附件 4.1

本票据（本“票据”）是下文所指的契约含义内的全球证券，以保存人（如契约中所定义）或其提名人的名义登记。此全球证券仅在契约中所述的有限情况下才可交换以该保存人或其提名人以外的任何人的名义注册的证券，除非且在其全部或部分交换为最终形式的证券，否则不得将此全球证券整体转让，除非由保存人转让给保存人的提名人，或或由保存人或任何该等提名人向继任保存人或该等继任保存人的提名人提供。除非本证明书是由存管信托公司（一间纽约公司）（“DTC”）的授权代表向该公司（定义见下文）或其代理人提出的转让、交换或付款登记，且所发行的任何证券均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或其他使用均属错误，因为此处的注册拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

沃尔格林联合博姿公司

8.125% 2029年到期票据

 

没有。[•]
CUSIP编号931427 AW8		[初始]1本金：$ [ • ]
ISIN号。美国931427AW86

沃尔格林联合博姿公司，一家特拉华州公司（以下简称“公司”），该术语包括任何继任的人，并根据下文提及的义齿条款取而代之），就收到的价值，在此承诺向Cede & Co.或注册受让人支付本金[ • ]（$ [ • ]）]²【载于随附的全球安全增减表（可能会不时修订）】³2029年8月15日并自2024年8月12日或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起支付利息，每半年于每年的2月15日和8月15日（各为“付息日”）拖欠一次，自2025年2月15日开始，直至本协议的本金支付完毕或妥为可供支付。

 

1	在全球安全的情况下插入。

2	在确定证券的情况下插入。

3	在全球安全的情况下插入。

任何应于任何利息支付日期支付、并已按时支付或已妥为规定的利息，须于该利息的常规记录日期（即该利息支付日期之前的2月1日或8月1日（不论是否营业日（定义见下文）））的营业时间结束时支付予本票据（或一份或多于一份前身证券）登记在其名下的人。本公司将根据一年360天的十二个30天的月份计算票据的应付利息金额。如果一个付息日或任何到期日不是一个营业日，则在该日期到期的票据的利息、溢价（如有）或本金将在下一个营业日支付，并且不会就延迟支付该款项而支付进一步的利息。

任何该等利息于任何利息支付日期须予支付，但不得按时支付或妥为规定，须随即停止凭藉曾是该等持有人而于有关的定期记录日期向本票据的持有人支付，并可由公司支付予本票据（或一项或多于一项前身证券）须于支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人，该等款项须由公司按上述契约规定的方式厘定，或可按不抵触票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并须在该交易所可能要求的通知下作出，所有这些均在上述契约中更充分地规定。

“营业日”是指纽约市或公司信托办公室（定义见下文）所在城市的银行机构根据法律、法规或行政命令授权或有义务关闭的周六、周日或其他日子以外的任何一天。

“公司信托办公室”是指受托人的主要办公室，在任何特定时间，受托人从中管理契约，该办公室目前位于1505 Energy Park Drive，St. Paul，Minnesota 55 108，注意：沃尔格林联合博姿公司的CCT管理人，但就提交票据以进行付款或登记转让或交换以及票据的证券登记处所在地而言，该术语是指受托人在任何特定时间开展其公司代理业务的办公室或代理机构。

票据将于到期时停止计息，除非在到期提示时，不当扣留或拒绝支付到期金额，在这种情况下，票据将继续计息（在判决之前和之后），直至该票据的相关持有人或代表该票据的相关持有人收到截至该日就该票据到期的所有款项之日。

票据的本金、溢价（如有）及利息须予支付，而票据可予退还或呈交以供支付，而票据可于公司不时于明尼苏达州明尼阿波利斯为该等目的而维持的办事处或代理机构交出以作转让或交换登记，公司现初步委任受托人于ComputerShare Trust Company，N.A.，1505 Energy Park Drive，St. Paul，MN 55 108的办事处，ATTn：CCT Administrator for 沃尔格林联合博姿，为其于明尼苏达州明尼阿波利斯的办事处或代理机构，以作上述用途；但前提是，然而，公司可选择通过邮寄支票到有权获得支票的人的地址来支付利息，因为这些地址应出现在证券登记册中，或通过转账到收款人在位于美国的银行开立的账户来支付，前提是此种转账超过1,000，000美元；此外，前提是（在不违反义齿第10.2节的情况下）公司可随时解除受托人作为其在明尼阿波利斯的办事处或机构的职务，为上述目的指定的明尼苏达州，并可不时为上述目的指定一个或多个其他办事处或机构，并可不时撤销此类指定。就票据和契约向公司或向公司提出的通知和要求可在公司信托办公室送达。

 

