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由SKYWORKS SOLUTIONS，INC.提交。

根据1933年《证券法》第425条规则

并被视为根据规则14a-12和规则14d-2（b）提交

根据1934年证券交易法

标的公司：QORVO，INC。

委员会档案编号333-291947

2026年2月3日，思佳讯，Inc.举行了2026财年第一季度财报电话会议。以下是财报电话会议的节选，该电话会议讨论了此前宣布的与Qorvo, Inc.的合并事宜

Skyworks 2026财年第一季度电话会议– 2026年2月3日

拉吉·吉尔

投资者关系副总裁

谢谢，接线员。大家下午好，欢迎参加Skyworks 2026年第一财季电话会议。

[…]

有了这个，我会把电话转给菲尔·布雷斯。

菲尔·布雷斯

首席执行官兼总裁

谢谢，拉吉，欢迎大家。

在转向本季度之前，我想简单谈谈我们之前宣布的与Qorvo的组合。我们认为，这笔交易具有很强的战略性和变革性，将带来更大的规模、更深入的研发和更广泛的技术组合。预计这一组合将共同降低历史移动波动性，加强我们的竞争地位，增强我们广泛的市场能力，并将我们的TAM扩展到国防和航空航天领域，同时随着时间的推移创造一条通往超过5亿美元协同效应的清晰道路。

正如我们在10月28日的投资者介绍中所强调的那样^第，我们相信这种组合将带来可观的财务收益。我们预计将通过周期实现健康的毛利率，在
50 – 55%区间，由显著的经营杠杆和增强的盈利能力支撑。

合并后的公司将产生稳健的自由现金流，其基础是极其有利的资本结构，预计收盘时净杠杆约为1。这些优势使我们能够为股东和客户推动长期价值，并支持对创新和增长的持续投资。

自10月28日宣布交易^第，我们取得了坚实的进展。我们已经完成了最初的监管备案，已经安排了股东投票，我们的团队已经开始了整合规划。

就像这种规模的交易的典型情况一样，我们期望进行全面的监管审查，我们正在与世界各地的监管机构密切合作。

我们仍预计该交易将在2027年初完成，但需获得所需的监管批准、两家公司股东的批准以及满足其他惯例成交条件。

我也要感谢Qorvo团队为整合规划过程带来的建设性和协作性方法。当我们作为一个更强大的组织走到一起时，我们有了一个良好的开端，并对未来的机会感到兴奋。

我想强调，我们致力于完成交易，并相信交易为我们的客户和股东解锁的长期价值创造机会。除了这些准备好的言论，我们不会讨论交易，因为今天的电话会议将重点关注我们第一财季的业绩以及我们对3月季度的展望。

[…]

有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到

就合并而言，Skyworks已向SEC提交了S-4表格（文件编号333-291947）的登记声明（“登记声明”），其中包括有关将在合并中发行的Skyworks普通股股份的招股说明书以及Skyworks和Qorvo各自股东的联合委托书（“联合委托书/招股说明书”）。该注册声明于2025年12月23日宣布生效，Skyworks于2025年12月23日提交了最终招股说明书，Qorvo于2025年12月23日提交了最终代理声明。联合委托书/招股说明书已于2025年12月23日或前后邮寄给Skyworks和Qorvo的股东。Skyworks和Qorvo还可能分别向SEC提交或向SEC提供其他有关合并的相关文件。本通讯不能替代注册声明、联合委托书/招股说明书或Skyworks或Qorvo可能就合并向其各自股东邮寄的任何其他文件。

促请SKYWORKS和QORVO的投资者和证券持有人阅读登记声明和登记声明中包含的联合代理声明/招股说明书，以及就合并向SEC提交或通过引用并入登记声明和联合代理声明/招股说明书的任何其他相关文件（包括任何修订

Skyworks向SEC提交的文件也可以在Skyworks的网站https://www.skyworksinc.com/investors上免费获得，或通过investor.relations@skyworksinc.com向Skyworks提出书面请求。Qorvo向SEC提交的文件也可在Qorvo的网站https://ir.qorvo.com/上免费获取，或在向Qorvo提出书面请求时通过investor-relations@qorvo.com免费获取。这些向SEC提交的文件也可在SEC维护的网站www.sec.gov上免费向公众提供。

参加征集人员

根据SEC的规则，Skyworks、Qorvo及其各自的董事和高级管理人员可能会被视为参与向Skyworks和Qorvo的股东征集与合并有关的代理。

有关Skyworks和Qorvo的董事和执行官以及可能被视为参与与合并有关的Skyworks和Qorvo股东征集活动的其他人的利益以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述的信息，均包含在向SEC提交的联合委托书/招股说明书中。

