美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月9日（
2026年3月5日
)
| （在其章程中指明的注册人的确切名称） | ||
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| （州或公司的其他司法管辖区） | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||
（主要行政办公地址、邮编）
（注册人的电话号码，包括区号）
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（看见一般说明A.2.下）：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
包销协议
2026年3月5日，哈门那公司（“公司”）与高盛 Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities，Inc.及富国银行 Securities，LLC作为多家承销商（统称“承销商”）的代表订立承销协议（“承销协议”），据此，公司同意根据承销协议所载的条款及条件，向承销商发行及出售其本金总额为10亿美元、于2056年到期的6.625%固定利率初级次级票据（“次级票据”）。次级票据以公开发售价格发售，发售价格为其本金总额的100.000%。
次级票据的出售已在表格S-3的登记声明（档案编号333-277734）中向证券交易委员会（“委员会”）登记，该登记声明最初于2024年3月7日向委员会提交，经生效后修订第1号修订，于2026年3月5日向委员会提交。根据经修订的1933年《证券法》第424（b）（5）条，附属票据的条款载于公司日期为2024年3月7日的招股章程，并由日期为2026年3月5日向委员会提交的最终招股章程补充文件补充。
承销商及其关联机构不时为公司提供商业银行、投资银行、企业信托和咨询服务，并为此收取惯常的费用和开支。承销商及其关联机构在日常业务过程中可能不时与公司进行交易并为公司提供服务。此外，承销商的某些关联公司是公司循环信贷额度下的贷款人，承销商或其关联机构可能会为自己的账户持有公司现有的优先票据。
该公司估计，在扣除承销商的折扣和佣金以及估计的发行费用后，出售次级票据的净收益将约为9.86亿美元。公司拟将次级票据发行所得款项净额用于一般公司用途，可能包括偿还现有债务，包括其商业票据计划下的借款。
承销协议的副本作为本当前报告的附件 1.1以表格8-K提交，并以引用方式并入本文。包销协议的重要条款的描述通过参考该展品对其整体进行了限定。
义齿和第一次补充义齿
于2026年3月9日，公司完成公开发行次级票据。次级票据乃根据公司与作为受托人（“受托人”）的纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.（“受托人”）于2026年3月5日订立的经修订及重列的契约（“原始契约”）发行，并由公司与受托人于2026年3月9日订立的有关次级票据的第一份补充契约（“第一份补充契约”，连同原始契约，“契约”）作为补充。
根据契约条款，次级票据为公司的无抵押次级债务，并将在契约规定的范围内和以契约规定的方式，对公司的所有优先债务（定义见第一补充契约）具有次级和次级受偿权。The
次级票据将在为该债务提供担保的资产范围内实际上低于公司未来的任何有担保债务，并将在结构上从属于公司子公司的任何债务和其他负债。次级票据的年利率为6.625%，至2031年9月15日，但不包括在内，之后该利率将在连续五年期间重置，直至到期，利率等于截至重置利率确定日的五年期美国国债利率（每一种定义在第一个补充契约中）加上2.891%；前提是，任何此类利率将不会重置低于6.625%。次级票据的利息由公司于每年3月15日及9月15日支付，自2026年9月15日开始；但条件是，只要有关次级票据的违约事件没有发生且仍在继续，公司可在一个或多个场合选择并在一个或多个场合将次级次级票据本应到期的全部或部分当期及应计利息延期支付，期限最长为连续10年。次级票据于2056年9月15日到期。
原始义齿的副本作为本当前报告的附件 4.1以表格8-K提交，并通过引用方式并入本文。第一份补充义齿的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 4.2提交，并通过引用方式并入本文。次级票据的表格作为本当前报告的8-K表格的附件 4.3提交，并以引用方式并入本文。原始义齿、第一补充义齿和次级票据的重要条款的描述通过参考这些展品进行整体限定。此外，Fried，Frank，Harris，Shriver & Jacobson LLP与次级票据相关的法律意见作为表格8-K上本当前报告的附件 5.1提交，并以引用方式并入本文。
受托人亦获委任为有关次级票据的注册服务商及付款代理人。受托人的关联公司也是公司循环信贷额度下的贷款人。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本当前报告表格8-K的项目1.01中“义齿和第一个补充义齿”标题下的项目2.03要求的信息通过引用并入本文。
项目。8.01. 其他活动。
公司发布新闻稿，宣布次级票据的发行定价和结束，分别作为附件99.1和99.2附于本8-K表格当前报告中，特此以引用方式并入本文。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品：
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附件
没有。
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说明 | |||||||
| 1.1 | ||||||||
| 4.1 | ||||||||
| 4.2 | ||||||||
| 4.3 | ||||||||
| 5.1 | ||||||||
| 23.1 | ||||||||
| 99.1 | ||||||||
| 99.2 | ||||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |||||||
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 休曼纳公司 | ||||||||
| 签名： | /s/John-Paul W. Felter | |||||||
| 约翰-保罗·费尔特 | ||||||||
| 高级副总裁、首席财务官兼财务总监 | ||||||||
| （首席会计干事） | ||||||||
日期：2026年3月9日