附件 99.9
成功收费协议
OXFORD FINANCE LLC是一家特拉华州有限责任公司,其办事处位于115 South Union Street,Suite 300,Alexandria,VA 22314(“Oxford”),作为抵押代理人(以该身份,“抵押代理人”)、本协议附表1.1所列的贷款人或不时作为其一方的其他方面(包括以贷款人身份的Oxford)(各自为“贷款人”,统称为“贷款人”)、根据荷兰法律注册成立的公共有限责任公司(naamloze vennootschap)、CENTOGENE N.V.之间的本成功费用协议(本“协议”),公司所在地(statutaire zetel)位于荷兰阿姆斯特丹,办事处位于德国罗斯托克Am Strande 7,18055,并在商会(Kamer van Koophandel)注册,编号为72822872(“母公司”),CENTOGENE GMBH是一家根据德国法律注册成立的有限责任公司(Gesellschaft mit beschr ä nkter Haftung),办事处位于德国罗斯托克Am Strande 7,18055,并在Rostock当地法院(AMtsgericht)的商业登记处(HandelsRegister)根据HRB 14967(“Centogene德国”)注册,CENTOSAFE B.V.,一家私营有限责任公司(besloten vennootschaB其公司所在地(statutaire zetel)位于荷兰阿姆斯特丹,办事处位于Am Strande 7,18055 Rostock,Germany,并在商会(Kamer van Koophandel)注册,编号为80366120(“Centosafe”)和CENTOGENE US,LLC,一家特拉华州有限责任公司,办事处位于99 Erie Street,Cambridge,MA 02139(“Centogene US”,连同母公司、Centogene德国和Centosafe,单独和集体、共同和个别地“借款人”)。
借款人将与抵押代理人和贷款人订立日期为本协议日期的贷款和担保协议的某些有限放弃、同意和第四次修订(“第四次修订”),进一步修订日期为2022年1月31日的某些贷款和担保协议,经日期为2022年7月28日的贷款和担保协议的某些第一次修订修订,并经日期为2023年4月30日的贷款和担保协议的某些第二次修订修订,及经日期为2023年11月1日的贷款及担保协议的若干第三次修订(经不时修订、重述或以其他方式修订的“贷款协议”)所修订。此处使用且未另行定义的大写术语应具有贷款协议中赋予此类术语的含义。
作为对出借人进入第四修正案的诱导和对其他良好和有价值的考虑,其收受情况在此确认,各方同意如下:
| 1. | 一旦触发事件发生,借款人同意并承诺向抵押品代理支付,由贷款人按照各自的按比例份额分摊,即成功费用。贷款人在触发事件发生前垫付的定期贷款的成功费,应在触发事件发生的同时全额赚取和支付;但条件是,在根据该定义期限的(b)条发生触发事件的情况下,借款人应不迟于该触发事件的报告截止日期后两(2)个工作日支付成功费。贷款人在触发事件发生后垫付的任何定期贷款的成功费应在此类定期贷款的融资日期全额赚取并到期支付。 |
| 2. | A“触发事件”是在以下任何一项生效日期之后首次发生的情况:(a)如果母公司的市值连续十(10)个交易日超过一亿二千五百万美元(125,000,000.00美元),(b)任何人直接或间接、实益或有记录地获得构成母公司已发行和未偿还股权所代表的总普通投票权的百分之五十(50%)以上的母公司股份的任何交易或一系列相关交易,无论是通过出售证券、合并或其他方式,(c)任何交易或一系列相关交易,无论是通过出售证券、合并还是其他方式,其中股东(母公司除外)拥有Centogene德国公司超过49%(49%)的有表决权股份,(d)母公司(或任何公司继承者)或其任何子公司作为一个整体出售或以其他方式处置其全部或几乎全部资产,(e)借款人(母公司除外)(或任何公司继承者)、其子公司之一或作为借款人(母公司除外)关联公司的任何直接或间接母公司根据1933年《证券法》首次承销公开发行股本,(f)在纽约证券交易所、纳斯达克股票市场或其他美国或外国交易市场直接上市,涉及借款人(母公司除外)(或任何公司继承者)、其子公司之一或作为借款人(母公司除外)的关联公司的任何直接或间接母公司(根据经修订的1933年《证券法》下的有效登记声明,或任何外国等价物,或(g)任何合并、收购、出资,股权购买或类似重组交易或一系列交易,导致借款人(母公司除外)(或任何公司继承者)、其子公司之一或作为借款人(母公司除外)的附属公司的任何直接或间接母公司与另一人(包括但不限于任何SPAC)合并,其中存续人或其任何直接或间接母公司的股本根据经修订的1933年《证券法》或任何外国等价物进行登记。“市值”是指,截至任何确定日期,(a)在该确定日期的普通股母公司股份数量与(b)在该日期报价的该等股份的收盘价的乘积www.nasdaq.com(或此类股份上市交易的其他交易所),或如果此类页面不可用,则任何其他商业上可获得的来源提供母公司合理选择的收盘价的报价,在该确定日期。“SPAC”是一家没有商业运营的公司,其成立的目的是通过首次公开发行股票筹集资金,为未来收购现有运营公司提供资金。 |
