| 由First Merchants Corporation根据 经修订的1933年《证券法》第425条， 并被视为根据第14a-12条规则提交 经修订的1934年证券交易法
标的公司：First Savings Financial Group, Inc. 委托档案号：001-34155 日期：2025年9月25日 |
2025年9月25日
First Savings Bank团队成员：
今天标志着一个里程碑，我们宣布第一储蓄银行和第一招商股份银行计划建立合作伙伴关系，等待股东和监管机构的批准。
与第一招商股份银行共谱新篇
变革可能具有挑战性，融合组织需要时间、细心和承诺。这就是为什么我们正在以透明和协作的方式处理这一过渡。
我们很自豪能够将第一储蓄银行并入第一招商股份银行，这是一家以其强大的社区根基和长期的客户关系而闻名的组织。虽然我们的文化可能在某些方面有所不同，但我们有很多共同点，通过一个共同的目标团结在一起：为客户和社区提供他们茁壮成长所需的工具、资源和支持。
这对你意味着什么：
| • | 扩大我们的影响力：第一储蓄银行将成为建立我们印第安纳州南部地区的第一招商股份的一部分，加强我们的存在并加深我们的影响。 |
| • | 增强我们的能力：在一起，我们将更有能力管理成本并提供增强的服务、技术和收益。 |
| • | 提升客户体验：客户将获得更广泛的产品套件，包括扩展的商业贷款、财富管理服务和升级的数字工具。 |
| • | 恪守承诺：在更名的同时，我们对牢固关系和周到服务的执着依然坚定不移。 |
我们预计在2026年初完成法律合作，预计在上半年进行系统集成。在那之前，一切照旧。您将继续使用相同的工具，并以他们信任的相同奉献精神为您的客户服务。
我们热烈欢迎您来到第一招商股份，并期待着共筑未来——一个尊崇第一储蓄银行遗志、拥抱未来机遇的未来。
温暖地，
| 温暖地， | ||
| 马克·哈德威克 | Larry W. Myers | |
| 第一招商股份银行首席执行官 | 第一储蓄银行首席执行官 | |
|
|
|
|
1
 |
您的欢迎包包括： |
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 11 | ||||
2
组织清晰度
我们的团队
我们是一群充满活力的同事，他们拥有不同的经历和观点，他们对积极影响生活有着共同的热情。我们真诚地致力于吸引和吸引不同背景的队友。我们相信包容和归属感的力量。
我们的品牌承诺
助你兴旺。
4
增长历史
130多年来，第一招商股份一直在建设一家与众不同的银行。一种通过细心的银行业务专注于我们客户的需求。事实上，1914年的一则广告写道，“贴身服务银行是我行的经营信条之一。将个性化服务延伸到每一位客户，对他们的个性化需求给予有礼的关注，这是管理层的愿望。”
虽然自1893年开始，甚至自1914年那则广告以来，银行业发生了很大变化，但我们对周到服务的承诺是坚定不移的。
收购时间表
5
共同繁荣FRME地点丨FSFG地点密歇根门罗MSA排名：1底特律MSA排名：11存款：$ 2.5B贷款：$ 2.9B西北印第安纳州莱克县排名：5拉斐特MSA排名：2存款：$ 29B M i c h i gan贷款：$ 2.2B 2025年第二季度财务业绩为东北印第安纳州o i n di an a muncie MSA排名：1英尺Wayne MSA排名：5存款：$ 4.8B Illin Loans：$ 2B $ 186亿年初至今ROAA：1.22%总资产o hi o年初至今TCE回报率：14.30贷款：$ 4.7B存款：$ 0.7B市值：$ 2.2B贷款：$ 1.4B股息收益率：3.68%南印第安纳州148亿美元路易斯维尔MSA*排名：2华盛顿，在MSA排名：2总存款价格/有形账面：1.37x存款：$ 1.7B贷款：$ 2.0B价格/LTM EPS：.9x K en t u cky 58亿美元顾问资产**包括管理下的39亿美元资产；注：MSA和每个FDIC的县排名。Map包含了FRME的所有地点，不包括31亿美元的托管资产，包括分支机构、LPO和行政中心。*路易斯维尔MSA仅包括归类为路易斯维尔/杰斐逊县一部分的印第安纳州各县，KY-IN MSA（克拉克县、弗洛伊德县、哈里森县和华盛顿县）。