
当我们和我们的行政人员及董事的禁售期届满时，我们和我们的行政人员及受禁售协议约束的董事可以在公开市场上出售我们的股本证券，这可能导致我们的股价下跌。高盛有限责任公司可酌情允许受这些锁定协议约束的人在锁定协议到期之前出售我们的股票证券。见标题为"承保”来描述与这次发行的承销商之间的锁定协议。在锁定协议到期时出售大量此类股本证券，认为可能发生此类出售，或提前解除这些协议，可能会导致我们普通股的市场价格下跌，或使您更难在您认为适当的时间和价格出售您的普通股。
我们不打算在可预见的将来派发股息。
我们从未就我们的普通股宣布或支付任何现金股息，我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益，以用于我们的业务运营，并且预计在可预见的未来不会就我们的普通股支付任何股息。因此，你可能无法实现投资收益，除非在价格上涨后出售我们的普通股，而这可能永远不会发生。
我们的董事会拥有是否支付股息的全权决定权。如果我们的董事会决定支付股息，形式、频率和金额将取决于我们的未来、运营和收益、资本要求和盈余、一般财务状况、合同限制和我们的董事可能认为相关的其他因素。公司法对我们宣布和支付股息的能力施加了限制。见标题为"普通股说明 和 现有认股权证“在随附的招股说明书和”登记人证券的说明——普通股——股息和清算权"载于本公司年度报告的附件 2.1，以参考方式并入本公司，以获取更多信息。红利的支付也可能需要缴纳以色列的预扣税。见标题为"税收——以色列的重大税务考虑”以获取更多信息。
在此次发行中购买普通股的人，其投资的账面价值将立即遭到大幅稀释。
我们普通股的公开发行价格大大高于经调整的每股普通股有形账面净值。因此，如果你在本次发行中购买我们的普通股，你将支付的每股价格大大超过本次发行完成后经调整的每股有形账面净值。根据每股$的公开发行价格，你将立即经历$每股稀释（或$每股，如果承销商行使他们的选择权购买更多的股票全额），代表我们在2023年6月30日的调整后的每股净有形账面价值与公开发行价格之间的差额。此外，如果承销商行使其购买额外股票的选择权，未行使的期权被行使，或额外的RSU归属和结算，你可能会经历进一步的稀释。见标题为"稀释”以更详细地描述此次发行对新投资者的影响。
第10号
由于未来的股票发行，你可能会经历未来的稀释。
为了筹集更多的资金，我们可能会在未来发行更多的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券，其价格可能与本次发行中的每股价格不同。我们可以在任何其他发行中以低于任何投资者在本次发行中支付的每股价格的每股价格出售股票或其他证券，并且投资者在未来购买股票或其他证券可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格，可能高于或低于任何投资者在本次发行中支付的每股价格。见标题为"稀释”更详细地讨论了如果你在这次发行中购买普通股，可能会导致的稀释。
如果我们被视为一家被动的外国投资公司，我们普通股的美国持有者可能会遭受不利的税务后果。
就美国联邦所得税而言，非美国公司通常会被视为“被动外国投资公司”（PFIC），如果（1）该年度至少75%的总收入是被动收入（如利息收入），或者（2）该年度至少50%的资产价值（基于资产季度价值的平均值）可归属于产生或持有用于产生被动收入的资产，则在任何纳税年度。正如下面所讨论的，我们是否在任何一个应纳税年度是一个PFIC是基于一个复杂和事实的决定，并且不能保证美国国税局（“IRS”）会同意我们的决定。根据我们公司和我们的子公司目前和预期的收入、资产和业务构成，我们不能确定我们是否会在截至2023年12月31日的纳税年度或未来的纳税年度成为美国联邦所得税的PFIC。此外，由于PFIC的地位是以我们在整个应课税年度的收入、资产和活动为基础的，因此在适用的应课税年度结束之前，我们无法确定我们在当前的应课税年度或未来的应课税年度是否会被定性为PFIC。这是一项年度事实认定，除其他外，它取决于我们的收入（包括我们的总经营亏损和我们的被动收入的相对规模）和资产的构成，以及我们的股票和资产的市场价值（包括未入账的商誉），因此只能在每个纳税年度结束后每年进行认定。此外，我们的资产价值（包括未入账的商誉）可能会参照我们的普通股的交易价值来确定，该交易价值可能会大幅波动。如果我们是任何纳税年度的PFIC，我们普通股的美国持有者（定义见下文“税收-美国联邦所得税考虑”）可能会受到不利的税务影响，并可能会产生某些信息报告义务。根据PFIC规则，除非该美国持有人根据经修订的1986年《国内税收法》（简称“法典”）进行选举（该选举本身可能对该美国持有人产生不利影响），否则该美国持有人可能需要就“超额分配”和处置我们普通股的任何收益按当时的普通收入最高税率缴纳美国联邦所得税，并可能收取“利息”费用，就好像超额分配或收益在该美国持有人持有我们普通股的期间内按比例确认一样。某些选举（包括一个合格的选举基金或按市值计算的选举）可供我们普通股的美国持有者使用，以减轻PFIC待遇所造成的一些不利税务后果。有关进一步的讨论，请参见“税收——美国联邦所得税考虑——被动外国投资公司考虑”。
S-11
我们强烈鼓励美国普通股的潜在持有者就这些规则可能适用于我们和我们普通股的所有权问题咨询他们自己的税务顾问。
如果一个美国人被视为拥有我们至少10%的股份，这个人可能会受到不利的美国联邦所得税后果。
如果一个美国人被视为（直接、间接或建设性地）拥有我们股票价值或投票权的至少10%，那么就我们和我们的任何直接和间接外国关联公司（“Innoviz集团”）而言，该人可能被视为“美国股东”，该关联公司是《守则》第957节定义的“受控外国公司”。由于Innoviz集团包括一个或多个美国子公司，我们的某些非美国子公司可能被视为受控制的外国公司，无论我们是否被视为受控制的外国公司。
受控外国公司的美国股东可能被要求每年报告，并在其美国应税收入中包括其在受控外国公司的“F部分收入”中按比例分配的份额，在计算其“全球无形低税收入”时，包括“经测试的收入”和受控外国公司持有的美国财产（包括美国公司的某些股票和位于美国的某些有形资产）的按比例份额，无论该受控外国公司是否进行任何分配。根据这些规则，美国股东可包括的金额是基于多种因素，包括潜在但不限于受控外国公司的当期收益和利润（如果有的话）、受控外国公司资产的计税基础，以及受控外国公司就其基础收入缴纳的外国税款。不遵守这些报告义务（或相关的纳税义务）可能会使这类美国股东受到巨额罚款，并可能使这类美国股东的美国联邦所得税申报表在应提交报告（或纳税）的年份的诉讼时效无法生效。就受控制的外国公司而言，作为美国股东的个人一般不会被允许给予作为美国公司的美国股东某些税收减免或外国税收抵免。我们不能提供任何保证，我们将协助持有人确定我们的任何非美国子公司是否被视为受控制的外国公司，或任何持有人是否被视为任何此类受控制的外国公司的美国股东，或向任何持有人提供可能需要的信息，以履行报告和纳税义务。
S-12
本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和以引用方式并入本文的文件包含《证券法》第27A条含义内的前瞻性陈述。本招股说明书中除历史事实陈述外的所有陈述，包括关于我们未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“考虑”、“可能”或类似的词来识别。关于我们未来的业务结果和财务状况、增长战略以及未来业务的管理计划和目标，包括（其中包括）在新市场和现有市场的扩张，这些陈述都是前瞻性陈述。
我们的估计和前瞻性陈述主要基于我们目前的预期和对未来事件和趋势的估计，这些事件和趋势影响或可能影响我们的业务、运营和行业。尽管我们认为这些估计和前瞻性陈述是基于合理的假设，但它们受到许多风险和不确定性的影响。
本招股章程补充文件及随附招股章程所载或包含的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：
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我们有限的经营历史和不断发展的商业模式使我们难以评估我们的业务和未来前景，并可能增加贵方投资的风险；
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持续的定价压力、汽车原始设备制造商（“OEM”）的成本削减举措以及汽车原始设备制造商重新采购或取消车辆或技术项目的能力可能导致利润率低于预期，或导致亏损增加，这可能对我们的业务产生不利影响；
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| • |
我们通过设计和开发独特的组件来创造创新技术，这些组件的高价格或低产量可能影响我们以有竞争力的价格销售的能力，或可能导致亏损；
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| • |
作为直接供应商向客户提供我们的产品存在重大风险；
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| • |
我们预计将大量投资于研发，以开发和商业化新产品，这些投资可能会大大降低我们的盈利能力或增加我们的亏损，并且可能不会为我们公司带来收入；
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| • |
我们可能在设计、生产和推出激光雷达产品方面遇到重大延误，这可能会损害我们的业务、前景、财务状况和经营业绩；
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| • |
我们在很大程度上依赖于数量有限的客户。汽车行业由相对较少的参与者组成，这使得每一种设计都赢得了素材
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对我们而言，如果我们的任何客户在赢得这些项目后终止我们的项目，我们的业务可能会受到重大不利影响；
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| • |
大规模设计和制造激光雷达需要满足严格的质量要求，我们在此过程中可能面临重大挑战和复杂性；
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从赢得设计到实施的时间很长，我们面临合同被取消或推迟的风险，或无法成功满足客户的投产要求（“SOP”）；
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S-13
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如果市场对自动驾驶汽车采用激光雷达的情况没有继续发展，或者发展速度慢于我们的预期，我们的业务将受到不利影响；
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我们的目标客户是许多具有强大谈判能力、严格的产品标准和具有潜在竞争力的内部解决方案的大公司。如果我们不能向这些客户销售我们的产品，我们的前景和经营业绩将受到不利影响；
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我们将来可能需要筹集更多的资金来执行我们的业务计划，而这些资金在我们需要的时候可能无法提供给我们。如果我们不能在需要时筹集更多资金，我们的业务、前景、财务状况和经营业绩可能会受到负面影响；
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我们继续实施旨在发展我们业务的战略举措。这些举措的成本可能比我们目前预期的更高，我们可能无法成功地将收入增加到足以抵消这些举措的成本并实现和保持盈利的水平；
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我们竞争的市场的特点是快速的技术变化，这要求我们继续开发新产品和产品创新，并可能对我们产品的市场采用产生不利影响；
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我们的某些战略、发展和供应安排可能会终止，或可能不会变成长期合同伙伴关系安排；
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在其他新兴市场采用激光雷达可能不会发生，或者可能比我们预期的慢得多，这将对我们的业务和前景产生不利影响；以及
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一节中所述的其他事项，其标题为风险因素"从本招股说明书补充文件第S-8页开始，其他风险因素包含在我们的年度报告和随后提交给美国证券交易委员会的文件中，我们通过引用将这些文件并入本文。
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除上述因素和本招股说明书补充文件的其他章节、随附的招股说明书和以引用方式并入本文的文件之外，许多重要因素都可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响。此外，我们在一个不断变化的环境中运作。新的风险和不确定因素不时出现，我们的管理层不可能预测所有的风险和不确定因素，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能在多大程度上导致实际结果，就我们的前瞻性订单而言，实际订单与估计或前瞻性陈述存在重大差异。我们以这些警示性声明来限定我们所有的估计和前瞻性声明。可能导致实际结果与我们的预期或预测不同的因素包括本招股说明书补充文件中“风险因素”项下描述的与我们业务相关的风险和不确定性，以及“项目3”项下列出的风险和不确定性。关键信息——风险因素”在我们的年度报告中。我们提醒您仔细考虑这些风险，不要过分依赖我们的前瞻性陈述。除适用法律，包括美国证券法的要求外，我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，我们也不承担更新任何前瞻性陈述的责任。
S-14
在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的发行费用后，我们预计将从此次发行中获得净收益约为百万美元（如果承销商行使其全额购买额外普通股的选择权，则约为百万美元）。
我们打算将此次发行的净收益用于一般公司用途。
我们将在使用本次发行的净收益方面拥有广泛的酌处权。我们对这次发行的净收益的使用将取决于若干因素，包括我们未来的收入和业务产生的现金，以及风险因素.”
