根据第433条规则提交
注册号：333-276600
2026年5月12日
Truist Financial Corporation
500,000股预托股份，每股代表股份的1/25权益
6.250% S系列固定利率重置非累积永续优先股
定价期货表
2026年5月12日
| 发行人： | Truist Financial Corporation | |
| 安全： | 存托股份，每份代表6.250% S系列固定利率重置股份的1/25权益非累积永续优先股（“S系列优先股”） | |
| 大小： | 500,000，000美元（500,000股存托股） | |
| 成熟度： | 永续 | |
| 预期评级*: | Baa3（稳定）/BBB-（稳定）/BBB-（稳定）/AL（稳定） （穆迪/标普/惠誉/DBRS） |
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| 交易日期： | 2026年5月12日 | |
| 结算日期： | 2026年5月15日（T + 3日） | |
| 清算优先： | S系列优先股每股25000美元（相当于每股存托股份1000美元） | |
| 首次重置日期： | 2031年6月15日 | |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的第五个周年纪念日 | |
| 重置期： | 从第一个重置日期到但不包括下一个重置日期的期间，以及此后从并包括每个重置日期到但不包括下一个重置日期的每个期间。 | |
| 重置股息确定日期： | 就每个重置期而言，该重置期开始前三个营业日的当日 | |
| 股息支付日期： | 15号第每年3月、6月、9月和12月的一天，自2026年9月15日开始。 | |
| 股息率（非累积）： | 如我们的董事会（或董事会正式授权的委员会）宣布，从合法可用于支付股息的资金中，以相当于（i）自原始发行日期起至2031年6月15日（但不包括在内）的固定年利率6.250%的S系列优先股每股25000美元（相当于每股存托股份1,000美元）的清算优先金额，以及（ii）自2031年6月15日起（包括2031年6月15日）的每个重置期，年利率等于截至最近一次重置股息确定日的五年期美国国债利率（如招股说明书补充说明）加上2.129%的清算优先金额每股S系列优先股25,000美元（相当于每股存托股份1,000美元）。 | |
| 日数公约： | 30/360 | |
| 可选赎回： | S系列优先股是永续的，没有到期日。我们可以根据自己的选择，在第一个重置日期或之后的任何股息支付日，在任何时间或不时部分赎回S系列优先股的股份（i），或在“监管资本处理事件”后的90天内的任何时间，全部但不是部分赎回S系列优先股的股份，如招股说明书补充文件中所述，在每种情况下，赎回价格等于每股S系列优先股25,000美元（相当于每股存托股票1,000美元），加上任何已宣布和未支付的股息，不累积任何未宣布的股息，直至但不包括赎回日期。S系列优先股持有人和存托股份持有人均无权要求赎回或回购S系列优先股或存托股份。 | |
| 公开发行价格： | 每股存托股份1,000美元 | |
| 承销折扣： | 每股存托股份10.00美元 | |
| 发行人所得款项净额（扣除开支前）： | $495,000,000 | |
| 上市： | 存托股份或S系列优先股均不会在任何证券交易所或交易商间市场报价系统上市或展示。 | |
| 联合账簿管理人： | Truist Securities，Inc。 花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. LLC |
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| 联席经理： | Academy Securities，Inc。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 |
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| 存托股份CUSIP/ISIN： | 89832Q AK5/US89832QAK58 | |
| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。 |
此次发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格上的有效注册声明（包括初步招股说明书补充和招股说明书，注册声明编号333-276600）进行的。投资前，应阅读初步招股说明书补充文件和发行人向SEC提交的招股说明书等文件，以获取更多
有关发行人和本次发行的完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，请致电1-800-685-4786联系Truist Securities，Inc.、1-800-831-9146联系花旗集团 Global Markets Inc.、1-866-471-2526联系高盛 Sachs & Co. LLC或1-866-418-1659联系摩根士丹利 & Co. LLC，联合账簿管理人将安排向您发送初步招股说明书补充文件和招股说明书。
发行人预计，存托股份的交割将于2026年5月15日或前后进行，即本最终条款清单日期后的第三个工作日（此种结算称为“T + 3”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于存托股份最初将在T + 3结算，因此希望在存托股份交付前的营业日之前交易存托股份的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
存托股份不是银行的储蓄账户、存款或其他债务，不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
没有PRIIPS或CCI法规披露文件-由于欧洲经济区或英国的散户投资者无法获得票据，因此没有编制PRIIPS或CCI法规披露文件。见招股书补充中“禁止向欧洲经济区散户投资者销售”和“禁止向英国散户投资者销售”。
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