银行中心：111个印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州资产复合年增长率21.0美元18.3美元18.3美元18.6美元17.9美元15.5美元14.1美元12.5美元9.9美元9.4美元6.8美元7.2美元5.8美元20142015201620172018201920202021202220232024 2Q25 Pro Forma1 1Pro forma as 940554 of June 30,2025；-001不包括采购会计24Sep25调整18：47。第7页注：资产CAGR包括截至2025年6月30日的备考总额。数据来源：标普全球市场情报；公司备案。6
6
共同繁荣O U R E X E C U T I V E M A N AG E M E N T E A M Mark Hardwick Mike Stewart Michele KawieckiJohn Martin执行副总裁执行副总裁执行副总裁首席财务官首席信贷官Joe Peterson首席执行官总裁Steve Harris Carrie Valek Michael Joyce执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁执行副总裁首席商务官首席人力资源官总裁消费者银行业务总裁私人财富顾问Mike Hurst Chad Kimball Stephan Fluhler高级副总裁高级副总裁高级副总裁执行董事区域首席风险官首席信息官商业银行业务Scott McKee Nicole Weaver 940554-001 24Sep25高级副总裁18：47第一副页驻地8首席企业社会总监企业7责任官行政
7
连接点
Town Halls & Quarterly Earnings Webcast
我们通过Town Halls与足迹遍布的团队建立联系，并通过我们的季度收益网络广播提供企业更新。这些都是与我们的重点、进展和成就保持联系的方式。
LaunchPad &第一个字
通过我们名为“LaunchPad”的Sharepoint内联网，与公司新闻、最新更新、公告等保持联系。在LaunchPad上，我们分发了一份名为The First Word的企业通讯。首席执行官马克·哈德威克和总裁迈克·斯图尔特分享了关键焦点和重要的公司更新。
建设社区–每月团队电话
每个月加入我们，奉献一段时间，加强我们的工作场所联系，培养社区意识。这些聚会为开放对话、个人成长和集体学习创造了安全和支持性的空间。
员工资源组（ERGs）
ERG是自愿的、由员工领导的团体，将在工作场所拥有共同兴趣或经验的个人聚集在一起。他们促进包容、提供支持并促进文化意识。每月都有电话，并向所有队友开放，ERG提供了工作中的归属感。
8
发展机会
职业成长计划
我们认为，当涉及到个人表现时，我们需要确保培训和发展机会提升个人表现，并支持各级持续学习。因此，我们鼓励使用职业成长计划（CGP）来指导个人培训和发展活动。
| 领导经验
领导力体验为任何员工提供了基于FMB领导能力模型提升领导技能的机会。通过两条学习路径传递发展机遇：
探索：基于第一招商股份领导能力的自定进度学习模块
Explore LIVE：与领导和专家的双月播客风格会议
MyLO（My Learning Online）
MyLO是一个集中式数字平台，队友可以在其中访问培训、课程、认证和个性化学习路径，以增强他们的技能和知识。
领英学习
超1万门课程，为所有第一招商股份队友提供个性化的开发推荐、专家指导、学习计划。话题范围从商业到创意话题再到技术。所有课程都通过MyLO链接，在一个地方跟踪你所有的发展。 |
 |
MBTI
通过Myers-Briggs类型指标评估发现你的优势并建立有凝聚力的团队。探索冲突管理、包容性领导力课程和情商研讨会。
关键对话
通过关键对话和让事情完成研讨会掌握高风险对话和任务管理。
9
First Savings Bank & First Merchants Bank合作伙伴关系
概述
在获得股东和监管机构批准的情况下，第一储蓄银行将与第一招商股份银行合并。这一合作伙伴关系将创建一个210亿美元的金融机构，专注于关系驱动的社区银行业务，努力成为我们所服务的每个市场中表现最好的银行。
