图表2.3
2021年4月5日
机密文件
Replay Acquisition LLC
909Carolyn Parkway，Suite1550
欧文，TX75039
女士们先生们:
1.兹提述日期为2020年10月12日的若干交易协议（经于本日期前修订，“交易协议”），由开曼群岛获豁免公司（“Replay”）Replay AcquisitionCorp.及其之间订立；Finance of America Equity Capital LLC，a特拉华州有限责任公司（“FOA”）；美国金融公司有限公司，特拉华州公司，Replay（“New Pubco”）的全资子公司；Rply Merger Sub LLC，特拉华州有限责任公司，New Pubco（“Replay Merger Sub”）的全资子公司；Rply Blkr Merger Sub LLC，a特拉华州有限责任公司和New Pubco的全资子公司（“Blocker合并子公司”）；Blackstone Tactical Opportunities Fund（Urban Feeder）----特拉华州有限合伙企业（“Blocker”）；Blackstone Tactical Opportunities Associates----特拉华州有限责任公司（“Blocker GP”）；BTO Urban Holdings L.L.C.，a特拉华州有限责任公司（“BTO Urban”）、Blackstone家族战术机会投资合伙企业-NQ-ESC L.P.、特拉华州有限合伙企业（“ESC”）、Libman家族控股有限责任公司、康涅狄格州有限责任公司（“家族控股”）、抵押贷款机会集团有限责任公司、L and TF，LLC，a北卡罗来纳州有限责任公司（“L&TF”）、特拉华州有限责任公司UFG Management Holdings LLC（“Management Holdings”）和Joe Cayre（BTO Urban、ESC、Family Holdings、TMO、L&TF、Management Holdings和Joe Cayre，“卖方”和统称“卖方”）；以及BTO Urban和Family Holdings，根据《销售公约》第12.18条，完全以卖方代表（卖方代表）的共同身份。已使用但未在此定义的大写术语应具有交易协议中赋予它们的含义。
2.根据交易协议第12.10节，交易协议可由卖方代表及买方相互书面协定修订，或卖方代表代表卖方一方当事人豁免其中的条文。
3.卖方代表谨此对交易协议作出若干更正修订，以规定BTO Urban、ESC、Blocker GP、BTO Urban Holdings II L.P.（作为以前由Blocker GP持有的权益持有人及从Blocker及Blocker Merger Sub合并中获得的权益持有人）及Family Holdings将获得经济利益拟由他们于交易协议所拟进行的交易中收取，并拟于UFG Global LLC的清盘中提供。
4.卖方代表及买方谨此同意，自截止日期起生效，现将第3.04（a）及（b）条全文修订及重列如下（为免生疑问，该等修订及重列调整所得款项在BTO Urban、ESC、Blocker GP之间的分配，BTO Urban Holdings II L.P.和家族控股，但不影响分配给这些实体的所得款项总额）:
第3.04条收入。
（a）如在结束后六（6）年内的任何时间，New Pubco A类普通股的VWAP在连续三十（30）个交易日（前述首次满足之日，即“首次Earnout成就日”）内的任意二十（20）个交易日均大于或等于12.50美元:
（i）New Pubco须迅速向BTO Urban Holdings II L.P.（作为紧接Blocker及Blocker Merger Sub合并前Blocker的唯一Equityholder）发行1,119,025股有效发行、缴足股款及不可评估的新Pubco股份；及
（ii）本公司须及New Pubco须安排本公司迅速向下列每名结算前公司Equityholder发行若干列于该等结算前公司Equityholder名称内的额外有效发行、缴足股款及无须评税的参与公司单位:
| 关闭前公司EquityHolder |
参与公司单位以 被接收 |
|||
| BTO Urban Holdings L.L.C. |
2,971,238 | |||
| Blackstone Tactical Opportunity Associates–NQ L.L.C. |
181,502 | |||
| Blackstone Family Tactical Opportunities Investment Partnership–NQ–ESC L.P. |
17,056 | |||
| Libman Family Holdings LLC |
4,282,104 | |||
| 抵押贷款机会集团有限责任公司 |
113,856 | |||
| L and TF，LLC |
15,533 | |||
| UFG Management Holdings LLC |
211,667 | |||
| 乔·凯尔 |
88,019 | |||
（b）如在结束后六（6）年内的任何时间，New Pubco A类普通股的VWAP在连续三十（30）个交易日内（前述首次满足之日，即“第二个Earnout成就日”）的任意二十（20）个交易日均大于或等于15.00美元:
（i）New Pubco须迅速向BTO Urban Holdings II L.P.（作为紧接Blocker及Blocker Merger Sub合并前Blocker的唯一Equityholder）发行1,119,025股有效发行、缴足股款及不可评估的新Pubco股份；及
（ii）本公司须及New Pubco须安排本公司迅速向下列每名结算前公司Equityholder发行若干列于该等结算前公司Equityholder名称内的额外有效发行、缴足股款及无须评税的参与公司单位:
| 关闭前公司EquityHolder |
参与公司单位以 被接收 |
|||
| BTO Urban Holdings L.L.C. |
2,971,238 | |||
| Blackstone Tactical Opportunity Associates–NQ L.L.C. |
181,502 | |||
| 关闭前公司EquityHolder |
参与公司单位以 被接收 |
|||
| Blackstone Family Tactical Opportunities Investment Partnership–NQ–ESC L.P. |
17,056 | |||
| Libman Family Holdings LLC |
4,282,104 | |||
| 抵押贷款机会集团有限责任公司 |
113,856 | |||
| L and TF，LLC |
15,533 | |||
| UFG Management Holdings LLC |
211,667 | |||
| 乔·凯尔 |
88,019 | |||
5.除本函件协议明确载明者外，交易协议之条款维持不变，并继续全面生效及生效。
【本页剩余部分有意留白】
| 非常真实的属于你， | ||
| 卖方代表: | ||
| 通过: | BTO Urban Holdings L.L.C. | |
| 通过: | /S/Menes Chee |
|||
| 姓名: | Menes Chee | |||
| 标题: | 获授权人士 | |||
| 而且 | ||||
| 通过: | Libman Family Holdings LLC | |||
| 通过: | Brian Libman |
|||
| 姓名: | Brian Libman | |||
| 标题: | 经理 | |||
| 完全以卖方代表的共同身份 | ||||
【签署页至信函协议】
| 确认并同意: | ||
| Replay Acquisition LLC （作为Replay AcquisitionCorp.的继承者) |
||
| 通过: | 美国金融公司有限公司，其唯一成员 | |
| 通过: | /S/Graham Fleming |
|
| 姓名: | 格雷厄姆·弗莱明 | |
| 标题: | 总统阁下 | |
| 美国金融股权资本有限责任公司 | ||
| 通过: | Financial of America Companies Inc.，其管理成员 | |
| 通过: | /S/Graham Fleming |
|
| 姓名: | 格雷厄姆·弗莱明 | |
| 标题: | 总统阁下 | |
【签署页至信函协议】