附件 99.1

 

Onto Innovation公布拟非公开发行股票公告

2031年到期的11亿美元可转换优先票据

马萨诸塞州威尔明顿，2026年5月18日– Onto Innovation Inc.（纽约证券交易所代码：ONTO）（“Onto Innovation”或“公司”）今天宣布，该公司打算根据市场和其他条件，发售本金总额为1,100，000,000美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”），仅出售给根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人。Onto Innovation还预计将向票据的初始购买者授予购买本金总额最多为165,000，000美元的票据的选择权，以便在票据发行的第一个日期（包括在内）开始的13天内结算。

Onto Innovation打算将（i）此次发行的部分所得款项净额用于支付进行下述有上限的看涨交易的费用，（ii）最多将所得款项净额的约300,000，000美元用于在与或通过初始购买者之一或其一个或多个关联公司进行的私下协商交易中回购与此次发行定价同时进行的普通股股份，以及（iii）将剩余所得款项净额用于一般公司用途，这可能包括为先前宣布的收购Rigaku Holdings Corporation 27%的已发行流通股普通股提供融资。

这些票据将是Onto Innovation的高级无抵押债务，将于2031年6月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。

Onto Innovation将通过支付不超过将被转换票据本金总额的现金以及根据其选择就其转换义务的剩余部分（如有）支付或交付现金、其普通股股份或现金与其普通股股份的组合（视情况而定）以履行其转换义务，方式是支付或交付超过正在被转换票据本金总额的转换义务（如有）。票据的利率、初始兑换率和其他条款将在发行定价时确定。

封顶调用

就票据的定价而言，Onto Innovation预计将与一名或多名初始购买者和/或其各自的关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的有上限的看涨期权交易。有上限的看涨交易将涵盖初始票据基础的Onto Innovation普通股的股份数量，但其反稀释调整的情况与适用于票据的情况基本相似。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，那么Onto Innovation预计将与期权交易对手进行额外的有上限的看涨交易。有上限的看涨交易通常预计将减少票据进行任何转换时对Onto Innovation普通股的潜在稀释和/或抵消Onto Innovation需要支付的超过已转换票据本金金额（视情况而定）的任何潜在现金支付，此类减少和/或抵消均有上限。上限认购交易的上限价格和应付的溢价将在发行定价时确定。

Onto Innovation已获悉，就建立其上限看涨交易的初始对冲而言，期权交易对手或其各自的关联机构预计将在票据定价的同时或之后不久购买Onto Innovation普通股的股份和/或就Onto Innovation的普通股进行各种衍生交易。此活动可能会增加（或减少任何减少的规模）届时Onto Innovation普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手或其各自的关联机构可以修改其对冲头寸，方法是订立或解除与Onto Innovation普通股有关的各种衍生工具和/或在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中购买或出售Onto Innovation的普通股或其他由Onto Innovation发行的证券（并且（x）很可能在与票据转换相关的任何平均期间内这样做，在Onto Innovation赎回票据后或在Onto Innovation就任何根本变动购回票据后且（y）如果Onto Innovation选择解除与该等购回有关的相应部分有上限的看涨交易，则很可能在TERM3（与任何该等赎回或任何该等根本变动有关的除外）由Onto Innovation购回票据后这样做）。该活动还可能导致或避免Onto Innovation普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何平均期间，则可能会影响Onto Innovation普通股的股份数量以及票据持有人在转换票据时将获得的对价价值。

此外，如果任何此类有上限的看涨交易未能生效，无论票据的发售是否完成，其期权交易对手方可能会解除其关于Onto Innovation普通股的对冲头寸，这可能会对Onto Innovation普通股的价值产生不利影响，如果票据已发行，则可能会对票据的价值产生不利影响。

股份回购

同时回购上述最多约300,000，000美元的Onto Innovation普通股股份，可能会导致普通股交易价格高于没有这些回购的情况下的价格，这可能会导致票据的初始转换价格更高。

通告

票据将仅向根据《证券法》第144A条规则合理认为是合格机构买家的人发售和出售。票据和在票据转换时可发行的任何Onto Innovation普通股股份均未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，除非根据《证券法》和任何州或其他司法管辖区的适用证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中，否则不得发售或出售票据和任何此类股份。

本新闻稿并不构成出售或招揽购买票据或票据转换时可发行的任何Onto Innovation普通股股份的要约，也不构成在票据转换时可发行的任何票据或任何此类股份的要约、招揽或出售，而在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区，均不得有任何票据或在票据转换时可发行的任何此类Onto Innovation普通股股份的要约、招揽或出售。

关于Onto Innovation Inc.

Onto Innovation是过程控制领域的领导者，将全球规模与扩大的领先技术组合相结合，其中包括无图案晶圆质量、从纳米级晶体管到大型芯片互连的跨越芯片特性的3D计量、晶圆和封装的宏观缺陷检测、金属互连成分、工厂分析以及用于先进半导体封装的光刻技术。

我们在整个半导体价值链中提供的广泛产品帮助我们的客户解决了他们最困难的良率、器件性能、质量和可靠性问题。Onto Innovation致力于通过让客户变得更智能、更快速、更高效来优化他们的关键进步路径。

Onto Innovation总部位于马萨诸塞州威尔明顿，拥有遍布全球的销售和服务机构，为客户提供支持。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》（“法案”）含义内的前瞻性陈述，其中包括与拟议票据发行的时间、规模和完成、收益的预期用途（包括上限认购交易和股份回购）、所发售票据的条款以及股份回购和上限认购交易的预期条款和订立的影响以及期权交易对手及其各自关联公司的行动有关的陈述，以及其他非纯粹历史数据的事项。Onto Innovation希望利用该法案规定的“安全港”，并警告说，由于各种因素，包括风险和不确定性，实际结果可能与预测的结果大不相同，其中许多因素超出了Onto Innovation的控制范围。这些因素包括但不限于：公司利用其资源提高其在核心市场地位的能力；抵御困难经济环境的能力；打开新市场机会和瞄准高利润率市场的能力；后端和/或前端半导体细分市场的优势/劣势；客户资本支出的波动；公司有效管理其供应链和从供应商充分采购组件以满足客户需求的能力；政治、经济、法律和监管变化的影响，包括关税和贸易争端，或对公司的全球运营产生冲突；其充分保护其知识产权和维护数据安全的能力；自然灾害或突发公共卫生事件对全球经济以及对公司的客户、供应商、员工和

业务；其有效驾驭全球贸易问题以及贸易和出口法规、关税和许可政策变化的能力；公司与客户保持关系和管理适当水平库存以满足客户需求的能力；公司实现拟议票据发行和上限看涨交易的预期收益的能力预期或根本没有；以及公司成功整合收购的业务和技术的能力。您应该知道，本新闻稿中的这些陈述和任何其他前瞻性陈述仅反映Onto Innovation的预期，并非对业绩或任何特定结果的保证。有关Onto Innovation面临的风险的更多信息和注意事项，请参阅Onto Innovation于2026年2月24日向SEC提交的截至2026年1月3日的财政年度的10-K表格，以及其于2026年5月5日向SEC提交的截至2026年3月31日的季度的10-Q表格季度报告。由于前瞻性陈述基于Onto Innovation目前的预期，公司无法保证任何相关的未来结果、活动水平、业绩或成就。除非法律要求，否则Onto Innovation不承担更新本新闻稿中包含的前瞻性信息的任何义务。

 

投资者关系：

Sidney Ho

408-376-9163

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