附件 99.1
亚德诺报告2024财年第三季度财务业绩
•营收23.1亿美元，高于我们预期的中点，工业、消费和通信连续增长
•过去12个月的运营现金流为40亿美元，自由现金流为29亿美元
•第三季度通过分红和回购向股东返还5.74亿美元
美国马萨诸塞州威尔明顿--2024年8月21日--全球半导体龙头ADI公司（纳斯达克：ADI）今天公布了截至2024年8月3日的2024财年第三季度财务业绩。
“ADI的收入最终超过了我们指导的中点，更强的盈利能力推动每股收益接近我们前景的高端，”首席执行官兼董事长Vincent Roche表示。“当我们驾驭这一商业周期的新生复苏时，我们的高性能模拟解决方案组合使我们能够很好地与并发长期趋势的强大底层流相交。我们的创新和以客户为中心的精神将继续构成我们成功的基础，并有助于推动长期股东价值。”
“在我们的大部分市场，客户库存水平和订单势头的改善使我们能够在第四季度再次连续增长，这增加了我们的信心，即我们已经度过了本轮周期的低谷。然而，经济和地缘政治的不确定性继续限制复苏的步伐”，首席财务官Richard Puccio表示。
2024财年第三季度业绩
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结果摘要(1)
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| （单位：百万，每股金额和百分比除外） | |||||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | 改变 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,312 | $ | 3,076 | (25) | % | |||||||||||
| 毛利率 | $ | 1,311 | $ | 1,962 | (33) | % | |||||||||||
| 毛利率百分比 | 56.7 | % | 63.8 | % | （710bps） | ||||||||||||
| 营业收入 | $ | 491 | $ | 929 | (47) | % | |||||||||||
| 营业利润率 | 21.2 | % | 30.2 | % | （900个基点） | ||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.79 | $ | 1.74 | (55) | % | |||||||||||
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调整后的结果(2)
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| 调整后毛利率 | $ | 1,571 | $ | 2,222 | (29) | % | |||||||||||
| 调整后毛利率百分比 | 67.9 | % | 72.2 | % | （430个基点） | ||||||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 952 | $ | 1,470 | (35) | % | |||||||||||
| 调整后营业利润率 | 41.2 | % | 47.8 | % | （660bps） | ||||||||||||
| 调整后稀释每股收益 | $ | 1.58 | $ | 2.49 | (37) | % | |||||||||||
| 三个月结束 | 过去十二个月 | ||||||||||||||||
| 现金生成 | 2024年8月3日 | 2024年8月3日 | |||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 855 | $ | 3,989 | |||||||||||||
| 收入占比% | 37 | % | 41 | % | |||||||||||||
| 资本支出 | $ | (154) | $ | (1,041) | |||||||||||||
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自由现金流(2)
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$ | 701 | $ | 2,948 | |||||||||||||
| 收入占比% | 30 | % | 30 | % | |||||||||||||
| 三个月结束 | 过去十二个月 | ||||||||||||||||
| 现金回报 | 2024年8月3日 | 2024年8月3日 | |||||||||||||||
| 已付股息 | $ | (456) | $ | (1,767) | |||||||||||||
| 股票回购 | (118) | (991) | |||||||||||||||
| 返还现金总额 | $ | (574) | $ | (2,757) | |||||||||||||
| （1）因四舍五入，单项金额的总和和/或计算可能不等于总额。 | |||||||||||||||||
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（2）本新闻稿中包含的财务表格提供了非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。有关更多信息，另请参见“非GAAP财务信息”部分。
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2024财年第四季度展望
对于2024财年第四季度，我们预测收入为24.0亿美元，+/-1亿美元。在这一收入前景的中点，我们预计报告的营业利润率约为22.3%，+/-180个基点，调整后的营业利润率约为41.0%，+/-100个基点。我们计划报告的EPS为0.85美元，+/-0.10美元，调整后的EPS为1.63美元，+/-0.10美元。
