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附件 99.1

 

 

HNI公司600 East Second Street,Muscatine,IAOA 52761,电话5632727400,传真5632727347,hnicorp.com

 

新闻发布

 

HNI公司宣布延长交换要约

 

爱荷华州马斯喀廷,2025年10月27日– 2025年8月4日,HNI公司(纽约证券交易所代码:HNI;“HNI”或“该公司”)宣布达成最终协议,将以现金加股票交易(“收购”)的方式收购Steelcase,Inc.(纽约证券交易所代码:SCS;“Steelcase”)。就此次收购而言,HNI此前宣布开始要约,以交换由Steelcase发行的任何及所有未偿还的2029年到期的5.125%票据(“现有Steelcase票据”),换取由HNI发行的本金总额最高为450,000,000美元的新票据(“新的HNI票据”)。

 

HNI今天宣布,该公司已将其先前宣布的(a)要约交换(“交换要约”)任何及所有未偿还的现有Steelcase票据以换取新的HNI票据及(b)向现有Steelcase票据的合资格持有人相关征求同意(“征求同意”)的截止日期延长,以(其中包括)自纽约市时间10月27日下午5时起,消除2006年8月7日Steelcase契约中有关现有Steelcase票据(经修订和补充,“现有Steelcase契约”)和现有Steelcase票据(“拟议修订”)的某些契诺和限制性条款,2025年,至纽约市时间2025年12月5日下午5:00,除非进一步延长(“到期日”)。

 

于2025年10月9日的提前投标日期和同意撤销截止日期,HNI收到了足以修订现有Steelcase义齿以实现拟议修订的同意书。现有Steelcase义齿的补充义齿已于2025年10月9日执行,以实现拟议的修订(“现有Steelcase Notes补充义齿”)。现有的Steelcase Notes补充契约将仅在交换要约和征求同意的结算日期(预期为到期日(“结算日期”)后五个营业日内)起生效。

 

交换要约及同意征求须待若干条件达成后方可作实,当中包括收购事项的完成。各方完成收购的义务取决于(i)某些HNI和Steelcase股东的批准,(ii)收到反垄断批准和(iii)某些其他惯例成交条件。收购事项的完成不受交换要约或同意征求完成或融资条件的限制。

 

如果收购事项的完成预计不会在当时预期的结算日或之前发生,出于任何原因,HNI预计会延长到期日,直至可能在结算日或之前完成收购事项。为进一步延长到期日,HNI将通知信息交换代理,并将在纽约市时间上午9:00之前,即在先前预定的到期日之后的下一个工作日,对此进行公开公告。

 

在延长到期日期限之前有效交付(且未被有效撤销)的交换要约中的现有Steelcase票据的投标报价和相关同意书仍然有效。之前在延期交换要约中投标(且未有效撤回)的所有现有Steelcase票据将仍然受该交换要约的约束,并可能被HNI接受交换。

 

除本新闻稿所述及HNI于2025年10月10日发布的新闻稿外,交换要约及同意征求的所有其他条款保持不变。

 

 

 

 

截至纽约市时间2025年10月27日下午5时,下表所列现有Steelcase票据的本金金额已有效投标且未有效撤回(以及由此有效交付且未有效撤销的同意)。

 

现有Steelcase Notes的标题 现有Steelcase Notes的CUSIP数量 新的HNI票据标题 未偿本金总额 已招标的现有钢箱票据
本金金额 百分比
2029年到期的5.125%优先票据 858155 AE4 2029年到期的5.125%优先有担保票据 $450,000,000 $350,767,000 77.95%

 

HNI正在根据交换要约备忘录和同意征求声明(“声明”)中规定的条款和条件进行交换要约和同意征求。该声明和其他有关交换要约和同意征求的文件已经并将仅分发给现有Steelcase票据的持有人,这些持有人填写并返回资格证明,证明他们是(i)1933年《证券法》第144A条所指的“合格机构买家”,经修订(“证券法”)或(ii)不是“美国人”,且在《证券法》S条例含义范围内的美国境外,且属于“非美国合格受要约人”(定义见声明)的人有权接收和审查声明(这些人,“合格持有人”)。现有Steelcase Notes的合格持有人如希望获得并填写资格证明并获得声明副本,请访问www.dfking.com/hni或通过以下方式联系D.F. King & Co.,Inc.(“信息与交换代理”):HNI@dfking.com,(800)488-8075(免费)或(212)235-7305(为银行和经纪人收取)。

 

在声明中描述的其他风险中,交换要约和同意征求预计将导致未交换的现有Steelcase票据的流动性减少,如果获得通过,拟议的修订将减少对现有Steelcase票据剩余持有人的保护。合资格持有人应参阅声明,以了解有关交换要约和同意征求的风险的更多详情。

 

新的HNI票据尚未根据《证券法》或任何州或外国证券法进行注册,除非根据《证券法》和任何适用的州和外国证券法的注册要求的豁免或在不受其约束的交易中,否则不得发售或出售这些票据。

 

关于HNI公司

 