S-15
下表列出截至2023年6月30日我们的现金和现金等价物及资本化情况：
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在实际的基础上；和
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在调整后的基础上，以反映本次发行中普通股的发行和销售，在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的发行费用后，其公开发行价格为每股美元。
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投资者应结合我们的已审计财务报表及其附注阅读本表，并在此引用"所得款项用途”包含在本招股说明书补充文件第5项的其他地方。“业务和财务审查及展望我们于2023年8月9日提交给美国证交会的6-K表格报告的年度报告和附件 99.2，每一份报告均以引用方式并入本文。
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截至2023年6月30日
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实际
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经调整
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（单位：千，份额和每股数据除外）
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现金及现金等价物、银行存款、短期限制性现金和有价证券
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$
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129,570
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$
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债务总额
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$
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—
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$
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—
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无面值普通股：授权500,000，000股，已发行和流通的137,136，395股，实际；授权500,000，000股，已发行和流通的股票，经调整
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—
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—
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额外实收资本
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714,534
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累计赤字
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(577,808
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)
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(577,808
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)
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股东权益总额
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$
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136,726
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$
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总资本
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$
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136,726
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$
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由于上表所示的调整后股东权益数额不包括下列因素的影响：
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截至2023年6月30日，已发行认股权证16231141份，每份认股权证的持有人有权以相当于每股11.50美元的初始行使价购买一股普通股；
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| • |
如果普通股价格在2025年4月5日之前连续二十个交易日中的任何十个交易日内超过12.50美元，可作为盈利股票对价发行2402178股普通股；
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| • |
13,544，234股普通股，可在截至2023年6月30日根据我们的股权激励计划行使未行使期权时发行，加权平均行使价格为每股5.33美元；
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| • |
截至2023年6月30日，根据我们的股权激励计划，7,322，325股普通股可在归属已发行的受限制股份单位时发行；
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| • |
根据我们的股权激励计划为未来发行预留的6,323，316股普通股，其数量在根据2023年6月30日之后授予的任何未行使期权或受限制股份单位减少普通股之前，以及根据我们的股权激励计划为未来发行而增加的普通股数量之前；以及
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| • |
承销商在本次发行中行使向我们额外购买9,000，000美元普通股的选择权。
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S-16
如果你在这次发行中投资于我们的普通股，你的所有权权益将立即被稀释至每股公开发行价格与发行后每股普通股有形账面净值之间的差额。截至2023年6月30日，我们的有形账面净值为每股普通股1.00美元。
在我们以每股$的公开发行价格出售普通股后，在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的发行费用后，截至2023年6月30日，经调整后的有形账面净值将为每股普通股$。这一数额意味着，我们现有股东的每股普通股有形账面净值立即增加1美元，而购买本次发行普通股的新投资者的每股普通股账面净值立即稀释1美元。我们通过从新投资者为普通股支付的现金金额中减去本次发行后调整后的每股有形账面净值来确定稀释度。
下表说明了这种稀释：
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每股公开发行价格
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$
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截至2023年6月30日每股有形账面净值
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$1.00
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可归因于此次发行的每股有形账面净值增加
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经调整后的每股有形账面净值
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本次发行对新投资者的每股稀释
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$
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如果承销商在这次发行中充分行使从我们购买额外普通股的选择权，发行后经调整的有形账面净值将为每股美元，对现有股东的有形账面净值增加将为每股美元，对新投资者的稀释将为每股美元，在每种情况下均基于每股美元的公开发行价格。
如果我们的任何未行使期权被行使或受限制股份单位被授予，新投资者将进一步被稀释。
S-17
以下的描述并不是要全面分析与购买、拥有和处置我们的普通股有关的所有税务后果。您应该咨询您自己的税务顾问，了解您的特殊情况的税务后果，以及任何州、地方、外国或其他税收管辖区的法律可能产生的任何税务后果。
以色列的重大税务考虑
以下是对适用于我们的以色列实质性税法的简要概述，以及对我们有利的某些以色列政府方案。本节还讨论了以色列在购买、拥有和处置我国普通股方面的重大税务后果。本摘要并未讨论以色列税法的所有方面，这些方面可能与某一特定投资者的个人投资情况有关，或与根据以色列法律受到特殊待遇的某些类型的投资者有关。这类投资者的例子包括以色列居民或受本讨论未涉及的特别税收制度管辖的证券交易商。鉴于讨论所依据的税收立法尚未得到司法或行政解释，我们不能向你保证，有关的税务当局或法院将接受讨论中所表达的意见。下文的讨论可能会发生变化，包括由于以色列法律的修订或对以色列法律适用的司法或行政解释的修改，这些变化可能会影响下文所述的税务后果。
以色列一般公司税结构.以色列公司一般须缴纳公司所得税。2016年12月，以色列议会批准了《经济效率法》（适用2017和2018预算年度经济政策的立法修正案），从2017年1月1日起将公司所得税税率从25%降至24%，从2018年1月1日起降至23%。然而，从核准企业、优先企业、特别优先企业、受益企业、优先技术企业或特别优先技术企业（如下文所述）获得收入的公司应缴纳的实际税率可能要低得多。以色列公司取得的资本收益一般适用公司所得税税率。
鼓励工业（税收）法，5729-1969年。5729-1969年的《工业鼓励法（税收）》，通常被称为《工业鼓励法》，为“工业公司”提供了几项税收优惠。我们认为，我们目前符合《工业鼓励法》所指的工业公司的资格。
《工业鼓励法》和根据该法颁布的条例规定，“工业公司”是以色列居民公司，除某些政府贷款、资本收益、股息和利息及关联差额的收入外，该公司在任何纳税年度的90%或以上的收入来自该公司拥有的“工业公司”，并根据《以色列税务条例》（“条例”）第3A条的定义位于以色列或“地区”。“工业企业”是指在给定的纳税年度内，其主要活动为工业生产的企业。
以下是工业公司可享受的主要税收优惠：
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为工业企业的发展或发展而使用的购买的专利、专利使用权和专门知识的费用，从工业公司开始使用这些专利的年份开始，在八年期间内摊销；
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| • |
在有限的条件下，选举向受控制的以色列工业公司提交合并纳税申报表；以及
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| • |
与公开发行相关的费用可在自发行当年起的三年内等额扣除。
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S-18
根据《产业鼓励法》是否有资格享受福利并不取决于任何政府当局的批准。
研究和开发的税收优惠和赠款.以色列税法允许在某些条件下，对支出，包括资本支出，在发生支出的年份进行税收减免。在下列情况下，支出被视为与科学研究和发展项目有关：
| • |
支出由以色列政府有关部委核准，由研究领域决定；
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| • |
研发必须是为了公司的推广；而
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| • |
研究和开发是由公司或代表公司进行的，寻求这样的税收减免。
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此种可扣除费用的数额减去通过政府赠款为此种科学研究和发展项目提供资金而收到的任何资金的总和。如根据本条例的一般折旧规则，该项扣除与投资于可予折旧的资产的开支有关，则不得根据本研究及发展扣除规则作出扣除。在上述条件下不合格的支出，从支付这些支出的年份开始，可在三年内等额扣除。
我们可能会不时向以色列创新管理局（IIA）申请批准，允许对发生的年度内的全部或大部分研发费用进行税收减免。不能保证这种申请会被接受。如果我们不能在付款当年扣除研发费用，我们将可以在从付款当年开始的三年期间内扣除研发费用。
鼓励资本投资法，5719-1959年。5719-1959年《鼓励资本投资法》，一般称为《投资法》，为生产设施（或其他合格资产）的资本投资提供了某些奖励。
自2005年4月1日（“2005年修正案”）、2011年1月1日（“2011年修正案”）和2017年1月1日（“2017年修正案”）起，对《投资法》进行了重大修订。根据2005年修正案，在2005年修正案对《投资法》进行修订之前，根据《投资法》的规定给予的税收优惠仍然有效，但随后给予的任何优惠均须遵守经修订的《投资法》的规定。同样，2011年修正案引入了新的福利，以取代根据2011年修正案之前生效的《投资法》的规定发放的福利。然而，根据2011年1月1日之前生效的《投资法》，有权享受福利的公司有权选择继续享受这些福利，条件是满足某些条件，或者选择不可撤销地放弃这些福利，并适用2011年修正案的福利。2017年的修正案除了现有的税收优惠外，还为科技企业引入了新的优惠。
2011年修正案规定的税收优惠。2011年修正案取消了在2011年之前根据《投资法》给予工业公司的福利，而是对自2011年1月1日起“优先公司”通过其“优先企业”（如《投资法》中对这些术语的定义）产生的收入引入了新的福利。优先公司的定义包括在以色列注册的公司，该公司并非完全由政府实体所有，除其他外，该公司具有优先企业地位，并由以色列控制和管理。根据2011年修正案，优先公司有权就其优先企业在2011年和2012年取得的收入减按15%的公司税率征收，除非优先企业位于指定的开发区，在这种情况下，税率为10%。根据2011年修正案，公司税率从15%和10%分别降至2013年的12.5%和7%，2014年、2015年和2016年分别为16%和9%，2017年和之后分别为16%和7.5%。优先公司从“特别优先企业”（《投资法》对这一术语的定义）获得的收入，在10年的受益期内，有权进一步降低8%的税率，如果特别优先企业位于某个开发区，则有权降低5%的税率。
S-19
从属于“优先企业”的收入中分配的股息将按下列税率从源头上征收预扣税：（一）以色列居民公司—— 0%，（但如果随后将此种股息分配给个人或非以色列公司，则适用第（二）和（三）小节详述的以下税率）；（二）以色列居民个人—— 20%；（三）非以色列居民（个人和公司）—— 25%或30%，并根据任何适用的双重征税条约的规定降低税率（前提是事先收到以色列税务局（“ITA”）的有效证书，允许降低税率– 20%）。
2011年修正案还提供了过渡性条款，以解决已经根据《投资法》享受现有税收优惠的公司的问题。除其他事项外，这些过渡性规定规定，除非对2011年1月1日起产生的收入提出适用2011年修订的《投资法》规定的不可撤销请求，受益企业可以选择继续受益于在2011年修订生效之前提供给它的福利，前提是满足某些条件。
我们目前不打算实施2011年修正案。
2017年1月1日生效的2017年修正案规定的新税收优惠。2017年修正案作为2016年12月29日公布的《经济效率法》的一部分颁布，自2017年1月1日起生效。2017年的修正案为两类“科技企业”提供了新的税收优惠，如下文所述，这是对《投资法》规定的其他现有税收优惠计划的补充。
2017年修正案规定，符合某些条件的技术公司将符合“优先技术企业”的资格，因此，对于符合《投资法》定义的“优先技术收入”的收入，将享受12%的减税公司税率。位于开发区“A”的优先技术企业的税率进一步降至7.5%。此外，如果受益无形资产是在2017年1月1日或之后以至少2亿新谢克尔的价格从一家外国公司收购的，并且该出售获得了国际投资管理局的事先批准，则优先技术公司将享受12%的资本收益减免的公司税税率，该资本收益来自于向相关外国公司出售某些“受益无形资产”（定义见《投资法》）。
2017年修正案进一步规定，满足特定条件（集团合并收入至少为100亿新谢克尔）的技术公司将有资格成为“特殊优先技术企业”，因此，无论该公司位于以色列境内的地理位置如何，都将享受6%的“优先技术收入”公司税率减免。此外，如果特定优先技术企业将某些“受益无形资产”出售给相关外国公司而获得的资本收益由特定优先技术企业开发或在2017年1月1日或之后从外国公司收购，且出售事先获得国际投资评估的批准，则特殊优先技术企业将享受6%的减免公司税率。从外国公司以超过5亿新谢克尔的价格收购受益无形资产的特殊优先技术企业将有资格享受这些福利至少10年，但须获得《投资法》规定的某些批准。
由优先技术企业或特别优先技术企业从优先技术收入中支付给以色列股东的股息，一般须按20%的税率在来源处缴纳预扣税（对于非以色列股东——但须事先收到ITA的有效证书，允许降低税率，或适用的税务条约可能规定的较低税率）。但是，如果向以色列公司支付这种红利，则无需预扣税款（不过，如果随后向个人或非以色列公司分配这种红利，将适用20%的预扣税率或适用的税务条约可能规定的较低税率）。如果将这种红利分配给单独或与其他外国公司一起持有以色列公司90%或以上股份的外国公司，并且符合其他条件，则预扣税率为4%（在任何一种情况下，均须事先收到ITA的有效证书，允许4%的税率或较低的协定税率）。
S-20
我们相信，我们可能有资格获得2017年修正案规定的税收优惠，但不能保证我们将满足《投资法》规定的所有条款和条件，使我们能够享受《投资法》规定的任何税收优惠。应当指出，可被视为优先技术收入并享受上述税收优惠的收入比例应根据Nexus公式计算，该公式是根据知识产权中符合条件的支出与总支出的比例计算的。
我们股东的税务
适用于非以色列居民股东的资本利得税。非以色列居民出售以色列居民公司的普通股所获得的资本收益是在该公司在以色列境外的证券交易所上市交易后购买的，应免除以色列的税收，除非除其他要求外，这些普通股是通过该非居民在以色列境内的常设机构持有的。如果不能豁免，非以色列居民股东在出售时或在前12个月期间的任何时间（或如果股东要求扣除与购买和持有此类股份有关的利息和关联差额费用），一般按普通公司所得税税率（2023年为23%）征税，如果是由公司产生的，则按25%的税率征税，如果是由个人产生的，则按30%的税率征税。“大股东”通常是指直接或间接持有公司任何“控制手段”至少10%的人，该人单独或与该人的亲属一起，或与该人长期合作的另一人。“控制手段”通常包括投票权、收取利润、提名董事或执行官、在清算时收取资产或命令持有上述任何权利的人采取行动的权利，无论这些权利的来源是什么。在以色列从事证券交易的个人和公司股东按适用于企业收入的税率征税（公司的公司所得税税率（2023年为23%），个人的边际税率在2023年为47%（不包括附加税，如下文所述）），除非适用相关税收协定中的相反规定。如果以色列居民：（一）在这类非以色列公司中拥有25%以上的控股权益，或（二）是这类非以色列公司收入或利润的受益人，或有权直接或间接获得这类非以色列公司收入或利润的25%或以上，则非以色列公司无权获得上述豁免。此外，这种豁免不适用于出售或以其他方式处置普通股的收益被视为营业收入的人。
此外，根据适用的税务条约的规定，非以色列居民出售普通股可免缴以色列资本利得税。例如，根据经修订的《美利坚合众国政府和以色列国政府关于所得税的公约》（《美国-以色列税收条约》），持有普通股作为资本资产并有权要求享受《美国-以色列税收条约》（《美国居民条约》）给予该居民的利益的美国居民的股东出售、交换或以其他方式处置普通股，一般免缴以色列资本利得税，除非：（i）该等出售、交换或处分所产生的资本收益归属于位于以色列的不动产；（ii）该等出售、交换或处分所产生的资本收益归属于特许权使用费；（iii）该等出售、交换或处分所产生的资本收益根据某些条款归属于以色列的常设机构；（iv）该条约美国居民在出售、交换或处分前12个月期间的任何部分直接或间接持有代表有表决权资本10%或以上的股份，（v）该条约的美国居民是个人，并在有关应纳税年度内在以色列停留183天或以上。在每一种情况下，出售、交换或处置我们的普通股都将在适用的范围内缴纳以色列税款；但是，根据美国-以色列税收条约，纳税人可能被允许在对此种出售、交换或处置征收的美国联邦所得税中申请这种税款的抵免，但须遵守适用于外国税收抵免的美国法律的限制。《美国-以色列税收条约》没有针对任何美国州税或地方税提供此类抵免。
S-21
在某些情况下，如果我们的股东出售其普通股可能需要缴纳以色列税款，那么支付对价可能需要从源头上扣缴以色列税款。股东可被要求证明其资本收益免税，以避免在出售时从源头扣缴税款（即ITA签发的有效预扣税款证明、居民证明或其他文件）。