我们对2024财年第四季度的展望是基于当前的预期，除其他外，由于本新闻稿末尾讨论的重要因素，实际结果可能存在重大差异。这些声明取代了先前ADI新闻稿中关于我们业务前景的所有先前声明，ADI不承担更新这些前瞻性声明的任何义务。
上述调整后的结果和调整后的预期结果是按非公认会计原则提出的财务措施。本新闻稿中包含的财务表格提供了这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。有关更多信息，另见“非GAAP财务信息”部分。
股息支付
ADI董事会已宣布季度现金股息为每股已发行普通股0.92美元。股息将于2024年9月17日支付予于2024年9月3日收市时登记在册的所有股东。
电话会议定于美国东部时间2024年8月21日（星期三）上午10：00举行
ADI将于美国东部时间今天上午10：00开始召开电话会议，讨论我们2024财年第三季度业绩和短期展望。投资者可通过网络直播加入，可在investor.analog.com上访问。
非GAAP财务信息
本新闻稿包含非GAAP财务指标，这些指标不符合美国公认会计原则（GAAP），也不是美国公认会计原则（GAAP）的替代指标，可能与其他公司提出的非GAAP指标不同。此外，这些非公认会计原则衡量标准并非基于任何一套全面的会计规则或原则。这些非公认会计原则措施有重大限制，因为它们没有反映根据公认会计原则确定的与公司经营业绩相关的所有金额，不应与根据公认会计原则提出的公司财务业绩分开考虑或作为替代。公司使用非公认会计原则衡量标准，以及纳入或排除某些项目时的基本方法，并不一定表明未来可能预期的运营结果，或者公司实际上不会在未来期间记录此类项目。请注意，不要过分依赖这些非公认会计原则措施。本新闻稿中包含的财务表格提供了这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。
管理层在内部使用非公认会计准则衡量标准，对照过去期间评估公司持续经营业务的经营业绩，并在未来期间进行预算和资源分配。这些非公认会计准则指标还有助于管理层在一致的基础上评估公司不同报告期的核心业务和趋势。管理层在与分析师和投资者就公司的收益结果和前景进行沟通时，也使用这些非GAAP衡量标准作为主要的业绩衡量标准，并认为这些非GAAP衡量标准的表述对投资者有用，因为它为投资者提供了管理层使用的运营结果
管理公司，使投资者和分析师能够评估公司的核心业务。管理层还认为，自由现金流是一种非公认会计准则的流动性衡量标准，对内部和投资者都有用，因为它提供了有关资本支出后产生的现金数量的信息，这些现金随后可用于偿还债务、进行投资和资助收购，以及用于某些其他活动。
ADI在本新闻稿中引用的非GAAP财务指标包括：调整后的毛利率、调整后的毛利率百分比、调整后的营业费用、调整后的营业费用百分比、调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的营业外费用（收入）、调整后的所得税前收入、调整后的所得税拨备、调整后的税率、调整后的稀释每股收益（EPS）、自由现金流和自由现金流收入百分比。
调整后毛利率定义为毛利率，按照公认会计原则确定，不包括某些收购相关费用1，下文将对其进行进一步描述.调整后毛利率百分比表示调整后毛利率除以收入。
调整后的运营费用定义为运营费用，按照公认会计原则确定，不包括：某些收购相关费用1,收购相关交易成本2, 和特别收费，净额3, 下文将对此进行进一步描述。调整后的运营费用百分比表示调整后的运营费用除以收入。
调整后营业收入定义为营业收入，按照公认会计原则确定，不包括：收购相关费用1,收购相关交易成本2,和特别收费，净额3，下文将对其进行进一步描述。调整后营业利润率表示调整后营业收入除以收入。
调整后的营业外支出（收入）定义为营业外支出（收入），按照公认会计原则确定，不包括：某些收购相关费用1，下文将对此进行进一步描述。
调整后的所得税前收入定义为根据公认会计原则确定的所得税前收入，不包括：收购相关费用1,收购相关交易成本2，和s特别费用，净额3，下文将对其进行进一步描述。
调整后的所得税拨备定义为所得税拨备，按照公认会计原则确定，不包括税务相关项目4，下文将对其进行进一步描述。调整后的税率表示调整后的所得税拨备除以调整后的所得税前收入。
调整后摊薄EPS定义为按照GAAP确定的摊薄EPS，不包括：收购相关费用1,收购相关交易成本2,特别收费，净额3，和税务相关项目4，下文将对其进行进一步描述。
自由现金流定义为经营活动提供的现金净额，按照公认会计准则确定，减去物业、厂房和设备的新增净额。自由现金流收入百分比表示自由现金流除以收入。
1收购相关费用：因本期和前期收购而产生的费用，主要包括与债务、存货、物业、厂房和设备的公允价值调整以及收购相关无形资产的摊销相关的费用，其中包括所收购的无形资产，例如所购买的技术和客户关系。费用还包括与更换与Maxim Integrated Products, Inc.（Maxim）收购相关的股份奖励相关的公允价值调整。我们将这些成本排除在我们的非公认会计原则措施之外，因为它们与特定交易相关，并不反映我们持续的财务业绩。
2收购关联交易成本：与Maxim收购直接相关的成本，包括法律、会计和其他专业费用以及与整合相关的成本。我们将这些成本排除在我们的非公认会计原则措施之外，因为它们与特定交易相关，并不反映我们正在进行的财务业绩。
3特别收费，净额：费用净额，作为Maxim整合的一部分，与设施关闭、合并制造设施、遣散、其他加速的基于股票的补偿费用和其他成本削减努力或重组举措有关。我们将这些费用排除在我们的非公认会计原则措施之外，因为除了这些项目带来的持续费用节省外，这些费用与我们未来业务的运营没有直接关联。
4税务相关项目：上述非GAAP项目的所得税影响、与联邦公司所得税减免索赔相关的离散项目的所得税优惠以及与前期相关的某些其他所得税优惠。我们将这些与税收相关的项目的所得税影响排除在我们的非公认会计原则措施之外，因为它们与我们当前经营业绩的税收费用没有关联。
关于亚德诺半导体技术有限公司