| 3. | “成功费”是贷款人向借款人垫付的每笔定期贷款的不可退还的费用,金额等于(a)百分之二(2.00%)乘以(b)该定期贷款的原始本金金额。 |
| 4. | 杂项. |
| (a) | 触发事件的通知.借款人应在触发事件发生前向抵押品代理人提供至少十(10)个工作日的书面通知;但条件是,在根据该定义期限的(a)条发生触发事件的情况下,借款人应在该触发事件发生后在合理可行的范围内尽快提供该触发事件的书面通知,但无论如何不得超过该触发事件发生后的三(3)个工作日。 |
| (b) | 申述及保证.借款人向抵押品代理人和贷款人陈述和保证如下: |
| (一) | 本协议已获得借款人的正式授权和执行,是借款人的一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守与破产、破产和债务人救济有关的一般适用法律以及管辖特定履行、禁令救济和其他衡平法补救的法律规则或衡平法原则。 |
| (二) | 本协议的执行和交付不与借款人的组织文件相冲突,不会也不会违反适用于借款人的任何重大法律、政府规则或条例、判决或命令,不会也不会与借款人为一方当事人或其受其约束或要求同意或批准的任何重大契约、抵押、合同或其他文书的任何规定相冲突或违反,或构成违约,向其发出通知,向其登记或备案,或就以下事项采取任何行动,或由,任何联邦、州或地方政府当局或机构或其他人。 |
| (c) | 修改及放弃.本协议及本协议的任何条款只能通过寻求强制执行的一方当事人签署的书面文书予以变更、放弃、解除或终止。 |
| (d) | 描述性标题.本协议各章节的描述性标题仅为方便起见而插入,不构成本协议的一部分。本协议中的语言应被解释为其公平含义,而不考虑是哪一方起草了本协议。 |
2
| (e) | 管治法.本协议应根据纽约州法律解释和执行,各方的权利应受其管辖。贷款协议第11节通过此引用并入本文,就好像完全阐述了一样。 |
| (f) | 申述、保证及协议的存续.本协议所载的所有陈述和保证均应在本协议之日有效。此处包含的所有协议应无限期有效,直到根据各自的条款,它们不再有效。 |
| (g) | 补救措施.在本协议所载的任何一项或多项契诺和协议已被违反的情况下,抵押代理人和每个贷款人可以通过股权诉讼和/或通过法律诉讼,包括但不限于因任何此类违约和/或为具体履行本协议所载的任何此类契诺或协议而导致的损害赔偿诉讼和/或诉讼,着手保护和执行其或其权利。 |
| (h) | 可分割性.本协议的任何条款在任何法域的无效或不可执行性不应影响该条款在任何其他法域的有效性或可执行性,或影响本协议的任何其他条款,该条款应保持完全有效。 |
| (一) | 追讨诉讼费用.如果为执行本协议而提起任何法律诉讼或其他程序,或由于与本协议的任何条款有关的被指控的争议、违约、违约或虚假陈述,胜诉或胜诉的一方或多方应有权追回在该诉讼或程序中产生的合理且有文件证明的律师费和其他费用,以及其或他们可能有权获得的任何其他救济。 |
| (j) | 整个协议;修改.本协议构成双方就所载标的事项达成的全部协议,并取代各方先前和同期就该标的事项达成的所有口头或书面协议、陈述和承诺。 |
| (k) | 协议的终止.本协议应继续对贷款人向借款人提供的每笔定期贷款具有完全效力和效力,直至:(a)第七(7第)本协议的周年日及(b)如贷款协议及贷款人根据该协议作出信贷展期的义务已终止,则在抵押品代理人收到该定期贷款的成功费用后的一个营业日。本协议项下的义务应在贷款协议终止后继续有效,直至根据本协议条款终止。 |
| (l) | 继任者和受让人.本协议具有约束力,并有利于每一方的继承人和允许的受让人。未经担保物代理人事先书面同意,借款人不得转让、质押或转让本协议或其项下的任何权利或义务。担保物代理人和每个贷款人有权在未经借款人同意或通知的情况下,出售、转让、转让、转让、质押、谈判或授予参与该人在本协议下的义务、权利和利益的全部或任何部分或任何利益。 |