对非以色列股东收取股息征税。非以色列居民（个人或公司）在收到我们普通股的股息时，一般须按25%的税率缴纳以色列所得税，这一税率将从源头上扣缴，除非以色列与股东居住国之间的一项条约规定了减免（前提是事先收到ITA的有效预扣税单，允许降低税率）。对于在收到股息时或在前12个月内的任何时间是“主要股东”的人，适用的税率为30%。这种红利一般须按25%的以色列预扣税税率缴纳，但条件是普通股在某一代名人公司登记（不论收款人是否为大股东），而且，如果事先收到ITA的有效预扣税证，允许降低税率，如果红利是从归属于某一经核准企业或受益企业的收入中分配的，税率为15%；如果红利是从归属于某一优先企业或某一特殊优先企业的收入中分配的，税率为20%，优先技术企业或特别优先技术企业或适用的税收协定可能规定的较低税率。例如，根据《美国-以色列税务条约》，支付给作为条约美国居民的我国普通股持有者的股息，在以色列境内从源头扣缴的最高税率为25%。然而，一般来说，在分配股息的整个纳税年度以及上一个纳税年度，向持有10%或以上未付表决权资本的美国公司支付的非优先企业或受益企业产生的股息的最高预扣税税率为12.5%，前提是不超过上一年度总收入的25%包含某些类型的股息和利息。尽管有上述规定，根据税收协定，从归属于经批准企业、受益企业或优先企业的收入中分配的股息无权获得此类减免，但对于属于美国公司的股东，只要满足与10%或更多持股和我们上一年总收入相关的条件（如上一句所述），就需要缴纳15%的预扣税率。如果股息收入是通过美国在以色列的常设机构获得的，则上述《美国-以色列税收条约》规定的税率将不适用。如果股息部分来自核准企业、受益企业或优先企业的收入，部分来自其他收入来源，则预扣税率将是反映两类收入相对部分的混合税率。我们不能向你保证，我们将指定我们可能分配的利润，以减少股东的纳税义务。
非以色列居民如果获得红利，而根据该条例的适用条款和根据该条例颁布的条例从来源扣缴所有应缴税款，一般可免于就此种收入在以色列提交纳税申报表的义务，条件是：（一）此种收入并非来自纳税人在以色列开展的业务；（二）纳税人在以色列没有需要提交纳税申报表的其他应纳税收入来源；（三）纳税人没有义务支付附加税（如下文进一步解释）。
附加税.根据适用的税务条约的规定，在以色列须缴税的个人（不论此种个人是以色列居民还是非以色列居民），还须对2023年超过698,280新谢克尔的年收入（包括但不限于股息、利息和资本收益）按3%的税率征收额外税款，这一数额与以色列消费者价格指数的年度变化挂钩。
遗产税和赠与税.以色列法律目前不征收遗产税或赠与税。
S-22
美国联邦所得税考虑因素
以下是对根据本招股说明书补充文件发行的普通股的收购、所有权和处置所产生的重大美国联邦所得税后果的描述。本说明仅涉及美国联邦所得税对美国持有者（定义如下）的影响，这些持有者将我们的普通股作为《守则》第1221条所指的资本资产持有，并以美元作为其功能货币。
这一讨论以《守则》、适用的美国财政部条例、行政声明和司法裁决为基础，在每一种情况下均自本条例生效之日起生效，所有这些都可能发生变化（可能具有追溯效力）。美国国税局（“IRS”）没有要求或将要求它就普通股的购买、拥有或处置所产生的税务后果作出裁决，也不能保证IRS会同意下文所述的讨论。本摘要不涉及除美国联邦所得税后果以外的任何美国税收后果（例如遗产税和赠与税或净投资收入的联邦医疗保险税），也不涉及任何州、地方或非美国税收后果。
本说明不涉及适用于可能受特别税务规则约束的持有者的税务考虑，包括但不限于：
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银行、金融机构或保险公司；
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房地产投资信托或受监管的投资公司；
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交易商或经纪人；
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选择按市价计价的交易者；
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免税实体或组织；
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“个人退休账户”和其他递延税款账户；
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美国的某些前公民或长期居民；
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在美国以外的司法管辖区居住或通常居住或有常设机构的人；
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须缴纳任何替代性最低税额的人；
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因行使任何雇员购股权或以其他方式作为提供服务的补偿而取得我们的普通股的人；
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持有我们的普通股或认股权证，作为“对冲”、“综合”或“转换”交易的一部分，或作为美国联邦所得税目的的“跨式”头寸的人；
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| • |
合伙企业或其他转让实体以及通过合伙企业或其他转让实体持有普通股或认股权证的人；或
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| • |
直接、间接或通过授予我们所有已发行股票10%或更多投票权或价值的持有人。
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就本说明而言，“美国持有人”是我们的普通股或认股权证的受益所有人，就美国联邦所得税而言，这些普通股或认股权证是：
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是美国公民或居民的个人；
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S-23
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在美国或其任何州（包括哥伦比亚特区）的法律中或根据其法律创建或组建的公司（或为美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体）；
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无论其来源如何，其所得均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或
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信托，如果该信托有效地选择在美国联邦所得税方面被视为美国人，或者（1）美国境内的法院能够对其管理行使主要监督，以及（2）一名或多名美国人有权控制该信托的所有重大决定。
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如果合伙企业（或任何其他实体或安排在美国联邦所得税方面被视为合伙企业）持有我们的普通股，这种合伙企业中合伙人的税务待遇一般将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。此类合伙人或合伙企业应咨询其税务顾问，了解在特定情况下收购、拥有和处置我们的普通股所产生的特定美国联邦所得税后果。
你应该咨询你的税务顾问关于美国联邦，州，地方和外国的税收后果购买，拥有和处置我们的普通股。
普通股的分配
根据下文“被动外国投资公司考虑因素”下的讨论，在扣除从我们的普通股中扣缴的任何以色列税款之前，就我们的普通股向你们作出的任何分配的总额，一般将在实际或建设性地收到股息之日作为股息收入列入你们的收入，只要这种分配是从我们根据美国联邦所得税原则确定的当期或累计收益和利润中支付的。如果我们的任何分配金额超过我们根据美国联邦所得税原则确定的当前和累计收益和利润，它将首先被视为我们普通股的调整税基的免税回报，然后被视为资本收益。然而，我们并不期望根据美国联邦所得税原则来维持我们的收益和利润的计算，因此，您应该期望任何分配的全部金额通常将作为股息收入报告给您。如果您是非公司美国股东，您可能有资格享受适用于长期资本利得（即出售持有超过一年的资本资产的收益）的普通股股息的较低税率，前提是我们不是PFIC（如下文“——被动外国投资公司考虑”中所述），在我们支付股息的纳税年度或上一个纳税年度，并且满足某些其他条件，包括某些持有期要求和不存在某些降低风险的交易。然而，此类股息将不符合美国公司持有者通常允许的股息扣除条件。
就我们的普通股向你支付的股息一般会被视为外国来源的收入，这在计算你的外国税收抵免限额时可能是相关的。根据某些条件和限制，以色列对股息的预扣税款可能会从你的美国联邦所得税负债中扣除，或者根据你的选择，从你的美国联邦应税收入中扣除。就外国税收抵免而言，我们通常分配的股息应构成“被动类别收入”。如果您不满足特定的最短持有期要求，可能会拒绝为分配所征收的外国税收提供外国税收抵免。然而，根据适用的美国财政部条例，如果美国持有者没有资格享受适用的所得税条约的好处或不选择适用该条约，那么该持有者可能无法申请外国税收抵免，这是由于对我们普通股的分配征收的任何外国税收，这取决于这种外国税收的性质。与确定外国税收抵免有关的规则很复杂，你应该咨询你的税务顾问，以确定你是否有权获得这种抵免，以及在何种程度上有权获得这种抵免，包括你是否有资格获得适用的所得税条约规定的福利，以及适用的美国财政部条例的潜在影响。
S-24
普通股的出售、交换或其他处置
根据下文“被动外国投资公司考虑因素”下的讨论，贵方一般会确认出售、交换或以其他方式处置我们的普通股的收益或损失，等于此类出售、交换或以其他方式处置我们的普通股所实现的金额与贵方调整后的税基之间的差额，而此类收益或损失将是资本收益或损失。如果你是非公司美国股东，出售、交换或以其他方式处置普通股的资本利得目前一般有资格享受适用于资本利得的优惠税率，如果你持有此类普通股的期限超过一年（即，此类收益为长期资本利得）。为美国联邦所得税目的资本损失的可扣除性受到该法规定的限制。美国持有者通常承认的任何此类收益或损失将被视为外国税收抵免限制目的的美国来源收入或损失。此外，根据适用的美国财政部条例，如果美国持有者没有资格享受适用的所得税条约的好处或不选择适用该条约，则该持有者可能无法申请外国税收抵免，这是由于对处置我们的普通股征收的任何外国税收，这取决于这种外国税收的性质。关于对美国持有者征收的外国税收和外国税收抵免的处理规则很复杂，美国持有者应咨询其税务顾问，以确定以色列对收益的征税是否可以根据其具体情况，包括他们是否有资格获得适用条约规定的福利，以及适用的美国财政部条例的潜在影响
被动外国投资公司考虑因素
一般来说，如果非美国公司至少（i）其总收入的75%被归类为“被动收入”，或者（ii）其总资产的50%（通常根据季度平均数确定）产生或持有用于产生被动收入，那么在任何纳税年度，该公司将被归类为“被动外国投资公司”或“PFIC”。为此目的的被动收入一般包括股息、利息、特许权使用费、租金、商品和证券交易的收益以及产生被动收入的资产处置的收益超过损失的部分。为此，现金和其他可随时转换为现金的资产被视为被动资产，商誉和其他未入账的无形资产通常被考虑在内。在作出这一决定时，非美国公司被视为在其直接或间接持有25%或以上（按价值计算）股票的任何公司的任何资产中赚取其在任何收入中的相应份额，并拥有其在任何资产中的相应份额。
在任何一个纳税年度，我们是否是一个PFIC，是基于一个复杂和事实的决定，并且不能保证IRS会同意我们的决定。根据我们的收入、资产和业务以及我们的子公司的当前和预期构成，我们无法确定我们是否会在截至2023年12月31日的纳税年度或未来的纳税年度成为美国联邦所得税的PFIC。这是一项年度事实认定，除其他外，它取决于我们的收入（包括我们的总经营亏损和我们的被动收入的相对规模）和资产的构成，以及我们的股票和资产的市场价值（包括未入账的商誉），因此只能在每个纳税年度结束后每年进行认定。此外，我们的资产（包括未入账的商誉）的价值可参照我们的普通股的交易价值来确定，这可能会有很大的波动。
如果我们被确定为美国普通股持有人持有期内的任何课税年度（或其部分）的私人股本投资公司，而该美国股东没有及时作出合格的选择基金（“QEF”）选择，或在我们作为私人股本投资公司的第一个课税年度作出按市价计算的选择，而该美国股东在该年度持有普通股，情况如下所述，该持有人一般须遵守以下方面的特别规则：
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美国持有人因出售或以其他方式处置其普通股而确认的任何收益；及
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向美国持有人作出的任何“超额分配”（一般来说，在美国持有人的一个纳税年度内向该美国持有人作出的任何分配，超过该美国持有人在该美国持有人的前三个纳税年度内就普通股所获得的平均年度分配的125%，或（如果更短的话）该美国持有人对普通股的持有期）。
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S-25
根据这些规则，
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美国股东的收益或超额分配将在美国股东持有普通股期间按比例分配；
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分配给美国持有人的纳税年度，即美国持有人确认收益或获得超额分配，或分配给美国持有人的持有期内，在我们作为PFIC的第一个纳税年度的第一天之前的期间，将作为普通收入征税；
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分配给美国持有人其他应纳税年度（或其部分）并计入其持有期的金额，将按该年度适用于美国持有人的最高税率征税；以及
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一般适用于少缴税款的利息费用，将针对美国持有人的其他应纳税年度的应缴税款征收。
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一般来说，如果我们被确定为PFIC，美国持有者可以通过及时选择量化宽松基金将其在我们的净资本收益（作为长期资本收益）和其他收益和利润（作为普通收入）中的按比例份额计入收入，在每种情况下，无论是否分配，在我们的纳税年度结束的美国持有者的纳税年度，从而避免上述关于我们的普通股的PFIC税收后果。根据QEF规则，美国持有者通常可以单独选择推迟缴纳未分配收入的税款，但如果推迟缴纳，任何此类税款都将被收取利息。
量化宽松基金的选择是在逐个股东的基础上进行的，一旦做出，只有在得到美国国税局同意的情况下才能撤销。美国持有者通常通过将填写完整的IRS表格8621（被动型外国投资公司或合格选择基金的股东提交的信息报表），包括PFIC年度信息报表中提供的信息，附在及时提交的与选举相关的纳税年度的美国联邦所得税申报表中，来进行QEF选举。追溯量化宽松基金的选举一般只能通过提交一份附有此种回报的保护性声明，并且在满足某些其他条件或征得国税局同意的情况下进行。美国持有者应咨询他们的税务顾问，了解在他们的具体情况下，追溯量化宽松选举的可得性和税收后果。
为了符合QEF选举的要求，美国持有者必须收到我们提供的PFIC年度信息声明。然而，我们不能保证在当前的应课税年度或以后的应课税年度，我们会及时提供这些资料。未能每年提供此类信息可能会阻止美国持有人进行量化宽松基金的选举，或导致美国持有人之前的量化宽松基金选举无效或终止。
如果我们被确定为PFIC，而美国持有人没有按照上述方式进行量化宽松基金的选举，我们将继续被视为美国持有人的PFIC，除非（i）我们不再是PFIC，并且（ii）美国持有人根据PFIC规则进行了清洗选举。一种类型的清洗选举产生了视同以其公平市场价值出售这类股票。如上文所述，在这笔视同销售中确认的任何收益都将受到特殊税收和利息收费规则的约束，这些规则将收益视为超额分配。由于这次选举，美国持有者将有更多的基础，并且为了PFIC规则的目的，将有一个新的普通股持有期。我们敦促美国股东咨询他们的税务顾问，了解清洗选举规则是否适用于他们的特定情况（包括一个可能的单独的“视同股息”清洗选举，如果我们是美国联邦所得税目的的“受控外国公司”，可能会有这种选举）。
S-26
如果美国股东就我们的普通股作出量化宽松基金的选择，而特别税务及利息收费规则不适用于这些股份（因为在我们作为PFIC的第一个课税年度及时作出量化宽松基金的选择，而美国股东持有这些股份，或根据一次清洗选举清除PFIC的污点），出售我们的普通股所确认的任何收益一般将作为资本收益课税，而根据PFIC的规则，不会征收利息费用。如上所述，量化宽松基金的美国持有者目前对其收益和利润的按比例份额征税，无论是否分配。在这种情况下，先前列入收入的这种收益和利润的随后分配一般不应作为股息向这些美国持有者征税。根据上述规则，量化宽松基金的美国持有者股票的计税基础将增加计入收入的金额，减少分配但不作为股息征税的金额。
虽然每年都会对我们的PFIC地位作出决定，但我们公司是PFIC的初步决定通常会在以后的年份适用于美国持有者在我们是PFIC时持有的普通股，无论我们在以后的年份是否符合PFIC地位的标准。然而，如果美国持有人在我们作为PFIC的第一个纳税年度进行上述QEF选举，而美国持有人在其中持有普通股，则不受上述PFIC税收和利息收费规则的约束。此外，在我们的任何应课税年度，如在美国持有人的某一应课税年度内或在其某一应课税年度内结束，而我们并不是私人股本投资公司，该美国持有人将不受该美国普通股的量化基金纳入制度的规限。另一方面，如果量化宽松基金的选举在我们作为PFIC的每一个纳税年度不有效，而美国持有者持有普通股，则上述的PFIC规则将继续适用于这些普通股，除非美国持有者如上文所述进行清洗选举，并就量化宽松基金选举前的这类股票的固有收益支付税款和利息费用。或者，如果美国持有者在其纳税年度结束时拥有PFIC的股票，这些股票被视为可上市股票，则美国持有者可以在该纳税年度对这些股票作出按市值计价的选择。如果美国持有者在美国持有者持有普通股的第一个纳税年度作出有效的按市值计价的选择，而我们被确定为美国持有者的PFIC，则该美国持有者的普通股一般不受上述PFIC规则的约束。相反，一般而言，美国持有者每年将其普通股在其应纳税年度结束时的公允市场价值超过其普通股调整基础的部分（如果有的话）列为普通收入。这样的美国持有者也将被允许就其普通股的调整基础超过其普通股在其应纳税年度结束时的公平市场价值的部分（但仅限于先前包括的按市值计价的选举所产生的收入的净额）承担普通损失。该美国股东的普通股基础将被调整，以反映任何此类收入或亏损金额，而在出售或其他应纳税处置普通股时确认的任何进一步收益将被视为普通收入。
只有在证券交易委员会注册的国家证券交易所（包括纳斯达克），或在美国国税局确定有足以确保市场价格代表合法和健全的公平市场价值的规则的外汇或市场上定期交易的股票，才可选择按市值计价。美国股东应咨询他们的税务顾问，了解在他们的特殊情况下，我们的普通股按市值计价的选择的可用性和税务后果。
某些PFIC规则可能会影响美国股东在子公司和我们可能直接或间接持有的其他实体的股权，这些实体是PFIC（统称为“较低层PFIC”）。然而，我们不能保证我们不拥有或将来不会拥有或获得附属公司或其他实体的权益，而这些附属公司或实体现在或将来会被视为较低级别的私人外国投资委员会。如果我们是PFIC，并在较低级别的PFIC中拥有任何权益，美国持有者通常必须为每个较低级别的PFIC进行单独的QEF选举，前提是我们每年为每个较低级别的PFIC提供相关的税务信息。美国股东应就PFIC规则适用于我们任何子公司的问题咨询其税务顾问。
在某些情况下，PFIC的美国持有人可能被要求每年提交IRS表格8621，其中包括但不限于，如果美国持有人承认处置此类普通股的收益或收到与此类普通股相关的分配。如果我们是PFIC，美国持有者应该咨询他们的税务顾问，了解可能适用于他们的任何报告要求。
S-27
关于私人融资中心、量化宽松基金和按市值计价的选举的规则是复杂的，在某些方面不明确，除上述因素外，还受到各种因素的影响。因此，美国普通股股东应就PFIC规则在其特定情况下适用于我们普通股的问题咨询其税务顾问。
备用预扣税款和某些信息报告要求
普通股的分配付款以及出售或其他应税处置所得的收益可能需要向美国国税局报告信息。此外，美国持有者可能需要对在美国境内或通过某些与美国有关的金融中介机构获得的与分配付款和出售普通股或其他应税处置收益有关的付款进行备用扣缴。
但是，备用预扣税将不适用于提供正确的纳税人识别号、提供其他所需证明并在其他方面符合备用预扣税规则的适用要求或在其他方面免于备用预扣税（并在需要时证明此类豁免）的美国持有人。备用预扣税不是额外的税。相反，根据备用预扣税规则预扣的任何金额都可以抵扣或退还美国持有者的美国联邦所得税责任，前提是必须及时向美国国税局提供所需的信息。
外国资产报告
如果所有外国金融资产的总价值超过某些阈值，某些美国持有者必须通过提交IRS表格8938和联邦所得税申报表来报告其持有的某些外国金融资产，包括外国实体的股权。我们的普通股预期将构成外国金融资产，但须符合这些规定，除非普通股是在某些金融机构的帐户中持有。我们促请美国股东谘询他们的税务顾问，了解他们在拥有和处置我们的普通股方面的任何信息报告义务，以及对不遵守规定的重大处罚。
以上描述并不是要全面分析美国联邦所得税对我们普通股的收购、所有权和处置所产生的影响。你应该咨询你的税务顾问关于你的税务后果在你的特殊情况。
S-28
本公司与下列承销商就发行的普通股订立了承销协议。在符合某些条件的情况下，各承销商已分别同意购买下表所示的普通股数量。高盛萨克斯公司是承销商的代表。
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承销商
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普通股数量
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高盛萨克斯有限责任公司
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Cantor Fitzgerald & Co。
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贝伦贝格资本市场有限责任公司
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罗森布拉特证券公司。
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合计
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承销商承诺接受并支付所提供的所有普通股（如果有的话），但不包括下文所述期权所涵盖的普通股，除非并直至行使该期权。
承销商有权从公司购买至多9000000美元的普通股，以弥补超额配售（如果有的话）。他们可在30天内行使这一选择。如果根据这一选择权购买了任何股票，承销商将分别按上表所列的大致相同比例购买股票。
下表显示了公司支付给承销商的每股普通股和总承销折扣及佣金。这些数额是在承销商不行使或完全行使购买额外9000000美元普通股的选择权的情况下显示的。