亚德诺半导体技术有限公司（NASDAQ：ADI）是一家全球半导体领导者，它将物理世界和数字世界连接起来，以实现智能边缘的突破。ADI将模拟、数字和软件技术结合到解决方案中，帮助推动数字化工厂、移动性和数字医疗的进步，应对气候变化，并可靠地连接人类和世界。ADI在23财年的收入超过120亿美元，全球约有2.6万人与12.5万名全球客户一起工作，ADI确保当今的创新者在可能的情况下保持领先。了解更多信息，请访问www.analog.com以及LinkedIn和Twitter（X）。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及多种主题，例如，我们关于财务业绩；客户库存合理化；经济不确定性、地缘政治状况、需求和其他市场条件、商业周期和供应链；资本支出和投资；预期收入、营业利润率、营业外支出、税率、每股收益和其他财务结果；预期的市场和技术趋势以及这些趋势的加速；市场规模、市场份额增长、市场地位和增长机会；预期的产品解决方案、产品、技术、能力和应用，包括可能包含或基于软件或人工智能技术的那些；我们的产品解决方案、产品和技术对我们的客户的价值和重要性，以及与之相关的其他利益，包括可能纳入或基于软件或人工智能技术的；未来分红和股份回购；以及其他未来的事件。非历史事实的陈述，包括关于我们的信念、计划和期望的陈述，都是前瞻性陈述。此类陈述基于我们当前的预期，并受到许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。除其他外，以下重要因素和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异：经济、政治、法律和监管方面的不确定性或冲突；半导体产品需求的变化；制造延迟、产品和原材料的可用性以及供应链中断；可能从我们授权的分销渠道转移的产品；出口分类、进出口法规或关税和关税的变化；我们的技术开发和研发投资；我们未来的流动性、资本需求和资本支出；我们的竞争能力
在我们经营所在的市场取得成功；我们招聘和留住关键人员的能力；与收购或其他战略交易相关的风险；安全漏洞或其他网络事件；诉讼事项中的不利结果；声誉受损；我们根据现行税法对预期税率的估计发生变化；与我们的债务相关的风险；与整合美信集成产品相关的意外困难或支出，Inc.；我们董事会宣布股息的酌情权以及我们未来支付股息的能力；影响我们回购股票能力的因素；以及我们普通股长期价值的不确定性。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的因素的更多信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的文件，包括我们最近的10-K表格年度报告中包含的风险因素。前瞻性陈述代表管理层当前的预期，本质上是不确定的。除法律要求外，我们不承担更新我们做出的前瞻性陈述以反映后续事件或情况的任何义务。
亚德诺和亚德诺徽标是亚德诺半导体技术有限公司的注册商标或商标本文档中提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
亚德诺半导体技术有限公司
简明合并损益表
（未经审计）
（单位：千，每股金额除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,312,209 | $ | 3,076,495 | $ | 6,983,952 | $ | 9,589,055 | |||||||||||||||
| 销售成本 | 1,000,970 | 1,114,880 | 3,018,737 | 3,358,553 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 1,311,239 | 1,961,615 | 3,965,215 | 6,230,502 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 362,671 | 423,751 | 1,108,960 | 1,253,600 | |||||||||||||||||||
| 销售、营销、一般和行政 | 257,213 | 334,113 | 791,420 | 984,648 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 187,754 | 250,719 | 567,030 | 756,882 | |||||||||||||||||||
| 特别费用，净额 | 12,282 | 23,539 | 34,399 | 46,675 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 819,920 | 1,032,122 | 2,501,809 | 3,041,805 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 491,319 | 929,493 | 1,463,406 | 3,188,697 | |||||||||||||||||||
| 营业外支出（收入）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 85,179 | 69,346 | 239,423 | 193,051 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (26,432) | (8,794) | (50,870) | (32,198) | |||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 9,581 | (5,880) | 13,841 | (8,373) | |||||||||||||||||||