- 2 -

本票据是经正式授权发行的公司证券（以下简称“票据”）中的一种，根据日期为2015年12月17日的一份契约（因为它可能不时由根据其适用条款订立的一份或多份补充契约补充或修订）发行和将按一个或多个系列发行，就包括票据在内的任何证券而言，由本公司与ComputerShare Trust Company，N.A.（作为National Association的富国银行银行的继承者）作为受托人（此处称为“受托人”，该条款包括义齿下的任何继任受托人），特此作出义齿、其所有补充义齿以及日期为2024年8月12日确定票据条款的高级职员证书（“高级职员证书”）所提述的声明，以说明公司、受托人和票据持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及票据被认证和将被交付的条款。本说明是本说明表面指定的系列之一，限于（除契约规定的例外情况外）高级职员证书中规定的本金总额。

票据将可于2026年8月15日或之后由公司选择按以下赎回价格（以本金百分比表示）全部或不时部分以现金赎回，加上将于赎回日期（但不包括）赎回票据的应计及未付利息（受限于相关常规记录日期的记录持有人有权收取于相关利息支付日到期的利息），如在以下所列年度的8月15日开始的12个月期间内赎回：

 

期		赎回价格
2026			104.063	%
2027			102.031	%
2028年及以后			100.000	%

此外，票据将于2026年8月15日前由公司选择在任何时间全部或不时部分以现金赎回，赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%，加上适用的溢价，加上票据本金额的应计及未付利息至适用的赎回日期（但不包括）（受限于相关常规记录日期的记录持有人在相关利息支付日期收取到期利息的权利）。

 

- 3 -

尽管有上述规定，在2026年8月15日或之前的任何时间及不时，公司可选择以公司一次或多次股权发行的现金所得款项净额（1）或公司任何直接或间接母公司的现金所得款项净额（2）赎回票据原本金总额的合计不超过40%，但以其现金所得款项净额为限，其现金所得款项将投入公司的普通股本或用于购买公司的股本（不合格股票除外），以现金支付，赎回价格（以其本金百分比表示）为108.125%，加上将予赎回的票据本金的应计及未付利息至（但不包括）赎回日（但以有关定期记录日期的记录持有人有权收取有关利息支付日到期的利息为准）；但条件是，每次赎回后，票据的原始本金总额的至少50%必须仍未偿还；此外，前提是，该等赎回应在任何该等股权发售完成之日后180日内发生。

“适用溢价”指，就任何票据而言，在任何适用的赎回日期，由公司厘定，以较大者为准

（1）该等票据当时未偿还本金的1%；及

（二）超出部分：

（a）在该赎回日期的现值（i）该等票据于2026年8月15日的赎回价格（该赎回价格载于上文第3（h）条所载的适用表格），加上（ii）该等票据截至2026年8月15日到期的所有所需利息付款（不包括应计但未付利息），折现至赎回日期并使用相等于该赎回日期的库藏利率的贴现率计算，加上50个基点；过

（b）当时未偿还的票据本金金额。

就票据而言，“国库券利率”是指截至公司确定的适用赎回日期，具有固定期限的美国国库券在该赎回日期（如在该赎回日期前至少两个营业日（或如果该统计发布不再公布，则为类似市场数据的任何公开来源）已公开可得的最近一期美联储统计发布H.15中汇编和发布）截至该赎回日期的到期收益率最接近于从该赎回日期至2026年8月15日的期间；但是，前提是，如果从该赎回日至2026年8月15日（如适用）的期间少于一年，则将使用经调整为固定期限为一年的活跃交易美国国债的每周平均收益率。

任何赎回通知将以第一类邮件方式邮寄，如果票据由DTC按照DTC的惯常程序持有，则将以电子方式送达，最少在赎回日期前10天但不超过60天送达受托人、付款代理人和每一位待赎回票据的登记持有人。

除非公司拖欠支付赎回价款及其应计及未付利息，否则在任何赎回日期及之后，利息将停止在被要求赎回的票据或其部分上累积。如果要赎回的票据少于全部，则应由受托人按照适用的DTC程序，采用受托人认为公平适当的方法选择要赎回的票据。

 