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由公司支付
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不运动
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全面运动
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每普通股
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合计
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由承销商向公众发售的普通股，最初将按本招股说明书附件封面所载的公开发行价格发售。承销商向证券交易商出售的任何股票都可以从公开发行价格中以每股最多1美元的折扣出售。在普通股首次发行后，代表可更改发行价格和其他发售条款。承销商发行普通股须收到并接受，承销商有权全部或部分拒绝任何订单。
除某些有限的例外情况外，我们已与承销商达成协议，在本招股说明书补充说明之日起至本招股说明书补充说明之日起90天后的期间内，除非事先获得高盛萨克斯有限责任公司的书面同意，否则不处置或对冲任何普通股或可转换为普通股或交换普通股的证券。除某些有限的例外情况外，我们的执行人员和董事还与承销商达成协议，在本招股说明书补充之日起至最终招股说明书日期后90天内，不处置或对冲任何可转换为或交换为普通股的普通股或证券，除非事先获得高盛萨克斯公司的书面同意。
S-29
我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为INVZ。
就此次发行而言，承销商可以在公开市场上购买和出售普通股。这些交易可能包括卖空、稳定交易和购买以弥补卖空造成的头寸。卖空是指承销商出售的股票数量超过其在发行中必须购买的数量，而卖空头寸是指未被随后的购买所覆盖的这类出售的数量。“备兑空头头寸”是指不超过上述承销商可行使期权的额外股份数量的空头头寸。承销商可通过行使购买额外股票的选择权或在公开市场上购买股票来弥补任何有担保的空头头寸。在确定补足备兑空头头寸的股份来源时，除其他事项外，承销商将考虑在公开市场上可供购买的股份的价格，与他们根据上述选择权可购买额外股份的价格相比。“裸”卖空是指卖空交易产生的空头头寸大于可行使上述期权的额外股份数量。承销商必须通过在公开市场购买股票来弥补任何此类裸空头头寸。如果承销商担心公开市场普通股在定价后的价格可能受到下行压力，从而可能对在发行中购买的投资者产生不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。稳定交易包括承销商在发行完成前在公开市场上对普通股的各种出价或购买。
承销商也可以实施惩罚性投标。当某一特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，就会发生这种情况，因为该承销商代表在稳定价格或空头回补交易中回购了该承销商出售的股票或为该承销商的账户回购了该股票。
为填补空头头寸和稳定交易而进行的购买，以及承销商为自己的账户进行的其他购买，可能会起到防止或阻止公司普通股市场价格下跌的作用，加上实施惩罚性出价，可能会稳定、维持或以其他方式影响普通股的市场价格。因此，普通股的价格可能高于公开市场上可能存在的价格。承销商无需从事这些活动，并可随时终止任何此类活动。这些交易可以在纳斯达克、场外交易市场或其他地方进行。
我们已与作为承销商代表的高盛萨克斯公司达成协议，就某些责任，包括1933年《证券法》规定的责任，向几家承销商作出赔偿。
承销商及其附属机构是从事各种活动的全面服务金融机构，这些活动可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、做市、经纪以及其他金融和非金融活动和服务。某些承销商及其各自的附属机构已经并可能在未来向发行人以及与发行人有关系的个人和实体提供各种此类服务，他们已收到或将收到惯常的费用和开支。在2021年我们与Collective Growth Corporation的业务合并中，高盛萨克斯有限责任公司担任我们的独家财务顾问和配售代理。
在其各种业务活动的正常过程中，承销商及其各自的关联公司、高级管理人员、董事和雇员可以购买、出售或持有一系列广泛的投资，并为自己的账户和客户的账户积极交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约互换和其他金融工具，这些投资和交易活动可能涉及或涉及发行人的资产、证券和/或工具（直接作为担保其他债务或其他债务的抵押品）和/或与发行人有关系的个人和实体。承销商及其各自的关联机构也可就此类资产、证券或工具传达独立的投资建议、市场色彩或交易观点和/或发表或发表独立的研究观点，并可随时持有此类资产、证券或工具的多头和/或空头头寸，或向客户建议他们应购买此类资产、证券和工具的多头和/或空头头寸。
S-30
欧洲经济区
就欧洲经济区的每个成员国（每个成员国，一个“相关国家”）而言，不得在该相关国家向公众发出本招股章程补充文件所设想的发行标的的任何证券的要约，但根据（EU）2017/1129条例（经修订的“招股章程条例”）第2（e）条的以下豁免，可随时向该相关国家的公众发出任何证券的要约：
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对作为《招股章程》所界定的“合格投资者”的任何法律实体；
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在取得承销商或我们为任何此类要约所指定的承销商的事先同意的前提下，在《招股章程条例》所允许的范围内，向少于150名自然人或法人（不包括《招股章程条例》所定义的合格投资者）发行；或
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在《章程规例》第1（4）条所指的任何其他情况下，
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但任何此类普通股要约均不得要求我们、出售股东或任何承销商根据《招股章程条例》第3条发布招股章程或根据《招股章程条例》第23条补充招股章程，而最初购买任何普通股或向其发出任何要约的每个人将被视为已代表、承认并同意并与每个承销商一致认为其是《招股章程条例》第2（e）条含义内的“合格投资者”。
就本条文而言，与任何有关国家的普通股有关的“向公众发行普通股”一词是指以任何形式和任何方式就发行条款和拟发行的普通股提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购普通股，而“招股章程条例”一词是指条例（EU）2017/1129。
英国
本招股章程增编仅分发给并仅针对联合王国境内的下列人士：（一）经修订的《2005年金融服务和市场法（金融促进令）》（“金融促进令”）第19（5）条所界定的投资专业人士，（二）属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条所指的人士，或（iii）被邀请或诱使参与投资活动的人（根据2000年《金融服务和市场法》第21条与发行或出售任何普通股有关的含义，可以通过其他方式合法告知或安排告知（所有这些人统称为“相关人员”）。
本招股章程增编及其内容是保密的，不应由收件人向英国境内的任何其他人分发、出版或复制（全部或部分）或披露。任何在英国的非有关人士均不应作为或依赖本招股章程补充文件或其任何内容。
以色列
本文件不构成《以色列证券法》第5728-1968号或《以色列证券法》规定的招股说明书，也未向以色列证券管理局提交或核准。在以色列，本文件只分发给，而且只针对，在此提供的证券的任何要约仅针对：（一）根据《以色列证券法》和/或（二）《以色列证券法》第一个增编或增编所列的投资者，主要包括对信托基金、公积金、保险公司、银行、投资组合经理、投资顾问、特拉维夫证券交易所成员、承销商、风险资本基金、股本超过5000万新谢克尔的实体和“合格个人”的共同投资，增编（可能会不时修订）中定义的每一方，统称为合格投资者（在每一种情况下，为其自己的账户购买，或在增编允许的情况下，为其作为增编所列投资者的客户的账户购买）。合格投资者应提交书面确认，确认他们属于增编的范围，了解其含义并同意。
S-31
加拿大
普通股只能在加拿大出售给作为委托人购买或被视为购买的购买者，这些购买者是National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions（安大略省）或《证券法》第73.3（1）小节中定义的合格投资者，并且是National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续注册人义务中定义的允许客户。任何普通股的转售必须根据适用证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。
加拿大某些省或地区的证券立法可向买方提供撤销或损害赔偿的补救措施，如果本招股说明书补充（包括对其的任何修订）包含虚假陈述，但前提是买方在买方所在省或地区的证券立法规定的期限内行使撤销或损害赔偿的补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，或咨询法律顾问。
根据National Instrument 33-105 Underwriting Conflicts（NI 33-105）第3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行有关的承销商利益冲突的披露要求。
香港
在不构成《公司（清盘及杂项条文）条例》（第1章）所指的向公众人士作出要约的情况下，除（i）项外，该等普通股不得藉任何文件在香港发售或出售。香港法例第32条（《公司（清盘及杂项条文条例》）或不构成《证券及期货条例》（香港法例第32条）所指的向公众发出邀请。香港法例第571条）（《证券及期货条例》），或（ii）《证券及期货条例》及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”，或（iii）在不会导致该文件成为《公司（清盘及杂项条文）条例》所界定的“招股章程”的其他情况下，不得发出或由任何人管有任何与普通股有关的广告、邀请书或文件，而该等广告、邀请书或文件是针对，或其内容相当可能为香港公众人士（除非根据香港证券法例获准查阅或阅读）所查阅或阅读的，但有关股份或拟只向香港以外的人或只向《证券及期货条例》及根据该条例订立的任何规则所界定的香港“专业投资者”出售的股份除外。
新加坡
本招股章程补充文件未在新加坡金融管理局登记为招股章程。因此，本招股章程补充文件和与普通股的发售或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得流通或分发，普通股也不得发售或出售，或成为直接或间接向新加坡境内的人发出认购或购买邀请的对象，但（i）根据新加坡《证券及期货法》第289章（“SFA”）第4A条定义的机构投资者除外，根据SFA第274条，（ii）依据SFA第275（1）条向有关人士（定义见SFA第275（2）条），或依据SFA第275（1A）条，并按照SFA第275条所指明的条件，或（iii）依据SFA任何其他适用条文的条件，并按照SFA任何其他适用条文的条件，在每宗个案中均受SFA所列条件规限。
S-32
凡根据证监会第275条认购或购买普通股的有关人士是一间法团（该法团并非认可投资者（定义见证监会第4A条）），其唯一业务是持有投资，而其全部股本由一名或多于一名个人拥有，每名个人均为认可投资者，该公司的证券（定义见SFA第239（1）条）在该公司根据SFA第275条获得普通股后的六个月内不得转让，除非：（1）根据SFA第274条转让给机构投资者或相关人士（定义见SFA第275（2）条），（2）该转让源于根据SFA第275（1A）条对该公司证券发出的要约，（3）在没有或将不会对转让作出考虑的情况下，（4）在法律实施的情况下转让，（5）如证监会第276（7）条所指明，或如新加坡《2005年证券及期货（投资要约）（股份及债权证）规例》（“第32条”）第32条所指明的（6）。
凡根据证监会第275条认购或购买普通股的有关人士为信托（如受托人并非认可投资者（定义见证监会第4A条）），而该信托的唯一目的是持有投资，而该信托的每名受益人均为认可投资者，在该信托根据SFA第275条取得普通股后的六个月内，受益人在该信托中的权利和权益（无论如何描述）不得转让，除非：（1）根据SFA第274条转让给机构投资者或相关人士（定义见SFA第275（2）条），（2）如该等转让源自一项要约，而该要约的条件是，该等权利或权益是以每宗交易不少于200,000新元（或等值的外币）的代价取得的（不论该等款额是以现金或以证券或其他资产交换的方式支付），（3）如该等转让并无或将不会就该等转让给予代价，（4）如该等转让是藉法律实施而作出的，（5）如证监会第276（7）条所指明，或（6）如第32条所指明。
日本
根据日本《金融工具和交易法》（1948年第25号法，经修订）或外国能源机构，这些普通股过去没有登记，将来也不会登记。证券不得在日本直接或间接提供或出售，也不得为日本居民（包括日本居民或根据日本法律成立的任何公司或其他实体）或其他人的利益提供或出售，以直接或间接在日本或为日本居民的利益重新提供或转售，除非根据外国投资管理局的登记要求豁免或遵守日本的任何相关法律和条例。
S-33
特此发行的普通股的有效性和以色列法律的某些其他事项将由Naschitz，Brandes，Amir & Co.，Advocates为我们传递。美国联邦法律的某些事项将由Latham & Watkins LLP转交给我们。以色列法律的某些事项将由Gornitzky & Co为承销商转交。美国联邦法律的某些事项将由Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP，New York，New York为承销商转交。
Innoviz Technologies Ltd.截至2022年12月31日的年度报告（20-F表）中所载的Innoviz Technologies有限公司的合并财务报表已由独立注册会计师事务所安永全球的成员Kost Forer Gabbay & Kasierer审计，其报告载于报告中，并以引用方式并入本文。此种合并财务报表依据作为会计和审计专家的此种公司的授权所提供的此类报告，以供参考的方式并入本文。
S-34
向我们和我们的董事和管理人员以及本招股说明书补充文件中提到的以色列专家提供法律程序服务，这些专家大多居住在美国境外，在美国境内可能难以获得。此外，由于我们几乎所有的资产和几乎所有的董事和高级管理人员都位于美国境外，因此在美国获得的针对我们或我们的任何董事和高级管理人员的任何判决可能无法在美国境内收集。
我们在以色列的法律顾问Naschitz，Brandes，Amir & Co.，Advocates告知我们，在以色列提起的原始诉讼中，可能很难主张美国证券法的主张。以色列法院可以拒绝审理以涉嫌违反美国证券法律为由提出的索赔，因为以色列不是提出这种索赔的最适当的法院。此外，即使以色列法院同意审理一项索赔，它也可以确定以色列法律而不是美国法律适用于该索赔。如果发现美国法律适用，则必须将适用的美国法律的内容证明为事实，这可能是一个耗时和昂贵的过程。程序事项也将受以色列法律管辖。
我们已不可撤销地指定Cogency Global Inc.作为我们的代理人，在任何美国联邦或州法院因本次发行或与本次发行有关的证券买卖而对我们提起的任何诉讼中接受诉讼服务。在规定的时限和法律程序的限制下，以色列法院可执行美国对不可上诉民事事项的判决，包括根据《证券法》或《交易法》的民事责任条款作出的判决，并包括对非民事事项作出的金钱或补偿性判决，但除其他外，条件是：
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该判决是由具有管辖权的法院根据作出判决所在国的法律作出的；
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根据以色列的法律和给予救济的外国的法律，判决是可以执行的；并且
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这一判决并不违背以色列的公共政策。
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即使符合这些条件，以色列法院也不得宣布外国民事判决在下列情况下可予执行：
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作出判决的外国的现行法律不允许执行以色列法院的判决（例外情况除外）；
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以色列法院认为，被告没有合理的机会发表意见和提出证据；
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执行判决中规定的民事责任可能会损害以色列的安全或主权；
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判决是以欺诈手段获得的；
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根据以色列通行的国际私法规则，该判决是由无权作出的法院作出的；
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该判决与同一当事方之间在同一事项上的任何其他有效判决相冲突；或
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在外国法院提起诉讼时，同一当事方之间就同一事项提起的诉讼正在任何以色列法院或法庭待决。
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如果外国判决由以色列法院执行，一般将以以色列货币支付，然后可将其兑换成非以色列货币并转出以色列。在以色列法院为追回一笔非以色列货币款项而提起的诉讼中，通常的做法是，以色列法院按判决之日的有效汇率对等值的以色列货币作出判决，但判决债务人可以用外币付款。在收集之前，以色列法院以以色列货币所作判决的数额通常将与以色列消费价格指数挂钩，加上按当时以色列现行条例规定的年度法定费率计算的利息。判决债权人必须承担不利汇率的风险。
S-35
我们已根据《证券法》向美国证交会提交了F-3表格的登记声明（包括登记声明的证据）。本招股章程补充文件及随附的招股章程并不包含注册声明中列出的所有信息。如需更多信息，请参阅登记声明以及作为登记声明一部分提交的证物和附表。
在本招股说明书补充文件中就任何合同、协议或其他文件的内容所作的陈述，并非对这些文件的所有条款的完整描述。如果一份文件已作为注册声明的证据提交，我们请你查阅已提交的文件的副本，以获得对其条款的完整描述。本招股章程补充文件中与作为证物提交的文件有关的每项陈述在所有方面均受已提交证物的限制。你应该阅读本招股说明书的补充和文件，我们已经提交作为证物的注册声明完整。
我们必须遵守《交易法》的信息要求。因此，我们需要向SEC提交报告和其他信息，包括20-F表格的年度报告和6-K表格的报告。SEC有一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告和其他有关发行人（如我们）的信息。该网站的地址是www.sec.gov。
作为一家外国私人发行商，根据《交易法》，除其他事项外，我们不受关于提供和内容代理声明的规则的约束，我们的高级职员、董事和主要股东不受《交易法》第16条所载的报告和短期利润回收条款的约束。此外，根据《交易法》，我们不需要像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向SEC提交定期报告和财务报表。
S-36
美国证交会的规定允许我们将信息“通过引用纳入”本招股说明书补充文件，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证交会的文件来向您披露重要信息。通过引用纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们向美国证交会提交的后续信息将自动更新并取代该信息。本招股章程补充文件或以引用方式并入的先前提交的文件中所载的任何陈述将被视为为本招股章程补充文件的目的而被修改或取代，只要本招股章程补充文件或以引用方式并入的随后提交的文件中所载的陈述修改或取代该陈述。
我们通过引用将下列文件和我们根据《交易法》第13（a）、13（c）15（d）条向SEC提交的任何未来文件纳入本招股说明书补充文件，包括（i）任何未来的20-F表格年度报告和（ii）任何未来的6-K表格报告，这些报告在这些报告中被确定为通过引用并入本招股说明书补充文件（但仅限于此类报告中确定的范围），但“提供”给SEC的信息未被视为已提交或未被纳入本招股说明书补充文件，直至本招股章程补充文件所述证券的发行终止。本招股说明书补充文件通过引用纳入了此前提交给美国证券交易委员会的下列文件：
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公司年报表格20-F截至2022年12月31日的财政年度于2023年3月9日提交给美国证交会。
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公司提交给SEC的6-K表格报告2023年5月17日 （关于表格6-K报告附件 99.1所载的简明综合业务报表、简明综合资产负债表和简明综合现金流量表所载的财务资料）和2023年8月9日；和
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公司登记声明中对公司普通股的描述表格8-A（文件编号001-40310），于2021年4月5日提交给SEC，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。
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我们承诺应书面或口头要求，免费向每一名收到本招股章程补充文件及随附招股章程副本的人（包括任何实益拥有人）提供一份以引用方式并入的所有先前文件的副本（展品除外，除非展品是以引用方式具体并入这些文件）。您可以免费向我们索取这些文件的副本：c/o Innoviz Technologies Ltd.，Innoviz Technologies园区，5 Uri Ariav St.，Bldg. C，Nitzba 300 Rosh HaAin，Israel 4809202或致电：+ 972-74-700-3692。
然而，除非这些展品已通过引用方式具体纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书，否则将不会向申报文件发送展品。
S-37
前景
Innoviz Technologies Ltd.