关键谈话要点
| • | 两家公司都致力于用心的银行业务、长期合作关系和社区参与。 |
| • | 第一储蓄银行将被整合到第一招商股份在印第安纳州的足迹中，建立印第安纳州南部地区，并在印第安纳州南部提供强劲的增长机会。 |
| • | First Merchants Corporation目前是一家价值180亿美元的金融服务控股公司——印第安纳州最大的银行，总部位于印第安纳州中部。展望未来，我们的银行将拥有大约210亿美元的合并资产。 |
| • | 第一招商股份拥有稳健的资产负债表和强劲收益的历史，而且——最重要的是—— 130多年来一直在印第安纳州服务并提供值得信赖的建议。 |
| • | 对于客户来说，我们能做的最重要的事情就是确认他们会得到他们所期待的同样的主动指导、诚信和诚实。 |
| • | 这种组合将支持更广泛地获得多样化的产品和服务，包括更高的商业贷款限额、强大的消费者银行技术/产品、全套财富管理和私人银行服务、增强的在线和移动银行解决方案等等。 |
我们打算在2026年上半年最终确定第一储蓄银行和第一招商股份银行的合并，等待必要的批准。
| 1. | 两家公司的董事会已经签署了合并协议。 |
| 2. | 接下来，我们计划获得监管机构和第一储蓄银行股东的批准。 |
| 3. | 我们期待一旦获得最终批准，最终确定合并。 |
10
关键员工问题
就业与工作保障
我的工作会被保留还是被淘汰？
| • | 与任何类似的交易一样，企业职能将出现重叠，从而导致职位被裁撤。我们将在未来35天内最终确定公司组织结构，并将在整个过程中与员工进行沟通。 |
会不会裁员，如果会，什么时候，怎么沟通？
| • | 要使这一收购成功，我们必须实现协同效应并降低成本。将会有一些变化，影响到一些工作。有多少变化以及它们发生在哪里，需要一段时间才能确定。然而，我们预计最大的变化将出现在公司职能方面，因为这是传统上大多数重叠存在的地方。最终决定将在未来30 – 35天内做出，并首先传达给受影响的员工，然后传达给更广泛的社区。 |
我的角色或职责会改变吗？
| • | 像这样的过渡将影响角色和责任。可能每个组织的类似角色可能看起来彼此有点不同。在评估所有角色和责任后，我们会将影响传达给个人。 |
在新的组织中会有晋升的机会吗？
| • | 绝对的。第一招商股份深度致力于员工成长和职业发展。全公司约有80个空缺职位，内部晋升机会频现。此外，我们还提供范围广泛的职业发展计划和领导力途径，使员工能够增长技能并在职业生涯中迈出下一步。 |
补偿和福利
我的工资和激励计划会保持不变吗？
| • | 从现在到法定收盘，第一储蓄银行的薪酬和激励计划将保持不变。未来几个月将出台临时计划——明确沟通、充分通知，确保平稳过渡。 |
11
我现有的退休计划（401k或其他计划）会发生什么变化？
| • | 当我们将传统的First Savings计划过渡到第一招商股份计划时，我们将就员工如何在功能和价值方面最大程度地受益以增加您的储蓄并充分利用所提供的计划进行沟通、告知和教育。401k不会立即过渡，员工将在计划的变化发生之前就充分了解这些变化。 |
我的健康保险等福利待遇会有变化吗？
| • | 健康保险和福利不会立即改变。我们将在第一储蓄银行典型的公开招生期间（2026年4月）将员工过渡到共同的薪酬和福利计划。在此之前，员工将继续像今天一样拥有薪酬和福利计划。 |
积存的假期、病假或者其他的PTO会兑现吗？
| • | 是啊。目前的休假、PTO和假期政策将维持到2025年。在我们为2026年做准备时，人力资源部门将分享更新的指导方针，并支持您完成过渡。在此期间，与你的经理协调计划的休假时间。 |
文化&融合
| • | 第一招商股份是最大的金融服务公司，总部位于印第安纳州中部，在印第安纳州、密歇根州和俄亥俄州拥有超过111个分支机构。第一招商股份的社区银行历史可以追溯到1893年，经验跨越130多年。第一招商股份为客户提供由所在社区知名和值得信赖的银行家在当地提供的金融服务。与第一储蓄银行一样，第一招商股份以通过贴身服务和关系驱动的方式与客户建立深厚的、终生的关系而自豪。第一招商股份品牌家族包括第一招商股份银行和第一招商股份私人财富顾问，提供全套财富管理和私人银行服务。 |