| 营业外支出总额（收入） | 68,328 | 54,672 | 202,394 | 152,480 | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 422,991 | 874,821 | 1,261,012 | 3,036,217 | |||||||||||||||||||
| 所得税拨备（受益） | 30,759 | (2,198) | 103,811 | 220,068 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 392,232 | $ | 877,019 | $ | 1,157,201 | $ | 2,816,149 | |||||||||||||||
| 用于计算每股普通股收益的股份-基本 | 496,338 | 500,018 | 496,077 | 503,951 | |||||||||||||||||||
| 用于计算每股普通股收益的股份-稀释 | 498,794 | 503,503 | 498,689 | 507,804 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股基本收益 | $ | 0.79 | $ | 1.75 | $ | 2.33 | $ | 5.59 | |||||||||||||||
| 每股普通股摊薄收益 | $ | 0.79 | $ | 1.74 | $ | 2.32 | $ | 5.55 | |||||||||||||||
亚德诺半导体技术有限公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千）
| 2024年8月3日 | 2023年10月28日 | ||||||||||
| 现金、现金等价物和短期投资 | $ | 2,545,699 | $ | 958,061 | |||||||
| 应收账款 | 1,127,158 | 1,469,734 | |||||||||
| 库存 | 1,427,936 | 1,642,214 | |||||||||
| 其他流动资产 | 342,143 | 314,013 | |||||||||
| 流动资产总额 | 5,442,936 | 4,384,022 | |||||||||
| 净不动产、厂房和设备 | 3,395,748 | 3,219,157 | |||||||||
| 商誉 | 26,909,775 | 26,913,134 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 9,997,707 | 11,311,957 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 2,105,430 | 2,223,272 | |||||||||
| 其他资产 | 766,778 | 742,936 | |||||||||
| 总资产 | $ | 48,618,374 | $ | 48,794,478 | |||||||
| 其他流动负债 | $ | 1,779,935 | $ | 2,154,695 | |||||||
| 债务，当前 | 899,251 | 499,052 | |||||||||
| 商业票据票据 | 547,443 | 547,224 | |||||||||
| 长期负债 | 6,655,723 | 5,902,457 | |||||||||
| 递延所得税 | 2,743,015 | 3,127,852 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 802,898 | 998,076 | |||||||||
| 股东权益 | 35,190,109 | 35,565,122 | |||||||||
| 总负债&股东权益 | $ | 48,618,374 | $ | 48,794,478 | |||||||
亚德诺半导体技术有限公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
（单位：千）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 392,232 | $ | 877,019 | $ | 1,157,201 | $ | 2,816,149 | |||||||||||||||
| 调整以调节净收入与运营提供的净现金： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 92,358 | 86,204 | 265,530 | 251,785 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 437,949 | 501,488 | 1,318,325 | 1,505,201 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 64,051 | 82,970 | 192,262 | 227,113 | |||||||||||||||||||
| 递延所得税 | (105,218) | (151,283) | (269,566) | (431,393) | |||||||||||||||||||
| 其他 | 10,456 | 16,362 | 23,826 | 19,130 | |||||||||||||||||||
| 经营资产和负债变动 | (36,801) | (270,306) | 114,134 | (757,645) | |||||||||||||||||||
