美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法
2026年5月
委员会文件编号:001-39547
波奇宠物
1203、12室第渝北路235弄1号智慧云T1栋层
上海市浦东新区201204
中华人民共和国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
订立实质性最终协议
2026年5月11日,波奇宠物(“公司”)与某些非美国投资者(“买方”)签订证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的S条例进行的私募发行和出售最多3,000,000个单位(“单位”),购买价格为每单位0.6667美元,总收益最高约为2,000,100美元。
每个单位包括(i)一股A类普通股,每股面值0.0000001美元(“股份”),以及(ii)一份可按每股行使价0.0001美元行使2.33股A类普通股的预融资认股权证(“预融资认股权证”)。预融资认股权证将于私募发行结束时发行,发行后立即可行权,并于首次行权日的第二个周年日到期。私募配售预计将在满足或放弃购买协议中规定的惯例成交条件后完成。
在私募完成后,交易将导致发行最多3,000,000股股份和保留最多6,990,000股可在行使预融资认股权证时发行的A类普通股。
公司拟将定向增发所得款项净额用作一般公司用途及营运资金。
这些单位的发行和出售,包括股份和预融资认股权证以及行使时可发行的A类普通股,并未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记,而是依据《证券法》颁布的S条例进行发售和出售。未经注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免,不得在美国发售或出售证券。
根据购买协议,公司同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明,内容涉及转售股份和行使预融资认股权证时可发行的A类普通股。
上述对购买协议及其所设想的交易的描述并不完整,而是通过参考购买协议全文对其整体进行限定,该协议的副本作为表格6-K上本当前报告的附件 10.1提交,并以引用方式并入本文。
附件指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | 波奇宠物及其买方订立的证券购买协议表格,日期为2026年5月11日。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 波奇宠物 | ||
| 签名: | /s/Yingzhi(Lisa)Tang | |
| 姓名: | Yingzhi(Lisa)Tang | |
| 职位: | 联席首席执行官兼 首席财务官 |
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日期:2026年5月14日
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