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机密

2021年3月2日

董事会(“董事会”)

中国脐帶血库企业集团(“公司”)

中国银行大厦48层

园林路1号

香港特别行政区中环

尊敬的董事会成员:

另类海洋投资有限公司(“另类海洋”或“我们”)是海通国际证券集团有限公司(“海通国际”)的全资子公司,代表其管理和/或提供建议的某些基金和/或实体行事,很高兴提交此初步非约束性提案(“提案”),以收购公司的所有已发行普通股(“股份”)(“收购”)。

我们准备以每股5.00美元的现金出价,但须遵守以下讨论的某些条件。我们相信这是对公司股东极具吸引力的报价,我们期待着在您考虑我们的提案时进行讨论。该价格较公司2021年3月1日的收盘价溢价约15.74%,较公司过去60个交易日的平均收盘价溢价约24.50%。

我们准备进行收购的条款和条件如下。我们相信我们有能力完成这封信中概述的收购。

l.领导的连续性。我们非常重视公司领导层的连续性。我们真诚希望公司控股股东及主要管理层成员与我们滚转其股权,并于收购完成后继续为公司股东。目前,我们并未与本公司任何股东就我们的建议达成任何协议、安排或谅解。

2.购买价格。我们提出的收购应支付的对价为每股5.00美元,以现金支付。

3.资金。我们打算以股权资本和债务融资相结合的方式为收购提供资金。我们预计,在最终协议(定义见下文)签署时,股权和债务融资的承诺都将到位。股权融资将由我们管理和/或提供咨询的某些基金和/或实体提供。

4.流程:尽职调查。我们相信,此次收购将为公司股东提供更高的价值。我们认识到,公司董事会将在做出批准收购的决定之前,对收购进行公平和独立的评估。我们期待着与董事会合作,不仅展示我们为公司股东带来直接价值的能力,而且展示我们对公司长期业务成功及其管理层和员工的承诺。我们相信,我们能够及时完成收购的惯常尽职调查,并与相应最终协议的讨论(定义见下文)并行。

5.明确的协议。我们已聘请Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任我们的美国法律顾问,Conyers Dill&Pearman担任我们的开曼群岛法律顾问,Haiwen&Partners担任我们的中国法律顾问。我们准备尽快就收购事宜进行谈判并敲定双方满意的最终协议(“最终协议”)。本建议有待最终协议的执行.最终协议将规定典型的、惯常的、适合此类交易的陈述、保证、契约和条件。

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6.关于另类海洋和海通国际.Alternate Ocean是一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司,从事管理和/或建议投资基金和其他业务实体的业务。海通国际(股票代码:665。HK)是一家立足香港的国际金融机构。它努力成为连接中国和海外资本市场的桥梁,为全球企业、机构、零售和高净值客户提供企业融资、财富管理、资产管理、机构客户服务和投资业务等全系列金融产品和服务。

7.没有约束性承诺。此信表达了我们对一项可能的交易的兴趣,但不具约束力,也不构成我们或海通国际的任何法律或其他义务,包括但不限于完成任何交易的义务。任何具有约束力的承诺都只会因相关各方执行和交付最终协议而产生。我们保留撤回这一利益指示的权利,而无需在任何时间、任何原因或任何理由承担任何进一步的义务。

谢谢你考虑我们的提议。我们坚信,我们的投资经验将使我们成为公司的宝贵合作伙伴,并为股东提供快速完成收购的高度确定性。我们期待您的来信,继续讨论我们是否有兴趣追求我们认为对公司及其股东而言令人兴奋和有吸引力的交易。

真诚地,

另类海洋投资有限公司

作者:

/s/陆伟耀

姓名:

陆伟耀

标题:

董事

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