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新闻稿

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   投资者：约瑟夫·麦金利    媒体：吉莉安·库尔汉
   投资者关系主管    企业传播副总裁
   jmcginley@aercap.com; +353 1 418 0428    gculhane@aercap.com; +353 1 636 0945

AerCap Holdings N.V. Announces Secondary Shares Offering and Share Repurchase

都柏林—— 2023年9月11日—— AerCap Holdings N.V.（“AerCap”或“公司”）（纽约证券交易所代码：AER）今天宣布，通用电气公司的全资子公司GE Capital US Holdings，Inc.（“出售股东”）将通过承销公开发行（“二次发行”）发行32,400，000股AerCap普通股。此外，售股股东预计将授予承销商30天的选择权，从售股股东处购买最多4,860，000股额外普通股（“选择权”）。AerCap将不会从出售普通股中获得任何收益。

作为第二次发售的一部分，本公司拟向承销商购买12,150，000股普通股，加上承销商根据期权购买的相应数量的任何额外股份，每股普通股的价格等于承销商在第二次发售（“股份回购”）中向售股股东购买普通股的价格。公司打算用手头的现金为股票回购提供资金，该回购将根据AerCap先前宣布的股票回购计划完成，并计入该计划。承销商购买本公司股票不会获得任何承销折扣。

高盛、高盛、花旗集团、巴克莱银行、美银证券和摩根大通将担任二次发行的联席簿记管理人。

本公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份F-3表格的注册声明（包括招股说明书），以支持本通讯所涉及的二次发行。登记声明于2023年3月7日提交时自动生效。与第二次发行有关的初步招股说明书补充文件也已提交给美国证交会。投资者应阅读随附的2023年3月7日招股说明书、2023年9月11日与第二次发行有关的初步招股说明书补充文件，以及公司向美国证交会提交的文件，以获取有关公司和第二次发行的更完整信息。

这些文件可通过访问美国证交会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得。与二次发行有关的招股章程补充文件及随附的招股章程也可从以下地址索取：高盛 Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street，New York，New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；花旗集团，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-800-831-9146；巴克莱银行 Capital Inc. c/o 布罗德里奇 1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717免费电话：1-888-603-5847或发送电子邮件至barclaysprospectus@broadridge.com或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com；或J.P. Morgan Securities LLC，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话1-866-803-9204，或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买本公司普通股或任何其他证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在此类要约、邀请或出售为非法的任何国家或司法管辖区进行此类要约、邀请或出售。

 

 

Aercap Holdings N.V.

65 St.Stephen’s Green，Dublin D02 YX20，Ireland

www.aercap.com

关于AerCap

AerCap是航空租赁领域的全球领导者，拥有业内最具吸引力的订单之一。AerCap为全球约300家客户提供全面的车队解决方案。AerCap在纽约证券交易所（AER）上市，总部位于都柏林，在香农、迈阿密、新加坡、孟菲斯、阿姆斯特丹、上海、迪拜、西雅图、图卢兹和世界各地设有办事处。

前瞻性陈述

本新闻稿载有关于未来业绩和事件的某些陈述、估计和预测。这些陈述、估计和预测都是“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“打算”、“将”、“目标”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”或其否定词或其变体或类似术语。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，基于各种基本假设和预期，受已知和未知风险、不确定性和假设的影响，可能包括基于我们的增长战略和业务预期趋势对我们未来财务业绩的预测。这些陈述仅仅是基于我们目前的预期和对未来事件的预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，这些因素包括（其中包括）我们和我们的客户可获得的资金以及利率的变化；我们的承租人和潜在承租人向我们支付租赁付款的能力；我们成功谈判飞行设备（包括飞机、发动机和直升机）的购买、销售和租赁、收取未偿还的应付款项以及根据违约租赁收回飞行设备的能力，以及控制成本和费用；对商业航空租赁和航空资产管理服务的总体需求的变化；乌克兰冲突的持续影响，包括由此导致的美国、欧洲联盟、联合王国和其他国家的制裁，对我们的业务和业务结果、财务状况和现金流动的影响；与新冠病毒大流行病、航空业和全球经济状况有关的航空旅行的恢复速度；大流行病的潜在影响和政府的相应行动对我们的业务和业务结果的影响，财务状况和现金流；恐怖袭击对航空业和我们的运营的影响；全球航空和货运行业的经济状况以及经济和政治状况；加强政府监管，包括旅行限制、制裁、贸易监管和实施进出口管制、关税和其他贸易壁垒；我们的任何信用评级被下调；行业内的竞争压力；影响商业飞行设备运营商、飞行设备维护、发动机标准、会计标准和税收的监管变化。

因此，我们无法向您保证，本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确或正确的。这些及其他重要因素和风险在AerCap的20-F表格年度报告和提交给SEC的其他文件中进行了讨论。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中前瞻性陈述中描述的未来业绩或事件可能不会发生。因此，您不应依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测，我们不对这些前瞻性陈述的准确性或完整性承担任何责任。除适用法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

 

 

Aercap Holdings N.V.

65 St.Stephen’s Green，Dublin D02 YX20，Ireland

www.aercap.com