- 4 -

如前述可选赎回条款与义齿第11条发生冲突，则以此处规定的条款为准。

尽管有上述规定，公司可随时在公开市场回购票据，并可持有或交回该等票据予受托人注销。

如果发生控制权变更触发事件（定义见下文），除非公司已按契约所述将票据作废或已按上述方式行使赎回票据的选择权，否则公司将被要求向票据的每个持有人提出要约（“控制权变更要约”），以按照该等票据中规定的条款回购该持有人票据的全部或任何部分（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍）。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于拟购回票据本金额的101%，加上拟购回票据的应计及未付利息（如有）至（但不包括）购回日期（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件之后的30天内，或根据公司的选择，在任何控制权变更（定义见下文）之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易公告后，将向受托人和付款代理人邮寄通知，或者如果票据由DTC按照DTC的惯常程序持有，则以电子方式交付给票据持有人，描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提议在适用通知中指定的日期回购票据，该日期将不早于该通知邮寄（或以电子方式交付）之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。如果在控制权变更完成日期之前邮寄（或以电子方式送达），该通知将说明控制权变更要约以在适用的控制权变更付款日期或之前发生的控制权变更触发事件为条件。此外，如该等控制权变更要约须满足控制权变更触发事件发生在适用的控制权变更支付日或之前的条件，则该通知应载明，公司可酌情决定，控制权变更支付日可延迟至该条件满足或获豁免的时间（包括控制权变更要约通知送达之日后60天以上），或该等控制权变更要约可能不会发生，而该等通知可能会在该等条件未能于控制权变更支付日或如此延迟的控制权变更支付日得到满足的情况下被撤销，或在公司善意判断该等条件将不会得到满足的情况下，公司可酌情随时撤销该通知。

在每个控制权变更支付日，公司将在合法范围内：（i）接受根据适用的控制权变更要约适当提交的所有票据或票据部分以供支付；（ii）在纽约市时间上午11：00前向付款代理人存入相当于就所有票据或适当提交的票据部分的控制权变更付款的金额；（iii）交付或安排向受托人交付适当接受的票据，连同说明票据本金总额或正在回购的票据部分的高级职员证书。

 

- 5 -

公司将无须在票据发生控制权变更触发事件时就票据作出控制权变更要约，前提是第三方按照公司提出要约的方式、时间和其他要求提出该等要约，且该第三方购买根据其要约适当提交且未被撤回的所有票据。

公司将被要求遵守《交易法》第14e-1条的要求以及任何其他证券法律法规，但以这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据的范围为限。如任何证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突，公司将被要求遵守该等证券法律法规，且不会因任何该等冲突及合规而被视为违反其在票据的控制权变更要约条款下的义务。

受托人（以其任何身份）或任何付款代理均不得负责监测或确认公司的评级状态，向任何评级机构提出任何请求，或监测、确认或确定是否已发生任何评级事件、控制权变更或控制权变更触发事件，以及是否需要就票据进行任何付款。

就本说明的控制权变更要约条款而言，将适用以下条款：

「董事会」指公司董事会或其任何获授权的委员会。

“控制权变更”是指发生以下情况：（1）在一项或多项系列关联交易中，直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置公司的全部或几乎全部资产及公司子公司的资产，作为一个整体，出售给公司或其子公司之一以外的任何人或（2）完成任何交易（包括但不限于，任何合并或合并），其结果是任何人直接或间接成为公司已发行的有表决权股票（定义见下文）或公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票总投票权的50%以上的实益拥有人（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条），以投票权而非股份数量衡量。尽管有上述规定，如果（1）公司成为另一公司实体的直接或间接全资子公司，且（2）（a）紧接该交易后该实体的有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前的公司有表决权股份的持有人基本相同，或（b）紧接该交易后没有任何人（满足本句要求的公司实体除外）直接或间接地成为受益所有人，则该交易将不会被视为涉及上文第（2）条规定的控制权变更，该法人实体的表决权股份总数的50%以上。该定义中使用的“人”一词具有《交易法》第13（d）（3）条赋予的含义。

 

- 6 -

“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更，又发生评级事件。

“投资级评级”是指穆迪（定义见下文）给予等于或高于Baa3（或同等评级）和标普（定义见下文）给予BBB-（或同等评级）的评级，以及公司选定的任何替代评级机构或评级机构（定义见下文）给予的同等投资级信用评级。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“评级机构”是指（1）穆迪和标普各自；（2）如果穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则由公司选择（经公司董事会决议证明）作为穆迪或标普（视情况而定）的替代机构的《交易法》第3（a）（62）节定义的“国家认可的统计评级组织”。

“评级事件”指两家评级机构各自下调票据评级，两家评级机构各自将票据评级下调至低于投资级评级，在任何情况下，自发生控制权变更或公司有意实现控制权变更的首次公开通知开始并于控制权变更完成后60天结束的期间内的任何一天（只要票据的评级处于公开宣布的考虑中，可能被任一评级机构下调，该期间将延长）；但前提是，如果该评级机构作出本定义将适用的评级下调，但该评级机构并未宣布或公开确认该下调是全部或部分由任何事件或情况所构成或产生的结果，或与之相关，则因特定的控制权变更而产生的评级事件（因此，就控制权变更触发事件的定义而言，不会被视为评级事件）将不会被视为就特定的控制权变更而发生，适用的控制权变更（无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）。

“标普”是指标普全球，Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。

“有投票权股票”是指，就任何特定的“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）而言，截至任何日期，该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。