有关Skyworks董事和执行官及其对Skyworks普通股所有权的信息载于Skyworks于2026年1月30日向SEC提交的截至2025年10月3日的财政年度的10-K/A表格年度报告的第1号修正案。如果Skyworks的证券持有量自其中打印的金额发生变化，这种变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始报表和向SEC提交的表格4上的实益所有权变更报表上。

有关Qorvo的董事和执行官以及他们对Qorvo普通股所有权的信息，请参见Qorvo于2025年6月26日按照附表14A向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明。如果自Qorvo的代理声明中打印的金额以来，Qorvo证券的持有量发生了变化，则此类变化已经或将反映在表格3上的证券实益所有权初始报表和向SEC提交的表格4上的实益所有权变更报表中。

有关这些人和其他可能被视为拟议交易参与者的人的直接和间接利益的更多信息，可通过阅读联合委托书/招股说明书获得。如上文所述，可免费获得这些文件的副本。

没有要约或招揽

本通讯仅供参考，并不构成或构成出售要约或购买任何证券的要约的招揽或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或根据适用法律另有规定，否则不得进行证券要约。

关于前瞻性陈述的警示性声明

这份文件包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，包括经修订的1933年美国证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条。这些前瞻性陈述基于Skyworks和Qorvo目前对拟议交易的预计完成日期及其潜在利益的预期、估计和预测、各自的业务和行业、管理层的信念以及Skyworks和Qorvo作出的某些假设，所有这些都可能发生变化。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻求”、“看到”、“将”、“可能”、“将”、“可能”、“潜在”、“估计”、“继续”、“预期”、“目标”、类似表述或这些词语的否定或传达未来事件或结果不确定性的其他类似术语。所有前瞻性陈述本质上都涉及涉及风险和不确定性的事项，其中许多超出我们的控制范围，也不是对未来结果的保证，例如关于拟议交易的完成及其预期收益的陈述。这些和其他前瞻性陈述，包括未能完成拟议的交易，或未能及时或根本没有做出或采取完成交易所需的任何备案或其他行动，都不是对未来结果的保证，并受到可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的风险、不确定性和假设的影响。因此，存在或将存在可能导致实际结果与此类陈述中所示结果存在重大差异的重要因素，因此，您不应过分依赖任何此类陈述，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。可能导致此类差异的重要风险因素包括但不限于：（i）按照预期条款和时间完成拟议交易，包括获得股东和监管机构的批准、预期的税务处理、不可预见的负债、未来的资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、Skyworks和Qorvo业务的扩张和增长以及完成拟议交易的其他条件；（ii）未能实现拟议交易的预期收益，包括由于延迟完成交易或整合Skyworks和Qorvo的业务；（iii）Skyworks和Qorvo实施其业务战略的能力；（iv）定价趋势；（v）已经或可能对Skyworks、Qorvo或其各自的董事提起的与拟议交易有关的潜在诉讼；（vi）拟议交易的中断将损害Skyworks或Qorvo的业务的风险，包括当前的计划和运营；（vii）Skyworks或TERM4留住和聘用关键人员的能力；（viii）公告导致的潜在不利反应或业务关系变化，拟议交易的未决或完成；（ix）Skyworks普通股长期价值的不确定性；（x）影响Skyworks和Qorvo业务的立法、监管和经济发展；（xi）一般经济和市场发展情况和条件；（xii）Skyworks和Qorvo运营所依据的不断演变的法律、监管和税收制度；（xiii）潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，在可能影响Skyworks或Qorvo财务业绩的拟议交易未决期间；（xiv）在拟议交易未决期间可能影响Skyworks或Qorvo寻求某些商业机会或战略交易的能力的限制；（xv）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及Skyworks和Qorvo对上述任何因素的反应；以及（xvi）未能获得Skyworks和Qorvo股东的批准。这些风险，以及与拟议交易相关的其他风险，在联合委托书/招股说明书中进行了更全面的讨论。虽然此处和联合委托书/招股说明书中列出的因素清单被认为具有代表性，任何此类清单都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成显着的额外障碍。与前瞻性陈述中的预期相比，结果出现重大差异的后果可能包括（其中包括）业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何一项都可能对Skyworks或Qorvo的综合财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响。如果情况发生变化，Skyworks和Qorvo均不承担任何义务公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非证券和其他适用法律另有要求。