| 调整总数 | 462,795 | 265,435 | 1,644,511 | 814,191 | |||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 855,027 | 1,142,454 | 2,801,712 | 3,630,340 | |||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 购买短期投资 | (14,784) | — | (438,901) | — | |||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备增加额，净额 | (153,886) | (324,574) | (565,053) | (785,070) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (3,396) | (2,173) | 10,710 | (2,254) | |||||||||||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (172,066) | (326,747) | (993,244) | (787,324) | |||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 债务收益 | — | — | 1,087,856 | — | |||||||||||||||||||
| 提前终止债务 | — | — | — | (65,688) | |||||||||||||||||||
| 商业票据收益 | 2,326,091 | 2,392,874 | 7,709,492 | 2,646,509 | |||||||||||||||||||
| 商业票据的付款 | (2,326,883) | (2,101,799) | (7,709,273) | (2,101,799) | |||||||||||||||||||
| 回购普通股 | (117,980) | (686,510) | (520,712) | (2,494,018) | |||||||||||||||||||
| 向股东支付股息 | (456,485) | (430,467) | (1,338,703) | (1,251,121) | |||||||||||||||||||
| 员工持股计划收益 | 52,019 | 45,990 | 116,355 | 113,002 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 6,614 | (64,158) | (5,512) | (11,227) | |||||||||||||||||||
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用于筹资活动的现金净额
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(516,624) | (844,070) | (660,497) | (3,164,342) | |||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 166,337 | (28,363) | 1,147,971 | (321,326) | |||||||||||||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 1,939,695 | 1,177,609 | 958,061 | 1,470,572 | |||||||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 2,106,032 | $ | 1,149,246 | $ | 2,106,032 | $ | 1,149,246 | |||||||||||||||
亚德诺半导体技术有限公司
各终端市场收入趋势
（未经审计）
（单位：千）
按终端市场划分的收入分类是使用多种数据点确定的，包括产品的技术特性、“销售给”客户信息、“发货给”客户信息以及我们的产品将纳入的终端客户产品或应用程序。随着用于捕获和跟踪这些数据的数据系统以及我们的方法的发展和改进，按终端市场划分的产品分类可能会随时间而变化。当出现这种情况时，我们将按终端市场对前期收入进行重新分类。这种重新分类通常不会实质性地改变每个终端市场的规模或结果的基本趋势。
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
收入占比%1
|
Y/Y % | 收入 |
收入占比%1
|
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| 工业 | $ | 1,058,704 | 46% | (37)% | $ | 1,683,843 | 55% | ||||||||||||||||||||||
|
汽车
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670,304 | 29% | (8)% | 727,315 | 24% | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯 | 266,599 | 12% | (26)% | 358,520 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 316,602 | 14% | 3% | 306,817 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 2,312,209 | 100% | (25)% | $ | 3,076,495 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
收入占比%1
|
Y/Y % | 收入 |
收入占比%1
|
|||||||||||||||||||||||||
| 工业 | $ | 3,252,757 | 47% | (38)% | $ | 5,252,078 | 55% | ||||||||||||||||||||||
|
汽车
|