$200,000,000
普通股
认股权证
债务证券
单位
债务证券
单位
本招股说明书涉及根据以色列国法律（“我们”、“我们的”、“公司”或“Innoviz”）组建的公司Innoviz Technologies Ltd.不时发行的不超过200,000，000美元的普通股（“普通股”）、购买普通股或债务证券的认股权证、债务证券或上述任何组合，单独或作为单位（统称为“证券”）。本招股说明书向你提供有关证券的一般说明。每次我们发售和出售证券时，我们都会提供一份招股说明书的补充文件，其中包含有关发售以及证券的金额、价格和条款的具体信息。
我们可以向或通过一家或多家承销商、交易商和代理商发售和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中所述的证券，也可以直接向购买者发售和出售，或通过这些方法的组合。如任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售，其名称以及他们之间或其中任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股章程补充文件中列出，或可根据所载信息计算。请参阅本说明书中题为"关于本招股说明书“和”分配计划”以获取更多信息。在未交付本招股说明书和说明发行此类证券的方法和条款的适用招股说明书补充文件之前，不得出售任何证券。
我们将从发行和出售我们的证券中获得收益。
我们的普通股和现有认股权证在纳斯达克证券市场有限公司上市，交易代码分别为“INVZ”和“INVZW”。2022年10月10日，我们在纳斯达克股票市场有限责任公司的普通股和现有认股权证的收盘价分别为每股普通股4.81美元和每股现有认股权证2.05美元。
我们可不时修订或补充本招股章程，根据需要提交修订或补充文件。在作出投资决定前，你应仔细阅读本招股说明书全文及任何修订或补充。
根据2012年《创业启动法案》（Jumpstart Our Business Startups Act，简称JOBS Act）的定义，我们是一家“新兴成长型公司”，受制于降低的上市公司报告要求。
投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅本招股章程第8页开始的“风险因素”和以引用方式并入本文的文件中包含的其他风险因素，包括我们截至2021年12月31日止年度的20-F表格年度报告，以讨论在投资我们的证券时应考虑的信息。
证券交易委员会、以色列证券管理局或任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2022年10月11日。
表格 内容
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你应仅依赖于本招股说明书或任何补充文件中所载或以引用方式纳入的信息。我们没有授权其他任何人向你提供不同的信息。本招股说明书所提供的证券仅在允许发售的司法管辖区发售。你不应假定本招股说明书或任何补充文件中的信息在每份文件正面日期以外的任何日期都是准确的。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。
除本招股说明书另有规定外，我们没有采取任何行动，允许在美国境外公开发行这些证券，或允许在美国境外拥有或分发本招股说明书。在美国境外持有本招股说明书的人士必须了解并遵守与发行这些证券和在美国境外发行本招股说明书有关的任何限制。
i
这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份注册声明的一部分，该注册声明采用的是“搁置”注册程序。通过使用货架登记声明，我们可以不时出售证券，并在一次或多次发售中出售证券，总金额不超过200,000，000美元。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书的补充文件，其中包含有关所出售证券的具体信息和发行的具体条款。我们也可能授权向你提供一份或多份免费的招股说明书，其中可能包含与这些发行有关的重要信息。招股章程补充或自由书写的招股章程也可增加、更新或更改本招股章程所载与该发行有关的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充或免费编写招股说明书有任何不一致之处，您应依赖招股说明书补充或免费编写招股说明书（如适用）。在购买任何证券前，你应仔细阅读本招股章程和适用的招股章程补充文件（以及任何适用的免费书面招股章程），以及标题下所述的补充资料。你可以在哪里找到更多的信息；以参考方式合并.”
除本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或任何由我们或代表我们编制或我们已向您推荐的免费书面招股章程所载的内容外，我们未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供给你的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。你应假定本招股章程及本招股章程适用的招股章程补充文件中所载的资料仅在其各自封面上的日期是准确的，任何适用的自由写作招股章程中所载的资料仅在该自由写作招股章程的日期是准确的，以及任何以引用方式并入的资料仅在以引用方式并入的文件的日期是准确的，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书以引用方式纳入，任何招股说明书补充或免费撰写的招股说明书可能包含并以引用方式纳入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计数据及预测。虽然我们认为这些资料来源是可靠的，但我们不保证这些资料的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些资料。此外，本招股章程、任何招股章程补充文件或任何适用的免费书面招股章程中可能包含或以引用方式纳入的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并可能因各种因素而发生变化，包括标题下讨论的因素。风险因素"载于本招股章程、适用的招股章程补充文件和任何适用的自由书写招股章程，以及以引用方式并入本招股章程的其他文件的类似标题下。因此，投资者不应过分依赖这些信息。
我们可以向或通过一家或多家承销商、交易商和代理商发售和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中所述的证券，也可以直接向购买者发售和出售，或通过这些方法的组合。如任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售，其名称以及他们之间或其中任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股章程补充文件中列出，或可根据所载信息计算。见本说明书中题为"分配计划"了解更多信息
在本招股说明书中，除非另有说明，否则“我们”、“我们”、“我们的”、“Innoviz”、“本公司”和“我们的公司”均指Innoviz Technologies Ltd.。“普通股”指的是我们的普通股，没有面值。“现有认股权证”指的是我们购买普通股的认股权证。
1
可用信息
我们向SEC提交报告、代理声明和其他信息。SEC维护一个网站，其中包含报告、代理声明和信息声明，以及有关发行人的其他信息，例如我们，这些发行人通过电子方式向SEC提交文件。该网站的地址是http://www.sec.gov.
我们的网址是ww.innoviz-tech.com。然而，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书的一部分。
本招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。完整的注册声明可向SEC或我们索取，如下所述。契约的形式和确定所提供证券的条款的其他文件已经或可能作为证物提交登记声明或以引用方式并入登记声明的文件。本招股章程或任何招股章程补充文件中有关这些文件的陈述均为摘要，每份陈述在所有方面均参照其所指文件加以限定。有关事项的更完整说明，请参阅实际文件。你可以通过美国证交会的网站查阅上述注册声明的副本。
以转介方式成立为法团
美国证交会的规定允许我们将信息“通过引用纳入”本招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证交会的文件来向您披露重要信息。通过引用纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证交会提交的后续信息将自动更新并取代该信息。在本招股说明书或以引用方式并入的随后归档的文件中包含的任何陈述将被视为为本招股说明书的目的而被修改或取代，只要该陈述在本招股说明书或以引用方式并入的随后归档的文件中包含的陈述修改或取代该陈述。
本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件通过引用纳入了此前提交给美国证券交易委员会的下列文件：
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公司年报表格20-F于2022年3月30日向SEC提交的截至2021年12月31日的年度报告（“年度报告”）；
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公司登记声明中对公司普通股的描述表格8-A（文件编号001-40310），于2021年4月5日提交给SEC，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。
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我们随后根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和其他文件（我们在本招股说明书中将其称为《交易法》），在本次发行终止之前，包括我们可能在首次注册声明日期之后和注册声明生效之前向SEC提交的所有此类文件，但不包括向SEC提供而非提交的任何信息，亦将以引用方式并入本招股章程，并自该等报告及文件提交之日起视为本招股章程的一部分。
2
您可通过以下地址写信或致电我们，索取以引用方式并入本招股说明书的任何文件的免费副本：
Innoviz Technologies Ltd.
Innoviz Technologies园区
乌里·阿里亚夫街5号。
Bldg.C，Nitzba 300
罗什哈安
4809202
以色列
注意：首席财务官
然而，除非这些展品已通过引用方式具体纳入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件，否则将不会向申报文件发送展品。
3
本招股说明书和以引用方式并入本招股说明书的文件中的某些陈述可能构成美国联邦证券法意义上的前瞻性陈述。使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“进行中”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和“将”等词语或短语，或类似的词语或短语，或这些词语或短语的否定，可能会表示前瞻性陈述，但没有这些词语并不一定意味着一项陈述不具有前瞻性。本文所载的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：
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我们的经营历史有限，有亏损的历史，我们预计未来期间的亏损可能会很大；
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我们有限的经营历史和不断发展的商业模式使我们难以评估我们的业务和未来前景，并可能增加贵方投资的风险；
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我们通过设计和开发独特的组件来创造创新技术，这些组件的高价格或低产量可能影响我们以有竞争力的价格销售的能力，或可能导致亏损；
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作为直接供应商向客户提供我们的产品存在重大风险；
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我们预计将大量投资于研发，以开发和商业化新产品，这些投资可能会大大降低我们的盈利能力或增加我们的亏损，并且可能不会为我们公司带来收入；
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我们在设计、生产和推出用于自动驾驶系统的激光雷达产品方面可能会遇到重大延误，这可能会损害我们的业务、前景、财务状况和经营业绩；
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我们在很大程度上依赖于我们与宝马的设计胜利以及我们与麦格纳的关系，如果宝马L3计划被终止，我们的业务可能会受到重大不利影响；
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从赢得设计到实施的周期很长，我们面临着无法赢得设计、合同被取消或推迟或实施不成功的风险；
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我们未来可能需要筹集额外资金以执行我们的业务计划，而这些资金在我们需要时可能无法提供给我们；此外，如果我们无法在需要时筹集额外资金，我们的业务、前景、财务状况和经营业绩可能会受到负面影响；
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如果市场对自动驾驶汽车采用激光雷达的情况没有继续发展，或者发展速度慢于我们的预期，我们的业务将受到不利影响；
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我们的目标客户是许多具有强大谈判能力、严格的产品标准和具有潜在竞争力的内部解决方案的大公司，如果我们无法向这些客户销售我们的产品，我们的前景和经营业绩将受到不利影响；
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我们继续实施旨在扩大业务的战略举措，因为这些举措的成本可能比我们目前预期的更高，而且我们可能无法成功地将收入增加到足以抵消这些举措的成本以及实现和保持盈利的水平；
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我们竞争的市场的特点是技术变化迅速，这要求我们继续开发新产品和产品创新，并可能对我们产品的市场采用产生不利影响；
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我们的某些战略、发展和供应安排可能会终止，或可能不会变成长期合同伙伴关系安排；
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在管理我们的增长和扩大我们的业务方面，我们可能会遇到困难；
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持续的定价压力、汽车原始设备制造商（“OEM”）的成本削减举措以及汽车原始设备制造商重新采购或取消车辆或技术项目的能力可能导致利润率低于预期或亏损，这可能对我们的业务产生不利影响；以及
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一节中所述的其他事项，其标题为风险因素“从本招股说明书第8页开始，以及我们的年度报告和随后提交给美国证券交易委员会的文件中包含的其他风险因素，我们通过引用将其纳入本文。
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除上述及本招股章程及年报其他章节所述的因素外，许多重要因素可能会对我们的业务及财务表现造成不利影响。此外，我们在一个不断变化的环境中运作。新的风险和不确定性不时出现，我们的管理层不可能预测所有的风险和不确定性，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能在多大程度上导致实际结果，就我们的前瞻性订单而言，实际订单与估计或前瞻性陈述存在重大差异。我们以这些警示性声明来限定我们所有的估计和前瞻性声明。可能导致实际结果与我们的预期或预测不同的因素包括本招股说明书“风险因素”项下描述的与我们的业务有关的风险和不确定性，以及“项目3”项下列出的风险和不确定性。年度报告中的关键信息——风险因素。我们提醒您仔细考虑这些风险，不要过分依赖我们的前瞻性陈述。除适用法律，包括美国证券法的要求外，我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，我们也不承担更新任何前瞻性陈述的责任。
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概述
我们是高性能、固态激光雷达和感知解决方案的领先供应商，这些解决方案带来增强的视觉和卓越的性能，使大规模安全自动驾驶成为可能。我们相信，我们为正在为乘用车和其他相关市场开发和营销自动驾驶汽车的原始设备制造商和一级合作伙伴提供完整和全面的解决方案，例如机器人出租车、班车、送货车辆、公共汽车和卡车运输，以及其他需要三维高分辨率传感器的行业。我们独特的激光雷达和感知解决方案在核心部件上实现了技术突破。此外，我们的解决方案可以为其他行业实现安全自主，包括物流、无人机、机器人、建筑和其他工业应用、农业、智慧城市、智能基础设施、安全和地图。
我们从芯片级别开始创造了一种新型的LiDAR传感器，包括一套强大而复杂的软件应用程序，用于高性能的计算机视觉，以实现更好的感知。从2018年起，我们与宝马在设计上取得了胜利，为宝马的Level 3自动驾驶平台提供动力。
与宝马的持续合作为我们的工程师和其他研发（“研发”）人员提供了宝贵的竞争优势。这些工程师和其他研发人员经过精心培训，能够按照并符合汽车行业严格的ISO26262功能安全标准，设计、操作和验证我们的许多突破性创新。通过对Innoviz和我们的主要供应商、麦格纳和宝马以及不断测试我们业务各个部分的性能的潜在客户进行的定期持续审计，确保了对这一标准和其他标准的遵守。因此，我们的产品是自下而上的硬件和软件技术，符合最严格的汽车安全、质量、环境、制造和其他标准。
我们的创新创造了LiDAR解决方案，这些解决方案提供了市场领先的性能，并以适合于大规模生产的乘用车的价位满足了对Level 2 +至Level 5自动驾驶汽车的严格安全要求。我们先进的硬件和软件组件的集成定制设计，利用我们团队的多学科专业知识和经验，使我们能够提供交钥匙的自主解决方案，以加速汽车制造商在批量生产规模上的广泛采用。
我们强大的软件套件使我们的~905nm波长激光激光激光雷达架构能够轻松地利用，为Level 2 +到Level 5提供引人注目的解决方案，而无需任何新的重要硬件组件。这意味着我们有能力打入目前主要以Level 2 +生产为特点的市场，并随着市场的不断成熟，通过基于软件的产品升级到Level 3及更高级别，继续夺取和扩大我们的市场份额。
我们目前正在通过合同制造商和与全球一级供应商的合作来扩大我们的第三方制造能力，以满足客户对我们产品预期的需求增长，同时还在进一步开发下一代高性能汽车级LiDAR传感器InnovizTwo，预计它将提供进一步的成本效益，同时为提供Level 2 +及以上驾驶自动化水平的车辆提供更高的性能解决方案。我们相信，我们独特的技术，加上我们满足苛刻的汽车行业标准的能力，以及我们与各主要一级汽车供应商的合作伙伴关系，使我们处于二级汽车供应商的前列。
与此同时，Innoviz做出了成为汽车行业一级供应商的重大战略决策。做出这一决定是为了让Innoviz能够与终端客户进行直接的技术讨论，并提高对原始设备制造商的定价，以加强Innoviz在汽车市场的地位。这一新的战略决定已经导致了两个主要的OEM量产计划的胜利，一个在欧洲，一个在亚洲（如下文在“最近的事态发展”).