票据将不享有任何偿债基金的利益。票据将不可转换或交换。

义齿第4.2（2）及4.2（3）条适用于票据；但（i）当公司行使让第4.2（3）条适用于票据的选择权时，公司亦须于义齿第4.2条第（4）条所载条件达成之日及之后解除其在票据控制权变更要约条文下的义务，及（ii）在任何赎回需要支付适用的溢价时，存入的金额须足够用于义齿的目的，但以存入受托人的金额相等于截至赎回通知日期（并按赎回日期为该赎回通知日期计算）的适用溢价为限，而截至赎回日期的任何赤字只需在赎回日期或之前存入受托人。

 

- 7 -

如果在未偿付时发生与本系列票据有关的违约事件并且仍在继续，则本系列所有票据的本金金额可以按照义齿中规定的方式和效力宣布到期应付。

除义齿中规定的某些例外情况外，（i）义齿可经受其影响的每个系列的未偿证券的本金金额不少于多数的持有人同意进行修订，以及（ii）义齿项下任何过去就任何系列的未偿证券发生的任何违约及其后果可由任何系列的未偿证券的本金金额不少于多数的持有人代表该系列的所有证券的持有人放弃。本票据持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对本票据的每一位未来持有人和在本票据的转让登记时发出的任何票据具有约束力，或作为交换或代替本票据，就受托人、任何证券登记官、任何付款代理人或公司所依赖的任何所做或遭受的任何事情，无论是否在本票据上注明此种行为。

未经本票据持有人同意，本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不得损害该持有人的权利，该权利是绝对和无条件的，可在符合义齿中某些限定条件的情况下，在本文和义齿规定的时间收取本票据的本金、任何溢价和利息，并提起诉讼以强制执行任何此类付款，除非本票据持有人已同意该权利的减值。

根据义齿的规定，并在符合其可能订明的合理规定的情况下，公司须就票据的登记及票据在票据的证券登记册中的转让作出规定。本票据在呈交或交还以作转让登记或兑换或赎回时（如公司或证券注册处处长就本票据提出要求）须妥为背书，或附有一份由公司及证券注册处处长就本票据妥为签立的书面转让文书，其格式令公司及证券注册处处长满意，并由票据持有人或其获妥为书面授权的律师妥为签立。

这些票据只能以记名形式发行，没有最低面额2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。除义齿和本票据中规定的某些限制外，票据可在交还待交换的票据时兑换为包含相同条款和规定、任何授权面额和相同本金总额的本系列其他票据。

公司不得就任何转让或交换登记或赎回票据收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付任何税项或其他政府收费以及可能就此征收的任何其他费用（包括受托人和证券登记官的费用和开支）的款项，但义齿中规定的某些情况除外。

 

- 8 -

本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人在适当呈交本票据以作转让登记前，可为任何目的将本票据以其名义在证券登记册内登记的人视为本票据的拥有人，不论有关本票据的任何付款是否逾期，而本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

本说明应受纽约州法律管辖，并按其解释。

本说明中使用的所有未在此定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

除非本说明的认证证书已由受托人或代表受托人或由认证代理人以其授权签字人之一的手工签字签立，否则本说明不应享有义齿项下的任何利益，或出于任何目的均为有效或强制性的。

 

- 9 -

作为证明，本公司已安排正式签署本文书。

日期：[ • ]

 

[笔记的签名页]

受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

日期：[ • ]

 

缩略语

下列简称，在本文书正面的铭文中使用时，应解释为按照适用的法律或法规全文写出。

 

TEN COM –		作为共同租户				UNIF GIFT MIN法案 –		......托管人 （Cust）（Minor） 制服下 赠予未成年人法案
十耳鼻–		作为整体的租户
JT十–		作为有生存权的共同承租人而不是作为共同承租人						（州）

其他缩写也可以使用，但不在上述列表中。

______________________

对于收到的价值，以下签署人特此出售、转让和转让给

 

 

（请插入受让人法定姓名）

 

 

（请插入社保或其他受让人识别号码）

 

 

 

 

（请打印或打字姓名、地址含受让人邮政邮编）

Walgreens BOOTS Alliance，INC.的内部票据，并在此不可撤销地构成并指定______________________________________________________律师将上述票据转移到公司账簿上，并在房地内具有完全替代权力。

日期：__________________________

 

 

【注意：本次转让的签字必须在每一项具体内容上与内文书面上所写的名称一致，不得作任何改动、扩大或任何改动。】

全球安全增加或减少的时间表

这一全球证券的初始本金金额为$ [ • ]

在这一全球安全方面作出了以下增减：

 

日期		减少金额 本金额 全球安全		增加金额 本金额 全球安全		本金额 全球安全关注 这种减少或增加		获授权签署 受托人签署人