美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年10月27日
VSE Corporation
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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佛罗里达州米拉马尔 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(954) 430-6600
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2025年10月27日，VSE Corporation（“公司”）与Jefferies LLC和摩根士丹利 & Co. LLC（作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表）订立承销协议（“承销协议”），据此，公司同意发行和出售（“发售”）2,352，941股公司普通股（“实盘股份”），每股面值0.05美元（“普通股”），向公众定价为每股170.00美元。该公司还授予承销商30天的选择权，可按相同条款和条件购买最多额外352,941股在此次发行中发售的普通股（“可选股份”，连同公司股份，“股份”）。于二零二五年十月二十八日，包销商告知公司其已悉数行使购回自选股份的选择权。此次发行将于2025年10月29日结束。
该公司估计，在扣除承销折扣和佣金以及估计发行费用之前，此次发行的净收益将约为4.416亿美元（包括承销商全额行使购买可选股份的选择权）。公司拟将此次发行所得款项净额用于为其先前宣布的收购GenNX/AeroRepair IntermediateCo Inc.的全部或部分现金对价提供资金，以支持未来潜在的战略收购，并用于一般公司用途。在申请本文所述的所得款项净额之前，公司可将此次发行所得款项净额用于一般公司用途，包括投资于可能包括但不限于短期债务、货币市场基金和美国政府担保债务的流动资产，或偿还公司循环贷款融资项下的未偿还借款。
此次发售是根据公司于表格S-3（注册号333-281222）上自动生效的注册声明（该声明先前已于2024年8月2日向美国证券交易委员会提交）、日期为2024年8月2日的基本招股章程及日期为2025年10月27日的招股章程补充文件进行的。
包销协议载有公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和包销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、当事人的其他义务和终止条款。包销协议所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的和截至特定日期作出，仅为该协议各方的利益，并可能受到订约各方商定的限制。根据包销协议，公司执行人员和董事基本上以作为包销协议附件的形式订立了锁定协议，规定了45天的普通股销售“锁定”期，但某些例外情况除外。
上述对承销协议的描述受承销协议全文的约束，并在其整体上受限于该协议全文，该协议的副本作为本报告的附件 1.1存档，并以引用方式并入本文。
特此提交一份众达关于此次发行的股份的有效性的意见副本，作为附件 5.1。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件 | 说明 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2025年10月27日，公司与Jefferies LLC及摩根士丹利 & Co. LLC | |
| 5.1 | 众达观点 | |
| 23.1 | 众达同意书（包含在附件 5.1中） | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| VSE Corporation | ||||||
| （注册人） | ||||||
| 日期：2025年10月29日 | 签名： | /s/Tobi Lebowitz |
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| 托比·莱博维茨 | ||||||
| 首席法务官兼公司秘书 | ||||||