为什么会这样？
| • | 这种伙伴关系创建了一个更强大的组织，拥有增加收入和降低运营成本的有效战略。两家银行都相信，通过致力于以客户为中心的银行业务交付，使我们更具韧性的一致性。我们相信，如果我们一起执行这一战略，我们就能更好地做好准备。 |
12
我们能不能在公司外面谈这个？
| • | 是的，今天的公告将引起我们的客户、投资者和社区成员的兴趣。我们要求您避免猜测，如果有媒体成员联系，请转介至media@firstmerchants.com。 |
文化是什么样的？
| • | 文化的体验比解释的要好，但在我们的核心，我们是一家总部位于印第安纳州的银行，拥有中西部的价值观、服务和关怀基础。我们认为自己是“真正”的人，为“真正”的客户服务。企业主、消费者和社区是我们关注的焦点，要成功地帮助他们，就需要一种真实的协作精神和成功的动力。我们也知道，要实现这一价值，需要一支由才华横溢的个人组成的多元化团队。 |
两种文化将如何融合？
| • | 相互了解对于结合我们的组织至关重要。虽然转型将侧重于将第一储蓄整合到第一招商股份的系统、产品和技术中，但第一储蓄的心脏将有助于使我们合并后的公司更加丰富和多样化。我们将在这个过程中相互学习。将在可能的情况下考虑并实施First Savings最佳做法。在接下来的一年左右的时间里，由于我们结合了人才，我们将进化成一个更好的组织。 |
会有培训或入职帮助我们适应吗？
| • | 绝对的。在集成之前的几周和几个月内，我们将根据您的角色和职责提供个性化的系统、产品和流程培训。导师或大使将被指派帮助提供个性化的支持和培训，以帮助您度过变化。日程安排将在未来几周内确定，您可以期待培训将在2026年早期交付。 |
您如何形容第一招商股份的工作与生活平衡？
| • | 第一招商股份支持灵活混合的工作环境，并认识到虽然我们“在一起更好”，但远程工作是我们工作场所文化中一个有价值且具有竞争力的部分。 |
13
运营变化
我们的分支机构或办公地点会继续营业吗？
| • | 虽然目前没有关闭办事处的计划，但我们将一如既往地采取必要措施，以客户和股东的最佳利益管理我们的业务，并以公平和尊重的态度对待我们的员工。整合完成后，First Savings的客户将受益于在整个印第安纳州的更多地点，以及在前往密歇根州和俄亥俄州等邻近州时。 |
我们的系统和工具会发生变化吗（例如CRM、核心银行系统）？
| • | 与任何类似这样的交易一样，总是有系统和工具的变化。即使系统相似，观感也可能不同。我们的培训团队和大使将装备你获得成功。 |
什么时候可以使用第一招商股份银行中心？
| • | 我们预计我们的系统将在2026年上半年整合。在此之前，您应该像往常一样继续使用First Savings地点。 |
客户账户和服务将如何受到影响？
| • | 目前，一切照旧。客户可以照常办理银行业务，使用他们现有的账号、登录名等。当我们准备完成我们的合作伙伴关系时，我们将评估账户并计划整合我们的系统。大多数账号在整合后不会改变，除非是重复的。我们保证将任何必要的变化以明确和及时的方式传达给您和客户。 |
通信与转型
有问题或顾虑，我们可以联系哪些人？
| • | 你最好的选择是从你的经理开始。任何决定一旦敲定，我们都会进行沟通。在整合前的最初几个月里，第一招商股份会设置一种私下提问的方式。 |
14
过渡期间将如何沟通更新？
| • | 我们将通过整合团队和管理人员进行沟通，进行部门特定的沟通，并使用现有的First Savings内网、会议和电子邮件进行一般沟通。 |
会有市政厅或问答环节吗？
| • | 是啊。时机成熟时，我们将提供课程，帮助传统的First Savings员工与传统的第一招商股份团队进行互动。这将是一个提问的机会，听取领导人的意见，并与我们的文化建立联系。 |
整合进程是否有时间表？
| • | 是啊。两家公司的董事会已经签署了合并协议。接下来，我们计划获得监管机构和第一储蓄银行股东的批准。我们期待一旦获得最终批准就最终确定组合，我们预计整个过程需要4-6个月。 |
我的问题不是在这里解决的。在哪里可以提出额外的问题？
| • | ProsperTogether@firstmerchant.com |
15