2,082,869 | 30% | (3)% | 2,146,320 | 22% | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯 | 811,150 | 12% | (36)% | 1,273,265 | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 837,176 | 12% | (9)% | 917,392 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 6,983,952 | 100% | (27)% | $ | 9,589,055 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 1）由于四舍五入，个别百分比的总和可能不等于总数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
亚德诺半导体技术有限公司
公认会计原则与非公认会计原则结果的调节
（未经审计）
（单位：千，每股金额除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | 2024年8月3日 | 2023年7月29日 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 | $ | 1,311,239 | $ | 1,961,615 | $ | 3,965,215 | $ | 6,230,502 | |||||||||||||||
| 毛利率百分比 | 56.7 | % | 63.8 | % | 56.8 | % | 65.0 | % | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 259,296 | 260,557 | 778,821 | 787,383 | |||||||||||||||||||
| 调整后毛利率 | $ | 1,570,535 | $ | 2,222,172 | $ | 4,744,036 | $ | 7,017,885 | |||||||||||||||
| 调整后毛利率百分比 | 67.9 | % | 72.2 | % | 67.9 | % | 73.2 | % | |||||||||||||||
| 营业费用 | $ | 819,920 | $ | 1,032,122 | $ | 2,501,809 | $ | 3,041,805 | |||||||||||||||
| 收入百分比 | 35.5 | % | 33.5 | % | 35.8 | % | 31.7 | % | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | (188,882) | (254,719) | (571,504) | (770,071) | |||||||||||||||||||
| 收购相关交易成本 | — | (1,837) | — | (7,069) | |||||||||||||||||||
| 特别费用，净额 | (12,282) | (23,539) | (34,399) | (46,675) | |||||||||||||||||||
| 调整后运营费用 | $ | 618,756 | $ | 752,027 | $ | 1,895,906 | $ | 2,217,990 | |||||||||||||||
| 调整后运营费用百分比 | 26.8 | % | 24.4 | % | 27.1 | % | 23.1 | % | |||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 491,319 | $ | 929,493 | $ | 1,463,406 | $ | 3,188,697 | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 21.2 | % | 30.2 | % | 21.0 | % | 33.3 | % | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 448,178 | 515,276 | 1,350,325 | 1,557,454 | |||||||||||||||||||
| 收购相关交易成本 | — | 1,837 | — | 7,069 | |||||||||||||||||||
| 特别费用，净额 | 12,282 | 23,539 | 34,399 | 46,675 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业收入 | $ | 951,779 | $ | 1,470,145 | $ | 2,848,130 | $ | 4,799,895 | |||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 41.2 | % | 47.8 | % | 40.8 | % | 50.1 | % | |||||||||||||||
| 营业外支出（收入） | $ | 68,328 | $ | 54,672 | $ | 202,394 | $ | 152,480 | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 2,150 | 2,150 | 6,450 | 11,593 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业外支出（收入） | $ | 70,478 | $ | 56,822 | $ | 208,844 | $ | 164,073 | |||||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 422,991 | $ | 874,821 | $ | 1,261,012 | $ | 3,036,217 | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 446,028 | 513,126 | 1,343,875 | 1,545,861 | |||||||||||||||||||