我们于2016年1月18日根据以色列公司法5759-1999（《公司法》）在以色列注册成立，我们的主要执行办公室设在Innoviz Technologies园区，5 Uri Ariav St.，Bldg. C，Nitzba 300，Rosh HaAin 4809202，Israel。我们的法律和商业名称是Innoviz Technologies Ltd.我们的网址是www.innoviz.tech，我们的电话号码是+ 972-74-700-3692。本公司网站所载或可通过本公司网站查阅的信息不构成本招股说明书的一部分，也不以引用方式并入本文。我们已将我们的网址列入本招股说明书，仅供参考之用。SEC维护着一个互联网网站，其中包含报告、代理声明和信息声明，以及与我们等发行人有关的其他信息，这些信息以电子方式提交给SEC，网址为www.sec.gov。我们在美国的过程服务代理是Cogency Global Inc.，122 East 42nd Street，18th Floor，New York，NY 10168。
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最近的事态发展
2022年5月，我们被大众汽车的CARIAD选为大众品牌自动驾驶汽车的直接激光雷达供应商。我们将为该集团的多个品牌提供我们的InnovizTwo LiDAR。这是我们在设计方面的第三次重大胜利，经过了两年多的努力和认证。
2022年9月，我们宣布一家总部位于亚洲的汽车制造商选择Innoviz作为其系列生产乘用车的直接LiDAR供应商。Innoviz将提供InnovizTwo LiDAR传感器，用于定位车辆以升级到全L3自动化。预计该伙伴关系将在2024财政年度产生收入。
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投资于根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件提供的任何证券都涉及风险。在购买任何此类证券之前，您应仔细考虑我们以引用方式并入本招股说明书的年度报告中列出的风险因素，以及我们以引用方式并入本招股说明书的6-K表格报告中列出的风险因素的更新（如有），以及我们随后根据《交易法》提交的文件更新的本招股说明书中包含或以引用方式并入的所有其他信息，以及适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费书面招股说明书中包含的风险因素和其他信息。任何这些风险的发生都可能使你损失你在所提供的证券上的全部或部分投资。
8
我们打算使用适用的招股说明书补充文件中所述的出售证券的净收益。
9
我们从未就我们的普通股宣布或支付任何现金股息。我们目前打算保留任何未来收益，并预期在可预见的将来不支付任何股息。任何进一步决定派发普通股股息将由董事会酌情决定，但须遵守适用的法律，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、一般业务状况以及董事会可能认为相关的其他因素。
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普通股及现有认股权证说明
我们的法定股本包括500,000，000股普通股，无面值。我们所有尚未发行的普通股都是有效发行的，已缴足股款，不会被评估。我们的普通股不可赎回，也没有任何优先购买权。
就我们于2021年4月5日结束的业务合并而言，我们发行了16,231，241份现有认股权证，每份认股权证的持有者有权以每股11.50美元的初始行使价购买一股普通股。
截至2022年9月9日，我们有135,809，565股已发行在外的普通股和16,231，141股已发行在外的现有认股权证。我们的普通股和现有认股权证在纳斯达克分别以“INVZ”和“INVZW”的代码上市。
有关我们的普通股和现有认股权证的描述，包括其所附带的权利和义务，请参阅我们的年度报告的附件 2.1，该报告以引用方式并入本文。
11
以下描述，连同我们在任何适用的招股说明书补充或免费撰写的招股说明书中包含的其他信息，概述了我们可能根据本招股说明书提供的债务证券的某些一般条款和规定。当我们提出出售某一系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在补充文件中说明本招股说明书中所述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。
我们可以单独发行债务证券，或与本招股说明书中描述的其他证券一起发行，或在转换、行使或交换时发行。债务证券可能是我们的优先、优先次级或次级债务，除非在本招股说明书的补充文件中另有规定，债务证券将是我们的直接、无担保债务，可能以一个或多个系列发行。
债务证券将根据我们与一名或多名指定受托人之间的契约发行。我们在下面总结了契约的某些部分。摘要不完整。契约的形式已经作为证物提交到注册声明中，你应该阅读契约中可能对你重要的条款。在下面的摘要中，我们包含了对契约的节号的引用，以便您可以轻松地找到这些规定。摘要中使用且未在此定义的大写术语具有在契约中指定的含义。
仅在本节中使用的“Innoviz”、“公司”、“我们”、“我们的”或“我们”指的是Innoviz Technologies Ltd.（不包括我们的子公司，除非有明确说明或上下文另有要求）。
一般
每一系列债务证券的条款将由董事会决议确定或根据董事会决议确定，并以董事会决议、高级职员证书或补充契约规定的方式规定或确定。（第2.2节）每一系列债务证券的具体条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件或条款清单）中加以说明。
我们可以在契约下以平价、溢价或折价发行无限量的债务证券，这些债券可能是一个或多个系列，期限相同或不同。（第2.1节）我们将在招股章程补充文件（包括任何定价补充文件或条款清单）中列出与所发售的任何一系列债务证券有关的本金总额以及债务证券的以下条款（如适用）：
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债务证券的名称和等级（包括任何从属条款的条款）；
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我们出售债务证券的价格（以本金的百分比表示）；
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对债务证券本金总额的任何限制；
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支付该系列证券本金的日期；
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每年的利率（可能是固定的或可变的），或用以厘定债务证券计息利率（包括任何商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数）的方法，计息日期，开始和应付利息的日期，以及在任何付息日应付利息的任何常规记录日期；
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债务证券的本金及利息（如有的话）的支付地点（及支付方式），该等系列证券可交还以作转让或交换登记的地点，以及可就该等债务证券向我方送达通知及要求的地点；
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我们赎回债务证券的期限、价格和条款；
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12
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我们根据任何偿债基金或类似规定或由债务证券持有人选择赎回或购买债务证券的任何义务，以及根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的期限、价格和条款及条件；
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我们将根据债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格，以及这些回购义务的其他详细条款和规定；
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发行债务证券的面额，如不是面额为1,000美元及其整数倍的，则为面额；
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债务证券是否以凭证式债务证券或全球债务证券的形式发行；
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在宣布加速到期日时应付的债务证券的本金部分，如果不是本金的话；
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债务证券的计价货币，可以是美元或任何外币，如果这种计价货币是复合货币，则负责监督这种复合货币的机构或组织（如果有的话）；
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指定用以支付债务证券本金、溢价和利息的货币、币种或货币单位；
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如债务证券的本金、溢价或利息将以一种或多种货币或货币单位支付，而该货币或货币单位不是债务证券的计价货币或计价货币单位，则该等支付的兑换率将以何种方式确定；
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债务证券的本金、溢价（如有的话）或利息的支付金额将以何种方式确定，如果这些金额可以通过参考基于一种或多种货币的指数或参考商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定；
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与为债务证券提供的任何担保有关的任何条文；
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本招股章程或与债务证券有关的契约中描述的违约事件的任何增加、删除或变更，以及本招股章程或与债务证券有关的契约中描述的加速条款的任何变更；
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本招股章程或契约中所述的与债务证券有关的契诺的任何增补、删除或变更；
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有关债务证券的任何存款人、利率计算代理人、汇率计算代理人或其他代理人；
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有关该等系列的任何债务证券的转换或交换的条文（如有的话），包括转换或交换价格及期限（如适用的话）、关于转换或交换是否为强制性的条文、要求调整转换或交换价格的事件及影响转换或交换的条文；
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债务证券的任何其他条款，可以补充、修改或删除适用于该系列的契约的任何条款，包括适用法律或法规可能要求的或与证券营销有关的任何可取的条款；和
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我们的任何直接或间接子公司是否会为该系列的债务证券提供担保，包括此类担保的从属条款（如果有的话）。（第2.2节）
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13
我们可以发行债务证券，规定在根据契约条款宣布加速到期时到期和应付的金额低于其规定的本金金额。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关适用于任何这些债务证券的联邦所得税考虑因素和其他特殊考虑因素的信息。
如果我们以一种或多种外币或一种或多种外币单位计价任何债务证券的购买价格，或者如果任何一系列债务证券的本金、溢价和利息是以一种或多种外币或一种或多种外币单位支付的，我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关该债务证券和此类外币或多种外币单位的限制、选择、一般税务考虑、具体条款和其他信息。
转让和交换
每份债务证券将由一份或多份以存托信托公司或保管人或保管人名义登记的全球证券（我们将全球债务证券所代表的任何债务证券称为“记账式债务证券”），或适用的招股说明书补充文件中规定的以最终登记形式发行的证书（我们将以凭证式证券所代表的任何债务证券称为“凭证式债务证券”）。除下文“全球债务证券和记账系统”标题下所列情况外，记账式债务证券将不能以凭证式发行。
有担保债务证券.你方可在我们为此目的而设立的任何办事处根据契约条款转让或交换凭证式债务证券。（第2.4节）凭证式债务证券的任何转让或交换均不收取服务费，但我们可要求缴付一笔款项，以支付与转让或交换有关的任何应缴税款或其他政府收费。（第2.7节）。
你方只可交出代表该等经证明债务证券的证明书，并由我们或该证明书的受托人向新持有人重新发出证明书，或由我们或该新证明书的受托人向新持有人发出证明书，方可实现经证明债务证券的转让及收取经证明债务证券的本金、溢价及利息的权利。
全球债务证券和记账系统.代表记账式债务证券的每份全球债务证券将存放于或代表保存人，并以保存人或保存人指定人的名义登记。请看“全球证券”。
盟约
我们将在适用的招股章程中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契约的补充。（第四条）
在控制权变更的情况下不提供任何保护
除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则债务证券将不包含任何条款，在我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（无论该交易是否导致控制权变更）时，该条款可能为债务证券持有人提供保护。
资产的合并、合并和出售
我们不得与任何人（“承继人”）合并或合并，或将我们的全部或基本全部财产和资产转让、转让或出租给任何人（“承继人”），除非：
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我们是存续实体或继承人（如果不是Innoviz）是根据任何美国国内司法管辖区或以色列国的法律组织和有效存在的公司、合伙企业、信托或其他实体，并明确承担我们对债务证券和契约的义务；和
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在交易生效后，不应发生任何违约或违约事件，并且该事件仍在继续。
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尽管如此，我们的任何附属公司可将其全部或部分财产与我们合并、合并或转让给我们。（第5.1节）
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违约事件
“违约事件”是指任何一系列债务证券，以下任何一种：
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该系列债务证券的任何利息在到期应付时发生违约，并将违约持续30天（除非我们在30天期限届满前将全部付款存入受托人或付款代理人）；
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该系列任何证券的本金在到期时未得到偿付；
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我们在契约中未履行或违反任何其他契诺或保证（不包括仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含在契约中的契诺或保证），在我们收到受托人或Innoviz的书面通知且受托人收到该契约中规定的该系列未偿债务证券本金不少于25%的持有人的书面通知后60天内，该违约仍未得到纠正；
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Innoviz破产、破产或重组的某些自愿或非自愿事件；及
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适用的招股章程补充文件中描述的与该系列债务证券有关的任何其他违约事件。（第6.1节）
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任何特定系列债务证券的违约事件（破产、无力偿债或重组的某些事件除外）都不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。（第6.1节）某些违约事件的发生或契约下的加速可能构成我们或我们的子公司不时未偿还的某些债务的违约事件。
我们将在知悉任何违约或违约事件的发生后30天内，向受托人提供任何违约或违约事件的书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态，以及我们正在采取或提议采取的行动。（第6.1节）
如任何一系列债务证券在当时尚未偿付的情况下发生违约事件，并仍在继续，则受托人或持有该系列未偿付债务证券本金不少于25%的持有人，可藉向我们发出书面通知（如持有人已发出通知，则可向受托人发出书面通知），宣布该系列债务证券的本金立即到期应付（如该系列债务证券为贴现证券，该系列条款中可能指定的本金部分）以及该系列所有债务证券的应计和未付利息（如果有的话）。在某些破产、无力偿债或重组事件导致违约的情况下，所有未偿债务证券的本金（或此种指定数额）以及任何应计和未付利息（如果有的话）将立即到期和应付，而无需受托人或未偿债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行为。在任何一系列债务证券的加速偿付声明作出后的任何时间，但在受托人获得关于支付到期款项的判决或命令之前，该系列未偿债务证券本金多数的持有人可撤销加速偿付，如果除未支付该系列债务证券的加速偿付本金和利息（如有的话）以外的所有违约事件均已按照契约的规定得到纠正或放弃，则该系列债务证券的本金多数持有人可撤销加速偿付。（第6.2节）我们请你参阅与任何一系列折扣证券有关的招股章程补充文件，其中有关于在违约事件发生时加速部分折扣证券本金的规定。
契约规定，受托人可拒绝履行契约所订的任何职责或行使其任何权利或权力，除非受托人就其在履行该职责或行使该权利或权力时可能招致的任何费用、法律责任或开支而获得令其满意的弥偿。（第7.1（e）条）在受托人的某些权利的规限下，任何系列的未偿还债务证券的本金多数的持有人将有权指示进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可利用的任何补救办法，或就该系列的债务证券行使授予受托人的任何信托或权力。（第6.12节）
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任何一系列债务担保的持有人均无权就契约或指定接管人或受托人或根据契约提出任何司法或其他程序，除非：
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该持有人先前已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；及
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持有该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人已向受托人提出书面要求，并提供受托人满意的弥偿或担保，以作为受托人提起诉讼，而受托人并未从持有该系列未偿还债务证券本金不少于多数的持有人收到与该要求不符的指示，且未能在60天内提起诉讼。（第6.7节）
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尽管契约中有任何其他规定，任何债务担保的持有人将有绝对和无条件的权利在该债务担保规定的到期日或之后收取该债务担保的本金、溢价和任何利息，并提起诉讼要求强制执行付款。（第6.8节）
契约要求我们在财政年度结束后的120天内，向受托人提交一份关于遵守契约的声明。（第4.3条）如任何系列的证券发生违约或违约事件，而该等违约或违约事件仍在继续，而受托人的负责人员知道该等违约或违约事件，则受托人须在该系列的证券发生后90天内，或在受托人的负责人员知悉该等违约或违约事件后90天内，向该系列证券的每名证券持有人邮寄违约或违约事件的通知。契约规定，受托人可就该系列的债务证券拒绝通知任何违约或违约事件的任何系列的债务证券持有人（支付该系列的任何债务证券的款项时除外），但受托人真诚地认定，拒绝通知符合这些债务证券持有人的利益。（第7.5节）
修改和放弃
我们及受托人可在没有任何债务证券持有人同意的情况下，修改、修订或补充任何系列的契约或债务证券：
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纠正任何歧义、缺陷或不一致之处；
