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SC TO-T 1 d43298dsctot.htm SC TO-T SC TO-T
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

日程安排

根据第14(d)(1)或13(e)(1)条作出的要约收购声明

《1934年证券交易法》

 

 

Terns Pharmaceuticals, Inc.

(标的公司名称(发行人))

泰国合并子公司。

(要约人)

的全资附属公司

MERCK SHARP & DOHME LLC

(要约人的母公司)

的全资附属公司

默克制药公司

(要约人的母公司)

(申报人姓名(识别身份为要约人、发行人或其他人))

 

 

普通股,每股面值0.0001美元

(证券类别名称)

880881107

(CUSIP证券类别编号)

 

 

凯利E.W.格雷兹

默克制药公司公司秘书

126 East Lincoln Avenue Rahway,NJ 07065

(908) 740-4000

(代表备案人获授权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话)

 

 

副本至:

Catherine J. Dargan

安德鲁·菲舍尔

Alicia Zhang

Covington & Burling LLP

西北第十街850号

华盛顿特区20001

(202) 662-6000

 

 

 

如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通,请选中该框。

勾选下面的适当方框,以指定与报表相关的任何交易:

 

受规则14d-1约束的第三方要约。

发行人要约收购受规则13e-4约束。

受规则13e-3约束的私有化交易。

根据规则13d-2修订附表13d。

备案为最终修改报告要约收购结果的,勾选以下框:☐

如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依赖的适当规则条款:

 

规则13e-4(i)(跨境发行人要约收购)

规则14d-1(d)(跨境第三方要约收购)

 

 


项目1至9和项目11。

附表TO中的这份要约收购声明(连同对此的任何修订或补充,本“附表TO”)涉及泰国Merger Sub,Inc.(一家特拉华州公司,也是新泽西州有限责任公司默沙东 Sharp & Dohme LLC的全资子公司)的要约,该公司以每股53.00美元的价格收购特拉华州公司(“Terns”)Terns Pharmaceuticals, Inc.(一家特拉华州公司)的所有已发行普通股,每股面值0.0001美元(“股份”),以现金净额向卖方支付,不计利息,但须缴纳任何适用的预扣税款,根据日期为2026年4月7日的购买要约(可能会不时修订或补充,“购买要约”)所载的条款及条件,以及相关的送文函(可能会不时修订或补充,“送文函”,连同购买要约,“要约”),其副本分别作为附件(a)(1)(i)和(a)(1)(ii)附于本协议后。收购要约和转递函将与2026年4月7日由Terns向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表14D-9一起邮寄给Terns的股东。

购买要约中列出的信息,包括其所有附表,在此通过引用明确并入本文,以响应本附表TO的所有项目,但下文另有规定的除外。

 

项目10。

财务报表。

不适用。

 

项目12。

展品。

 

附件编号  

说明

(a)(1)(i)*   购买要约,日期为2026年4月7日。
(a)(1)(ii)*   转递函表格(包括IRS表格W-9)。
(a)(1)(三)*   致券商、交易商、商业银行、信托公司等被提名人的函件形式。
(a)(1)(四)*   致客户函件表格,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司及其他代名人使用。
(a)(1)(v)*   摘要广告,如在纽约时报2026年4月7日。
(a)(5)(i)   默沙东 & Co.,Inc.和Terns Pharmaceuticals, Inc.发布的联合新闻稿,日期为2026年3月25日(以引用方式并入第一届默沙东 Sharp & Dohme LLC的TERM1附件TERM1开工前2026年3月25日向SEC提交的Schedule TO通讯)。
(a)(5)(二)   日期为2026年3月25日的默克制药公司投资者介绍(通过引用并入第二届附件 Sharp & Dohme LLC的TERM1 99.1开工前2026年3月25日向SEC提交的Schedule TO通讯)。
(a)(5)(三)   2026年3月25日默克制药公司投资者电话会议记录(通过引用并入默沙东 Sharp & Dohme LLC的附件 99.1开工前2026年3月26日向SEC提交的Schedule TO通讯)。
(b)(1)*   364日由其贷款方默克制药公司与花旗银行(Citibank,N.A.)签订的日期为2026年4月1日的延迟提取定期贷款信贷协议。
(c)   不适用。
(d)(1)**   合并协议和计划,日期为2026年3月24日,由Terns Pharmaceuticals, Inc.、默沙东 Sharp & Dohme LLC和Thailand Merger Sub,Inc.(通过引用Terns Pharmaceuticals, Inc.表格上的当前报告的TERM3纳入附件 2.18-K于2026年3月25日向SEC提交)。
(d)(2)*   默沙东 Sharp & Dohme LLC和Terns Pharmaceuticals, Inc.签署的日期为2023年9月28日的相互保密披露协议


(d)(3)*      2025年7月28日默沙东 Sharp & Dohme LLC与Terns Pharmaceuticals Inc.签订的《相互保密披露协议》第1号修正案。
(d)(4)*   2025年12月22日默沙东 Sharp & Dohme LLC与Terns Pharmaceuticals Inc.签订的《相互保密披露协议》第2号修正案。
(d)(5)*   默沙东 Sharp & Dohme LLC与Terns Pharmaceuticals Inc.之间的《相互保密披露协议》第3号修正案,自2026年2月6日起生效。
(g)   不适用。
(h)   不适用。
107*   备案费表。

 

*

随此提交

**

根据M-A条例第1016项的指示1,某些附表已被省略。申报人同意应SEC的要求,补充提供任何省略的附表的副本。


签名

经适当查询并在下列签署人所尽所知所信的情况下,下列签署人各自证明本声明所载信息真实、完整、正确。

日期:2026年4月7日

 

泰国合并子公司。
签名:   /s/Kelly E. W. Grez
姓名:   Kelly E. W. Grez
职位:   秘书
默克制药公司
签名:   /s/Mark Walker
姓名:   Mark Walker
职位:   助理司库
MERCK SHARP & DOHME LLC
签名:   /s/苏尼尔·A·帕特尔
姓名:   苏尼尔·A·帕特尔
职位:   高级副总裁、业务发展主管