超过75年,HNI公司(NYSE:HNI)在人们生活、工作和聚集的地方一直在改善。HNI是一家工作场所家具和住宅建筑产品制造商,在两个分部下运营。Workplace Furnishings Segment是一家全球领先的商业家具设计师和供应商,以多个独特品牌走向市场。住宅建筑产品部门是全国领先的炉膛产品制造商和营销商,炉膛产品包括全系列的燃气、电动、木材和颗粒燃烧的壁炉、嵌件、炉灶、饰面、配件。

 

 

 

前瞻性陈述

 

本通讯包含1934年《证券交易法》第21E条和《证券法》第27A条含义内的前瞻性陈述,其中涉及风险和不确定性。任何关于HNI、Steelcase或合并后公司的计划、目标、期望、战略、信念或未来业绩或事件的陈述以及任何其他不是历史事实陈述的陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“有信心”、“继续”、“估计”、“预期”、“预测”、“希望”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标”、“趋势”等词语、短语或表达方式旨在识别前瞻性陈述,但不是识别此类陈述的唯一方式。前瞻性陈述是基于作出陈述时可获得的信息和作出的假设。前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。本通讯中的前瞻性陈述包括但不限于有关收购时间、交换要约和征求同意的陈述,包括现有Steelcase Notes补充契约的预期时间和可能延长的运作时间、结算日和到期日,以及其他非历史事实的陈述。

 

除其他外,以下与收购相关的因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异:可能导致一方或双方有权终止HNI与Steelcase之间最终合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;可能对HNI或Steelcase提起的任何法律诉讼的结果;收购未按预期完成或根本没有完成的可能性,因为需要监管机构、股东、未及时或根本未收到或满足其他批准或达成交易的其他条件(以及寻求或获得此类批准可能导致施加可能对合并后公司或收购的预期收益产生不利影响的条件的风险);收购的收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险,包括由于一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策、贸易政策(包括关税水平)的变化或由此产生的问题,法律法规及其执行情况,以及HNI和Steelcase经营所在地域和业务领域的竞争程度;未能及时有效地整合HNI和Steelcase的业务;收购事项完成成本可能高于预期的可能性,包括由于意外因素或事件;HNI或Steelcase的客户、员工或其他业务合作伙伴的声誉风险和潜在不良反应,包括因公告而导致的不良反应,收购事项的未决或完成;HNI就收购事项发行额外股本股份造成的稀释;以及管理层对收购事项的注意力和时间从持续的业务运营和机会中转移。

 

可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的与Steelcase相关的其他重要因素包括但不限于国内和国际的竞争性和一般经济状况;恐怖主义行为、战争、政府行动、自然灾害、流行病和其他不可抗力事件;网络攻击;法律和监管环境的变化;原材料、商品和其他投入成本的变化;货币波动;客户需求的变化;以及Steelcase最近的10-K表格年度报告及其向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件中详述的其他风险和意外情况。

 

可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的与HNI相关的其他重要因素包括但不限于,HNI收购金柏国际的预期收益的最终实现;全球供应链中断;长期通货膨胀和利率上升的影响;劳动力短缺;办公家具需求和房屋开工水平;对HNI产品的总体需求;美国和国际的总体经济和市场状况;行业和竞争状况;HNI客户的整合和集中;HNI对其独立经销商网络的依赖;贸易政策的变化,包括关税水平;原材料、零部件、或商品定价;市场对HNI新产品的接受度和需求;不断变化的法律、监管、环境和医疗保健条件;与国际业务相关的风险;产品缺陷的潜在影响;对HNI融资活动的各种限制;无法保护HNI的知识产权;网络安全威胁,包括潜在的勒索软件攻击所构成的威胁;税法的影响;以及HNI无法控制的不可抗力事件,包括气候变化可能导致的事件,有关哪些风险和不确定性以及其他风险和不确定性的描述,请参见HNI最近的10-K表格年度报告及其向SEC提交的其他文件。

 

这些因素并不一定是可能导致HNI、Steelcase或合并后公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异的所有因素。其他未知或不可预测的因素也可能损害HNI、Steelcase或合并后公司的业绩。

 

可归属于HNI、Steelcase或合并后公司,或代表HNI或Steelcase行事的人的所有前瞻性陈述,均受到上述警示性陈述的整体明确限定。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,HNI和Steelcase不承担或承担任何义务公开更新任何这些陈述以反映实际结果、新信息或未来事件、假设变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化,除非适用法律要求。如果HNI或Steelcase更新一项或多项前瞻性陈述,则不应推断HNI或Steelcase将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。有关HNI、Steelcase以及可能影响此处包含的前瞻性陈述的因素的更多信息,请参见HNI的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及向SEC提交的其他文件,以及Steelcase的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及向SEC提交的其他文件,包括与此次收购有关的S-4表格登记声明中标题为“风险因素”的部分。

 

没有要约或招揽

 

本通讯无意也不构成任何证券的购买要约、或出售要约的招揽,或招揽投标书或同意书。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区,将不会进行任何要约、招揽、购买或出售。在交换要约和同意征求的情况下,交换要约和同意征求仅根据声明进行,并且仅向适用法律允许的人员和在适用法律允许的司法管辖区内进行。

 

有关信息,请联系:

 

Vincent P. Berger

执行副总裁兼首席财务官

(563) 272-7400

 

马修·麦考尔

投资者关系和企业发展副总裁

(563) 275-8898