美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期：2024年2月27日
（最早报告事件的日期）
Sally Beauty Holdings, Inc.
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
| 科罗拉多大道3001号， 德州丹顿 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（940）898-7500
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议 |
2024年2月27日，Sally Beauty Holdings, Inc.（“公司”）的子公司Sally Holdings LLC（“控股”）和Sally Capital Inc.（连同“发行人”）在此前公布的注册公开发售中完成了发行人本金总额为600,000，000美元、于2032年到期的6.75%优先票据（“票据”）的发行和销售。
此次发行所得款项净额，连同发行人现有优先担保信贷额度下的借款和手头现金，将用于赎回发行人于2025年到期的5.625%优先票据的全部本金总额6.7996亿美元，赎回价格等于被赎回的未偿本金金额的100.00%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。
票据乃根据截至2012年5月18日由发行人、其若干担保人及作为受托人及继承者的富国银行银行National Association（“受托人”）于2012年5月18日订立的契约（“基础契约”）发行，并由发行人、其中所列担保人及受托人于2024年2月27日订立的第五份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）予以补充。契约规定，自2024年9月1日起，每年3月1日和9月1日每半年支付一次票据利息，票据于2032年3月1日到期。票据利息将自2024年2月27日（含）起计。
根据契约，Holdings有权在2027年3月1日或之后的任何时间赎回全部或部分票据，初始利率为本金的103.375%，加上截至赎回日的应计利息，按比例递减至本金的101.688%，加上截至（但不包括）2028年3月1日或之后的赎回日的应计利息，并进一步按比例递减至本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计利息，于2029年3月1日或之后。根据义齿，在2027年3月1日之前的任何时间，票据也可以（由控股公司或任何其他人）全部或部分赎回或购买，赎回价格等于其本金的100%，加上义齿中规定的补足溢价，连同截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。此外，在2027年3月1日之前，Holdings有权以若干股权发行所得款项净额赎回未偿还票据本金总额的最多40%，赎回价格相当于其本金的106.750%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。只有在任何此类赎回后，最初根据义齿发行的票据（包括任何额外票据）本金总额的至少50%仍未偿还时，控股公司才能进行此类赎回。
契约载有若干契诺，其中包括限制控股公司及其受限制附属公司产生额外债务、作出某些股息、赎回股票或进行其他分配、进行某些投资、设立留置权、转让或出售资产、合并或合并以及与控股公司的关联公司进行交易的能力。此类契约受契约中规定的一些重要例外和限定条件的约束。契约还包含某些惯常的违约事件，包括未能就票据本金支付款项、未能在到期应付时支付票据利息、未能遵守某些契诺和协议以及某些破产或无力偿债事件。
义齿下的违约事件将允许受托人或当时未偿还票据本金至少30%的持有人宣布所有到期应付票据的本金和应计但未支付的利息，或者在涉及控股公司破产、无力偿债或重组的违约事件的情况下，所有票据的该本金和应计和未支付的利息将立即到期应付，而无需受托人或任何持有人采取行动。
上述对义齿的描述，包括作为其证物的Note形式，并不意味着是完整的，而是通过参考适用协议的全文对其整体进行限定。Base Indenture作为附件 4.1被纳入公司此前于2012年5月18日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表格的当前报告中，并通过引用并入本项目1.01。补充义齿作为附件 4.2附于本文后，并以引用方式并入本项目1.01。
公司正在以表格8-K提交这份当前报告，以便向SEC提交与票据发行相关的某些项目，这些项目将通过引用并入其表格S-3上的注册声明（注册号，333-255937）。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
以上项目1.01中所述有关义齿的信息以及作为附件4.1和4.2所附的义齿全文通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Sally Beauty Holdings, Inc. | ||||||
| 2024年2月27日 | 签名： | /s/Denise Paulonis |
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| 姓名：Denise Paulonis | ||||||
| 职称：总裁兼首席执行官 | ||||||