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遵守上述“资产的合并、合并和出售”标题下所述契约中的约定；
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除凭证式证券外或代替凭证式证券，订定无凭证式证券的条文；
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就任何系列的债务证券或任何系列的有担保债务证券增加担保；
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放弃我们在契约下的任何权利或权力；
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为任何一系列债务证券的持有人的利益而加入契约或违约事件；
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遵守适用的保存人的适用程序；
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作出不会对任何债务证券持有人的权利产生不利影响的任何变更；
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订定契约所容许的任何系列债务证券的发行及订立形式、条款及条件；
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就任何系列的债务证券委任继任受托人，并增补或更改契约的任何条文，以规定或方便由多于一名受托人管理；或
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遵守美国证交会的要求，以便根据《信托契约法》实施或维持契约的资格。（第9.1节）
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我们亦可在每一系列未偿还债务证券的本金至少过半数的持有人同意下，修改及修订契约，而该等债券是受修改或修订所影响的。未经每一受影响债务证券的持有人同意，我们不得作出任何修改或修正，如果该修改将：
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减少其持有人必须同意修改、补充或放弃的债务证券的数额；
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降低任何债务证券的利率或延长支付利息（包括违约利息）的时间；
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减少任何债务证券的本金或溢价，或改变任何债务证券的固定期限，或减少任何偿债基金或与任何一系列债务证券有关的类似债务的付款金额或推迟付款的固定日期；
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减少在加速到期时应付的贴现证券的本金；
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免除任何债务证券的本金、溢价或利息支付方面的违约（任何系列债务证券当时未偿付债务证券的本金总额至少过半数的持有人撤销加速偿付该系列债务证券，以及放弃因加速偿付而导致的付款违约除外）；
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使任何债务证券的本金、溢价或利息以债务证券所述以外的货币支付；
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对契约的某些条文作出任何更改，其中涉及债务证券持有人收取该等债务证券的本金、溢价及利息的权利，并就强制执行任何该等付款及豁免或修订提起诉讼；或
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免除任何债务证券的赎回付款。（第9.3节）
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除某些指明条文外，任何系列的未偿还债务证券的本金至少过半数的持有人，可代表该系列的所有债务证券的持有人，免除我们对契约条文的遵守。（第9.2条）任何系列的未偿还债务证券的本金多数持有人，可代表该系列的所有债务证券的持有人，免除过去在该契约下对该系列的任何违约及其后果，但在支付该系列债务证券的本金、溢价或任何利息方面的违约除外；但任何系列的未偿还债务证券的本金多数持有人，可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。（第6.13节）
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债务证券及某些契约在某些情况下的失效
法律违约.契约规定，除非适用的一系列债务证券的条款另有规定，否则我们可以免除任何一系列债务证券的任何和所有义务（除某些例外情况外）。在以信托方式向受托人不可撤销地存入资金和/或美国政府债务，或在以美元以外的单一货币计值的债务证券的情况下，发行或安排发行此类货币的政府债务，如果按照其条款支付利息和本金，我们将提供资金或美国政府债务，其金额在国家认可的独立会计师事务所或投资银行看来足以支付和清偿每一期本金，该系列债务证券的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款，在根据契约和这些债务证券的条款规定的付款期限内。
除其他事项外，只有当我们向受托人提供了一份律师意见，说明我们已收到美国国税局的裁决，或自契约执行之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，大意是并根据该意见确认该系列债务证券的持有人不会确认收入，才可能发生这种解除，为美国联邦所得税的目的，因存款、撤销和解除而产生的收益或损失，将按未发生存款、撤销和解除的情况下的相同数额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税。（第8.3节）
某些契诺的失效.契约规定，除非适用的一系列债务证券的条款另有规定，在符合某些条件时：
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我们可能会忽略遵守“资产的合并、合并及出售”标题下所述的契约和契约中所载的某些其他契约，以及适用的招股章程补充文件中可能列出的任何其他契约；和
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任何不遵守该等契约的行为，均不构成该系列债务证券的违约或违约事件（“契约失效”）。
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条件包括：
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向受托人存入款项和/或美国政府债务，或在以美元以外的单一货币计值的债务证券的情况下，存入发行或促使发行此类货币的政府债务，这些债务将通过按照其条款支付利息和本金，提供国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿每一期本金的资金，在按照契约和债务证券的条款规定的偿付期限内，就该系列债务证券支付的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款；以及
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向受托人提交一份大律师意见，大意是该系列债务证券的持有人将不会因存款和相关契约的失效而为美国联邦所得税的目的确认收入、收益或损失，并将按相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳美国联邦所得税，如果存款和相关契约的失效没有发生的话。（第8.4节）
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董事、高级人员、雇员或证券持有人不承担任何个人责任
我们过去、现在或未来的董事、高级人员、雇员或证券持有人本身，均不会对我们在债务证券或契约下的任何义务，或对基于或有关或因该等义务或其产生而提出的任何索偿承担任何法律责任。通过接受债务担保，每个持有人放弃并解除所有此类责任。这一放弃和释放是发行债务证券考虑的一部分。然而，根据美国联邦证券法律，这种放弃和释放可能不会有效地免除责任，而且美国证交会认为，这种放弃违背了公共政策。
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管辖法律
契约和债务证券，包括由契约或证券引起或与之有关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖。
契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）在适用法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在由契约、债务证券或由此设想的交易引起或与之有关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
契约将规定，由契约或契约所设想的交易引起或基于契约或契约所设想的交易的任何法律诉讼、诉讼或程序，均可在设于纽约市的美利坚合众国联邦法院或设于纽约市的每一案件的纽约州法院提起，而我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从这些法院的非专属管辖权。契约将进一步规定，将任何程序、传票、通知或文件（在任何适用的法规或法院规则允许的范围内）以邮寄方式送达契约中所列的当事人的地址，将是在任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他程序的有效程序送达。契约将进一步规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）不可撤销地和无条件地放弃对在上述指定的法院为任何诉讼、诉讼或其他程序确定地点的任何反对，并且不可撤销地和无条件地放弃并同意不抗辩或声称任何此类诉讼、诉讼或其他程序已在不方便的法院提起。（第10.10条）。
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我们可以为购买我们的普通股或债务证券的股票发行认股权证。我们可以独立或与其他证券一起发行认股权证，而认股权证可以附属于或独立于任何所发行的证券。每一系列认股权证将根据我们与投资者或认股权证代理签订的单独认股权证协议发行。下列认股权证和认股权证协议的重要条款摘要以适用于某一系列认股权证的认股权证协议和认股权证证书的所有条款为准，并参照其全部内容加以限定。根据招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款不同。我们促请您阅读适用的招股章程补充文件和任何相关的免费书面招股章程，以及完整的认股权证协议和包含认股权证条款的认股权证证书。
任何认股权证发行的具体条款将在有关发行的招股章程补充文件中说明。这些条款可包括：
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在行使认股权证时可购买的普通股数目，以及在行使认股权证时可购买该数目的普通股的价格；
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在行使认股权证购买优先股时可购买的一系列优先股的名称、规定价值和条款（包括但不限于清算、股息、转换和投票权）；
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行使认股权证时可购买的债务证券的本金及认股权证的行使价格，可以现金、证券或其他财产支付；
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认股权证及相关债务证券、优先股或普通股可分别转让的日期（如有的话）；
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赎回或赎回认股权证的权利的条款；
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行使认股权证的权利开始生效的日期及权利届满的日期；
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适用于认股权证的美国联邦所得税后果；以及
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认股权证的任何附加条款，包括与认股权证的交换、行使和结算有关的条款、程序和限制。
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认股权证持有人将无权：
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投票、同意或收取股息；
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作为股东就任何股东大会选举我们的董事或任何其他事项收到通知；或
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行使作为Innoviz股东的任何权利。
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每份认股权证将使其持有人有权以适用的招股说明书补充文件中规定的或可计算的行使价购买债务证券的本金或优先股或普通股的股份数量。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则认股权证持有人可在任何时间行使认股权证，直至我们在适用的招股章程补充文件中规定的有效期届满之日为止。在到期日结束营业后，未行使的认股权证将失效。
认股权证持有人可将认股权证换成不同面额的新认股权证，出示认股权证以进行转让登记，并在认股权证代理人的公司信托办事处或适用的招股章程附件所指明的任何其他办事处行使认股权证。在任何购买债务证券的认股权证被行使之前，认股权证持有人将不享有可在行使时购买的债务证券持有人的任何权利，包括收取相关债务证券的本金、溢价或利息的任何权利，或强制执行适用契约中的契约的任何权利。在行使任何购买普通股或优先股的认股权证之前，认股权证持有人不享有基础普通股或优先股持有人的任何权利，包括在普通股或优先股清算、解散或清盘时获得股息或付款的任何权利。
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我们可以发行一个或多个系列的由根据本招股说明书提供的其他类型证券的任何组合组成的单位。我们可以根据一份单独的协议，以单位证书证明每一系列的单位。我们可与单位代理人订立单位协议。每个单位代理人将是我们选择的银行或信托公司。我们会在与某一特定系列单位有关的适用的招股章程补充文件中注明单位代理人的名称和地址。
下面的描述，连同任何适用的招股说明书补充文件中包含的附加信息，概述了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。你应该阅读我们可能授权提供给你的与所提供的一系列单元有关的任何招股说明书补充和任何免费的书面招股说明书，以及包含单元条款的完整的单元协议。具体的单位协议将包含额外的重要条款和规定，我们将提交作为注册声明的证据，而本招股说明书是其中的一部分，或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的另一份报告，即与根据本招股说明书提供的单位有关的每个单位协议的形式。
如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书补充文件中说明，包括但不限于以下适用条款：
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系列单元的名称；
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有关单位的独立组成证券的识别及说明；
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单位的发行价格；
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组成该等单位的组成证券可分别转让的日期（如有的话）；
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讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税考虑因素；以及
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单位及其组成证券的任何其他条款。
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入帐、递送及表格
除非我们在任何适用的招股说明书补充或免费撰写的招股说明书中另有说明，否则这些证券最初将以记账式形式发行，并以一种或多种全球票据或全球证券，或统称为全球证券为代表。全球证券将交存于或代表作为保管人的纽约纽约存托信托公司，或DTC，并以DTC代名人Cede & Co.的名义登记。除非在下述有限情况下将全球证券交换为证明证券的个别证书，否则不得将全球证券整体转让，除非是由保存人转让给其代名人或由保存人转让给保存人的代名人，或由保存人或其代名人转让给继任保存人或继任保存人的代名人。
DTC告诉我们，它是：
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根据《纽约银行法》组建的有限目的信托公司；
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《纽约银行法》所指的“银行组织”；
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联邦储备系统成员；
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《纽约统一商法》所指的“结算公司”；以及
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根据《交易法》第17A条的规定注册的“清算机构”。
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DTC持有其参与者存入DTC的证券。DTC还通过参与者账户的电子计算机化记账变更，便利其参与者之间结算所存证券的证券交易，例如转账和质押，从而消除了证券证书的实际移动。DTC的“直接参与者”包括证券经纪人和交易商，包括承销商、银行、信托公司、清算公司和其他组织。DTC是The Depository Trust & Clearing Corporation（简称DTCC）的全资子公司。DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司，它们都是注册结算机构。DTCC由其受监管子公司的用户所有。其他人也可以使用DTC系统，我们有时将其称为间接参与者，通过直接或间接的直接参与者清除或保持与直接参与者的保管关系。适用于DTC及其参与者的规则已在美国证交会存档。
在DTC系统下购买证券必须由直接参与者或通过直接参与者进行，直接参与者将获得DTC记录上的证券信用。证券的实际购买者的所有权权益（我们有时将其称为受益所有人）依次记录在直接和间接参与者的记录中。证券的受益所有人将不会收到DTC对其购买的书面确认。然而，受益所有人预期将从其购买证券的直接或间接参与方收到书面确认书，提供其交易的详细情况，并定期对其持有的资产作出说明。全球证券所有权权益的转让将通过在代表受益所有人行事的参与者的账簿上记账来完成。受益所有人将不会收到代表其全球证券所有权权益的证书，除非在下文所述的有限情况下。
为便于随后的转移，直接参与者在DTC存放的所有全球证券将登记在DTC的合伙代理人Cede & Co.或DTC授权代表可能要求的其他名称下。将证券存入DTC并以Cede & Co.或其他代名人的名义登记，不会改变证券的实益所有权。DTC不了解证券的实际受益所有人。DTC的记录只反映了将证券记入其账户的直接参与者的身份，这些参与者可能是受益所有人，也可能不是受益所有人。参与者有责任代表他们的客户记账他们的持股。
只要证券是记账式的，你将收到付款，并且只能通过保存人及其直接和间接参与者的设施转让证券。我们将在适用证券的招股章程补充文件中指定的地点设立办事处或代理机构，在这些地点，有关证券和契约的通知和要求可能会被交付给我们，而凭证式证券可能会被交还以进行支付、转让登记或交换。
22
DTC向直接参与人、直接参与人向间接参与人、直接参与人和间接参与人向受益所有人转让通知和其他通信，将受这些参与人之间的安排的约束，但须遵守不时生效的任何法律要求。
赎回通知将发送到DTC。如果被赎回的证券少于某一特定系列的所有证券，DTC的做法是通过抽签确定该系列证券的每个直接参与者的利息金额。