| (m) | 无减值.借款人不得通过任何行动,包括但不限于修改其组织文件、任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或寻求避免遵守或履行本协议的任何条款,但将在任何时候善意地协助执行所有此类条款和采取所有必要或适当的行动,以保护本协议中规定的担保代理人和贷款人的权利不受损害。在不限制前述一般性的情况下,借款人将获得任何第三方或具有其管辖权的任何公共监管机构可能需要的所有此类授权、豁免或同意,以使借款人能够履行其在本协议下的义务。 |
3
| (n) | 地址.本协议规定或允许的任何通知均应以书面形式发出,并应以隔夜快递、挂号或挂号邮件、要求的回执和预付的邮资方式邮寄,或以其他方式以专人或信使方式送达,地址如下,或在借款人、担保物代理人或任何贷款人已向另一方提供的其他地址。 |
| If to borrower: | Centogene N.V. 上午斯特兰德7 18055罗斯托克 德国 阿顿:米格尔·科戈 邮箱:miguel.coego@centogene.com |
| 附一份副本(不应构成通知)以: | MINTZ、LEVIN、COHN、FERRIS、GLOVSKY和POPEO,P.C。 第三大道919号 纽约,NY 10022 Attn:Matthew Gautier 邮箱:mbgautier@mintz.com |
| If to collateral agent and any lender: | 牛津金融有限责任公司 南联合街115号 套房300 Alexandria,VA 22314 Attn:法律部 传真:(703)519-5225 邮箱:LegalDepartment@oxfordfinance.com |
| 附一份副本(不应构成通知)以: | DLA Piper LLP(美国) 500 8第街道,西北 华盛顿特区20004 Attn:Eric Eisenberg 传真:(202)799-5211 邮箱:eric.eisenberg@us.dlapiper.com |
【页面余额故意留空】
4
作为证明,双方已促使本协议由其正式授权的官员签署。
| 借款人: | ||
| Centogene N.V. | ||
| 由 | ||
| 姓名: | 米格尔·科戈 | |
| 职位: | Legal & IT 首席财务官 | |
| 由 | ||
| 姓名: | Peter Bauer | |
| 职位: | 首席医疗和基因组官 | |
| CENTOGENE GMBH | ||
| 由 | ||
| 姓名: | 米格尔·科戈 | |
| 职位: | 首席财务官/董事总经理(Gesch ä ftsf ü hrer) | |
| 由 | ||
| 姓名: | 迈克尔·普里贝 | |
| 职位: | 财务副总裁(普罗库里斯特) | |
| CENTOSAFE B.V。 | ||
| 由 | ||
| 姓名: | 米格尔·科戈 | |
| 职位: | 首席财务官/董事总经理 | |
| CENTOGENE US,LLC | ||
| 由 | ||
| 姓名: | Mario D’Alessandro博士 | |
| 职位: | 高级副总裁,业务发展 | |
【成功费协议签署页(2024年5月)
| 担保代理人和出借人: | ||
| 牛津金融有限责任公司 | ||
| 由 | ||
| 姓名: | 科莱特H.羽毛 | |
| 职位: | 高级副总裁 | |
| 贷款人: | ||
| Oxford Finance Funding XII LLC | ||
| Oxford Finance Funding XIII LLC | ||
| Oxford Finance Funding 2020-1 LLC | ||
| 签名: | Oxford Finance LLC,作为服务商 | |
| 由 | ||
| 姓名: | 科莱特H.羽毛 | |
| 职位: | 高级副总裁 | |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND FUNDING TRUST II,作为贷方 | ||
| By:Oxford Finance Credit Fund II LP,as servicer | ||
| By:Oxford Finance Advisors,LLC,as manager | ||
| 由 | ||
| 姓名: | 科莱特H.羽毛 | |
| 职位: | 高级副总裁 | |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024-A,LP,作为贷款人 | ||
| 签名: | Oxford Finance Advisors,LLC,担任服务商 | |
| 由 | ||
| 姓名: | 科莱特H.羽毛 | |
| 职位: | 高级副总裁 | |
【成功费协议签署页(2024年5月)】