| 收购相关交易成本 | — | 1,837 | — | 7,069 | |||||||||||||||||||
| 特别费用，净额 | 12,282 | 23,539 | 34,399 | 46,675 | |||||||||||||||||||
| 调整后的所得税前收入 | $ | 881,301 | $ | 1,413,323 | $ | 2,639,286 | $ | 4,635,822 | |||||||||||||||
| 所得税拨备（受益） | $ | 30,759 | $ | (2,198) | $ | 103,811 | $ | 220,068 | |||||||||||||||
| 有效所得税率 | 7.3 | % | (0.3) | % | 8.2 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||
| 税务相关项目 | 64,036 | 160,500 | 188,995 | 317,591 | |||||||||||||||||||
| 调整后的所得税拨备 | $ | 94,795 | $ | 158,302 | $ | 292,806 | $ | 537,659 | |||||||||||||||
| 调整后税率 | 10.8 | % | 11.2 | % | 11.1 | % | 11.6 | % | |||||||||||||||
| 稀释EPS | $ | 0.79 | $ | 1.74 | $ | 2.32 | $ | 5.55 | |||||||||||||||
| 收购相关费用 | 0.89 | 1.02 | 2.69 | 3.04 | |||||||||||||||||||
| 收购相关交易成本 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 特别费用，净额 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 税务相关项目 | (0.13) | (0.32) | (0.38) | (0.63) | |||||||||||||||||||
| 调整后摊薄每股收益* | $ | 1.58 | $ | 2.49 | $ | 4.71 | $ | 8.07 | |||||||||||||||
*由于四舍五入，个人每股金额之和可能不等于总额。
亚德诺半导体技术有限公司
经营活动提供的净现金对账以释放现金流
（未经审计）
（单位：千）
| 过去十二个月 | 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年8月3日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 9,700,436 | $ | 2,312,209 | $ | 2,159,039 | $ | 2,512,704 | $ | 2,716,484 | |||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 3,989,006 | $ | 855,027 | $ | 807,853 | $ | 1,138,832 | $ | 1,187,294 | |||||||||||||||||||
| 收入占比% | 41 | % | 37 | % | 37 | % | 45 | % | 44 | % | |||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | (1,041,446) | $ | (153,886) | $ | (188,189) | $ | (222,978) | $ | (476,393) | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 2,947,560 | $ | 701,141 | $ | 619,664 | $ | 915,854 | $ | 710,901 | |||||||||||||||||||
| 收入占比% | 30 | % | 30 | % | 29 | % | 36 | % | 26 | % | |||||||||||||||||||
亚德诺半导体技术有限公司
预计公认会计原则与非公认会计原则结果的调节
（未经审计）
|
截至2024年11月2日止三个月
|
|||||||||||
| 已报告 | 调整后 | ||||||||||
| 收入 | 24亿美元 | 24亿美元 | |||||||||
| （+/-1亿美元） | （+/-1亿美元） | ||||||||||
| 营业利润率 | 22.3% | 41.0% (1) | |||||||||
| （+/-180个基点） | （+/-100个基点） | ||||||||||
| 营业外支出 | ~6000万美元 | ~6000万美元 | |||||||||
| 税率 | 10% - 12% | 11% - 13% (2) | |||||||||
| 每股收益 | $0.85 | $1.63 (3) | |||||||||
| (+/- $0.10) | (+/- $0.10) | ||||||||||
（1）包括本新闻稿之前在Non-GAAP财务信息部分中定义的与收购相关费用相关的4.5亿美元调整。
（2）包括与上述收购相关费用调整相关的5900万美元税收影响。
（3）包括与购置相关费用的净影响以及对这些项目的税收影响相关的0.78美元调整。
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投资者关系和FP & A副总裁
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