DTC或Cede & Co.（或其他DTC代名人）都不会同意或投票。根据其通常的程序，DTC将在记录日期之后尽快向我们邮寄一个综合代理。综合代理将Cede & Co.的同意权或投票权转让给那些在记录日期将该系列证券记入其账户的直接参与者，该记录日期列于综合代理所附的清单中。
只要证券是记账式的，我们将通过电汇即时可用资金的方式，将这些证券支付给作为这些证券的注册所有人的保存人或其代理人。如果证券是在下述有限情况下以最终凭证形式发行的，除非本文中适用证券的描述或适用的招股说明书补充文件中另有规定，我们将可以选择在适用的付款日期前至少15天，通过支票邮寄到有权获得付款的人的地址，或通过电汇到以书面形式指定给适用的受托人或其他被指定方的美国银行账户进行付款，除非较短的期限令适用的受托人或其他指定当事人满意。
证券的赎回收益、分配和股息支付将支付给Cede & Co.或DTC授权代表要求的其他代名人。DTC的做法是，在DTC收到付款日我们提供的资金和相应的详细信息后，根据DTC记录上显示的参与者各自的持有量，将直接参与者的账户记入贷方。参与者向受益所有人支付的款项将遵循常规指令和惯例，就像以不记名形式为客户账户持有或以“街道名称”登记的证券一样。这些付款将由参与者负责，而不是由DTC或我们负责，但须遵守不时生效的任何法定或监管规定。向Cede & Co.或DTC授权代表可能要求的其他代名人支付赎回收益、分配和股息是我们的责任，向直接参与者支付款项是DTC的责任，向受益所有人支付款项是直接和间接参与者的责任。
除下文所述的有限情况外，证券购买者将无权以其名义登记证券，也不会收到证券的实物交割。因此，每个受益所有人必须依赖DTC及其参与者的程序来行使证券和契约下的任何权利。
一些法域的法律可能要求某些证券购买者以最终形式实际交付证券。这些法律可能会损害转让或质押证券实益权益的能力。
DTC可随时向我们发出合理的通知，终止提供其作为证券保管人的服务。在这种情况下，如果未能获得继任保存人，则必须印制和交付证券证书。
如上所述，某一系列证券的受益所有人一般不会收到代表其在这些证券上的所有权权益的证书。但是，如果：
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DTC通知我们，它不愿意或不能继续作为代表这一系列证券的全球证券或证券的保管人，或者，如果DTC不再是根据《交易法》注册的结算机构，而在通知我们或我们知悉DTC不再注册（视情况而定）后90天内，该机构必须进行注册，且未指定继任保管人；
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我们自行决定不让一种或多种全球证券代表此类证券；或
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这一系列证券已经发生并正在继续发生违约事件，
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我们将为这些证券准备和交付证书，以换取全球证券的实益权益。在前一句所述情况下可交换的全球证券的任何实益权益将可交换为以保存人指示的名称登记的最终凭证形式的证券。预计这些指示将以保存人从其参与人收到的关于全球证券实益权益所有权的指示为基础。
23
Euroclear和Clearstream
如果适用的招股说明书补充文件中有这样的规定，您可以通过Clearstream Banking S.A.持有全球证券的权益，我们将其称为“Clearstream”，或Euroclear Bank S.A./N.V.，作为Euroclear系统的运营商，我们将其称为“Euroclear”，如果您是Clearstream或Euroclear的参与者，则可以直接持有，或者通过Clearstream或Euroclear参与者的组织间接持有。Clearstream和Euroclear将分别通过Clearstream和Euroclear的客户证券账户在其各自美国存管人的账簿上代表其各自的参与者持有权益，而美国存管人又将在DTC的账簿上以此种存管人的名义持有客户证券账户的权益。
Clearstream和Euroclear是欧洲的证券清算系统。Clearstream和Euroclear为其各自的参与组织持有证券，并通过在其账户中进行电子记账变更，便利这些参与人之间的证券交易的清算和结算，从而消除了证书实际移动的需要。
与通过Euroclear或Clearstream拥有的全球证券的实益权益有关的付款、交付、转账、交换、通知和其他事项必须遵守这些系统的规则和程序。Euroclear或Clearstream的参与者与DTC的其他参与者之间的交易也须遵守DTC的规则和程序。
只有在这些系统开放营业之日，投资者才能通过Euroclear和Clearstream进行付款、交货、转账和其他交易，涉及通过这些系统持有的全球证券的任何受益权益。当银行、经纪人和其他机构在美国营业时，这些系统可能无法营业。
DTC的参与者与Euroclear或Clearstream的参与者之间的跨市场转移，将根据DTC代表Euroclear或Clearstream的规则，由各自的美国保存人（视情况而定）通过DTC进行；但是，此类跨市场交易将要求此种系统中的对手方根据规则和程序，在此种系统的规定期限（欧洲时间）内，向Euroclear或Clearstream（视情况而定）发出指示。Euroclear或Clearstream（视情况而定）将在交易满足其结算要求的情况下，向其美国保存人发出指示，通过DTC交付或接收全球证券的权益，并按照当日资金结算的正常程序支付或接收付款，以代表其采取行动进行最终结算。Euroclear或Clearstream的参与者不得直接向各自的美国保存人发送指令。
由于时区差异，Euroclear或Clearstream的参与者从DTC的直接参与者购买全球证券权益的证券账户将记入贷方，任何此类记入将在DTC结算日期之后的证券结算处理日（即Euroclear或Clearstream的营业日）向Euroclear或Clearstream的相关参与者报告。由于Euroclear或Clearstream的参与人或通过Euroclear或Clearstream的参与人向DTC的直接参与人出售全球证券的权益而在Euroclear或Clearstream收到的现金将在DTC的结算日收到，但只有在Euroclear或Clearstream的结算日之后的营业日，才能在相关的Euroclear或Clearstream现金账户中获得。
其他
本招股说明书中有关DTC、Clearstream、Euroclear和它们各自的记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们不对这些信息负责。提供这一资料完全是为了方便。DTC、Clearstream和Euroclear的规则和程序完全在这些组织的控制范围内，随时可能发生变化。我们、受托人、我们或受托人的任何代理人对这些实体都没有任何控制权，我们也不对它们的活动承担任何责任。我们促请你与DTC、Clearstream和Euroclear或它们各自的参与者直接联系，讨论这些事项。此外，尽管我们预计DTC、Clearstream和Euroclear将履行上述程序，但它们都没有义务履行或继续履行这些程序，而且这些程序可能随时终止。对于DTC、Clearstream和Euroclear或它们各自的参与者履行或不履行这些或任何其他规则或程序来管理它们各自的业务，我们或我们的任何代理都不承担任何责任。
24
我们将不时登记我们在一次或多次发行中的证券的发行和出售，总发行价格不超过200,000，000美元。
我们将从发行和出售我们的证券中获得收益。见"所得款项用途.”我们将承担与注册本招股章程所提供的证券有关的一切费用、开支和费用。
本招股章程所涵盖的由我们发售和出售的证券可能会不时发售和出售。
本公司可不时以现行市场价格在纳斯达克进行一种或多种交易（可能包括大宗交易）、协议交易、与本公司所提供的证券有关的看跌或看涨期权交易、卖空本公司所提供的证券或此类销售方式的组合，来销售本公司所提供的证券。此类交易可能涉及经纪人或交易商，也可能不涉及。在进行销售时，我们聘请的经纪人或交易商可能会安排其他经纪人或交易商参与。经纪自营商交易可以包括由经纪自营商作为委托人购买证券和由经纪自营商根据本招股说明书为其账户转售证券、普通经纪交易或经纪自营商招揽购买者的交易。此类经纪商可从我们和/或在此提供的证券的购买者获得折扣、优惠或佣金形式的补偿，此类经纪商可作为代理或作为委托人向其出售证券，或两者兼而有之（对特定经纪商的补偿可能超过惯常的佣金）。参与本招股说明书所涵盖证券分销的任何经纪自营商可被视为《证券法》所指的“承销商”，任何这些经纪自营商收到的任何佣金可被视为《证券法》所指的承销佣金。
不能保证我们将出售本招股说明书所提供的全部或任何证券。此外，我们还可以在根据《证券法》而不是根据本招股说明书免于登记的交易中出售证券。如果我们在任何特定时间认为购买价格不能令人满意，我们有唯一和绝对的酌处权不接受任何购买要约或出售任何证券。
就我们的某项证券发行而言，如有需要，将会拟备随附的招股章程补充文件，或在适当情况下对注册说明书作出生效后的修订，而本招股章程是注册说明书的一部分，并将载列以下资料：
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参与经纪商的名称；
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所涉及的特定证券；
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出售该等证券的初始价格；
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在适用的情况下，向该等经纪交易商支付的佣金、折扣或优惠；及
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对交易具有重要意义的其他事实。
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在需要的范围内，我们将尽最大努力提交一份或多份本招股说明书的补充文件，以描述与本招股说明书之前未披露的分销计划有关的任何重要信息，或对此类信息的任何重大更改。
根据金融业监管局（“FINRA”）的指引，任何FINRA成员或独立经纪自营商根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件将获得的最高折扣、佣金、费用或构成承销补偿的其他项目合计不超过任何发行的总收益的8%。
在发行本招股说明书所涵盖的证券时，我们和执行销售的任何承销商、经纪自营商或代理人可被视为与此种销售有关的《证券法》所指的“承销商”。根据《证券法》，他们在转售这些证券时获得的任何折扣、佣金、优惠或利润都可能是承销折扣和佣金。
25
任何普通股都将在纳斯达克上市，但任何其他证券都可能在全国证券交易所上市，也可能不在全国证券交易所上市。为便利证券的发行，某些参与证券发行的人士可从事稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发行的人出售的证券多于卖给他们的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使他们的超额配股权（如果有的话）来弥补这种超额配售或空头头寸。此外，这些人还可以通过在公开市场上投标或购买证券，或通过实施惩罚性投标来稳定或维持证券的价格，如果参与发行的交易商出售的证券在稳定交易中被回购，则可以收回允许其出售的减让。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。这些交易可随时终止。
根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可以在市场上向现有的交易市场发行股票。此外，我们可能与第三方进行衍生交易，或在私下协商的交易中向第三方出售本说明书未涵盖的证券。如果适用的招股章程补充文件表明，就这些衍生工具而言，第三方可以出售本招股章程和适用的招股章程补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样，第三方可以使用我们质押的证券或从我们或其他人借来的证券来结算这些销售或关闭任何相关的未平仓股票借入，并且可以使用从我们收到的用于结算这些衍生工具的证券来关闭任何相关的未平仓股票借入。此类销售交易中的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未指明，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修订文件）中列出。此外，我们可能以其他方式将证券出借或质押给金融机构或其他第三方，而后者又可能利用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券有关的投资者。
有关任何特定发售的任何禁售规定的具体条款将在适用的招股章程补充文件中说明。
承销商、交易商和代理商可在正常经营过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并为此获得补偿。
承销商、经纪商和代理商在正常经营过程中可能与我们进行交易或为我们提供服务。为了遵守某些国家的证券法，在适用的情况下，证券必须仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些法域出售。此外，在某些州，证券不得出售，除非它们已在适用的州登记或有资格出售，或可获得登记或资格要求的豁免并得到遵守。
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税收
与购买、拥有和处置本招股章程所登记的任何证券有关的重大税务后果，将在与发行此类证券有关的适用招股章程补充文件中列出。
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下表列出了本招股说明书所包含的根据登记声明登记的证券的可能发行预计将引起的费用（不包括承销折扣和佣金或代理费以及构成承销商或代理人补偿的其他项目）。
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SEC注册费
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18,540
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FINRA申请费
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法律费用和
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会计师的费用和开支
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印刷费用
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转让代理费和开支
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杂项
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合计
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*估计费用及开支目前未知。如有需要，须以招股章程补充文件提供，或作为表格6-K的现行报告的展品提供，并以引用方式并入本招股章程。
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以色列的法律和条例没有对非以色列持有我国普通股和权证的人施加任何实质性的外汇限制。
购买我们普通股的以色列非居民将能够将其股息（如果有的话）和在我们解散、清算或清盘时应付的任何款项，以及在以色列向以色列居民出售我们普通股的任何收益，按转换时的现行汇率转换为可自由修复的美元，但前提是已就这些款项扣缴（或支付）以色列所得税，或已获得豁免。
以色列特拉维夫Naschitz，Brandes，Amir & Co.公司将为我们传递我们的普通股和以色列法律的某些其他事项的有效性。特此提供的债务证券、认股权证和单位的有效性将由Latham & Watkins LLP，Houston，Texas为我们传递。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出的法律顾问可能会为我们、任何承销商、交易商或代理人转交其他法律事项。
载于《Innoviz Technologies Ltd.年度报告》（表格20-F）中的Innoviz Technologies有限公司截至2021年12月31日止年度的合并财务报表，已由独立注册会计师事务所安永全球的成员Kost，Forer，Gabbay & Kasierer审计。此种合并财务报表是依据作为会计和审计专家的此种公司的授权所提供的此种报告编入本文的。
向我们和我们的董事和管理人员以及本招股说明书中提到的以色列专家提供法律程序服务，这些专家大多居住在美国境外，可能很难在美国境内获得。此外，由于我们几乎所有的资产和几乎所有的董事和高级管理人员都位于美国境外，因此在美国获得的针对我们或我们的任何董事和高级管理人员的任何判决可能无法在美国境内收集。
我们在以色列的法律顾问Naschitz，Brandes，Amir & Co.，Advocates，我们在以色列的法律顾问告诉我们，在以色列提起的原始诉讼中，可能很难主张美国证券法的主张。以色列法院可以拒绝审理基于违反美国证券法律的索赔，因为以色列不是提出这种索赔的最适当的法院。此外，即使以色列法院同意审理一项索赔，它也可以确定以色列法律而不是美国法律适用于该索赔。如果发现美国法律是适用的，则必须证明适用的美国法律的内容是一个事实，这可能是一个耗时和昂贵的过程。程序事项也将受以色列法律管辖。
我们已不可撤销地指定Cogency Global Inc.作为我们的代理人，在任何美国联邦或州法院因本次发行或与本次发行有关的证券买卖而对我们提起的任何诉讼中接受诉讼服务。在规定的时限和法律程序的限制下，以色列法院可以执行美国对不可上诉民事事项的判决，包括根据《证券法》或《交易法》的民事责任条款作出的判决，并在非民事事项中包括一项金钱或补偿性判决，但除其他外，条件是：
| • |
该判决是由具有管辖权的法院根据作出判决所在国的法律作出的；
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| • |
根据以色列的法律和给予救济的外国的法律，判决是可以执行的；并且
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| • |
这一判决并不违背以色列的公共政策。
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即使符合这些条件，以色列法院也不得宣布外国民事判决在下列情况下可予执行：
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作出判决的外国的现行法律不允许执行以色列法院的判决（例外情况除外）；
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| • |
以色列法院认为，被告没有合理的机会发表意见和提出证据；
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执行判决中规定的民事责任可能会损害以色列的安全或主权；
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判决是以欺诈手段获得的；
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| • |
根据以色列通行的国际私法规则，该判决是由无权作出的法院作出的；
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| • |
该判决与同一当事方之间在同一事项上的任何其他有效判决相冲突；或
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在外国法院提起诉讼时，同一当事方之间就同一事项提起的诉讼正在任何以色列法院或法庭待决。
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如果外国判决由以色列法院执行，一般将以以色列货币支付，然后可将其兑换成非以色列货币并转出以色列。在向以色列法院提出以非以色列货币追回一笔款项的诉讼中，通常的做法是，以色列法院按判决之日的有效汇率对等值的以色列货币作出判决，但判决债务人可以用外币付款。在收集之前，以色列法院以以色列货币所作判决的数额通常将与以色列消费价格指数挂钩，加上按当时以色列现行条例规定的年度法定费率计算的利息。判决债权人必须承担不利汇率的风险。”
根据《证券法》第6（a）节的要求，我们在美国的授权代表是Cogency Global Inc.，22 East 42nd Street，18th Floor New York，NY 10168。
30
$60,000,000
Innoviz Technologies Ltd.
普通股
高盛萨克斯有限责任公司
康托尔
贝伦贝格
罗森布拉特